Marche des complements alimentaires veterinaires Taille et partage 2024 - 2032

Taille du marché des compléments alimentaires vétérinaires

La taille du marché des compléments alimentaires vétérinaires était évaluée à 4,4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % de 2024 à 2032. Le marché a connu une croissance considérable en raison de la prise de conscience croissante parmi les propriétaires d'animaux concernant la santé animale. À mesure que les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille, la demande de mesures de santé préventive, y compris les compléments alimentaires, augmente.
 

Par exemple, selon l'enquête de l'American Pet Products Association (APPA) (2021), 51 % des consommateurs achètent de la nourriture premium pour animaux de compagnie, 33 % fournissent à leurs animaux des vitamines et compléments minéraux, 21 % cuisinent pour leurs animaux et 18 % ont une assurance pour animaux de compagnie. Ces résultats ont mis en lumière les tendances de dépenses des consommateurs en matière de compléments alimentaires pour animaux de compagnie. De plus, les avancées dans la recherche sur la nutrition vétérinaire conduisent au développement de suppléments plus efficaces et spécialisés, abordant des problèmes tels que la santé articulaire, la santé digestive et le soutien immunitaire. De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux et la tendance vers des solutions naturelles et holistiques pour les soins aux animaux stimulent davantage la demande de compléments alimentaires vétérinaires.
 

Par ailleurs, les avancées des plateformes de commerce électronique ont simplifié l'accès à une diversité de compléments alimentaires pour les soins vétérinaires. De plus, des stratégies de marketing améliorées et une sensibilisation accrue devraient considérablement stimuler la demande du marché dans les années à venir.
 

Un complément alimentaire vétérinaire est une substance conçue pour être consommée par voie orale par les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Que ce soit mélangé à l'alimentation ou offert séparément, il procure des avantages spécifiques au-delà de l'apport en nutriments essentiels. Ces compléments comprennent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras, des probiotiques et des extraits d'herbes. Ils sont destinés à soutenir la santé globale, à combler les carences nutritionnelles et à promouvoir des fonctions physiologiques spécifiques telles que la santé articulaire, la santé digestive et le soutien immunitaire.
 

Tendances du marché des compléments alimentaires vétérinaires

L'augmentation de la population vieillissante des animaux de compagnie a conduit à une augmentation des recherches axées sur leurs besoins en matière de santé. Cette tendance souligne la demande de suppléments répondant aux problèmes de santé liés à l'âge, tels que la raideur articulaire, le déclin cognitif et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie âgés. À mesure que la recherche progresse, des solutions ciblées devraient stimuler la demande de compléments alimentaires répondant à des besoins de santé spécifiques, élargissant ainsi la demande du marché.
 

• Par exemple, en février 2024, Animal Biosciences, une entreprise dédiée à l'amélioration de la longévité des animaux de compagnie, a dévoilé les derniers résultats cliniques de son supplément pour chiens Leap Years, une friandise molle. La recherche a indiqué que Leap Years contrerait efficacement le déclin lié à l'âge chez les chiens, améliorant la fonction cognitive grâce à sa formulation comprenant un précurseur de NAD+ et des composés sénolytiques ciblant les cellules sénescentes. Développé sur cinq ans avec des informations de la Harvard Medical School, le supplément vise à atténuer les effets du vieillissement observés chez les chiens âgés, parallèlement aux défis du vieillissement humain. 
   

Par ailleurs, l'augmentation des dépenses en matière de santé animale, l'adoption croissante de l'assurance pour animaux de compagnie, le soutien gouvernemental et les expansions stratégiques des principaux acteurs du secteur sont des facteurs supplémentaires stimulant la demande du marché des suppléments vétérinaires.
 

Analyse du marché des compléments alimentaires vétérinaires

Selon le type d'animal, le marché est catégorisé en animaux de compagnie et animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie devrait dominer le marché, représentant le chiffre d'affaires le plus élevé de 2,9 milliards USD en 2023, anticipant sa domination tout au long de la période de prévision avec un TCAC de 6,7 %. Le segment des animaux de compagnie est également divisé en chiens, chats, chevaux, oiseaux et autres animaux de compagnie.
 

• La prééminence du segment des animaux de compagnie est due à la tendance croissante de l'humanisation des animaux de compagnie et à la prise de conscience accrue de la santé des animaux de compagnie parmi les propriétaires.
   
• Les propriétaires d'animaux de compagnie investissent de plus en plus dans des compléments pour améliorer le bien-être de leurs animaux, abordant des problèmes tels que la santé articulaire, la digestion et le soutien immunitaire. Par exemple, selon l'American Pet Products Association (APPA), les dépenses des États-Unis dans le secteur des animaux de compagnie ont augmenté de manière constante, avec des dépenses en hausse de 10,7 % entre 2021 et 2022, atteignant 136,8 milliards USD. Cette croissance des dépenses devrait stimuler l'investissement dans les aliments pour animaux de compagnie, ce qui, à son tour, stimule la demande de compléments alimentaires pour la santé des animaux de compagnie.
   
• De plus, la population croissante d'animaux de compagnie âgés et le désir de prévenir les problèmes de santé stimulent davantage la demande.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type de produit, le marché des compléments alimentaires vétérinaires est classé en multivitamines & minéraux, acides gras oméga-3, probiotiques & prébiotiques, protéines & peptides, Cannabidiol (CBD), antioxydants et autres types de produits. Le segment des multivitamines & minéraux détient la plus grande part de marché de 31,1 % en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période d'analyse.
 

• La demande de compléments en multivitamines et minéraux est attribuée à l'utilisation croissante des compléments alimentaires vétérinaires chez les animaux de compagnie et d'élevage pour assurer des régimes équilibrés et soutenir les fonctions corporelles quotidiennes.
   
• Par exemple, un article de revue de 2019 dans Advances in Animal and Veterinary Sciences a examiné l'effet des suppléments de multivitamines et d'acides aminés sur le Gain Quotidien Moyen (GQM) chez les veaux Holstein croisés. L'étude a révélé une augmentation significative du GQM, soulignant une méthode alternative pour gérer les taux de croissance chez les veaux ayant une performance de croissance médiocre.
   
• Ainsi, l'application large et la forte demande pour maintenir une nutrition équilibrée contribuent à la domination de ce segment sur le marché.
   

Selon la forme posologique, le marché des compléments alimentaires vétérinaires est segmenté en comprimés/gélules, poudres, mastiquables, liquides et autres formes posologiques. Le segment des mastiquables devrait atteindre 35,6 % d'ici 2032.
 

• La popularité de ce segment est largement due à la facilité d'administration et à la palatabilité, en particulier pour les animaux de compagnie comme les chiens et les chats.
   
• Les compléments mastiquables sont souvent aromatisés et conçus pour plaire aux animaux, ce qui en fait un choix attrayant pour les propriétaires d'animaux.
   
• Des études ont montré que le goût attrayant, la texture en bouche et l'odeur augmentent l'apport volontaire de chewing-gums oraux chez les chiens. Le segment des chewing-gums devrait continuer à croître en raison des efforts croissants des acteurs du marché pour améliorer les préférences de palatabilité des animaux de compagnie. Par exemple, en mars 2024, CV Sciences, Inc. a lancé de nouveaux chewing-gums infusés au CBD pour animaux de compagnie : +PlusCBD Pet Hip and Joint Health Chews et +PlusCBD Pet Calming Care Chews. Ces produits ciblaient des préoccupations courantes de santé canine telles que la douleur articulaire et l'anxiété. Ainsi, le lancement du produit visait à élargir les offres de l'entreprise pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie et renforcer leur portefeuille.
   
• Ainsi, la croissance des recherches, des lancements de produits et l'accessibilité des chewing-gums les désignent comme le segment dominant du marché.
   

Sur la base de l'application, le marché des suppléments alimentaires vétérinaires est segmenté en soutien à la santé articulaire, calme/stress/anxiété, santé digestive, gestion du poids, soutien immunitaire, santé de la peau et du pelage, et autres applications. Le segment de soutien à la santé articulaire a dominé le marché en représentant le chiffre d'affaires le plus élevé en 2023, anticipant atteindre 2,5 milliards d'ici 2032.
 

• La domination du segment de soutien à la santé articulaire était attribuée à la prise de conscience croissante des problèmes liés aux articulations chez les animaux de compagnie âgés et les animaux athlétiques. Ces suppléments, contenant des ingrédients tels que la glucosamine, la chondroïtine et les acides gras oméga-3, sont cruciaux pour maintenir la mobilité et réduire l'inconfort.
   
• Par exemple, selon une étude de juin 2020 publiée dans le Journal of the American Veterinary Medical Association, les suppléments pour la santé articulaire tels que les acides gras oméga-3, la moule à lèvres vertes, la glucosamine et le sulfate de chondroïtine ont été associés à l'amélioration des signes cliniques de l'ostéoarthrite chez les chats et les chiens. Par conséquent, les avantages pour la santé de ces suppléments stimulent leur adoption, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• En outre, l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie et de la demande de soins de santé préventifs, le segment de soutien à la santé articulaire répond à un besoin significatif du marché, stimulant sa domination et son expansion dans l'industrie des suppléments vétérinaires.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché des suppléments alimentaires vétérinaires est segmenté en canaux en ligne et hors ligne. Le segment des canaux hors ligne a dominé le marché avec la plus grande part en 2023, anticipant une croissance significative pendant la période d'analyse avec un TCAC de 6,7 %.
 

• Le canal de distribution hors ligne a dominé le marché grâce à son réseau établi de cliniques vétérinaires, de magasins pour animaux de compagnie et de points de vente au détail, offrant un accès direct aux consommateurs.
   
• Les propriétaires d'animaux de compagnie préfèrent souvent acheter des suppléments alimentaires par ces canaux pour une disponibilité immédiate et des recommandations personnalisées de la part des vétérinaires ou du personnel compétent.
   
• Cette présence hors ligne facilite la construction de la confiance et permet aux consommateurs d'inspecter physiquement les produits, contribuant ainsi à sa domination sur le marché.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des suppléments alimentaires vétérinaires avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance considérable sur la période d'analyse.
 

• Les États-Unis occupent une position de leader sur le marché nord-américain grâce à un niveau élevé de possession d'animaux de compagnie, une forte culture de soins aux animaux de compagnie, et des services de santé vétérinaire avancés.
   
• Le marché bénéficie d'activités de recherche et développement robustes, conduisant à des formulations de suppléments innovantes adaptées aux besoins spécifiques de santé animale.
   
• De plus, un cadre réglementaire bien établi garantit la sécurité et l'efficacité des produits, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.
   

L'Allemagne a présenté un fort potentiel de croissance sur le marché européen des compléments alimentaires vétérinaires.
 

• L'Allemagne est un acteur clé du marché en Europe, connue pour ses taux élevés de possession d'animaux de compagnie, favorisant une forte demande de produits de santé pour animaux, y compris les compléments.
   
• L'Allemagne dispose également de services de santé vétérinaire avancés et d'un environnement réglementaire bien développé qui garantit la qualité et la sécurité des produits.
   
• De plus, la tendance croissante vers des solutions naturelles et holistiques pour les soins aux animaux de compagnie, qui stimule la demande de compléments alimentaires.
   
• Ces facteurs contribuent à la position de leader de l'Allemagne dans le secteur des compléments vétérinaires en Europe.
   

Le marché des compléments alimentaires vétérinaires en Asie-Pacifique est en passe de connaître une croissance rapide avec un TCAC de 7,3 % pendant la période de prévision.
 

• Le marché de l'Asie-Pacifique est en passe de connaître une croissance rapide en raison de l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie, de la prise de conscience croissante de la santé animale et d'un déplacement vers des produits de soins pour animaux de compagnie premium.
   
• La prise de conscience croissante parmi les propriétaires d'animaux de compagnie concernant les soins de santé préventifs et les compléments nutritionnels pour animaux stimule la demande du marché dans la région.
   
• De plus, l'urbanisation croissante et une classe moyenne en expansion stimulent la demande de produits de santé pour animaux. Avec l'amélioration des canaux de distribution et l'entrée de joueurs mondiaux, la région Asie-Pacifique devrait connaître une expansion significative du marché.
   

Part de marché des compléments alimentaires vétérinaires

Le marché est très concurrentiel, caractérisé par de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants qui luttent pour des parts de marché. Les principales entreprises se concentrent sur l'innovation, le développement de formulations avancées pour répondre à des besoins de santé spécifiques tels que la santé articulaire, le soutien digestif et le renforcement immunitaire. De plus, les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions sont courants pour améliorer les portefeuilles de produits et élargir la portée géographique. En outre, les entreprises investissent dans le marketing et l'éducation pour augmenter la sensibilisation des propriétaires d'animaux de compagnie et des vétérinaires aux avantages des compléments alimentaires, stimulant ainsi la croissance du marché.
 

Entreprises du marché des compléments alimentaires vétérinaires

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie des compléments alimentaires vétérinaires, on trouve :

• ADM 
• Ark Naturals
• Balchem Corp
• Blue Buffalo Pet Products Inc.
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• dsm-firmenich
• Elanco Animal Health
• FOODSCIENCE
• Mars PetCare
• NaturVet
• Nestlé
• Nutramax Laboratories Consumer Care, Inc.
• Nutri-Pet Research, Inc.
• Vetnique Labs
• Virbac.
• Zoetis Inc.
   

Actualités de l'industrie des compléments alimentaires vétérinaires :

• En juillet 2024, Vetnique Labs a acquis Lintbells, connu pour sa marque de compléments pour chiens, YuMOVE. Il propose des compléments pour la mobilité articulaire, la santé digestive, l'anxiété, les problèmes dermatologiques et dentaires pour chiens et chats. Cette acquisition renforce la position de Vetnique Labs sur le marché des compléments pour animaux de compagnie.
   
• En avril 2024, la marque de santé et de bien-être Cymbiotika a lancé une nouvelle ligne pour animaux de compagnie, incluant probiotique+, calme, hanche & articulations, et allergie & compléments pour la santé immunitaire. Ce lancement visait à élargir l'offre de produits, notamment pour les animaux de compagnie.
   

Le rapport de recherche sur le marché des compléments alimentaires vétérinaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Oiseaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux d'élevage
  • Bovins
  • Volaille
  • Porc
  • Autres animaux d'élevage

Marché, par type de produit

• Multivitamines et minéraux
• Acides gras oméga-3
• Probiotiques et prébiotiques
• Protéines et peptides
• Cannabidiol (CBD)
• Antioxydants
• Autres types de produits

Marché, par forme posologique

• Comprimés/gélules
• Poudres
• Mastication
• Liquides
• Autres formes posologiques

Marché, par application

• Soutien de la santé articulaire
• Calme/stress/anxiété
• Santé digestive
• Gestion du poids
• Soutien immunitaire
• Santé de la peau et du pelage
• Autres applications

Marché, par canal de distribution

• Canaux en ligne
• Canaux hors ligne
  • Pharmacies vétérinaires
  • Magasins spécialisés pour animaux de compagnie
  • Autres canaux hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique