Marché des compléments minéraux Taille et part 2024-2032

Taille du marché des compléments minéraux

La taille du marché des compléments minéraux était estimée à environ 14,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2024 et 2032. Le marché des compléments minéraux devrait connaître une croissance, portée par la sensibilisation accrue de la population mondiale aux carences nutritionnelles et les préoccupations qu’elles suscitent, en particulier chez les personnes âgées.

Le manque de nutriments essentiels dans les régimes alimentaires actuels a conduit les consommateurs à adopter des compléments minéraux pour couvrir leurs besoins nutritionnels quotidiens. Cette évolution est favorisée par une sensibilisation accrue à la santé, le vieillissement de la population et l’attention portée au bien-être et à un mode de vie sain, ainsi que par l’adoption de mesures préventives contre les maladies chroniques liées aux carences en minéraux. Ces facteurs contribuent à l’expansion du marché.
 

Les compléments minéraux sont des sources concentrées de minéraux destinées à compléter l’alimentation et à combler les carences nutritionnelles. Ils fournissent les minéraux essentiels dont l’organisme a besoin pour diverses fonctions, notamment la santé osseuse, le soutien du système immunitaire et les processus métaboliques. Ils sont conçus pour répondre aux besoins quotidiens en minéraux, en particulier lorsqu’il est difficile de les couvrir par l’alimentation.
 

Tendances du marché des compléments minéraux

Les progrès technologiques, qui permettent de développer de nouveaux produits tels que ceux issus de la microencapsulation, ont un impact considérable sur le marché. La microencapsulation consiste à enfermer des ingrédients actifs, tels que des minéraux, dans des particules microscopiques afin d’améliorer leur stabilité et leur biodisponibilité et d’en contrôler la libération. Cette innovation vise à relever des défis tels que la dégradation des minéraux, la dissimulation de leur goût et leur libération ciblée, améliorant ainsi l’efficacité globale.
 

• Par ailleurs, les fabricants du secteur des nutraceutiques accordent une grande importance aux technologies innovantes afin de répondre à la demande des consommateurs pour des produits personnalisés et adaptés à leurs besoins nutritionnels. Par exemple, Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA a proposé un vaste choix de produits alimentaires et de compléments nutritionnels contenant des sels minéraux microencapsulés. La microencapsulation favorise ainsi le développement de compléments minéraux de nouvelle génération aux avantages et fonctionnalités améliorés, stimulant la croissance et la diversification du marché.
   

Analyse du marché des compléments minéraux

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché est classé en compléments de calcium, compléments de magnésium, compléments de fer, compléments de potassium, compléments de zinc, compléments de chrome, compléments de sélénium et autres compléments. Le segment des compléments de calcium devrait détenir la plus grande part de marché et conserver sa position dominante, pour atteindre 9,1 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• La domination des compléments de calcium s’explique par la prévalence croissante de l’ostéoporose et des troubles osseux, ainsi que par la sensibilisation accrue à l’importance des apports en calcium pour la santé globale. Ces compléments font l’objet d’une demande importante.
   
• Par ailleurs, les autorités réglementaires de plusieurs pays ont garanti la sécurité et l’efficacité des compléments de calcium, tandis que la sensibilisation à la consommation de compléments alimentaires progresse. Par exemple, en février 2023, Torrent Pharmaceuticals Ltd. a lancé une campagne télévisée intitulée « BeShelcalStrong », visant à mieux faire comprendre au public les carences en calcium et leurs répercussions sur les activités quotidiennes. Cette sensibilisation croissante inspire confiance aux consommateurs et stimule la demande de produits à base de calcium, favorisant ainsi la croissance du marché.
  
   

Selon la forme galénique, le marché des compléments minéraux est réparti entre les gélules et comprimés, les formes liquides, les poudres, les gommes à mâcher et d’autres formes. Le segment des gélules et comprimés détenait la plus grande part de marché, soit 36,4 % en 2023, et devrait conserver sa position dominante pendant toute la période d’analyse.
 

• Les comprimés et les gélules se sont imposés sur le marché grâce à leur praticité, à leur facilité de prise et à leur large acceptation par les consommateurs. Par rapport aux autres formes, ces formes galéniques permettent un dosage précis, sont faciles à transporter et offrent une durée de conservation plus longue.
   
• En outre, les comprimés et les gélules peuvent contenir un large éventail de formulations, notamment des compléments à ingrédient unique ou combinés, répondant ainsi aux besoins variés des consommateurs.
   
• Leur popularité est également soutenue par l’efficacité des procédés de fabrication et leur familiarité auprès des professionnels de santé et des consommateurs. Ces facteurs consolideront donc leur position sur le marché.
   

Selon l’application, le marché des compléments minéraux se divise entre la santé générale, la santé des os et des articulations, la santé gastro-intestinale, le soutien immunitaire et d’autres applications. Le segment de la santé générale détenait la plus grande part en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % pendant la période d’analyse.
 

• Le segment de la santé générale domine le marché en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs et de l’importance qu’ils accordent au maintien de leur santé. Les compléments minéraux jouent un rôle essentiel dans le soutien de diverses fonctions de l’organisme, notamment la santé osseuse, le fonctionnement du système immunitaire et la production d’énergie, ce qui les rend indispensables à la santé globale.
   
• Ainsi, face aux préoccupations croissantes concernant les carences nutritionnelles liées aux modes de vie et aux habitudes alimentaires modernes, la demande de compléments minéraux dans le segment de la santé générale continue de progresser régulièrement.
   

Selon le groupe de consommateurs, le marché des compléments minéraux se répartit entre les adultes, les femmes enceintes et les enfants. Le segment des adultes a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 7,2 milliards de dollars américains en 2023, et devrait conserver sa position dominante pendant toute la période de prévision.
 

• La croissance du segment des adultes est principalement alimentée par l’augmentation des carences en minéraux, particulièrement répandues chez les femmes actives, notamment en ce qui concerne les carences en calcium. Par ailleurs, les adultes suivent souvent des régimes alimentaires spécifiques, comme le véganisme, le végétarisme ou les régimes sans gluten, qui peuvent rendre difficile la satisfaction de leurs besoins en minéraux. Les compléments minéraux deviennent donc indispensables dans ces situations pour garantir un apport suffisant.
   
• De plus, le vieillissement réduit la capacité de l’organisme à absorber et à utiliser les minéraux, ce qui rend nécessaires les compléments pour la santé des os et des articulations. En outre, le stress chronique, les polluants environnementaux et les modes de vie chargés accentuent l’épuisement des nutriments, incitant les adultes à se tourner vers les compléments pour soutenir leur système immunitaire et leur niveau d’énergie.
   

Selon le canal de distribution, le marché des compléments minéraux est réparti entre les pharmacies et magasins de détail, les supermarchés et hypermarchés, les ventes en ligne et les autres canaux de distribution. Le segment des pharmacies et magasins de détail dominait le marché, avec la part de chiffre d’affaires la plus élevée, et devrait atteindre 11,5 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• La domination des pharmacies et des magasins de détail s’explique par leur accessibilité, leur fiabilité et leur intégration aux services de santé. Ces canaux proposent une large gamme de produits répondant à divers besoins et préférences en matière de santé, notamment des formulations personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.
   
• En outre, à mesure que les soins de santé préventifs gagnent en popularité, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les compléments pour favoriser leur bien-être et comptent ainsi sur ces magasins comme sources fiables pour répondre à leurs besoins nutritionnels.
   
• Par ailleurs, grâce à des stratégies marketing efficaces et à des programmes de fidélité, les pharmacies et les magasins de détail attirent et fidélisent les consommateurs, contribuant ainsi à la hausse des ventes de compléments minéraux par l’intermédiaire de ce canal.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des compléments minéraux, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 5 milliards de dollars américains en 2023, et devraient connaître une croissance importante au cours de la période d’analyse.
 

• La prévalence croissante de troubles digestifs tels que le syndrome du côlon irritable (SCI) et le reflux gastro-œsophagien stimule la demande de compléments minéraux. En réponse, les fabricants lancent des produits adaptés aux besoins des consommateurs. Par exemple, en février 2024, Medella Springs Healthcare a lancé AddiVance, un complément alimentaire sans stimulant contenant des vitamines et des minéraux destiné à corriger les déséquilibres nutritionnels associés au manque de concentration et aux comportements impulsifs. Le produit est formulé à partir d’ingrédients de haute qualité provenant d’installations cGMP et fabriqué dans des installations enregistrées auprès de la FDA aux États-Unis. Ces facteurs contribuent donc à la domination de la région.
   
• De même, selon le rapport Innova Supplement 2023, la demande de compléments aux États-Unis dépasse la moyenne mondiale : 38 % des consommateurs américains prennent un ou plusieurs compléments chaque jour, contre 26 % à l’échelle mondiale. Les principales raisons pour lesquelles les consommateurs privilégient les compléments plutôt que les aliments et les boissons pour soutenir leur santé sont la possibilité de les adapter à leurs besoins spécifiques et l’apport rapide de nutriments essentiels. Par conséquent, la consommation croissante de compléments, notamment de vitamines et de minéraux, dans le pays vise à élargir le marché des compléments minéraux.
   

L’Allemagne a affiché un fort potentiel de croissance sur le marché européen des compléments minéraux.
 

• Le marché allemand est porté par le vieillissement de la population, une sensibilisation accrue à la santé et le développement de la culture du fitness.
   
• Par ailleurs, l’importance croissante accordée aux soins de santé préventifs incite de plus en plus les consommateurs allemands à se tourner vers les compléments minéraux afin d’améliorer leur bien-être général et de gérer les maladies liées au mode de vie.
   
• En outre, le marché bénéficie de réseaux de distribution bien établis et d’une forte hausse des ventes en ligne, qui répondent aux besoins d’une population en quête de solutions personnalisées en matière de nutrition et de supplémentation. Ce facteur stimulera la croissance du marché à l’échelle nationale.
   

Le marché des compléments minéraux en Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide, à 5,1 % sur la période de prévision.
 

• Le marché des compléments minéraux en Asie-Pacifique a connu une croissance remarquable, portée par des facteurs tels que la sensibilisation accrue à la santé, l’augmentation des revenus disponibles et l’urbanisation croissante. Avec l’essor des soins de santé préventifs, les consommateurs de la région adoptent de plus en plus les compléments minéraux pour remédier aux carences nutritionnelles et favoriser leur bien-être général, contribuant ainsi à l’expansion significative du marché ces dernières années.
   
• Par ailleurs, le marché est soutenu par la prévalence croissante des carences nutritionnelles et par les initiatives gouvernementales visant à améliorer la santé publique grâce aux compléments nutritionnels.
   
• En outre, la tendance à l’automédication et aux mesures de santé préventive contribue fortement à la demande croissante de compléments alimentaires, notamment de compléments minéraux et de compléments protéinés, ce qui stimule la croissance du marché régional.
   

Part de marché des compléments minéraux

Le marché se caractérise par la présence de nombreux acteurs qui se disputent des parts de marché. Les entreprises nutraceutiques établies et les marques de bien-être comptent parmi les principaux concurrents. Les entreprises accordent constamment la priorité à l’innovation, à la différenciation des produits, aux stratégies marketing et au respect de la réglementation afin de répondre à la demande du marché. En outre, les fusions, les acquisitions et les partenariats sont des stratégies couramment adoptées par les entreprises pour renforcer leur position sur le marché.
 

Entreprises du marché des compléments minéraux

Parmi les principaux acteurs du secteur des compléments minéraux figurent :

• Abbott Laboratories
• Amway Corp.
• Bayer AG
• Bio Botanica, Inc.
• BIOVEA
• Catalent, Inc.
• Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA
• Glanbia plc
• Herbalife International of America, Inc.
• Mineral Resources International, Inc.
• Nestle S.A.
• NV Labs
• Pfizer Inc.
• Pharmavite
• Sanofi
   

Actualités du secteur des compléments minéraux :

• En septembre 2023, Sanofi a finalisé l’acquisition de Qunol, une marque de premier plan dans les secteurs de la santé et du bien-être sur le marché américain. Cette opération stratégique renforce la catégorie des vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS) de Sanofi Consumer Healthcare (CHC), en ciblant le marché actif du « vieillissement en bonne santé ». Ce segment est l’un des plus importants et des plus dynamiques du secteur de la santé grand public aux États-Unis, ce qui place Sanofi en position de poursuivre sa croissance et de consolider son leadership sur le marché.
   
• En avril 2023, Pharmavite a annoncé l’inauguration d’une nouvelle usine de fabrication de 225,000-square-foot aux États-Unis. Cette installation devrait accroître la production de deux marques de l’entreprise, Nature Made et MegaFood. Nature Made est spécialisée dans les compléments minéraux, ce qui renforce le portefeuille d’activités de l’entreprise.
   

Le rapport d’étude de marché sur les compléments minéraux propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché par type de produit

• Compléments de calcium
• Compléments de magnésium
• Compléments de fer
• Compléments de potassium
• Compléments de zinc
• Compléments de chrome
• Compléments de sélénium
• Autres compléments

Marché par forme galénique

• Gélules et comprimés
• Liquide
• Poudre
• Gommes à mâcher
• Autres formes galéniques

Marché par application

• Santé générale
• Santé osseuse et articulaire
• Santé gastro-intestinale
• Soutien immunitaire
• Autres applications

Marché par groupe de consommateurs

• Adultes
• Femmes enceintes
• Enfants

Marché par canal de distribution

• Pharmacies et commerces de détail
• Supermarchés et hypermarchés
• Ventes en ligne
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique