미국 변압기 시장 크기 및 공유 2025 to 2034

미국 변압기 시장 규모

미국 변압기 시장 규모는 2024년에 122억 미국 달러로 평가되었으며, 전력 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 전망입니다. 2023년 미국의 예상 전력 발전 이용량은 4,100시간, kWh를 초과할 것으로 예상되었습니다. 일부 국가에서는 기존 변압기를 더욱 현대적이고 첨단화된 유형으로 교체하기 시작했으며, 이러한 유형의 중요성도 높아지고 있습니다.
 

여러 국가에서는 현재 사양을 충족하지 못하는 노후 변압기를 미래 수요에 대응할 수 있는 현대식 변압기로 교체하는 작업을 우선시하기 시작했습니다. 예를 들어 2024년 10월 BP의 자회사인 Lightsource BP는 미국 내 28개 태양광 프로젝트를 포함해 19개국에서 운영하고 있으며, 62GW 규모의 개발 파이프라인을 바탕으로 육상 재생에너지 부문 네트워크를 더욱 확대했습니다. 이러한 이니셔티브는 미국의 변압기 수요를 크게 높일 전망입니다.
 

2023년 미국 에너지부(DOE)는 유연 혁신형 변압기 기술(FITT) 개발을 위해 1,800만 미국 달러 규모의 자금 지원을 제안했습니다. 이번 발표는 DOE가 배전부터 송전 단계에 이르기까지 정교한 변압기를 연구·개발하고 시연할 수 있는 기관에 12건의 보조금을 지원할 것으로 예상되는 자금 지원 기회(FOA)에 관한 것입니다. 이를 통해 전력망 신뢰성을 개선하는 동시에 변압기 공급망 제약을 완화할 수 있습니다.
 

풍력 및 태양광 발전소의 증가는 상당한 범위의 에너지 입력을 처리하고 전력을 효과적으로 분배할 수 있는 변압기의 필요성을 높였습니다. 이에 따라 전력용 변압기와 배전용 변압기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 미국 태양에너지산업협회(SEIA)는 미국이 2029년까지 매년 30GW를 초과하는 태양광 발전 용량을 추가할 것으로 전망합니다.
 

미국 산업 부문의 성장은 전력 소비 증가로 이어졌으며, 이에 따라 더 높은 부하를 감당하고 산업 시설에 안정적인 전력 공급을 유지할 수 있는 변압기에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 앞서 언급한 요인과 데이터에 따르면 향후 미국의 변압기 수요는 크게 증가할 전망입니다.
 

미국 변압기 시장 동향

• 미국 변압기 산업의 주요 성장 동향은 AI, IoT, 블록체인을 포함한 첨단 기술의 확산입니다. 이러한 기술은 시장 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 기술에 대한 선호도 증가와 전기 산업에서의 AI 활용 확대는 시장 점유율 확대에 크게 기여하고 있습니다.
   
• 철도 선로 전철화와 관련된 프로젝트도 증가하고 있어 변압기 산업의 성장을 더욱 촉진할 전망입니다. Schneider Electric은 2030년까지 미국 산업의 전기화가 50% 급증할 것으로 전망했습니다. 또한 전기화 추세에 대응해 사우스캐롤라이나 사업에 2,380만 미국 달러를 투자하고 280개의 신규 일자리를 창출한다고 발표했습니다.
   
• 에너지 효율적인 변압기가 필수적인 산업은 다양합니다. 이러한 요구는 건식 변압기와 디지털 변압기를 포함할 수 있는 스마트 변압기를 통해 충족됩니다. 최근에는 오염을 줄이기 위해 전력회사들이 친환경 변압기를 도입하는 추세입니다.
   
• 재생에너지 프로젝트의 증가는 변압기 산업을 크게 재편하고 있습니다. Amazon은 2022년에 20억 규모의 투자로 39개의 유틸리티 프로젝트에 착수할 예정입니다. 현재까지 미국 전역에서 풍력 및 태양광 프로젝트 160건을 진행했으며, 이는 미국 변압기 시장의 유망한 미래를 보여주는 지표이기도 합니다.
   
• 개혁 및 통합 프로젝트는 미국 변압기 시장의 확대를 촉진하고 크게 발전시키고 있습니다. 미국 에너지부는 전력망의 신뢰성과 변압기 공급망을 강화하기 위해 이 프로젝트에 1,800만 미국 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다.
   
• 또 다른 중요한 발전은 스마트 그리드 구축을 지원하는 스마트 변압기의 도입입니다. 스마트 변압기는 정교한 모니터링 및 진단 기능을 갖추고 있어 전력망의 신뢰성을 높이고, 수집된 데이터를 즉시 분석할 수 있도록 하며, 에너지 관리를 개선합니다. 디지털화의 확대에 따라 제조업체가 사물인터넷(IoT) 기반 시스템과 자동화된 예측 유지보수 솔루션을 도입해야 할 필요성도 커지고 있습니다.
   

미국 변압기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 미국 변압기 산업 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 103억, 112억, 122억 미국 달러로 평가되었습니다. 산업 부문의 확대와 도시화 및 전력 소비 증가가 맞물리면서 향후 수십 년 동안 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 셸형 코어 부문은 전 세계적으로 재생에너지에 대한 선호도가 높아짐에 따라 향후 몇 년간 크게 성장하여 2034년까지 90억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 2022년 미국의 재생에너지는 전체 에너지 생산량의 약 43%를 차지했으며, 미국은 에너지 생산에서 해당 대륙을 선도했습니다.
   
• 폐쇄형 코어 부문도 재생에너지 발전에 대한 관심이 높아짐에 따라 약 36.8%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 폐쇄형 코어는 자기 flux의 누설을 줄이고 전력 송배전 효율을 높이는 구조로 설계됩니다. 또한 코어 손실 감소는 변압기의 에너지 효율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
   
• 이와 마찬가지로 베리 부문도 다양한 최종 소비 산업에서 여러 특성을 지니고 있어 중요합니다. 관련 활동이 증가하면서 변압기 수요도 크게 늘어나고 있습니다. 계통 연계 프로젝트도 이 산업에서 매우 중요합니다. 2023년 말 기준으로 미국의 계통 연계 대기열에는 약 12,000개의 프로젝트가 있었습니다. 이 프로젝트들은 건설을 시작하기 위해 지역 전력망 운영자의 승인을 기다리고 있었습니다.
   
• 셸형 코어와 폐쇄형 코어 부문은 효율성, 성능 및 적용 범용성 측면에서 변압기 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 권선이 코어 내부에 배치되는 셸형 코어 설계는 기계적 강도가 더 높고 누설 리액턴스가 더 낮습니다. 이러한 설계는 단락 내력을 높이므로 산업 및 유틸리티 용도의 초고급 변압기에 적합합니다.
   

• 미국 변압기 산업에서 배전용 변압기 부문은 2024년 69%를 초과하는 시장 점유율로 과반을 차지했으며, 향후에도 지속적으로 성장할 전망입니다. 이는 주로 전 세계적으로 에너지 수요가 크게 증가하고 산업화와 도시화가 진행되고 있기 때문이며, 이러한 요인들은 미국 변압기 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 배전용 변압기 분야에서 가장 중요한 혁신 중 하나는 첨단 코어 소재의 사용입니다. 기존 변압기는 히스테리시스와 와전류로 인해 에너지 손실을 초래하는 실리콘강 코어를 사용하기 때문에 교체되고 있습니다. NREL은 배전용 변압기가 6,000만~8,000만 대에 이르며, 용량은 2.5~3.5 TVA 수준인 것으로 추정합니다. 또한 현재 운용 중인 장치의 약 55%는 사용 기간이 33년을 초과해 수명 종료 시점에 가까워지고 있습니다.
   
• 미국 내 전력 utilities 및 기타 노후 인프라를 개선하기 위한 현대화 이니셔티브에 힘입어 변압기 부문은 지속적으로 성장하고 있습니다. 신규 건설이 필요해지면서 변압기 수요도 증가하고 있습니다. 이와 관련해 2024년 10월 CG Power & Industrial Solutions Ltd는 기존 변압기 전력 공급 역량에 5,000 MVA를 추가하여 총 용량을 35,000 MVA에서 40,000 MVA로 확대했습니다.
   
• 변류기와 변압기로 구성되는 계기용 변압기는 전력 시스템의 경계에 대한 측정, 제어 및 보호 기능을 향상하는 데 필수적입니다. 미국에서는 스마트 그리드 기술과 첨단 계량 인프라(AMI)의 적용 범위가 확대되면서 계기용 변압기 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 따라서 이 부문은 미국 변압기 시장의 성장에 매우 중요합니다.
   
• 미국의 지정학적 관계를 고려할 때, 정부 기관들은 전력 사용 질서를 확립하기 위해 소비와 관련된 조치 및 정책을 법제화하고 있으며, 이에 따라 효율적인 변압기의 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 요건은 미국 내 변압기 수요를 더욱 증가시킬 전망입니다.
   
• Siemens와 Schneider Electric 같은 전문 기업들은 첨단 기능을 갖춘 변압기를 통해 대규모 혁신을 추진하고 있습니다. 미국은 변압기 기술 분야에서 앞서 나가고 있으며, 이에 따라 변압기 설계도 지속적으로 발전하고 있습니다. 변압기 기술의 발전은 제품의 효율성을 더욱 높여 수요 증가로 이어질 전망입니다.
   

미국 변압기 시장 점유율

Schneider Electric, Eaton, Siemens, General Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장의 40%를 초과하는 비중을 차지하고 있습니다. 미국 변압기 산업에서는 Siemens와 General Electric이 전 세계에 구축한 광범위한 네트워크를 바탕으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 새로운 제품 및 서비스 제공을 적극적으로 모색하며, 이를 통해 전 세계 산업의 핵심 기업으로 자리 잡고 있습니다. 이들 기업은 연구개발(R&D)에 대한 대규모 투자에도 집중하고 있습니다.
 

미국 변압기 시장의 주요 기업

• General Electric: 2023년 GE의 총매출은 679억5,000만 미국 달러였으며, 더 나은 제품을 개발하기 위해 19억 미국 달러를 연구개발(R&D)에 투자했습니다. 2023년 12월 Prolec GE는 추가 시설을 통해 단상 패드 장착형 변압기 공장의 생산 용량을 두 배로 확대할 예정이었습니다. 최근 Prolec GE는 북미 고객 기반을 지원하기 위해 미국에 1억4,500만 미국 달러를 초과하여 투자했습니다.
   
• 2023년 Eaton은 체코공화국으로부터 최근 두 건의 보조금을 확보하면서 미국 내 역량과 자원을 확대할 것이라고 발표했습니다. 이 보조금은 두 가지 혁신적인 모빌리티 프로젝트에 참여하는 데 사용됩니다. 여기에는 전동 오프로드 트럭의 설계 및 개발 지원과 수소 연료전지 구동 트럭용 신규 전력 분배 장치(PDU) 및 DC/DC 컨버터(200 kW)의 개발 및 실증이 포함됩니다.
   
• Schneider Electric: 2024년 3분기까지 Schneider Electric의 순매출은 289억9,000만 미국 달러를 기록했습니다. 에너지 관리 및 자동화의 디지털 전환을 선도하는 Schneider Electric은 EcoStruxure를 발표했습니다. 오일 변압기의 수명을 연장하고 규제 요건을 충족하도록 설계된 이 구독형 서비스는 IoT 센서와 고급 소프트웨어 분석을 결합해 변압기의 상태를 모니터링합니다.
   

미국 변압기 시장 기업

변압기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Celme S.r.l.
• Daelim Transformer
• Eaton Corporation
• ELSCO Transformer
• Elsewedy Electric
• ERMCO
• General Electric
• Hammond Power Solutions
• Hitachi Energy Ltd.
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Jordan Transformer
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Virginia Transformer Corp.
• Voltamp
   

미국 변압기 산업 뉴스

• 2023년 4월, Hitachi Energy는 증가하는 수요에 대응하고 장기 계획 및 전기화 노력을 지원하기 위해 글로벌 변압기 제조 용량을 확대하는 데 15억 미국 달러를 초과하는 투자를 진행한다고 밝혔습니다. 이번 투자를 통해 2027년까지 회사의 글로벌 변압기 생산 용량이 단계적으로 확대됩니다. 또한 이번 투자는 에너지 전환으로 촉진되는 에너지 시스템의 전기화 진전을 위해 이미 발표된 30억 미국 달러 규모의 투자에 추가되는 것입니다.
   
• 2024년 11월, Hitachi ABB는 부유식 해상 환경을 고려해 설계된 새로운 변압기 제품군을 출시했습니다. 이러한 해상 환경은 기후가 가혹하고 구조물 자체에도 높은 물리적 요구 조건이 적용됩니다. 이 제품을 사용하면 풍력 에너지를 보다 효율적으로 수집해 글로벌 에너지 시스템에 통합할 수 있으며, 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 지원할 수 있습니다.
   
• 2024년 12월, 북유럽의 선도적인 디지털 엔지니어링 및 소프트웨어 기업인 Siemens와 Tietoevry는 미국 북부 및 중부 지역 전력 유틸리티 부문의 디지털 전환을 가속화하기 위해 협력했습니다. Tietoevry는 Siemens의 Gridscale X 소프트웨어 플랫폼을 자체 IT 서비스와 함께 활용해 솔루션에 새로운 기능을 추가하고, 북유럽의 전력망 운영자가 전력망을 효과적으로 관리하며 에너지 전환과 관련된 과제에 대응할 수 있도록 지원할 예정입니다.
   
• 2024년 7월, TenneT와 Siemens Energy는 독일 뉘른베르크에 위치한 Siemens 변압기 공장의 CO2 배출량을 줄이기 위한 협약을 체결했습니다. 이번 파트너십의 첫 번째 이정표는 100% 재활용 구리로 변압기를 생산하는 것입니다. 앞으로 Siemens Energy는 TenneT를 위한 모든 신규 변압기를 구리로 생산할 예정입니다. TenneT는 2030년까지 Siemens Energy로부터 약 52대의 변압기를 공급받을 것으로 예상하며, 각 변압기에는 72톤의 재활용 구리가 사용됩니다. 이 변압기는 전력망 확장 과정에서 TenneT의 CO2 배출량을 크게 줄이는 데 기여할 것입니다. Siemens Energy와 TenneT는 변압기 한 대당 100미터톤의 CO2 배출량을 줄일 수 있습니다.
   
• 2024년 9월, 미국에 기반을 둔 GE Vernova는 영국 스태퍼드에 있는 기존 변압기 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다. 회사가 발표 자료에서 밝힌 바에 따르면, 이번 확장은 미국, 아시아 및 북미 전역의 재생에너지 프로젝트에 전력을 공급하고 영국의 에너지 전환을 지원하는 고전압 직류(HVDC) 송전 시스템에 대한 빠르게 증가하는 수요에 대응하기 위한 것입니다. 이번 확장은 스태퍼드에 위치한 Electrification Systems의 Grid Solutions 사업부 내 두 개의 핵심 시설을 중심으로 진행됩니다.
   

미국 변압기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “백만 미국 달러 및 1,000단위” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

코어별 시장

• 폐쇄형
• 셸형
• 베리형

제품별 시장

• 배전 변압기
• 전력 변압기
• 계기용 변압기
• 기타

권선별 시장

• 이중 권선
• 자동 변압기

냉각 방식별 시장

• 건식
  • 자연 공냉식
  • 송풍식 
• 유입식
  • 자냉식
  • 수냉식
  • 강제 유냉식
  • 기타

절연 방식별 시장

• 가스 절연
• 유입 절연
• 고체 절연
• 공기 절연
• 기타

정격별 시장

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA ~ ≤ 100 MVA
• > 100 MVA ~ ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

설치 방식별 시장

• 패드형
• 전주형
• 기타

용도별 시장

• 주거용
• 상업 및 산업용
• 전력회사