Marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

Le marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis était évalué à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %.
 

Le secteur des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis connaît une forte croissance, portée par l’augmentation du revenu disponible ainsi que par l’intérêt accru pour le bien-être et les soins personnels. L’économie de l’Arabie saoudite s’est redressée en 2024, avec une progression de 1,3 % du PIB réel par rapport à l’année précédente, grâce aux solides performances du secteur non pétrolier.
 

Au dernier trimestre, la croissance du PIB a atteint son plus haut niveau en deux ans, à 4,4 %, en raison de la progression de 4,6 % des activités non pétrolières, selon les données de l’Autorité générale des statistiques. L’expansion économique a accru les dépenses des consommateurs consacrées à des services haut de gamme tels que les soins et les prestations de spa. En outre, l’initiative Saudi Vision 2030 met l’accent sur le tourisme ainsi que sur les dépenses liées au bien-être, ce qui stimule la demande de services de spa. À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de l’importance de préserver leur santé et de se détendre, la demande de services de bien-être de qualité augmente, soutenant ainsi la croissance rapide du secteur.
 

Un facteur essentiel de cette croissance réside dans les efforts stratégiques déployés par le gouvernement en faveur de la diversification économique et de l’investissement dans le tourisme. L’objectif de Saudi Vision 2030 est de réduire la dépendance à l’égard du pétrole au profit de secteurs tels que le tourisme et le bien-être, ce qui explique les investissements considérables réalisés dans les infrastructures de spas de luxe et de tourisme de bien-être. Selon le Global Wellness Institute, le tourisme de bien-être en Arabie saoudite a enregistré une croissance annuelle moyenne de 66 % entre 2020 et 2022, ce qui témoigne de l’efficacité de ces politiques.
 

Parallèlement, les Émirats arabes unis continuent d’investir dans des complexes hôteliers haut de gamme dotés de spas ainsi que dans des centres de bien-être destinés aux clients locaux et étrangers. Ces facteurs, conjugués à une sensibilisation accrue aux enjeux de santé et à la demande croissante de services et d’expériences de bien-être haut de gamme, orientent la croissance du secteur des spas dans la région et, par conséquent, sa contribution plus large aux secteurs du luxe et de l’hôtellerie.
 

Tendances du marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• Les spas d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis transforment numériquement leurs processus de service à la clientèle et établissent des normes avancées en matière de prestation de services. L’innovation ne se limite pas à la technologie ; elle comprend également la mise en œuvre de logiciels de gestion permettant aux clients de prendre rendez-vous et de bénéficier de services personnalisés. Cette innovation devrait également séduire le public, améliorer la productivité des entreprises et accroître la satisfaction des clients.
   
• Depuis le lancement de Vision 2030, le tourisme lié aux spas est passé de 3 % à 7 % du PIB de l’Arabie saoudite, et devrait atteindre 10 % d’ici 2030. Red Sea Global estime à elle seule que le projet AMAALA devrait contribuer à hauteur de 3 milliards de dollars (USD) au PIB et créer des milliers d’emplois dans la région.
   
• Une tendance émergente dans les spas est la fusion des thérapies traditionnelles du Moyen-Orient avec des techniques de massage contemporaines. Cette stratégie contribuera à attirer une clientèle locale et étrangère qui apprécie les soins de bien-être authentiques.
   
• Pour répondre à l’utilisation croissante des spas par les hommes, notamment aux Émirats arabes unis, les centres de bien-être ont commencé à proposer une gamme de services plus ciblée, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des hommes en matière de santé et de détente, rendant ainsi les spas plus accessibles et attrayants pour cette clientèle.
   

Analyse du marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

Selon le type de service, le marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis se segmente entre massothérapie, soins du visage, gommages et enveloppements corporels, ainsi que procédures médicales et cosmétiques. Le segment de la massothérapie détenait la plus grande part du marché, avec 900 millions de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % au cours de la période de prévision.
 

• La croissance du tourisme de bien-être stimule la demande de services de massage, en particulier chez les femmes, car des initiatives gouvernementales telles que l’« Année de la durabilité » aux Émirats arabes unis ont favorisé le développement du tourisme de bien-être.
   
• La massothérapie en tant que service de spa gagne en importance en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. La demande augmente pour différentes formes de massage, notamment les massages traditionnels thaïlandais et suédois, ainsi que d’autres techniques intermédiaires. Ce sous-marché bénéficie de la demande de consommateurs recherchant détente et soulagement du stress, ce qui contribue fortement aux revenus des spas.
   
• Les principaux spas ont commencé à utiliser de nouvelles méthodes, telles que les massages thaïlandais, shiatsu et des massages des tissus profonds. Ces soins répondent aux attentes d’un éventail plus large de clients à la recherche d’un repos et d’un soulagement efficaces.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis se segmente entre hommes et femmes. Le segment masculin détenait 60,6 % de la part de marché totale en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision.
 

• Les hommes aux Émirats arabes unis accordent une importance croissante au bien-être, ce qui a favorisé le développement de services de spa spécifiquement axés sur cette clientèle. Par exemple, le Jazz Lounge Spa for Men, à Dubaï, vise à proposer des soins de spa de luxe exclusivement aux hommes souhaitant se détendre et se ressourcer. Ce spa propose de nombreux soins, allant de la manucure et de la pédicure aux soins du visage et aux massages, dans une atmosphère confortable conçue pour la détente de sa clientèle masculine.
   
• Pour répondre à ces tendances, les spas commencent à proposer des services réservés aux hommes, destinés à préserver et à améliorer leur santé. Ces services comprennent des forfaits de soins esthétiques, des massages sportifs, ainsi que des soins de soulagement du stress et de récupération musculaire. Le segment des spas pour hommes dans la région continue de progresser, car un nombre croissant d’hommes apprécient les soins personnels et les traitements holistiques, ce qui alimente la popularité de ces prestations particulièrement personnalisées.
   
• Les actions marketing ciblant les hommes, ainsi que les spas pour hommes proposant une marque dédiée, ont contribué à la croissance de ce segment. Cette évolution a été soutenue par l’émergence de spas de standing mieux établis, exclusivement destinés aux hommes, leur offrant à la fois intimité, confort et expérience personnalisée.
   

Selon les préférences des clients, le marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis se segmente entre expérience de luxe et expérience à prix abordable. Le segment des expériences à prix abordable dominait le marché en 2024 et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision.
 

• Une proportion importante des utilisateurs de spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis recherche désormais des options de bien-être économiques, ce qui a favorisé l’émergence de spas de bien-être proposant des tarifs plus bas.
   
• La demande augmente pour les spas proposant des services essentiels de santé et de bien-être à des tarifs raisonnables. Ces services comprennent des massages courants, des soins du visage de base et des options de traitement élémentaires.
   
• La progression des spas à prix abordables dans les centres urbains caractérisés par des consommateurs sensibles à la valeur s’est accentuée au fil des années. Les spas à prix abordables offrent un écart de valeur significatif sur des marchés peu concurrentiels où les options sont limitées, tout en étant capables de fournir un service de premier ordre.
   

Le marché des Émirats arabes unis était évalué à environ 1,4 milliard de dollars USD en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % entre 2025 et 2034.
 

• La Vision 2030 constitue un facteur majeur de la croissance du marché des spas en Arabie saoudite. Elle prévoit d’allouer plus de mille milliards de dollars aux projets immobiliers et aux infrastructures, notamment à la construction de 315 000 chambres d’hôtel. Cet investissement s’inscrit dans le contexte de la demande croissante liée au tourisme dans le pays, ce qui favorise à son tour le développement des spas haut de gamme avec l’augmentation des investissements dans l’hôtellerie de luxe.
   
• Le développement du tourisme en Arabie saoudite a ouvert la voie à de nouveaux investissements ciblant les spas de luxe et les centres de bien-être. Les dépenses publiques consacrées aux programmes de bien-être et de remise en forme augmentent également, ce qui favorise le développement de la plupart des spas de bien-être haut de gamme dans tout le Royaume.
   
• La croissance continue du tourisme à Dubaï et à Abu Dhabi constitue un fondement de la croissance du marché des spas dans le pays. Elle est renforcée par les services de classe mondiale proposés par un nombre croissant d’hôtels et de complexes hôteliers de luxe. L’image des Émirats arabes unis comme destination mondiale du bien-être découle de la croissance des secteurs de l’hôtellerie et du tourisme ainsi que des politiques publiques de soutien, qui les positionnent comme des destinations privilégiées pour la détente et les soins de bien-être.
   
• En outre, l’augmentation du revenu disponible ainsi que l’évolution des modes de vie des résidents et des touristes jouent un rôle important dans la croissance de la demande de spas. Les besoins en soins de spa axés sur la santé, la beauté et même la réduction du stress augmentent continuellement chez les populations locales et les expatriés, le bien-être constituant désormais un domaine d’intérêt majeur. Cette tendance est renforcée par des campagnes plus soutenues et des offres exclusives proposées par les spas qui cherchent à répondre aux différents besoins des consommateurs.
   

Parts du marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• Le secteur des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis est consolidé. Les cinq principaux acteurs, AL Faisaliah Spa, Amara Spa, Ritz Carlton Spa et Montage International, détenaient une part d’environ 35–40 % en 2024.
   
• AL Faisaliah Spa : les services de luxe et les expériences personnalisées constituent le cœur de son activité, auquel s’ajoute son emplacement stratégique à Riyad, qui lui permet de servir une clientèle fortunée.
   
• Amara Spa : les soins innovants, tels que l’hydrothérapie, constituent la spécialité de ce spa, qui collabore avec des hôtels renommés à Dubaï.
   
• Ritz Carlton Spa : l’enseigne se distingue par sa flexibilité dans la limitation de l’accès à ses installations, ce qui renforce l’expérience de ses clients avec des marques haut de gamme.
   
• Montage International : l’activité repose sur des séjours axés sur le bien-être ainsi que sur une combinaison d’offres de spa complètes et de style resort afin d’attirer les touristes en quête de bien-être.
   

Entreprises du marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

Les principales entreprises opérant dans le secteur des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis sont notamment :

• AL Faisaliah Spa
• Amara Spa
• Anantara Spa
• Assila Spa
• Montage International
• Narcissus Hotel and Spa
• Riyadh Marriott Hotel
• The Ritz-Carlton Spa
• The Spa at palace Downtown
• Willow Stream Spa
   

Alors que les principales entreprises de spas se positionnent sur les marchés des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, elles misent sur des expériences de bien-être personnalisées comme stratégie essentielle de différenciation.Ces entreprises utilisent des données clients et des technologies sophistiquées pour fournir des services à un tel niveau de personnalisation. Par exemple, Anantara Spa intègre des méthodes de guérison autochtones et culturelles à ses soins de bien-être, offrant ainsi aux populations locales comme aux visiteurs internationaux des expériences inoubliables. L’approche personnalisée de ce spa lui a valu une réputation de destination de bien-être haut de gamme, où les soins sont adaptés aux besoins des clients en matière de santé et de relaxation.
 

Un autre axe porte sur le développement du bien-être grâce aux technologies modernes et aux pratiques durables. De plus en plus d’entreprises commencent à adopter des technologies thermales intelligentes, telles que les consultations virtuelles, les thérapies numériques et les produits écologiques. Le Ritz-Carlton Spa, par exemple, a mis en œuvre des mesures d’économie d’énergie dans l’ensemble de ses établissements. Ces pratiques contribuent à améliorer le monde et attirent les clients qui apprécient l’innovation autant que la tradition dans les services thermaux. En conséquence, Ritz-Carlton Spa s’est forgé une réputation de marque performante et moderne dans le secteur concurrentiel des spas. Ces approches combinées permettent à Ritz Carlton d’attirer une clientèle moderne soucieuse de bénéficier d’un service d’excellence tout en contribuant à la protection de l’environnement.
 

Les stratégies concurrentielles sont également influencées par une forte valeur de marque, associée à des offres haut de gamme et à un service client de qualité. Les offres haut de gamme d’AL Faisaliah Spa, telles que les suites thermales privées situées dans des emplacements prestigieux et dotées d’intérieurs luxueux, positionnent fermement l’entreprise sur le marché du luxe. Ces marques s’efforcent d’atteindre l’excellence du service afin de susciter un engagement émotionnel profond de la part des clients, ce qui se traduit par une fidélité durable à la marque. En mettant en œuvre ces méthodes, les entreprises restent à l’avant-garde de l’évolution du secteur des spas au Moyen-Orient.
 

Actualités du secteur des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis

• En avril 2024, Red Sea Global a ouvert 6 nouveaux complexes de bien-être luxueux sur la côte occidentale saoudienne de la mer Rouge, dont les deux premiers sont Six Senses Southern Dunes et St. Regis Red Sea Resort. Ces complexes cherchent à redéfinir le tourisme de bien-être grâce à de nouveaux soins thermaux avancés et à des traitements holistiques de biohacking. Avec 79 hôtels prévus dans le cadre des projets Red Sea et Amaala, la côte occidentale de l’Arabie saoudite deviendra un pôle mondial du bien-être.
   
• En janvier 2024, le Ritz-Carlton a ajouté un nouveau complexe à Costa do Sol et à Rio de Janeiro, au Brésil. Cette intégration au portefeuille de marques de Marriott témoigne de l’engagement du groupe à développer ses services hôteliers et de bien-être haut de gamme à l’international.
   
• En novembre 2023, Montage International a investi 87 millions de dollars (USD) dans le bien-être et l’hôtellerie, démontrant l’importance du bien-être des clients dans les pratiques hôtelières.
   
• En juin 2023, Six Senses Spa a annoncé ses innovations visant à proposer des expériences de bien-être uniques et à répondre aux besoins de ses clients en matière de bien-être physique et mental.
   

Le rapport d’étude sur le marché des spas en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Massages thérapeutiques
• Soins du visage
• Gommages et enveloppements corporels
• Procédures médicales et esthétiques
• Autres

Marché, par type de spa

• Spas de jour
• Spas d’hôtel et de complexes touristiques
• Spas médicaux
• Spas de destination
• Retraites de bien-être
• Autres

Marché, par préférence des clients

• Expérience haut de gamme
• Expérience abordable

Marché, par groupe d’âge

• Moins de 18 ans
• De 19 à 35 ans
• De 36 à 50 ans
• Plus de 50 ans

Marché, par utilisation finale

• Hommes
• Femmes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• KSA
• UAE