風力タービン鍛造市場 サイズとシェア 2025 – 2034

風力タービン鍛造市場規模

世界の風力タービン鍛造市場規模は 2024 年に 96 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大すると予測されています。風力発電設備の導入増加に伴い、鍛造部品の需要が高まっており、風力タービン鍛造業界の成長を促しています。政府および企業は、気候目標の達成と化石燃料の使用削減に向け、再生可能エネルギーを重視しています。例えば、米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国では 2022 年に風力エネルギーが総発電量の 11%を占めており、今後さらに増加すると予想されています。
 

また、欧州委員会は、2022 年に欧州連合（EU）で使用された電力の 16%を風力発電が供給したと発表しており、2030 年までに洋上風力発電の設備容量を倍増させることを目指しています。陸上および洋上の風力発電所では、主軸、ギアブランク、フランジ、軸受ハウジングなど、堅牢で長寿命の鍛造部品を備えたタービンが必要です。シームレス圧延リング鍛造や自由鍛造も、高応力、厳しい気象条件、絶え間ない稼働に耐え得る極めて優れた機械的特性を持つ部品を製造できるため、広く採用されています。特に欧州、アジア太平洋、北米で風力発電の設備容量が拡大し続けるなか、高品質な鍛造部品の需要はさらに増加し、風力タービン鍛造市場の成長を後押しすると見込まれます。
 

風力タービン鍛造市場の動向

• 洋上風力発電所の拡大が主要な動向となっており、より厳しい環境条件に対応し、発電量を高めるため、より大型で高強度の鍛造部品が必要とされています。
   
• 一方、業界では、特に洋上向けにタービンの大型化が進んでおり、主軸、フランジ、ギアリングなどの部品に対する強度要件が高まっています。自由鍛造やシームレス圧延リング鍛造などの技術は、重要なタービン部品に適した高い強度と耐久性を付与できるため、普及が進んでいます。
   
• プロセス最適化、デジタルシミュレーション、自動化などの最新技術が精密鍛造に適用され、精度と効率が向上しています。持続可能性も重視されており、再生可能エネルギーの目標を達成するため、ほとんどのメーカーがより環境負荷の低いプロセスと材料を選択しています。米国エネルギー省は、2022 年に風力発電が米国の総発電量の 10.2%を占めたと報告しており、バイデン政権は 2030 年までに 30 ギガワット（GW）の洋上風力発電設備容量を導入することを表明しています。
   
• 相手先ブランド名製造企業（OEM）も、製造能力を内製化したり、他社と合弁事業を設立したりすることで、サプライヤー基盤を多様化しています。中国、インド、韓国は、コスト低減と冶金技術を背景に、より重要な製造拠点となっています。これらの動向は、世界の風力発電分野の需要に応えるうえで、鍛造の重要性が高まっていることを示しています。
   

トランプ政権の関税

• トランプ政権が導入した関税により、米国の風力タービン鍛造業界の製造業者と開発事業者は、追加費用と不確実性に直面しました。
   
• 関税の内容は、メキシコおよびカナダからの輸入品に対する 25%の関税と、中国製部品に対する 10%の関税です。業界関係者によると、これらの関税により、風力タービン部品の価格は最大 7%上昇しました。この追加コストにより、一部のプロジェクトは採算が合わず、実施が困難になっています。これらのコストは通常、メーカーによって消費者に転嫁されるため、電気料金の上昇につながります。例えば、主要な風力タービンメーカーである Vestas は、これらの追加コストを吸収しない意向を示しており、その結果、風力発電による電力価格が上昇すると見込まれます。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2022年には風力発電が電力供給の 10.2% を占めましたが、コストの上昇により、その普及拡大が鈍化する可能性があります。
   
• 関税の影響は国際的なサプライチェーンにも及んでいます。これは、風力タービン部品の大半が輸入されているためです。その結果、風力発電プロジェクトでは遅延や追加費用が発生しています。また、関税をめぐる不確実性により、開発事業者は新たな設備の購入を控えており、風力発電市場の発展が遅れる可能性があります。米国エネルギー省によると、2022年には風力発電容量が 9% 増加しましたが、こうした問題により、今後この成長が阻害される可能性があります。
   

風力タービン鍛造市場の分析

タイプ別に見ると、市場は自由鍛造、シームレス圧延リング、閉塞型鍛造に分類されます。2024年は自由鍛造が市場をリードし、約 44% のシェアを占めました。また、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 7.9% を超えると予測されています。
 

• 自由鍛造は、新型風力タービンに必要な大型かつ高強度の部品を製造できるため、風力タービン鍛造技術をリードしています。このプロセスでは、平型または成形型の金型の間で金属を変形させることで、材料の強度や結晶粒の流れの方向を制御します。これらの特性は、フランジ、ハブ、主軸など、高い応力、トルク、疲労荷重を受ける部品にとって極めて重要です。
   
• 風力タービン、特に洋上風力タービンには、厳しい気象条件に耐え、数十年にわたって稼働を維持できる大型かつ高耐久の設備が必要です。自由鍛造は、欠陥が少なく、堅牢で信頼性の高い部品を製造できるため、こうした設備の製造に適しています。また、このプロセスにより、メーカーは部品を用途に合わせて設計・調整できます。風力タービン技術は、新たな仕様に対応するため継続的に進化しており、この点は重要です。
   
• タービンの大型化が進み、業界が効率性と信頼性の向上を重視するなか、メーカーは自由鍛造に注目しています。このプロセスは、強度重量比の向上、材料の効率的な利用、高い耐疲労性を実現します。米国エネルギー省によると、米国の風力発電容量は2023年に 16% 増加しました。このような成長を背景に、拡大する風力エネルギー市場を支える自由鍛造のような効率的なプロセスへの需要も高まっています。
   

用途別に見ると、風力タービン鍛造市場は陸上と洋上に区分されます。2024年は陸上セグメントが 67.3% の市場シェアを占めて市場をリードしており、2025年から2034年にかけての年平均成長率（CAGR）は 7.6% を超えると予測されています。
 

• 陸上設置は、洋上設置と比較してコストが低く、調整が容易で、設置期間も短いため、風力タービン鍛造業界をリードしています。アジア太平洋、北米、欧州などの地域では、土地へのアクセスや、政府による再生可能エネルギー向けのインセンティブを背景に、陸上風力発電所の導入が大きく進んでいます。例えば、米国エネルギー省によると、陸上風力発電の設備容量は 2023 年までに 145 GW を超え、クリーンエネルギー目標の達成において重要な役割を果たしている。このようなプロジェクトでは標準サイズのタービンが使用されるため、部品メーカーはシャフト、フランジ、ギアブランクなどの部品を大量生産しやすい。
   
• さらに、陸上設備は、専用船、より深い基礎、耐食性材料を必要とする洋上設備に比べ、投資および維持管理のコストが低い。このようなコスト面の優位性により、世界各地で陸上風力タービンの導入数が増加し、鍛造部品に対する安定した需要が生み出されている。新興国および先進国の政府が再生可能エネルギー目標の達成に向けた開発を進めるなか、陸上風力発電の設備容量は拡大を続けており、陸上設備は風力タービン鍛造市場で最も普及した用途であり続けている。
   

流通チャネル別では、風力タービン鍛造市場は直接チャネルと間接チャネルに分類される。2024 年には直接チャネルセグメントが市場をリードしており、2025 年から 2034 年にかけて 7.6% を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。
 

• 直接チャネルは、特に大容量かつ技術集約型の風力発電プロジェクトにおいて、管理性、カスタマイズ性、サプライチェーン効率に優れるため、市場成長を牽引している。Vestas、Siemens Gamesa、GE Renewable Energy などの大手風力タービン相手先ブランド名製造（OEM）企業は、製品品質、トレーサビリティ、厳格な性能要件への完全な適合を維持するため、主要な鍛造部品であるメインシャフト、ギアリング、突起部を鍛造企業から直接調達する傾向がある。
   

2024 年には、北米の米国が風力タービン鍛造市場で約 87% の市場シェアを占めており、2034 年までに推定売上高 36 億米ドルに達すると予測される。
 

• 北米では、生産税額控除（PTC）や投資税額控除（ITC）などの政府政策が、風力エネルギーインフラへの投資を通じて風力エネルギー産業の拡大を後押ししている。2022 年には、米国の発電量に占める風力発電の割合が 10.2% に達しており、この傾向は今後さらに高まる可能性がある。東海岸、特に米国の洋上風力発電所では、強度の高いフランジやシャフトなどの大型鍛造製品に対する需要が増加している。企業の持続可能性への取り組みも風力発電に対する安定した需要を生み出しており、鍛造製品の強固なサプライチェーンの重要性を高めている。
   

ドイツの風力タービン鍛造市場は、2025 年から 2034 年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• 欧州では、厳格な気候目標の達成とカーボンニュートラルの実現を目指す地域の方針を背景に、風力タービン向け欧州鍛造品市場が発展している。欧州委員会によると、欧州連合（EU）は 2030 年までにエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を少なくとも 42.5% とすることを目指している。広大な陸上および洋上風力発電所を有する欧州の成熟した風力発電産業は、市場の成長と部品交換を促進している。同地域が風力タービン技術の革新で主導的な役割を担っていることから、高品質で高性能な鍛造部品への需要が高まっている。ドイツ、デンマーク、スペインなどでは官民連携と強固な規制体制が整備されており、鍛造産業の発展を可能にしている。
   

中国の風力タービン鍛造市場は、2025 年から 2034 年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• 中国は、世界最大の風力発電設備容量を有し、アジア太平洋市場をリードしている。中国国家能源局の報告によると、中国は 2022 年に 55.8 GW の風力発電設備容量を新たに導入し、累積設備容量を 365 GW 超に拡大した。この成長は、中国の再生可能エネルギー推進策と大規模風力発電所プロジェクトによって促進されているが、高い需要を牽引したのは製造用タービン部品であった。東南アジアとインドでは、エネルギー需要の増加、政府支援による再生可能エネルギー施策、陸上風力発電所への投資拡大を背景に、今後さらに高成長の市場となることが見込まれる。同地域は、低コストの製造基盤と労働力を有するため、世界の OEM が鍛造部品を調達する魅力的な拠点となっており、地域の鍛造産業の発展を後押ししている。
   

風力タービン鍛造品市場シェア

• 風力タービン鍛造品の需要は、Siemens Gamesa Renewable Energy、General Electric (GE) Renewable Energy、Nordex SE、Suzlon Energy、Mitsubishi Heavy Industries (MHI) などの業界大手が中心となっている。これらの企業は、多様な方法で競争している。Siemens Gamesa は、高効率タービンの製造、洋上風力発電部門の開発、合弁事業、地域の要件に対応するための現地生産体制の構築など、複数の手法を通じて競争力を高めている。
   
• GE Renewable Energy は、先進的なタービン設計に投資し、グローバルに開発を進めるとともに、主要部品を社内で製造することで品質を検査している。Nordex は、顧客ごとに最適化したソリューション、競争力のあるコスト、欧州市場および発展途上市場での事業拡大に注力し、研究開発（R&D）を通じてタービン効率を向上させている。Suzlon Energy は、価格競争力、リーン生産、現地生産に注力し、インドおよびその他の新興市場におけるサプライチェーンを強化している。
   

風力タービン鍛造品市場の主要企業

風力タービン鍛造業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Bharat Forge
• Bruck
• China First Heavy Industries
• Dongfeng Forging
• Ellwood Group
• Fountain town Forge
• Forgital Group
• Iraeta Energy Equipment
• Jiangsu Pacific Precision Forging
• Larsen & Toubro
• Samuel, Son & Co.
• Scot Forge
• Thyssenkrupp
• VDM Metals
• VIC Forgings
   

Bruck と China First Heavy Industries は、開放型および閉塞型の鍛造を用いて、シャフトやベアリングなどの高耐久部品を製造している。Ellwood Group と Forgital Group は、3 種類の鍛造方法を適用し、シャフト、ギア、ハブなどのタービン部品を製造している。Fountaintown Forge、Samuel, Son & Co.、VDM Metals は、開放型鍛造を適用し、陸上風力タービン向けのシャフトやリングなどの大型部品を製造している。Iraeta Energy Equipment と Jiangsu Pacific Precision Forging は、開放型および閉塞型の鍛造を適用し、シャフト、フランジ、ハブなどの部品を製造している。
 

Scot Forge、Thyssenkrupp、Larsen & Toubro は、両方の鍛造技術を用いてギア、シャフト、フランジなどの高強度部品を製造し、性能と品質を重視している。VIC Forgings は開放型鍛造を採用し、陸上および洋上のプラットフォームで使用される大径のシャフトやリングなどの部品を製造している。簡潔に言えば、開放型鍛造は大型で高い耐久性を備えたタービン部品の製造に適用され、閉塞型鍛造およびシームレスリング圧延鍛造は、より高精度な部品の製造に用いられている。
 

風力タービン鍛造業界のニュース

• 2025 年 2 月、Venterra Group と Tonkin + Taylor は、オーストラリアおよびニュージーランドにおける洋上風力発電の開発を促進するため、戦略的提携を締結した。洋上風力発電ソリューションのライフサイクル全体に関する Venterra のグローバルな専門知識と、Tonkin + Taylor の地域に関する深い知見および幅広いエンジニアリング能力を組み合わせることで、この提携は世界水準のプロジェクトを実現し、同地域のクリーンエネルギーへの移行を加速させることを目指している。
   
• 2024年、米国企業が 2026年から「100% Made in USA」の洋上風力タービンタワーの生産を計画。米国企業の US Forged Rings は、2026年に稼働する洋上風力タービンタワー製造施設と、翌年に操業を開始する鉄鋼鍛造工場の計画を明らかにした。米国東海岸に建設する2つの新施設に 7億米ドルを投資する同社は、現在、候補地の評価を最終段階で進めており、近く決定する見込みだとしている。
   
• 2022年12月、Bharat Forgedはグリーンスチールを利用した鍛造品の供給を開始した。この鋼材は、Saarloha Advanced Materials Private Limited（Saarloha）が製造している。
   

風力タービン鍛造市場の調査レポートには、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル／十億米ドル）および出荷量（単位）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が以下のセグメント別に収録されています。

市場、タイプ別

• 自由鍛造
• シームレス圧延リング
• 型鍛造

市場、部品・コンポーネント別

• フランジ
• ギア
• シャフト
• ブレード
• ベアリング
• その他

市場、素材・材料別

• 鋼合金
• アルミニウム合金
• 複合材料
• その他の素材

市場、用途別

• 陸上設置
• 洋上設置

市場、流通チャネル別

• 直接チャネル
• 間接チャネル

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ