Marché des compléments alimentaires vétérinaires Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché des compléments alimentaires vétérinaires

La taille du marché des compléments alimentaires vétérinaires était évaluée à 4,4 milliards de dollars américains en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2024 et 2032. Le marché a connu une croissance considérable en raison de la sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux aux soins de santé animale. Les animaux de compagnie étant de plus en plus considérés comme des membres de la famille, la demande de mesures de prévention, notamment de compléments alimentaires, augmente.
 

Par exemple, selon une enquête de l’American Pet Products Association (APPA) réalisée en 2021, 51 % des consommateurs achètent des aliments haut de gamme pour animaux, 33 % donnent à leurs animaux des vitamines et des compléments minéraux, 21 % leur préparent des repas et 18 % ont souscrit une assurance pour animaux. Ces résultats mettent en évidence les habitudes de dépenses des consommateurs en matière de compléments alimentaires pour animaux de compagnie. En outre, les progrès de la recherche en nutrition vétérinaire favorisent la mise au point de compléments plus efficaces et spécialisés, qui répondent à des besoins tels que la santé articulaire et digestive ainsi que le soutien immunitaire. La prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux et la tendance aux solutions de soins naturels et holistiques contribuent également à stimuler la demande de compléments alimentaires vétérinaires.
 

Par ailleurs, les progrès des plateformes de commerce électronique ont facilité l’accès à une vaste sélection de compléments alimentaires destinés aux soins vétérinaires. De plus, l’amélioration des stratégies marketing et la sensibilisation accrue devraient stimuler considérablement la demande du marché dans les années à venir.
 

Un complément alimentaire vétérinaire est une substance destinée à être consommée par voie orale par les animaux de compagnie et d’élevage. Mélangé à leur nourriture ou administré séparément, il procure des bienfaits spécifiques qui vont au-delà de l’apport en nutriments essentiels. Ces compléments comprennent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras, des probiotiques et des extraits de plantes. Ils visent à soutenir la santé générale, à remédier aux carences nutritionnelles et à favoriser des fonctions physiologiques spécifiques, telles que la santé articulaire et digestive ainsi que le soutien immunitaire.
 

Tendances du marché des compléments alimentaires vétérinaires

Le vieillissement de la population animale de compagnie a entraîné une forte hausse des travaux de recherche consacrés à ses besoins en matière de santé. Cette tendance souligne la demande de compléments qui répondent aux problèmes de santé liés à l’âge, tels que la raideur articulaire, le déclin cognitif et l’affaiblissement des fonctions immunitaires chez les animaux âgés. À mesure que la recherche progresse, des solutions ciblées devraient stimuler la demande de compléments alimentaires répondant à des besoins de santé spécifiques et ainsi contribuer à l’expansion du marché.
 

• Par exemple, en février 2024, Animal Biosciences, une entreprise qui se consacre à l’amélioration de la longévité des animaux de compagnie, a dévoilé les dernières conclusions cliniques concernant Leap Years, un complément alimentaire pour chiens sous forme de bouchées tendres. La recherche a indiqué que Leap Years contrecarrait efficacement le déclin lié à l’âge chez les chiens et améliorait leurs fonctions cognitives grâce à une formule contenant un précurseur du NAD+ et des composés sénolytiques ciblant les cellules sénescentes. Mis au point sur cinq ans à partir d’enseignements tirés de travaux menés à la Harvard Medical School, ce complément vise à atténuer les effets du vieillissement observés chez les chiens âgés, comparables aux défis du vieillissement humain. 
   

En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé animale, l’adoption croissante de l’assurance pour animaux de compagnie, le soutien des pouvoirs publics et les expansions stratégiques des principaux acteurs du secteur sont autant de facteurs qui stimulent la demande sur le marché des compléments alimentaires vétérinaires.
 

Analyse du marché des compléments alimentaires vétérinaires

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’animal, le marché est réparti entre les animaux de compagnie et les animaux d’élevage. Le segment des animaux de compagnie devrait dominer le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, à 2,9 milliards de dollars américains en 2023. Cette domination devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 %. Le segment des animaux de compagnie comprend les chiens, les chats, les chevaux, les oiseaux et les autres animaux de compagnie.
 

• La prépondérance du segment des animaux de compagnie s’explique par la tendance croissante à considérer les animaux de compagnie comme des membres de la famille et par la sensibilisation accrue des propriétaires à leur santé.
   
• Les propriétaires d’animaux de compagnie investissent de plus en plus dans des compléments alimentaires afin d’améliorer le bien-être de leurs animaux et de répondre à des besoins tels que la santé articulaire, la digestion et le soutien immunitaire. Par exemple, selon l’American Pet Products Association (APPA), les dépenses consacrées au secteur des animaux de compagnie aux États-Unis ont augmenté de façon constante, progressant de 10,7 % entre 2021 et 2022 pour atteindre 136,8 milliards de dollars américains. Cette croissance des dépenses devrait stimuler les investissements dans les aliments pour animaux de compagnie et, par conséquent, accroître la demande de compléments alimentaires destinés aux soins de santé des animaux de compagnie.
   
• En outre, l’augmentation de la population d’animaux de compagnie âgés et la volonté de prévenir les problèmes de santé stimulent également la demande.

Selon le type de produit, le marché des compléments alimentaires vétérinaires est réparti entre les multivitamines et minéraux, les acides gras oméga-3, les probiotiques et prébiotiques, les protéines et peptides, le cannabidiol (CBD), les antioxydants et les autres types de produits. Le segment des multivitamines et minéraux détient la plus grande part de marché, soit 31,1 % en 2023, et devrait conserver sa position dominante tout au long de la période d’analyse.
 

• La demande de compléments à base de multivitamines et de minéraux s’explique par leur utilisation croissante chez les animaux de compagnie comme chez les animaux d’élevage, afin d’assurer une alimentation équilibrée et de soutenir les fonctions quotidiennes de l’organisme.
   
• Par exemple, un article de synthèse publié en 2019 dans Advances in Animal and Veterinary Sciences a étudié l’effet des compléments de multivitamines et d’acides aminés sur le gain moyen quotidien (ADG) de veaux Holstein croisés. L’étude a constaté une augmentation significative de l’ADG, mettant en évidence une méthode alternative pour gérer le taux de croissance des veaux présentant de faibles performances de croissance.
   
• Ainsi, les nombreuses applications de ce segment et la forte demande visant à maintenir une alimentation équilibrée contribuent à sa position dominante sur le marché.
   

Selon la forme galénique, le marché des compléments alimentaires vétérinaires est segmenté en comprimés, poudres, produits à mâcher, liquides et autres formes galéniques. La part du segment des produits à mâcher devrait atteindre 35,6 % d’ici 2032.
 

• La popularité de ce segment tient en grande partie à la facilité d’administration et à l’appétence des produits, en particulier pour les animaux de compagnie comme les chiens et les chats.
   
• Les compléments à mâcher sont souvent aromatisés et conçus pour plaire aux animaux, ce qui en fait une option attrayante pour les propriétaires d’animaux.
   
• Des études ont montré qu’un goût, une texture en bouche et une odeur agréables augmentent la prise volontaire de produits à mâcher par voie orale chez les chiens. Le segment des produits à mâcher devrait poursuivre sa croissance, les acteurs du marché multipliant les efforts pour améliorer leur appétence auprès des animaux. Par exemple, en mars 2024, CV Sciences, Inc. a lancé de nouveaux produits à mâcher pour animaux de compagnie infusés au CBD : +PlusCBD Pet Hip and Joint Health Chews et +PlusCBD Pet Calming Care Chews. Ces produits ciblent des problèmes de santé courants chez les chiens, comme les douleurs articulaires et l’anxiété. Ce lancement visait ainsi à élargir l’offre de l’entreprise afin d’améliorer le bien-être des animaux de compagnie et de renforcer son portefeuille.
   
• Ainsi, l’essor de la recherche, les lancements de produits et l’accessibilité des produits à mâcher en font le segment dominant du marché.
   

Par application, le marché des compléments alimentaires vétérinaires est segmenté en soutien à la santé articulaire, apaisement/stress/anxiété, santé digestive, gestion du poids, soutien immunitaire, santé de la peau et du pelage, et autres applications. Le segment du soutien à la santé articulaire a dominé le marché, affichant le chiffre d’affaires le plus élevé en 2023, et devrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2032.
 

• La prédominance du segment du soutien à la santé articulaire s’explique par la sensibilisation croissante aux problèmes articulaires chez les animaux vieillissants et les animaux athlétiques. Ces compléments, qui contiennent des ingrédients tels que la glucosamine, la chondroïtine et les acides gras oméga-3, sont essentiels au maintien de la mobilité et à la réduction de l’inconfort.
   
• Par exemple, selon une étude publiée en juin 2020 dans le Journal of the American Veterinary Medical Association, les compléments pour la santé articulaire, tels que les acides gras oméga-3, la moule verte, la glucosamine et le sulfate de chondroïtine, ont été associés à une amélioration des signes cliniques de l’arthrose chez les chats et les chiens. Les bienfaits de ces compléments pour la santé stimulent donc leur adoption et alimentent ainsi la croissance du marché.
   
• En outre, avec la hausse du nombre d’animaux de compagnie et de la demande en soins de santé préventifs, le segment du soutien à la santé articulaire répond à un besoin important du marché, ce qui renforce sa prédominance et favorise son expansion dans le secteur des compléments vétérinaires.
   

Par canal de distribution, le marché des compléments alimentaires vétérinaires est segmenté en canaux en ligne et hors ligne. Le segment des canaux hors ligne a dominé le marché en détenant la part la plus élevée en 2023 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d’analyse, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 %.
 

• Le canal de distribution hors ligne domine le marché grâce à son réseau bien établi de cliniques vétérinaires, d’animaleries et de points de vente au détail, qui offre un accès direct aux consommateurs.
   
• Les propriétaires d’animaux préfèrent souvent acheter des compléments alimentaires par ces canaux pour en disposer immédiatement et bénéficier de recommandations personnalisées de vétérinaires ou de personnel compétent.
   
• Cette présence hors ligne favorise l’établissement d’un climat de confiance et permet aux consommateurs d’examiner les produits en personne, contribuant ainsi à la prédominance de ce canal sur le marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des compléments alimentaires vétérinaires, avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars américains en 2023, et devraient afficher une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• Les États-Unis occupent une position de premier plan sur le marché nord-américain, grâce à un taux élevé de possession d’animaux de compagnie, à une forte culture des soins aux animaux et à des services de soins vétérinaires avancés.
   
• Le marché bénéficie d’activités de recherche et développement dynamiques, qui donnent lieu à des formulations innovantes de compléments, adaptées aux besoins spécifiques en matière de santé animale.
   
• En outre, un cadre réglementaire bien établi garantit la sécurité et l’efficacité des produits, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.
   

L’Allemagne présente un fort potentiel de croissance sur le marché européen des compléments alimentaires vétérinaires.
 

• L’Allemagne est un acteur majeur du marché européen. Le taux élevé de possession d’animaux de compagnie dans le pays favorise une forte demande de produits de santé pour animaux, y compris de compléments.
   
• L’Allemagne dispose également de services de soins vétérinaires avancés et d’un environnement réglementaire bien développé, qui garantit la qualité et la sécurité des produits.
   
• En outre, la tendance croissante aux solutions naturelles et holistiques de soins pour animaux de compagnie stimule la demande de compléments alimentaires.
   
• Ces facteurs contribuent à la position de leader de l’Allemagne dans le secteur des compléments vétérinaires en Europe.
   

Le marché des compléments alimentaires vétérinaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, portée par la hausse du nombre d’animaux de compagnie, la sensibilisation accrue à la santé animale et l’évolution vers des produits haut de gamme pour animaux de compagnie.
   
• La sensibilisation croissante des propriétaires d’animaux de compagnie aux soins de santé préventifs et aux compléments nutritionnels pour animaux stimule la demande sur le marché de la région.
   
• En outre, l’urbanisation croissante et l’essor de la classe moyenne stimulent la demande de produits de santé pour animaux de compagnie. Grâce à l’amélioration des circuits de distribution et à l’arrivée d’acteurs internationaux, la région Asie-Pacifique devrait connaître une expansion significative du marché.
   

Part de marché des compléments alimentaires vétérinaires

Le marché est très concurrentiel et se caractérise par la présence de nombreux acteurs bien établis et de nouveaux entrants qui cherchent à accroître leur part de marché. Les principales entreprises misent sur l’innovation et développent des formulations avancées pour répondre à des besoins de santé spécifiques, notamment la santé articulaire, le soutien digestif et le renforcement du système immunitaire. Par ailleurs, les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions sont courants et visent à enrichir les portefeuilles de produits et à étendre la présence géographique. Les entreprises investissent également dans le marketing et la sensibilisation des propriétaires d’animaux et des vétérinaires aux bienfaits des compléments alimentaires, contribuant ainsi à la croissance du marché.
 

Entreprises du marché des compléments alimentaires vétérinaires

Parmi les principaux acteurs du secteur des compléments alimentaires vétérinaires figurent :

• ADM 
• Ark Naturals
• Balchem Corp
• Blue Buffalo Pet Products Inc.
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• dsm-firmenich
• Elanco Animal Health
• FOODSCIENCE
• Mars PetCare
• NaturVet
• Nestlé
• Nutramax Laboratories Consumer Care, Inc.
• Nutri-Pet Research, Inc.
• Vetnique Labs
• Virbac.
• Zoetis Inc.
   

Actualités du secteur des compléments alimentaires vétérinaires :

• En juillet 2024, Vetnique Labs a acquis Lintbells, connue pour sa marque de compléments alimentaires pour chiens YuMOVE. L’entreprise propose des compléments alimentaires pour la mobilité articulaire, la santé digestive, l’anxiété, la santé dermatologique et la santé dentaire des chiens et des chats. Cette acquisition renforce la position de Vetnique Labs sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie.
   
• En avril 2024, la marque de santé et de bien-être Cymbiotika a lancé une nouvelle gamme pour animaux de compagnie, comprenant des produits probiotiques+, apaisants, pour les hanches et les articulations, ainsi que des compléments alimentaires contre les allergies et pour la santé immunitaire. Ce lancement visait à élargir l’offre de produits, notamment pour les animaux de compagnie.
   

Le rapport d’étude de marché sur les compléments alimentaires vétérinaires couvre le secteur en profondeur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars américains pour la période 2021 – 2032, pour les segments suivants :

Marché par type d’animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Oiseaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux d’élevage
  • Bovins
  • Volailles
  • Porcs
  • Autres animaux d’élevage

Marché par type de produit

• Multivitamines et minéraux
• Acides gras oméga-3
• Probiotiques et prébiotiques
• Protéines et peptides
• Cannabidiol (CBD)
• Antioxydants
• Autres types de produits

Marché par forme galénique

• Pilules/comprimés
• Poudres
• Produits à mâcher
• Liquides
• Autres formes galéniques

Marché par application

• Soutien de la santé articulaire
• Apaisement/stress/anxiété
• Santé digestive
• Gestion du poids
• Soutien immunitaire
• Santé de la peau et du pelage
• Autres applications

Marché par canal de distribution

• Canaux en ligne
• Canaux hors ligne
  • Pharmacies vétérinaires
  • Magasins spécialisés pour animaux
  • Autres canaux hors ligne

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique