Mercato della forgiatura per turbine eoliche Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato della fucinatura per turbine eoliche

La dimensione del mercato globale della fucinatura per turbine eoliche era valutata a 9,6 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3% tra il 2025 e il 2034. L'aumento delle installazioni eoliche sta incrementando la domanda di componenti forgiati, sostenendo così la crescita del settore della fucinatura per turbine eoliche. Governi e aziende stanno ponendo l'accento sulle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi climatici e ridurre l'utilizzo di combustibili fossili. Ad esempio, secondo la U.S. Energy Information Administration (EIA), nel 2022 l'energia eolica ha prodotto l'11% dell'elettricità totale negli Stati Uniti e si prevede che tale quota aumenti negli anni futuri.
 

Inoltre, la Commissione europea ha dichiarato che nel 2022 l'energia eolica ha fornito il 16% dell'elettricità utilizzata nell'Unione europea e punta a raddoppiare la capacità eolica offshore entro il 2030. Sia i parchi eolici onshore sia quelli offshore necessitano di turbine dotate di componenti forgiati robusti e durevoli, tra cui alberi principali, grezzi per ingranaggi, flange e alloggiamenti dei cuscinetti. Anche la fucinatura di anelli laminati senza saldatura e la fucinatura a stampo aperto sono ampiamente utilizzate, poiché consentono di produrre componenti con eccellenti proprietà meccaniche, in grado di resistere a sollecitazioni elevate, condizioni meteorologiche avverse e uso continuo. Con la continua crescita della capacità eolica, soprattutto in Europa, Asia-Pacifico e Nord America, la domanda di componenti forgiati di alta qualità aumenterà ulteriormente, sostenendo così il mercato della fucinatura per turbine eoliche.
 

Tendenze del mercato della fucinatura per turbine eoliche

• L'espansione dei parchi eolici offshore rappresenta una tendenza chiave, poiché rende necessari componenti forgiati più pesanti e resistenti, in grado di operare nelle condizioni ambientali più severe e di supportare una maggiore produzione di energia.
   
• Nel frattempo, il settore si sta orientando verso turbine di dimensioni maggiori, in particolare offshore, imponendo requisiti più stringenti per componenti più resistenti, come alberi principali, flange e corone dentate. Tecnologie come la fucinatura a stampo aperto e la fucinatura di anelli laminati senza saldatura stanno acquisendo popolarità perché conferiscono maggiore resistenza e durata, caratteristiche ideali per i componenti critici delle turbine.
   
• Le tecnologie moderne, come l'ottimizzazione dei processi, la simulazione digitale e l'automazione, vengono applicate alla fucinatura di precisione, migliorandone l'accuratezza e l'efficienza. Anche la sostenibilità occupa una posizione prioritaria, poiché la maggior parte dei produttori opta per processi e materiali più ecologici al fine di raggiungere gli obiettivi relativi alle energie rinnovabili. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti riferisce che nel 2022 l'energia eolica ha generato il 10,2% di tutta l'elettricità prodotta negli Stati Uniti e che l'amministrazione Biden si è impegnata a installare 30 gigawatt (GW) di capacità eolica offshore entro il 2030.
   
• Anche i produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno diversificando le proprie basi di approvvigionamento, internalizzando la capacità produttiva o costituendo joint venture con altre aziende. Cina, India e Corea del Sud stanno diventando centri manifatturieri sempre più importanti grazie ai costi ridotti e alle competenze metallurgiche. Queste tendenze confermano la crescente importanza della fucinatura nel soddisfare le esigenze del settore mondiale dell'energia eolica.
   

Dazi dell'amministrazione Trump

• I dazi introdotti dall'amministrazione Trump hanno comportato costi aggiuntivi e maggiore incertezza sia per i produttori sia per gli sviluppatori del settore statunitense della fucinatura per turbine eoliche.
   
• I dazi comprendono un'imposta del 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada e un'imposta del 10% sui componenti cinesi. Secondo gli esponenti del settore, tali dazi hanno aumentato fino al 7% il prezzo dei componenti per turbine eoliche. Questo costo aggiuntivo ha reso alcuni progetti troppo onerosi da realizzare.Questi costi vengono generalmente trasferiti ai consumatori dai produttori, determinando un aumento dei costi dell'elettricità. Vestas, ad esempio, uno dei principali produttori di turbine eoliche, ha indicato di non aver assorbito questi costi aggiuntivi, che faranno aumentare il prezzo dell'elettricità prodotta dall'energia eolica. Secondo la U.S. Energy Information Administration (EIA), nel 2022 l'energia eolica ha rappresentato il 10,2% della produzione di elettricità e l'aumento dei costi potrebbe rallentarne l'espansione.
   
• I dazi hanno inoltre influito sulle catene di fornitura internazionali, poiché la maggior parte dei componenti delle turbine eoliche viene importata. Ciò ha causato ritardi e costi aggiuntivi nei progetti di energia eolica. L'incertezza legata ai dazi ha inoltre scoraggiato gli sviluppatori dall'acquistare nuove apparecchiature, circostanza che potrebbe ritardare lo sviluppo del mercato dell'energia eolica. Il U.S. Department of Energy indica che nel 2022 la capacità eolica è aumentata del 9%, ma in futuro tale crescita potrebbe essere compromessa da questi problemi.
   

Analisi del mercato della forgiatura per turbine eoliche

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in forgiatura a stampo aperto, anelli laminati senza saldatura e forgiatura a stampo chiuso. Nel 2024, la forgiatura a stampo aperto ha dominato il mercato, rappresentando una quota di circa il 44%; si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,9% durante il periodo di previsione.
 

• La forgiatura a stampo aperto è la tecnologia leader nel settore della forgiatura per turbine eoliche grazie alla capacità di produrre componenti grandi e resistenti, necessari per le nuove turbine eoliche. Questa tecnologia deforma il metallo tra matrici piane o sagomate, controllando la resistenza del materiale e la direzione del flusso dei grani. Tutti questi aspetti sono fondamentali per componenti come flange, mozzi e alberi principali, soggetti a elevate sollecitazioni, coppia e fatica.
   
• Le turbine eoliche, in particolare quelle offshore, richiedono apparecchiature pesanti e di grandi dimensioni, in grado di resistere a condizioni meteorologiche avverse e di rimanere operative per decenni. La forgiatura a stampo aperto è particolarmente adatta alla produzione di tali apparecchiature, poiché consente di realizzare componenti robusti e affidabili con un numero inferiore di difetti. Il processo permette inoltre ai produttori di personalizzare i componenti, aspetto essenziale poiché la tecnologia delle turbine eoliche è in continua evoluzione per soddisfare nuove specifiche.
   
• Con l'aumento delle dimensioni delle turbine e la crescente attenzione del settore all'efficienza e all'affidabilità, i produttori stanno ricorrendo alla forgiatura a stampo aperto. Il processo consente di ottenere un migliore rapporto resistenza/peso, un uso più efficiente dei materiali e un'elevata resistenza alla fatica. Secondo il U.S. Department of Energy, nel 2023 la capacità eolica negli Stati Uniti è aumentata del 16%; tuttavia, anche in presenza di una crescita di questo tipo, la domanda di processi efficienti come la forgiatura a stampo aperto resta necessaria per sostenere l'espansione del mercato dell'energia eolica.
   

In base alle applicazioni, il mercato della forgiatura per turbine eoliche è segmentato in onshore e offshore. Nel 2024, il segmento onshore domina il mercato con una quota del 67,3% e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,6% dal 2025 al 2034.
 

• Le installazioni onshore guidano il settore della forgiatura per turbine eoliche perché sono più economiche, richiedono un coordinamento più semplice e possono essere realizzate più rapidamente rispetto alle installazioni offshore. Regioni come l'Asia-Pacifico, il Nord America e l'Europa hanno adottato in misura significativa i parchi eolici onshore, grazie alla disponibilità di terreni e agli incentivi per le energie rinnovabili offerti dai governi.Per esempio, secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, la capacità eolica terrestre ha superato i 145 GW entro il 2023 e ha svolto un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi in materia di energia pulita. In tali progetti vengono utilizzate turbine di dimensioni standard e i produttori di componenti possono realizzare facilmente, in grandi quantità, articoli quali alberi, flange e semilavorati per ingranaggi.
   
• Inoltre, gli impianti eolici terrestri sono più economici da realizzare e mantenere rispetto agli impianti offshore, poiché richiedono navi specializzate, fondazioni più profonde e materiali resistenti alla corrosione. Tali risparmi hanno favorito una maggiore diffusione delle turbine eoliche terrestri a livello globale, generando una domanda costante di componenti forgiati. Poiché la capacità eolica terrestre continua a espandersi grazie agli interventi dei governi delle economie emergenti e consolidate, volti a raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, gli impianti terrestri rimangono l'applicazione più diffusa nell'attività di forgiatura per turbine eoliche.
   

In base al canale di distribuzione, il mercato della forgiatura per turbine eoliche è segmentato in canale diretto e indiretto. Nel 2024, il segmento del canale diretto domina il mercato e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,6% dal 2025 al 2034.
 

• Il canale diretto domina la crescita del mercato perché offre un maggiore controllo, una più ampia possibilità di personalizzazione e una maggiore efficienza della catena di fornitura, in particolare per i progetti di energia eolica ad alta capacità e ad alta intensità tecnologica. Vestas, Siemens Gamesa e GE Renewable Energy, tutti importanti produttori di apparecchiature originali (OEM) per turbine eoliche, tendono ad acquistare direttamente i principali componenti forgiati—alberi principali, corone dentate e sporgenze—dalle aziende di forgiatura, al fine di mantenere la qualità dei prodotti, la tracciabilità e la piena conformità ai rigorosi requisiti prestazionali.
   

Nel 2024, gli Stati Uniti, in Nord America, hanno dominato il mercato della forgiatura per turbine eoliche con una quota di mercato di circa l'87% e si prevede che i ricavi raggiungano 3,6 miliardi di dollari USA entro il 2034.
 

• Le politiche governative del Nord America, come il Production Tax Credit (PTC) e l'Investment Tax Credit (ITC), stanno favorendo l'espansione del settore dell'energia eolica attraverso gli investimenti nelle infrastrutture per l'energia eolica. Nel 2022, l'energia eolica ha rappresentato il 10,2% dell'elettricità prodotta negli Stati Uniti e si prevede che questa tendenza aumenti ulteriormente. I parchi eolici offshore lungo la costa orientale, in particolare negli Stati Uniti, stanno generando una domanda crescente di prodotti forgiati pesanti, come flange e alberi ad alta resistenza. Anche le iniziative aziendali in materia di sostenibilità stanno sostenendo una domanda costante di energia eolica, sottolineando l'importanza di solide catene di fornitura per i prodotti forgiati.
   

Si prevede che il mercato della forgiatura per turbine eoliche in Germania registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• In Europa, il mercato europeo dei componenti forgiati per turbine eoliche è in sviluppo, sostenuto dagli ambiziosi obiettivi climatici della regione e dall'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica. Secondo la Commissione europea, l'Unione europea punta a ottenere almeno il 42,5% del proprio mix energetico da fonti rinnovabili entro il 2030. Il settore eolico maturo dell'Europa, con ampi parchi eolici terrestri e offshore, sta stimolando sia la crescita sia la sostituzione dei componenti. Il ruolo di primo piano della regione nell'innovazione tecnologica delle turbine eoliche richiede componenti forgiati di qualità superiore e ad alte prestazioni. Germania, Danimarca e Spagna figurano tra i Paesi che beneficiano di partenariati pubblico-privati e di normative solide, condizioni che consentono alle rispettive industrie della forgiatura di prosperare.
   

Si prevede che il mercato della forgiatura per turbine eoliche in Cina registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• La Cina domina il mercato dell'Asia-Pacifico, con la maggiore capacità eolica installata al mondo. Nel 2022 la Cina ha installato 55,8 GW di capacità eolica, portando la capacità installata a oltre 365 GW, come riportato dall'Amministrazione nazionale cinese per l'energia. Questa crescita è trainata dall'impegno della Cina a favore delle energie rinnovabili e dai mega-progetti di parchi eolici, ma la domanda elevata è stata sostenuta dai componenti delle turbine prodotti. Si prevede che il Sud-est asiatico e l'India diventino mercati a più elevata crescita, grazie all'aumento della domanda di energia, alle iniziative governative a sostegno delle energie rinnovabili e ai maggiori investimenti nei parchi eolici terrestri. La base manifatturiera a basso costo e la disponibilità di manodopera nella regione la rendono una sede interessante per l'approvvigionamento di componenti forgiati da parte degli OEM globali, rafforzando così il settore locale della forgiatura.
   

Quota del mercato della forgiatura delle turbine eoliche

• La domanda di componenti forgiati per turbine eoliche è dominata dai leader del settore, tra cui Siemens Gamesa Renewable Energy, General Electric (GE) Renewable Energy, Nordex SE, Suzlon Energy e Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Queste aziende adottano strategie diversificate per competere. Siemens Gamesa utilizza diversi approcci competitivi, tra cui la produzione di turbine ad alta efficienza, lo sviluppo del segmento dell'eolico offshore, le joint venture e l'insediamento della produzione a livello locale per rispondere alle esigenze dei mercati locali.
   
• GE Renewable Energy investe nella progettazione di turbine all'avanguardia, sviluppa attività a livello globale e controlla la qualità producendo internamente i componenti principali. Nordex si concentra sull'offerta di soluzioni personalizzate, su costi competitivi, sull'espansione in Europa e nei mercati in via di sviluppo e sul miglioramento dell'efficienza delle turbine attraverso la ricerca e sviluppo (R&D). Suzlon Energy punta sulla competitività dei prezzi, sulla produzione snella e sulla produzione locale per rafforzare le catene di fornitura indiane e di altri mercati emergenti.
   

Aziende del mercato della forgiatura delle turbine eoliche

I principali operatori attivi nel settore della forgiatura delle turbine eoliche sono:

• Bharat Forge
• Bruck
• China First Heavy Industries
• Dongfeng Forging
• Ellwood Group
• Fountain town Forge
• Forgital Group
• Iraeta Energy Equipment
• Jiangsu Pacific Precision Forging
• Larsen & Toubro
• Samuel, Son & Co.
• Scot Forge
• Thyssenkrupp
• VDM Metals
• VIC Forgings
   

Bruck e China First Heavy Industries utilizzano la forgiatura a stampo aperto e a stampo chiuso per produrre componenti per impieghi gravosi, come alberi e cuscinetti. Ellwood Group e Forgital Group applicano i tre metodi di forgiatura per produrre componenti per turbine, come alberi, ingranaggi e mozzi. Fountaintown Forge, Samuel, Son & Co. e VDM Metals applicano la forgiatura a stampo aperto per produrre componenti di grandi dimensioni, come alberi e anelli, destinati alle turbine eoliche terrestri. Iraeta Energy Equipment e Jiangsu Pacific Precision Forging applicano la forgiatura a stampo aperto e a stampo chiuso per produrre componenti come alberi, flange e mozzi.
 

Scot Forge, Thyssenkrupp e Larsen & Toubro si attengono a rigorosi standard di prestazioni e qualità nella produzione di componenti robusti, come ingranaggi, alberi e flange, utilizzando entrambe le tecniche di forgiatura. VIC Forgings impiega la forgiatura a stampo aperto per produrre componenti di grande diametro, come alberi e anelli, utilizzati per piattaforme onshore e offshore. In sintesi, la forgiatura a stampo aperto viene applicata nella produzione di componenti per turbine di grandi dimensioni e ad alta resistenza, mentre la forgiatura a stampo chiuso e la forgiatura di anelli laminati senza saldatura consentono di produrre componenti più accurati.
 

Notizie sul settore della forgiatura delle turbine eoliche

• A febbraio 2025, Venterra Group e Tonkin + Taylor hanno stretto un'alleanza strategica per promuovere lo sviluppo dell'eolico offshore in Australia e Nuova Zelanda. Combinando l'esperienza globale di Venterra nelle soluzioni per l'eolico offshore lungo l'intero ciclo di vita con la profonda conoscenza regionale e le ampie competenze ingegneristiche di Tonkin + Taylor’s, l'alleanza è destinata a realizzare progetti di livello mondiale e ad accelerare la transizione della regione verso l'energia pulita.
   
• Nel 2024, un'azienda statunitense prevede di produrre torri per turbine eoliche offshore «100% Made in USA» a partire dal 2026. L'azienda statunitense US Forged Rings ha annunciato piani per un impianto di fabbricazione di torri per turbine eoliche offshore, che dovrebbe essere operativo nel 2026, e per un impianto di forgiatura dell'acciaio, la cui entrata in funzione è prevista per l'anno successivo. L'azienda, che investirà 700 milioni di dollari USA nei due nuovi impianti sulla costa orientale degli Stati Uniti, ha dichiarato di essere nelle fasi finali della valutazione dei siti, con una decisione attesa a breve.
   
• Nel dicembre 2022, Bharat Forged ha iniziato a fornire prodotti forgiati realizzati con acciaio verde. Questo acciaio è prodotto da Saarloha Advanced Materials Private Limited (Saarloha).
   

Il report di ricerca sul mercato della forgiatura per turbine eoliche include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni/miliardi di dollari USA) e spedizioni (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia

• Forgiatura a stampo aperto
• Anello laminato senza saldatura
• Forgiatura a stampo chiuso

Mercato per componente

• Flange
• Ingranaggi
• Alberi
• Pale
• Cuscinetti
• Altro

Mercato per materiale

• Leghe di acciaio
• Leghe di alluminio
• Materiali compositi
• Altri materiali

Mercato per applicazione

• Installazione onshore
• Installazione offshore

Mercato per canale di distribuzione

• Canale diretto
• Canale indiretto

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• America del Nord
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
• Medio Oriente e Africa (MEA)
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica