Tamaño del mercado de bombas de agua - por tipo de bomba, por material, por rango de capacidad de agua, por fuente de energía, por aplicación, por canal de distribución - Pronóstico global, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de bombas de agua

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado global de bombas de agua se estimó en USD 55.3 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 58 mil millones en 2025 a USD 90.8 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.1%.

• El mercado ha crecido un 37% desde 2019, impulsado por iniciativas de infraestructura y sostenibilidad lideradas por el gobierno en las principales economías.
  
• En India, el gobierno ha priorizado la modernización agrícola y el acceso al agua rural a través de programas como PM-KUSUM, que promueve bombas de agua solares para reducir la dependencia del diésel y mejorar la eficiencia del riego.
  
• Además, la expansión de plantas de tratamiento de aguas residuales y desalinización en el marco de esquemas de desarrollo urbano como la Misión Ciudades Inteligentes ha aumentado la demanda de bombas de agua municipales e industriales.
  
• En EE. UU., la Ley de Infraestructura Bipartidista ha asignado más de USD 50 mil millones a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para modernizar los sistemas de agua potable, aguas residuales y aguas pluviales. Esto incluye USD 15 mil millones específicamente para reemplazar líneas de servicio de plomo y USD 11.7 mil millones para el Fondo de Revolving de Agua Limpia del Estado, estimulando directamente la demanda de bombas de agua de alta capacidad y especializadas.
  
• De manera similar, el Ministerio de Recursos Hídricos de China informó una tasa de penetración de agua potable rural del 94% en 2024, respaldada por proyectos escalados de suministro de agua y modernización de distritos de riego. Los programas PROGESTÃO de Brasil y relacionados buscan descentralizar y fortalecer la gobernanza del agua, incentivando a los estados a invertir en monitoreo, tratamiento y infraestructura de riego del agua, todos los cuales dependen en gran medida de sistemas de bombas.
  
• El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de las Naciones Unidas (ODS 6) enfatiza el acceso universal al agua potable y saneamiento para 2030. A partir de 2024, 2.200 millones de personas aún carecían de agua potable gestionada de manera segura, y 3.400 millones carecían de saneamiento. Este déficit global ha catalizado inversiones internacionales y nacionales en infraestructura hídrica, particularmente en regiones en desarrollo. Las bombas de agua son centrales para alcanzar los objetivos del ODS 6, especialmente en proyectos que involucran reutilización de agua, desalinización y tratamiento de aguas residuales.
  
• A pesar del fuerte apoyo político, el despliegue de bombas de agua en regiones remotas o topográficamente desafiantes sigue limitado por altos costos de capital y operación. En China, el Ministerio de Recursos Hídricos reconoció que el último 10% de residentes rurales sin agua potable se encuentran en zonas montañosas y alpinas donde la derivación de agua es técnicamente compleja y financieramente onerosa.
  

Tendencias del mercado de bombas de agua

• La integración de IoT, IA y análisis basados en la nube en los sistemas de bombas está transformando la gestión de la infraestructura hídrica. Los fabricantes están incorporando sensores y características de conectividad para permitir el mantenimiento predictivo, el diagnóstico remoto y la optimización del rendimiento en tiempo real. Por ejemplo, Grundfos y KSB han lanzado plataformas de bombas inteligentes que permiten a las empresas de servicios públicos monitorear el consumo de energía y detectar anomalías antes de que ocurran fallos. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos en los sistemas de agua urbanos e industriales.
  
• Las bombas solares e híbridas están ganando terreno, especialmente en regiones fuera de la red y rurales. Los gobiernos de India, Kenia y Bangladesh están subsidiando las instalaciones de bombas solares para reducir la dependencia del diésel y mejorar el acceso al riego. Este cambio no solo es sostenible ambientalmente, sino también económicamente viable debido a la disminución de los costos de los paneles solares y la prolongación de la vida útil de las bombas. Los fabricantes están respondiendo desarrollando sistemas modulares y de bajo mantenimiento adaptados para su despliegue descentralizado.
  
• Las economías emergentes están adoptando cada vez más sistemas de agua descentralizados para abordar las disparidades regionales en el acceso y la resiliencia. Esto incluye plantas de tratamiento de agua a nivel comunitario, redes de riego localizadas y sistemas de suministro de agua de emergencia. Estos modelos requieren soluciones de bombas flexibles y escalables, a menudo personalizadas para el terreno, el clima y la densidad de población. La tendencia está respaldada por financiamiento multilateral y programas nacionales como la Misión Jal Jeevan de India y el PROGESTÃO de Brasil.
  
• Las interrupciones globales han llevado a los fabricantes de bombas a localizar la producción y diversificar las estrategias de abastecimiento. Las empresas están invirtiendo en centros de fabricación regionales y redes de proveedores para mitigar los riesgos asociados con tensiones geopolíticas, retrasos en el envío y escasez de materias primas. Por ejemplo, Sulzer ha expandido su presencia en Asia y Oriente Medio para servir a los mercados locales de manera más eficiente. Esta tendencia mejora la respuesta y reduce los tiempos de entrega, especialmente para proyectos de infraestructura a gran escala.
  
• Con el aumento de la escasez de agua y la presión regulatoria, las industrias y los municipios están invirtiendo en tecnologías de reutilización de agua. Las bombas desempeñan un papel crítico en el transporte, tratamiento y recirculación de aguas residuales para aplicaciones secundarias. Sistemas avanzados de bombas están siendo desplegados en plantas de desalinización, instalaciones de descarga cero de líquidos y unidades de reciclaje industrial. Esta tendencia es particularmente fuerte en regiones que enfrentan estrés hídrico agudo, como Oriente Medio, el sur de Europa y partes de África.
  

Análisis del mercado de bombas de agua

Según el tipo de bomba, el mercado se segmenta en bombas centrífugas, bombas sumergibles, bombas de turbina vertical, bombas de lodo y otras. En 2024, el segmento de bombas centrífugas dominó el mercado y generó ingresos por USD 31.3 mil millones y se espera que crezca a una CAGR de alrededor del 4.7% durante 2025 a 2034.

• Las bombas centrífugas son adecuadas para una amplia variedad de usos, desde el suministro de agua municipal y el tratamiento de aguas residuales hasta procesos industriales y riego agrícola, lo que las convierte en el tipo de bomba más adaptable en todos los sectores.
  
• Su diseño relativamente simple, bajos requisitos de mantenimiento y fabricación rentable hacen que las bombas centrífugas sean económicamente atractivas tanto para proyectos de infraestructura a gran escala como para instalaciones más pequeñas.
  
• Estas bombas son ideales para aplicaciones que requieren movimiento continuo de agua a gran volumen, como control de inundaciones, desalinización y distribución de agua urbana, donde la tasa de flujo es una métrica crítica de rendimiento.
  
• Las bombas centrífugas se pueden escalar y configurar fácilmente en configuraciones en serie o paralelo, lo que permite un despliegue flexible en sistemas con diferentes requisitos de presión y flujo.
  
• Los principales fabricantes han mejorado las bombas centrífugas con sensores inteligentes, accionamientos de frecuencia variable (VFD) y motores de alta eficiencia energética, alineándolas con las necesidades modernas de infraestructura y los objetivos de sostenibilidad.

El mercado de bombas de agua por aplicación se segmenta en riego agrícola, plantas de desalinización, procesos industriales, operaciones mineras, suministro de agua municipal y otros. El segmento de riego agrícola lideró con ingresos de USD 15.4 mil millones y tiene una participación de mercado de alrededor del 27.9% en 2024.

• Países como India, Kenia y Bangladesh han subsidiado en gran medida las bombas de agua solares y eléctricas para los agricultores, haciendo que los sistemas de riego sean más accesibles y asequibles en las regiones rurales.
  
• La agricultura representa aproximadamente el 70% de las extracciones globales de agua dulce, lo que requiere un movimiento continuo y a gran volumen de agua, un caso de uso ideal para sistemas intensivos en bombas.
  
• La adopción de tecnologías de riego de precisión, como los sistemas de goteo y aspersión, ha aumentado la necesidad de bombas confiables y eficientes en energía para mantener una presión y flujo consistentes.
  
• Los gobiernos y organismos internacionales están invirtiendo en riego basado en bombas para mitigar los riesgos de sequía y garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en regiones vulnerables al clima como el África subsahariana y el sur de Asia.
  
• Las bombas solares se están desplegando ampliamente en entornos agrícolas para reducir la dependencia del diésel y los costos operativos, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y expandiendo el uso de bombas en áreas fuera de la red.

El mercado de bombas de agua en EE. UU. se valoró en alrededor de USD 9.6 mil millones en 2024 y se anticipa que registre una CAGR del 5.9% entre 2025 y 2034.

• EE. UU. está demostrando una demanda robusta en el mercado, impulsada principalmente por las históricas inversiones federales en infraestructura hídrica.
  
• Bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha recibido más de USD 50 mil millones, la mayor inversión federal en infraestructura hídrica en la historia de Estados Unidos.
  
• Este financiamiento apoya la modernización de los sistemas de agua potable, tratamiento de aguas residuales y gestión de aguas pluviales en comunidades urbanas y rurales.
  
• Destaca que USD 15 mil millones están destinados a la sustitución de líneas de servicio de plomo y USD 11.7 mil millones para el Fondo de Rotación Estatal de Agua Limpia, que estimula directamente la demanda de sistemas de bombeo de alta capacidad y especializados.
  
• Además, el sector agrícola de EE. UU. sigue siendo un gran consumidor de bombas de agua, especialmente para riego. Según el Servicio de Investigación Económica del USDA, el riego representó el 42% de los retiros totales de agua dulce de la nación, y las granjas con riego contribuyeron con más del 54% del valor total de las ventas de cultivos de EE. UU., a pesar de que las tierras irrigadas representan menos del 20% de las tierras cultivadas.
  
• Estados como Nebraska y California lideran en superficie irrigada, respaldados por abundantes recursos de agua subterránea y políticas federales de reclamación. El cambio hacia sistemas de riego presurizado, como tecnologías de aspersión y goteo, ha aumentado aún más la necesidad de bombas eficientes y duraderas.
  

Europa ha experimentado una demanda constante en el mercado de bombas de agua con una participación de alrededor del 16.9% en 2024 y se espera que crezca a una tasa robusta de CAGR del 4.7% durante el período de pronóstico.

• Europa está demostrando una demanda constante en las bombas de agua, impulsada en gran medida por su enfoque estratégico en la resiliencia hídrica y la modernización de la infraestructura.
  
• La Estrategia de Resiliencia Hídrica de la Comisión Europea esboza un plan integral para mejorar la gestión del agua en todo el continente, incluyendo la restauración de los ciclos hídricos, la reducción de fugas y la modernización de la infraestructura a través de inversiones públicas y privadas.
  
• La estrategia tiene como objetivo mejorar la eficiencia del agua en un 10% para 2030 y apoya la adopción de soluciones digitales y de infraestructura verde. La industria del agua de Europa ya genera aproximadamente USD 110 mil millones anualmente y apoya 1.7 millones de empleos, con la región poseyendo el 40% de las patentes globales de tecnología del agua.
  
• Además, el marco regulatorio de Europa y los compromisos de inversión refuerzan aún más la estabilidad del mercado. Según la Comisión Europea y la OCDE, los Estados miembros de la UE gastan colectivamente más de USD 100 mil millones anualmente en suministro de agua y saneamiento, con más de USD 250 mil millones en gastos acumulativos requeridos para 2030 para cumplir con directivas como la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD) y la Directiva de Agua Potable (DWD).
  
• La UE también está promoviendo la reutilización del agua como solución para abordar la sequía y la escasez de agua, con nuevas regulaciones que exigen estándares mínimos de calidad para las aguas residuales tratadas utilizadas en el riego agrícola. Estas iniciativas están creando una demanda sostenida de bombas en aplicaciones municipales, agrícolas e industriales, asegurando que Europa siga siendo un mercado estable y estratégicamente importante para los fabricantes de bombas de agua.
  

Asia Pacífico lidera el mercado de bombas de agua en 2024 con una participación del 40.2% y se espera que crezca a una tasa del 4.6% durante el período de pronóstico. 

• Asia Pacífico está demostrando una fuerte demanda en el mercado debido a su vasta base agrícola y el creciente enfoque gubernamental en tecnologías eficientes en el uso del agua.
  
• Según el Ministerio de Agricultura de la India, más de 13 millones de hectáreas han sido puestas bajo riego por goteo a través del Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), con sistemas de aspersión desempeñando un papel clave en el riego de cultivos de campo.
  
• De manera similar, el Ministerio de Recursos Hídricos de China ha priorizado la infraestructura de riego moderno bajo su iniciativa de "Riego de Ahorro de Agua de Alta Eficiencia", con el objetivo de mejorar la cobertura de riego y reducir el desperdicio de agua en las provincias del norte. Estos grandes programas reflejan un cambio regional hacia prácticas de riego sostenibles, respaldadas por financiamiento público y alineación de políticas.
  
• Asia Pacífico alberga algunos de los centros urbanos de más rápido crecimiento a nivel mundial. Las inversiones en suministro municipal de agua, tratamiento de aguas residuales e infraestructura de ciudades inteligentes, especialmente en el sudeste asiático, están impulsando una demanda sostenida de bombas de alta capacidad y eficientes en energía.
  
• Los gobiernos regionales están promoviendo activamente bombas solares y eficientes en energía para abordar la escasez de agua y reducir las emisiones de carbono.
  

Participación en el mercado de bombas de agua

• Las cinco principales empresas en la industria de bombas de agua, como Grundfos, KSB Group, Sulzer Ltd, WILO SE y Xylem, tienen una participación de mercado del 8-10%.
  
• Grundfos ha construido su ventaja competitiva a través de un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital. Bajo su Estrategia 2025, la empresa está respondiendo a las megatendencias globales como el cambio climático y la urbanización, invirtiendo en sistemas de bombeo eficientes en energía e inteligentes. Su cartera de productos diversificada abarca aplicaciones críticas como la desalinización, el tratamiento de aguas residuales y el control de inundaciones. Grundfos también aprovecha centros de fabricación regionales y una robusta cadena de suministro global para garantizar la respuesta a las necesidades del mercado local. El lanzamiento de Ignite'27, su nueva estrategia grupal, refuerza aún más su ambición de liderar en soluciones de agua sostenibles y mantener la resiliencia ante la creciente competencia.
  
• La estrategia Mission TEN30 de KSB es un mapa integral dirigido a lograr una rentabilidad de dos dígitos para 2030, con un fuerte enfoque en la excelencia operativa y la experiencia digital del cliente. La empresa se ha posicionado como una campeona del conocimiento en manejo de fluidos, consolidando la experiencia técnica y haciéndola accesible a través de plataformas digitales. Su división de posventa, KSB SupremeServ, desempeña un papel clave en la retención de clientes, ofreciendo mantenimiento predictivo, logística de repuestos y soporte durante el ciclo de vida. KSB también se está expandiendo hacia sectores de futuro como el hidrógeno, la energía eólica y la fabricación de baterías, mientras fortalece su presencia en EE. UU. y China a través de una expansión de capacidad dirigida.
  
• La estrategia de Sulzer se centra en la innovación en tecnologías limpias y la gestión ambiental, con un fuerte énfasis en tecnologías de transición energética. La empresa invierte continuamente en I+D para desarrollar bombas de alta eficiencia para aplicaciones complejas como la captura de carbono, la desalinización y el reciclaje de aguas residuales. A través de Sulzer Ventures, fomenta asociaciones estratégicas e incuba nuevos modelos de negocio, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos. La huella global de I+D de Sulzer y sus capacidades de prueba permiten la prototipado rápido y la personalización, lo cual es crítico en industrias como el petróleo y gas, la generación de energía y los sistemas de agua municipales.
  

Empresas del mercado de bombas de agua

Los principales actores que operan en la industria de bombas de agua son:

• Baker Hughes Corporation
• Crompton
• Dover Corporation
• Ebara Corporation
• Flowserve
• Grundfos
• ITT Gould Pumps
• JEE Pumps Limited
• KSB Group
• Pentair Corporation
• SPP Pumps
• Sulzer Ltd
• The Weir Group PLC
• WILO SE
• Xylem
  

La estrategia de Xylem se basa en resolver los desafíos globales del agua a través de la innovación impulsada por la tecnología y la sostenibilidad. La empresa ofrece soluciones inteligentes de agua que integran IoT, análisis de datos y plataformas en la nube para optimizar el uso del agua y el rendimiento de la infraestructura. Xylem colabora estrechamente con las empresas de servicios públicos y los municipios para abordar problemas como la escasez de agua, la calidad y la asequibilidad. Su estrategia de crecimiento a múltiples años incluye la expansión de su cartera digital, el fortalecimiento de las capacidades de servicio y la entrada en nuevos mercados a través de adquisiciones estratégicas. Este enfoque posiciona a Xylem como un proveedor integral de tecnología del agua capaz de ofrecer soluciones de extremo a extremo.

WILO SE ha evolucionado de un campeón oculto a un líder global visible y conectado, impulsado por su enfoque en la digitalización, la sostenibilidad y la respuesta regional. La estrategia región por región de la empresa garantiza la producción y entrega de servicios localizados, mejorando la resiliencia de la cadena de suministro. WILO también está pionera en la integración de IA en sistemas de bombeo y proyectos de infraestructura, alineándose con su visión a largo plazo de soluciones de agua inteligentes y amigables con el clima. Su fuerte presencia en mercados emergentes, combinada con asociaciones estratégicas e iniciativas de impacto social, refuerza su equidad de marca y adaptabilidad al mercado.

Noticias del mercado de bombas de agua

• En junio de 2025, Panasonic Holdings Corporation anunció el desarrollo de un nuevo sistema de purificación de agua que integra una bomba de alto rendimiento con tecnología de filtración propietaria, dirigido a mejorar el acceso a agua limpia en regiones desfavorecidas. El sistema, diseñado para escalabilidad y eficiencia energética, aprovecha la experiencia de Panasonic en control de fluidos e ingeniería ambiental para apoyar los objetivos de sostenibilidad global. Esta innovación se alinea con la creciente demanda del mercado de soluciones integrales de agua y posiciona a Panasonic para contribuir significativamente a los esfuerzos de modernización de infraestructura en economías emergentes.
  
• En abril de 2025, CG Power and Industrial Solutions lanzó SmartSENSE, el primer controlador automático de bomba de agua sin cable y sin flotador de la India, marcando una innovación significativa en la gestión doméstica del agua. Diseñado para hogares modernos en la India, SmartSENSE elimina la necesidad de cableado manual y interruptores de flotador, ofreciendo detección inteligente del nivel de agua, funcionalidad de inicio-detención automático y protección contra funcionamiento en seco. Con soporte para la conectividad de múltiples tanques y una construcción duradera y eficiente en energía, este lanzamiento posiciona a CG Power como líder en soluciones inteligentes de control de agua, alineándose con la creciente demanda de tecnologías de bombas sostenibles y fáciles de usar en toda la India.
  

El informe de investigación del mercado de bombas de agua incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de bomba

• Bombas centrífugas
  • Bombas centrífugas de un solo etapa
  • Bombas centrífugas de múltiples etapas
• Bombas sumergibles
  • Bombas sumergibles de pozo profundo
  • Bombas sumergibles de perforación
  • Bombas sumergibles para aguas residuales y aguas residuales
• Bombas de turbina vertical
• Bombas de lodo
  • Bombas de lodo con revestimiento de goma
  • Bombas de lodo con revestimiento metálico
• Otros

Mercado, por material

• Bombas de hierro fundido
• Bombas de acero inoxidable
• Bombas de bronce y latón
• Bombas de compuesto y plástico
• Otros

Mercado, por rango de capacidad de agua

• Bombas de baja capacidad (hasta 100 m³/h)
• Bombas de capacidad media (100-1.000 m³/h)
• Bombas de alta capacidad (1.000-5.000 m³/h)

Mercado, por fuente de energía

• Bombas eléctricas
• Bombas accionadas por motor diésel
• Bombas solares
• Bombas eólicas
• Bombas hidráulicas
• Otros

Mercado, por aplicación

• Riego agrícola
• Plantas de desalinización
• Proceso industrial
• Operaciones mineras
• Suministro de agua municipal
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica