Mercado de máquinas troqueladoras automáticas Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de máquinas troqueladoras automáticas

El mercado mundial de máquinas troqueladoras automáticas se estimó en 1,800 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 3,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % entre 2025 y 2034. La expansión del comercio electrónico, los bienes de consumo de rápida rotación (FMCG), así como de los sectores de alimentación y bebidas, ha influido considerablemente en el desarrollo de la industria del embalaje, lo que ha incrementado la necesidad de máquinas troqueladoras automáticas.

Según informó la WPO, se prevé que la industria mundial del embalaje crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % entre 2024 y 2029. Este aumento se debe al mayor poder adquisitivo de la población, la rápida urbanización y la creciente tendencia de los consumidores a buscar envases innovadores y estéticamente atractivos. Además, el Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) afirma que el uso de nuevas tecnologías en el marketing ha dado lugar a nuevas formas de negocio. La necesidad de sistemas de comercialización automatizados conlleva el uso de máquinas troqueladoras.
 

La incorporación del internet de las cosas, la robótica y las tecnologías de troquelado láser son algunas de las innovaciones que aprovechan la velocidad y la productividad de las máquinas troqueladoras automáticas. Mediante el IoT, los fabricantes pueden supervisar los equipos a distancia, lo que mejora el diagnóstico de los sistemas y reduce el tiempo de inactividad. El IoT permite utilizar sensores para recopilar datos, lo que puede ayudar a predecir las averías de las máquinas y programar un mantenimiento oportuno. Esta estrategia de mantenimiento reduce el tiempo de funcionamiento de las máquinas, además de las dificultades del proceso de producción. Según los últimos datos recopilados por el Industrial Internet Consortium (IIC), la importancia del IoT en las industrias modernas es claramente visible, ya que las tasas de adopción del IoT en las industrias manufactureras aumentan cada cinco años.
 

Tendencias del mercado de máquinas troqueladoras automáticas

• Las máquinas troqueladoras automáticas están evolucionando debido a la adopción de herramientas inteligentes que contribuyen a mejorar la precisión, la automatización y la productividad general. Según informó la Association for Manufacturing Technology (AMT), la realidad aumentada (AR) y el internet de las cosas (IoT) se están utilizando cada vez más, con tasas de adopción superiores al 25 %, lo que facilita el mantenimiento predictivo, la supervisión de procesos en tiempo real y los sistemas automatizados de gestión de flujos de trabajo.
   
• Un fenómeno emergente en el mercado de máquinas troqueladoras automáticas es la utilización de brazos robóticos para la manipulación de materiales, lo que aumenta la velocidad y la precisión de las líneas de producción. Como consecuencia, se están incorporando al sistema diseños fáciles de utilizar, como pantallas táctiles u otros tipos de interfaces digitales, que facilitan las modificaciones.
   
• Los informes de la International Association of Die-Cutting and Finishing (IADCF) muestran que la tecnología de troquelado láser ha recibido un amplio reconocimiento por su capacidad para realizar cortes complejos sin troqueles físicos, lo que permite ahorrar tiempo y materiales.
   
• Además, el sector también está avanzando hacia sistemas de ahorro energético y dispositivos respetuosos con el medio ambiente, como máquinas diseñadas para trabajar con materiales reciclables y contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales de sostenibilidad.
   

Análisis del mercado de máquinas troqueladoras automáticas

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de máquina, el segmento de máquinas troqueladoras rotativas alcanzó un valor superior a 900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6,5 % de 2025 a 2034.
 

• El uso de las máquinas rotativas está creciendo a un ritmo muy rápido, ya que ofrecen una gran eficiencia para la producción en masa. Estas máquinas se utilizan ampliamente en la industria del envasado para producir cajas de cartón ondulado, etiquetas y otros artículos fabricados con precisión. Utilizan troqueles cilíndricos rotativos que facilitan una producción rápida y continua.
   
• Los envases sostenibles constituyen un área de preocupación importante para las empresas debido a sus características respetuosas con el medio ambiente y, según el Packaging Machinery Manufacturers Institute, esta tendencia ha incrementado la demanda de máquinas capaces de procesar cartón reciclado y película biodegradable.
   
• Las nuevas tecnologías, como los sistemas servo, están aportando una mayor flexibilidad y permitiendo cambios rápidos de troquel, además de cortes más precisos, lo que también reduce los tiempos de preparación.
   
• La aparición de las tecnologías digitales ha eliminado la necesidad de utilizar troqueles convencionales en las máquinas de corte. Las etiquetas personalizadas se encuentran entre los productos que requieren un diseño iterativo y volúmenes de producción limitados. El corte por láser, el corte con cuchilla y el fresado son algunos de los métodos propios de los diseños digitales para troqueladoras.
   
• Según Printing Industries of America (PIA), la creciente necesidad de trabajos de impresión personalizados, especialmente con datos variables, es uno de los motivos del uso de estas máquinas, aplicable a etiquetas de tiradas cortas y envases promocionales personalizados.  
   

Según la aplicación, el mercado de máquinas troqueladoras automáticas se segmenta en cosmética y cuidado personal, envases para alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, electrónica de consumo y bienes duraderos, impresión y edición, y otros. El segmento de envases para alimentos y bebidas representó más del 28 % de la cuota de ingresos en 2024, debido al aumento de la demanda de formas y diseños personalizados para envases y etiquetas.
 

• En todo el sector de la alimentación y las bebidas, las máquinas troqueladoras automáticas están ampliamente instaladas porque permiten producir cartones, etiquetas e incluso envases flexibles de forma precisa y eficiente.
   
• Estas máquinas también cumplen las estrictas directrices de higiene y seguridad, ya que pueden procesar materiales aptos para uso alimentario y están equipadas con tintas, recubrimientos y otros procesos seguros para los alimentos. La tendencia hacia los alimentos precocinados y las comidas listas para consumir ha incrementado la demanda de envases innovadores, lo que ha impulsado aún más la adopción de la tecnología de troquelado.
   
• El Food Packaging Forum señala que existe una necesidad creciente de innovación en las máquinas troqueladoras, ya que la adaptación a nuevos materiales requiere modificar la velocidad y la presión durante el corte. Además, los envases inteligentes que incluyen códigos QR y etiquetas NFC también requieren una tecnología de troquelado precisa para que estas funcionalidades puedan integrarse fácilmente en los envases.   
   

Según las clases de formato, el mercado de máquinas troqueladoras automáticas se segmenta en B2, B1 y B0. El segmento B2 registró alrededor del 48 % de la cuota de mercado en 2024, debido al equilibrio entre su compacidad y su capacidad de producción, y puede procesar diversos sustratos, como papel, cartón, plásticos y láminas.
 

• Reconocidas por su rentabilidad y su producción de alta calidad, las máquinas B2 son especialmente adecuadas para la producción a mediana escala. Se utilizan ampliamente en el envasado de cajas plegables, etiquetas e impresión comercial, y son idóneas para empresas que requieren flexibilidad y tiradas de impresión medianas o grandes.
   
• Las troqueladoras B2 pueden realizar tanto troquelado rotativo como troquelado plano, lo que permite satisfacer las necesidades de una amplia variedad de materiales y diseños. Además, la troqueladora B2 Bobst MASTERCUT 1.65 PER está equipada con tecnologías de troquelado avanzadas que mejoran la productividad. El auge del comercio electrónico está impulsando una creciente necesidad de soluciones de embalaje compactas y respetuosas con el medio ambiente.
   
• Las máquinas automáticas B1 son especialmente adecuadas para los sectores que deben realizar numerosas tareas, como el corte de pancartas y embalajes, ya que estas máquinas trabajan con grandes volúmenes.
   
• Las dimensiones de las hojas que utilizan estas máquinas son de 707 x 1000 mm. Las máquinas se utilizan habitualmente en embalajes de alta resistencia, cajas de cartón ondulado e incluso en la impresión publicitaria. Gracias a la integración del IoT, estas máquinas ofrecen ahora mantenimiento predictivo y operaciones más rápidas, lo que se traduce en una mayor productividad.  
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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La región de Norteamérica representó más del 78 % de la cuota del mercado de máquinas troqueladoras automáticas y superó los 380 millones de USD en ingresos en 2024, impulsada por los avances tecnológicos, el crecimiento del sector del embalaje y la expansión de la industria de alimentos y bebidas.
 

• El país cuenta con numerosos fabricantes importantes de máquinas troqueladoras automáticas y otros proveedores tecnológicos, que se orientan cada vez más al desarrollo de soluciones avanzadas en procesos como la configuración automatizada de equipos y el sistema de troquelado digital.
   
• Según Three Sixty-Seven Advisors, se estima que el sector estadounidense del embalaje alcanzará los 223,000 millones de USD en 2028, frente a los 193,000 millones de USD de 2023, con un crecimiento a una TCAC del 3 %. Los embalajes de plástico y papel dominan el mercado, con cuotas individuales del 35 % y el 30 %, respectivamente. Los consumidores y las empresas adoptan cada vez más soluciones de embalaje sostenibles, lo que impulsa la demanda de embalajes reciclables y compostables.
   
• El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la demanda de soluciones de embalaje personalizadas. Estados Unidos es el segundo mayor mercado de comercio electrónico y genera unos ingresos de 925,000 millones de USD; se prevé que crezca un 11 % de aquí a 2027. Este sector es el principal impulsor de los embalajes flexibles, las cajas de cartón ondulado y los materiales de embalaje sostenibles, como el papel reciclado y los plásticos compostables.    
   

Europa: La zona occidental de Europa, con países importantes como Italia, España, Francia, Alemania y los países del BENELUX, contribuye significativamente a la economía europea. Esta región se caracteriza por sistemas de troquelado muy sofisticados y equipos de alta precisión que permiten a las industrias garantizar un suministro constante de maquinaria innovadora. El mercado alemán, especialmente en los sectores de la automoción y el embalaje, está muy desarrollado. Alemania concentra gran parte de la industria de la ingeniería. Los mercados francés e italiano siguen esta tendencia, con una actividad destacada en el embalaje de artículos de lujo y, por supuesto, en las industrias de la impresión.
 

Cuota de mercado de las máquinas troqueladoras automáticas

• Las cinco principales empresas —Bobst, Koenig & Bauer, Duplo, Masterwork Machinery y Heidelberger— concentran conjuntamente entre el 25 % y el 30 % del mercado.
• Estas empresas continúan adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando sus instalaciones y estableciendo diversas colaboraciones para aumentar su oferta de productos, acceder a nuevas bases de clientes y consolidar sus posiciones en el mercado.
   
• En abril de 2023, durante el evento de Interpack Processing & Packaging’s celebrado en Düsseldorf (Alemania), Berhalter presentó su troqueladora Swiss Die-Cutter B4. El funcionamiento de la B4 en el evento constituyó su primera presentación pública, y su innovadora construcción permite cortar y hendir diversos materiales, como aluminio, plásticos, papel e incluso materiales compuestos. La troqueladora suiza destaca en aplicaciones de envasado de gran volumen y alta complejidad, por lo que resulta ideal para formas y contornos intrincados.
   
• El grupo japonés Duplo ha integrado con éxito la empresa suiza Multigraf para ofrecer soluciones competitivas al sector. Pionera en duplicadoras de plantillas, Duplo Seiko es conocida por su enfoque innovador y comenzó sus actividades hace más de cincuenta años en Wakayama (Japón). La adquisición de Multigraf ha contribuido a consolidar aún más la posición de Duplo Seiko en el mercado, en el que ofrece soluciones de troquelado y acabado múltiple.  
   

Empresas del mercado de máquinas troqueladoras automáticas

Los principales actores que operan en el sector de las máquinas troqueladoras automáticas son:

• Asahi Machinery
• Berhalter
• Biermann
• Bobst
• Duplo
• Heidelberger Druckmaschinen
• Kama
• Koenig & Bauer
• Komori
• Masterwork (MK) Machinery
• MPS Systems
• Sanwa
• ThermoFlexX (Xeikon)
• Winkler+Dunnebier
• Yutian DGM Machinery       
   

Para mejorar sus servicios y su cuota de mercado, los principales actores invierten constantemente en actividades tecnológicas y también establecen alianzas para ofrecer soluciones mejoradas y de mayor calidad a sus clientes. Estas inversiones benefician tanto a las empresas como a los clientes, ya que contribuyen a desarrollar y ofrecer soluciones adaptadas a la evolución de las tendencias tecnológicas y, por tanto, a las necesidades de los clientes.
 

En colaboración con la TU Darmstadt (Universidad Tecnológica de Darmstadt), Heidelberg ha creado un sistema para evaluar la huella de CO2 de sus prensas de impresión conforme a las normas internacionales de balance ambiental. Las emisiones de la fase de producción de los procesos de fabricación se compensan mediante la adquisición de certificados de protección climática, que corresponden a la huella de carbono de la prensa. Estos certificados se destinan a determinados proyectos de protección climática. Heidelberg ha decidido adquirir estos certificados Gold Standard.
 

El estand de Koenig & Bauer en la feria, con una superficie de más de 4,000 m² (pabellón 16, estand A31), estaba orientado al desarrollo de la industria del envasado mediante numerosas innovaciones digitales destinadas a elevar la producción de impresión y el acabado posterior a la impresión. En mayo de 2024, Koenig & Bauer presentó su amplia línea de productos y diversas innovaciones digitales, que prometen llevar la producción de impresión y el acabado de materiales relacionados al siguiente nivel.
 

Noticias del sector de máquinas troqueladoras automáticas

• En noviembre de 2024, gracias a la inversión en la troqueladora BOBST, amipak, especialista en envases para servicios de alimentación, aumentó su límite de producción. La troqueladora Novacut 106 ER 3.0 mejora la fabricación de envases de cartón al automatizar la separación en línea de los recortes, lo que incrementa la eficiencia operativa al simplificar el procesamiento de los envases y eliminar los procedimientos manuales de desbarbado. El nuevo equipo es la incorporación más reciente al área de producción y almacenamiento de 100,000 pies cuadrados de amipak y, a diferencia de este, mejora los equipos BOBST anteriores, adquiridos en 2021.
   
• En abril de 2024, Kama tenía previsto presentar sus innovaciones durante Drupa 2024, con especial atención a nuevas funciones que abarcan desde el estampado y la inspección automatizados de Braille hasta el troquelado y el embellecimiento tradicional, así como el plegado y encolado de cajas prácticamente totalmente automatizados. Kama tenía previsto presentar en esta edición de Messe su nueva visión del flujo de trabajo totalmente automatizado. Este flujo de trabajo propone utilizar una pinza robótica para la plegadora-encoladora FlexFold 52i y un sistema automático de cambio de herramientas en la troqueladora, además de otros cambios.
   
• En enero de 2024, Bograma y Komori U.K. formaron una alianza que amplió la oferta integral de ventas, servicios y asistencia con piezas en el Reino Unido e Irlanda. De este modo, Bograma se convirtió en el distribuidor exclusivo de equipos de acabado de Komori en el Reino Unido.  La colaboración con Bograma fue fundamental para alcanzar los objetivos empresariales establecidos, ya que permite adquirir componentes de impresión y acabado de una única fuente, tal como se hace en Komori France.
   
• En abril de 2024, Bernal, un reconocido fabricante y proveedor de herramientas de troquelado rotativo para importantes empresas multinacionales de conversión, fue adquirido por Komori-Chambon S.A.S. y su filial Komori-Chambon USA Corporation. Por tanto, se prevé que la adquisición fomente nuevos avances y el desarrollo de características y productos más sofisticados para los clientes.  
   

Este informe de investigación sobre el mercado de máquinas troqueladoras automáticas ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de máquina

• Máquinas troqueladoras rotativas
• Máquinas troqueladoras planas
• Máquinas troqueladoras digitales
• Máquinas troqueladoras láser     

Mercado, por clases de formato

• B2 
• B1
• B0       

Mercado, por uso final

• Cartón ondulado
• Cartón compacto (cartón rígido)
• Otros (cartoncillo, cartón alveolar, separadores, etc.)       

Mercado, por aplicación

• Cosmética y cuidado personal
• Envases para alimentos y bebidas
• Productos farmacéuticos
• Electrónica de consumo y bienes duraderos
• Impresión y edición
• Otros        

Mercado, por canal de distribución  

• Ventas directas
• Ventas indirectas     

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica