Taille du marché des transformateurs : par noyau, par produit, par enroulement, par refroidissement, par isolation, par puissance, par montage, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des transformateurs

Le marché mondial des transformateurs, évalué à 63,8 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de plus de 6,6 % entre 2025 et 2034. L'intégration à grande échelle des sources d'énergie renouvelables et l'augmentation des programmes d'électrification, principalement dans les économies en développement, renforceront le scénario de l'industrie. Des politiques gouvernementales positives pour la restauration de l'infrastructure actuelle du réseau, conjuguées à l'attention croissante des consommateurs vers des unités de surveillance intelligentes et des réseaux d'électricité durables, faciliteront la croissance globale des entreprises.

Une plus grande attention accordée à la réglementation en vue de l'intégration de systèmes d'alimentation en énergie et l'adoption continue de la technologie du réseau intelligent influeront positivement sur la dynamique de l'industrie. L'industrie a connu une croissance importante en raison d'initiatives réglementaires favorables qui encouragent le développement de l'infrastructure actuelle du réseau et la demande croissante d'électricité. Les priorités des régulateurs, qui motivent évidemment les réformes et les politiques mises en œuvre, ont été l'approvisionnement en électricité continue à prix raisonnable.

Transformer les tendances du marché

Les efforts continus de développement du réseau électrique ont entraîné une expansion importante de l'industrie de l'énergie. Initiatives concernant le stockage de l'énergie du réseau réseau intelligent, et la recherche technologique de pointe sera cruciale pour déterminer l'orientation du secteur.

La demande croissante de produits de pointe dans le secteur de l'électricité bénéficiera également de la pénétration de capacités interactives, y compris de réseaux adaptatifs, et de systèmes intelligents de contrôle et de communication. D'importants progrès dans les technologies intelligentes et la modernisation du réseau, qui se traduisent par une infrastructure électrique plus résistante, fiable et moderne. En particulier, l'utilisation de transformateurs à l'état solide et de régulateurs de débit améliorera la stabilité du réseau et le transfert de puissance.

Les préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre et l'application de politiques strictes en matière d'efficacité énergétique ont stimulé l'environnement des entreprises pour les énergies renouvelables. En raison de l'adoption de technologies durables, les réseaux de microréseaux se sont développés de manière significative, ce qui favorise la connexion des réseaux de sources d'énergie renouvelables.

Le déploiement des sources d'énergie renouvelables semble progresser assez rapidement en raison de la nouvelle législation qui vise à créer un mix énergétique durable dans toute l'Europe. En Europe, les régulateurs ont adopté des régimes prévoyant des primes, des tarifs d'alimentation, des subventions et des subventions pour promouvoir l'utilisation d'énergies propres. Les politiques de cette nature qui favorisent l'utilisation des énergies renouvelables sont susceptibles d'alimenter les recettes régionales.

Analyse du marché des transformateurs

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• Le marché mondial des transformateurs a atteint respectivement 54 milliards, 58,8 milliards et 63,8 milliards en 2022, 2023 et 2024. Des politiques gouvernementales rigoureuses en faveur de l'électrification rurale et des préoccupations croissantes à l'égard de la réduction du vol de pouvoir favoriseront la secteur des transformateurs à cœur fermé taille. L'applicabilité croissante de ces unités sur les réseaux de réseaux de faible et moyenne puissance couplée à la transformation numérique croissante des services publics d'électricité devrait accroître le paysage des affaires.

• Le segment du noyau de coques sur le marché des transformateurs devrait croître à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. La technologie, ces dernières années, a gagné une pénétration appréciable du marché en raison de l'amélioration de l'efficacité et de la structure économique des coûts par rapport aux unités de base fermées classiques. En outre, la flexibilité des produits haut de gamme associée à l'intégration d'une unité de surveillance intelligente a multiplié la demande de produits.
• En 2024, le marché des transformateurs de base de Berry a été évalué à plus de 17 milliards de dollars. Ces unités sont généralement déployées dans des applications de faible puissance, ce qui les rend adaptées aux environnements résidentiels et commerciaux de petite taille. Avec l'urbanisation et l'électrification croissantes, en particulier dans les pays en développement, il y a une demande croissante de transformateurs qui soutiennent efficacement les besoins de puissance locale.

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• Selon le produit, le marché des transformateurs est segmenté en transformateurs de distribution, transformateurs de puissance, transformateurs d'instruments et autres, où le transformateur de distribution détenait environ 51,8 % de ses revenus en 2024. L'augmentation exponentielle de la consommation d'énergie dans les économies en développement alimentera la part des transformateurs de distribution.
• L'augmentation des dépenses d'infrastructure soutenue par des normes favorables relatives à la rénovation et à l'expansion des réseaux de réseau existants a provoqué une augmentation de la demande de transformateurs de puissance. L ' urbanisation rapide et l ' expansion industrielle en cours dans les pays en développement renforceront encore la croissance des entreprises. La demande croissante de modernisation et de remplacement du réseau électrique vieillissant dans la région Amérique du Nord et Europe a instauré un scénario industriel favorable.
• Le marché des transformateurs d'instruments devrait connaître une croissance significative à un TCAC de plus de 6 % entre 2025 et 2034. L'augmentation des activités industrielles et commerciales crée un besoin accru de surveillance et de contrôle de l'énergie, ce qui entraîne la demande de transformateurs d'instruments. Les secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication, des services publics et d'autres industries exigent une grande précision et fiabilité. De plus, les exigences réglementaires en matière de sécurité et d'exactitude de la surveillance de l'énergie entre les réseaux et les industries accroissent encore l'adoption de transformateurs d'instruments.

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• La taille du marché des transformateurs américains dépassait respectivement 10,4 milliards de dollars, 11,3 milliards de dollars et 12,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. L'importance croissante accordée au remplacement de l'équipement électrique existant par des systèmes de haute qualité de pointe alimentera davantage la demande de produits. De plus, le gouvernement des États-Unis a adopté des politiques et des programmes d'incitation visant à intégrer des ressources durables et à améliorer les réseaux électriques conventionnels dans les zones rurales.
• L'évolution vers des technologies efficaces sur le plan énergétique sera à l'origine de la taille du marché des transformateurs en Europe. L'industrie de la modernisation des T-D joue un rôle essentiel dans l'augmentation de la demande de transformateurs dans toute la région. Selon Siemens, plus de 60 % des transformateurs de la région opèrent depuis plus de 25 ans et doivent être remplacés. L'augmentation de la demande d'électricité aura une incidence significative sur les investissements dans l'industrie européenne de la modernisation des T&D, ce qui aura également une incidence sur la taille du marché dans les années à venir.
• Le marché des transformateurs de l'Asie-Pacifique en 2024 a été évalué à plus de 20 milliards de dollars et devrait croître de plus de 5 % jusqu'en 2034. L'augmentation des dépenses d'infrastructure en T-D pour le développement de réseaux d'électricité à longue distance ainsi que l'évolution des tendances vers le déploiement de technologies éconergétiques augmenteront le paysage des affaires. La rénovation en cours de l'infrastructure du réseau conventionnel favorisée par la numérisation des services publics d'électricité est destinée à alimenter la demande de produits.
• L'expansion de la diversification industrielle et économique dans le cadre de Saudi Vision 2030 stimule la demande de transformateurs dans les nouvelles zones industrielles, les centres d'affaires et les projets d'infrastructure. Parallèlement à ce progrès, une distribution fiable de l'énergie est nécessaire pour répondre aux activités industrielles et commerciales toujours croissantes dans la région du Moyen-Orient. Le secteur du pétrole et du gaz ainsi que celui de l'industrie pétrochimique dans toute la région, qui dépendent de l'énergie et qui sont des transformateurs robustes, sont nécessaires pour assurer la stabilité opérationnelle.

Part de marché des transformateurs

Dans l'industrie des transformateurs, les principaux fabricants se concentrent sur les progrès technologiques ainsi que sur les partenariats et les acquisitions pour répondre à la concurrence prédominante dans l'industrie. Les fabricants de l'industrie qui accordent de l'importance aux économies d'échelle et à l'intégration vers l'avenir pour nourrir les normes de qualité renforcent l'ensemble de l'industrie. Les acteurs du marché dont Siemens, Schneider, General Electric, Eaton et Mitsubishi Electric sont les 5 premières entreprises du marché.

Les principaux acteurs détiennent près de 40% de la part de marché globale des transformateurs. Parmi eux, General Electric est l'un des leaders du marché. En raison de son portefeuille de produits efficace, de sa présence régionale plus large et de son réseau d'approvisionnement en matières premières. Alors que la numérisation et la rénovation du réseau actuel ne cessent de croître, en particulier dans les pays en développement, y compris la Chine, et que l'Inde, la demande de transformateurs connaîtra une croissance positive.

Sociétés de transformation

• General Electric (GE) détient une part importante du marché des transformateurs. En 2023, le chiffre d'affaires total de GE s'élevait à 67,95 milliards de dollars, dont 1,90 milliard pour la recherche et le développement (R-D) afin de créer de meilleurs produits. En 2023, Amprion GmbH a attribué un contrat à la division Grid Solutions de GE Vernova pour la livraison de transformateurs de puissance de 12 400 kV.
• Siemens Energy investit massivement dans l'amélioration et l'optimisation de l'infrastructure électrique et entend maintenir sa position dans le secteur des transformateurs. L'entreprise a présenté ses plans pour la construction de la première installation LPT à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2024. Avec cet investissement de 150 millions de dollars, la société cherche à renforcer et à améliorer le réseau électrique américain qui achète plus de 80% de ses grands transformateurs de puissance sur les marchés étrangers.
• Les nouveaux produits et services de Schneider Electric contribuent grandement au développement du réseau électrique. La société a généré environ 29 milliards de dollars de revenus tout en allouant 140 millions de dollars pour étendre ses activités dans les installations de fabrication américaines. En outre, il a autorisé que, sur le budget alloué, 85 millions de dollars seraient utilisés pour moderniser son site de fabrication actuel à Smyrne (Tennessee), et équiper et développer une installation de 500 000 pieds carrés au mont Juliet (Tennessee).

Nouvelles de l'industrie des transformateurs

• General Electric a étendu son réseau de services de transmission d'électricité en 2024 avec de nouvelles unités au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, au Mexique, en Inde et en Chine. Ces ajouts accompagnés de boutiques d'experts en services existantes en Europe, en Turquie et au Canada fourniront un soutien complet pour les commutateurs et transformateurs haute tension, y compris les pièces de rechange, l'entretien et la modernisation. Cette expansion a permis un accès efficace et local aux services de réparation et d'urgence, optimisant la base installée avec l'expertise d'un leader mondial.
• En octobre 2024, Groupe a obtenu un contrat de 8 ans avec Enedis, la première société française de distribution d'énergie, pour la fourniture de plus de 12 000 transformateurs à base d'huile et de résine. Cette étape a renforcé l'empreinte de l'IMEFY sur le marché français et approfondi sa collaboration avec Enedis, une entreprise engagée dans la modernisation des infrastructures énergétiques durables. L'accord renforce le dévouement de l'IMEFY à l'innovation et aux solutions écoénergétiques pour alimenter des millions de foyers et d'entreprises en France.
• En juillet 2024, Hyosung Heavy Industries a obtenu un contrat de 240 millions de dollars pour la fourniture de transformateurs à haute tension de 420 kV à la Norvège. Le projet visait à améliorer l'infrastructure des énergies renouvelables et à remplacer les installations vieillissantes d'ici 2029. Dotés d'une technologie de pointe, les transformateurs sont conçus pour une transmission efficace de l'énergie sur de longues distances tout en réduisant la perte d'énergie. De plus, l'expertise d'Hyosung dans la conception et l'installation des transformateurs a été un facteur clé pour obtenir le contrat.
• En juillet 2024, CG Power a annoncé un investissement de 78 milliards de dollars pour achever l'expansion de sa capacité en 18 mois, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production de transformateurs, de moteurs et de switchgears. L'entreprise s'est également lancée dans la fabrication de semi-conducteurs et a entrepris le développement d'une installation d'assemblage et d'essais externalisés (OSAT) à Gujarat, renforçant ainsi sa croissance stratégique dans les secteurs à forte demande.

Ce rapport d'étude de marché sur les transformateurs couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par cœur

• Fermé
• Coque
• Berry

Marché, par produit

• Transformateur de distribution
• Transformateur de puissance
• Transformateur d'instruments
• Autres

Marché, par vent

• Deux vents
• Transformateur automatique

Marché, par refroidissement

• Type sec
  • Auto-Air
  • Blast d'air
• Huile immergée
  • Auto-refroidissement
  • Eau refroidie
  • Huile forcée
  • Autres

Marché, par isolement

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Marché, par catégorie

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA à ≤ 100 MVA
• > 100 MVA à ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Marché, par montage

• Plaquette
• Pôle
• Autres

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Argentine