Taille du marché des équipements de brassage et de distillation - Par type d'équipement, par mode de fonctionnement, par prix, par matériau, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de brassage et de distillation

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché mondial des équipements de brassage et de distillation était estimé à 37,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 39,9 milliards de dollars en 2025 à 70,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 %.

• Le marché des équipements de brassage et de distillation connaît une croissance robuste en raison de l'augmentation de la demande mondiale pour les bières artisanales et les spiritueux. Les microbrasseries et les distilleries artisanales se multiplient, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique. Ce changement provient de la préférence des consommateurs pour les boissons alcoolisées premium en petites quantités produites localement, ce qui a stimulé l'investissement dans les opérations régionales de petites et moyennes brasseries et distilleries. Par exemple, l'Association des Brasseurs a déclaré qu'en 2023, la bière artisanale représentait presque 25 % du marché de la bière aux États-Unis, évalué à 120 milliards de dollars. Alors que les entreprises s'efforcent de différencier leurs produits face à une concurrence croissante, l'accent croissant sur la personnalisation favorise un marché dynamique pour les équipements de fabrication spécialisés adaptés à diverses exigences de production.
  
• L'avenir du brassage et de la distillation est influencé par les nouvelles technologies. La précision du contrôle des processus, la surveillance de la fermentation et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie sont toutes améliorées grâce aux outils IoT, IA et d'automatisation. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la cohérence du produit sont également réalisées grâce à ces technologies. De plus, les fabricants se tournent de plus en plus vers des systèmes modulaires « plug-and-play » en raison de leur faible empreinte, de leur facilité d'installation, de leur évolutivité et de leur adaptabilité tant pour les producteurs expérimentés en cours de modernisation que pour les nouveaux venus.
  
• Un rapport de 2023 indique que l'utilisation de l'automatisation dans les processus de brassage et de distillation permet d'obtenir des gains d'efficacité opérationnelle allant jusqu'à 30 % pour de nombreux producteurs. L'avancement technologique, les demandes des clients et les facteurs sociétaux continuent de façonner et d'influencer les tendances du marché. Les zones urbaines plus peuplées, ainsi que des pays comme l'Inde, le Brésil et d'autres parties de l'Asie du Sud continuent de servir, avec l'ensemble du marché mondial, les boissons alcoolisées. Pour illustrer ce point, l'industrie indienne des boissons alcoolisées prévoit un développement à un taux de 7,5 % pendant les années 2024-2029. De plus, des changements rapides dans des facteurs tels qu'une augmentation des boissons organiques comme les boissons aromatisées ainsi que des boissons à faible teneur en alcool sans gluten incitent les fabricants à apporter des modifications.
  
• À mesure que les revenus disponibles augmentent, la demande pour les boissons alcoolisées premium, les bières artisanales et les spiritueux artisanaux augmente également. Selon un rapport de l'Association des Brasseurs, le marché de la bière artisanale aux États-Unis seul a augmenté de 8 % en 2023, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour les boissons de haute qualité. Ce changement de comportement des consommateurs pousse les brasseries et les distilleries non seulement à augmenter leurs capacités de production, mais aussi à diversifier leurs offres. Par conséquent, il y a une demande accrue pour des équipements de brassage et de distillation avancés. De plus, avec l'augmentation des revenus disponibles, les consommateurs sont plus enclins à des activités expérientielles, telles que la visite de microbrasseries ou la participation à des dégustations.
  
• Par exemple, le marché mondial des microbrasseries devrait croître à un TCAC de 9,5 % pendant la période de prévision (2025-2034), soulignant davantage cette tendance. Ces préférences évolutives incitent les brasseries et les distilleries à investir dans des équipements modernes. Ces tendances sont particulièrement prononcées dans les économies émergentes, où une classe moyenne en pleine expansion propulse une croissance significative dans le secteur des boissons alcoolisées. En Inde, par exemple, le marché des boissons alcoolisées devrait croître de 7,4 % par an, tiré par l'augmentation des revenus disponibles et les changements de mode de vie.
  

Tendances du marché des équipements de brassage et de distillation

• La demande pour de nouvelles microbrasseries et distilleries artisanales de petite taille propulse la croissance de l'industrie des équipements de brassage et de distillation vers des solutions d'atelier plus compactes et évolutives. Les nouvelles entreprises augmentent leur besoin de systèmes modulaires peu coûteux, faciles à installer et adaptés à leurs plus petits volumes de production. Les entrepreneurs locaux recherchent des équipements ajustables qui nécessitent un investissement en capital liquide mais offrent une flexibilité dans la mise à l'échelle de la production selon les besoins.
  
• En même temps, l'automatisation ainsi que les technologies de brassage intelligentes alimentées par des capteurs IoT avancés, une surveillance de la fermentation basée sur l'IA, des systèmes de contrôle automatisés, des outils robotiques améliorent l'efficacité opérationnelle et la productivité, conduisant à des améliorations de la qualité qui, par l'innovation, transforment les secteurs. La capacité de ces technologies à aider les distillateurs à prendre des décisions éclairées permet de rationaliser la production, ce qui conduit à une réduction des déchets, rendant ces solutions indispensables pendant les processus de fabrication, tant dans les arts que dans les installations à grande échelle.
  
• À l'échelle mondiale, les gouvernements imposent des normes strictes en matière d'hygiène, de sécurité, d'impact environnemental et de teneur en alcool, ce qui stimule la demande d'équipements de brassage et de distillation. Par exemple, l'Union européenne applique des réglementations telles que le règlement (CE) n° 852/2004 sur l'hygiène des denrées alimentaires, tandis que les États-Unis suivent la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA).
  
• De même, des pays comme le Japon appliquent la loi sur la salubrité des aliments, qui impose un respect strict des protocoles d'hygiène et de sécurité. Ces réglementations nécessitent l'utilisation d'équipements avancés, conçus avec précision, dotés de fonctionnalités telles que la traçabilité, le contrôle de la qualité et l'efficacité énergétique. Par conséquent, les fabricants bénéficient d'un marché stable pour les mises à niveau et les remplacements, en particulier parmi les producteurs visant à répondre aux cadres juridiques évolutifs et à maintenir leurs licences d'exploitation.
  

Analyse du marché des équipements de brassage et de distillation

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché des équipements de brassage et de distillation est catégorisé en automatique, semi-automatique et manuel. Les équipements de brassage et de distillation automatiques ont généré un chiffre d'affaires d'environ 18,5 milliards de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 6,7 % de 2025 à 2034.

• L'augmentation de la demande d'efficacité dans les processus de production est le principal facteur derrière les investissements dans les machines de brassage et de distillation automatiques. Répondre à la demande des consommateurs en boissons artisanales nécessite une automatisation pour réduire les coûts opérationnels, les erreurs humaines et la supervision des processus mieux que les méthodes manuelles sur mesure. Le maintien de la réputation de la marque repose sur la surveillance du marché, surtout avec une concurrence intense. Ces systèmes automatisés permettent un contrôle des processus en temps réel, une standardisation des recettes, une garantie de l'uniformité du produit, une production élevée, un service rapide et d'autres exigences critiques pour les grands fabricants industriels ainsi que les petits producteurs technologiquement avancés.
  
• Cependant, les équipements de brassage et de distillation semi-automatiques devraient croître à un TCAC de 6,4 % pendant la période de prévision, tirés par un mélange d'améliorations technologiques, d'un intérêt croissant des consommateurs pour les boissons artisanales et du besoin d'efficacité parmi les petits et moyens producteurs. Les systèmes semi-automatiques offrent un équilibre entre le contrôle manuel et l'automatisation. Ils aident les brasseurs et les distillateurs à maintenir la qualité et la personnalisation des produits tout en améliorant la cohérence et en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Ces systèmes sont populaires dans les microbrasseries, les distilleries de boutique et les startups, qui recherchent des solutions évolutives sans les coûts élevés des installations entièrement automatisées. De plus, la tendance mondiale vers les boissons alcoolisées artisanales et locales encourage les producteurs à adopter des équipements qui soutiennent la production en petites quantités avec précision et répétabilité. Le soutien réglementaire pour la modernisation et les normes d'hygiène dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons favorise également l'adoption de systèmes semi-automatiques, les rendant un choix pratique et abordable sur un marché concurrentiel.
  

Sur la base du prix, le marché des équipements de brassage et de distillation comprend les gammes basse, moyenne et haute. La gamme de prix moyenne est devenue leader et détenait 42,3 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,7 % de 2025 à 2034.

• Les équipements de ce segment sont généralement efficaces et rentables pour effectuer des fonctions de base avec une automatisation qui ajoute une valeur considérable sans le besoin élevé d'investissement en capital associé aux systèmes haut de gamme. Cela est particulièrement avantageux pour les petites et moyennes brasseries et distilleries, y compris les acteurs artisanaux et régionaux, à la recherche d'options évolutives et rentables dans les contraintes budgétaires. De plus, ce segment offre également des équipements automatiques ou semi-automatiques qui permettent des mises à niveau flexibles à mesure que le volume de production augmente, assurant une valeur durable dans le temps.
  
• De plus, la gamme de prix élevée devrait croître au TCAC le plus élevé de 7,2 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. En raison de l'augmentation de la demande pour des systèmes automatiques et à haute capacité dans les producteurs artisanaux premium et les grandes distilleries. Alors que l'industrie se tourne vers le brassage de précision, la durabilité et le respect des réglementations, les fabricants investissent dans des équipements qui améliorent l'efficacité, l'hygiène et le contrôle des processus. Les systèmes haut de gamme comportent généralement des commandes automatisées, une surveillance intégrée des données, des technologies de récupération d'énergie et une évolutivité modulaire. Ces caractéristiques attirent les producteurs à la recherche d'une qualité constante et d'une excellence opérationnelle. De plus, la croissance des boissons alcoolisées premium et artisanales a augmenté l'investissement dans des équipements qui favorisent l'innovation et la différenciation de la marque. Bien que ces systèmes aient des coûts initiaux élevés, ils offrent une valeur à long terme grâce à des coûts de main-d'œuvre réduits, une utilisation d'énergie moindre et une meilleure cohérence des produits.
  

Le canal de distribution du marché des équipements de brasserie et de distillerie comprend des plateformes directes et indirectes. Le segment direct s'est imposé comme leader et détenait 62,1 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,8 % de 2025 à 2034.

• Le canal de distribution direct a gagné une attention significative et est devenu le segment principal au sein de l'industrie des équipements de brasserie et de distillerie grâce à la fourniture d'une transparence améliorée, de solutions adaptées aux demandes spécifiques, ainsi qu'à un fonctionnement à moindre coût. Il est plus facile pour les fabricants de vendre directement aux utilisateurs finaux tels que les brasseries et les distilleries, car cela renforce les partenariats clients, offre des configurations d'équipements plus flexibles et garantit un support technique ou un service rapide. Pour les acheteurs, l'achat direct garantit l'accès à des équipements d'origine, des processus de devis plus efficaces avec un meilleur support après-vente, et des économies en éliminant les intermédiaires. Cette stratégie favorise la collaboration sur diverses activités au-delà de l'achat, y compris la coordination de l'installation, les sessions de formation et les mises à niveau des systèmes, qui sont importantes pour les installations complexes ou à grande échelle.  
  
• D'autre part, le canal de distribution indirect devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034. Les canaux indirects, tels que les magasins spécialisés, les supermarchés, les outlets d'usine et les plateformes en ligne tierces, permettent aux fabricants d'atteindre les consommateurs sans investir directement dans des infrastructures. Ces canaux offrent une assistance personnalisée, des services d'installation et un support après-vente, ce qui améliore la satisfaction et la confiance des clients. La croissance des environnements de vente au détail multimarques et des places de marché en ligne facilite la comparaison des produits, l'accès aux promotions et la prise en compte des services groupés. Alors que les habitudes des consommateurs évoluent vers la commodité et les expériences à valeur ajoutée, le canal indirect est important pour stimuler les ventes et la visibilité de la marque sur les marchés urbains et ruraux.
  

Les États-Unis dominent le marché global de l'Amérique du Nord des équipements de brasserie et de distillerie et valait 8,2 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2025 à 2034.

• Le marché nord-américain dans son ensemble est dominé par les États-Unis en raison de sa culture de la bière artisanale bien établie, de l'augmentation des microbrasseries et des distilleries, ainsi que de la forte préférence des consommateurs pour les boissons alcoolisées premium et produites localement. Les producteurs américains investissent activement dans l'innovation au sein de l'industrie des boissons en raison du besoin d'améliorer l'efficacité, la conformité réglementaire et la qualité des produits tout en modernisant les équipements. De plus, l'automatisation généralisée de l'IoT ainsi que les principaux fabricants d'équipements stimulent l'expansion du marché, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien aux entreprises d'alcool artisanales.
  

Le marché des équipements de brasserie et de distillerie en Europe, l'Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne, connue pour sa culture de la bière profondément enracinée et ses normes de qualité strictes selon la loi de pureté de la bière, reste un centre à la fois pour les pratiques de brassage traditionnelles et innovantes. La forte présence de brasseries établies dans le pays, couplée à un nombre croissant de brasseurs artisanaux et de distilleries spécialisées, stimule une demande constante d'équipements avancés et de haute qualité. De plus, l'augmentation des investissements dans l'automatisation, les systèmes énergiquement efficaces et les technologies de brassage durables stimule la modernisation des installations de production. La réputation de l'Allemagne en tant qu'exportateur mondial à la fois de boissons alcoolisées et d'équipements de brassage contribue également à la tendance à la hausse, en faisant un moteur de croissance clé au sein du marché européen.
  

Le marché des équipements de brasserie et de distillerie en Asie-Pacifique, la Chine détenait 32,4 % de part de revenus en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,3 % de 2025 à 2034.

• Cette croissance est principalement stimulée par l'expansion rapide de l'industrie des boissons alcoolisées, l'urbanisation croissante et une population de classe moyenne en expansion avec des préférences gustatives évolutives. La popularité croissante des boissons premium et artisanales parmi les consommateurs chinois encourage les producteurs locaux et internationaux à investir dans des équipements de brassage et de distillation modernes, efficaces et automatisés. De plus, le soutien gouvernemental aux technologies de fabrication avancées et l'expansion des installations de production par les grandes entreprises de boissons stimulent davantage la demande en équipements dans le pays.
  

Sur le marché des équipements de brasserie et de distillerie au Moyen-Orient et en Afrique, l'Afrique du Sud détenait 29,4 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % de 2025 à 2034.

• Cette croissance est alimentée par l'industrie bien établie des boissons alcoolisées du pays, la demande croissante pour la bière artisanale et les spiritueux artisanaux, ainsi que les investissements croissants dans la modernisation des installations de production. L'Afrique du Sud sert de hub de fabrication et de distribution clé dans la région, avec un nombre croissant de petites et moyennes brasseries et distilleries adoptant des équipements avancés pour améliorer l'efficacité et la qualité des produits. De plus, les initiatives gouvernementales de soutien, le tourisme croissant et les préférences des consommateurs évoluant vers des boissons premium et artisanales locales stimulent une expansion supplémentaire du marché.
  

Part de marché des équipements de brasserie et de distillerie

• En 2024, les cinq premières entreprises comme GEA Group AG, Alfa Laval AB, Paul Mueller Company, Krones AG et Briggs of Burton PLC détenaient environ ~15 % de part de marché sur le marché mondial.
  
• GEA Group AG, Alfa Laval AB mène l'industrie des équipements de brasserie et de distillerie en 2024, ayant progressivement augmenté sa part au cours des trois dernières années grâce à leur concentration constante sur l'innovation technologique, l'efficacité des processus et l'expansion mondiale. Les deux entreprises fournissent des équipements spécialisés et personnalisables qui répondent aux besoins changeants des brasseurs artisanaux et des grandes distilleries. Leurs systèmes intègrent des technologies avancées d'échange de chaleur, de séparation et de manipulation des fluides, améliorant ainsi la qualité des produits et la durabilité opérationnelle. Au cours des trois dernières années, elles ont progressivement augmenté leur part de marché en investissant dans la recherche et le développement, en lançant de nouveaux produits et en formant des partenariats pour renforcer leur présence dans des régions clés comme l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Leur capacité à offrir des solutions énergiquement efficaces, hygiéniques et évolutives en a fait des fournisseurs préférés sur un marché qui valorise la précision, l'automatisation et la conformité environnementale.
  
• Paul Mueller Company est un fabricant bien établi qui se concentre sur les équipements de brasserie et de distillerie en acier inoxydable sur mesure, avec des décennies d'expérience dans la conception et la production de cuves, de fermenteurs et de récipients sous pression. L'entreprise est également connue pour ses solutions sur mesure qui s'intègrent parfaitement dans les petites brasseries artisanales et les grandes installations de production. Leurs équipements vont des chaudières de brassage et des cuves de fermentation aux cuves de levure et de stockage, toutes conçues pour répondre aux normes de qualité strictes comme les certifications PED et ASME. Mueller excelle dans la fourniture de systèmes flexibles, durables et efficaces qui soutiennent l'ensemble du processus de brassage, soutenus par un excellent service client et des capacités de livraison mondiales.
  
• Krones AG est un leader mondial dans la technologie de production de boissons, avec des solutions complètes de brasserie et de distillerie allant de la manipulation des matières premières à l'emballage final. Connu pour son automatisation et son intégration de processus, Krones propose des systèmes avancés comme les brasseries Steinecker, les cuves de fermentation et de stockage, et les services énergétiquement efficaces. L'entreprise met également l'accent sur la numérisation, la durabilité et la conception modulaire, aidant les brasseries à rationaliser la production, à réduire les déchets et à répondre aux normes environnementales. Le fort développement de la recherche et du développement et le vaste réseau de services mondiaux de Krones en font un partenaire privilégié pour les grandes brasseries et les producteurs artisanaux premium.
  

Entreprises du marché des équipements de brasserie et de distillerie

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements de brasserie et de distillerie comprennent :

• ABE Equipment
• Alfa Laval
• Briggs of Burton
• Criveller Group
• Della Toffola
• GEA Group
• JVNW
• Kaspar Schulz
• Krones
• Lehui International
• Paul Mueller
• Portland Kettle Works
• Specific Mechanical Systems
• Ss Brewtech
• Ziemann Holvrieka
  
• Ces entreprises se sont imposées comme des leaders sur le marché grâce à leurs portefeuilles complets de produits, leurs technologies sophistiquées et leurs réseaux de distribution mondiaux. Leur engagement durable envers l'automatisation, les systèmes énergiquement efficaces, les machines sur mesure conçues pour les producteurs de masse et les microbrasseries, les a aidées à conserver une présence considérable dans une industrie très fragmentée et compétitive. Renforçant encore leur domination sur le marché, des relations stratégiques, des fusions et acquisitions, ainsi qu'une expansion dans de nouvelles géographies.
  

Actualités du marché des équipements de brassage et de distillation

• En 2025, plusieurs acteurs clés et émergents ont participé à la Craft Beer China Conference & Exhibition 2025, à l'Asia Pacific Convention IBD 2025 et à drinktec 2025, axés sur plusieurs solutions de traitement et technologies de brassage. Cela garantit que le marché semble être en croissance au cours des prochaines années avec une large gamme d'innovations et de développements de produits.
  
• En novembre 2024, Krones a acquis W.M. Sprinkman Corporation en novembre 2024 pour renforcer ses capacités technologiques de traitement en Amérique du Nord, en particulier pour les industries laitière et brassicole
  
• En septembre 2024, Brew Bomb Cold Brew Equipment a conclu un partenariat stratégique avec TORR Industries Inc., qui avait récemment acquis une participation majoritaire dans Gunga LLC, la société mère de Brew Bomb. Cette collaboration vise à combiner l'expertise de Brew Bomb en café froid avec les solides capacités de fabrication et d'ingénierie de TORR. Le partenariat vise à stimuler l'innovation et à développer des solutions avancées dans le segment du café froid.
  
• En septembre 2024, le groupe Bühler a acquis Esau & Hueber, une entreprise allemande spécialisée dans les technologies de processus et de fermentation hygiéniques pour les secteurs des boissons, de l'alimentation, de la pharmacie et de la biotechnologie. Cette acquisition renforce les activités de maltage, de brasserie et de protéines durables de Bühler tout en comblant les lacunes technologiques et en élargissant la portée mondiale.
  
• En août 2024, AB Mauri North America a acquis Omega Yeast Labs, renforçant ainsi son activité de levures spécialisées pour la bière artisanale et consolidant sa position sur le marché nord-américain
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de brassage et de distillation comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Équipements de brassage
  • Systèmes de brasserie
    • Cuves de mouture
    • Cuves de filtration
    • Chaudrons de brassage
    • Systèmes de whirlpool
  • Équipements de fermentation
    • Cuves de fermentation
    • Cuves de bière claire
    • Systèmes de contrôle de la température
  • Systèmes de filtration et de clarification
  • Équipements d'emballage
    • Lignes de mise en bouteille
    • Systèmes de mise en boîte
    • Équipements de mise en fûts
  • Équipements de contrôle et de test de la qualité
• Équipements de distillation
  • Alambics à chaudière
  • Alambics à colonne
  • Alambics hybrides
  • Condenseurs et échangeurs de chaleur
  • Équipements de vieillissement et de maturation
  • Systèmes de mélange et de titrage
• Équipements de support
  • Systèmes de nettoyage et de désinfection (CIP/SIP)
  • Équipements de génération de vapeur
  • Systèmes de refroidissement
  • Pompes et vannes
  • Cuves et récipients de stockage

Marché, par mode de fonctionnement

• Automatique
• Semi-automatique
• Manuel

Marché, par prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, par matériau

• Acier inoxydable
• Cuivre
• Autres (aluminium, acier au carbone)

Marché, par utilisation finale

• Microbrasseries
• Brasseries commerciales
• Distilleries artisanales
• Distilleries commerciales
• Institutions éducatives et de recherche
• Amateurs de brassage et de distillation à domicile

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud