Marché du tourisme de bien-être Taille et part 2026-2035

Taille du marché du tourisme de bien-être

Le marché mondial du tourisme de bien-être était estimé à 975,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 1 060 milliards de dollars (USD) en 2026 à 2 160 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2 %.

Le marché est passé de 597,3 milliards de dollars en 2022 à 893,9 milliards de dollars en 2024 et est estimé à 975,2 milliards de dollars en 2025. Le tourisme de bien-être désigne ici les dépenses effectuées dans une destination par des voyageurs dont l'objectif principal est de préserver, d'améliorer ou de restaurer leur santé et leur bien-être personnels. Cette définition englobe donc l'hébergement, les services thérapeutiques, la restauration, le transport local, la remise en forme et les dépenses dans la destination liées au parcours de bien-être, plutôt que les seuls revenus des spas ou des complexes touristiques.

La demande prend une importance économique croissante, car les voyageurs axés sur le bien-être achètent généralement un éventail de services plus large que les voyageurs de loisirs traditionnels. Les données du Global Wellness Institute indiquent que les touristes internationaux de bien-être dépensent 41 % de plus que le touriste international moyen, ce qui fait de la profondeur de l'offre de services dans la destination, et pas uniquement du nombre de visiteurs, un déterminant essentiel de la valeur captée ^{[1]Global Wellness Institute, The Global Wellness Economy Hits a Record $6.8 Trillion, globalwellnessinstitute.org}. La concurrence s'oriente ainsi vers les opérateurs et les destinations capables de réunir hébergement, diagnostic, activité physique, nutrition, récupération et expériences locales au sein d'un programme cohérent et crédible.

Les voyages intérieurs restent la base financière du marché, avec une estimation de 682,6 milliards de dollars, soit 70,0 % des dépenses en 2025. Les voyages internationaux, qui représentent 292,6 milliards de dollars, affichent une taille plus modeste, mais devraient progresser plus rapidement, à environ 9,3 % par an jusqu'en 2035, contre 7,8 % pour les voyages intérieurs. La demande intérieure offre aux prestataires un accès récurrent aux consommateurs des marchés voisins, tandis que la croissance internationale favorise les destinations capables de convertir leur crédibilité médicale, leurs atouts naturels distinctifs et leurs praticiens spécialisés en séjours à dépenses plus élevées.

Les dépenses intérieures apportent une résilience durant les périodes de perturbation des déplacements transfrontaliers, mais le rythme de croissance internationale plus élevé modifie les axes de différenciation que les fournisseurs devraient privilégier. Les complexes touristiques, les cliniques et les autorités chargées des destinations capables de combiner accessibilité locale et crédibilité internationale sont mieux placés pour attirer les voyageurs à plus forte valeur. En pratique, cela favorise les modèles opérationnels reposant sur des protocoles documentés, des réseaux de praticiens qualifiés et des partenariats qui prolongent la relation avec le client au-delà d'un séjour unique.

Principaux facteurs de croissance

La demande en matière de santé préventive élargit le marché adressable au-delà des utilisateurs traditionnels des spas. L’économie mondiale du bien-être a atteint 6 800 milliards de dollars en 2024, tandis que l’intérêt des consommateurs s’est progressivement déplacé vers le bien-être mental, le vieillissement en bonne santé et la prévention personnalisée. Pour les fournisseurs de services touristiques, cette évolution modifie la conception des produits : un forfait de loisirs peut être vendu sur la base de son ambiance, tandis qu’un itinéraire de bien-être exige de plus en plus des routines mesurables, une crédibilité fondée sur l’expertise et une articulation cohérente entre hébergement, alimentation, activité physique, récupération et suivi.

La montée en gamme soutient également la valeur du secteur, car les voyages de bien-être génèrent une part disproportionnée des dépenses touristiques. Bien que les voyages de bien-être représentent 7,8 % des voyages touristiques mondiaux, ils correspondent à 17,9 % des dépenses touristiques. Ce déséquilibre laisse aux prestataires haut de gamme une marge pour investir dans des programmes intégrés, mais rend simultanément indispensable une proposition de valeur transparente ; les prix élevés sont plus difficiles à maintenir lorsque les services de bien-être ne se distinguent pas des équipements classiques des complexes hôteliers.

Les investissements publics élargissent le portefeuille de destinations, notamment en APAC et au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis ont approuvé le projet Therme Dubai de 2 milliards AED, tandis que le Fonds de développement du tourisme d’Arabie saoudite a annoncé 2,9 milliards SAR d’investissements étrangers et des partenariats stratégiques avec le secteur privé lors de TOURISE 2025 ^{[2]Emirates News Agency, Hamdan bin Mohammed Approves AED 2 Billion Therme Dubai Project, wam.ae}. De tels projets peuvent améliorer la visibilité des destinations et leur capacité d’accueil physique, mais leur effet plus large dépend de la capacité des écosystèmes environnants à fournir du personnel qualifié, des liaisons de transport, des relations avec les acteurs de santé et des expériences de bien-être présentant une identité locale distinctive.

Le vieillissement démographique constitue une base de demande durable. Le Parlement européen prévoit que les dépenses touristiques des personnes âgées de 55 ans et plus dans l’UE atteindront 369,5 milliards d’euros d’ici 2040, soit une hausse de 111 % par rapport à 2019, tandis que l’importante cohorte chinoise approchant de la retraite attire davantage l’attention des prestataires de voyages. Les voyageurs plus âgés ne forment pas un segment haut de gamme homogène : certains recherchent des services liés à la mobilité, à la récupération et à la prévention, tandis que d’autres privilégient les loisirs accessibles. Les prestataires qui considèrent les voyages de longévité comme une offre de services cliniques ou opérationnels, plutôt que comme une simple étiquette marketing, peuvent mieux répondre à cette diversité.

Les outils numériques rendent la personnalisation plus concrète dans l’environnement des complexes hôteliers. La surveillance continue de la glycémie, le dépistage biométrique et les protocoles nutritionnels individualisés peuvent transformer l’expérience d’un client en un parcours de bien-être plus structuré, en particulier lorsqu’ils sont associés à une interprétation qualifiée et à un suivi. Le programme de bien-être féminin 2025 de Six Senses illustre la manière dont les outils biométriques et la conception des programmes sont combinés autour des besoins liés à la santé hormonale et métabolique.

Principaux freins

Les formats cliniques et expérientiels haut de gamme du tourisme de bien-être peuvent limiter l’accès. Les diagnostics avancés, les thérapies spécialisées et les programmes de longue durée sont concentrés parmi les consommateurs à revenus élevés, et le coût est identifié comme le principal obstacle aux déplacements par les adultes américains âgés de 50 ans et plus ^{[3]AARP, 2025 Travel Trends, aarp.org}. Cette situation limite la conversion de l’intérêt en volume, même lorsque l’intérêt pour la prévention est élevé, notamment lorsque l’assurance ne couvre pas le service ou lorsque les voyageurs doivent financer simultanément le transport, l’hébergement et les programmes de bien-être.

La disponibilité de la main-d’œuvre constitue une contrainte directe sur les capacités, car les expériences de bien-être nécessitent beaucoup de services. Plus de 60 % des exploitants de spas aux États-Unis signalent des difficultés de recrutement, et le secteur mondial du voyage et du tourisme pourrait être confronté à un déficit de main-d’œuvre supérieur à 43 millions de travailleurs d’ici 2035.

Le risque qui en découle ne se limite pas à un ralentissement des ouvertures d'établissements : un sous-effectif peut nuire à la cohérence des programmes dirigés par des praticiens, accroître les coûts de main-d'œuvre et compliquer le maintien d'une attention personnalisée, essentielle au soutien d'une tarification haut de gamme.

La fragmentation réglementaire ajoute de la complexité lorsque les offres de bien-être se rapprochent de la pratique médicale. L'évaluation du tourisme de santé et de bien-être de l'ASEAN identifie l'incohérence des normes, l'accréditation limitée et les contraintes administratives comme des obstacles au développement du secteur. Les exigences en matière de licences, de sécurité des patients, d'assurance, de procédures de visa et d'allégations de santé varient considérablement selon les destinations. Les opérateurs proposant des diagnostics ou des interventions thérapeutiques doivent donc gérer une charge de conformité différente de celle des prestataires hôteliers traditionnels.

Les pressions liées au climat, à l'utilisation des terres et à l'eau peuvent également affecter la viabilité des projets de bien-être haut de gamme, notamment dans les destinations côtières, insulaires et écologiquement sensibles. La boîte à outils sur les politiques touristiques du Global Wellness Institute identifie l'impact environnemental, le surtourisme et la commercialisation inappropriée des pratiques de guérison autochtones comme des sujets de préoccupation pour les pouvoirs publics. Le développement durable ne se limite donc pas au positionnement de la marque ; il peut influencer l'obtention des autorisations, l'acceptation par les communautés, les coûts d'exploitation et la pérennité des ressources naturelles de bien-être d'une destination.

Les investissements pilotés par les destinations peuvent accélérer l'offre, mais les nouvelles infrastructures physiques ne suffisent pas à créer un écosystème de bien-être durable. La formation de la main-d'œuvre, l'accréditation, la protection de l'environnement et l'intégration efficace aux systèmes de santé et d'hospitalité déterminent si les investissements se transforment en demande récurrente. Les prévisions de croissance de 8,2 % supposent donc que la demande structurelle reste supérieure à ces contraintes d'exécution, et non que ces contraintes disparaissent.

Analyse des segments du marché du tourisme de bien-être

Par type de voyage

Les voyages intérieurs représentaient 682,6 milliards de dollars, soit 70,0 % du marché en 2025. Ils bénéficient de moindres contraintes de transport, d'une plus grande fréquence des visites et d'une meilleure adéquation avec les séjours courts axés sur la récupération, la forme physique et la santé préventive. Le tourisme de bien-être international, évalué à 292,6 milliards de dollars, devrait progresser plus rapidement, car les voyageurs sont davantage disposés à parcourir de longues distances lorsqu'une destination offre des ressources naturelles spécialisées, des praticiens reconnus ou une proposition distinctive à l'intersection du médical et du bien-être. La demande internationale est ainsi plus sensible à la confiance, à l'accessibilité et à la différenciation de la destination que la demande intérieure.

Par activité

Les activités de spa et médicales ont généré un montant estimé à 351,1 milliards de dollars en 2025, soit 36,0 % de la valeur du marché. Leur taux de croissance prévu d'environ 8,8 % reflète l'attrait commercial des traitements structurés par des professionnels, des diagnostics et des programmes de récupération. Les activités de soins et de bien-être, évaluées à 136.5 milliards de dollars devrait progresser à un rythme similaire, tandis que la Santé et la forme représentaient 195,0 milliards de dollars et le Yoga et la méditation, 117,0 milliards de dollars. Ces catégories se chevauchent dans les usages des consommateurs, mais leurs modèles économiques diffèrent : les services liés au secteur médical nécessitent des capacités cliniques et réglementaires plus approfondies, tandis que les formats axés sur le mouvement et la pleine conscience peuvent être proposés dans un éventail plus large d’établissements.

Les voyages spirituels et holistiques représentaient 97,5 milliards de dollars en 2025, portés par des traditions propres à certaines destinations et des expériences ancrées dans les territoires. La catégorie Autres, qui comprend les offres d’amaigrissement et de détoxification, représentait 78,1 milliards de dollars et devrait progresser plus lentement, à environ 5,5 % par an. Les prestataires doivent éviter de traiter ces catégories comme des compléments interchangeables. Une retraite axée sur l’ayurvéda, les eaux thermales, le jeûne ou l’accompagnement en matière de bien-être mental doit aligner les qualifications des praticiens, la durée du programme et les attentes des clients sur la proposition thérapeutique sous-jacente.

Par durée

Les séjours de courte durée, pouvant aller jusqu’à trois nuits, représentaient 565,1 milliards de dollars, soit 58,0 % des revenus en 2025. Ils répondent aux besoins des consommateurs urbains et des voyageurs nationaux à la recherche de solutions accessibles en matière de récupération, de sommeil, de remise en forme ou de soins spa. Les séjours de longue durée ont généré 410,1 milliards de dollars, mais devraient progresser plus rapidement, à environ 8,8 % par an, car les programmes plus complets consacrés à la longévité, à la détoxification et à la santé préventive nécessitent du temps pour l’évaluation, l’intervention et le renforcement des comportements. Cette différence a des conséquences opérationnelles : les longs séjours améliorent les revenus par client, mais renforcent l’importance de la planification des praticiens, du suivi des résultats et de la continuité après le séjour.

Par préférence des clients

Les expériences abordables représentaient 604,6 milliards de dollars, soit 62 % du marché en 2025, confirmant que les voyages axés sur le bien-être ne se limitent pas aux complexes médicaux de destination. Les expériences de luxe représentaient toutefois 370,6 milliards de dollars et devraient progresser d’environ 9,1 % par an. Les opérateurs haut de gamme peuvent capter des dépenses plus élevées grâce à l’intégration des services et à la confidentialité, mais la création de valeur dépend de la qualité démontrée des programmes, et pas uniquement des standards d’hébergement. Les prestataires proposant des offres abordables disposent d’une opportunité distincte : intégrer des expériences de bien-être crédibles aux voyages nationaux grand public et à l’hospitalité urbaine.

Par groupe de consommateurs

Les femmes représentaient 64,0 % des dépenses consacrées au tourisme de bien-être en 2025, soit 624 milliards de dollars, tandis que les hommes représentaient 351,2 milliards de dollars. La croissance de la demande masculine devrait être plus rapide, à environ 8,7 % par an, contre 7,9 % pour les femmes. La base actuelle plus importante des femmes soutient des programmes spécialisés dans la santé hormonale, la gestion du stress et le bien-être selon les étapes de la vie ; le Female Wellness Program de Six Senses illustre une réponse explicite à cette demande grâce à des programmes portant sur la périménopause, la ménopause, l’équilibre métabolique et les besoins de santé connexes. La progression de la participation masculine pourrait élargir la demande pour les formats axés sur la performance, la récupération, le sommeil et la santé préventive.

Par groupe d’âge

Les voyageurs âgés de 36 à 50 ans généraient la plus grande part des dépenses, à hauteur de 390,1 milliards de dollars, soit 40,0 % en 2025. Les consommateurs âgés de 19 à 35 ans représentaient 312,1 milliards de dollars, tandis que le segment des plus de 50 ans représentait 234,0 milliards de dollars et devrait progresser d’environ 8,5 % par an. La croissance de cette cohorte plus âgée revêt une importance commerciale, car ses besoins dépassent souvent le seul loisir pour englober la mobilité, la longévité, la récupération et le suivi de la santé. À l’inverse, les jeunes adultes peuvent privilégier le bien-être mental, la forme physique, les relations sociales et les courts séjours flexibles. Un modèle de programmation unique a peu de chances d’optimiser la conversion auprès de ces deux groupes.

La segmentation des consommateurs recoupe de plus en plus l'architecture des programmes. Les femmes restent le groupe qui dépense le plus, tandis que la croissance de la cohorte des plus de 50 ans renforce la pertinence de la longévité, de la récupération et de l'accessibilité. L'avantage stratégique réside dans la conception de programmes fondés sur un objectif de santé défini et sur le contexte du client, plutôt que dans la simple combinaison de services génériques de spa, de remise en forme et de nutrition sous une appellation de bien-être.

Analyse régionale du marché du tourisme de bien-être

L'Amérique du Nord devrait représenter 351,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et atteindre 836,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les États-Unis représentent à eux seuls environ 336,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Les dépenses élevées des consommateurs dans le domaine du bien-être, une infrastructure hôtelière bien établie et la demande d'expériences de santé préventive et personnalisées soutiennent l'ampleur du marché régional. Toutefois, les coûts élevés des services et les pénuries de main-d'œuvre peuvent limiter la transformation de la demande en capacité, notamment pour les formats de séjours de bien-être médical et de retraites spécialisées à forte intensité de main-d'œuvre.

L'Europe a généré environ 326,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 756,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas contribuent à un paysage du bien-être diversifié, qui englobe les traditions thermales, les spas médicaux, la récupération sur le littoral et les retraites haut de gamme. Le vieillissement démographique renforce la demande de séjours plus longs et de voyages axés sur la santé préventive, tandis que la diversité de l'environnement réglementaire de la région exige des prestataires qu'ils distinguent clairement le bien-être hôtelier des services médicaux réglementés ^{[4]European Parliament, The Longevity Economy in the Tourism Sector, 2025, europarl.europa.eu}, ^{[5]ASEAN, Gap Assessment of Health and Wellness Tourism, asean.org}.

L'Asie-Pacifique devrait être la principale région affichant la croissance la plus rapide, passant de 214,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 648,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La Chine est estimée à 63,0 milliards de dollars (USD), l'Inde à 34,0 milliards de dollars (USD), le Japon à 37,0 milliards de dollars (USD), la Corée du Sud à 21 milliards de dollars (USD) et l'Australie à 20,0 milliards de dollars (USD) en 2025. La région associe de vastes marchés de consommation nationaux à des traditions du bien-être reconnues à l'échelle mondiale, mais elle ne constitue pas une opportunité homogène. Le positionnement de l'Inde axé sur l'ayurvéda, l'écosystème de retraites de destination de la Thaïlande, les traditions japonaises en matière de santé préventive et de bains, ainsi que la demande émergente de longévité en Chine nécessitent des partenariats opérationnels et des propositions destinées aux consommateurs différents.

L'Amérique latine devrait passer de 43,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 107,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Le Brésil et le Mexique sont les principaux marchés nommément cités de la région, avec respectivement 21,5 milliards de dollars (USD) et 14,5 milliards de dollars (USD). Les atouts naturels, les destinations côtières et la proximité des voyageurs nord-américains soutiennent l'opportunité, mais le développement de l'offre dépend de la régularité des services, de la connectivité des destinations et de l'accessibilité financière pour les consommateurs nationaux comme pour les visiteurs internationaux.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 39,0 milliards de dollars en 2025 à 119,9 milliards de dollars d’ici 2035, affichant le taux de croissance régional le plus rapide, à environ 11,2 % par an. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent des pôles de croissance clés, avec des valeurs de marché de 10,0 milliards de dollars et de 13,0 milliards de dollars en 2025, respectivement. Le développement de destinations soutenu par les pouvoirs publics peut accroître la visibilité du marché et les capacités haut de gamme, notamment avec le projet Therme approuvé à Dubaï. Toutefois, le risque géopolitique, la disponibilité de la main-d’œuvre et la nécessité de mettre en place des cadres réglementaires et cliniques crédibles restent des déterminants majeurs de la transformation des investissements prévus en une demande internationale durable.

Pour les opérateurs transfrontaliers, l’expansion régionale devrait reposer sur le transfert de capacités plutôt que sur la réplication de la marque. Un programme conçu pour un voyageur nord-américain recherchant la longévité peut nécessiter une tarification, des partenariats avec des praticiens, un positionnement culturel et des modalités de séjour différents en Inde, en Chine, en Arabie saoudite ou en Thaïlande. Les destinations qui développent les talents locaux et des normes crédibles en matière de bien-être parallèlement aux infrastructures sont davantage susceptibles de fidéliser une demande à forte valeur ajoutée que celles qui s’appuient uniquement sur le développement de complexes touristiques.

Part du marché du tourisme de bien-être et paysage concurrentiel

Le marché est très fragmenté, les cinq principales entreprises étant estimées détenir collectivement environ 2 % de part de marché. Cette fragmentation reflète l’étendue du marché : des marques mondiales de luxe, des cliniques spécialisées dans le bien-être médical, des opérateurs de retraites patrimoniales, des destinations thermales et des praticiens locaux se livrent concurrence sur des niveaux de prix et des objectifs de santé distincts. La taille est donc moins déterminante que la réputation, la crédibilité des programmes, l’accès à des talents qualifiés et la capacité à maintenir l’engagement des clients avant et après leur voyage.

Aman Resorts, Ananda in the Himalayas, Canyon Ranch, Chiva-Som, COMO Hotels and Resorts, Kamalaya Koh Samui, SHA Wellness Clinic et Six Senses Hotels Resorts Spas constituent l’ensemble concurrentiel mondial. Leurs offres couvrent l’hospitalité de luxe, la santé intégrative, des programmes de bien-être structurés et des modèles de retraite axés sur la destination. Des concurrents régionaux, notamment Absolute Sanctuary, Aro Hā Wellness Retreat, Blue Lagoon, Euphoria Retreat, Soukya, Terme di Saturnia, The BodyHoliday, Atmantan Wellness Resort, Bürgenstock Resort, Carillon Miami Wellness Resort, Gwinganna Lifestyle Retreat, Longevity Health & Wellness Hotel, Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa et Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, se différencient par leurs traditions thérapeutiques locales, leurs atouts naturels, leurs programmes spécialisés et leur accès à la clientèle régionale.

La différenciation concurrentielle repose de plus en plus sur la capacité des opérateurs à prolonger la valeur d’un séjour. Le modèle Wellness Guardians de Kamalaya, qui propose des consultations et un accompagnement de suivi aux clients éligibles, illustre le passage d’une offre de retraite ponctuelle à un engagement de plus long terme en faveur de la santé ^{[6]Kamalaya, Kamalaya Launches Wellness Guardians, July 2025, kamalaya.com}, ^{[7]Globetrender, Kamalaya Koh Samui Enhances Post-Trip Wellness Integration, July 2025, globetrender.com}. Cela peut renforcer la fidélisation et les résultats perçus, mais crée également de nouvelles exigences en matière de capacité des praticiens, de prestation de services numériques et de fiabilité des conseils personnalisés.

Évolutions récentes du secteur

• En janvier 2026, Canyon Ranch a présenté sa première Wellness Gold List, qui recense 35 produits répartis dans sept catégories de bien-être. Cette initiative s'est appuyée sur les évaluations de plus de 150 cliniciens, coachs et experts en nutrition, ainsi que sur celles de 42 spécialistes externes de la communauté du bien-être, selon des critères d'efficacité, de sécurité, de conception et de résultats mesurables dans des conditions réelles.
• En juillet 2025, Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa a lancé Wellness Guardians, un service d'accompagnement santé d'une durée d'un an destiné aux clients réservant au moins cinq nuits avec un programme de bien-être. Cette offre comprend des consultations avant l'arrivée, des points de suivi virtuels trimestriels ainsi qu'un accompagnement personnalisé en matière de nutrition et de mode de vie pendant les 12 mois suivant le séjour.