Marché des greffes et substituts osseux vétérinaires Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des greffons et substituts osseux vétérinaires

Le marché mondial des greffons et substituts osseux vétérinaires était évalué à 245,1 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 256,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 448,6 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des affections et fractures orthopédiques chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage constitue un facteur clé de la croissance du marché.
 

Les affections orthopédiques telles que l'arthrose, les lésions osseuses, les troubles liés à l'âge et les traumatismes sont considérées comme les principaux facteurs accentuant le besoin en greffons et substituts osseux vétérinaires. Par exemple, en médecine vétérinaire, l'arthrose se distingue comme l'affection articulaire la plus fréquente. Bien que l'âge constitue un facteur de risque, l'arthrose peut également toucher les animaux de compagnie à un âge plus précoce. Aux États-Unis, environ 14 millions de chiens adultes souffrent d'arthrose, devenue une préoccupation importante pour les propriétaires d'animaux. En raison de la forte prévalence de ces affections orthopédiques, l'utilisation de greffons et de substituts osseux progresse, les propriétaires d'animaux et les éleveurs recherchant de meilleures options thérapeutiques pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des animaux.
 

En outre, l'adoption croissante de la médecine régénérative et des biotechnologies en médecine vétérinaire favorise la croissance du marché. L'introduction des allogreffes, des xénogreffes et de plusieurs autres substituts osseux synthétiques a élargi l'éventail des options thérapeutiques accessibles aux praticiens vétérinaires. La demande de matériaux biocompatibles pour les greffes osseuses, tels que l'hydroxyapatite et les céramiques de phosphate de calcium, augmente en raison de leur capacité à favoriser la régénération osseuse tout en réduisant les complications. Par ailleurs, la mise au point de substituts osseux de nouvelle génération est soutenue par les recherches sur la thérapie par cellules souches et l'ingénierie tissulaire, ce qui améliore les résultats thérapeutiques et accélère la guérison des animaux.
 

L'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé des animaux de compagnie et la sensibilisation croissante aux services vétérinaires sophistiqués sont d'autres facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les propriétaires d'animaux, en particulier dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où la couverture d'assurance pour animaux de compagnie s'étend, sont davantage susceptibles de financer des soins orthopédiques spécialisés. En outre, un nombre croissant d'hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées proposent désormais des soins orthopédiques et traumatologiques, ce qui accroît la demande de greffons et de substituts osseux ostéogéniques et ostéoinducteurs. Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique et d'Amérique latine gagnent également du terrain grâce à l'amélioration des infrastructures vétérinaires, conjuguée à la progression du revenu disponible, créant ainsi de nouvelles perspectives pour les acteurs du marché.
 

Les greffons et substituts osseux vétérinaires sont des matériaux biologiques ou synthétiques utilisés pour réparer et régénérer les tissus osseux perdus ou endommagés chez les animaux. Ces greffons sont utilisés en chirurgie orthopédique pour réparer les fractures et les défauts osseux, ainsi que pour traiter d'autres maladies des os et des articulations chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Ces greffons accélèrent la cicatrisation osseuse en fournissant une structure de soutien adéquate à l'ossature et en favorisant l'ostéogenèse, améliorant ainsi les résultats de la récupération chez les patients vétérinaires.
 

Tendances du marché des greffons et substituts osseux vétérinaires

• L’augmentation de la population mondiale d’animaux de compagnie, la tendance croissante à leur humanisation et l’augmentation des dépenses des consommateurs consacrées à leur santé influencent positivement la croissance du marché. Selon les données publiées par Health for Animals, le nombre d’animaux de compagnie dans le monde serait probablement supérieur à un milliard. Les familles des États-Unis, du Brésil, de l’Union européenne et de la Chine représentent à elles seules plus d’un demi-milliard de chiens et de chats, tandis qu’il est estimé que plus de la moitié de la population mondiale possède un animal de compagnie à domicile.
   
• Les propriétaires considérant de plus en plus leurs animaux comme des membres de leur famille, le montant moyen dépensé par ménage pour les animaux de compagnie augmente. Par exemple, en 2023, un propriétaire américain a dépensé en moyenne 1 960 dollars (USD) pour son ou ses animal(aux) de compagnie. En 2024, un chien coûte en moyenne 143 dollars (USD) par mois, tandis que la possession d’un chat coûte 90,50 dollars (USD) par mois et par chat. Ainsi, à mesure que les ménages augmentent leurs dépenses consacrées aux animaux de compagnie, les dépenses en produits et services de santé animale progressent également, ce qui stimule la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, la large gamme d’affections orthopédiques observées chez les animaux de compagnie vieillissants et les chiens de grande race contribue fortement au marché des greffes osseuses vétérinaires. L’arthrose, la dysplasie de la hanche ainsi que les fractures traumatiques sont désormais plus fréquentes en raison de l’allongement de l’espérance de vie des animaux de compagnie et de facteurs liés au mode de vie, tels que l’obésité.
   
• De nombreux chevaux de travail et de sport subissent souvent de graves lésions musculosquelettiques nécessitant un traitement chirurgical. Par exemple, la prévalence de l’arthrose (OA) dépasse 50 % chez les chevaux âgés de plus de 15 ans et atteint 80–90 % chez ceux âgés de plus de 30 ans. Par conséquent, les greffes et substituts osseux sont utilisés pour améliorer les processus de guérison osseuse et favoriser la mobilité, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• En outre, le taux élevé de souscription à une assurance pour animaux de compagnie devrait constituer un facteur déterminant de l’expansion du marché. Dans son rapport 2024 sur l’état du secteur, la NAPHIA a indiqué que plus de 6,25 millions d’animaux de compagnie étaient assurés dans la région l’année dernière. Les États-Unis représentaient 90 % des animaux assurés. Ainsi, la forte progression de la souscription à une assurance pour animaux de compagnie, conjuguée à l’augmentation du nombre d’animaux assurés, stimulera l’expansion du marché.
   

Analyse du marché des greffes et substituts osseux vétérinaires

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché est segmenté entre les autogreffes, les allogreffes, les xénogreffes et les autres types de produits. En 2024, le segment des autogreffes détenait la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 99,8 millions de dollars (USD).
 

• Grâce à leur efficacité en matière de régénération osseuse, les autogreffes représentent une part importante du marché des greffes et substituts osseux vétérinaires. Les autogreffes, qui consistent à prélever du tissu osseux sur le même animal, sont considérées comme la référence absolue dans les interventions orthopédiques et dentaires pratiquées sur les animaux de compagnie et le bétail. Ces greffes possèdent des propriétés ostéogéniques, ostéo-inductrices et ostéoconductrices, qui favorisent une meilleure intégration à l’os receveur.
   
• Les chirurgiens vétérinaires privilégient les autogreffes, car elles éliminent les risques de rejet immunitaire et de transmission de maladies, qui constituent souvent des préoccupations avec les allogreffes et les substituts synthétiques.
   
• En outre, les progrès des techniques chirurgicales mini-invasives ont facilité et optimisé le prélèvement d’autogreffes, stimulant ainsi l’adoption de ce segment.

Selon l'animal, le marché des greffes et substituts osseux vétérinaires est segmenté entre les chiens, les chats, les chevaux et les autres animaux. Le segment des chiens a généré le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, avec une part de marché de 56,6 %.
 

• La croissance accrue de ce segment s'explique par l'adoption croissante des chiens comme animaux de compagnie, conjuguée à l'augmentation des dépenses qui leur sont consacrées. Par exemple, en 2021, selon l'American Pet Products Association (APPA), 90,5 millions de foyers possédaient un animal de compagnie aux États-Unis, dont 69 millions, soit plus de 76 %, possédaient un chien.
   
• En outre, certains pays européens, tels que le Royaume-Uni, la Pologne et la France, comptent parmi ceux qui présentent les plus importantes populations de chiens de compagnie. Ainsi, le nombre élevé de chiens par rapport aux autres animaux de compagnie devrait créer une opportunité de croissance considérable pour les greffes et substituts osseux destinés aux chiens.
   
• Par ailleurs, la forte incidence des maladies orthopédiques et dentaires chez les chiens, conjuguée à l'augmentation des cas de traumatismes et de blessures, stimule davantage la croissance du segment. Par exemple, la maladie parodontale est l'une des affections les plus courantes chez les chiens, avec une prévalence déclarée d'au moins 80 % chez les chiens âgés de plus de 3 ans. Cette charge croissante des maladies dentaires chez les chiens se traduit par une hausse de la demande de greffes et de substituts osseux vétérinaires.
   

Selon la forme, le marché des greffes et substituts osseux vétérinaires est segmenté en poudres, pâtes, granulés, produits injectables et autres formes. Le segment des produits injectables dominait le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment des produits injectables détient une part élevée du marché des greffes et substituts osseux vétérinaires en raison de leur facilité d'application, de la réduction de la durée des interventions chirurgicales et de leurs propriétés favorisant la cicatrisation.
   
• Souvent fabriquées à partir de matériaux synthétiques tels que la matrice osseuse déminéralisée (DBM) ou d'autres constituants bioactifs, les greffes osseuses injectables offrent aux vétérinaires une solution mini-invasive pour la régénération osseuse.
   
• Contrairement aux méthodes conventionnelles de greffe, les produits injectables améliorent la répartition uniforme du matériau de greffe, favorisant ainsi une meilleure intégration osseuse et une meilleure cicatrisation. 
   
• En outre, l'adoption croissante des techniques mini-invasives en médecine vétérinaire orthopédique et dentaire accroît la demande de greffes osseuses injectables.
   
• L'utilisation croissante de substituts de greffe, tant synthétiques qu'allogéniques, à la place des autogreffes constitue un autre facteur clé qui favorise la domination du segment des produits injectables.
   

Selon l'application, le marché est segmenté en applications orthopédiques, dentaires et autres. Le segment orthopédique dominait le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % au cours de la période de prévision, pour atteindre 243,3 millions de dollars (USD) d'ici 2034.
 

• Le segment orthopédique représente une part importante du marché des greffes et substituts osseux vétérinaires en raison de l'augmentation des cas de fractures, de défauts osseux et de troubles osseux dégénératifs chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage.
   
• L'adoption accrue des interventions chirurgicales orthopédiques vétérinaires pour traiter des affections telles que l'arthrose, les tumeurs osseuses et les traumatismes a renforcé le besoin de greffes osseuses. Ces matériaux fournissent un soutien structurel et facilitent la cicatrisation osseuse, ce qui les rend essentiels pour réparer les lésions traumatiques, les affections dégénératives et les déformations congénitales.
   
• En outre, la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux aux traitements chirurgicaux avancés, ainsi que la tendance croissante des cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés à intégrer des techniques avancées de greffe osseuse dans leurs procédures, ont également renforcé l'adoption des substituts de greffe osseuse.
   

Selon l'utilisation finale, le marché se divise en hôpital vétérinaire, les cliniques vétérinaires et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux vétérinaires dominait le marché des greffes osseuses et substituts vétérinaires, avec un chiffre d’affaires de 138,1 millions, et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Les hôpitaux vétérinaires détiennent une part dominante du marché en raison de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales orthopédiques réalisées dans ces établissements. Le volume élevé d’interventions pratiquées dans ces structures, associé à leur accès aux technologies les plus récentes et à une expertise spécialisée, stimule la demande de greffes osseuses et de substituts.
   
• Les hôpitaux vétérinaires disposent d’installations chirurgicales avancées qui, associées à des vétérinaires qualifiés, leur permettent de prendre en charge des interventions orthopédiques et dentaires complexes chez les animaux.
   
• Ces établissements traitent souvent des cas complexes nécessitant des techniques avancées de greffe osseuse, ce qui en fait des utilisateurs clés de ces technologies.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain détenait la plus grande part du marché mondial des greffes osseuses et substituts vétérinaires, soit 44,3 % en 2024, et devrait progresser selon un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.
 

Le secteur américain des greffes osseuses et substituts vétérinaires était évalué à 88,3 millions de dollars (USD) en 2021. La taille du marché était évaluée à 91,4 millions de dollars (USD) en 2022 et a atteint 94,8 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Le taux élevé de possession d’animaux de compagnie dans le pays, associé à l’adoption précoce de technologies avancées, stimule la croissance du marché. Selon l’enquête nationale 2021–2022 sur les propriétaires d’animaux de compagnie menée par l’American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un animal de compagnie. De même, près de 45,3 millions de ménages américains possédaient au moins un chat, 3,5 millions au moins un cheval et 69 millions au moins un chien.
   
• Le pays dispose également d’un solide réseau d’hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées qui réalisent régulièrement des interventions orthopédiques et dentaires avec greffe osseuse, stimulant davantage la demande. Par exemple, en avril 2024, UC Davis Veterinary Medical Teaching Hospital a lancé l’Advanced Veterinary Surgery Center, une installation de pointe dédiée aux interventions orthopédiques.
   
• Le marché américain est également renforcé par la présence de grandes entreprises et de distributeurs de greffes osseuses et de substituts vétérinaires, qui garantissent un approvisionnement constant en produits avancés et efficaces, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.
   

Le marché européen représentait 63,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision.
 

• L’Europe représente une part importante du marché mondial des greffes osseuses et substituts vétérinaires, grâce à son système et à ses infrastructures de santé vétérinaire avancés, au taux élevé de possession d’animaux de compagnie et à l’adoption croissante de procédures orthopédiques modernes pour les animaux.
   
• La présence d’hôpitaux vétérinaires et de cliniques spécialisées bien établis, qui utilisent des techniques chirurgicales avancées, notamment la greffe osseuse, stimule également le marché européen.
   
• La solidité des politiques réglementaires relatives aux produits médicaux vétérinaires, ainsi que leur efficacité en matière de sécurité, contribuent également à la position de premier plan de l’Europe sur le marché.
   
• En outre, l’Allemagne accueille plusieurs fabricants et fournisseurs majeurs de biomatériaux vétérinaires, qui garantissent l’approvisionnement en greffes osseuses innovantes, autogreffes, allogreffes et divers substituts synthétiques.
   

Le marché indien des greffes osseuses et substituts vétérinaires devrait connaître une forte croissance au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché indien des greffes et substituts osseux vétérinaires évolue rapidement. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des problèmes osseux et des fractures chez les animaux de compagnie et les animaux d’élevage.
   
• Par ailleurs, l’adoption croissante d’animaux de compagnie, notamment dans les zones urbaines, accroît le besoin de soins vétérinaires spécialisés, y compris de procédures orthopédiques faisant appel à des greffes osseuses.
   
• L’extension des infrastructures de santé vétérinaire dans le pays soutient la croissance du marché. Le pays connaît une augmentation du nombre d’hôpitaux vétérinaires spécialisés, de cliniques et d’instituts de recherche qui investissent dans des procédures orthopédiques avancées. 
   
• En outre, les programmes de santé animale soutenus par le gouvernement, ainsi que les collaborations entre les instituts de recherche vétérinaire et les entreprises de biotechnologie, contribuent également à la croissance du marché.
   

Le marché brésilien des greffes et substituts osseux vétérinaires devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.
 

• Le secteur brésilien se développe sous l’effet d’une sensibilisation accrue et d’une demande croissante de traitements orthopédiques vétérinaires avancés, notamment pour la prise en charge de pathologies telles que l’arthrose et les fractures chez les animaux de compagnie. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la hausse des dépenses consacrées à leur santé stimulent la demande de traitements vétérinaires spécialisés, notamment de greffes et de substituts osseux.
   
• Par exemple, le Brésil possède la troisième plus grande population d’animaux de compagnie au monde, avec 160 millions d’animaux, dont 60 millions de chiens et 30 millions de chats, ainsi que 32 millions de foyers possédant un animal de compagnie. Le pays dispose également d’un cheptel important : le Brésil est le troisième producteur mondial de bovins et le deuxième exportateur mondial de bœuf. Ce volume élevé d’animaux, conjugué à une forte croissance des dépenses vétérinaires, devrait favoriser la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue également à la croissance du marché.
   

Part de marché des greffes et substituts osseux vétérinaires

La concurrence dans le secteur des greffes et substituts osseux vétérinaires comprend de grandes entreprises de dispositifs médicaux, des sociétés spécialisées dans les biomatériaux vétérinaires et des start-up émergentes développant des solutions de greffe innovantes. Les trois principaux acteurs, à savoir Movora (Vimian Group AB), TheraVet SA et Biomendex, occupent une position solide sur le marché et détiennent ensemble une part d’environ 20 à 25 %. Les acteurs du marché s’attachent à différencier leurs produits grâce à des biomatériaux avancés tels que les matrices osseuses déminéralisées (DBM), les greffes osseuses synthétiques et les matrices à base de collagène, qui améliorent la cicatrisation et la régénération osseuses. Les dépenses consacrées à la recherche et au développement liés à la biocompatibilité, à l’intégration et aux capacités ostéoinductrices des greffes augmentent. Enfin, les partenariats stratégiques avec des cliniques vétérinaires, des hôpitaux et des établissements universitaires contribuent à renforcer la présence des entreprises sur le marché et à leur procurer des avantages concurrentiels.
 

Entreprises du marché des greffes et substituts osseux vétérinaires

Les principaux acteurs présents dans le secteur des greffes et substituts osseux vétérinaires sont notamment :

• Biomendex
• BioChange
• Biomimetic Solutions
• Cavix
• Exabone
• Lynch Biologics
• Movora (Vimian Group AB)
• Nutramax Laboratories Veterinary Sciences
• Rita Leibinger
• S-VETOSS
• TheraVet
• Veteregen
• Wishbone
   

Movora, filiale de Vimian Group AB, est un acteur clé du marché des greffes et substituts osseux vétérinaires et propose une gamme de solutions orthopédiques destinées aux animaux de compagnie. L’entreprise fournit des produits d’allogreffe, de xénogreffe et de substituts osseux synthétiques afin de soutenir les interventions chirurgicales vétérinaires et d’améliorer la cicatrisation et la régénération osseuses.
 

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire spécialisée dans les substituts de greffes osseuses et les thérapies régénératives pour les animaux de compagnie. Son principal produit, Biocera-Vet, propose des solutions innovantes de chirurgie osseuse, notamment des substituts osseux injectables et modelables, afin d’améliorer la cicatrisation et la réparation osseuses en orthopédie vétérinaire.
 

Actualités du secteur des greffes et substituts osseux vétérinaires

• En février 2022, TheraVet a annoncé un partenariat exclusif visant à élargir son portefeuille de substituts osseux. Ce partenariat introduit une nouvelle gamme de produits de greffe osseuse biologique, BIOCERA-VET SmartGraft, qui complète l’offre existante de TheraVet en matière de greffes osseuses synthétiques. Le lancement de BIOCERA-VET SmartGraft renforce davantage la position de la société en tant que fournisseur de l’un des portefeuilles de substituts osseux les plus complets du marché vétérinaire.
   
• En janvier 2024, Biomendex et Jorgensen Laboratories (Jorvet) ont conclu un accord de collaboration pour distribuer AdaptosVet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
   
• En janvier 2024, TheraVet a conclu un accord de partenariat avec Alcyon Italia afin de distribuer sa gamme BIOCERA-VET de substituts osseux en Italie, en s’appuyant sur le vaste réseau et l’expertise d’Alcyon dans la distribution de produits orthopédiques. Cette collaboration comprend la promotion de 13 produits BIOCERA-VET, soutenue par des essais cliniques et des initiatives de formation destinées aux vétérinaires italiens. 
   

Le rapport d’étude de marché sur les greffes et substituts osseux vétérinaires propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Autogreffes
• Allogreffes
• Xénogreffes
• Autres types de produits

Marché, par animal

• Chiens
• Chats
• Chevaux
• Autres animaux

Marché, par forme

• Poudres
• Pâte
• Granulés
• Produits injectables
• Autres formes

Marché, par application

• Orthopédie
• Odontologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux vétérinaires
• Cliniques vétérinaires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis