Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché des dispositifs de collecte d’urine Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI14483
|
Date de publication: July 2025
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des dispositifs de collecte d’urine
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Marché des dispositifs de collecte d’urine
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Taille du marché des dispositifs de collecte d’urine
Le marché mondial des dispositifs de collecte d’urine était évalué à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période de prévision. Cette forte croissance du marché s’explique notamment par la prévalence croissante des maladies rénales chroniques et des infections des voies urinaires (UTI), le vieillissement de la population associé à une incidence accrue de l’incontinence, l’essor des soins de santé à domicile et des tests au point de service, ainsi que par les avancées technologiques continues dans la conception des produits.
Points clés du marché des dispositifs de collecte d’urine
Leader du marché : Becton, Dickinson and Company détenait une part de marché supérieure à 15 % en 2024.
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché comprennent Becton, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific, Medline, Abbott, Roche, qui détenaient collectivement une part de marché de 43 % en 2024.
Les dispositifs de collecte d’urine sont conçus pour recueillir, conserver et, dans certains cas, transporter des échantillons d’urine destinés à des analyses diagnostiques. Ces outils comprennent des sacs de prélèvement, des trousses de collecte, des godets à échantillons, des récipients et des accessoires associés. Ils sont largement utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires et les établissements de soins à domicile pour des applications telles que l’analyse clinique des urines, le dépistage de drogues et les tests de grossesse. La conception de ces dispositifs garantit un prélèvement et une manipulation sûrs et précis des échantillons.
Les principaux acteurs du marché des dispositifs de collecte d’urine comprennent Becton, Dickinson and Company, Medline, Abbott, Roche et Thermo Fisher Scientific. Ces entreprises préservent leur avantage concurrentiel grâce à une innovation continue des produits, à une présence sur les marchés mondiaux et à des investissements importants dans la recherche et le développement.
Le marché est passé de 4 milliards de dollars (USD) en 2021 à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2023, enregistrant un taux de croissance historique de 5,1 %. Cette progression a été portée par l’augmentation du nombre d’études cliniques en néphrologie, en oncologie et dans le domaine des maladies métaboliques, qui nécessitent le prélèvement d’échantillons d’urine pour l’analyse des biomarqueurs et l’analyse génomique. En conséquence, la demande de trousses spécialisées de collecte d’urine compatibles avec les flux de travail des laboratoires et de la recherche moléculaire a été positivement stimulée.
L’incidence croissante des infections des voies urinaires (UTI), des maladies rénales et des complications rénales stimule la demande de dispositifs de collecte d’urine, notamment de sacs de prélèvement et de récipients. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les infections des voies urinaires représentaient environ 8,1 millions de consultations médicales par an aux États-Unis en 2023. En 2022, le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases a indiqué qu’environ 37 millions d’Américains, soit 15 % des adultes, étaient atteints d’une maladie rénale chronique. En outre, le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2024 indiquait une hausse mondiale de 9,1 % de la prévalence des maladies rénales entre 2021 et 2023. Les dispositifs de collecte d’urine jouent un rôle essentiel dans les environnements cliniques, en facilitant le diagnostic rapide et le suivi efficace d’un large éventail de pathologies, ce qui améliore la prise en charge des patients et les résultats cliniques.
Par ailleurs, le secteur de la santé connaît une transition vers le diagnostic à domicile et les soins de longue durée, en particulier pour les patients qui prennent en charge des maladies chroniques ou présentent des limitations de mobilité. Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses consacrées aux soins à domicile aux États-Unis sont passées de 125,2 milliards de dollars (USD) en 2021 à 134,7 milliards de dollars (USD) en 2022.
Le Centre national des statistiques de santé a rapporté qu’en 2023, 66 % des adultes âgés de plus de 65 ans géraient une ou plusieurs maladies chroniques. Cette évolution a entraîné une demande croissante de kits de collecte d’urine, de gobelets de prélèvement et de sacs pédiatriques pour échantillons d’urine, qui améliorent l’observance des patients, leur confort et la facilité d’utilisation dans les environnements de soins à domicile.Tendances du marché des dispositifs de collecte d’urine
Le marché connaît une croissance significative, portée notamment par l’essor des systèmes d’autodépistage et des diagnostics à domicile, l’augmentation des tests génomiques et des biomarqueurs urinaires, les progrès réalisés dans les récipients et kits de prélèvement, ainsi que l’intégration de systèmes de suivi numérique et de solutions de code-barres, entre autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance du secteur.
Analyse du marché des dispositifs de collecte d’urine
Le marché mondial était évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2021. La taille du marché a atteint 4,4 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 4,2 milliards de dollars (USD) en 2022.
Selon le type de produit, le marché est segmenté en kits de collecte d’urine, sacs pour échantillons d’urine et gobelets et récipients à urine. Le segment des kits de collecte d’urine a consolidé sa position dominante sur le marché, avec une part de marché significative de 69,4 % en 2024, en raison de la demande croissante de kits de collecte à domicile, de leur adoption accrue dans les essais cliniques et la recherche décentralisés, ainsi que de l’importance grandissante accordée à la stérilité, à la sécurité et à l’intégrité des échantillons. Le segment devrait dépasser 5 milliards de dollars (USD).7 milliards d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période de prévision. En revanche, le segment des sacs pour échantillons d’urine devrait progresser à un TCAC de 7,1 %. La croissance de ce segment peut être attribuée à la demande croissante dans les soins pédiatriques et néonatals, aux avancées en matière de matériaux et de durabilité des sacs, ainsi qu’à l’essor des soins de santé à domicile et de la prise en charge des maladies chroniques.
Selon le type de patient, le marché des dispositifs de collecte d’urine est segmenté entre les adultes et les patients pédiatriques. Le segment des adultes dominait le marché en 2024, avec une valeur de 3,8 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un TCAC de 6,4 % sur la période de prévision.
Par application, le marché des dispositifs de collecte d’urine est segmenté entre l’analyse clinique des urines, le dépistage des drogues, les tests de grossesse ainsi que la recherche et les études cliniques. L’analyse clinique des urines se subdivise en infections des voies urinaires (UTI), troubles rénaux et autres analyses cliniques des urines. Le segment de l’analyse clinique des urines dominait le marché en 2024, avec une valeur de 2,1 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % au cours de la période de prévision.
Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de collecte d’urine est segmenté entre les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic, les établissements de soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché avec une part des revenus de 56,2 % en 2024, en raison notamment de l’utilisation accrue de ces dispositifs liée à la forte rotation des patients et au volume des diagnostics, du besoin croissant de kits de collecte stériles à usage unique, ainsi que de leur intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux systèmes de laboratoire.
L’Amérique du Nord dominait le marché mondial des dispositifs de collecte d’urine, avec la part de marché la plus élevée, soit 38,5 %, en 2024.
Le marché européen des dispositifs de recueil d’urine représentait 1,3 milliard USD en 2024 et devrait afficher une croissance importante au cours de la période de prévision.
Le marché des dispositifs de recueil d’urine en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 7,7 %, au cours de la période d’analyse.
Le marché des dispositifs de collecte d’urine en Amérique latine connaît une croissance robuste sur la période d’analyse.
Part de marché des dispositifs de collecte d’urine
Au-delà de ces leaders du marché, le paysage comprend un large éventail d’entreprises de taille intermédiaire et régionales telles qu’Aspen Surgical, Angiplast, Polymed et Ardo Medical. Ces acteurs répondent à des besoins spécifiques des utilisateurs finaux, notamment dans le domaine des soins pédiatriques, de la collecte d’urine à domicile et des solutions économiques destinées aux marchés disposant de ressources limitées. Leur force concurrentielle repose souvent sur une production locale, des stratégies tarifaires flexibles et une capacité d’adaptation rapide aux protocoles de santé régionaux. Face à la demande croissante de systèmes de collecte conviviaux, à usage unique et respectueux de l’environnement, nombre de ces entreprises renforcent leur présence grâce à des partenariats de distribution et à la personnalisation des produits.
Le marché est également façonné par les avancées technologiques et les initiatives stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et l’élargissement des gammes de produits. Les entreprises s’attachent à mettre au point des dispositifs intelligents de collecte d’urine intégrant des capteurs, des conceptions anti-contamination et un meilleur confort pour les patients, afin de se différencier sur un marché très concurrentiel. Alors que les systèmes de santé du monde entier accordent une importance accrue à la lutte contre les infections, aux diagnostics à domicile et à la détection précoce des maladies, la concurrence devrait s’intensifier, en particulier dans les régions à forte croissance comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.
15 % de part de marché
La part de marché cumulée en 2024 est de 43 %
Entreprises du marché des dispositifs de collecte d’urine
Parmi les principaux acteurs du secteur des dispositifs de collecte d'urine figurent notamment :
BD propose une gamme complète de systèmes de collecte d'urine, notamment la gamme BD Vacutainer, largement reconnue pour sa précision diagnostique et l'intégrité des échantillons. Sa forte présence dans les hôpitaux et son intégration aux plateformes d'automatisation des laboratoires en font un partenaire privilégié des laboratoires cliniques et des systèmes de santé.
Thermo Fisher se distingue par ses kits avancés de collecte d'urine, optimisés pour les applications de tests moléculaires et génomiques. Son portefeuille axé sur l'innovation et sa compatibilité avec les flux de travail diagnostiques en aval lui confèrent un avantage stratégique dans des domaines à forte croissance tels que la biopsie liquide et la médecine de précision.
Medline se différencie grâce à ses sacs et accessoires de prélèvement d'urine économiques et de haute qualité, en mettant fortement l'accent sur la prévention des infections et le confort des patients. Son solide réseau de distribution et sa forte présence dans les établissements de soins de longue durée et les structures de soins à domicile renforcent sa portée sur le marché.
Actualités du secteur des dispositifs de collecte d'urine :
Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de collecte d'urine fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 concernant les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par type de patient
Marché, par application
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées(FAQ):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
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Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →