Marché de l'imagerie vétérinaire : par produit, par type d'animal, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché de l'imagerie vétérinaire

La taille du marché mondial de l'imagerie vétérinaire a été évaluée à 2,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,6 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est motivée par plusieurs facteurs, dont la prévalence croissante des maladies animales et la demande croissante d'outils de diagnostic précis et non invasifs pour les soins vétérinaires.

Les progrès réalisés dans les technologies d'imagerie, comme la radiographie numérique, l'échographie, le TDM et l'IRM, ont permis d'améliorer la précision du diagnostic, ce qui a permis d'élaborer des plans de traitement plus rapides et plus fiables. De plus, l'accent croissant mis sur soins aux animaux de compagnie, en particulier sur les marchés développés, a alimenté l'adoption de l'imagerie vétérinaire, car les propriétaires d'animaux de compagnie recherchent de meilleurs soins pour leurs animaux.

En outre, santé animale L'infrastructure, associée à une sensibilisation accrue aux avantages de l'imagerie vétérinaire, contribue à la croissance du marché. Le rôle crucial de l'imagerie vétérinaire dans la détection précoce des maladies, en particulier en oncologie et dans les conditions orthopédiques, soutient davantage l'expansion du marché. De plus, l'utilisation croissante de l'imagerie dans la recherche et l'éducation vétérinaires augmente la demande de systèmes d'imagerie avancés.

L'imagerie vétérinaire désigne l'utilisation de technologies d'imagerie avancées pour créer des représentations visuelles des structures internes du corps des animaux à des fins de diagnostic et de traitement. Il comprend une variété de techniques, notamment les rayons X (radiographie), les ultrasons, la tomographie calculée (CT), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et l'endoscopie. Ces outils sont utilisés par les vétérinaires pour diagnostiquer les maladies, les blessures et les anomalies chez les animaux, fournissant des informations critiques sur leur santé.

Tendances du marché de l'imagerie vétérinaire

L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses pour les animaux de compagnie sont des moteurs importants du marché.

• L'étude mondiale de 2024 sur les parents d'animaux de compagnie estime la population mondiale d'animaux de compagnie à environ 1 milliard. Environ 66% des ménages américains possèdent au moins un animal, les chiens et les chats étant les compagnons les plus communs.
• À mesure que de plus en plus de ménages adoptent des animaux de compagnie, la demande de soins vétérinaires de pointe, y compris d'imagerie diagnostique, augmente.
• Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus disposés à investir dans des traitements et des services de diagnostic de haute qualité, y compris des radiographies, des échographies, des scans et des IRM, pour détecter et traiter les maladies rapidement. Cette tendance est encore alimentée par la sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie, la disponibilité de technologies d'imagerie de pointe et l'adoption croissante de pratiques de soins de santé préventives.
• Par conséquent, le marché continue d'augmenter, en raison du nombre croissant d'animaux de compagnie et du pouvoir de dépenser plus élevé des propriétaires d'animaux de compagnie.

Analyse du marché de l'imagerie vétérinaire

Selon le produit, le marché est segmenté en instruments d'imagerie vétérinaire, logiciels vétérinaires et réactifs d'imagerie vétérinaire. Le segment des instruments d'imagerie vétérinaire représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024. Le segment est également catégorisé en systèmes de radiographie (rayons X), systèmes d'échographie, systèmes de tomographie calculés, systèmes d'imagerie par résonance magnétique, systèmes d'imagerie par endoscopie vidéo, scanners d'imagerie nucléaire et autres systèmes d'imagerie.

• Les instruments d'imagerie vétérinaire sont largement utilisés pour diagnostiquer diverses affections chez les animaux, allant des problèmes musculosquelettiques aux maladies internes des organes et au cancer.
• De plus, la prise de conscience croissante de l'importance de la détection précoce, ainsi que les progrès dans les technologies d'imagerie qui offrent une plus grande résolution et des résultats plus rapides, ont alimenté l'adoption de ces instruments dans les pratiques vétérinaires.
• En outre, l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, le nombre croissant de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires et l'accent mis sur le bien-être des animaux ont contribué à la forte part de marché du segment.

Selon le type d'animal, le marché de l'imagerie vétérinaire est classé en petits animaux de compagnie, grands animaux et autres animaux. Le segment des petits animaux de compagnie a dominé le marché avec une part de 49 % en 2024. Le segment comprend des chiens, des chats et d'autres petits animaux de compagnie.

• Des facteurs tels que l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, l'accent accru mis sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie, et l'accent accru mis sur la prestation de services de soins vétérinaires optimaux sont en grande partie à l'origine de la croissance du marché pour les animaux de compagnie.
• De plus, la pénétration croissante des produits d'assurance pour animaux de compagnie augmente la capacité de dépenser des propriétaires d'animaux de compagnie en réduisant les dépenses vétérinaires hors de la poche. On s'attend à ce que le segment des petits animaux compagnons enregistre une croissance importante tout au long de la période de prévision.

Selon l'application, le marché est classé en orthopédie et traumatologie, oncologie, cardiologie, neurologie et autres applications. Le segment orthopédique et traumatologique a dominé le marché et devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2034.

• Le segment de l'orthopédie et de la traumatologie détient une part importante du marché de l'imagerie vétérinaire en raison de la demande croissante d'outils de diagnostic pour évaluer les blessures et les troubles musculosquelettiques chez les animaux.
• L'accent étant de plus en plus mis sur la détection précoce et le traitement des fractures, des maladies articulaires et des anomalies osseuses, les pratiques vétérinaires reposent de plus en plus sur des technologies d'imagerie de pointe comme les rayons X, les TDM et l'IRM. Ces technologies fournissent des informations détaillées, permettant un diagnostic précis et une planification des traitements, ce qui est à l'origine de la forte présence du segment sur le marché.
• De plus, l'adoption croissante de techniques chirurgicales peu invasives contribue davantage à la croissance du segment sur le marché.

Selon l'utilisation finale, le marché de l'imagerie vétérinaire est classé dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les centres d'imagerie diagnostique et les autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait la plus forte part du marché et devrait afficher une croissance de 6,4 % du TCAC au cours de la période d'analyse.

• On note que les hôpitaux et les cliniques vétérinaires possèdent une capacité de dépenses plus élevée et qu'ils peuvent donc facilement se procurer, installer et utiliser le matériel d'imagerie vétérinaire multiple.
• En outre, l'accent accru mis par le gouvernement sur la mise en place d'une infrastructure médicale avancée et bien équipée, dotée d'installations optimales, est un autre facteur de la croissance sectorielle.
• De plus, les hôpitaux et les cliniques ont toujours représenté un taux d'adoption relativement plus élevé vers les nouvelles technologies, y compris celles de l'imagerie vétérinaire. Par conséquent, ces facteurs sont essentiellement observés pour stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Le marché américain de l'imagerie vétérinaire en 2024 était évalué à 818 millions de dollars.

• Les États-Unis détiennent une part importante du marché, sous l'impulsion d'infrastructures de soins de santé de pointe, d'une forte demande d'outils de diagnostic innovants et de la présence d'importants acteurs de l'industrie.
• L'attention croissante portée aux soins de santé pour animaux familiers, ainsi qu'un nombre croissant de pratiques vétérinaires qui adoptent des technologies d'imagerie de pointe comme l'IRM, les scanners et les ultrasons, contribuent davantage à l'expansion du marché.
• De plus, l'augmentation de la propriété des animaux, en particulier dans les zones urbaines, ainsi que la sensibilisation accrue à la santé animale, propulsent la demande d'imagerie diagnostique précise et précoce dans les soins vétérinaires.

Le marché allemand de l'imagerie vétérinaire devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• Le pays abrite un grand nombre de cliniques vétérinaires, d'hôpitaux et d'établissements de recherche qui utilisent des outils d'imagerie diagnostique de haute qualité comme les rayons X, les ultrasons, les TDM et l'IRM.
• La prise de conscience croissante de la santé animale, conjuguée à la demande de diagnostics et de traitements précis, a encore stimulé la croissance de ce marché en Allemagne.
• De plus, la présence d'acteurs de premier plan du marché et les innovations continues dans les technologies d'imagerie vétérinaire contribuent à sa position forte.

La région de l'Asie-Pacifique affiche un potentiel de croissance important sur le marché de l'imagerie vétérinaire, en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, de la sensibilisation accrue à la santé animale et des progrès réalisés dans le domaine des soins vétérinaires.

• Les économies en expansion, comme la Chine et l'Inde, investissent massivement dans les infrastructures de santé, y compris les cliniques vétérinaires et les hôpitaux pour animaux, ce qui stimule la demande de technologies d'imagerie de pointe.
• De plus, l'attention croissante accordée aux animaux de compagnie et le besoin croissant de diagnostics précis chez les petits et les grands animaux contribuent davantage à l'expansion du marché.
• L'adoption croissante par la région des technologies numériques dans le domaine du diagnostic vétérinaire la place également dans une croissance soutenue au cours des prochaines années.

Le marché indien de l'imagerie vétérinaire devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• La croissance du marché indien s'explique par l'augmentation des dépenses consacrées aux animaux de compagnie, la sensibilisation accrue à la santé animale et l'expansion des cliniques vétérinaires et des hôpitaux pour animaux.
• À mesure que la propriété des animaux de compagnie grandit, les propriétaires sont plus enclins à investir dans des outils de diagnostic avancés pour s'assurer que leurs animaux reçoivent les meilleurs soins.
• Ainsi, avec les progrès technologiques et l'augmentation des investissements, l'Inde est bien placée pour une croissance substantielle dans ce secteur.

Le marché de l'imagerie vétérinaire au Brésil devrait présenter une croissance lucrative au cours de la période d'analyse.

• L'amélioration de l'infrastructure de soins vétérinaires du pays et la sensibilisation accrue aux avantages de la détection et du traitement précoces des maladies contribuent à la croissance du marché.
• En outre, l'accent croissant mis sur la santé animale, la croissance économique, l'adoption accrue assurance pour animaux de compagnie et l'introduction de technologies de pointe et accessibles favorise la croissance de ce marché.

Le marché saoudien de l'imagerie vétérinaire est sur le point de croître au cours de la période de prévision.

• L'expansion des services vétérinaires, conjuguée à l'avancement de l'élevage et des soins aux animaux, est à l'origine du besoin de solutions d'imagerie de haute qualité dans le pays.
• Outre un environnement économique favorable et des réformes en matière de soins de santé, l'Arabie saoudite est en mesure d'assurer une forte croissance du marché.

Part du marché de l'imagerie vétérinaire

Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par la présence d'un mélange d'acteurs établis et d'entreprises émergentes offrant une gamme de solutions d'imagerie diagnostique pour la santé animale. Les principaux intervenants sont les fabricants de matériel d'imagerie par rayons X, par ultrasons, par IRM et par CT, qui se concentrent sur l'innovation, la qualité des produits et le soutien à la clientèle.

Le marché est de plus en plus motivé par les progrès des technologies d'imagerie, comme les appareils portables et l'intelligence artificielle, qui améliorent la précision et l'efficacité du diagnostic. Les entreprises élargissent également leur portée géographique et forment des partenariats stratégiques pour accroître leur part de marché. De plus, la demande croissante de soins vétérinaires et l'adoption de solutions d'imagerie avancées pour un diagnostic précis contribuent à la dynamique concurrentielle de ce marché.

Entreprises du marché de l'imagerie vétérinaire

Peu d'acteurs importants de l'industrie de l'imagerie vétérinaire sont :

• Groupe Agfa-Gevaert
• BCF
• Canon Medical Systems Corporation
• Santé
• Épica International
• Esaote
• E.I. Imagerie médicale
• Société Fujifilm Holdings
• GE Santé
• Société Heska
• IDEXX Laboratoires
• Imagerie IMV
• Konica Minolta
• Shenzhen Mindray technologie médicale animale
• Siemens Santé

Nouvelles de l'industrie de l'imagerie vétérinaire

• En juin 2023, Esaote S.p.A. a lancé le système d'échographie MyLab X90VET, qui dispose de sa technologie brevetée de perspicacité augmentée. Ce système innovant est conçu spécifiquement pour les applications vétérinaires et vise à améliorer l'imagerie diagnostique grâce à des capacités d'intelligence artificielle avancées.
• En mars 2022, Canon Medica Systems Corporation a acquis Nordisk Rontgen Teknik, un fabricant danois d'équipement médical. Cette initiative stratégique devrait renforcer les activités de l'entreprise en Europe et accélérer la croissance des revenus.
• En février 2021, Fujifilm Healthcare a présenté sa première chambre à rayons X vétérinaire VXR, offrant une qualité d'images de premier ordre avec des systèmes faciles à utiliser et à installer. Cette stratégie a permis à l'entreprise de répondre à une large clientèle et de renforcer sa position sur le marché.

Le rapport d'étude de marché sur l'imagerie vétérinaire couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Instruments d'imagerie vétérinaire
  • Systèmes de radiographie
  • Systèmes à ultrasons
  • Systèmes de tomographie calculés
  • Systèmes d'imagerie par résonance magnétique
  • Systèmes d'imagerie endoscopie vidéo
  • Scanners d'imagerie nucléaire
  • Autres systèmes d'imagerie
• Logiciels vétérinaires
• Réactifs d'imagerie vétérinaire
  • Réactifs de contraste à ultrasons
  • Réactifs de contraste IRM
  • Réactifs de contraste à rayons X/CT
  • Réactifs d'imagerie nucléaire

Marché, par type d'animal

• Petits animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Autres petits animaux de compagnie
• Gros animaux
  • Bovins
  • Chevaux
  • Autres gros animaux
• Autres animaux

Marché, par demande

• Orthopédie et traumatologie
• Oncologie
• Cardiologie
• Neurologie
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Centres d'imagerie diagnostique
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: