Taille du marché des machines de découpe automatique – Par type de machine, par classes de format, par utilisation finale, par application, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Découpe automatique Taille du marché des machines

Le marché mondial des machines automatiques de découpe a été estimé à 1,8 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,8 % entre 2025 et 2034. L'expansion du commerce électronique, des biens de consommation en mouvement rapide (FMCG), ainsi que des secteurs de l'alimentation et des boissons a grandement influencé le développement de l'industrie de l'emballage, ce qui a accru le besoin de machines automatiques de découpe.

Comme l'a indiqué le WPO, l'industrie mondiale de l'emballage devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % de 2024 à 2029. Cette augmentation est due à l'augmentation du pouvoir d'achat des personnes, à l'urbanisation rapide et à la tendance croissante des consommateurs à la recherche de forfaits innovants et esthétiquement attrayants. En outre, le Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) affirme en outre que l'utilisation de nouvelles technologies dans la commercialisation a donné lieu à de nouvelles formes d'activité. La nécessité de systèmes de commercialisation automatiques implique des machines de découpe.

L'intégration de l'Internet des objets, de la robotique et des technologies de découpe laser sont quelques innovations qui permettent d'exploiter la vitesse et la productivité des machines automatiques de découpe. Grâce à l'IoT, les fabricants peuvent suivre l'équipement à distance qui améliore le diagnostic du système et réduit les temps d'arrêt du système. L'IoT permet l'utilisation de capteurs pour la collecte de données qui peuvent aider à prédire les pannes des machines et planifier la maintenance en temps opportun. Cette stratégie d'exécution de maintenance réduit le temps de fonctionnement de la machine, ainsi que les tracas du processus de production. Selon les dernières données recueillies par le Consortium pour l'Internet industriel (CII), l'importance de l'IdO dans les industries modernes est clairement visible, car les taux d'adoption de l'IdO dans les industries manufacturières augmentent tous les cinq ans.

Découpe automatique Marché des machines Tendances

• Les machines automatiques de découpe évoluent grâce à l'adoption d'outils intelligents qui aident à la précision, l'automatisation et l'amélioration générale de la productivité. Comme l'a indiqué l'Association pour la technologie de fabrication (AMT), la réalité augmentée (AR) et l'Internet des objets (IoT) sont utilisés, avec des taux d'adoption supérieurs à 25 % qui facilitent la maintenance prédictive, la surveillance des processus en temps réel et les systèmes automatisés de flux de travail.
• Un phénomène émergent sur le marché des machines automatiques de découpe est l'utilisation d'armes robotiques pour la manutention des matériaux, ce qui augmente la vitesse et la précision de la chaîne de production. Des designs concomitants et conviviaux comme des écrans tactiles ou d'autres types d'interfaces numériques sont utilisés dans le système, ce qui facilite les modifications.
• Des rapports de l'Association internationale de découpe et de finition (IADCF) montrent que la technologie de découpe au laser a reçu de gros éloges pour la capacité de faire des découpes compliquées sans mort physique qui économise du temps et des matériaux.
• De plus, l'industrie s'oriente vers des systèmes d'économie d'énergie et des dispositifs écologiques comme les machines qui sont destinées à travailler sur des matériaux recyclables afin de contribuer à la réalisation des objectifs internationaux de durabilité.

Découpe automatique Analyse du marché des machines

D'après le type de machine, le segment des machines à découper en continu a dépassé 900 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter d'environ 6,5 % au cours de 2025 à 2034.

• L'utilisation de machines rotatives se développe à un rythme très rapide car elles sont très efficaces en réponse à la production de masse. Ces machines sont largement utilisées dans l'industrie de l'emballage pour fabriquer des boîtes ondulées, des étiquettes et d'autres articles de précision. Ils utilisent des matrices cylindriques rotatives qui facilitent une sortie rapide et continue.
• L'emballage durable est un sujet de préoccupation important pour les entreprises en raison de ses caractéristiques respectueuses de l'environnement, et selon l'Institut des fabricants de machines d'emballage, cette tendance a augmenté la demande de machines capables de manipuler du carton recyclé et du film biodégradable.
• De nouvelles technologies comme les servosystèmes le rendent plus flexible et permettent des changements rapides, ainsi que des coupes plus précises, ce qui minimise également les temps de configuration.
• L'avènement des technologies numériques a éliminé le besoin de matrices conventionnelles dans les machines de coupe. Les étiquettes sur mesure font partie des produits qui précisent la conception itérative et les volumes de production limités. La coupe au laser, la coupe au couteau et le routage sont quelques-unes des méthodes natives des conceptions numériques pour les coupes à matrice.
• Selon Printing Industries of America (PIA), le besoin accru de postes d'impression personnalisés, en particulier avec des données variables, est l'une des raisons de l'utilisation de ces machines, qui est applicable pour les étiquettes à court terme et l'emballage promotionnel sur mesure.

Selon l'application, le marché des machines automatiques de découpe est segmenté en cosmétiques et soins personnels, emballages alimentaires et boissons, produits pharmaceutiques, électronique grand public et biens durables, impression et édition et autres. En 2024, le secteur de l'emballage des aliments et des boissons représentait plus de 28 % des revenus, en raison de la demande croissante pour la forme et le design personnalisés de l'emballage et de l'étiquette.

• Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, les machines automatiques de découpe sont très installées car elles permettent la production précise et efficace de cartons, d'étiquettes et même d'emballages flexibles.
• Ces machines répondent également aux normes rigoureuses d'hygiène et de sécurité car elles peuvent manipuler des matériaux de qualité alimentaire et sont équipées d'encres, de revêtements et d'autres procédés sans danger pour les aliments. La tendance des aliments de commodité et prêts à manger les repas a augmenté la demande d'emballages innovants, ce qui a accru l'adoption de la technologie de découpe.
• Le Food Packaging Forum affirme qu'il y a un besoin croissant d'innovation dans les machines à découper, car l'adaptation de nouveaux matériaux nécessite une modification de la vitesse et de la pression tout en coupant. De plus, un emballage intelligent comprenant des codes QR et des étiquettes NFC nécessite également une technologie de découpe précise afin que ces caractéristiques puissent être intégrées facilement dans l'emballage.

Selon les classes de format, le marché des machines automatiques de découpe est segmenté en B2, B1 et B0. Le segment B2 détenait environ 48 % de la part de marché en 2024, en raison de la compacité de l'équilibre avec la capacité de production et peut traiter divers substrats comme le papier, le carton, les plastiques et les feuilles.

• Réputés pour leur rapport coût-efficacité et leur rendement de haute qualité, les machines B2 sont les mieux adaptées à la production à échelle moyenne. Largement appliqués dans les emballages pour les cartons pliants, les étiquettes et l'impression commerciale, ils sont les meilleurs pour les entreprises qui ont besoin de flexibilité et de tirages moyens à grands.
• Les coupes B2 sont capables de découper à la fois les matrices rotatives et plates, ce qui permet une variété de matériaux et de besoins de conception. De plus, Bobst MASTERCUT 1.65 PER B2 die-cutter est équipé d'une productivité supérieure améliorant les technologies de découpe. Le boom du commerce électronique entraîne un besoin croissant de solutions d'emballage compactes et écologiques.
• Les machines automatiques B1 sont les mieux adaptées aux industries qui ont beaucoup de tâches comme couper les bannières et les emballages car ces machines fonctionnent avec de grands volumes.
• Les dimensions des feuilles utilisées sont de 707 x 1000 mm. Les machines sont souvent utilisées dans l'emballage lourd, les boîtes ondulées, et même l'impression publicitaire. Avec l'intégration IoT, ces machines offrent désormais une maintenance prédictive et des opérations plus rapides, qui ont l'effet positif d'une productivité accrue.

La région de l'Amérique du Nord a obtenu plus de 78 % de la part de marché des machines automatiques de découpe et a franchi les 380 millions de dollars en 2024, en raison des progrès technologiques, de la croissance de l'industrie de l'emballage et de l'expansion de l'industrie des aliments et des boissons.

• Le pays compte de nombreux fabricants de machines automatiques de découpe et autres fournisseurs de technologie qui sont plus enclins à développer des solutions progressives dans des processus tels que la mise en place d'équipements automatisés et le système numérique de découpe.
• Selon les trois conseillers des soixante-sept États-Unis, l'industrie de l'emballage devrait atteindre 223 milliards de dollars en 2028, en hausse par rapport à 193 milliards de dollars en 2023, avec un TCAC de 3 %. Les emballages en plastique et en papier dominent le marché, avec 35 % et 30 % de parts individuelles. Les consommateurs et les entreprises adoptent de plus en plus des solutions d'emballage durables, ce qui stimule la demande d'emballages recyclables et compostables.
• La croissance du commerce électronique stimule la demande de solutions d'emballage personnalisées. Les États-Unis sont le deuxième plus grand marché du commerce électronique, générant un chiffre d'affaires de 925 milliards de dollars, qui devrait augmenter de 11 % d'ici 2027. Le secteur est le moteur clé pour les emballages souples, les boîtes ondulées et les matériaux d'emballage durables tels que le papier recyclé et les plastiques compostables.

Europe: La partie occidentale de l'Europe avec ses principaux pays, dont l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et le BENELUX, a une contribution significative de pourcentage à l'économie européenne. Cette région est caractérisée par des systèmes de découpe très sophistiqués, des équipements de calibrage élevés captivants industries assurant l'approvisionnement constant de machines innovantes. Le marché allemand, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'emballage, est bien développé. L'Allemagne couvre la majeure partie de l'industrie de l'ingénierie. Les marchés français et italien s'en vont avec une activité notable dans le luxe et les industries de l'imprimerie.

Découpe automatique Part du marché des machines

• Les cinq premières entreprises de Bobst, Koenig & Bauer, Duplo, Masterwork Machinery, Heidelberger et elles détiennent collectivement une part de 25%-30% sur le marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• En avril 2023, lors de l'événement Interpack Processing & Packaging à Düsseldorf, en Allemagne, Berhalter a dévoilé son Die-Cutter B4 suisse. L'opération de B4 à l'occasion de l'événement a été son engagement public inaugural, et sa construction innovante permet la coupe et le rainage de différents matériaux qui comprennent l'aluminium, les plastiques, le papier, et même les composites. Le cutter suisse excelle dans des emballages volumineux et complexes, ce qui le rend idéal pour les formes et les contours complexes.
• Le groupe Duplo, basé au Japon, a intégré avec succès Multigraf, basé en Suisse, dans son entreprise pour offrir des solutions compétitives à l'industrie. Pioneers in stencil duplicators, Duplo Seiko est connu pour être avant-gardiste et a commencé il y a plus de cinquante ans à Wakayama, au Japon. L'acquisition de Multigraf a contribué à consolider la position de Duplo Seiko sur le marché où des solutions de découpe et de finition multiple sont fournies.

Découpe automatique Entreprises du marché des machines

Les principaux acteurs de l'industrie des machines automatiques de découpe sont:

• Machines Asahi
• Berhalter
• Biermann
• - Oui.
• Duplo
• Heidelberger Druckmaschinen
• Kama
• Koenig & Bauer
• Komori
• Machines de commande (MK)
• Systèmes MPS
• Sanwa
• ThermoFlexX (Xeikon)
• Winkler+Dunnebier
• Youtian DGM Machines

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

Avec la collaboration de TU Darmstadt (Darmstadt University of Technology), Heidelberg a créé un système d'évaluation de l'empreinte CO2 de ses presses à imprimer en fonction des normes internationales d'éco-équilibre. Les émissions provenant de la phase de production des procédés de fabrication sont compensées par l'achat de certificats de protection contre le climat, qui correspondent à l'empreinte carbone de la presse. Ces certificats sont destinés à certains projets de protection climatique. C'est la décision de Heidelberg d'acheter ces certificats Gold Standard.

Le stand Koenig & Bauer de plus de 4000 m2 (Hall 16, Stand A31) a ciblé le développement de l'industrie de l'emballage avec de nombreuses innovations numériques pour élever la production d'impression et la finition post-presse. En mai 2024, Koenig & Bauer a présenté sa gamme de produits étendue et diverses innovations numériques qui promettent de porter la production d'impression et les finitions paraphérnales au niveau supérieur.

Nouvelles de l'industrie automatique des machines à sous

• En novembre 2024, avec l'investissement dans le die-cutter BOBST, amipak, un expert de l'emballage des services alimentaires a augmenté sa limite de production. Le broyeur Novacut 106 ER 3.0 améliore la fabrication des cartons en automatisant la séparation de nettoyage en ligne, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle en simplifiant le traitement des cartons et en éliminant les procédures de décapage manuel. Le nouvel appareil est l'ajout le plus récent à l'aire de production et de stockage de 100 000 pieds carrés de l'amipak.
• En avril 2024, Kama a l'intention de présenter ses innovations lors de Drupa 2024 en mettant l'accent sur de nouvelles caractéristiques qui vont de l'embossage et de l'inspection automatisés en braille à la découpe et à l'embellissement traditionnel jusqu'au pliage et au collage presque entièrement automatisé des boîtes. Kama, a prévu de présenter à cette nouvelle vision de Messe en ce qui concerne le flux de travail entièrement automatisé. Ce workflow propose l'utilisation d'une pince robotisée pour le collant de dossier FlexFold 52i et d'un système de changement d'outil automatique à la découpeuse, ainsi que les autres changements.
• En janvier 2024, Bograma et Komori, au Royaume-Uni, ont formé une alliance qui a adopté un soutien global à la vente, au service et aux pièces au Royaume-Uni et en Irlande. Ainsi, Bograma est devenu le distributeur exclusif de matériel de finition Komori au Royaume-Uni. La collaboration avec Bograma a permis d'atteindre les objectifs d'affaires fixés car elle permet l'achat de composants d'impression et de finition d'une seule source, comme c'est le cas chez Komori France.
• En avril 2024, Bernal, un fabricant et fournisseur renommé d'outils rotatifs pour les convertisseurs multinationaux importants, a été acheté par Komori-Chambon S.A.S. et sa filiale Komori-Chambon USA Corporation. Par conséquent, l'achat devrait encourager les nouveaux progrès et l'établissement de caractéristiques et de produits plus sophistiqués pour les clients.

Ce rapport d'étude de marché automatique de machines de découpe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de machine

• Machines rotatives à découper
• Machines à découper à plat
• Machines de découpe numérique
• Machines à découper au laser

Marché, selon les classes de format

• B2
• B1
• B0

Marché, par utilisation finale

• Panneau ondulé
• Planche solide (planche rigide)
• Autres (chipboard, planche en nid d'abeille, coussinets de couche, etc.)

Marché, par demande

• Cosmétiques et soins personnels
• Emballage des aliments et des boissons
• Produits pharmaceutiques
• Électronique de consommation et biens durables
• Impression et édition
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud