Mercado estadounidense de transformadores Tamaño y Compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de transformadores en EE. UU.

El mercado estadounidense de transformadores se valoró en 12,200 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7% entre 2025 y 2034, impulsado por la creciente demanda de electricidad. En 2023, se esperaba que la utilización prevista de la generación eléctrica en el país superara las 4.100 horas-kWh. Algunos países están empezando a sustituir los transformadores tradicionales por tipos avanzados más modernos y de mayor relevancia.
 

Varias economías han empezado a priorizar la sustitución de transformadores antiguos que no cumplen las especificaciones actuales por versiones modernas capaces de anticipar las demandas futuras. Por ejemplo, en octubre de 2024, Lightsource BP, filial de BP, amplió aún más su red en el sector de las energías renovables terrestres, con una cartera de proyectos en desarrollo de 62 GW y operaciones en 19 países, que incluyen 28 proyectos solares en EE. UU. Se prevé que estas iniciativas aumenten considerablemente la necesidad de transformadores en EE. UU.
 

En 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) propuso una financiación de 18 millones de USD para el desarrollo de tecnologías de transformadores flexibles e innovadoras (FITT). Este anuncio se refiere a oportunidades de financiación (FOA) en cuyo marco el DOE prevé conceder doce subvenciones a entidades capaces de investigar, crear y demostrar transformadores avanzados, desde los niveles de distribución hasta los de transmisión, con el fin de mejorar la fiabilidad de la red y aliviar las limitaciones de la cadena de suministro de transformadores.
 

El crecimiento de los parques eólicos y solares ha creado la necesidad de transformadores capaces de gestionar un rango considerable de entradas de energía y distribuir la electricidad de forma eficaz. Esto ha incrementado notablemente la demanda tanto de transformadores de potencia como de transformadores de distribución. La Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) prevé que EE. UU. añadirá más de 30 GW de capacidad solar al año hasta 2029.
 

El crecimiento del sector industrial en EE. UU. ha provocado un aumento del consumo de electricidad, lo que, a su vez, genera una mayor demanda de transformadores capaces de soportar cargas más elevadas y mantener un suministro eléctrico estable para las instalaciones industriales. Los factores y datos mencionados indican que la demanda de transformadores en EE. UU. será muy elevada en los próximos años.
 

Tendencias del mercado de transformadores en EE. UU.

• Las tendencias emergentes en la industria estadounidense de transformadores están impulsadas principalmente por tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la cadena de bloques. Estas tecnologías están teniendo un impacto significativo en el crecimiento del mercado. La creciente preferencia por estas tecnologías y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial en la industria eléctrica están contribuyendo de forma considerable al aumento de la cuota de mercado.
   
• También está aumentando el número de proyectos relacionados con la electrificación de las vías ferroviarias, lo que impulsará aún más el crecimiento de la industria de transformadores. Schneider Electric prevé un aumento del 50% de la electrificación industrial en EE. UU. para 2030. Asimismo, la empresa anunció una inversión de 23,8 millones de USD y la creación de 280 nuevos puestos de trabajo en sus operaciones de Carolina del Sur, en el contexto de la tendencia hacia la electrificación.
   
• Hay múltiples industrias en las que los transformadores energéticamente eficientes son esenciales. Estas necesidades se satisfacen mediante transformadores inteligentes, que pueden incluir transformadores de tipo seco y transformadores digitales. Actualmente, las empresas de servicios públicos están optando por transformadores respetuosos con el medio ambiente para reducir la contaminación.
   
• El número creciente de proyectos de energías renovables está transformando significativamente la industria de los transformadores. En 2022, Amazon, con una inversión de 2 Bn, iniciará 39 proyectos de servicios públicos. Hasta la fecha, ha trabajado en 160 proyectos eólicos y solares en todo Estados Unidos, lo que también indica unas perspectivas prometedoras para el mercado de transformadores en el país.
   
• Los proyectos de modernización e integración impulsan la expansión y hacen avanzar notablemente el mercado estadounidense de transformadores. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció una financiación de 18 millones de USD para este proyecto, con el fin de mejorar la fiabilidad de la red y la cadena de suministro de transformadores.
   
• Otro avance importante es el despliegue de transformadores inteligentes, que contribuyen al desarrollo de redes inteligentes. Estos transformadores cuentan con sofisticadas capacidades de supervisión y diagnóstico que aumentan la fiabilidad de la red eléctrica, permiten examinar de inmediato los datos recopilados y mejoran la gestión energética. El avance de la digitalización está impulsando la necesidad de que los fabricantes adopten sistemas habilitados para el IoT y soluciones automatizadas de mantenimiento predictivo.
   

Análisis del mercado estadounidense de transformadores

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado estadounidense de transformadores se valoró en 10,300 millones de USD, 11,200 millones de USD y 12,200 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La expansión del sector industrial, junto con la urbanización y el aumento del consumo de electricidad, impulsará el crecimiento del mercado en las próximas décadas.
   
• Se prevé que el segmento de núcleo acorazado supere los 9,000 millones de USD en 2034 y registre un crecimiento notable en los próximos años, principalmente debido a la creciente preferencia por las energías renovables en todo el mundo. Las fuentes de energía renovable representaron alrededor del 43 % de la producción total de energía de Estados Unidos en 2022, lo que situó al país a la cabeza del continente en producción energética.
   
• El segmento de núcleo cerrado también registra una cuota de mercado de alrededor del 36,8 % debido al creciente interés por la generación de energía renovable. El diseño del núcleo es cerrado, lo que reduce la fuga de flujo magnético y aumenta la eficiencia de la transmisión y distribución de energía. Además, la reducción de las pérdidas en el núcleo es decisiva para mejorar la eficiencia energética de los transformadores.
   
• Del mismo modo, el sector de las baterías es importante, ya que presenta numerosas aplicaciones en diversas industrias de consumo final. El aumento de la actividad está incrementando considerablemente la demanda de transformadores. Los proyectos de interconexión transfronteriza también son muy importantes en este sector. A finales de 2023, había aproximadamente 12,000 proyectos en las colas de interconexión de Estados Unidos. Estos proyectos estaban pendientes de la aprobación de los operadores regionales de la red para iniciar su construcción.
   
• Los segmentos de núcleo acorazado y núcleo cerrado ejercen una influencia considerable en el mercado de transformadores en términos de eficiencia, rendimiento y versatilidad de aplicación. El diseño de núcleo acorazado, que contiene los devanados en el interior del núcleo, ofrece una mayor resistencia mecánica y una menor reactancia de fuga. Estos diseños aumentan la capacidad de soportar cortocircuitos, por lo que son los más adecuados para transformadores de alta especificación en aplicaciones industriales y de servicios públicos.
   

• En la industria de transformadores de EE. UU., el segmento de transformadores de distribución registró la mayor cuota de mercado, superior al 69 %, en 2024, y se prevé que siga creciendo en los próximos años. Esto se debe principalmente al fuerte aumento de la demanda de energía en todo el mundo, así como a la creciente industrialización y urbanización, factores que contribuyen al crecimiento del mercado de transformadores en EE. UU.
   
• Una de las innovaciones más importantes en los transformadores de distribución está relacionada con el uso de materiales avanzados para los núcleos. Los transformadores tradicionales están siendo sustituidos, ya que los núcleos de acero al silicio provocan pérdidas de energía debido a la histéresis y a las corrientes parásitas. NREL estima que existen entre 60 y 80 millones de transformadores de distribución, con una capacidad de entre 2,5 y 3,5 TVA, y que aproximadamente el 55 % de las unidades en servicio tienen más de 33 años y se acercan al final de su vida útil.
   
• Gracias a las iniciativas de modernización destinadas a mejorar las empresas de servicios públicos y otras infraestructuras inadecuadas en Estados Unidos, el mercado de transformadores mantiene un crecimiento continuo. La necesidad de nuevas construcciones está impulsando la demanda de transformadores. En este contexto, en octubre de 2024, CG Power & Industrial Solutions Ltd amplió en 5000 MVA su capacidad existente de suministro de transformadores, que pasó de 35 000 MVA a 40 000 MVA.
   
• Los transformadores de medida, que incluyen transformadores de corriente y de tensión, son esenciales para mejorar la medición, el control y la protección de los límites de los sistemas eléctricos. Este segmento registra un crecimiento constante debido a la ampliación del alcance de las tecnologías de redes inteligentes y de las infraestructuras avanzadas de medición (AMI) en EE. UU. Por tanto, resulta crucial para el crecimiento del mercado de transformadores estadounidense.
   
• Las relaciones geopolíticas en EE. UU. indican que estos organismos gubernamentales están legislando medidas y políticas relacionadas con el consumo para regular el uso de la electricidad, lo que incrementa la necesidad de contar con transformadores eficientes. Todos estos requisitos aumentarían la demanda de transformadores en la región.
   
• Empresas especializadas como Siemens y Schneider Electric están introduciendo importantes innovaciones con funcionalidades avanzadas en los transformadores. EE. UU. está avanzando en materia tecnológica, lo que impulsa el desarrollo continuo de nuevos diseños de transformadores. Estos avances harán que los transformadores sean aún más eficientes y, por tanto, aumentarán la demanda de estos productos.
   

Cuota de mercado de transformadores de EE. UU.

Las cuatro principales empresas, entre ellas Schneider Electric, Eaton, Siemens y General Electric, concentran más del 40 % del mercado mundial. En la industria de transformadores de EE. UU., Siemens y General Electric realizan la mayor contribución gracias a su amplia red internacional. Las principales empresas buscan activamente nuevas ofertas de productos y servicios, lo que las convierte en actores clave del sector a escala mundial. Estas empresas se centran especialmente en realizar importantes inversiones en investigación y desarrollo (I+D).
 

Empresas del mercado de transformadores de EE. UU.

• General Electric: En 2023, los ingresos totales de GE ascendieron a 67,950 millones de USD, de los cuales 1,900 millones de USD se destinaron a investigación y desarrollo (I+D) para crear mejores productos. En diciembre de 2023, Prolec GE tenía previsto duplicar la capacidad de producción de su fábrica de transformadores monofásicos tipo pedestal mediante una instalación adicional. Recientemente, Prolec GE invirtió más de 145 millones de USD en Estados Unidos para apoyar a su base de clientes de América del Norte.
   
• En 2023, Eaton anunció que ampliaría sus capacidades y recursos en EE. UU., tras los recientes anuncios de dos subvenciones de la República Checa. Las subvenciones financiarán la participación en dos proyectos innovadores de movilidad, entre ellos la asistencia en el diseño y desarrollo de un camión todoterreno electrificado, así como el desarrollo y la demostración de una nueva unidad de distribución de energía (PDU) y un convertidor CC/CC (200 kW) para camiones propulsados por pilas de combustible de hidrógeno.
   
• Schneider Electric: En 2024, Schneider Electric ha generado unas ventas netas de 28,990 millones de USD hasta el tercer trimestre. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado su EcoStruxure, diseñado para prolongar la vida útil de los transformadores de aceite y cumplir los requisitos normativos. Este servicio basado en suscripción supervisa el estado de los transformadores mediante una combinación de sensores del Internet de las cosas (IoT) y análisis avanzado de software.
   

Empresas del mercado de transformadores de EE. UU.

Los principales actores que operan en el sector de los transformadores son:

• Celme S.r.l.
• Daelim Transformer
• Eaton Corporation
• ELSCO Transformer
• Elsewedy Electric
• ERMCO
• General Electric
• Hammond Power Solutions
• Hitachi Energy Ltd.
• HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
• Jordan Transformer
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORMAZABAL
• Power Transformers, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Virginia Transformer Corp.
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Noticias del sector de transformadores de EE. UU.

• En abril de 2023, Hitachi Energy anunció inversiones superiores a 1,500 millones de USD para aumentar su capacidad mundial de fabricación de transformadores, mantener el ritmo de la creciente demanda y respaldar sus planes a largo plazo y sus iniciativas de electrificación. Las inversiones ampliarán gradualmente la capacidad mundial de transformadores de la empresa hasta 2027 y se suman a los 3,000 millones de USD ya anunciados para avanzar en la electrificación del sistema energético impulsada por la transición energética.
   
• En noviembre de 2024, Hitachi ABB creó una nueva gama de transformadores diseñada para aplicaciones marinas flotantes. Estas instalaciones marinas están expuestas a condiciones climáticas adversas y las propias estructuras plantean exigencias físicas considerables. Con estos productos, la energía eólica se aprovechará de forma más eficiente y se integrará en el sistema energético mundial, lo que respaldará la transición hacia un futuro energético sostenible.
   
• En diciembre de 2024,  Siemens y Tietoevry, una empresa nórdica líder en ingeniería digital y software, se asociaron para acelerar la transformación digital del sector de las empresas eléctricas en el norte y el centro de EE. UU. Mediante el uso de la plataforma de software Gridscale X de Siemens junto con sus propios servicios de TI, Tietoevry añadirá nuevas capacidades a sus soluciones para ayudar a los operadores de redes de los países nórdicos a gestionar eficazmente sus redes y abordar los retos relacionados con la transición energética.
   
• En julio de 2024, TenneT y Siemens Energy firmaron un acuerdo para reducir la huella de CO2 en la planta de transformadores de Siemens situada en Núremberg. Un primer hito de la colaboración es la producción de transformadores con cobre 100% reciclado. A partir de ahora, Siemens Energy fabricará todos los futuros transformadores para TenneT con cobre. Para 2030, TenneT prevé contar con aproximadamente 52 transformadores de Siemens Energy, cada uno de los cuales incorporará 72 toneladas de cobre reciclado. Estos transformadores ayudarán a TenneT a reducir significativamente las emisiones de CO2 durante la ampliación de la red. Siemens Energy y TenneT pueden reducir por sí solos 100 toneladas métricas de emisiones de CO2 por transformador.
   
• En septiembre de 2024, GE Vernova, con sede en EE. UU., anunció la ampliación de sus instalaciones existentes de fabricación de transformadores en Stafford, Reino Unido. Según la empresa en un comunicado, la ampliación tiene como objetivo respaldar la demanda, en rápido crecimiento, de sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC), que ayudarán a suministrar energía a proyectos de energías renovables en EE. UU., Asia y Norteamérica, además de apoyar la transición energética del Reino Unido. La ampliación se centra en dos emplazamientos clave del negocio Grid Solutions de Electrification Systems, en Stafford.
   

El informe de investigación del mercado de transformadores de EE. UU. ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «000 unidades» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de núcleo

• Cerrado
• Acorazado
• Berry

Mercado, por Producto

• Transformador de distribución
• Transformador de potencia
• Transformador de medida
• Otros

Mercado, por Devanado

• De dos devanados
• Autotransformador

Mercado, por Refrigeración

• Tipo seco
  • Autorrefrigerado por aire
  • Aire forzado 
• Sumergido en aceite
  • Autorrefrigerado
  • Refrigerado por agua
  • Aceite forzado
  • Otros

Mercado, por Aislamiento

• Gas
• Aceite
• Sólido
• Aire
• Otros

Mercado, por Potencia nominal

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA a ≤ 100 MVA
• > 100 MVA a ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Mercado, por Montaje

• Sobre pedestal
• Sobre poste
• Otros

Mercado, por Aplicación

• Residencial
• Comercial e industrial
• Servicios públicos