Taille du marché des unités de récupération de vapeur – Par technologie, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Unités de récupération de vapeur Taille du marché

La taille du marché mondial des unités de récupération de vapeur a été évaluée à 1,4 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 2,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,4 %. Les gouvernements des économies émergentes resserrent les normes d'émission pour encourager les industries à installer des VRU afin de limiter les rejets de composés organiques volatils.

L'adoption croissante de ces systèmes est due à un faible impact environnemental et à des solutions de remplacement plus propres pour capter et recycler les vapeurs. L'expansion rapide des terminaux de stockage de l'essence et du brut, en particulier dans les économies en développement, est un facteur supplémentaire de la demande d'installations VRU dans les fermes-citernes.

Par exemple, en août 2024, les gaz EFC et les matériaux avancés ont annoncé un investissement stratégique de 210 millions de dollars pour la création d'une usine de fabrication à la fine pointe de la technologie à McGregor, au Texas, qui vise à soutenir l'industrie des semi-conducteurs en croissance rapide aux États-Unis.

Les efforts déployés à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de méthane favorisent le déploiement de ces unités dans les stations de compression et les puits pour capter les émissions fugitives. De plus, les VRU avancés sont de plus en plus intégrés aux plates-formes centralisées SCADA et DCS, permettant la surveillance à distance, l'enregistrement des données et le diagnostic en temps réel, ce qui stimulera l'expansion des entreprises.

Les ports et les terminaux mettent en place des systèmes de récupération des vapeurs marines pour capter les vapeurs pendant les opérations de chargement et de déchargement des pétroliers, ce qui augmente le scénario de l'industrie. En outre, une demande importante pour ces systèmes VRU certifiés selon les normes ATEX ou IECEx, en particulier pour les applications dans les zones dangereuses, renforce ainsi la croissance des entreprises.

Par exemple, en février 2025, Honeywell a annoncé que Taiyo Oil a choisi sa technologie UOP Ethanol jo jet pour produire du carburant d'aviation durable dans les opérations de Taiyo Okinawa au Japon.

La demande croissante de VRU compacts montés à skis pour des installations dans l'espace ou pour une utilisation mobile dans le cadre de l'incorporation de filtres améliorés, d'autonettoyants, de condenseurs et de matériaux résistant à la corrosion, qui réduisent les intervalles de service, aura un effet positif sur le potentiel commercial. La demande continue de ces unités pour la valeur de revente de combustible récupérée ainsi que d'assurer la conformité cohérente et de réduire les besoins internes en main-d'oeuvre, ce qui favorisera la croissance de l'industrie.

Marché des unités de récupération de vapeur Tendances

Le déploiement rapide des réseaux de stockage, de pipelines et de transport dans les principales géographies, ainsi que l'incorporation croissante de l'IA et de l'IoT dans les VRU, avec une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une connectivité cloud, stimuleront le temps de pointe, la décision opérationnelle et l'efficacité de la conformité. De plus, la demande croissante de technologies émergentes de séparation qui offrent un fonctionnement continu, l'efficacité énergétique et une maintenance moindre permettra de projeter la dynamique de l'industrie.

Le déploiement croissant de ces systèmes sur les navires, les wagons, les pétroliers et les véhicules de la flotte s'accélère en réponse aux règles d'émission et à toute la chaîne d'approvisionnement en carburant. La forte croissance de l'urbanisation, les cadres de politique environnementale et le développement des infrastructures dans les principales régions en développement créent une croissance favorable aux entreprises.

À titre de référence, en octobre 2023, Nuberg EPC a obtenu un prestigieux contrat PPP de Indian Oil Corporation pour la conception, l'ingénierie, la fabrication, la fourniture et la mise en service d'un paquet de purification du propylène à la raffinerie IOCL Panipat à Haryana, en Inde.

La demande de systèmes portables et modulaires augmente en amont, en particulier dans le schiste et les jeux d'huile serrés. De plus, ces unités sont conçues pour la mobilité entre les têtes de puits, ce qui permet aux opérateurs de maintenir la conformité aux émissions dans des zones de production en évolution rapide, ce qui stimulera les perspectives de l'industrie.

Dans les terminaux à grande échelle, les systèmes de récupération en deux étapes sont préférés pour capter des volumes de vapeur élevés. Cela améliore les taux de récupération et améliore le respect des limites d'émission de vapeur de plus en plus strictes. Modernisation continue des réservoirs de stockage traditionnels avec des VRU avancés pour réduire les pertes d'évaporation, ce qui amplifiera la dynamique de l'industrie.

À titre d'exemple, en septembre 2023, Aemetis a annoncé que sa filiale Universal Biofuels avait achevé l'expansion de son usine indienne de biodiesel, augmentant sa capacité de production annuelle à 60 millions de gallons sur un an en avance sur le calendrier.

L'incorporation croissante d'algorithmes logiques de contrôle et d'apprentissage automatique pilotés par l'IA dans ces unités pour s'adapter dynamiquement au flux variable et à la composition des vapeurs, ce qui, à son tour, stimulera considérablement la pénétration des entreprises. Le déploiement croissant de systèmes fonctionnant à l'énergie solaire et alimentés par piles dans des zones dépourvues d'électricité stable accélère la demande de produits.

Unités de récupération de vapeur Analyse du marché

• Le marché était évalué à 1,2, 1,3 et 1,4 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'utilisation accrue de ces unités dans les terminaux et les raffineries qui manipulent des hydrocarbures à haute pression de vapeur, y compris le GPL, le butane et le condensat, favorisera le scénario commercial.
• Basé sur la technologie, le marché est segmenté en condensation, adsorption, absorption et compression. L'industrie des unités de récupération de vapeur de condensation augmentera à un TCAC de 5,7 % d'ici 2034. L'intégration généralisée avec les systèmes de refroidissement en boucle fermée pour réduire l'utilisation de l'eau et soutenir des opérations durables renforcera le paysage industriel.
• À titre de référence, en juin 2025, OQ Gas Network SAOG a annoncé l'attribution d'un contrat de 273,1 millions de dollars pour l'exécution du projet Second Loop Line Fahud-Suhar. Cette initiative d'infrastructure stratégique est une étape essentielle pour améliorer la capacité, la fiabilité et la résilience du réseau d'approvisionnement en gaz d'Oman.
• Le marché des unités de récupération de vapeur d'adsorption a été évalué à 365,3 millions de dollars en 2024. L'introduction de matériaux adsorbants avancés, y compris les nanotubes de carbone et les aérogels de silice, améliore l'efficacité de récupération, en particulier dans les milieux humides, renforcera le paysage commercial.
• Les activités des unités de récupération de vapeur d'absorption dépasseront 300 millions de dollars d'ici 2034. Ces systèmes gagnent en traction dans les secteurs chimique et pétrochimique, en particulier lorsque la vapeur récupérée peut être dissoute directement dans les liquides de procédé existants influencera positivement la dynamique de l'industrie.
• L'industrie des unités de récupération de vapeur de compression projetera un TCAC de 5,2 % d'ici 2034. Ces systèmes sont en demande lorsque des vapeurs sont réinjectées directement dans le pipeline ou réutilisées, en particulier en amont et dans les puits de pétrole et de gaz. De plus, ces systèmes sont favorables dans les applications de récupération des gaz d'éruption, où la réduction des émissions et la récupération des gaz combustibles vont de pair.

• Selon l'application, le marché des unités de récupération de vapeur est segmenté en transformation, stockage et transport. Les unités de récupération de vapeur de stockage détiennent une part de marché de 46,3 % en 2024. L'accent mis par la réglementation sur les émissions de benzène et de COV résultant de la respiration des réservoirs et des pertes de travail pousse les exploitants à installer des VRU aux terminaux de stockage.
• L'industrie des unités de récupération des vapeurs de traitement dépassera 550 millions de dollars d'ici 2034. L'adoption d'une compression à basse pression et à vitesse variable permet la récupération de gaz riches en vapeur pour la réinjection ou l'utilisation de carburant sur place proliférera l'expansion de l'industrie. De plus, ces installations prennent beaucoup d'ampleur en raison de la capture de vapeurs d'hydrocarbures à partir de séparateurs de gaz, de stabilisateurs et de réservoirs éclairs dans les gisements de pétrole en amont.
• À titre d'exemple, en avril 2024, ExxonMobil est parvenu à une décision finale d'investissement pour le développement de Whiptail de 12,7 milliards de dollars au large du Guyana, après avoir reçu toutes les approbations gouvernementales et réglementaires nécessaires.
• L'activité des unités de récupération de vapeur de transport verra un TCAC de 5,5 % d'ici 2034. Ces systèmes de transport deviennent essentiels pour le chargement et le déchargement des camions, des wagons et des terminaux maritimes en raison des déplacements de vapeur. L'application mondiale croissante des règlements de récupération des vapeurs des phases 1 et 2 favorise l'installation dans les terminaux en vrac et les postes de remplissage.

• Le marché des unités de récupération de vapeur aux États-Unis a été évalué à USD 373,6, 389,8 et 407,2 millions pour 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'adoption rapide de VRU dans les jeux de schiste en amont pour réduire les émissions des batteries-citernes favorisera la croissance des entreprises. La demande croissante de ces unités dans les raffineries et les terminaux à essence pour répondre aux exigences de qualité de l'air plus strictes en vertu de la Loi sur la qualité de l'air créera un scénario commercial positif.
• Le marché nord-américain devrait augmenter de 850 millions de dollars d'ici 2034. Les opérateurs à mi-chemin dans des géographies clés adoptant des VRU pour capter des vapeurs entraînées dans des unités de traitement du gaz et de stabilisation du condensat vont stimuler le paysage des produits. De plus, les améliorations apportées aux raffineries et les nouveaux terminaux de chargement ferroviaire dans l'Ouest canadien intègrent les URE hybrides adsorption-condensation, favorisant ainsi l'expansion des entreprises.
• À titre de référence, en juin 2025, Worley a obtenu un contrat important pour la prestation de services d'ingénierie et un coût définitif estimé pour un pipeline clé soutenant l'ambitieux projet de GNL en Alaska de 44 milliards de dollars américains.
• Les unités de récupération de vapeur de l'Asie-Pacifique détiennent une part de marché de 21,2% en 2024. L'urbanisation rapide et les réformes environnementales dans les principaux pays émergents alimentent la croissance des installations de VRU. Les mandats permanents du gouvernement sur les systèmes de récupération de vapeurs des stations-service élargissent le segment des VRU à petite échelle, ce qui augmentera le scénario de l'industrie.
• Le marché européen des unités de récupération de vapeur a été évalué à 340,1 millions de dollars en 2024. La directive de l'UE sur les émissions industrielles est un moteur de la mise en œuvre agressive des VRU dans les opérations de stockage, de raffinage et de port. Les exploitants de terminaux dans les ports maritimes européens sont en train de passer à des VRU à deux étages pour les émissions de chargement des navires, ce qui favorisera la dynamique de l'industrie.
• À titre de citation, en février 2025, la Commission européenne a approuvé une initiative française de 575,9 millions de dollars au titre de la règle des aides d'État de l'UE, visant à accélérer le développement de technologies de recyclage chimique pour certains flux de déchets plastiques.
• L'industrie des unités de récupération de vapeur au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre plus de 250 millions de dollars en 2034. De plus en plus de pression pour réduire les flétrissements et les pertes de vapeur à partir de vastes champs en amont conduisant à l'adoption des VRU dans les stations de collecte de production. Le déploiement rapide de VRU portables dans les terminaux éloignés et les stations logistiques basées sur le désert, en raison du manque de connectivité des pipelines, proliférera la croissance des entreprises.
• Le marché de l'Amérique latine est sur le point de croître à un rythme plus rapide de 3,8% d'ici 2034. La préférence croissante pour les systèmes d'adsorption régénérative pour les opérations de chargement de combustible à haut débit va influencer le paysage industriel. Les gouvernements de toute la région préconisent l'utilisation de VRU dans les stations-service et le stockage municipal de carburant, en particulier dans les zones urbaines sujettes, amplifiera l'expansion des activités.

Unités de récupération de vapeur Part de marché

• Les 5 meilleurs joueurs dont Ingersoll Rand, PSG, Cimarron Energy, Kilburn et Zeeco détiennent ensemble une part d'environ 40% sur le marché. L'industrie est modérément fragmentée et concurrentielle, sous l'impulsion des grands fabricants industriels et des fournisseurs de solutions spécialisées.
• Ingersoll Rand est en concurrence sur ce marché grâce à ses solutions de compresseurs et à ses systèmes d'ingénierie axés sur des applications qui nécessitent un contrôle de vapeur et une récupération des hydrocarbures. La société se distingue par sa réputation de fiabilité, sa distribution mondiale et ses capacités de système intégré.
• Cimarron Energy se spécialise dans les VRU au carbone actif et à compression intelligente, intégrés à la surveillance en temps réel via ses plateformes OptiLink et Sytelink360.

Unités de récupération de vapeur Sociétés de marché

• En 2024, Dover Corporation a fait état d'une solide performance, générant des revenus totaux de 7,7 milliards de dollars et des bénéfices de 1,4 milliard de dollars provenant des opérations en cours. La société a démontré son engagement en faveur de la valeur des actionnaires en distribuant des dividendes de 283 millions de dollars.
• Ingersoll Rand a livré une solide performance financière, avec des commandes totales de 7,1 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation de 4 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires a également connu une croissance saine, passant de 5 % à 7,2 milliards de dollars, ce qui sous-entend une demande soutenue dans l'ensemble de son portefeuille. La société a déclaré un bénéfice net de 839 millions de dollars, soit un bénéfice de 2,06 dollars par action, ce qui témoigne d'une forte exécution opérationnelle et d'une forte rentabilité.
• En 2024, Kilburn a déclaré des revenus d'exploitation de 39 millions de dollars. La société a connu une croissance de ses bénéfices avant impôt de 8,5 millions de dollars dans le même délai. En outre, le bénéfice net de la société de 2024 était évalué à 6,4 millions de dollars.

Les principaux acteurs de l'industrie des unités de récupération de vapeur sont:

• Groupe ALMA
• BORSIG
• Énergie Cimarron
• Sorption fraîche
• Flogrithix
• - Oui.
• KAPPA GI
• Kilburn
• Solutions d'ingénierie Koch
• PSG
• Reynold Inde
• S & S Technique
• SCS Technologies
• SYMEX Technologies
• Tecam
• VOCZéro
• Zeeco

Unités de récupération de vapeur Nouvelles de l'industrie

• En février 2025, Zeeco a lancé un complexe de recherche avancée à son Global Technology Center en Oklahoma. L'ARC est un ajout de pointe au CGT, qui abrite déjà la plus grande installation de recherche et d'essai sur la combustion industrielle au monde. Il offre de multiples sites de protection entièrement équipés pour aider les industries lourdes à concevoir, développer et tester de nouvelles technologies de combustion et de lutte contre la pollution.
• En juillet 2024, Dover annonce l'acquisition de Demaco Holland B.V. L'entreprise s'est jointe à la division Solutions d'énergie propre d'OPW. L'entreprise se spécialise dans les composants cryogéniques de régulation du débit, y compris les tuyauteries, les séparateurs, les sous-refroidisseurs, les vannes, les raccords, les bras de chargement et les capteurs de niveau, supportant les applications d'hydrogène et de gaz industriel.
• En juin 2024, SCS Les technologies ont dévoilé une nouvelle gamme d'unités de récupération de vapeur préfabriquées lors du Sommet sur la technologie et l'innovation en matière d'atténuation. Conçus pour la flexibilité et l'efficacité, ces VRU configurables offrent des performances sur mesure pour répondre à divers équipements clients, tout en offrant des solutions rentables et de grande valeur pour le contrôle des émissions et la récupération des hydrocarbures.
• En janvier 2022, Tecam a obtenu un nouveau projet de traitement des COV et des émissions odorantes d'une usine de traitement des eaux usées de raffinerie en Europe de l'Est. En vertu de l'accord, Tecam a livré un système d'oxydation thermique régénératrice de pointe, jugé la solution optimale après une évaluation minutieuse du débit d'air et des caractéristiques du gaz du client.

Le rapport d'étude de marché des unités de récupération de vapeur couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2025 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Condensation
• Adsorption
• Absorption
• Compression

Marché, par demande

• Traitement
• Stockage
• Transports

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Produits chimiques et pétrochimiques
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Norvège
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Égypte
  • Oman
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine