Marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie était estimé à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034. À court terme, le marché devrait croître sous l'effet de l'augmentation mondiale du nombre d'animaux de compagnie, ainsi que de l'intérêt accru porté à leur santé. La dernière étude portant sur les années 2023–2024 indique que 66 % de la population américaine possède un animal de compagnie, une proportion répartie de manière homogène entre les différentes catégories d'âge. Parmi les propriétaires d'animaux, 50 % préfèrent effectuer leurs achats dans des magasins physiques et deux propriétaires sur trois tiennent compte de leurs animaux lorsqu'ils prennent des décisions financières.
 

La tendance à l'anthropomorphisation des animaux de compagnie a renforcé leur assimilation à des membres de la famille, tandis que les propriétaires consacrent une part croissante de leurs dépenses à leurs animaux. Plus de 60 % des ménages au Royaume-Uni possèdent un animal de compagnie, ce qui correspond à environ 51 millions d'animaux, un nombre en très forte croissance. En outre, une approche préventive des soins prodigués aux animaux de compagnie gagne progressivement en popularité, ce qui a stimulé l'offre de compléments destinés à la digestion, à la peau, aux articulations et à la vitalité générale. La hausse du nombre d'animaux de compagnie constitue également un facteur déterminant, car de nombreux animaux âgés ont tendance à nécessiter un soutien supplémentaire, ce qui a une incidence positive sur le marché.
 

L'Amérique du Nord est à l'avant-garde du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie, en raison de l'augmentation du nombre d'animaux détenus ainsi que des dépenses consacrées aux services et produits pour animaux. Ces dernières années, le Canada et les États-Unis ont enregistré une forte hausse des ventes de compléments alimentaires pour animaux de compagnie, notamment de nutraceutiques destinés aux chiens et aux chats.
 

On estime que 30 %–50 % des propriétaires d'animaux utilisent ces produits et que jusqu'à 90 % des vétérinaires en Amérique du Nord les acceptent. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique connaît une forte augmentation du nombre d'animaux de compagnie, ce qui a contribué à sa position dominante en matière de croissance du marché. Selon toutes les indications, les marchés des nutraceutiques pour animaux de compagnie devraient connaître une forte progression dans un avenir proche, et cette croissance devrait générer des rendements remarquables pour les investisseurs du secteur.
 

Tendances du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

• Avancées technologiques dans les compléments pour animaux de compagnie : À l'échelle mondiale, les marchés s'attachent largement à intégrer de nouvelles technologies aux compléments alimentaires pour animaux de compagnie, notamment grâce au développement de compléments sous forme de bouchées à mâcher, dont le goût est agréable et l'administration relativement simple, favorisant ainsi l'observance des propriétaires d'animaux. Par exemple, Mars Petcare a lancé en mars 2023 les bouchées multivitaminées à mâcher Cleo Pedigree, une nouvelle gamme destinée à répondre aux besoins fondamentaux de santé des animaux grâce à une administration sous forme de bouchées à mâcher.
   
• Besoins non satisfaits et demande croissante de produits spécialisés : Le marché des compléments pour animaux devrait atteindre près de 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Des produits pour animaux plus avancés sont désormais disponibles, mais de nombreux besoins restent encore insuffisamment couverts, notamment en matière d'obésité et d'anxiété chez les animaux. Par exemple, une enquête de l'American Pet Products Association indique une demande accrue pour des produits spécifiques destinés à calmer les chiens, laquelle a augmenté de plus de 168 % depuis 2018.
   
• Cadre réglementaire et politiques publiques : Aux États-Unis, tous les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie sont considérés comme des transformateurs de produits alimentaires et doivent donc se conformer à l'ensemble des procédures de sécurité alimentaire, notamment en mettant en place des contrôles préventifs pour certains dangers. La FDA exige également que les minéraux, les vitamines, les arômes et les conservateurs soient reconnus comme des additifs alimentaires autorisés. Bien que ces réglementations contribuent à garantir des produits sûrs et de bonne qualité, elles créent des obstacles pour les fabricants en raison des coûts de mise en conformité et des ajustements continus nécessaires.

Analyse du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Selon le type de produit, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie se divise en comprimés, bouchées, poudres et autres produits. Le segment des bouchées a généré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars (USD) en 2021 et de 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %.
 

• Les vétérinaires recommandent aux propriétaires d’animaux d’utiliser ces compléments. En outre, les animaux consomment facilement les produits sous cette forme. Certains compléments alimentaires sous forme de bouchées contiennent également des ingrédients supplémentaires, tels que le curcuma pour ses propriétés apaisantes contre le stress et le CBD dérivé du chanvre pour ses propriétés anti-inflammatoires. Leur praticité, conjuguée à leurs bienfaits spécifiques et à leur adéquation avec l’état de santé des animaux, leur permet de conserver une position de premier plan sur le marché.
   

Selon le type de complément, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie se divise en multivitamines, probiotiques et prébiotiques, antioxydants, protéines et peptides, glucosamine et autres produits. En 2024, le segment des multivitamines détenait la plus grande part de marché, avec 34,4 %.
 

• Le besoin croissant d’une alimentation équilibrée stimule la croissance du segment. Les multivitamines sont formulées pour répondre aux carences nutritionnelles liées à l’alimentation. Les vitamines et les minéraux bénéfiques pour la santé sont ainsi fournis dans les quantités recommandées. Leur utilisation concerne les animaux de tous âges, des chiots et chatons aux animaux âgés, en contribuant à la réponse immunitaire, à l’énergie et au bien-être général. Les multivitamines jouent donc principalement un rôle préventif, et les propriétaires qui considèrent leurs animaux comme des membres de la famille sont disposés à consacrer des sommes importantes à leurs soins.
   

Selon l’application, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie se divise en soins de la peau et du pelage, santé des hanches et des articulations, santé digestive, apaisement, stress et anxiété, gestion du poids et autres applications. Le segment de la santé des hanches et des articulations a généré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser selon un TCAC de 6,0 %. Ce segment détenait une part substantielle de 32,6 % du marché en 2024.
 

• Les animaux peuvent souffrir d’arthrite, ce qui rend leurs déplacements difficiles. Afin d’améliorer la qualité de vie de leurs animaux, de nombreux propriétaires recherchent de manière de plus en plus proactive des options thérapeutiques, ce qui accroît la demande pour ces compléments. En outre, les préoccupations croissantes concernant la santé des animaux, conjuguées à leur humanisation, expliquent principalement pourquoi les propriétaires sont disposés à dépenser davantage pour leurs soins de santé. Ces facteurs contribuent à conforter la position de premier plan de la gamme consacrée aux hanches et aux articulations.
   

Selon le type d’animal, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie se divise en chiens, chats, poissons et animaux aquatiques, oiseaux, chevaux et autres animaux. En 2024, le segment des chiens détenait une part substantielle de 41,4 %.
 

• La possession de chiens devrait progresser au cours des prochaines années. L’humanisation croissante des animaux de compagnie incite également les consommateurs à consacrer des sommes importantes à des compléments alimentaires favorisant la santé de leurs chiens. Les compléments destinés aux articulations, à la peau et au pelage, ainsi qu’à la digestion, semblent particulièrement appréciés des propriétaires, témoignant de l’attention qu’ils portent à la santé de leurs chiots. Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large visant à améliorer la gestion de la santé des animaux grâce à la médecine préventive, ce qui souligne la capacité du segment des chiens à capter une part importante du marché.
   

Selon le canal de distribution, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est segmenté entre les canaux hors ligne et en ligne. Le segment en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 7,8 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de l’essor du commerce électronique, de la facilité et de la commodité d’achat, ainsi que de la vaste gamme de produits proposés.
 

• Le canal de distribution hors ligne revêt une importance significative sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Cette prédominance s’explique par la gamme complète de services proposée dans les animaleries spécialisées, les grandes surfaces de vente au détail et même les grands magasins. Ces établissements offrent un accès immédiat aux produits ainsi que les services d’un personnel qualifié, améliorant ainsi l’expérience d’achat. Bien qu’un transfert progressif vers la vente au détail en ligne soit observé, environ 85 % des ventes de compléments alimentaires pour animaux de compagnie devraient avoir été réalisées par l’intermédiaire de canaux hors ligne en 2024.
   

Le marché américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie a généré un chiffre d’affaires de 962,3 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché américain devrait progresser à un TCAC de 5,8 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet du commerce électronique, de l’évolution des modes de vie et de l’innovation marketing.
 

• Le secteur des compléments alimentaires pour animaux de compagnie devrait progresser en raison de l’importance croissante accordée à la santé et au bien-être par les propriétaires d’animaux, qui recherchent des compléments formulés pour favoriser la santé et la longévité de leurs animaux, ainsi que pour répondre aux problèmes de peau, de pelage, de hanches et d’articulations. L’American Pet Products Association, Inc. indique que les ventes d’aliments pour animaux de compagnie ont atteint 23,04 milliards de dollars (USD) en 2015, contre des dépenses totales de près de 22,26 milliards de dollars (USD) en 2014. En outre, l’anthropomorphisation des animaux de compagnie a incité leurs propriétaires à consacrer des montants plus élevés à leurs animaux, notamment pour des compléments alimentaires américains de qualité supérieure.
   
• Des entreprises telles que Fresh Pet enregistrent une hausse de leurs ventes grâce à la sensibilisation croissante des propriétaires américains à la santé de leurs animaux. À titre d’exemple, l’American Pet Products Association a indiqué que les ventes du secteur des animaux de compagnie avaient atteint un niveau record en 2021, s’élevant à 123,6 milliards de dollars (USD), dont 50 milliards de dollars (USD) consacrés à l’alimentation pour animaux de compagnie, soit 40 % des ventes totales.
   

Le marché chinois des compléments alimentaires pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034, portée par la hausse de la consommation dans le pays.
 

• En raison de l’urbanisation et de l’augmentation des revenus des ménages, un nombre croissant de familles chinoises considèrent les animaux de compagnie comme des compagnons plutôt que comme des biens. Cette évolution culturelle a naturellement incité les propriétaires à accroître leurs dépenses consacrées à la santé de leurs animaux, notamment aux compléments alimentaires. L’intérêt croissant pour le bien-être et la santé des animaux de compagnie a également favorisé le développement du marché des aliments et des compléments alimentaires pour animaux de compagnie « super premium », en parallèle de la tendance générale en faveur de la santé en Chine.
   

Part de marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Les cinq principales entreprises du secteur des compléments alimentaires pour animaux de compagnie sont Ark Naturals, Bayer, Mars PetCare, Nestlé Purina PetCare et Nutramax Laboratories. Le paysage concurrentiel du marché mondial des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est à la fois fragmenté et consolidé, réunissant de grandes multinationales bien établies et des entreprises spécialisées en développement.
 

La concurrence sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie s’exerce à plusieurs niveaux, notamment en matière de prix, de marque, de qualité des produits et même d’accès aux canaux de distribution. La majorité des entreprises ont entrepris de développer des compléments destinés à des problèmes de santé spécifiques, tels que les troubles articulaires, digestifs et cutanés.De nombreuses entreprises ont adopté des coentreprises, des fusions et des acquisitions afin d’élargir leur gamme de produits et de renforcer leur position sur le marché. Par exemple, le capital de marque est renforcé grâce à des acquisitions, des expansions, des innovations produits ou des partenariats avec d’autres entreprises.
 

Entreprises du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

L’un des principaux acteurs du secteur des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est Mars Incorporated, qui fait partie de Mars Petcare. L’entreprise propose une gamme de produits de soins pour animaux de compagnie comprenant des compléments alimentaires spécialisés destinés à différents aspects de la santé animale. Chez Mars, innovation et qualité vont de pair ; les produits s’adaptent ainsi à l’évolution des besoins des clients. L’entreprise adopte une approche systématique et se concentre sur le marketing ainsi que sur le développement de produits, ce qui lui permet de proposer des compléments efficaces et faciles à consommer. Mars met en œuvre ces stratégies commerciales parallèlement à des partenariats et des acquisitions afin de renforcer son offre de services et sa position sur le marché.
 

Nestlé Purina PetCare est un autre acteur clé du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. L’entreprise propose une variété de produits conçus pour améliorer la santé des animaux, notamment des compléments répondant à des besoins spécifiques tels que la santé articulaire, la digestion et la santé générale. La recherche scientifique est le principal moteur de l’innovation chez Nestlé Purina, qui dispose d’une équipe de spécialistes se consacrant à des problématiques précises liées à la santé animale. L’orientation stratégique de l’entreprise vise à garantir que les compléments soient de qualité et bénéficient d’une validation scientifique. Pour atteindre ses objectifs commerciaux, Nestlé Purina consacre des fonds à l’éducation des consommateurs et à l’accompagnement des propriétaires d’animaux afin de les aider à faire des choix sains pour leurs compagnons.
 

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie figurent notamment :

• Ark Naturals
• Bayer
• Blue Buffalo Pet Products
• Food Science Corporation
• Four Paws
• Mars PetCare
• Nestle Purina PetCare
• Nutramax Laboratories
• PetHonesty
• Vibrac
• Zesty Paws
• Zoetis
   

Actualités du secteur des compléments alimentaires pour animaux de compagnie :

• En décembre 2024, General Mills a acquis auprès de NXMH les activités nord-américaines haut de gamme de Whitebridge Pet Brands dans les secteurs de l’alimentation des chats et des friandises pour animaux de compagnie pour 1,45 milliard de dollars (USD), valorisant ainsi l’acteur en forte croissance de ces segments.
   
• En novembre 2024, Morgan Stanley Capital Partners a acquis FoodScience, un fournisseur de compléments nutritionnels pour animaux et pour humains, auprès de Wind Point Partners, Sharon Rossi conservant son poste de directrice générale.
   
• En novembre 2023, General Mills a acquis Fera Pets, une entreprise de compléments alimentaires pour animaux fondée par des vétérinaires.
   
• En août 2023, PAI Partners a conclu un accord avec J.H. Whitney Capital Partners en vue d’acquérir Alphia Inc, dans le cadre d’une transaction estimée à environ 1 milliard de dollars (USD).
   

Le rapport d’étude de marché sur les compléments alimentaires pour animaux de compagnie présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Pilules/comprimés
• Produits à mâcher
• Poudres
• Autres

Marché, par type de complément

• Multivitamines
• Probiotiques et prébiotiques
• Antioxydants
• Protéines et peptides
• Glucosamine
• Autres

Marché, par gamme de prix

• Bas (
• Moyen (25–50 USD)
• Élevé (>50 USD)

Marché, par type d’animal de compagnie

• Chiens
• Chats
• Chevaux
• Oiseaux
• Poissons et animaux aquatiques
• Autres (lapins, chèvres, etc.)

Marché, par application                   

• Peau et pelage
• Hanches et articulations
• Santé digestive
• Apaisement, stress et anxiété
• Gestion du poids
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Canaux en ligne
  • Commerce électronique
  • Sites web des entreprises
• Canaux physiques
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces
  • Autres (grands magasins, pharmacies, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis