Marché des pompes industrielles Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des pompes industrielles

Le marché mondial des pompes industrielles était estimé à 46,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 48,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 77,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. Le marché est porté par la forte demande des industries utilisatrices finales, les avancées dans la technologie des pompes, ainsi que par l’industrialisation mondiale et l’expansion du secteur manufacturier.
 

Les pompes industrielles jouent un rôle clé dans le secteur pétrolier et gazier pour le transport du pétrole brut, de l’eau et des produits chimiques. Alors que la demande énergétique continue de croître à l’échelle mondiale, ce facteur stimule également la demande de systèmes de pompage efficaces pour les activités d’extraction, de raffinage et de transport. Selon la National Mining Association, en 2023, les importations américaines de minerais ont atteint près de 6 milliards de dollars (USD), malgré l’existence de réserves nationales d’une valeur de 6 200 milliards de dollars (USD). Le secteur minier a consacré 11 milliards de dollars (USD) à la remise en état de mines abandonnées.
 

Selon l’United States Geological Survey, en 2022, les mines américaines ont produit des matières minérales non énergétiques d’une valeur de 98,2 milliards de dollars (USD), les minéraux industriels représentant 65 % de cette valeur. La pierre concassée constituait la principale matière minérale non énergétique, avec 21 % de la valeur totale de la production. En outre, le chiffre d’affaires net de l’industrie européenne de l’extraction minière et des carrières a augmenté de 40 % pour atteindre 120 milliards de dollars (USD) en 2021.
 

La demande en matière de traitement de l’eau connaît une croissance significative, portée par la demande croissante de solutions efficaces de traitement de l’eau émanant de divers utilisateurs finaux. Selon l’United States Environmental Protection Agency (EPA), une famille américaine moyenne de quatre personnes utilise en moyenne 400 gallons d’eau par jour, dont environ 70 % à l’intérieur du logement. Selon Aquasana, une entreprise spécialisée dans les systèmes de traitement de l’eau, 77 % des Américains filtraient l’eau potable de leur domicile en 2022, contre 74 % en 2021, ce qui témoigne d’une hausse constante.
 

Par conséquent, la gestion et la protection des ressources en eau, des écosystèmes d’eau douce et d’eau salée, ainsi que de l’eau utilisée pour la consommation et la toilette, constituent l’une des pierres angulaires de la protection de l’environnement. Par exemple, selon l’office statistique de l’Union européenne, la Croatie affichait en 2023 les ressources renouvelables en eau douce les plus importantes, avec une moyenne à long terme de 30 000 m³ par habitant, suivie par la Finlande (19 900 m³), la Lettonie (19 400 m³) et la Suède (18 900 m³).
 

Le développement de l’industrialisation sur les marchés émergents tels que la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est stimule la demande de pompes destinées aux processus de fabrication, aux centrales électriques et à de nombreuses applications industrielles.
 

Tendances du marché des pompes industrielles

• La numérisation des pompes constitue l’une des tendances les plus importantes pour l’avenir du secteur des pompes industrielles. L’Internet des objets (IoT) permet d’équiper les pompes de capteurs et de fonctionnalités de connectivité, ce qui les rend capables de collecter et de partager des informations précieuses.
   
• L’utilisation de régulateurs de débit à vitesse variable gagne également en popularité dans différents secteurs. Ces régulateurs permettent aux pompes d’ajuster leur vitesse en fonction du débit requis, ce qui se traduit par des économies d’énergie significatives.
   
• Le lancement par Grundfos de sa nouvelle génération de pompes CR de grande taille en Inde. Conçue avec des améliorations avancées en matière de rendement afin d’offrir aux clients de meilleures performances de débit et de pression, la gamme CR 185, 215 et 255 couvre un large éventail d’applications dans l’approvisionnement en eau, le traitement de l’eau et presque toutes les solutions industrielles, notamment celles destinées aux liquides à haute pression, chauds, dangereux, inflammables et agressifs.
   

Analyse du marché des pompes industrielles

Le marché des pompes industrielles, par type de pompe, est segmenté en pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes à membrane, pompes à engrenages, pompes à vis et autres. En 2024, le segment des pompes centrifuges dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 22,8 milliards de dollars (USD), tandis que le segment des pompes volumétriques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,3 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Des pays comme les États-Unis et le Canada ont fait de l’investissement dans la fracturation hydraulique pour le secteur pétrolier et gazier une priorité. Pour atteindre leurs objectifs futurs, ces pays auront besoin de pompes avancées sur lesquelles ils pourront compter. Il est également de plus en plus nécessaire de remplacer les infrastructures vieillissantes dans les deux pays, ce qui stimulera la demande de pompes industrielles, telles que les pompes centrifuges.
   
• Les principaux acteurs adoptent les techniques les plus récentes et lancent des pompes avancées pour les applications minières afin de répondre à la demande croissante. Les fabricants lancent des pompes équipées de variateurs de fréquence (VFD), permettant aux exploitations minières d’ajuster la vitesse des pompes en fonction de la demande et de réduire ainsi la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.
   
• La miniaturisation constitue la tendance la plus importante de la technologie médicale et concerne également les pompes à membrane. Alors que les dispositifs médicaux tendent à devenir plus portables et plus compacts, les pompes à membrane sont conçues pour être intégrées dans des formats plus petits, sans perte de performances élevées. Cette évolution est particulièrement importante pour les dispositifs portables, tels que les pompes à insuline portables, les concentrateurs d’oxygène ambulatoires et même les petites pompes à perfusion destinées à un usage domestique.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des pompes industrielles est segmenté en traitement de l’eau et des eaux usées, chimie et pétrochimie, exploitation minière, alimentation et boissons, construction, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, secteur maritime, pâte et papier et autres. Le traitement de l’eau et des eaux usées représentait 25 % du marché en 2024, sous l’effet de l’urbanisation croissante et de la nécessité accrue d’une gestion durable de l’eau.
 

• La croissance démographique et l’urbanisation, en particulier dans les pays en développement, alimentent le besoin en eau propre et en traitement des eaux usées. L’industrialisation et l’utilisation croissante de l’eau dans les procédés de fabrication nécessitent des technologies de traitement de l’eau plus sophistiquées.
   
• Les pompes d’assèchement jouent également un rôle important dans les opérations minières. Ce type de pompe est utilisé dans les exploitations minières pour évacuer l’eau indésirable des mines afin d’éviter les inondations, de favoriser la sécurité des conditions de travail dans les mines et de maintenir l’efficacité opérationnelle.
   
• Le développement de la pompe à très forte hauteur de refoulement (XH) répond aux besoins de l’industrie minière. La pompe Sykes XH250 constitue une avancée majeure dans la technologie d’assèchement. La pompe à très forte hauteur de refoulement (XH) a considérablement amélioré la capacité de débit et accru les capacités de hauteur de refoulement, permettant aux pompes d’atteindre des hauteurs manométriques dynamiques totales allant jusqu’à 220 mètres.  
   

Selon la puissance, le marché des pompes industrielles est segmenté en pompes de moins de 100 HP, de 100 à 500 HP et de plus de 500 HP. Les pompes de moins de 100 HP représentaient 55 % du marché en 2024.
 

• Les pompes industrielles d’une puissance inférieure à 100 HP sont souvent utilisées dans les opérations industrielles à petite échelle ou pour des applications particulières au sein de grandes opérations industrielles. Les pompes de moins de 100 HP sont fréquemment utilisées pour les opérations d’assèchement, de transfert d’eau ou de gestion de boues à petite échelle dans différents secteurs.
   
• Les pompes de faible puissance, telles que les pompes de 100 HP, sont nécessaires, car elles offrent un équilibre entre consommation d’énergie et rendement, ce qui les rend efficaces pour les opérations industrielles de niveau intermédiaire ou pour les activités nécessitant uniquement des pompes de faible volume.
   
• Les pompes d’une puissance comprise entre 100 et 500 HP sont utilisées pour les opérations industrielles intermédiaires à majeures. Les pompes de forte puissance sont généralement mises en œuvre pour des applications intensives, telles que le pompage de boues et l’assèchement dans les grandes installations.
   
• Cosmos Pumps lance sa nouvelle pompe d’assèchement Giant, dotée d’une technologie de pointe. Elle offre une puissance de 650 HP et une hauteur manométrique élevée de 130 mètres. La pompe Giant affiche également une capacité d’assèchement élevée de 1 000 000 litres par heure. Cette pompe devrait révolutionner le secteur minier à l’échelle internationale.
   

Avec environ 80 % de la part du marché nord-américain des pompes industrielles et un chiffre d’affaires estimé à 11 milliards de dollars (USD), les États-Unis dominaient le marché en 2024. L’expansion du marché américain est principalement portée par les progrès de la technologie des pompes, l’essor des activités industrielles et la demande croissante en faveur d’une gestion durable de l’eau dans tout le pays.
 

• Le secteur américain du pétrole et du gaz, notamment l’extraction de pétrole de schiste, demeure un moteur majeur de la demande de pompes industrielles. Les pompes sont utilisées pour l’extraction du pétrole et du gaz naturel, le raffinage et le transport, ainsi que pour la gestion de l’eau et les opérations d’injection de produits chimiques.
   
• Le secteur minier joue un rôle central dans l’économie américaine, en contribuant de manière significative au PIB du pays, à l’emploi et à la fabrication de biens essentiels à un large éventail de secteurs, notamment la construction, l’automobile, l’aérospatiale et les technologies.
   
• L’industrie minière américaine compte parmi les plus importantes au monde et produit un large éventail de minéraux et de métaux destinés au marché intérieur comme à l’exportation. Le secteur extrait plus de 80 types de minéraux différents, allant du charbon au minerai de fer, en passant par le cuivre, l’or et les terres rares.
   
• En 2023, l’industrie minière américaine a contribué à hauteur d’environ 85 milliards de dollars au PIB du pays et employait directement quelque 400 000 personnes, tandis qu’un nombre bien plus important de personnes bénéficiait d’un soutien indirect.
   
• Les États-Unis sont un important producteur de métaux majeurs, avec notamment environ 1,2 million de tonnes métriques de cuivre, 5 millions d’onces d’or et 38 millions de tonnes métriques de minerai de fer produites chaque année.   
   

Europe : L’essor des secteurs utilisateurs finaux, tels que la gestion de l’eau et des déchets ainsi que les industries chimique et pétrochimique, associé aux avancées technologiques et à l’innovation dans le domaine des pompes, a contribué à la forte croissance du marché européen des pompes industrielles. Le secteur de l’extraction minière et des carrières dans l’UE a généré un chiffre d’affaires net de 182,5 milliards de dollars en 2022, soit une hausse d’environ 70 % par rapport à 2021. Environ 17 000 entreprises exerçant principalement des activités d’extraction minière et d’exploitation de carrières étaient en activité dans l’UE en 2022.
 

Par rapport à 2021, la valeur ajoutée générée par l’extraction minière et l’exploitation de carrières a augmenté de 71,2 %, tandis que le chiffre d’affaires net a progressé de 70,5 %, atteignant 182,5 milliards de dollars. En 2023, le chiffre d’affaires du secteur de l’extraction minière et des carrières dans l’UE est estimé à 136,9 milliards de dollars, soit 27,1 % de moins que la valeur enregistrée en 2022, mais toujours 24,3 % de plus qu’en 2021 (120,3 milliards de dollars).
 

Part de marché des pompes industrielles

• Les cinq principales entreprises, à savoir Atlas Copco, Ebara, Gardner Denver, Wilo et Xylem, détiennent collectivement une part de 20 % à 25 % du marché.
   
• Ces entreprises continuent d'acquérir d'autres sociétés et de fusionner avec elles, d'agrandir leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d'élargir leur offre de produits, d'accéder à de nouvelles bases de clients et de consolider leur position sur le marché.
   
• Ingersoll Rand a acquis Air Power Systems Co., LLC, Blutek s.r.l. et UT Pumps & Systems Private Limited pour un prix d'achat total d'environ 135 millions de dollars. Ces acquisitions ajoutent cumulativement plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, à un multiple élevé à un chiffre de l'EBITDA ajusté estimé pour 2024.
   
• Kracht GmbH, fabricant allemand de pompes à engrenages externes, d'équipements de mesure des fluides, de vannes, d'entraînements hydrauliques et de systèmes de dosage, a été acquis par Atlas Copco Group. L'entreprise a rejoint la division Power and Flow d'Atlas Copco, au sein du secteur d'activité Power Technique.
   

Entreprises du marché des pompes industrielles

Les principaux acteurs du secteur des pompes industrielles sont :

• Atlas Copco
• Ebara
• Flowserve
• Gardner Denver
• Gorman-Rupp
• Grundfos
• ITT
• Kirloskar
• KSB
• SPX Flow
• Sulzer
• Tsurumi
• Weir
• Wilo
• Xylem        
   

Afin d'améliorer les services et d'accroître leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et concluent également des partenariats pour proposer aux clients des solutions améliorées et plus performantes. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions adaptées à l'évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

Wilo UK a acquis Arfon Rewinds Limited dans le cadre d'une transaction qui accroît la capacité de service de l'entreprise dans des activités majeures de gestion de l'eau, telles que l'installation, la réparation, la surveillance de l'état et la maintenance générale des pompes. Arfon exploite deux ateliers : l'un pour les pompes d'eaux usées, situé à Bromborough, et l'autre pour les pompes d'eau propre, situé à Caernarfon.
 

Grundfos prévoit d'acquérir l'activité commerciale et industrielle de Culligan. L'activité commerciale et industrielle acquise auprès de Culligan est reconnue pour la qualité élevée de ses produits, ses services, son innovation et son orientation client. Combinée à l'activité existante de Grundfos dans le traitement de l'eau, elle vise à créer un leader européen puissant du marché du traitement de l'eau.
 

Actualités du secteur des pompes industrielles

• En mars 2025, Flowserve Corporation a lancé la pompe Innomag TB-MAG Dual Drive, la première pompe sans joint d'étanchéité au monde conçue pour éliminer les fuites, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de sécurité et de protection de l'environnement. La pompe Innomag TB-MAG Dual Drive offre également une couche supplémentaire de résistance à la corrosion pour la manipulation de produits chimiques, grâce à un revêtement non métallique qui recouvre l'intérieur de la pompe.
   
• En mars 2024, Sulzer a officiellement inauguré une installation avancée d'essais et d'assemblage construite à côté de son site actuel de fabrication de pompes à Mexico. La nouvelle installation comprend un banc d'essai hydraulique de 10 mètres de profondeur destiné aux grandes pompes, un système de surveillance informatisé et une zone d'emballage dédiée. L'usine de pompes de Sulzer Mexico accroît la capacité de production de sa gamme de grandes pompes afin de répondre plus efficacement à la demande croissante d'infrastructures sur le continent américain.
   
• En mai 2023, Xylem Inc. a acquis Evoqua Water Technologies Corp., dans le but de renforcer sa position sur le marché. Cette acquisition stratégique est essentielle pour Xylem, car elle associe son expertise dans les technologies de l'eau aux technologies de pointe d'Evoqua dans le traitement de l'eau et des eaux usées. Grâce à l'acquisition d'Evoqua, Xylem renforce considérablement sa capacité à fournir des solutions améliorées dans le secteur de l'eau.
   
• En février 2023, Atlas Copco a créé une nouvelle gamme de pompes électriques de déshydratation de surface auto-amorçantes polyvalentes, destinées à un large éventail d'applications. La série E-Pump est disponible en différents modèles avec capot et en configuration ouverte. Cette solution polyvalente s'adapte parfaitement à la plupart des applications, notamment le détournement des eaux usées, les services municipaux et les chantiers de construction disposant d'un accès à l'alimentation électrique.  
   

Ce rapport d'étude du marché des pompes industrielles présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de pompe

• Pompes centrifuges
• Pompes volumétriques
• Pompes à membrane
• Pompes à engrenages
• Pompes à vis
• Autres (pompes à piston, pompes à cavité progressive, etc.)    

Marché, par source d'énergie

• Pompes électriques et solaires
• Pompes diesel
• Autres (essence, solaires, etc.)      

Marché, par débit  

• Inférieur à 100 m³/h
• 100–500 m³/h
• Supérieur à 500 m³/h       

Marché, par puissance

• Inférieure à 100 HP
• 100–500 HP
• Supérieure à 500 HP       

Marché, par technologie  

• Conventionnelle
• Intelligente      

Marché, par secteur d'utilisation finale  

• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Industries chimique et pétrochimique
• Exploitation minière
• Agroalimentaire et boissons
• Construction
• Pétrole et gaz
• Industrie pharmaceutique
• Transport maritime
• Pâte à papier et papier
• Autres (agriculture, textile, etc.)       

Marché, par canal de distribution  

• Ventes directes
• Ventes indirectes      

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud