Marché du diagnostic moléculaire vétérinaire : par produit, par technologie, par application, par type d' ' animal et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Diagnostic moléculaire vétérinaire Taille du marché

Le marché mondial du diagnostic moléculaire vétérinaire a été évalué à 647,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 692,4 millions de dollars en 2025 à 1,4 milliard de dollars en 2034, avec une croissance de 7,9 % entre 2025 et 2034. Le marché se développe en raison de la prévalence croissante de plusieurs maladies infectieuses chez les animaux qui nécessitent des outils de diagnostic avancés. De plus, la sensibilisation accrue aux diagnostics précoces chez les propriétaires d'animaux de compagnie et l'adoption accrue d'animaux de compagnie ont accru la demande de solutions de diagnostic moléculaires vétérinaires.

La forte croissance du marché peut être attribuée à l'augmentation de la population des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. Selon les estimations de la World Animal Foundation, la population d'animaux de compagnie a atteint environ 967 millions dans le monde, dont 522 millions de chiens et 445 millions de chats. De même, selon la FAO, la population mondiale de ruminants est d'environ 3,6 milliards, dont environ 2 milliards représentent le nombre total d'animaux utilisés pour la viande et les produits laitiers. En outre, la population mondiale de volailles a atteint 26 milliards de personnes. Un volume aussi élevé d'animaux augmente la demande de santé animale produits et services vétérinaires, y compris les solutions diagnostiques telles que diagnostic moléculaire, ce qui stimule la croissance du marché.

En outre, il existe des installations médicales de pointe pour les animaux domestiques, des laboratoires de diagnostic de pointe, un nombre croissant de hôpitaux vétérinaires et cliniques, et une forte adoption de assurance pour animaux de compagnie sont en outre censés avoir une incidence positive sur la croissance de l'industrie. De plus, plusieurs progrès technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire sont censés influencer positivement l'industrie du diagnostic moléculaire vétérinaire. De plus, l'apparition croissante de zoonoses ainsi que la possibilité d'éclosions infectieuses chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage propulsent le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire.

Il existe des politiques plus strictes en matière de santé des animaux en raison de préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale. Ces politiques ont mené à la mise en oeuvre de divers programmes de santé et de bien-être des animaux visant à assurer la lutte contre les maladies. Les autorités réglementaires du monde entier imposent des politiques strictes pour prévenir l'apparition de maladies animales en appliquant des politiques de diagnostic et de traitement plus strictes, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Le diagnostic moléculaire vétérinaire fait référence à l'utilisation de techniques moléculaires telles que la réaction en chaîne de la polymérase (RPC), le séquençage de la prochaine génération (SNG) et le microarray, pour diagnostiquer les maladies infectieuses, les troubles génétiques et d'autres affections chez les animaux. Le marché comprend les produits utilisés pour l'analyse de l'ADN animal, de l'ARN et des protéines afin d'identifier des séquences ou mutations spécifiques d'acide nucléique associées à une maladie ou prédisposition à une maladie.

Diagnostic moléculaire vétérinaire Tendances du marché

• La tendance croissante à l'adoption et à l'humanisation des animaux a eu une influence positive sur l'adoption des diagnostics moléculaires vétérinaires. Le revenu disponible élevé a encore augmenté les dépenses de santé animale.
• La majorité des propriétaires d'animaux de compagnie considèrent leur animal de compagnie comme un membre de leur famille; par conséquent, ils entreprennent de nombreux efforts pour prendre soin de leurs animaux de compagnie.
• Selon des données récentes publiées en 2019, près de 68 % des ménages américains possèdent actuellement un animal de compagnie. Cela a créé une demande importante pour les services de soins pour animaux de compagnie et les produits qui sont destinés à proliférer la demande de solutions diagnostiques, ce qui stimule la croissance du marché.
• En outre, l'augmentation de la demande mondiale de produits d'élevage due à l'augmentation de la population, à l'augmentation des revenus et à l'urbanisation a stimulé la population d'animaux d'élevage. De plus, l'importance croissante accordée à la salubrité des aliments et à l'adoption croissante de produits d'origine animale accroît le potentiel commercial des diagnostics moléculaires vétérinaires.
• L'incidence croissante des maladies infectieuses et zoonotiques chez les animaux contribue également à la croissance du marché. Selon un article publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021, les zoonoses représentent plus de 60 % des maladies infectieuses émergentes dans le monde. La pandémie de COVID-19, dont on croit qu'elle est à l'origine d'une transmission zoonotique, a mis en évidence les risques associés à la propagation de maladies animales à humaines. Les éclosions d'influenza aviaire, de rage et de coronavirus ont souligné la nécessité d'une détection précoce, d'une surveillance et d'une prévention.
• Les zoonoses d'origine alimentaire, causées par Salmonella, Campylobacter, E. coli, Yersinia et Listeria, demeurent une préoccupation majeure, particulièrement dans les régions où la consommation de produits alimentaires d'origine animale est élevée. Les aliments pour animaux contaminés et les milieux agricoles contribuent aux infections humaines, ce qui entraîne des risques pour la santé.
• En outre, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, plus de 350 000 cas humains de zoonoses d'origine alimentaire sont signalés chaque année en Europe, ce qui souligne l'urgence d'améliorer les mesures de sécurité alimentaire.
• À l'échelle mondiale, les techniques de diagnostic moléculaire, y compris la PCR et le séquençage de l'ADN, jouent un rôle crucial dans la détection et la surveillance des zoonoses pathogènes chez les animaux de compagnie, le bétail et la faune. La sensibilisation croissante aux zoonoses et leur impact sur la santé publique ont entraîné des investissements dans des diagnostics vétérinaires avancés, favorisant l'innovation dans la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies.
• De plus, l'adoption massive d'une assurance pour animaux de compagnie devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Selon la North American Pet Health Insurance Association, il y a eu une augmentation d'environ 18 % du nombre d'animaux assurés en 2017-2018, aux États-Unis. De plus, le nombre d'animaux assurés en 2021 était 26 % plus élevé qu'en 2020 et 63 % plus élevé qu'en 2018. Ainsi, l'augmentation de la demande d'assurance pour animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché.
• Les progrès technologiques ont considérablement amélioré l'exactitude, l'efficacité et la portée des tests moléculaires et immunodiagnostiques vétérinaires, ce qui a permis de détecter rapidement les maladies et d'améliorer les résultats du traitement.
• Les principaux acteurs tels que Zoetis, IDEXX Laboratories et MiDOG Animal Diagnostics se concentrent sur les solutions de diagnostic moléculaire au point de soins (POC), permettant aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux vétérinaires d'accéder en temps réel aux résultats du dépistage des maladies infectieuses, de l'analyse de la chimie du sang et des tests hormonaux. En juin 2022, IDEXX Laboratories élargit son menu de laboratoire de référence en introduisant le Next-Day PCR Direct Testing Service, améliorant les délais de traitement diagnostique. De telles initiatives de la part des principaux acteurs du marché renforceront encore la croissance du marché.

Diagnostic moléculaire vétérinaire Analyse du marché

Sur la base du produit, le marché est segmenté en kits, réactifs et instruments. Le segment des kits et des réactifs représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 450,7 millions de dollars en 2024.

• À la différence des instruments, des trousses et des réactifs sont utilisés dans tous les essais moléculaires, ce qui entraîne des besoins continus de reconstitution. Par conséquent, à mesure que le volume des tests vétérinaires augmente, la demande pour ces consommables aussi. Cela assure un revenu régulier et une croissance des trousses et des réactifs utilisés dans le dossier vétérinaire.
• De plus, la fréquence croissante des éclosions de maladies animales a accru la demande de tests diagnostiques. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, plus de 3 500 éclosions d'influenza aviaire hautement pathogène ont été signalées dans 67 pays en 2022, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2021. De plus, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a signalé que les volumes d'analyses de la diarrhée virale bovine (BVD) ont augmenté de 28 % entre 2021 et 2023 dans les exploitations commerciales de bovins. Cette prévalence croissante des maladies infectieuses nécessite des tests, ce qui accroît la demande de trousses et de réactifs.
• De plus, selon les données du laboratoire de référence de l'Union européenne, l'utilisation de trousses de diagnostic moléculaire en milieu vétérinaire a augmenté de 42 %, passant de 2021 à 2023, particulièrement dans le cadre des programmes commerciaux de surveillance de la santé du bétail. Cette croissance a permis d'obtenir une position de leader pour le segment des trousses et des réactifs dans le paysage plus vaste du diagnostic vétérinaire.

Sur la base de cette technologie, le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est classé dans les trousses PCR, séquençage de l'ADN, microarrays et INAAT. En 2024, le segment des PCR représentait le chiffre d'affaires le plus élevé, avec une part de marché de 66,2 %. Le segment est également divisé en temps réel PCR et autres PCR.

• Les tests basés sur PCR détiennent une part importante en raison de leur sensibilité, spécificité et vitesse. Le processus d'essai de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) permet l'amplification des extraits d'acide nucléique provenant d'échantillons biologiques, permettant ainsi un diagnostic précoce et précis des maladies infectieuses.
• De plus, la détection d'agents pathogènes durant les phases latentes ou subcliniques des maladies améliore les stratégies de surveillance et de prévention chez les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. Une telle précision et fiabilité font du PCR une percée majeure dans le diagnostic moléculaire et la médecine vétérinaire, augmentant ainsi l'adoption de ces tests.
• De plus, des innovations telles que qPCR en temps réel et multiplex PCR permettent des tests multifonctionnels dans un cadre unique, optimisant ainsi le flux de travail et améliorant les évaluations cliniques.
• Ces progrès continuent d'élargir les applications de la PCR dans les diagnostics vétérinaires de routine et les études épidémiologiques, renforçant ainsi sa part de marché.

Sur la base de la demande, le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est classé en maladies infectieuses, maladies génétiques et autres applications. Le segment des maladies infectieuses a représenté le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, soit 328,6 millions de dollars des États-Unis. Ce segment est également classé dans la catégorie des maladies infectieuses bactériennes, des maladies infectieuses virales, des maladies infectieuses parasitaires et d'autres maladies infectieuses.

• Les maladies infectieuses, y compris la diarrhée virale bovine, la fièvre aphteuse, le parvovirus canin et la leucémie féline, affectent plusieurs espèces animales. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OMS), en 2023, plus de 8 500 foyers de fièvre aphteuse ont été signalés dans 23 pays.
• De plus, l'American Veterinary Medical Association a documenté une augmentation de 12 % des cas de parvovirus canin entre 2021 et 2023. Ces maladies ont une incidence significative sur la santé animale, la productivité et les taux de survie.
• Les méthodes de diagnostic moléculaire permettent une détection précoce, essentielle pour une gestion efficace des épidémies. Le risque continu de ces maladies augmente la demande d'outils de diagnostic précis.
• De plus, les animaux d'élevage et les animaux de compagnie sont vulnérables à diverses maladies infectieuses, notamment le parvovirus, la diarrhée virale bovine, la grippe aviaire et la leptospirose. Ces conditions peuvent entraîner de graves complications sanitaires et des pertes économiques considérables.
• La forte prévalence de ces maladies nécessite des solutions diagnostiques rapides et précises. Les méthodes moléculaires, comme la réaction en chaîne à la polymérase (PCR), sont favorisées pour leur sensibilité et leur capacité de détection précoce, ce qui stimule la croissance segmentaire.

Selon le type d'animal, le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est classé en animaux de compagnie et en animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie a représenté le chiffre d'affaires le plus élevé de 46,3 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 901,1 millions de dollars en 2034.

• Cette croissance importante est attribuable à l'augmentation du taux d'adoption d'animaux comme les chiens, les chats, les oiseaux et les chevaux comme animaux de compagnie.
• On estime que plus de la moitié de la population mondiale a un animal de compagnie à la maison. À l'échelle mondiale, les chiens sont les animaux les plus populaires, présents dans environ une maison sur trois. Près d'un quart des propriétaires d'animaux ont un chat. On s'attend donc à ce que le nombre d'animaux de compagnie et les dépenses accrues propulsent la croissance segmentaire.
• De plus, l'American Veterinary Medical Association a signalé une augmentation de 12 % des visites vétérinaires entre 2021 et 2023, les tests diagnostiques représentant 25 % de toutes les procédures vétérinaires. Cette croissance a élargi le marché des tests de diagnostic moléculaires adaptés aux animaux de compagnie.
• De plus, la croissance du revenu disponible dans les économies en développement et le lancement de produits de santé animale de pointe stimuleront la croissance du segment au cours des délais prévus.

Selon l'utilisation finale, le marché du diagnostic moléculaire vétérinaire est classé en laboratoires de diagnostic, cliniques vétérinaires, hôpitaux vétérinaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des laboratoires de diagnostic devrait croître à un TCAC de 7,6% entre 2025 et 2034.

• Les laboratoires de diagnostic détiennent une part prépondérante du marché en raison de leur infrastructure sophistiquée, de leur personnel formé et de leur capacité à gérer efficacement de grands volumes d'échantillons avec une grande précision.
• Ces laboratoires disposent de systèmes de diagnostic moléculaire de pointe comme les machines PCR, les outils PCR en temps réel et les outils de séquençage de prochaine génération, qui permettent l'identification rapide et précise des microorganismes, des altérations génétiques et d'autres marqueurs associés dans les tissus et les fluides des animaux.
•  
• De telles capacités en font un partenaire privilégié pour les vétérinaires et les professionnels de la santé animale.
• De plus, ces laboratoires agissent souvent comme des laboratoires centraux de référence pour les vétérinaires qui ne peuvent pas effectuer de diagnostics moléculaires à l'interne.
• De plus, le passage à la médecine vétérinaire de précision, associé au besoin croissant de diagnostics précoces, a également souligné le rôle des laboratoires de diagnostic.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial du diagnostic moléculaire vétérinaire avec une taille de marché de 319 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 685,7 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 8,1 % entre 2025 et 2034.

Le marché américain était évalué à 244,3 millions de dollars et à 257,5 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 291,3 millions de dollars en 2024, contre 273,2 millions en 2023.

• Les taux élevés de propriété des animaux de compagnie dans le pays, associés à la disponibilité de services de soins avancés pour animaux de compagnie,