Marché des unités de récupération des vapeurs Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des unités de récupération des vapeurs

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des unités de récupération des vapeurs était estimé à 1,38 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 1,45 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %.
 

• Les gouvernements des principales zones géographiques renforcent les réglementations environnementales, incitant les industries à adopter des unités de récupération des vapeurs afin de limiter les rejets de composés organiques volatils et d’accélérer ainsi l’expansion du marché. Le déploiement croissant de ces unités dans les raffineries et les terminaux traitant des hydrocarbures à forte pression de vapeur stimulera la croissance du secteur.
   
• Une unité de récupération des vapeurs est un système industriel conçu pour capter et récupérer les vapeurs, généralement des gaz d’hydrocarbures, qui seraient autrement rejetées dans l’atmosphère lors du stockage, du transfert ou du traitement de liquides volatils tels que le pétrole brut, l’essence ou les produits chimiques.
   
• L’adoption croissante de ces systèmes s’explique par leur faible empreinte environnementale et leur efficacité en tant que technologies plus propres pour capter et recycler les vapeurs d’hydrocarbures. La croissance accélérée des infrastructures de stockage de l’essence et du pétrole brut, en particulier dans les économies en développement, stimule considérablement la demande d’installations de récupération des vapeurs dans les parcs de stockage.
   
• En août 2024, EFC Gases and Advanced Materials a annoncé un investissement stratégique de 210 millions de dollars (USD) pour établir une usine de fabrication ultramoderne au Texas, destinée à soutenir et à développer l’industrie américaine des semi-conducteurs.
   
• Les initiatives mondiales visant à réduire les émissions de méthane accélèrent le déploiement d’unités de récupération des vapeurs sur les sites de production et dans les stations de compression, permettant de capter les émissions fugitives d’hydrocarbures et de favoriser la conformité environnementale. L’intégration d’unités de récupération des vapeurs avancées aux plateformes DCS et aux systèmes SCADA centralisés améliore la visibilité opérationnelle grâce à la surveillance à distance, à l’enregistrement automatisé des données et aux diagnostics en temps réel.
   
• Les ports et les terminaux déploient de plus en plus de systèmes marins de récupération des vapeurs afin de capter les vapeurs d’hydrocarbures pendant les opérations de chargement et de déchargement des navires-citernes, améliorant ainsi la conformité environnementale et contribuant à la croissance du secteur de la récupération des vapeurs. La demande croissante pour des systèmes certifiés conformes aux normes ATEX et IECEx, notamment pour une utilisation dans des zones dangereuses, renforce encore la dynamique du secteur.
   
• À titre d’illustration, en février 2025, Honeywell International a annoncé que Taiyo Oil avait sélectionné sa technologie UOP Ethanol-to-Jet pour produire du carburant aéronautique durable (SAF) dans ses installations d’Okinawa, au Japon. Cette collaboration stratégique souligne le leadership de Honeywell en matière d’innovation dans les énergies propres, en cohérence avec les objectifs mondiaux de décarbonation du secteur aéronautique.
   
• La demande croissante d’unités de récupération des vapeurs compactes montées sur skid s’explique par le besoin de solutions peu encombrantes dans les installations confinées et les opérations mobiles. L’intégration de fonctionnalités avancées, notamment des systèmes de filtration améliorés, des mécanismes autonettoyants, des condenseurs à haut rendement et des matériaux résistants à la corrosion, favorise le potentiel du secteur.
   
• La demande soutenue pour ces systèmes est stimulée par la valeur économique du carburant récupéré, qui peut être revendu, ainsi que par la nécessité d’assurer une conformité réglementaire constante et de réduire les besoins en main-d’œuvre interne. Le durcissement continu des réglementations relatives à la qualité de l’air et à la réduction des émissions dans les activités pétrolières et gazières et les opérations industrielles contribuera à la croissance du secteur.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs était évalué à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2021 et a enregistré un TCAC supérieur à 4 % jusqu’en 2024. L’importance croissante accordée à la réduction des émissions de méthane et de composés organiques volatils afin d’atteindre les objectifs climatiques stimulera la dynamique du marché.
   
• L’adoption croissante par les entreprises d’objectifs de neutralité carbone et de développement durable, soutenue par la pression des investisseurs et des parties prenantes, favorisera le déploiement des produits. La diversification des applications des unités de récupération des vapeurs dans les usines chimiques, les terminaux de carburants, les installations pétrochimiques et les dépôts de stockage stimulera les perspectives du secteur.
   

Tendances du marché des unités de récupération des vapeurs

• L’attention croissante portée à la réduction des émissions de méthane, conjuguée à l’urgence mondiale de lutter contre le changement climatique, stimulera la croissance du marché. Les organismes de réglementation des marchés développés et émergents renforcent les normes relatives aux émissions de méthane, créant une demande directe d’unités de récupération des vapeurs comme solutions de mise en conformité.
   
• L’alignement continu des objectifs de décarbonation des entreprises sur les engagements ESG impulsés par les investisseurs orientera la demande de produits. L’expansion des mécanismes de crédits carbone liés à la réduction des émissions de méthane favorisera la dynamique du secteur. L’intégration de systèmes avancés de surveillance et de reporting fournissant aux autorités de réglementation des données transparentes sur les émissions contribuera au développement du marché des produits.
   
• À titre de référence, en octobre 2023, Nuberg EPC s’est vu attribuer par Indian Oil Corporation Limited (IOCL) un contrat de partenariat public-privé (PPP) de grande valeur portant sur la conception, l’ingénierie, la fabrication, la fourniture et la mise en service d’une unité de purification du propylène à la raffinerie de Panipat d’IOCL, dans l’Haryana, en Inde.
   
• L’expansion continue des infrastructures pétrolières et gazières, conjuguée à l’augmentation des investissements dans les installations en amont, intermédiaires et en aval, influera positivement sur le paysage du secteur. La multiplication des réservoirs de stockage de pétrole brut, des pipelines et des raffineries dans les économies émergentes accélérera la croissance du marché.
   
• Le développement de nouveaux pôles pétrochimiques et d’exportation de GNL nécessitant des solutions intégrées de gestion des vapeurs stimule la demande pour ces solutions durables. L’adoption des unités de récupération des vapeurs comme équipements standard de contrôle des émissions dans les parcs de réservoirs et les terminaux accélérera davantage la dynamique globale du secteur.
   
• À titre d’illustration, en septembre 2023, Universal Biofuels, une filiale d’Aemetis, a achevé l’agrandissement de son site de production de biodiesel en Inde, portant sa capacité annuelle à 60 millions de gallons — plus d’un an avant l’échéance prévue.
   
• La croissance rapide des réseaux de distribution de carburants, conjuguée à l’expansion continue des stations-service urbaines et suburbaines, stimule les perspectives du marché. La demande croissante des consommateurs pour des points de distribution d’essence et de diesel dans les économies émergentes favorisera l’expansion du secteur.
   
• Le besoin croissant de systèmes de contrôle des émissions dans les terminaux de carburants et les dépôts de vente au détail pour gérer les vapeurs d’hydrocarbures soutiendra la demande de produits. Le développement d’unités de récupération des vapeurs compactes adaptées aux infrastructures de distribution de carburants de petite taille, parallèlement à l’adoption de systèmes modulaires pouvant être facilement installés ultérieurement dans les stations-service existantes, renforcera le potentiel du secteur.
   

Analyse du marché des unités de récupération des vapeurs

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la technologie, le secteur est segmenté entre la condensation, l’adsorption, l’absorption et la compression. Le marché des unités de récupération des vapeurs par adsorption détenait une part de 33,6 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % d’ici 2034. L’adoption de matériaux adsorbants avancés, notamment les aérogels de silice et les nanotubes de carbone, améliore considérablement l’efficacité de la récupération des vapeurs, en particulier dans les environnements d’exploitation humides.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs par condensation était évalué à 319,1 millions de dollars (USD) en 2024. L’intégration des systèmes VRU à des systèmes de refroidissement en circuit fermé gagne du terrain, les industriels cherchant à réduire leur consommation d’eau et à favoriser des activités durables.
   
• À titre de référence, en juin 2025, OQ Gas Network SAOG a attribué un contrat de 273,1 millions de dollars (USD) pour l’exécution du projet Second Loop Line entre Fahud et Suhar. Cette initiative majeure d’infrastructure vise à renforcer la capacité, la fiabilité et la résilience du réseau de transport de gaz naturel d’Oman, contribuant ainsi à la stratégie énergétique à long terme du pays et à ses objectifs de croissance industrielle.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs par absorption devrait dépasser 350 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Ces unités gagnent du terrain dans les industries chimique et pétrochimique, notamment dans les applications où les vapeurs récupérées peuvent être réintégrées aux procédés existants de traitement des liquides.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs par compression enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % d’ici 2034. Leur adoption croissante dans les activités pétrolières et gazières en amont, notamment sur les plateformes de puits et dans les installations de pipelines, permet de réinjecter directement les vapeurs récupérées ou de les réutiliser dans le flux de production.
   
• Selon l’application, le secteur est segmenté entre le traitement, le stockage et le transport. Le marché des unités de récupération des vapeurs pour le stockage enregistrera un taux de croissance supérieur à 5 % de 2025 à 2034. Le renforcement de la surveillance réglementaire des émissions de benzène et de COV résultant de la respiration des réservoirs et des pertes liées aux opérations de remplissage incite les exploitants à installer des unités de récupération des vapeurs (VRU) dans les terminaux de stockage.
   
• Le segment du traitement devrait dépasser 800 millions de dollars (USD) d’ici 2034. L’adoption de technologies de compression à vitesse variable et basse pression permet de récupérer efficacement les gaz riches en vapeurs pour une utilisation comme combustible sur site, soutenant ainsi l’expansion du secteur.
   
• Par exemple, en avril 2024, ExxonMobil a finalisé sa décision d’investissement concernant le projet de développement offshore Whiptail en Guyana, évalué à 12,7 milliards de dollars (USD), après avoir obtenu toutes les autorisations gouvernementales et réglementaires requises.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs destinées au transport était évalué à 289,3 millions de dollars (USD) en 2024. Les VRU deviennent de plus en plus indispensables dans les infrastructures de transport, notamment lors des opérations de déchargement et de chargement dans les terminaux ferroviaires, routiers et maritimes, en raison des phénomènes de déplacement des vapeurs.
   
• En outre, l’application mondiale des réglementations de récupération des vapeurs de stade 1 et de stade 2 accélère l’installation de ces systèmes dans les terminaux de vrac et les stations de distribution de carburant, les exploitants cherchant à satisfaire aux exigences de conformité et à réduire leur impact environnemental.
   

• Selon l’utilisation finale, le secteur est segmenté entre le pétrole et le gaz, les industries chimique et pétrochimique, et les autres utilisations. Le secteur du pétrole et du gaz domine le marché avec une part de 65,1 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % de 2025 à 2034.
   
• Le durcissement continu des réglementations relatives au méthane et aux COV dans les opérations en amont, intermédiaires et en aval, associé à l’expansion des terminaux de stockage de pétrole brut, aura un effet positif sur la croissance du marché. La demande croissante d’unités de récupération des vapeurs (VRU) sur les sites de puits en amont pour capter les émissions fugitives favorisera les perspectives du secteur.
   
• À titre de référence, en mars 2025, Cairn Oil & Gas a lancé une importante initiative de développement offshore le long de la côte ouest de l’Inde. Le projet vise une récupération ultime estimée (EUR) d’environ 20 millions de barils équivalent pétrole (MMBOE) et constitue le plus grand projet de développement à ce jour dans le cadre du programme offshore des champs de petite taille découverts (DSF).
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs pour les secteurs chimique et pétrochimique était évalué à 318,7 millions de dollars (USD) en 2024. L’expansion des complexes pétrochimiques et des plateformes de stockage de produits chimiques, conjuguée à la demande croissante de VRU dans les installations de stockage de naphta, de benzène, de toluène et de xylène, stimulera les perspectives du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des unités de récupération des vapeurs en Amérique du Nord, avec une valeur de 431,9 millions de dollars (USD) en 2024. Le déploiement rapide de ces systèmes dans les formations de schiste en amont réduit les émissions des batteries de réservoirs, contribuant ainsi à la croissance du secteur et au respect des exigences environnementales.
   
• En outre, la demande croissante de VRU dans les raffineries et les terminaux d’essence est alimentée par la nécessité de satisfaire à des normes plus strictes en matière de qualité de l’air en vertu du Clean Air Act, ce qui crée un environnement favorable aux technologies avancées de récupération des vapeurs.
   
• Le marché nord-américain des unités de récupération des vapeurs devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % jusqu’en 2034. Les opérateurs intermédiaires des principales régions adoptent de plus en plus ces systèmes afin de capter les vapeurs entraînées issues des systèmes de stabilisation des condensats et du traitement du gaz, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et le respect des exigences environnementales.
   
• À titre de référence, en juin 2025, Worley a obtenu un contrat important portant sur la fourniture de services d’ingénierie et d’estimations définitives des coûts pour un composant majeur d’un pipeline représentant 44 milliards de dollars (USD) dans le cadre du projet Alaska LNG aux États-Unis.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs en Asie-Pacifique détenait une part de 23,3 % en 2024. L’urbanisation accélérée et les réformes des politiques environnementales dans les économies émergentes favorisent l’adoption accrue des unités de récupération des vapeurs (VRU) dans les infrastructures de distribution de carburant.
   
• Par ailleurs, les obligations gouvernementales visant la récupération des vapeurs dans les stations-service élargissent le segment des VRU de petite capacité, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines, ce qui contribue à des perspectives favorables pour le secteur et soutient les initiatives plus larges de contrôle des émissions.
   
• Le marché européen des unités de récupération des vapeurs était évalué à 378,5 millions de dollars (USD) en 2024. Des cadres réglementaires favorables accélèrent le déploiement généralisé de ces unités dans les terminaux de stockage, les installations de raffinage et les opérations portuaires. Les exploitants de terminaux portuaires européens investissent de plus en plus dans des VRU à deux étages pour les opérations de chargement des navires, ce qui stimulera à son tour les perspectives du secteur.
   
• À titre de référence, en février 2025, la Commission européenne a approuvé une initiative française d’aide d’État de plus de 550 millions d’euros dans le cadre des règles de l’Union européenne afin d’accélérer le déploiement de technologies de recyclage chimique ciblant les flux de déchets plastiques complexes.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs au Moyen-Orient et en Afrique dépassera 200 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le renforcement de la surveillance environnementale et les obligations réglementaires visant à réduire le torchage ainsi que les émissions de vapeurs provenant des grands actifs en amont accélèrent l’intégration des unités de récupération des vapeurs (VRU) sur les sites de collecte de la production.
   
• Le marché des unités de récupération des vapeurs en Amérique latine enregistrera un taux de croissance supérieur à 4,5 % d’ici 2034. L’adoption croissante des systèmes d’adsorption régénérative pour les opérations de chargement de carburant à haut débit influera considérablement sur le potentiel commercial. Les gouvernements de la région encouragent activement le déploiement d’URV dans les stations-service et les installations municipales de stockage de carburant, ce qui stimulera davantage le secteur.
   

Part de marché des unités de récupération des vapeurs

• Les cinq principales entreprises du secteur des unités de récupération des vapeurs sont Ingersoll Rand, EVONIK, PSG, Cimarron Energy et ZEECO. Elles représentaient environ 45 % du marché en 2024. Le marché se caractérise par une concurrence intense, portée par le renforcement des réglementations environnementales et la demande de technologies efficaces de contrôle des émissions.
   
• Ingersoll Rand se distingue sur le marché des unités de récupération des vapeurs par son solide héritage en ingénierie et sa présence mondiale dans le domaine des technologies de compression. L’entreprise intègre des compresseurs alternatifs avancés sans huile à ses systèmes d’URV, garantissant une grande fiabilité, une maintenance réduite et une efficacité supérieure de récupération des vapeurs. Ses solutions sont adaptées aux applications pétrolières et gazières en amont et intermédiaires, et offrent modularité et évolutivité.
   
• Evonik tire son avantage concurrentiel sur le marché des unités de récupération des vapeurs de ses matériaux avancés pour membranes et adsorption, essentiels à la séparation des vapeurs à haut rendement. S’appuyant sur sa vaste expertise dans les produits chimiques de spécialité, Evonik développe des membranes à base de polymères conçues sur mesure, offrant une sélectivité et une durabilité supérieures dans des conditions industrielles difficiles. Ces matériaux permettent de concevoir des systèmes d’URV compacts et peu énergivores, parfaitement adaptés aux applications chimiques, pétrochimiques et de raffinage.
   
• PSG Dover, par l’intermédiaire de sa marque Blackmer, bénéficie d’un solide avantage concurrentiel sur le marché des URV grâce à ses compresseurs de gaz alternatifs sans huile spécialement conçus pour la récupération des vapeurs. Ces compresseurs sont conçus pour offrir un rendement élevé, de faibles vibrations et une maintenance réduite, ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications dans les champs pétrolifères et les installations de stockage.
   
• Cimarron Energy occupe une position de premier plan sur le marché des unités de récupération des vapeurs grâce à ses systèmes intégrés de gestion des émissions, qui associent des technologies de récupération par compression et à base de charbon actif. Les URV de Cimarron sont conçues pour assurer une récupération très efficace et sont largement utilisées dans les opérations pétrolières et gazières en amont. La force de l’entreprise réside dans sa capacité à fournir des solutions clés en main comprenant la conception, la fabrication et les services sur site.
   
• ZEECO tire son avantage concurrentiel sur le marché des unités de récupération des vapeurs de ses systèmes à charbon actif à haut rendement, capables d’atteindre un taux de récupération des hydrocarbures allant jusqu’à 99 %. Ces systèmes sont conçus pour offrir une grande flexibilité et gérer une large gamme de débits et de compositions de vapeurs dans les terminaux de chargement routier, ferroviaire et maritime. Les URV de ZEECO sont conçues pour respecter les normes mondiales les plus strictes en matière d’émissions, notamment les réglementations de l’EPA et de MARPOL.
   

Entreprises du marché des unités de récupération des vapeurs

• En 2024, Dover Corporation, société mère de PSG, a enregistré de solides résultats financiers, avec un chiffre d’affaires total de 7,7 milliards de dollars (USD) et un bénéfice de 1,4 milliard de dollars (USD) provenant des activités poursuivies. Réaffirmant son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires, l’entreprise a distribué 283 millions de dollars (USD) de dividendes au cours de l’année.
   
• En 2024, Ingersoll Rand a affiché de solides performances financières, avec un montant total de commandes atteignant 7,1 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 4 % sur un an. Le chiffre d’affaires a progressé de 5 % pour atteindre 7,2 milliards de dollars (USD), porté par une demande soutenue dans l’ensemble de son portefeuille diversifié. L’entreprise a enregistré un bénéfice net de 839 millions de dollars (USD), soit un bénéfice de 2,06 dollars (USD) par action, confirmant son efficacité opérationnelle et sa solide rentabilité.
   
• En 2024, Kilburn Industries a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel de 39 millions de dollars (USD). La société a réalisé un bénéfice avant impôts de 8,5 millions de dollars (USD) au cours de la même période, tandis que son bénéfice net s'est établi à 6,4 millions de dollars (USD), témoignant d'une croissance financière régulière et d'une efficacité opérationnelle.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des unités de récupération des vapeurs sont :

• ALMA Group
• BORSIG
• Cimarron Energy
• Cool Sorption
• Evonik
• Flogistix
• Ingersoll Rand
• KAPPA GI
• Kilburn Engineering
• Koch Engineered Solutions
• LeROI
• PETROGAS
• PSG
• Reynold India
• S&S Technical
• SCS Technologies
• SYMEX Technologies
• Tecam
• VOCZero
• Zeeco
   

Actualités du secteur des unités de récupération des vapeurs

• En août 2025, Kilburn Engineering a conclu un accord-cadre stratégique avec Komline-Sanderson Corporation (KSC), un fournisseur mondial d'équipements de traitement et de protection de l'environnement basé dans le New Jersey. Dans le cadre de cette collaboration, Kilburn fabriquera exclusivement des sécheurs turbo et des sécheurs à palettes pour KSC, tout en fournissant des services de conception technique à l'aide d'outils de CAO avancés. L'accord prévoit également que Kilburn fournisse des services sur site, notamment l'installation, la mise en service et la maintenance des équipements de KSC sur les marchés mondiaux.
   
• En avril 2025, BORSIG s'est vu attribuer un contrat pour fournir une unité à membrane destinée à l'hydrogène à une raffinerie européenne, renforçant ainsi sa position d'acteur clé dans les technologies avancées de séparation des gaz. Cette unité, qui fait partie de la gamme Hydrogen Separation Unit (HSU) de BORSIG, est conçue pour récupérer et enrichir l'hydrogène présent dans les flux de gaz de procédé. Conçue pour répondre aux normes techniques les plus strictes, la HSU offre une solution économique pour la purification de l'hydrogène, en phase avec l'évolution du secteur vers des procédés plus propres et plus économes en ressources.
   
• En juillet 2024, Dover a annoncé l'acquisition de Demaco Holland B.V. La société a intégré la division Clean Energy Solutions d'OPW au sein du segment Clean Energy & Fueling de Dover. Elle est spécialisée dans les composants de régulation des flux cryogéniques, notamment les tuyauteries à double enveloppe sous vide, les séparateurs, les sous-refroidisseurs, les vannes, les raccords, les bras de chargement et les capteurs de niveau, destinés aux applications liées à l'hydrogène et aux gaz industriels.
   
• En juin 2024, SCS Technologies a lancé sa dernière gamme d'unités de récupération des vapeurs (VRU). Ces systèmes préconçus sont conçus pour être à la fois adaptables et économiques, et proposent des configurations personnalisables adaptées à un large éventail d'exigences opérationnelles. Les nouvelles VRU témoignent de l'engagement continu de SCS à faire progresser les solutions énergétiques propres et à réduire les émissions dans le secteur pétrolier.
   

Les rapports d'étude du marché des unités de récupération des vapeurs présentent une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Condensation
• Adsorption
• Absorption
• Compression

Marché, par application

• Traitement
• Stockage
• Transport

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Chimie et pétrochimie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Norvège
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Égypte
  • Oman
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine