Marché de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de l’imagerie par tomodensitométrie vétérinaire

Le marché de l’imagerie par tomodensitométrie vétérinaire était évalué à 281,7 millions de dollars (USD) en 2024. Il devrait progresser de 297,1 millions de dollars (USD) en 2025 à 555,3 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %. L’augmentation de la population animale à l’échelle mondiale, l’adoption croissante d’animaux de compagnie, notamment pour la compagnie, l’accès facilité aux services vétérinaires et la hausse des dépenses consacrées aux soins vétérinaires sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. La prévalence croissante des problèmes de santé chroniques et des maladies complexes chez les animaux de compagnie et d’élevage a entraîné une hausse de la demande d’outils diagnostiques avancés.
 

La tomodensitométrie (TDM) a transformé le domaine du diagnostic animal en fournissant une vue 3D claire de l’anatomie animale. Des innovations telles que les nouveaux scanners à plus haute résolution et les techniques d’imagerie plus rapides ont amélioré l’imagerie diagnostique. Ces innovations permettent aux vétérinaires d’identifier des anomalies, même très petites, ce qui favorise une prise en charge plus rapide et une meilleure gestion des maladies. La TDM permet de produire rapidement des images haute résolution de structures anatomiques complexes, ce qui est particulièrement utile dans les situations d’urgence.
 

En outre, la capacité de la TDM à imager simultanément et en détail les os et les tissus mous fournit une vue d’ensemble souvent essentielle à l’établissement de diagnostics corrects, ce qui renforce son utilisation en médecine vétérinaire. Par ailleurs, les préoccupations croissantes concernant les soins de santé animale, en particulier dans les pays développés, ont accru le recours à l’imagerie vétérinaire, sous l’effet du renforcement des attentes des propriétaires d’animaux de compagnie en matière de soins de santé.
 

En outre, la disponibilité d’établissements médicaux avancés pour les animaux de compagnie, l’adoption croissante de dispositifs diagnostiques de pointe, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de cliniques vétérinaires ainsi que l’assurance pour animaux de compagnie devraient avoir une incidence positive sur la croissance du secteur. La prévalence croissante de plusieurs maladies chroniques chez les animaux, notamment les tumeurs, les lésions orthopédiques, les anomalies des organes internes et les affections gastro-intestinales, accroît la demande de modalités diagnostiques et stimule davantage la croissance du marché.
 

La tomodensitométrie (TDM) est une modalité d’imagerie qui utilise les rayons X et des ordinateurs puissants pour construire des images en coupe des patients. Elle associe également les caractéristiques des images en coupe de l’échographie à celles de la radiographie conventionnelle. La TDM devient rapidement un outil d’imagerie important en médecine vétérinaire.
 

Tendances du marché de l’imagerie par tomodensitométrie vétérinaire

• La forte croissance du marché de l’imagerie vétérinaire peut être attribuée à l’augmentation de la population d’animaux de compagnie et d’élevage. L’adoption élevée d’animaux de compagnie tels que les chiens et les chats, notamment pour la compagnie, ainsi que la volonté croissante des propriétaires de dépenser pour la santé et le bien-être de leurs animaux stimulent la croissance du marché.
   
• Par exemple, on estime que plus de la moitié de la population mondiale possède un animal de compagnie à domicile. Aux États-Unis בלבד, 70 % des ménages possédaient un animal de compagnie en 2021, contre 68 % en 2016. En outre, entre 2018 et 2022, les dépenses consacrées aux animaux de compagnie aux États-Unis ont augmenté de 51,16 %, passant de 90,5 milliards de dollars (USD) à 136,8 milliards de dollars (USD), ce qui témoigne d’une forte hausse des dépenses liées aux animaux.
   
• En raison de la forte demande de produits d’origine animale tels que le lait et la viande, le cheptel augmente également, ce qui accroît davantage la demande de services vétérinaires efficaces, notamment de services d’imagerie, afin de préserver la santé et la productivité des animaux. Par conséquent, l’augmentation du nombre d’animaux stimule la demande pour divers produits de santé animale, notamment des solutions de diagnostic adaptées à la prise en charge des maladies chroniques, ce qui soutient la croissance du marché.
   
• La disponibilité d’infrastructures médicales avancées pour les animaux de compagnie, l’adoption croissante d’appareils de diagnostic de pointe, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de cliniques vétérinaires ainsi que l’assurance pour animaux de compagnie devraient avoir une incidence positive sur la croissance du secteur. En janvier 2025, la plateforme Definitive Healthcare recensait plus de 15 000 centres d’imagerie actifs aux États-Unis.
   
• L’essor des programmes d’enseignement et de formation vétérinaires a également accru le nombre de professionnels qualifiés capables d’utiliser des systèmes d’imagerie sophistiqués.
   
• En outre, la prévalence croissante de plusieurs maladies chroniques chez les animaux, telles que les tumeurs, les lésions orthopédiques, les anomalies des organes internes et les affections gastro-intestinales, augmente la demande de modalités de diagnostic, favorisant ainsi la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, les nombreuses innovations et les lancements de nouveaux produits dans le domaine de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie soutiennent la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2024, WOORIEN a lancé « MyVet CT Plus ». MyVet CT Plus réduit considérablement le temps d’acquisition, de 45 % à 80 %, tout en améliorant la qualité des images et en nécessitant une anesthésie minimale. Ces innovations devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump, notamment ceux concernant les importations chinoises, ont eu des conséquences importantes sur le secteur de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie.
   
• Plusieurs scanners de tomodensitométrie vétérinaire et leurs composants sont fabriqués en Chine ou à l’étranger, ce qui les a soumis aux coûts supplémentaires imposés par ces droits de douane. En conséquence, plusieurs hôpitaux et centres d’imagerie vétérinaires aux États-Unis ont dû faire face à des coûts élevés d’acquisition de systèmes d’imagerie, ce qui a retardé le renouvellement des équipements et les nouvelles installations.
   
• En outre, les droits de douane ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, incitant les fabricants et les distributeurs à réévaluer leurs modèles d’approvisionnement.
   
• En raison de ces politiques, les entreprises du secteur de l’imagerie vétérinaire ont dû choisir entre absorber les coûts ou rechercher des fournisseurs dans des régions non touchées, en dehors des zones affectées par les droits de douane.
   
• En définitive, les droits de douane instaurés à l’époque de Trump ont introduit une volatilité sur le marché, ralentissant la croissance et les taux d’adoption, en particulier chez les prestataires indépendants de services vétérinaires.
   

Analyse du marché de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché mondial est segmenté en matériel, consommables et logiciels. Le segment du matériel détenait la plus grande part de marché et était évalué à 229,7 millions de dollars (USD) en 2024. Le segment du matériel se subdivise en scanners de tomodensitométrie stationnaires multicoupes et scanners de tomodensitométrie portables.
 

• En raison du besoin croissant d’outils de diagnostic sophistiqués pour les animaux de compagnie et le bétail, le segment du matériel détient une part importante du marché de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie.
   
• Les composants matériels, tels que les systèmes de tomodensitométrie, sont essentiels à la réalisation des examens de tomodensitométrie, et leur acquisition constitue la principale dépense d’investissement pour les cliniques et les hôpitaux vétérinaires.
   
• Ces composants, qui comprennent les portiques, les tubes à rayons X et les détecteurs, sont nécessaires pour produire des images en coupe détaillées des parties du corps des animaux. La demande croissante d’imagerie en coupe haute résolution pour le diagnostic vétérinaire a accru la demande de solutions matérielles.
   
• En outre, l’augmentation du nombre de centres d’imagerie vétérinaire spécialisés et d’hôpitaux vétérinaires a encore stimulé la demande de systèmes de tomodensitométrie. Ces établissements achètent souvent des systèmes de tomodensitométrie multicoupes et hélicoïdaux afin d’étendre leurs capacités d’imagerie diagnostique, notamment pour les cas neurologiques, orthopédiques et oncologiques complexes.
   
• La nécessité de fournir des services d’imagerie avec précision et rapidité, dans les situations d’urgence comme dans les situations courantes, a entraîné l’acquisition de matériels plus sophistiqués, tels que des tomodensitomètres mobiles et compacts de petite taille, conçus pour des animaux de différentes tailles, ce qui stimule la croissance du segment.
   

Selon le type d’animal, le marché mondial de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie est réparti entre les animaux de compagnie, les animaux d’élevage et les autres types d’animaux. Le segment des animaux de compagnie dominait le marché, avec une part de marché de 64,9 % en 2024.
 

• La part de marché élevée des animaux de compagnie s’explique par l’augmentation du taux d’adoption d’animaux tels que les chiens, les chats et d’autres petits animaux comme animaux de compagnie.
   
• L’incidence de diverses maladies chez les animaux de compagnie a considérablement augmenté. Par exemple, selon l’American Veterinary Medical Association, environ un chien sur quatre développera une néoplasie à un moment donné de sa vie. Près de la moitié des chiens âgés de plus de 10 ans développeront un cancer. Cette charge croissante de maladies chroniques chez les animaux de compagnie se traduit par une demande accrue de diagnostics vétérinaires, notamment d’imagerie par tomodensitométrie.
   
• L’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement et le lancement de modalités diagnostiques avancées pour les animaux de compagnie stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   
• En outre, l’attention croissante portée par les fabricants au développement et au lancement de solutions plus innovantes pour répondre à la demande croissante des propriétaires d’animaux devrait stimuler la croissance du marché.
   

Selon l’application, le marché mondial de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie est réparti entre l’orthopédie et la traumatologie, l’oncologie, la dentisterie, la neurologie et les autres applications. Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie dominait le marché et devrait atteindre 189,4 millions d’ici 2034.
 

• Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie détient une part importante du marché en raison de la demande croissante d’outils diagnostiques avancés pour la prise en charge des lésions et des troubles musculosquelettiques chez les animaux.
   
• À mesure que la prévalence des affections orthopédiques telles que les fractures, les maladies articulaires et les affections dégénératives augmente chez les animaux de compagnie, en particulier chez les espèces très énergiques comme les chiens et les chevaux, les professionnels vétérinaires s’appuient de plus en plus sur l’imagerie par tomodensitométrie pour établir des diagnostics précis et planifier les traitements.
   
• Les examens tomodensitométriques permettent d’obtenir des images 3D détaillées et haute résolution des os, des articulations et des tissus mous, ce qui facilite l’évaluation précise des fractures, la planification chirurgicale et les évaluations postopératoires. Ce facteur, conjugué à la sensibilisation croissante aux soins vétérinaires avancés et à l’augmentation du nombre d’animaux nécessitant des interventions chirurgicales orthopédiques, a contribué à la part de marché importante de ce segment au sein du marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché mondial de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie est réparti entre les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les centres d’imagerie diagnostique et les autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % au cours de la période d’analyse.
 

• Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires représente une part importante du marché en raison du besoin croissant d’équipements d’imagerie diagnostique sophistiqués dans le secteur de la santé animale.
   
• En outre, ces établissements constituent le premier point de contact des propriétaires d’animaux, avec un volume élevé de consultations vétérinaires, ce qui contribue à la forte demande de systèmes de diagnostic vétérinaire efficaces dans ces structures.
   
• Par ailleurs, la présence de professionnels vétérinaires qualifiés dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires renforce la préférence des propriétaires d’animaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie était évalué à 93,8 millions et 97,8 millions de dollars USD en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 107,1 millions de dollars USD en 2024, contre 102,2 millions de dollars USD en 2023.
 

• Le taux élevé de possession d’animaux de compagnie dans le pays, associé à la disponibilité de services avancés de soins animaliers, stimule la croissance du marché. Par exemple, en 2023, plus de 66 % des Américains, soit environ 87 millions de foyers, possédaient au moins un animal de compagnie. En outre, la région dispose d’un secteur de l’élevage important, ce qui accroît davantage la demande d’imagerie diagnostique vétérinaire.
   
• L’augmentation des dépenses consacrées aux soins animaliers et la solidité des infrastructures vétérinaires favorisent l’adoption des systèmes d’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie. Le fort taux de souscription à une assurance pour animaux de compagnie dans la région contribue à la croissance globale du marché.
   
• Par ailleurs, le cadre réglementaire rigoureux du pays et les innovations dans les technologies d’imagerie contribuent à la domination des États-Unis sur le marché mondial.
   

Le marché européen de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie était évalué à 70,7 millions de dollars USD en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’analyse.
 

• Grâce à des systèmes de santé animale bien établis, l’Europe représente une part notable du marché mondial. Cette position est renforcée par la présence de fabricants de systèmes d’imagerie avancés dans la région.
   
• L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie dans le pays et des dépenses consacrées aux services de santé animale constitue un facteur important de croissance du marché.
   
• En 2023, 45 % des foyers allemands possédaient un animal de compagnie et 14 % en possédaient au moins deux. Cela représente environ 34,3 millions d’animaux de compagnie. De même       , le pays compte 10,63 millions de bovins et environ 21,2 millions de porcs. Un cheptel aussi important accroît la demande de modalités diagnostiques efficaces, ce qui favorise l’adoption de l’imagerie vétérinaire dans le pays.
   
• En outre, la densité du réseau de cliniques et d’hôpitaux vétérinaires ainsi que d’instituts de recherche en Allemagne favorise davantage l’adoption de technologies sophistiquées de diagnostic vétérinaire.
   
• De plus, la présence des principaux acteurs du marché et les innovations continues dans les technologies d’imagerie vétérinaire contribuent à maintenir sa position solide.
   

Le marché chinois de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• La Chine devrait connaître une forte croissance sur le marché de l’Asie-Pacifique en raison du nombre élevé d’animaux de compagnie et de l’augmentation des dépenses consacrées à leur santé.
   
• L’urbanisation croissante dans le pays entraîne une hausse rapide du revenu disponible, ce qui se traduit par une augmentation des dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie. Cette évolution accroît la demande d’équipements sophistiqués de diagnostic par imagerie et stimule ainsi la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, l’augmentation du nombre de cliniques et d’hôpitaux vétérinaires, associée aux politiques gouvernementales en faveur de la santé animale, contribue à la croissance rapide du marché dans la région.
   

Le Brésil présente un fort potentiel de croissance sur le marché latino-américain en raison de l’expansion de son secteur de la santé animale, de l’adoption croissante de technologies diagnostiques avancées et de la sensibilisation accrue à l’importance d’un diagnostic vétérinaire précis.
 

• Le Brésil possède une importante population d’animaux de compagnie, avec 160 millions d’animaux. Le pays abrite également un cheptel considérable, étant le troisième producteur mondial de bovins et le deuxième exportateur mondial de viande bovine. Un tel volume, conjugué à une forte croissance des dépenses vétérinaires, devrait favoriser la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, l’expansion de l’écosystème brésilien de formation et de recherche vétérinaires favorise l’intégration de l’imagerie par tomodensitométrie dans la pratique courante. Ces évolutions renforceront donc la position du Brésil en tant que pôle majeur de développement de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie en Amérique latine.
   

Part de marché de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie

La concurrence dans le secteur de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie se caractérise par la présence d’entreprises bien établies, de sociétés émergentes et d’acteurs locaux qui cherchent à accroître leur part de marché. Les quatre principaux acteurs, à savoir GE Healthcare, Canon Medical Systems, Koninklijke Philips et Siemens Healthineers, représentent environ 30 % à 35 % du marché. Les principales entreprises renforcent leur présence dans le secteur vétérinaire au moyen du développement de produits, de collaborations stratégiques et de fusions.
 

Les entreprises principalement axées sur l’imagerie diagnostique humaine mettent désormais leurs compétences technologiques au service de la conception de systèmes de tomodensitométrie plus compacts et plus abordables, adaptés aux cliniques vétérinaires et aux établissements de soins animaliers. Ces appareils sont conçus et perfectionnés afin de réduire la durée des examens, d’améliorer la qualité des images et de faciliter leur utilisation dans les établissements prenant en charge les petits comme les grands animaux. Par ailleurs, plusieurs acteurs locaux sont présents sur le marché. Cette situation crée des possibilités de consolidation du marché. Les principaux acteurs s’engagent donc continuellement dans des opérations de fusion-acquisition.
 

Entreprises du marché de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie figurent notamment :

• Carestream Health
• Canon Medical Systems Corporation
• Epica International
• GNI ApS
• GE Healthcare
• Hallmarq Veterinary Imaging
• Hitachi
• Isabelle Vets
• Neurologica corporation
• Koninklijke Philips N.V.
• Siemens Healthineers
• Sound
• Shenzhen Anke High-Tech
• Xoran Technologies
   

Canon Medical Systems est un acteur clé du secteur de l’imagerie diagnostique et propose, avec sa gamme Aquilion, des solutions innovantes de tomodensitométrie destinées aux applications vétérinaires. L’entreprise met l’accent sur l’imagerie à faible dose, la production d’images haute résolution et la rapidité des examens, avec des solutions adaptées aux petits comme aux grands animaux.
 

Siemens Healthineers est un acteur majeur de l’imagerie médicale et fournit des scanners de tomodensitométrie haute performance adaptés à l’usage vétérinaire. Ses systèmes sont réputés pour leurs fonctions avancées de traitement des images, leur intégration de l’intelligence artificielle et l’efficacité de leur flux de travail, permettant d’établir des diagnostics précis dans le cadre des soins animaliers. Grâce à son vaste réseau mondial et à ses innovations continues, Siemens accompagne les hôpitaux vétérinaires, les universités et les cliniques spécialisées du monde entier.
 

Actualités du secteur de l’imagerie vétérinaire par tomodensitométrie

• En janvier 2023, Sage Veterinary Imaging (SVI) a collaboré avec Philips Healthcare afin de fournir au Texas un système de tomodensitométrie à 128 coupes offrant une qualité d’imagerie comparable à celle des systèmes utilisés en médecine humaine pour les animaux de compagnie. L’installation du scanner s’inscrit dans le cadre de l’agrandissement d’une clinique, qui comprend également deux blocs opératoires, un laboratoire dédié aux procédures spéciales, une salle d’enseignement pratique de l’échographie et le développement accru du programme de traitement de l’hyperthyroïdie féline par I-131 de SVI.
   
• En novembre 2022, Epica Animal Health a lancé Pegaso, le premier scanner de tomodensitométrie au monde spécialement conçu pour les patients équins. Cette technologie d’imagerie innovante répond aux difficultés particulières rencontrées par les vétérinaires lors du diagnostic des affections équines, notamment en raison de la taille et de l’anatomie des chevaux.
   
• En mai 2021, Xoran Technologies a annoncé l’ouverture des réservations pour son nouveau scanner CT à large ouverture, vTRON. Cette intégration à la gamme de systèmes CT de Xoran's offre une nouvelle solution d’imagerie conçue exclusivement pour les hôpitaux vétérinaires et les cliniques de médecine générale.
   

Le rapport d’étude du marché de l’imagerie CT vétérinaire fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché par produit

• Matériel
  • Scanner CT stationnaire multicoupe
    • Milieu de gamme
    • Haut de gamme
    • Entrée de gamme
  • Scanner CT portable 
• Consommables
• Logiciels

Marché par type d’animal

• Animaux de compagnie
• Animaux d’élevage
• Autres types d’animaux

Marché par application

• Orthopédie et traumatologie
• Oncologie
• Neurologie
• Odontologie
• Autres applications

Marché par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Centres d’imagerie diagnostique
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis