Mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios

El mercado mundial de injertos y sustitutos óseos veterinarios se valoró en 245,1 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 256,9 millones de USD en 2025 a 448,6 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % durante el período de previsión. La creciente prevalencia de enfermedades ortopédicas y fracturas entre los animales de compañía y el ganado es un factor clave que contribuye al crecimiento del mercado.
 

Las afecciones ortopédicas, como la osteoartritis, las lesiones óseas, las enfermedades asociadas a la edad y los traumatismos, se consideran los factores más importantes que intensifican la necesidad de injertos y sustitutos óseos veterinarios. Por ejemplo, en medicina veterinaria, la osteoartritis destaca como la enfermedad articular más prevalente. Aunque la edad es un factor de riesgo, la osteoartritis puede afectar a los animales de compañía incluso a edades más tempranas. En EE. UU., aproximadamente 14 millones de perros adultos padecen osteoartritis, lo que se ha convertido en una preocupación importante para los propietarios de animales de compañía. Debido a la elevada prevalencia de estas afecciones ortopédicas, cada vez se utilizan más injertos y sustitutos óseos, ya que los propietarios de animales de compañía y los ganaderos buscan mejores opciones terapéuticas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los animales.
 

Además, la creciente adopción de la medicina regenerativa y la biotecnología en el ámbito veterinario está favoreciendo el crecimiento del mercado. La introducción de aloinjertos, xenoinjertos y varios sustitutos sintéticos de injertos óseos ha ampliado el abanico de opciones terapéuticas disponibles para los profesionales veterinarios. La demanda de materiales biocompatibles para injertos óseos, como la hidroxiapatita y las cerámicas de fosfato cálcico, está aumentando debido a su capacidad para contribuir a la regeneración ósea y minimizar las complicaciones. Asimismo, el desarrollo de sustitutos óseos de nueva generación se ve reforzado por la investigación en terapia con células madre y en ingeniería tisular, lo que se traduce en mejores resultados terapéuticos y tiempos de recuperación más rápidos en los animales.
 

El aumento del gasto en atención sanitaria para animales de compañía y la creciente concienciación sobre los servicios veterinarios avanzados son factores adicionales que impulsan el crecimiento del mercado. Los propietarios de animales de compañía, especialmente en regiones desarrolladas como Norteamérica y Europa, donde se amplía la cobertura de los seguros para animales de compañía, tienen una mayor predisposición a pagar por atención ortopédica especializada. Además, un número cada vez mayor de hospitales veterinarios y clínicas especializadas ofrece actualmente atención ortopédica y traumatológica, lo que incrementa la demanda de injertos y sustitutos óseos con propiedades osteogénicas y osteoinductivas. Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y América Latina también están cobrando impulso gracias a la mejora de las infraestructuras veterinarias, combinada con el aumento de la renta disponible, lo que abre nuevas oportunidades para los actores del mercado.
 

Los injertos y sustitutos óseos veterinarios son materiales biológicos o sintéticos que se utilizan para reparar y regenerar el tejido óseo perdido o dañado de los animales. Estos injertos se emplean en cirugías ortopédicas para reparar fracturas y defectos óseos, así como otras enfermedades de los huesos y las articulaciones en animales de compañía y de granja. Estos injertos aceleran la consolidación ósea al proporcionar estructuras de soporte adecuadas para la estructura ósea y facilitar la osteogénesis, mejorando así los resultados de recuperación de los pacientes veterinarios.
 

Tendencias del mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios

• El aumento de la población mundial de mascotas, la creciente tendencia a la humanización de las mascotas y el mayor gasto de los consumidores en salud animal influyen positivamente en el crecimiento del mercado. Según los datos publicados por Health for Animals, probablemente haya más de mil millones de mascotas en todo el mundo. Solo las familias de Estados Unidos, Brasil, la UE y China suman más de 500 millones de perros y gatos, mientras que se estima que más de la mitad de la población mundial tiene una mascota en casa.
   
• A medida que los propietarios consideran cada vez más a sus mascotas como parte de la familia, aumenta el gasto medio de los hogares en animales de compañía. Por ejemplo, en 2023, un propietario estadounidense gastó una media de 1.960 USD en su mascota o mascotas. El coste medio de un perro como mascota es de 143 USD al mes en 2024, mientras que tener un gato cuesta 90,50 USD al mes por gato. Por tanto, a medida que los hogares incrementan su gasto en mascotas, también aumenta el gasto en productos y servicios de atención sanitaria animal, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
   
• Asimismo, la amplia variedad de afecciones ortopédicas en mascotas de edad avanzada y perros de razas grandes contribuye de forma importante al mercado de injertos óseos veterinarios. La osteoartritis, la displasia de cadera y las fracturas traumáticas son ahora más frecuentes debido a la mayor esperanza de vida de las mascotas y a factores relacionados con el estilo de vida, como la obesidad.
   
• Varios caballos de trabajo y de competición sufren a menudo lesiones musculoesqueléticas graves que requieren tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, la prevalencia de la osteoartritis (OA) supera el 50% en caballos mayores de 15 años y aumenta hasta el 80–90% en caballos de más de 30 años. Por ello, los injertos óseos y los sustitutos se utilizan para mejorar los procesos de cicatrización ósea y aumentar la movilidad, contribuyendo así al crecimiento del mercado.
   
• Además, se espera que la elevada adopción de los seguros para mascotas sea un factor decisivo para impulsar la expansión del mercado. En el informe State of the Industry 2024, NAPHIA destacó que el año pasado había más de 6,25 millones de mascotas aseguradas en la región. Estados Unidos representó el 90% de las mascotas aseguradas.  Por tanto, el aumento de la contratación de seguros para mascotas, junto con el creciente número de animales asegurados, impulsará la expansión del mercado.
   

Análisis del mercado de injertos óseos y sustitutos veterinarios

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en autoinjertos, aloinjertos, xenoinjertos y otros tipos de productos. En 2024, el segmento de autoinjertos registró la mayor cuota de mercado, con unos ingresos de 99,8 millones de USD.
 

• Gracias a su eficacia en la regeneración ósea, el segmento de autoinjertos representa una cuota considerable del mercado de injertos óseos y sustitutos veterinarios. Los autoinjertos, que implican la extracción de tejido óseo del mismo animal, se consideran el tratamiento de referencia en los procedimientos ortopédicos y dentales realizados en mascotas y animales de granja. Estos injertos poseen capacidades osteogénicas, osteoinductivas y osteoconductoras que garantizan una mejor integración con el hueso receptor.
   
• Los cirujanos veterinarios prefieren los autoinjertos porque eliminan el riesgo de rechazo inmunitario y transmisión de enfermedades, riesgos que suelen asociarse a los aloinjertos y los sustitutos sintéticos.
   
• Además, los avances en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas han facilitado y hecho más eficiente la extracción de autoinjertos, impulsando así la adopción de este segmento.

Según el animal, el mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios se clasifica en perros, gatos, caballos y otros animales. El segmento de perros registró los mayores ingresos en 2024, con una cuota de mercado del 56,6%.
 

• El creciente avance del segmento se atribuye al aumento de la adopción de perros como animales de compañía, junto con el incremento del gasto en perros. Por ejemplo, en 2021, según la American Pet Products Association (APPA), 90,5 millones de familias tenían una mascota en EE. UU., de las cuales 69 millones de hogares (más del 76%) tenían un perro.
   
• Asimismo, se observa que algunos países europeos, como el Reino Unido, Polonia y Francia, cuentan con algunas de las mayores poblaciones de perros de compañía. Por tanto, se prevé que la elevada población de perros en comparación con otros animales de compañía genere una oportunidad de crecimiento considerable para los injertos y sustitutos óseos destinados a perros.
   
• Además, la elevada incidencia de enfermedades ortopédicas y dentales en perros, junto con el aumento de los casos de traumatismos y lesiones, impulsa aún más el crecimiento del segmento. Por ejemplo, la enfermedad periodontal es una de las enfermedades más frecuentes que afectan a los perros, con una prevalencia notificada de al menos el 80% en perros mayores de 3 años. Este aumento de la carga de enfermedades dentales en perros se traduce en una mayor demanda de injertos y sustitutos óseos veterinarios.
   

Según la forma, el mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios se clasifica en polvos, pastas moldeables, gránulos, productos inyectables y otras formas. El segmento de productos inyectables lideró el mercado en 2024 y se prevé que registre un rápido crecimiento, con una TCAC del 6%, durante los años de previsión.
 

• El segmento de productos inyectables registra una elevada cuota de mercado en el mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios debido a la facilidad de aplicación, la reducción del tiempo quirúrgico y la mejora de las propiedades de cicatrización.
   
• Los injertos óseos inyectables suelen estar elaborados con materiales sintéticos, como la matriz ósea desmineralizada (DBM), u otros componentes bioactivos, y ofrecen a los veterinarios una solución mínimamente invasiva para la regeneración ósea.
   
• A diferencia de los métodos convencionales de injerto, los productos inyectables mejoran la distribución uniforme del material del injerto, lo que permite una mejor integración y cicatrización óseas. 
   
• Además, la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas en la medicina veterinaria ortopédica y dental incrementa la demanda de injertos óseos inyectables.
   
• El uso cada vez mayor de sustitutos de injertos, tanto sintéticos como alogénicos, en lugar de autoinjertos constituye otro factor clave que impulsa el predominio del segmento de productos inyectables.
   

Según la aplicación, el mercado se clasifica en aplicaciones ortopédicas, dentales y otras aplicaciones. El segmento ortopédico lideró el mercado en 2024 y se prevé que registre un rápido crecimiento, con una TCAC del 6,3%, durante los años de previsión, hasta alcanzar 243,3 millones de USD en 2034.
 

• El segmento ortopédico representa una cuota significativa del mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios debido al aumento de los casos de fracturas, defectos óseos y trastornos óseos degenerativos entre los animales de compañía y el ganado.
   
• La mayor adopción de cirugías ortopédicas veterinarias para tratar enfermedades como la osteoartritis, los tumores óseos y las lesiones traumáticas ha incrementado la necesidad de injertos óseos. Estos materiales proporcionan soporte estructural y facilitan la cicatrización ósea, por lo que resultan esenciales para reparar lesiones traumáticas, enfermedades degenerativas y deformidades congénitas.
   
• Asimismo, la mayor concienciación de los propietarios de mascotas sobre los tratamientos quirúrgicos avanzados y la creciente tendencia de las consultas y clínicas veterinarias especializadas a incorporar técnicas avanzadas de injerto óseo en sus procedimientos también han intensificado la aceptación de los sustitutos de injertos óseos.
   

Según el uso final, el mercado se divide en hospital veterinario, clínicas veterinarias y otros usuarios finales. En 2024, el segmento de hospitales veterinarios lideró el mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios, con unos ingresos de 138,1 millones, y se prevé que crezca a una TCAC del 6,2 % entre 2025 y 2034.
 

• Los hospitales veterinarios registran una cuota dominante en el mercado debido al aumento de las cirugías ortopédicas que se realizan en estas instalaciones. El elevado volumen de intervenciones practicadas en estos centros, junto con su acceso a las tecnologías más avanzadas y a conocimientos especializados, impulsa la demanda de injertos y sustitutos óseos.
   
• Los hospitales veterinarios cuentan con instalaciones quirúrgicas avanzadas que, junto con la experiencia de sus profesionales veterinarios, les permiten realizar cirugías ortopédicas y dentales complejas en animales.
   
• Estas instalaciones suelen tratar casos complejos que requieren técnicas avanzadas de injerto óseo, lo que las convierte en usuarios clave de estas tecnologías.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado de América del Norte registró la mayor cuota de mercado, del 44,3 %, en 2024 dentro del mercado mundial de injertos y sustitutos óseos veterinarios, y se prevé que crezca a una TCAC del 6 % durante el período de previsión.
 

El sector estadounidense de injertos y sustitutos óseos veterinarios se valoró en 88,3 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado se valoró en 91,4 millones de USD en 2022 y alcanzó los 94,8 millones de USD en 2023.
 

• Las elevadas tasas de tenencia de animales de compañía en el país, junto con la rápida adopción de tecnologías avanzadas, impulsan el crecimiento del mercado. Según la Encuesta Nacional de Propietarios de Animales de Compañía 2021–2022 de la American Pet Products Association (APPA), el 70 % de los hogares estadounidenses tenía al menos un tipo de animal de compañía. Asimismo, casi 45,3 millones de hogares estadounidenses tienen al menos un gato, 3,5 millones tienen un caballo y 69 millones tienen al menos un perro.
   
• Además, el país cuenta con una sólida red de hospitales veterinarios y clínicas especializadas que realizan habitualmente cirugías ortopédicas y dentales con injertos óseos, lo que impulsa aún más la demanda. Por ejemplo, en abril de 2024, UC Davis Veterinary Medical Teaching Hospital inauguró el Advanced Veterinary Surgery Center, unas instalaciones de vanguardia dedicadas a procedimientos ortopédicos.
   
• El mercado estadounidense también se ve reforzado por la presencia de importantes empresas y distribuidores de injertos y sustitutos óseos veterinarios, que garantizan un suministro constante de productos avanzados y eficaces y contribuyen así al crecimiento general del mercado.
   

El mercado europeo representó 63,9 millones de USD en 2024 y se prevé que registre un crecimiento considerable durante el período de previsión.
 

• Europa representa una cuota significativa del mercado mundial de injertos y sustitutos óseos veterinarios gracias al avanzado sistema y la sólida infraestructura de atención sanitaria veterinaria de la región, a la elevada tenencia de animales de compañía y a la creciente adopción de procedimientos ortopédicos modernos para animales.
   
• Además, la presencia de hospitales veterinarios y clínicas especializadas consolidados que emplean técnicas quirúrgicas avanzadas, incluidos los injertos óseos, impulsa aún más el mercado europeo.
   
• La solidez y eficacia de las políticas regulatorias relativas a los productos médicos veterinarios también contribuyen a la posición líder de Europa en el mercado.
   
• Asimismo, Alemania alberga varios fabricantes y proveedores clave de biomateriales veterinarios que garantizan el suministro de injertos óseos innovadores, autoinjertos, aloinjertos y diversos sustitutos sintéticos.
   

Se prevé que el mercado indio de injertos y sustitutos óseos veterinarios registre un elevado crecimiento durante el período de análisis.
 

• El mercado veterinario de injertos y sustitutos óseos de la India está evolucionando rápidamente. Esto se debe principalmente al aumento de los casos de problemas relacionados con los huesos y fracturas entre los animales de compañía y el ganado.
   
• Asimismo, dado que cada vez más personas adoptan animales de compañía, especialmente en las zonas urbanas, existe una mayor necesidad de atención veterinaria especializada, incluidos los procedimientos ortopédicos que implican la realización de injertos óseos.
   
• La expansión de la infraestructura sanitaria veterinaria del país está favoreciendo el crecimiento del mercado. En la India está aumentando el número de hospitales veterinarios especializados, clínicas e instituciones de investigación que invierten en procedimientos ortopédicos avanzados. 
   
• Además, los programas gubernamentales de sanidad animal, junto con las colaboraciones entre institutos de investigación veterinaria y empresas biotecnológicas, están contribuyendo adicionalmente al crecimiento del mercado.
   

Se prevé que el mercado brasileño de injertos y sustitutos óseos veterinarios registre un rápido crecimiento durante el período de previsión.
 

• El sector brasileño se está expandiendo debido a una mayor concienciación y demanda de tratamientos ortopédicos veterinarios avanzados, especialmente para tratar afecciones como la artrosis y las fracturas en animales de compañía. El aumento de la tenencia de animales de compañía y del gasto en su salud está impulsando la demanda de tratamientos veterinarios especializados, incluidos los injertos y sustitutos óseos.
   
• Por ejemplo, Brasil cuenta con la tercera mayor población de animales de compañía del mundo, con 160 millones de animales, de los cuales 60 millones son perros y 30 millones son gatos, y con 32 millones de hogares con animales de compañía. El país también cuenta con una extensa cabaña ganadera: Brasil es el tercer mayor productor de ganado vacuno y el segundo mayor exportador de carne de vacuno del mundo. Se prevé que este elevado volumen de animales, unido al sólido crecimiento del gasto veterinario, favorezca el crecimiento del mercado.
   
• Además, la presencia de varias empresas veterinarias internacionales y locales en el país contribuye aún más al crecimiento del mercado.
   

Cuota de mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios

La competencia en el sector de injertos y sustitutos óseos veterinarios incluye grandes empresas de dispositivos médicos, empresas especializadas en biomateriales veterinarios y empresas emergentes que desarrollan soluciones innovadoras para injertos. Los tres principales actores, Movora (Vimian Group AB), TheraVet SA y Biomendex, ocupan una posición sólida en el mercado, con una cuota conjunta de aproximadamente el 20–25 %. Los participantes del mercado se centran en diferenciar sus productos mediante biomateriales avanzados, como matrices óseas desmineralizadas (DBM), injertos óseos sintéticos y estructuras soporte basadas en colágeno, que mejoran la cicatrización y la regeneración óseas. Se observa un aumento del gasto en investigación y desarrollo relacionado con la biocompatibilidad, la integración y la capacidad osteoinductiva de los injertos. Por último, las alianzas estratégicas con clínicas veterinarias, hospitales e instituciones académicas están contribuyendo a aumentar la presencia de las empresas en el mercado y a obtener ventajas competitivas.
 

Empresas del mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios

Entre los principales actores que operan en el sector de injertos y sustitutos óseos veterinarios se incluyen:

• Biomendex
• BioChange
• Biomimetic Solutions
• Cavix
• Exabone
• Lynch Biologics
• Movora (Vimian Group AB)
• Nutramax Laboratories Veterinary Sciences
• Rita Leibinger
• S-VETOSS
• TheraVet
• Veteregen
• Wishbone
   

Movora, filial de Vimian Group AB, es un actor clave en el mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios y ofrece diversas soluciones ortopédicas para animales de compañía. La empresa proporciona productos de aloinjertos, xenoinjertos y sustitutos óseos sintéticos para respaldar los procedimientos quirúrgicos veterinarios y mejorar la cicatrización y la regeneración óseas.
 

TheraVet es una empresa de biotecnología veterinaria especializada en sustitutos de injertos óseos y terapias regenerativas para animales de compañía. Su producto clave, Biocera-Vet, ofrece soluciones innovadoras para la cirugía ósea, incluidos sustitutos óseos inyectables y moldeables, con el fin de mejorar la cicatrización y la reparación óseas en la ortopedia veterinaria.
 

Noticias del sector de injertos y sustitutos óseos veterinarios

• En febrero de 2022, TheraVet anunció una asociación exclusiva destinada a ampliar su cartera de sustitutos óseos. Esta asociación introduce una nueva línea de productos de injertos óseos biológicos, BIOCERA-VET SmartGraft, que complementa la actual oferta de injertos óseos sintéticos de TheraVet. La introducción de BIOCERA-VET SmartGraft refuerza aún más la posición de la empresa como proveedor de una de las carteras de sustitutos óseos más completas del mercado veterinario.
   
• En enero de 2024, Biomendex y Jorgensen Laboratories (Jorvet) formalizaron un acuerdo de colaboración para distribuir AdaptosVet en EE. UU., Canadá y México.
   
• En enero de 2024, TheraVet firmó un acuerdo de asociación con Alcyon Italia para distribuir su línea BIOCERA-VET de sustitutos óseos en Italia, aprovechando la amplia red y experiencia de Alcyon en la distribución de productos ortopédicos. Esta colaboración incluye la promoción de 13 productos BIOCERA-VET, respaldada por ensayos clínicos e iniciativas educativas dirigidas a veterinarios italianos. 
   

El informe de investigación del mercado de injertos y sustitutos óseos veterinarios ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos expresadas en millones de USD para el período 2021–2034 en los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de producto

• Autoinjertos
• Aloinjertos
• Xenoinjertos
• Otros tipos de productos

Mercado por animal

• Perros
• Gatos
• Caballos
• Otros animales

Mercado por forma

• Polvos
• Masilla
• Gránulos
• Inyectables
• Otras formas

Mercado por aplicación

• Ortopedia
• Odontología
• Otras aplicaciones

Mercado por uso final

• Hospitales veterinarios
• Clínicas veterinarias
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU