Marché américain des transformateurs Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché américain des transformateurs

Le marché américain des transformateurs était évalué à 12,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2025 et 2034, porté par la demande croissante d'électricité. En 2023, l'utilisation prévue de la production d'électricité dans le pays devait dépasser 4 100 heures, kWh. Certains pays commencent à remplacer les transformateurs traditionnels par des modèles plus modernes et avancés, davantage adaptés aux besoins actuels.
 

Plusieurs économies ont commencé à donner la priorité au remplacement des transformateurs anciens qui ne répondent pas aux spécifications actuelles par des modèles modernes capables de répondre aux besoins futurs. Par exemple, en octobre 2024, Lightsource BP, filiale de BP, a encore développé son réseau dans le secteur des énergies renouvelables terrestres, avec un portefeuille de projets de 62 GW et des activités dans 19 pays, dont 28 projets solaires aux États-Unis. Ces initiatives devraient accroître considérablement la demande de transformateurs aux États-Unis.
 

En 2023, le département américain de l'Énergie (DOE) a proposé un financement de 18 millions de dollars (USD) pour le développement des Flexible Innovative transformer Technologies (FITT). Cette annonce concerne des possibilités de financement (FOA) dans le cadre desquelles le DOE prévoit d'attribuer douze subventions à des parties capables de rechercher, de créer et de présenter des transformateurs sophistiqués, des niveaux de distribution aux niveaux de transmission, afin d'améliorer la fiabilité du réseau tout en atténuant les contraintes pesant sur la chaîne d'approvisionnement des transformateurs.
 

La croissance des parcs éoliens et solaires a créé un besoin de transformateurs capables de gérer une plage importante d'entrées d'énergie et de distribuer efficacement l'électricité. Cette évolution a fortement accru la demande de transformateurs de puissance et de distribution. La Solar Energy Industries Association (SEIA) prévoit que les États-Unis ajouteront plus de 30 GW de capacité solaire par an d'ici 2029.
 

La croissance du secteur industriel aux États-Unis a entraîné une hausse de la consommation d'électricité, ce qui nécessite à son tour davantage de transformateurs capables de supporter des charges plus élevées et de maintenir une alimentation électrique stable pour les unités industrielles. Les facteurs et données susmentionnés indiquent que la demande de transformateurs aux États-Unis sera très élevée au cours des prochaines années.
 

Tendances du marché américain des transformateurs

• Les tendances croissantes du secteur américain des transformateurs sont principalement liées aux technologies avancées, notamment l'IA, l'IdO et la blockchain. Ces technologies ont un impact majeur sur la croissance du marché. La préférence croissante pour ces technologies et l'utilisation accrue de l'IA dans le secteur électrique contribuent considérablement à l'augmentation de la part de marché.
   
• Le nombre de projets d'électrification des voies ferrées augmente également, ce qui stimulera davantage la croissance du secteur des transformateurs. Schneider Electric prévoit une hausse de 50 % de l'électrification de l'industrie américaine d'ici 2030. L'entreprise a également annoncé un investissement de 23,8 millions de dollars (USD) et la création de 280 emplois dans ses activités en Caroline du Sud, dans le contexte de la tendance à l'électrification.
   
• De nombreux secteurs ont un besoin essentiel de transformateurs à haut rendement énergétique. Ces besoins sont satisfaits par des transformateurs intelligents, qui peuvent inclure des transformateurs de type sec ainsi que des transformateurs numériques. Aujourd'hui, les compagnies d'électricité privilégient les transformateurs écologiques afin de réduire la pollution.
   
• Le nombre croissant de projets d’énergies renouvelables remodèle considérablement le secteur des transformateurs. En 2022, Amazon, avec un investissement de 2 milliards, lancera 39 projets de services publics. À ce jour, l’entreprise a participé à 160 projets éoliens et solaires aux États-Unis, ce qui témoigne également des perspectives prometteuses du marché des transformateurs dans le pays.
   
• Les projets de réforme et d’intégration stimulent l’expansion et font progresser sensiblement le marché américain des transformateurs. Le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un financement de 18 millions de dollars (USD) pour ce projet afin d’améliorer la fiabilité du réseau et la chaîne d’approvisionnement des transformateurs.
   
• Autre évolution importante, le déploiement de transformateurs intelligents, qui contribuent au développement des réseaux électriques intelligents. Ces transformateurs disposent de capacités sophistiquées de surveillance et de diagnostic qui renforcent la fiabilité du réseau électrique, permettent l’examen immédiat des données collectées et améliorent la gestion de l’énergie. L’essor de la numérisation pousse les fabricants à adopter des systèmes compatibles avec l’IdO ainsi que des solutions automatisées de maintenance prédictive.
   

Analyse du marché américain des transformateurs

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur américain des transformateurs était évalué à 10,3 milliards de dollars (USD), 11,2 milliards de dollars (USD) et 12,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’expansion du secteur industriel, conjuguée à l’urbanisation et à l’augmentation de la consommation d’électricité, stimulera la croissance du marché au cours des prochaines décennies.
   
• Le segment des noyaux à enveloppe devrait dépasser 9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034 et connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années, principalement en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. En 2022, les sources d’énergie renouvelable représentaient environ 43 % de la production totale d’énergie aux États-Unis, plaçant le pays en tête du continent en matière de production d’énergie.
   
• Le segment des noyaux fermés détient également une part de marché d’environ 36,8 %, grâce à l’attention croissante portée à la production d’énergie renouvelable. La conception du noyau est fermée, ce qui réduit les fuites de flux magnétique et accroît l’efficacité du transport et de la distribution de l’électricité. En outre, la réduction des pertes dans le noyau joue un rôle déterminant dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des transformateurs.
   
• De même, le secteur des batteries est important, car il présente de nombreuses applications dans plusieurs secteurs de consommation finale. L’intensification des activités accroît fortement la demande de transformateurs. Les projets d’interconnexion transfrontalière revêtent également une grande importance dans ce secteur. À la fin de 2023, environ 12 000 projets figuraient dans les files d’attente d’interconnexion aux États-Unis. Ces projets étaient en attente de l’approbation des opérateurs de réseaux régionaux pour pouvoir commencer leur construction.
   
• Les segments des noyaux à enveloppe et des noyaux fermés exercent une influence considérable sur le marché des transformateurs en matière d’efficacité, de performance et de polyvalence d’application. La conception à noyau à enveloppe, qui intègre les enroulements à l’intérieur du noyau, offre une résistance mécanique supérieure et une réactance de fuite réduite. Ces conceptions accroissent la capacité de résistance aux courts-circuits et conviennent donc particulièrement aux transformateurs de qualité supérieure utilisés dans les applications industrielles et les services publics.
   

• Dans le secteur des transformateurs aux États-Unis, le segment des transformateurs de distribution détenait la majorité des parts de marché, avec plus de 69 % en 2024, et devrait poursuivre sa croissance au cours des prochaines années. Cette évolution s'explique principalement par la hausse significative de la demande mondiale d'énergie, ainsi que par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, qui soutiennent la croissance du marché des transformateurs aux États-Unis.
   
• L'une des innovations les plus importantes dans le domaine des transformateurs de distribution concerne l'utilisation de matériaux de noyau avancés. Les transformateurs traditionnels sont progressivement remplacés, car leurs noyaux en acier au silicium entraînent des pertes d'énergie dues à l'hystérésis et aux courants de Foucault. Selon le NREL, les États-Unis comptent entre 60 et 80 millions de transformateurs de distribution, pour une capacité comprise entre 2,5 et 3,5 TVA, et environ 55 % des unités en service ont plus de 33 ans et approchent de la fin de leur durée de vie.
   
• Grâce aux initiatives de modernisation visant à mettre à niveau les services publics et les autres infrastructures inadéquates aux États-Unis, le secteur des transformateurs connaît une croissance continue. La nécessité de nouvelles constructions entraîne une demande croissante de transformateurs. À cet égard, en octobre 2024, CG Power & Industrial Solutions Ltd a ajouté 5 000 MVA à ses capacités existantes d'approvisionnement en énergie par transformateurs, les portant de 35 000 MVA à 40 000 MVA.
   
• Les transformateurs de mesure, qui comprennent les transformateurs de courant et de tension, sont essentiels pour améliorer la mesure, le contrôle et la protection des limites des systèmes électriques. Ce segment affiche une croissance régulière, portée par l'élargissement du champ d'application des technologies de réseaux intelligents et des infrastructures de comptage avancées (AMI) aux États-Unis. Il est donc particulièrement important pour la croissance du marché américain des transformateurs.
   
• Les relations géopolitiques aux États-Unis indiquent que les organismes gouvernementaux adoptent des mesures et des politiques relatives à la consommation afin de réglementer l'utilisation de l'électricité, ce qui accroît la nécessité de disposer de transformateurs efficaces. L'ensemble de ces exigences devrait stimuler la demande de transformateurs dans la région.
   
• Des entreprises spécialisées telles que Siemens et Schneider Electric apportent des innovations majeures grâce à des transformateurs dotés de fonctionnalités avancées. Les États-Unis progressent sur le plan technologique, ce qui favorise le développement continu de nouvelles conceptions de transformateurs. Ces avancées amélioreront encore leur efficacité et stimuleront ainsi la demande de produits.
   

Part de marché des transformateurs aux États-Unis

Les quatre principales entreprises, à savoir Schneider Electric, Eaton, Siemens et General Electric, détiennent plus de 40 % du marché mondial. Dans le secteur des transformateurs aux États-Unis, Siemens et General Electric représentent la part la plus importante, grâce à leur vaste réseau mondial. Les principales entreprises recherchent activement de nouvelles offres de produits et de services, ce qui en fait des acteurs clés du secteur à l'échelle mondiale. Ces entreprises consacrent davantage d'investissements importants à la recherche et au développement (R&D).
 

Entreprises du marché des transformateurs aux États-Unis

• General Electric : en 2023, le chiffre d'affaires total de GE s'élevait à 67,95 milliards de dollars (USD), dont 1,90 milliard de dollars (USD) consacré à la recherche et au développement (R&D) afin de créer de meilleurs produits. En décembre 2023, Prolec GE devait doubler la capacité de production de son usine de transformateurs monophasés sur socle grâce à une installation supplémentaire. Récemment, Prolec GE a investi plus de 145 millions de dollars (USD) aux États-Unis afin de soutenir sa clientèle nord-américaine.
   
• En 2023, Eaton a annoncé son intention d'étendre ses capacités et ses ressources aux États-Unis, à la suite de l'annonce récente de deux subventions de la République tchèque. Ces subventions financeront la participation à deux projets de mobilité innovants, notamment la contribution à la conception et au développement d'un camion tout-terrain électrifié, ainsi que la mise au point et la démonstration d'une nouvelle unité de distribution d'énergie (PDU) et d'un convertisseur CC/CC de 200 kW destinés à des camions alimentés par une pile à combustible à hydrogène.
   
• Schneider Electric : En 2024, Schneider Electric a généré un chiffre d’affaires net de 28,99 milliards de dollars (USD) jusqu’au troisième trimestre. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a annoncé EcoStruxure. Conçu pour contribuer à prolonger la durée de vie des transformateurs à huile et à répondre aux exigences réglementaires, ce service par abonnement surveille l’état des transformateurs à l’aide d’une combinaison de capteurs IoT et d’analyses logicielles avancées.
   

Entreprises du marché américain des transformateurs

Les principaux acteurs du secteur des transformateurs sont :

• Celme S.r.l.
• Daelim Transformer
• Eaton Corporation
• ELSCO Transformer
• Elsewedy Electric
• ERMCO
• General Electric
• Hammond Power Solutions
• Hitachi Energy Ltd.
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Jordan Transformer
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Virginia Transformer Corp.
• Voltamp
   

Actualités du secteur américain des transformateurs

• En avril 2023, Hitachi Energy a annoncé des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars (USD) afin d’accroître sa capacité mondiale de fabrication de transformateurs pour répondre à la demande croissante et soutenir ses projets à long terme ainsi que ses initiatives d’électrification. Ces investissements permettront d’augmenter progressivement la capacité mondiale de production de transformateurs de l’entreprise d’ici 2027. Ils s’ajoutent aux 3 milliards de dollars (USD) déjà annoncés pour faire progresser l’électrification du système énergétique, portée par la transition énergétique.
   
• En novembre 2024, Hitachi ABB a créé une nouvelle gamme de transformateurs conçus pour les applications offshore flottantes. Ces installations offshore sont soumises à des conditions climatiques rigoureuses et leurs structures présentent de fortes exigences physiques. Ces produits permettront de produire l’énergie éolienne plus efficacement et de l’intégrer au système énergétique mondial, contribuant ainsi à la transition vers un avenir énergétique durable.
   
• En décembre 2024,  Siemens et Tietoevry, une entreprise nordique de premier plan spécialisée dans l’ingénierie numérique et les logiciels, se sont associés pour accélérer la transformation numérique du secteur des services publics d’électricité dans le nord et le centre des États-Unis. En utilisant la plateforme logicielle Gridscale X de Siemens conjointement avec ses propres services informatiques, Tietoevry ajoutera de nouvelles fonctionnalités à ses solutions afin d’aider les gestionnaires de réseaux des pays nordiques à gérer efficacement leurs réseaux et à relever les défis liés à la transition énergétique.
   
• En juillet 2024, TenneT et Siemens Energy ont signé un accord visant à réduire l’empreinte carbone de l’usine de transformateurs de Siemens située à Nuremberg. Une première étape importante de ce partenariat consiste à produire des transformateurs à partir de cuivre 100 % recyclé. Désormais, Siemens Energy produira avec du cuivre recyclé tous les futurs transformateurs destinés à TenneT. D’ici 2030, TenneT prévoit de recevoir environ 52 transformateurs de Siemens Energy, chacun intégrant 72 tonnes de cuivre recyclé. Ces transformateurs aideront TenneT à réduire considérablement les émissions de CO2 lors de l’extension du réseau. Siemens Energy et TenneT peuvent réduire à eux seuls de 100 tonnes métriques les émissions de CO2 par transformateur.
   
• En septembre 2024, GE Vernova, basée aux États-Unis, a annoncé l’agrandissement de ses installations existantes de fabrication de transformateurs à Stafford, au Royaume-Uni. Selon l’entreprise dans un communiqué, cet agrandissement vise à répondre à la demande en forte croissance pour les systèmes de transport à courant continu haute tension (HVDC), qui contribueront à alimenter des projets d’énergie renouvelable aux États-Unis, en Asie et en Amérique du Nord, tout en soutenant la transition énergétique du Royaume-Uni. L’agrandissement concerne deux sites clés de l’activité Grid Solutions d’Electrification Systems à Stafford.
   

Le rapport d’étude du marché américain des transformateurs présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de noyau

• Noyau fermé
• Noyau cuirassé
• Noyau Berry

Marché, par produit

• Transformateur de distribution
• Transformateur de puissance
• Transformateur de mesure
• Autres

Marché, par type d'enroulement

• À deux enroulements
• Autotransformateur

Marché, par refroidissement

• À sec
  • Auto-refroidi par air
  • Soufflage d'air 
• Immergé dans l'huile
  • Auto-refroidi
  • Refroidi par eau
  • Circulation forcée d'huile
  • Autres

Marché, par isolation

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Marché, par puissance assignée

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA à ≤ 100 MVA
• > 100 MVA à ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Marché, par montage

• Sur socle
• Sur poteau
• Autres

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics