칸나비디올(CBD) 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

칸나비디올 시장 규모

글로벌 칸나비디올 시장 규모는 2023년에 228억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2024년 289억 미국 달러에서 2032년 1,080억 미국 달러로 성장하고, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 17.9%를 기록할 전망입니다. 규제 환경이 긍정적으로 변화하고 혁신적인 제품 출시가 이어지면서 글로벌 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

예를 들어, 2018년 농업 개선법은 대마 및 그 파생물(대마 유래 CBD 포함)을 규제물질법(CSA)상 마리화나의 정의에서 제외했습니다.  농업법은 대마를 규제물질법에서 제외함으로써 대마 재배 및 대마 유래 CBD 판매에 대한 명확한 법적 체계를 마련했습니다. 이에 따라 기업들은 제품군에 대한 투자를 확대했으며, 시장에서 이용 가능한 CBD 제품의 다양화가 더욱 촉진되었습니다.
 

또한 칸나비디올 제품은 신경병증성 통증을 비롯한 다양한 질환의 치료를 대상으로 여러 임상시험이 진행되고 있는 것으로 관찰됩니다. 이러한 질환을 치료하기 위한 기존 의약품이 존재하지만, 부작용에 대한 우려가 커지면서 CBD 제품이 시장에 진입할 수 있는 기반이 마련되고 있습니다. 이에 따라 대체 의약품으로서 CBD의 도입이 주목받고 있으며, 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
 

칸나비디올(CBD)은 마리화나와 대마 식물에서 얻는 화합물로, 일반적으로 의료 목적으로 사용됩니다. CBD 시장에는 오일, 팅크제, 캡슐 및 정제, 국소 크림, 경피 패치 등 다양한 칸나비디올 제품이 포함됩니다. 칸나비디올(CBD)은 통증, 불안, 근육 장애(근긴장이상증), 크론병, 파킨슨병 및 기타 여러 의학적 질환을 치료하는 데 사용됩니다. 이에 따라 칸나비디올은 여러 지역에서 폭넓은 인기를 얻고 있습니다.
 

칸나비디올 시장 동향

• 제약 산업에서 칸나비디올의 활용도가 높아지면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 칸나비디올 제품은 간질, 신경병증성 통증, 불안 장애와 파킨슨병 및 알츠하이머병 등 여러 질환의 증상을 관리하는 데 사용될 수 있습니다. 정책 체계가 마련되고 임상 연구가 발전하면서 제약 산업은 새로운 치료 방식 개발에 CBD를 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
   
• 또한 여러 국가에서 CBD 사용을 지지하는 방향으로 규제 체계가 변화하면서 CBD 제품의 생산 및 판매가 합법화되었습니다. 예를 들어, 2018년 미국 식품의약국(FDA)은 희귀하고 중증인 두 가지 간질 증후군인 레녹스-가스토 증후군과 드라베 증후군에 수반되는 발작 치료를 위해 에피디올렉스(칸나비디올) 경구용액을 승인했습니다. 이는 마리화나에서 유래한 정제 의약품 성분을 함유한 최초의 FDA 승인 의약품입니다. 이러한 승인은 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
   
• 칸나비디올 제품의 다양한 화장품 활용이 시장 성장을 긍정적으로 견인할 것으로 예상됩니다. 일부 근거 기반 연구에 따르면 CBD에는 항산화, 항염, 보습, 여드름 완화, 상처 치유 및 노화 방지 특성이 있습니다. 따라서 화장품 용도에 적용되는 CBD의 특성이 더욱 심층적으로 규명되면 시장에 상당한 성장 기회가 창출될 것입니다.
   
• 또한 대마는 통증 치료에 사용되어 왔으며, 여러 연구에서는 CBD를 포함한 대마의 특정 성분이 통증 완화 효과를 유발한다고 밝혔습니다. 예를 들어 미시간대학교의 연구에 따르면, 2021년 섬유근육통 환자 878명 중 72%가 통증 관리를 위해 CBD를 사용한 것으로 보고되었습니다. 이에 따라 소비자 인식의 변화와 함께 CBD 제품의 광범위한 사용이 CBD 제품의 도입을 확대했으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 소매점에서 CBD 제품 판매가 증가하면서 시장 성장이 더욱 가속화될 전망입니다. 제조업체들은 The Vitamin Shoppe, CVS Pharmacy (Consumer Value Stores), Walgreens, Rite Aid 등 대형 소매점과 제휴를 맺고 있습니다. CVS는 미국 8개 주에서 칸나비디올 기반 제품을 처음으로 출시한 소매점이었습니다. 이와 마찬가지로 The Kroger Co.도 이 시장에 진입해 미국 22개 주에서 CBD 기반 제품을 판매하기 시작했습니다. 이에 따라 전 세계 소매점에서 CBD 제품의 도입이 확대되면서 전망 기간 동안 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.
   

칸나비디올 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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공급원에 따라 CBD 시장은 마리화나와 대마로 세분화됩니다. 대마 부문은 2021년 93억 미국 달러 규모로 시장을 주도했습니다. 대마 부문 시장 규모는 2022년 126억 미국 달러에서 2023년 162억 미국 달러로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 대마 부문의 높은 성장은 낮은 THC 수준에 대해 원활한 규제 절차가 마련되었기 때문입니다. 대마 식물의 THC 함량은 미미하며, 100% CBD 기반 제품 개발이 가능해 시장 비중이 높아지고 있습니다. 2018년 농업법은 대마에서 추출한 경우 대마 및 모든 칸나비노이드의 재배, 가공, 마케팅 및 판매를 합법화하여 대마 유래 CBD 제품의 도입을 더욱 확대했습니다.
   
• 또한 높은 콜레스테롤 수치, 관절염, 변비 등의 관리를 위해 대마 및 대마 유래 제품의 사용이 증가하면서 대마 유래 CBD 제품에 대한 수요가 크게 늘어났습니다.
   
• 아울러 대마 유래 제품에는 마리화나와 같은 향정신성 화합물이 포함되어 있지 않습니다. 미국, 캐나다, 중국, 우루과이, 프랑스, 호주, 스페인, 러시아 등 여러 국가가 대마 재배를 지원하고 있어 대마 유래 CBD 제품에 수익성 있는 기회를 더욱 창출할 것으로 예상됩니다.
   

제품에 따라 칸나비디올 시장은 오일, 경구용 제품, 국소용 제품, 분리물, 좌약, CBD 흡입기, 베이프 오일 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 오일 부문은 다시 풀스펙트럼 CBD 오일과 브로드스펙트럼 CBD 오일로 나뉩니다. 오일 부문은 2023년 29.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 18.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• CBD 오일은 의약품, 기능성 식품, 화장품 및 퍼스널 케어 제품에서 도입이 활발해 CBD 산업에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 칸나비디올(CBD) 오일은 대마 식물에서 CBD를 추출해 제조하며, 다양한 효능으로 인해 통증 장애에 널리 사용됩니다. 연구에 따르면 CBD 오일을 사용하면 말초신경병증 환자의 통증 및 기타 불편한 감각이 크게 개선될 수 있습니다.
   
• CBD 오일은 불안, 신경계 장애, 염증 및 심장 건강 문제의 증상 완화에도 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 또한 사용이 간편하고 식품, 음료 및 국소 제형에 첨가할 수 있어 CBD 오일의 활용 분야가 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 또한 여러 지역에서 CBD 제품의 합법화가 확대되고 온라인 플랫폼에서 이러한 제품을 쉽게 구할 수 있게 되면서 CBD 오일의 도입이 가속화되었습니다.
   

용도에 따라 칸나비디올 시장은 불안·스트레스, 수면·불면증, 만성 통증, 편두통, 피부 관리, 발작, 관절 통증 및 염증, 기타 용도로 세분화됩니다. 만성 통증 부문은 2023년 매출 점유율 34.9%로 시장을 주도했으며, 2032년에는 343억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• CBD는 중독성이 없고 안전하기 때문에 일반적인 통증 치료제를 CBD로 전환하는 환자가 늘어나는 추세입니다. 연구에 따르면 CBD는 인체에서 통증을 조절하는 물질인 아난다마이드의 수치를 높여 통증 인식을 줄이고 통증을 완화할 수 있습니다.
   
• CBD의 진통 및 항염증 특성을 뒷받침하는 여러 연구가 CBD 제품의 도입을 더욱 확대하고 있습니다. 예를 들어, 학술지 Cureus에 게재된 한 연구에서는 CBD가 관절염, 다발성 경화증, 섬유근육통 및 말초신경병증과 같은 만성 통증 질환의 통증과 염증을 감소시키는 것으로 나타났습니다.
   
• 이와 유사하게 일부 다른 보고서에서도 CBD를 다른 카나비노이드와 함께 사용하면 성인 환자의 만성 통증을 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 연구는 만성 통증 관리에서 칸나비디올의 효과를 긍정적으로 뒷받침합니다.
   

투여 경로에 따라 칸나비디올 시장은 경구 투여, 국소 투여, 흡입, 경피 패치, 직장 투여 및 설하 투여로 세분화됩니다. 경구 투여 부문은 2023년 시장을 주도했으며, 2032년에는 587억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 경구 투여는 약물을 투여하는 가장 일반적인 경로입니다. 비침습성, 높은 환자 순응도, 투여 편의성, 약효의 지속성, 독성 감소 등의 장점으로 인해 가장 선호되는 투여 경로입니다.
   
• 또한 경구 투여의 사용이 증가하면서 공급업체들은 경구 섭취 시 효율적으로 작용하는 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어 2020년 7월 미국 식품의약국(FDA)은 GW Pharmaceuticals가 개발한 에피디올렉스(칸나비디올 경구용액)를 1세 초과 환자의 발작 치료제로 승인했습니다.
   
• 이와 유사하게 경구 스프레이인 사티벡스도 대마 기반 경구 처방 제품입니다. 따라서 캡슐, 정제 및 팅크제 형태의 다양한 CBD 제품이 출시되면서 경구 투여 경로의 우세가 강화되고 있습니다.
   

유통 채널에 따라 칸나비디올 시장은 온라인과 오프라인으로 세분화됩니다. 오프라인 부문은 다시 병원 약국과 소매점으로 나뉩니다. 오프라인 유통 채널은 2023년 매출 점유율 52.1%로 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 상당한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 이는 온라인 채널과 비교해 오프라인 구매에 대한 소비자의 신뢰가 높아진 데 따른 것으로 볼 수 있습니다. 또한 위조 제품의 유통이 늘어나면서 소비자들은 오프라인 채널을 더욱 선호하고 있습니다.
   
• 아울러 오프라인 유통 채널은 제조업체가 오프라인 입지를 확대하고 소비자의 신뢰와 충성도를 구축하며 소매업체와의 협력 관계를 활용하는 데 도움이 됩니다. 따라서 CBD 시장이 아직 초기 단계에 있는 것으로 평가되는 가운데, 전망 기간 내내 오프라인 유통 채널이 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 칸나비디올 시장 규모는 2021년 79억 미국 달러로 평가되었습니다. 2022년 시장 규모는 106억 미국 달러였으며, 2023년에는 136억 미국 달러를 기록했습니다. 미국은 2023년 매출 114억 미국 달러로 북미 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 17.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 이 지역의 우호적인 규제 기조는 시장 발전의 기반을 마련하고 있습니다. 또한 칸나비디올을 섭취하는 대체 치료법을 선택하려는 소비자의 신뢰를 높이고 있습니다.
   
• 예를 들어 미국은 칸나비디올 및 마리화나·대마 유래 제품의 최대 소비국 중 하나입니다. 이는 2018년 농업법(Farm Bill) 도입으로 미국 각 주에서 THC 함량이 0.3% 미만인 칸나비디올 제품이 합법화된 데 크게 기인합니다. 또한 이 법은 대마 및 대마 유래 제품의 정의를 재정립하고 미국 시장을 확대했습니다. 이러한 정책적 지원은 지역 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 마찬가지로 캐나다는 2018년 대마법(Cannabis Act)에 따라 건조 대마, 대마 오일, 생대마 및 대마 식물의 판매를 합법화했습니다. 이에 따라 제품 혁신이 확대되었고 CBD 제품의 판매 증가로 이어졌습니다.
   

유럽 칸나비디올 시장은 2032년까지 300억 미국 달러의 상당한 시장 매출을 기록할 전망입니다.
 

• 높은 성장세는 칸나비디올 기반 제품의 공급 확대와 보급에 기인합니다. 또한 여러 유럽 국가에서 CBD 기반 의약품이 승인되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 예를 들어 CBD 기반 구강점막 스프레이인 사티벡스(Sativex)는 2011년 유럽연합의 승인을 받았으며, 이탈리아, 스웨덴, 덴마크, 오스트리아 및 체코 등의 국가에서 판매되기 시작했습니다.
   
• 현재 이 의약품은 여러 국가에서 규제 환경이 긍정적으로 변화하면서 29개국 이상에서 승인을 받았습니다. 이러한 규제 환경의 변화와 제품 승인에 힘입어 분석 기간 동안 시장 매출이 증가할 전망입니다.
   

독일은 유럽 CBD 시장에서 견조한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 칸나비디올 및 CBD 함유 제품의 보급 확대와 CBD 시장을 지원하기 위한 정부의 정책 강화가 전망 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
   
• 높은 성장세는 칸나비디올 제품을 제조하는 기업 수의 증가에 기인합니다. 또한 여러 유럽 국가에서 칸나비디올 기반 제품의 공급 및 보급이 확대되고 CBD 기반 의약품이 승인되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
   

아시아 태평양 칸나비디올 시장은 전망 기간 동안 20%의 유의미한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 규제 당국의 개방적인 기조와 여러 국가에서 CBD 제품의 의약품 및 화장품 용도 사용 증가가 맞물리면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 칸나비디올의 합법화 확대는 여러 제품에서의 활용을 촉진했으며, 제조업체에 시장에서 사업을 운영할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공하고 있습니다. 예를 들어 태국은 2018년 아시아 태평양 지역에서 의료 목적 및 연구를 위한 대마 사용을 승인하고 합법화한 최초의 국가가 되었습니다.
   
• 또한 칸나비디올의 효능에 대한 인식이 높아지면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 더욱 촉진될 전망입니다.
   

인도 칸나비디올 시장은 2024년부터 2032년까지 높은 성장 가능성을 보일 전망입니다.
 

• 해당 국가는 정부의 대마 재배 승인 관련 정책 추진이 제한적이어서 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 예를 들어 인도는 2018년 우타라칸드주 한 곳에서만 대마 생산을 합법화했습니다.
   
• 또한 간질, 녹내장, 골다공증, 조현병, 심혈관 질환, 암, 비만 등의 발병 사례가 증가하면서 전망 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
   

칸나비디올 시장 점유율

시장은 매우 세분화되어 있습니다. 글로벌 CBD 산업에서 활동하는 상위 8개 기업인 Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Elixinol, Nuleaf Naturals, Isodol International, CV Sciences, Inc., Medterra 및 Tilray를 비롯한 일부 기업이 시장 점유율의 약 18%를 차지합니다. 이러한 산업 기업들은 시장에서 높은 매출 점유율을 확보하기 위해 합병, 인수, 신제품 출시 등 유기적 및 비유기적 전략을 채택하는 것으로 나타났습니다.
 

예를 들어 2022년 1월 Tilray는 호주에서 의료용 대마 제품 제공을 확대한다고 발표했습니다. 또한 뉴질랜드와 호주의 의료 전문인을 위한 새로운 의료용 대마 온라인 학습 플랫폼을 출시했습니다. 이 전략은 고객 기반을 확대하고 미개척 경제권으로 사업 범위를 넓히는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
 

칸나비디올 시장 주요 기업

CBD 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Aurora Cannabis
• Charlotte's Web
• Canopy Growth Corporation
• CV Sciences
• Endoca
• Elixinol
• Folium Biosciencesilray
• Gaia Herbs
• Jazz Pharmaceuticals
• Isodiol International
• KOI CBD
• Medical Marijuana
• Medterra
• NuLeaf Naturals
• Tterrapharma
• Tilray
• Vapen CBD
   

Medical Marijuana는 온라인 플랫폼, 직접 판매, 소매 및 도매 유통 채널을 통해 대마 유래 칸나비디올(CBD) 제품을 제조하고 유통합니다. 이 기업은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 여러 기관 및 기업과 협력하고 있습니다. 예를 들어 2022년 10월 Medical Marijuana의 자회사인 HempMeds Mexico는 스페인의 바르셀로나 자치대학교 및 멕시코의 메리토리어스 푸에블라 자치대학교와 협력하여 CBD가 파킨슨병 치료에 미치는 유익성을 입증하는 연구를 수행한다고 발표했습니다.
 

Elixinol과 그 자회사는 대마 유래 제품의 개발 및 유통에 종사합니다. 이 기업은 식이 보충제, 국소용 제품 및 스킨케어 제품과 같은 대마 유래 칸나비디올 제품을 제공합니다. 2022년 1월 Elixinol은 수면 지원에 초점을 맞춘 혁신적인 CBD 신제품 2종을 출시한다고 발표했습니다. Elixinol의 Sleep Rapid Rest 리포솜 제품과 Sleep Gummies는 최적의 수면을 지원하고자 하는 소비자를 위한 독특한 멜라토닌 무첨가 제품입니다.
 

칸나비디올 산업 뉴스:

• 2023년 1월 Medical Marijuana, Inc.의 자회사인 HempMeds Brasil은 브라질에서 새로운 풀스펙트럼 제품 2종을 출시한다고 발표했습니다. 농도는 3,000~6,000mg이며 30mL 및 60mL 용기에 담겨 제공됩니다.
   
• 2022년 1월 CV Sciences, Inc.는 경미한 통증과 통증 부위의 원인을 정확히 겨냥하도록 제조된 4종의 독특한 일반의약품(OTC)으로 구성된 +PlusCBD 통증 완화 국소용 제품을 출시한다고 발표했습니다. 이번 제품 출시는 회사가 +PlusCBD 제품군을 확대하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 2021년 6월 The Valens Company는 약 6,000만 미국 달러에 Green Roads 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 The Valens Company는 Green Roads의 잘 구축된 네트워크를 활용하여 미국 CBD 시장에 진출할 수 있게 되었습니다.
   
• 2021년 3월, Medterra는 Medterra Wellness 제품군 출시를 발표했습니다. Medterra Wellness의 출시는 CBD의 효능을 활용하면서 소비자의 건강 및 웰니스 요구를 최우선으로 하는 혁신적이고 효과적인 웰니스 제품을 개발하기 위한 Medterra의 지속적인 노력을 보여줍니다. 이 제품 출시는 회사의 제품 포트폴리오를 강화하고 고객 기반을 확대했습니다.
   

칸나비디올 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2032년 기간의 매출을 100만 미국 달러 단위로 추정하고 전망한 산업에 대한 심층 분석을 포함합니다.

시장, 원료별

• 마리화나
• 대마

시장, 제품별

• 오일
  • 전체 스펙트럼 CBD 오일
  • 광범위 스펙트럼 CBD 오일
• 국소용 제품
  • 경피 패치
  • 크림 및 롤온 제품
• 경구용 제품
  • 정제
  • 캡슐
  • 팅크제
• CBD 흡입기
• 좌약
• 분리체
• 증기 흡입용 오일
• 기타 제품

시장, 용도별

• 불안/스트레스
• 수면/불면증
• 만성 통증
• 편두통
• 피부 관리
• 발작
• 관절 통증 및 염증
• 기타 용도

시장, 투여 경로별

• 경구 투여
• 국소 투여
• 흡입
• 경피 패치
• 직장 투여
• 설하 투여

시장, 유통 채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 병원 약국
  • 소매점

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 태국
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트