Marché du cannabidiol (CBD) Taille et part 2024-2032

Taille du marché du cannabidiol

La taille du marché mondial du cannabidiol était évaluée à 22,8 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait passer de 28,9 milliards en 2024 à 108 milliards, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9 % entre 2024 et 2032. Le marché mondial devrait connaître une croissance significative, portée par une évolution favorable du cadre réglementaire et par le lancement de nouveaux produits.
 

Par exemple, l’Agriculture Improvement Act de 2018 a retiré le chanvre et ses dérivés (notamment le CBD dérivé du chanvre) de la définition de la marijuana figurant dans le Controlled Substances Act (CSA).  En retirant le chanvre du CSA, le Farm Bill a établi un cadre juridique clair pour la culture et la vente de CBD dérivé du chanvre. Cette mesure a incité les entreprises à investir davantage dans leur gamme de produits, contribuant ainsi à diversifier l’offre de produits à base de CBD sur le marché.
 

En outre, plusieurs produits à base de cannabidiol font actuellement l’objet d’essais cliniques portant notamment sur le traitement de troubles tels que les douleurs neuropathiques. Bien qu’il existe des médicaments conventionnels pour traiter ces affections, les préoccupations liées à leurs effets secondaires ouvrent largement la voie aux produits à base de CBD sur le marché. Leur adoption en tant que médecine alternative gagne ainsi en importance et devrait stimuler la croissance du secteur.
 

Le cannabidiol (CBD) est un composé chimique issu du cannabis et du chanvre, couramment utilisé à des fins médicales. Le marché du CBD comprend divers produits à base de cannabidiol, tels que les huiles, les teintures, les gélules et les comprimés, les crèmes topiques et les patchs transdermiques. Le cannabidiol (CBD) est utilisé pour traiter la douleur, l’anxiété, les troubles musculaires (dystonie), la maladie de Crohn, la maladie de Parkinson et de nombreuses autres affections. Le cannabidiol gagne ainsi en popularité dans différentes régions du monde.
 

Tendances du marché du cannabidiol

• L’utilisation croissante du cannabidiol dans l’industrie pharmaceutique devrait stimuler la croissance du marché. Les produits à base de cannabidiol peuvent être utilisés pour prendre en charge les symptômes de plusieurs maladies, telles que l’épilepsie, les douleurs neuropathiques et les troubles anxieux, ainsi que la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Grâce à l’élaboration de cadres réglementaires et aux avancées de la recherche clinique, l’industrie pharmaceutique utilise le CBD pour mettre au point de nouvelles modalités de traitement, accélérant ainsi la croissance du marché.
   
• En outre, l’évolution des cadres réglementaires dans plusieurs pays en faveur de l’utilisation du CBD a légalisé la production et la vente de produits à base de CBD. Par exemple, en 2018, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la solution buvable Epidiolex (cannabidiol) pour le traitement des crises associées à deux formes rares et sévères d’épilepsie : le syndrome de Lennox-Gastaut et le syndrome de Dravet. Il s’agit du premier médicament approuvé par la FDA contenant une substance médicamenteuse purifiée dérivée de la marijuana. De telles approbations stimuleront la croissance du marché.
   
• Les nombreuses applications des produits à base de cannabidiol dans les cosmétiques devraient contribuer positivement à la croissance du marché. Certaines études fondées sur des données probantes indiquent que le CBD possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, hydratantes, antiacnéiques, cicatrisantes et anti-âge. Ainsi, l’exploration plus approfondie des propriétés du CBD pour les applications cosmétiques offrira d’importantes perspectives de croissance du marché.
   
• Par ailleurs, le cannabis est utilisé pour traiter la douleur, et diverses études indiquent que certains de ses composants, dont le CBD, sont responsables de ses effets analgésiques. Par exemple, selon une étude de l’Université du Michigan, en 2021, parmi 878 patients atteints de fibromyalgie, 72 % déclaraient utiliser du CBD pour prendre en charge leur douleur. Ainsi, l’utilisation généralisée des produits à base de CBD, conjuguée à l’évolution de l’opinion des consommateurs, a favorisé leur adoption et, par conséquent, stimulé la croissance du marché.
   
• La hausse des ventes de produits à base de CBD dans les magasins de détail stimulera la croissance du marché. Les fabricants ont conclu des accords avec de grandes enseignes, telles que The Vitamin Shoppe, CVS Pharmacy (Consumer Value Stores), Walgreens et Rite Aid. CVS a été la première enseigne de détail à proposer des produits à base de cannabidiol dans huit États des États-Unis. De même, The Kroger Co. a également fait son entrée sur ce marché et a commencé à vendre des produits à base de CBD dans 22 États américains. Ainsi, l’adoption accrue des produits à base de CBD dans les magasins de détail à travers le monde devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.
   

Analyse du marché du cannabidiol

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la source, le marché du CBD est segmenté en marijuana et en chanvre. Le segment du chanvre dominait le marché en 2021, avec 9,3 milliards de dollars américains. Il devrait passer de 12,6 milliards de dollars américains en 2022 à 16,2 milliards de dollars américains en 2023.
 

• La forte croissance du segment s’explique par la mise en place de voies réglementaires simplifiées pour les faibles taux de THC. La teneur en THC des plants de chanvre est négligeable, ce qui permet de développer des produits composés à 100 % de CBD et se traduit par une part de marché plus importante.  La loi agricole de 2018 légalise la culture, la transformation, la commercialisation et la vente du chanvre et de tout cannabinoïde qui en est dérivé, favorisant ainsi davantage l’adoption des produits à base de CBD dérivé du chanvre.
   
• En outre, l’utilisation croissante du chanvre et des produits qui en sont dérivés pour gérer notamment l’hypercholestérolémie, l’arthrite et la constipation a considérablement stimulé la demande de produits à base de CBD dérivé du chanvre.
   
• Par ailleurs, contrairement à la marijuana, les produits dérivés du chanvre ne contiennent pas de composés psychoactifs. Plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Canada, la Chine, l’Uruguay, la France, l’Australie, l’Espagne et la Russie, soutiennent la culture du chanvre, ce qui devrait créer de nouvelles perspectives commerciales pour les produits à base de CBD dérivé du chanvre.
   

Selon le produit, le marché du cannabidiol est segmenté en huiles, produits oraux, produits topiques, isolats, suppositoires, inhalateurs de CBD, huiles de vapotage et autres produits. Le segment des huiles se subdivise en huiles de CBD à spectre complet et huiles de CBD à large spectre. Il détenait une part de marché de 29,2 % en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,7 % au cours de la période de prévision.
 

• Grâce à son adoption généralisée dans les produits pharmaceutiques, nutraceutiques, cosmétiques et de soins personnels, l’huile de CBD représente une part de marché importante dans le secteur du CBD.
   
• Huile de cannabidiol (CBD) est produite en extrayant le CBD de la plante de cannabis et est couramment utilisée pour traiter les douleurs, compte tenu de ses nombreux bienfaits. Des études ont montré que l’application d’huile de CBD peut améliorer considérablement la douleur et d’autres sensations gênantes chez les patients atteints de neuropathie périphérique.
   
• L’huile de CBD est également réputée contribuer à atténuer les symptômes de l’anxiété, des troubles neurologiques et de l’inflammation, ainsi que les problèmes de santé cardiaque. En outre, sa facilité d’application et la possibilité de l’incorporer dans des aliments, des boissons et des préparations topiques élargissent également ses usages.
   
• Par ailleurs, la légalisation croissante des produits à base de CBD dans plusieurs régions et leur disponibilité aisée sur les plateformes en ligne ont accéléré l’adoption de l’huile de CBD.
   

Selon l’application, le marché du cannabidiol est segmenté en produits contre l’anxiété/le stress, les troubles du sommeil/l’insomnie, les douleurs chroniques, la migraine, les soins de la peau, les crises convulsives, les douleurs articulaires et l’inflammation, ainsi que d’autres applications. Le segment des douleurs chroniques a dominé le marché en 2023, avec une part des revenus de 34,9 %, et devrait atteindre 34,3 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• On observe une tendance croissante des patients à remplacer les traitements antidouleur classiques par du CBD, car celui-ci n’est pas addictif et est sûr. Des études indiquent que le CBD augmente les niveaux d’anandamide, une substance qui régule la douleur dans le corps humain, ce qui peut réduire la perception de la douleur et la soulager.
   
• Plusieurs études étayant les propriétés analgésiques et anti-inflammatoires du CBD contribuent à renforcer l’adoption des produits à base de CBD. Par exemple, une étude publiée dans la revue Cureus a montré que le CBD réduit la douleur et l’inflammation associées à des troubles douloureux chroniques comme l’arthrite, la sclérose en plaques, la fibromyalgie et la neuropathie périphérique.
   
• De même, certains autres rapports indiquent également que le CBD associé à d’autres cannabinoïdes peut contribuer à la prise en charge efficace de la douleur chronique chez les patients adultes. De telles études renforcent les données en faveur de l’efficacité du cannabidiol dans la prise en charge de la douleur chronique.
   

Selon la voie d’administration, le marché du cannabidiol est segmenté en produits oraux, topiques, inhalés, patchs transdermiques, rectaux et sublinguaux. Le segment oral a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 58,7 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• La voie orale est la voie d’administration la plus courante. C’est la voie privilégiée, compte tenu de ses avantages, notamment son caractère non invasif, l’observance du traitement par les patients, la facilité d’administration, la durée prolongée des effets du médicament et la réduction de la toxicité.
   
• Par ailleurs, l’utilisation croissante de la voie orale a incité les fournisseurs à mettre au point des produits efficaces lorsqu’ils sont pris par voie orale. Par exemple, en juillet 2020, la FDA américaine a approuvé Epidiolex (une solution orale de cannabidiol), développé par GW Pharmaceuticals, pour le traitement des crises chez les patients âgés de plus d’un an.
   
• De même, Sativex, un spray oral, est un autre médicament sur ordonnance à base de cannabis administré par voie orale. Ainsi, la disponibilité de plusieurs produits à base de CBD sous forme de gélules, de comprimés et de teintures contribue à la prédominance de la voie orale.
   

Selon le canal de distribution, le marché du cannabidiol est segmenté en canaux en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne se divise en pharmacies hospitalières et magasins de détail. Le canal de distribution hors ligne a dominé le marché en 2023, avec une part des revenus de 52,1 %, et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.
 

• Cette tendance peut être attribuée à la confiance accrue des consommateurs dans les achats hors ligne par rapport aux canaux en ligne. En outre, à mesure que la présence de produits contrefaits augmente, les consommateurs privilégient largement les canaux hors ligne.
   
• De plus, les canaux de distribution hors ligne aident les fabricants à renforcer leur présence physique, à instaurer la confiance et la fidélité des consommateurs, et à tirer parti de partenariats avec des détaillants. Le marché du CBD étant encore à ses débuts, le canal de distribution hors ligne devrait donc représenter une part plus importante tout au long de la période de prévision.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché du cannabidiol en Amérique du Nord était évalué à 7,9 milliards de dollars américains en 2021. En 2022, la taille du marché s’élevait à 10,6 milliards de dollars américains, puis à 13,6 milliards de dollars américains en 2023. Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain en 2023, avec des revenus de 11,4 milliards de dollars américains, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % entre 2024 – 2032.
 

• Une position réglementaire favorable dans la région ouvre la voie au marché. Elle renforce également la confiance des consommateurs qui choisissent des méthodes de traitement alternatives impliquant la consommation de cannabidiol.
   
• Par exemple, les États-Unis figurent parmi les plus grands consommateurs de cannabidiol et de produits dérivés de la marijuana/du chanvre. Cela s’explique en grande partie par l’adoption, en 2018, du Farm Bill, qui a légalisé dans tous les États américains les produits à base de cannabidiol contenant moins de 0,3 % de THC. Cette loi a également redéfini le chanvre et les produits qui en sont dérivés, et stimulé le marché dans le pays. Ce soutien politique favorise la croissance du marché régional.
   
• De même, le Canada a légalisé en 2018 la vente de cannabis séché, d’huile de cannabis, de cannabis frais ainsi que de plants de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis. Cela a favorisé l’innovation dans les produits, entraînant une hausse des ventes de produits à base de CBD.
   

Le marché européen du cannabidiol devrait générer des revenus considérables, à hauteur de 30 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• Cette forte croissance s’explique par la disponibilité et l’adoption de produits à base de cannabidiol. De plus, l’autorisation de médicaments à base de CBD dans différents pays européens stimule davantage la croissance du marché. Par exemple, Sativex (spray oromucosal à base de CBD) a été autorisé par l’Union européenne en 2011 et commercialisé dans des pays tels que l’Italie, la Suède, le Danemark, l’Autriche et la République tchèque.
   
• Ce médicament est désormais autorisé dans plus de 29 pays, à la faveur de l’évolution positive du cadre réglementaire dans bon nombre d’entre eux. Cette évolution de la réglementation et les autorisations de mise sur le marché devraient contribuer à accroître les revenus du marché au cours de la période d’analyse.
   

Le marché allemand du CBD devrait connaître une croissance robuste.
 

• La pénétration croissante du cannabidiol et des produits enrichis en CBD, conjuguée à la multiplication des initiatives gouvernementales en faveur du marché du CBD, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
   
• Cette forte croissance s’explique par l’augmentation du nombre d’entreprises fabriquant des produits à base de cannabidiol. De plus, la disponibilité et l’adoption croissantes de ces produits, ainsi que l’autorisation de médicaments à base de CBD dans différents pays européens, stimulent davantage la croissance du marché.
   

Le marché du cannabidiol en Asie-Pacifique devrait progresser à un rythme soutenu de 20 % au cours de la période de prévision.
 

• La position libérale des autorités de réglementation, conjuguée à l’utilisation croissante des produits à base de CBD à des fins médicales et cosmétiques dans différents pays, stimule la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.
   
• La légalisation croissante du cannabidiol a favorisé son utilisation dans de nombreux produits, offrant aux fabricants des perspectives commerciales intéressantes. Par exemple, en 2018, la Thaïlande est devenue le premier pays de la région Asie-Pacifique à autoriser et à légaliser l’utilisation du cannabis à des fins médicales et de recherche.
   
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux bienfaits du cannabidiol devrait stimuler la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.
   

Le marché du cannabidiol en Inde devrait connaître une croissance prometteuse entre 2024 et 2032.
 

• Le pays présente un fort potentiel de croissance grâce à plusieurs initiatives gouvernementales visant à autoriser la culture du chanvre. Par exemple, en 2018, l’Inde a légalisé la production de chanvre dans un seul État, l’Uttarakhand.
   
• En outre, la hausse du nombre de cas d’épilepsie, de glaucome, d’ostéoporose, de schizophrénie, de troubles cardiovasculaires, de cancer et d’obésité, entre autres, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle.
   

Part de marché du cannabidiol

Le marché est très fragmenté. Les 8 principaux acteurs présents dans le secteur mondial du CBD, parmi lesquels Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Elixinol, Nuleaf Naturals, Isodol International, CV Sciences, Inc., Medterra et Tilray, ainsi que quelques autres acteurs, représentent environ 18 % des parts de marché. Ces acteurs du secteur adoptent des stratégies organiques et inorganiques, telles que des fusions, des acquisitions et des lancements de nouveaux produits, afin de capter une part importante des revenus du marché.
 

Par exemple, en janvier 2022, Tilray a annoncé l’élargissement de son offre de produits à base de cannabis médical en Australie. L’entreprise a également lancé une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne sur le cannabis médical à l’intention des professionnels de santé en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cette stratégie devrait lui permettre d’élargir sa clientèle et de pénétrer des marchés encore inexploités.
 

Entreprises du marché du cannabidiol

Les principaux acteurs présents dans le secteur du CBD sont notamment :

• Aurora Cannabis
• Charlotte's Web
• Canopy Growth Corporation
• CV Sciences
• Endoca
• Elixinol
• Folium Biosciencesilray
• Gaia Herbs
• Jazz Pharmaceuticals
• Isodiol International
• KOI CBD
• Medical Marijuana
• Medterra
• NuLeaf Naturals
• Tterrapharma
• Tilray
• Vapen CBD
   

Medical Marijuana fabrique et distribue des produits à base de cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre par l’intermédiaire de plateformes en ligne, de ventes directes et de circuits de distribution au détail et en gros. L’entreprise collabore avec plusieurs établissements et d’autres sociétés afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en octobre 2022, HempMeds Mexico, une filiale de Medical Marijuana, a annoncé sa collaboration avec l’Université autonome de Barcelone, en Espagne, et l’Université autonome méritoire de Puebla, au Mexique, pour mener une étude démontrant les bienfaits du CBD dans le traitement de la maladie de Parkinson.
 

Elixinol et ses filiales développent et distribuent des produits dérivés du chanvre. L’entreprise propose des produits à base de cannabidiol dérivé du chanvre, notamment des compléments alimentaires, des produits à usage topique et des produits de soin de la peau. En janvier 2022, Elixinol a annoncé le lancement de deux nouveaux produits innovants à base de CBD destinés à favoriser le sommeil. Les gélules liposomales Sleep Rapid Rest et les gommes Sleep d’Elixinol sont des solutions uniques sans mélatonine qui aident les consommateurs à bénéficier d’un sommeil optimal.
 

Actualités du secteur du cannabidiol :

• En janvier 2023, HempMeds Brasil, filiale de Medical Marijuana, Inc., a annoncé le lancement de deux nouveaux produits à spectre complet au Brésil. Leurs concentrations vont de 3 000 à 6 000 mg et ils sont proposés en pots de 30 mL et de 60 mL.
   
• En janvier 2022, CV Sciences, Inc. a annoncé le lancement des produits topiques antidouleur +PlusCBD, une gamme de quatre produits en vente libre (OTC) formulés pour cibler les sources de douleurs et de courbatures légères. Ce lancement devrait permettre à l’entreprise d’élargir son offre de produits +PlusCBD.
   
• En juin 2021, The Valens Company a finalisé l’acquisition de Green Roads pour près de 60 millions de dollars américains. Cette acquisition permet à The Valens Company d’accéder au marché américain du CBD grâce au réseau bien établi de Green Roads.
   
• En mars 2021, Medterra a annoncé le lancement de la gamme Medterra Wellness. Le lancement de Medterra Wellness s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de l’entreprise à développer des produits de bien-être innovants et efficaces qui tirent parti du CBD tout en plaçant au premier plan les besoins des consommateurs en matière de santé et de bien-être. Ce lancement a renforcé le portefeuille de produits de l’entreprise et élargi sa clientèle.
   

Le rapport d’étude de marché sur le cannabidiol propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Marijuana
• Chanvre

Marché, par produit

• Huiles
  • Huile de CBD à spectre complet
  • Huile de CBD à large spectre
• Produits topiques
  • Patchs transdermiques
  • Crèmes et roll-ons
• Produits oraux
  • Comprimés
  • Gélules
  • Teintures
• Inhalateurs de CBD
• Suppositoires
• Isolats
• Huile pour vapotage
• Autres produits

Marché, par application

• Anxiété / stress
• Sommeil / insomnie
• Douleurs chroniques
• Migraines
• Soins de la peau
• Crises convulsives
• Douleurs et inflammations articulaires
• Autres applications

Marché, par voie d’administration

• Voie orale
• Voie topique
• Inhalation
• Patchs transdermiques
• Voie rectale
• Voie sublinguale

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Pharmacies hospitalières
  • Magasins de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Thaïlande
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis