Marché de l’imagerie vétérinaire Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’imagerie vétérinaire

La taille du marché mondial de l’imagerie vétérinaire était évaluée à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est portée par plusieurs facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies animales et la demande accrue d’outils diagnostiques précis et non invasifs dans les soins vétérinaires.
 

Les progrès des technologies d’imagerie, telles que la radiographie numérique, l’échographie, la tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ont amélioré la précision diagnostique, permettant d’élaborer des plans de traitement plus rapides et plus fiables. En outre, l’attention croissante portée aux soins aux animaux de compagnie, particulièrement sur les marchés développés, a favorisé l’adoption de l’imagerie vétérinaire, les propriétaires d’animaux recherchant de meilleurs soins de santé pour leurs animaux.
 

Par ailleurs, l’expansion des infrastructures de santé animale, conjuguée à une sensibilisation accrue aux avantages de l’imagerie vétérinaire, contribue à la croissance du marché. Le rôle essentiel de l’imagerie vétérinaire dans la détection précoce des maladies, notamment en oncologie et dans le diagnostic des affections orthopédiques, soutient également l’expansion du marché. De plus, l’utilisation croissante de l’imagerie dans la recherche et l’enseignement vétérinaires stimule la demande de systèmes d’imagerie avancés.
 

L’imagerie vétérinaire désigne l’utilisation de technologies d’imagerie avancées pour créer des représentations visuelles des structures internes du corps des animaux à des fins de diagnostic et de traitement. Elle englobe diverses techniques, notamment les rayons X (radiographie), l’échographie, la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et l’endoscopie. Les vétérinaires utilisent ces outils pour diagnostiquer les maladies, les blessures et les anomalies chez les animaux, fournissant ainsi des informations essentielles sur leur état de santé.
 

Tendances du marché de l’imagerie vétérinaire

L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la hausse des dépenses qui leur sont consacrées constituent des moteurs importants du marché.
 

• L’étude mondiale de 2024 sur les propriétaires d’animaux de compagnie estime la population mondiale d’animaux de compagnie à environ 1 milliard. Environ 66 % des ménages américains possèdent au moins un animal de compagnie, les chiens et les chats étant les compagnons les plus courants.
   
• À mesure que davantage de ménages adoptent des animaux de compagnie, la demande de soins vétérinaires avancés augmente, notamment pour les examens d’imagerie diagnostique destinés à préserver leur santé et leur bien-être.
   
• Les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus disposés à investir dans des traitements et des services diagnostiques de haute qualité, notamment les radiographies, les échographies, les scanners TDM et les IRM, afin de détecter et de traiter les affections à un stade précoce. Cette tendance est renforcée par la sensibilisation croissante à la santé animale, la disponibilité de technologies d’imagerie avancées et l’adoption accrue de pratiques de soins préventifs.
   
• Par conséquent, le marché continue de se développer, porté à la fois par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et par le pouvoir d’achat accru de leurs propriétaires.
   

Analyse du marché de l’imagerie vétérinaire

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché est segmenté en instruments d’imagerie vétérinaire, logiciels vétérinaires et réactifs d’imagerie vétérinaire. Le segment des instruments d’imagerie vétérinaire détenait la part de marché la plus élevée et était évalué à 1.2 milliards en 2024. Le segment est ensuite subdivisé en systèmes de radiographie (rayons X), systèmes d’échographie, systèmes de tomodensitométrie, systèmes d’imagerie par résonance magnétique, systèmes d’imagerie par endoscopie vidéo, scanners d’imagerie nucléaire et autres systèmes d’imagerie.
 

• Les instruments d’imagerie vétérinaire sont largement utilisés pour diagnostiquer diverses pathologies chez les animaux, allant des troubles musculosquelettiques aux maladies des organes internes et au cancer.
   
• En outre, la sensibilisation croissante à l’importance du dépistage précoce, conjuguée aux progrès des technologies d’imagerie offrant une résolution supérieure et des résultats plus rapides, a davantage stimulé l’adoption de ces instruments dans les établissements vétérinaires.
   
• Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, l’expansion du réseau de cliniques et d’hôpitaux vétérinaires ainsi que l’importance accrue accordée au bien-être animal ont contribué à la forte part de marché du segment.
   

Selon le type d’animal, le marché de l’imagerie vétérinaire est subdivisé en petits animaux de compagnie, grands animaux et autres animaux. Le segment des petits animaux de compagnie dominait le marché avec une part de 49 % en 2024. Ce segment comprend les chiens, les chats et les autres petits animaux de compagnie.
 

• Des facteurs tels que l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, l’attention accrue portée à leur santé et à leur bien-être ainsi que l’importance croissante accordée à la fourniture de services de soins vétérinaires optimaux stimulent largement la croissance du marché des animaux de compagnie.
   
• En outre, la pénétration croissante des produits d’assurance pour animaux de compagnie augmente la capacité de dépense des propriétaires en réduisant leurs frais vétérinaires restant à leur charge. En raison de ces facteurs susmentionnés, le segment des petits animaux de compagnie devrait enregistrer une croissance significative tout au long de la période de prévision.
   

Selon l’application, le marché est subdivisé en orthopédie et traumatologie, oncologie, cardiologie, neurologie et autres applications. Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie dominait le marché et devrait atteindre 1,4 milliard d’ici 2034.
 

• Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie détient une part importante du marché de l’imagerie vétérinaire en raison de la demande croissante d’outils de diagnostic permettant d’évaluer les blessures et les troubles musculosquelettiques chez les animaux.
   
• Face à l’importance croissante accordée au dépistage et au traitement précoces des fractures, des maladies articulaires et des anomalies osseuses, les établissements vétérinaires s’appuient de plus en plus sur des technologies d’imagerie avancées telles que la radiographie, la tomodensitométrie et l’IRM. Ces technologies fournissent des informations détaillées, permettant d’établir des diagnostics précis et de planifier les traitements, ce qui renforce la présence du segment sur le marché.
   
• En outre, l’adoption croissante des techniques chirurgicales mini-invasives contribue également à la croissance du segment sur le marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’imagerie vétérinaire est classé en hôpitaux et cliniques vétérinaires, centres d’imagerie diagnostique et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance à un TCAC de 6,4 % sur la période d’analyse.
 

• Les hôpitaux et cliniques vétérinaires disposent généralement d’une capacité de dépense supérieure et peuvent donc acquérir, installer et entretenir plus facilement plusieurs équipements d’imagerie vétérinaire.
   
• En outre, l’attention croissante des pouvoirs publics portée à la mise en place d’une infrastructure médicale moderne et bien équipée, dotée de services optimaux, constitue un autre facteur stimulant la croissance du segment.
   
• En outre, les hôpitaux et les cliniques ont historiquement affiché un taux d’adoption relativement plus élevé des nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l’imagerie vétérinaire. Ces facteurs contribuent donc à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, le marché américain de l’imagerie vétérinaire était évalué à 818 millions de dollars (USD).

• Les États-Unis détiennent une part de marché importante, soutenue par une infrastructure de santé avancée, une forte demande d’outils de diagnostic innovants et la présence de grands acteurs du secteur.
   
• L’intérêt croissant pour la santé des animaux de compagnie, associé à l’adoption accrue de technologies d’imagerie avancées telles que l’IRM, la tomodensitométrie et l’échographie par les cabinets vétérinaires, contribue également à l’expansion du marché.
   
• En outre, l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, notamment dans les zones urbaines, ainsi que la sensibilisation accrue à la santé animale, stimulent la demande d’examens d’imagerie vétérinaire précis et précoces.
   

Le marché allemand de l’imagerie vétérinaire devrait connaître une croissance considérable sur la période d’analyse.
 

• Le pays compte un grand nombre de cliniques vétérinaires, d’hôpitaux et d’instituts de recherche qui utilisent des outils d’imagerie diagnostique de haute qualité, tels que la radiographie, l’échographie, la tomodensitométrie et l’IRM.
   
• La sensibilisation croissante à la santé animale, conjuguée à la demande de diagnostics et de traitements précis, a encore favorisé la croissance de ce marché en Allemagne.
   
• Par ailleurs, la présence de grands acteurs du marché et les innovations continues dans les technologies d’imagerie vétérinaire contribuent à sa position solide.
   

La région Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance important sur le marché de l’imagerie vétérinaire, soutenu par l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la sensibilisation accrue à la santé animale et les progrès des soins vétérinaires.
 

• Des économies en expansion, telles que la Chine et l’Inde, investissent massivement dans les infrastructures de santé, notamment dans les cliniques vétérinaires et les hôpitaux pour animaux, ce qui stimule la demande de technologies d’imagerie avancées.
   
• En outre, l’intérêt croissant pour les animaux de compagnie et le besoin accru de diagnostics précis chez les petits comme chez les grands animaux contribuent également à l’expansion du marché.
   
• L’adoption croissante des technologies numériques dans le diagnostic vétérinaire positionne également la région sur une trajectoire de croissance soutenue au cours des prochaines années.
   

Le marché indien de l’imagerie vétérinaire devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• La croissance du marché indien est soutenue par l’augmentation des dépenses consacrées aux animaux de compagnie, la sensibilisation accrue à la santé animale et l’extension du réseau de cliniques vétérinaires et d’hôpitaux pour animaux.
   
• À mesure que le nombre de propriétaires d’animaux de compagnie augmente, ceux-ci sont davantage enclins à investir dans des outils de diagnostic avancés afin de garantir à leurs animaux les meilleurs soins.
   
• Ainsi, grâce aux progrès technologiques et à l’augmentation des investissements, l’Inde est bien positionnée pour connaître une croissance substantielle dans ce secteur.
   

Le marché brésilien de l’imagerie vétérinaire devrait afficher une croissance particulièrement dynamique sur la période d’analyse.
 

• L’amélioration de l’infrastructure de santé vétérinaire du pays, conjuguée à une sensibilisation accrue aux avantages de la détection et du traitement précoces des maladies, contribue à la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, l’intérêt croissant pour la santé animale, la croissance économique, l’adoption accrue de l’assurance pour animaux de compagnie et l’introduction de technologies avancées et accessibles favorisent davantage la croissance de ce marché.
   

Le marché de l’imagerie vétérinaire en Arabie saoudite devrait progresser au cours de la période de prévision.
 

• L’essor des services vétérinaires, associé aux avancées dans l’élevage et les soins aux animaux de compagnie, stimule la demande de solutions d’imagerie de haute qualité dans le pays.
   
• Cette dynamique, conjuguée à un environnement économique favorable et aux réformes du système de santé, positionne l’Arabie saoudite sur une trajectoire de forte croissance du marché.
   

Part de marché de l’imagerie vétérinaire

Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par la présence d’un ensemble d’acteurs établis et d’entreprises émergentes proposant diverses solutions d’imagerie diagnostique pour la santé animale. Les principaux acteurs comprennent des fabricants d’équipements d’imagerie à rayons X, d’échographie, d’IRM et de tomodensitométrie, qui mettent l’accent sur l’innovation, la qualité des produits et le service client.
 

Le marché est de plus en plus porté par les avancées des technologies d’imagerie, notamment les appareils portables et l’intelligence artificielle, qui améliorent la précision et l’efficacité du diagnostic. Les entreprises étendent également leur présence géographique et nouent des partenariats stratégiques afin d’accroître leur part de marché. En outre, la demande croissante de soins vétérinaires et l’adoption de solutions d’imagerie avancées pour établir des diagnostics précis contribuent à la dynamique concurrentielle de ce marché.
 

Entreprises du marché de l’imagerie vétérinaire

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de l’imagerie vétérinaire figurent notamment :

• Agfa-Gevaert Group
• BCF
• Canon Medical Systems Corporation
• Carestream Health
• Epica International
• Esaote
• E.I. Medical Imaging
• Fujifilm Holdings Corporation
• GE Healthcare
• Heska Corporation
• IDEXX Laboratories
• IMV imaging
• Konica Minolta
• Shenzhen Mindray Animal Medical Technology
• Siemens Healthineers
   

Actualités du secteur de l’imagerie vétérinaire

• En juin 2023, Esaote S.p.A. a lancé le système d’échographie MyLab X90VET, qui intègre sa technologie brevetée Augmented Insight. Ce système innovant est spécialement conçu pour les applications vétérinaires et vise à améliorer l’imagerie diagnostique grâce à des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle.
   
• En mars 2022, Canon Medica Systems Corporation a acquis Nordisk Rontgen Teknik, un fabricant danois d’équipements médicaux. Cette initiative stratégique devrait renforcer les activités de l’entreprise en Europe et accélérer la croissance de son chiffre d’affaires.
   
• En février 2021, le portefeuille Fujifilm Healthcare a intégré sa première salle de radiographie vétérinaire VXR, offrant une qualité d’image supérieure grâce à des systèmes faciles à utiliser et à installer. Cette stratégie a permis à l’entreprise de répondre aux besoins d’une vaste clientèle et de renforcer sa position sur le marché.
   

Le rapport d’étude du marché de l’imagerie vétérinaire présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Instruments d’imagerie vétérinaire    
  • Systèmes de radiographie (rayons X)
  • Systèmes d’échographie
  • Systèmes de tomodensitométrie
  • Systèmes d’imagerie par résonance magnétique
  • Systèmes d’imagerie par endoscopie vidéo
  • Scanners d’imagerie nucléaire
  • Autres systèmes d’imagerie 
• Logiciels vétérinaires 
• Réactifs d’imagerie vétérinaire        
  • Réactifs de contraste pour échographie
  • Réactifs de contraste pour IRM
  • Réactifs de contraste pour rayons X et tomodensitométrie
  • Réactifs d’imagerie nucléaire

Marché, par type d’animal

• Petits animaux de compagnie   
  • Chiens
  • Chats
  • Autres petits animaux de compagnie 
• Grands animaux         
  • Bovins
  • Chevaux
  • Autres grands animaux
• Autres animaux

Marché, par application

• Orthopédie et traumatologie
• Oncologie
• Cardiologie
• Neurologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Centres d’imagerie diagnostique
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis