산업용 펌프 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

산업용 펌프 시장 규모

전 세계 산업용 펌프 시장 규모는 2024년 464억 미국 달러로 추정됩니다. 시장 규모는 2025년 486억 미국 달러에서 2034년 771억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 5.3%로 예상됩니다. 시장 성장은 최종 용도 산업의 급증하는 수요, 펌프 기술의 발전, 전 세계적인 산업화 및 제조업 확대로 인해 촉진되고 있습니다.
 

산업용 펌프는 원유, 물 및 화학물질을 운송하는 석유 및 가스 부문에서 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 계속 증가하면서 추출, 정제 및 운송 활동에 효과적인 펌핑 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 미국광업협회(National Mining Association)에 따르면 2023년 미국 내 광물 매장량이 6조2,000억 미국 달러에 달했음에도 불구하고 미국의 광물 수입액은 약 60억 미국 달러에 이르렀습니다. 광업 부문은 폐광 복구에 110억 미국 달러를 지출했습니다.
 

미국지질조사국(U.S. Geological Survey)에 따르면 2022년 미국 광산에서 생산된 비연료 광물 상품의 가치는 982억 미국 달러였으며, 이 중 산업용 광물이 65%를 차지했습니다. 쇄석은 전체 생산 가치의 21%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지한 비연료 광물 상품이었습니다. 또한 EU의 광업 및 채석업 순매출은 2021년 400% 증가한 1,200억 미국 달러를 기록했습니다.
 

다양한 최종 사용자의 효과적인 수처리 솔루션 수요가 증가하면서 수처리에 대한 수요도 크게 확대되고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 미국의 4인 가족은 하루 평균 400갤런의 물을 사용하며, 이 중 약 70%가 실내에서 사용됩니다. 수처리 시스템 기업 Aquasana에 따르면 2022년 미국인의 77%가 가정에서 마시는 물을 여과했으며, 이는 2021년의 74%에서 꾸준히 증가한 수치입니다.
 

따라서 수자원, 담수 및 해수 생태계, 식수와 목욕에 사용되는 물을 관리하고 보호하는 것은 환경 보호의 핵심 요소 중 하나입니다. 예를 들어 EU 통계청에 따르면 2023년 크로아티아의 재생 가능한 담수 자원은 장기 평균 기준 주민 1인당 30,000m³로 가장 많았으며, 핀란드(19,900m³), 라트비아(19,400m³), 스웨덴(18,900m³)이 그 뒤를 이었습니다.
 

중국, 인도 및 동남아시아와 같은 신흥 시장에서 산업화가 확대되면서 제조 공정, 발전소 및 다양한 산업 분야에서 펌프 수요가 증가하고 있습니다.
 

산업용 펌프 시장 동향

• 펌프의 디지털화는 미래 산업용 펌프 산업에서 가장 중요한 동향 중 하나입니다. 사물인터넷(IoT)을 통해 펌프에 센서와 연결 기능을 탑재할 수 있게 되었으며, 이에 따라 펌프는 유용한 정보를 수집하고 공유할 수 있습니다.
   
• 가변 속도 유량 제어 장치의 적용도 다양한 산업에서 점점 더 확대되고 있습니다. 가변 속도 유량 제어 장치를 사용하면 필요한 유량에 따라 펌프 속도를 조절할 수 있어 에너지를 크게 절감할 수 있습니다.
   
• Grundfos는 인도에서 차세대 대형 CR 펌프를 출시했습니다. 고객에게 향상된 유량 성능과 펌프 압력을 제공하도록 고효율 업그레이드를 적용한 CR 185, 215 및 255 제품군은 급수, 수처리, 고압·고온·위험성·인화성·부식성 액체를 취급하는 분야를 비롯해 거의 모든 산업 솔루션 등 다양한 용도에 대응합니다.
   

산업용 펌프 시장 분석

펌프 유형별 산업용 펌프 시장은 원심 펌프, 용적식 펌프, 다이어프램 펌프, 기어 펌프, 스크루 펌프 및 기타 펌프로 구분됩니다. 2024년 원심 펌프 부문은 228억 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했으며, 용적식 펌프 부문은 2025년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 약 5.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 미국과 캐나다 등 국가는 석유 및 가스 부문을 위한 수압파쇄에 대한 투자를 우선 과제로 설정했습니다. 향후 목표를 달성하기 위해 이들 국가는 신뢰할 수 있는 첨단 펌프를 필요로 합니다. 또한 양국에서는 노후 인프라를 교체해야 할 필요성도 커지고 있어 원심 펌프와 같은 산업용 펌프 수요를 뒷받침할 전망입니다.
   
• 주요 기업들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 최신 기술을 도입하고 광산용 첨단 펌프를 출시하고 있습니다. 제조업체들은 가변 주파수 드라이브(VFDs)를 탑재한 펌프를 출시하고 있으며, 이를 통해 광산은 수요에 따라 펌프 속도를 조절하고 에너지 사용량과 운영 비용을 줄일 수 있습니다.
   
• 소형화는 다이어프램 펌프를 포함한 의료 기술에서 가장 중요한 동향입니다. 의료기기가 휴대성과 소형화를 지향함에 따라 다이어프램 펌프도 높은 성능을 유지하면서 더 작은 형태로 구현되도록 설계되고 있습니다. 이는 휴대용 인슐린 펌프, 이동형 산소 농축기, 가정용 소형 주입 펌프와 같은 웨어러블 및 휴대용 의료기기에서 특히 중요합니다.
   

최종 용도 산업별로 산업용 펌프 시장은 상하수 처리, 화학 및 석유화학, 광업, 식음료, 건설, 석유 및 가스, 제약, 해양, 펄프 및 제지, 기타 부문으로 구분됩니다. 상하수 처리는 도시화가 확대되고 지속가능한 수자원 관리에 대한 수요가 증가하면서 2024년 시장의 25%를 차지했습니다.
 

• 특히 개발도상국의 인구 증가와 도시화로 인해 깨끗한 물과 폐수 처리에 대한 수요가 커지고 있습니다. 산업화와 제조 공정에서의 물 사용량 증가로 인해 더욱 정교한 수처리 기술이 필요해지고 있습니다.
   
• 탈수 펌프는 광산 운영에서도 중요한 역할을 합니다. 탈수 펌프는 침수를 방지하고 안전한 광산 환경을 조성하며 운영 효율성을 유지하기 위해 광산에서 불필요한 물을 제거하는 데 사용됩니다.
   
• 초고양정(Extra High Head, XH) 펌프의 개발은 광업의 수요에 대응하고 있습니다. Sykes XH250 펌프는 탈수 기술의 주요 발전 사례입니다. 초고양정(XH) 펌프는 유량 성능과 양정 성능을 성공적으로 향상시켜 펌프가 최대 220m의 총동적양정을 달성할 수 있도록 했습니다.  
   

동력별로 산업용 펌프 시장은 100HP 미만, 100~500HP 및 500HP 초과로 구분됩니다. 100HP 미만 부문은 2024년 시장의 55%를 차지했습니다.
 

• 출력이 100 HP 미만인 산업용 펌프는 소규모 산업 운영이나 대규모 산업 운영 내 특정 용도에 주로 사용됩니다. 100 HP 미만의 펌프는 다양한 산업에서 탈수, 물 이송 또는 소규모 슬러리 관리 작업에 자주 활용됩니다.
   
• 100 HP급 저용량 동력 펌프는 에너지 사용량과 출력 간 균형을 제공하므로 필요합니다. 이에 따라 중간 규모의 산업 운영이나 작업에 대용량 펌프가 필요하지 않은 활동에서 효과적으로 활용할 수 있습니다.
   
• 100~500 HP급 펌프는 중간 규모부터 대규모 산업 운영에 사용됩니다. 고출력 펌프는 일반적으로 대규모 작업장에서의 슬러리 펌핑 및 탈수와 같은 고강도 용도에 적용됩니다.
   
• Cosmos Pumps는 최신 고도화 기술을 적용한 Giant Dewatering Pump를 출시했습니다. 이 펌프는 650 HP의 출력과 130m의 높은 양정을 자랑합니다. 또한 Giant Pump는 시간당 100만 리터의 높은 탈수 처리 용량을 제공합니다. 이 펌프는 국제적으로 광산업 부문에 혁신을 가져올 것으로 전망됩니다.
   

미국은 2024년 북미 산업용 펌프 시장의 약 80%를 차지했으며, 매출은 110억 미국 달러로 추정되어 시장을 주도했습니다. 미국 시장의 확대는 주로 펌프 기술의 발전, 산업 활동의 증가, 전국적인 지속가능한 물 관리 수요에 의해 촉진되고 있습니다.
 

• 미국의 석유 및 가스 부문, 특히 셰일오일 추출 산업은 산업용 펌프 수요를 견인하는 주요 요인으로 남아 있습니다. 펌프는 석유 및 천연가스의 추출, 정제, 운송뿐 아니라 물 관리 및 화학물질 주입 작업에도 사용됩니다.
   
• 광산업은 미국 경제의 핵심 부문으로, 국가 GDP와 고용에 크게 기여하며 건설, 자동차, 항공우주, 기술 등 다양한 산업에 필수적인 제품 제조를 뒷받침합니다.
   
• 미국 광산업은 세계 최대 규모 중 하나로, 국내에서 사용되거나 수출되는 다양한 광물과 금속을 생산합니다. 이 부문에서는 석탄부터 철광석, 구리, 금, 희토류 원소에 이르기까지 80종이 넘는 광물을 추출합니다.
   
• 2023년 미국 광산업은 국가 GDP에 약 850억 미국 달러를 기여했으며, 약 40만 명을 직접 고용했습니다. 간접적으로 지원된 고용 인원은 이보다 훨씬 많았습니다.
   
• 미국은 매년 구리 약 120만 미터톤, 금 500만 트로이온스, 철광석 3,800만 미터톤을 생산하는 주요 금속 생산국입니다.   
   

유럽: 물 및 폐기물 관리, 화학 및 석유화학 등 최종 용도 산업의 급성장과 펌프 기술의 발전 및 혁신이 유럽 산업용 펌프 시장의 견조한 성장에 기여했습니다. EU의 광업 및 채석업 부문은 2022년 1,825억 미국 달러의 순매출액을 창출했으며, 이는 2021년보다 약 70% 증가한 수치입니다. 2022년 EU에서는 광업 및 채석업을 주요 활동으로 하는 기업 약 1만 7,000개가 운영되었습니다.
 

2021년과 비교하면 광업 및 채석업에서 창출된 부가가치는 71.2% 증가했으며, 순매출액은 70.5% 늘어나 1,825억 미국 달러에 달했습니다. 2023년 EU 광업 및 채석업 부문의 매출액은 1,369억 미국 달러로 추정됩니다. 이는 2022년보다 27.1% 낮은 수준이지만, 2021년 매출액인 1,203억 미국 달러보다는 여전히 24.3% 높습니다.
 

산업용 펌프 시장 점유율

• Atlas Copco, Ebara, Gardner Denver, Wilo, Xylem 등 상위 5개 기업이 시장의 20~25%를 collectively 차지하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 제품 제공 범위를 확대하고, 고객 기반에 대한 접근성을 높이며, 시장 지위를 확보하기 위해 지속적으로 다른 기업을 인수·합병하고 시설을 확장하며 다양한 협업을 추진하고 있습니다.
   
• Ingersoll Rand는 Air Power Systems Co., LLC, Blutek s.r.l. 및 UT Pumps & Systems Private Limited를 총 약 1억3,500만 미국 달러에 인수했습니다. 이러한 인수를 통해 2024년 추정 조정 EBITDA의 높은 한 자릿수 배수로 누적 5,000만 미국 달러를 초과하는 매출이 추가되었습니다.
   
• 외접 기어 펌프, 유체 측정 장비, 밸브, 유압 구동 장치 및 정량 주입 시스템을 제조하는 독일 기업 Kracht GmbH는 Atlas Copco Group에 인수되었습니다. Kracht GmbH는 Atlas Copco의 Power Technique 사업 부문 내 Power and Flow Division에 편입되었습니다.
   

산업용 펌프 시장 주요 기업

산업용 펌프 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Atlas Copco
• Ebara
• Flowserve
• Gardner Denver
• Gorman-Rupp
• Grundfos
• ITT
• Kirloskar
• KSB
• SPX Flow
• Sulzer
• Tsurumi
• Weir
• Wilo
• Xylem        
   

주요 기업들은 서비스와 시장 점유율을 개선하기 위해 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 향상된 솔루션과 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구사항에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하므로 기업과 고객 모두에게 도움이 됩니다.
 

Wilo UK는 Arfon Rewinds Limited를 인수했습니다. 이번 거래를 통해 설치, 수리, 상태 모니터링 및 일반적인 펌프 유지보수 등 주요 수자원 관리 활동에서 Wilo UK의 서비스 역량이 확대됩니다. Arfon은 두 개의 작업장을 운영하고 있으며, 하나는 Bromborough에 위치한 오수 펌프용 작업장이고 다른 하나는 Caernarfon에 위치한 청수 펌프용 작업장입니다.
 

Grundfos는 Culligan의 상업 및 산업 사업부를 인수할 예정입니다. 인수 대상인 Culligan의 상업 및 산업 사업부는 고품질 제품, 서비스, 혁신 및 고객 중심성으로 잘 알려져 있습니다. Grundfos의 기존 수처리 사업과 결합하여 강력한 유럽 수처리 시장 선도 기업을 구축하는 것을 목표로 합니다.
 

산업용 펌프 산업 뉴스

• 2025년 3월, Flowserve Corporation은 누출을 방지하는 세계 최초의 무밀봉 펌프인 Innomag TB-MAG Dual Drive Pump를 출시하여 안전성과 환경 보호를 위한 새로운 기준을 제시했습니다. Innomag TB-MAG Dual Drive는 펌프 내부를 코팅하는 비금속 라이너를 적용해 화학물질 취급 시 추가적인 내식성도 제공합니다.
   
• 2024년 3월, Sulzer는 멕시코시티에 위치한 기존 펌프 제조 시설 옆에 건설한 첨단 테스트 및 조립 시설을 공식 개장했습니다. 이 신규 시설에는 대형 펌프용 수력 테스트 베드, 컴퓨터 기반 모니터링 시스템 및 전용 포장 구역이 마련되어 있습니다. Sulzer Mexico의 펌프 공장은 아메리카 지역의 인프라 수요 증가에 보다 효과적으로 대응하기 위해 대형 펌프 제품군의 생산 용량을 확대합니다.
   
• 2023년 5월, Xylem Inc.는 시장 내 입지를 강화하기 위해 Evoqua Water Technologies Corp.를 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 Xylem의 수처리 기술 전문성과 Evoqua의 첨단 상하수 처리 기술을 결합한다는 점에서 Xylem에 중요합니다. Evoqua 인수를 통해 Xylem은 수처리 산업에서 고도화된 솔루션을 제공할 역량을 크게 강화했습니다.
   
• 2023년 2월, Atlas Copco는 다양한 용도로 활용할 수 있는 다목적 전기 지상형 자흡식 배수 펌프의 새로운 제품군을 개발했습니다. E-Pump 시리즈는 캐노피형 및 오픈 세트 구성으로 다양한 모델이 제공됩니다. 이 다목적 솔루션은 전원 공급이 가능한 하수 우회 처리, 지방자치단체 부문 및 건설 현장 등 대부분의 용도에 유연하게 적용할 수 있습니다.  
   

이 산업용 펌프 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 판매량(천 대) 기준 추정치와 전망치를 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

펌프 유형별 시장

• 원심 펌프
• 용적식 펌프
• 다이어프램 펌프
• 기어 펌프
• 스크루 펌프
• 기타(피스톤 펌프, 점진식 공동 펌프 등)    

동력원별 시장

• 전기 및 태양광 펌프
• 디젤 펌프
• 기타(가솔린, 태양광 등)      

유량별 시장  

• 100m³/h 미만
• 100~500m³/h
• 500m³/h 초과       

출력별 시장

• 100HP 미만
• 100~500HP
• 500HP 초과       

기술별 시장  

• 기존형
• 스마트형      

최종 용도 산업별 시장  

• 물 및 폐수 처리
• 화학 및 석유화학
• 광업
• 식음료
• 건설
• 석유 및 가스
• 제약
• 해양
• 펄프 및 제지
• 기타(농업, 섬유 등)       

유통 채널별 시장  

• 직접 판매
• 간접 판매      

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국