Marché des dispositifs de collecte d’urine Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de collecte d’urine

Le marché mondial des dispositifs de collecte d’urine était évalué à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période de prévision. Cette forte croissance du marché s’explique notamment par la prévalence croissante des maladies rénales chroniques et des infections des voies urinaires (UTI), le vieillissement de la population associé à une incidence accrue de l’incontinence, l’essor des soins de santé à domicile et des tests au point de service, ainsi que par les avancées technologiques continues dans la conception des produits.
 

Les dispositifs de collecte d’urine sont conçus pour recueillir, conserver et, dans certains cas, transporter des échantillons d’urine destinés à des analyses diagnostiques. Ces outils comprennent des sacs de prélèvement, des trousses de collecte, des godets à échantillons, des récipients et des accessoires associés. Ils sont largement utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires et les établissements de soins à domicile pour des applications telles que l’analyse clinique des urines, le dépistage de drogues et les tests de grossesse. La conception de ces dispositifs garantit un prélèvement et une manipulation sûrs et précis des échantillons.
 

Les principaux acteurs du marché des dispositifs de collecte d’urine comprennent Becton, Dickinson and Company, Medline, Abbott, Roche et Thermo Fisher Scientific. Ces entreprises préservent leur avantage concurrentiel grâce à une innovation continue des produits, à une présence sur les marchés mondiaux et à des investissements importants dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 4 milliards de dollars (USD) en 2021 à 4,4 milliards de dollars (USD) en 2023, enregistrant un taux de croissance historique de 5,1 %. Cette progression a été portée par l’augmentation du nombre d’études cliniques en néphrologie, en oncologie et dans le domaine des maladies métaboliques, qui nécessitent le prélèvement d’échantillons d’urine pour l’analyse des biomarqueurs et l’analyse génomique. En conséquence, la demande de trousses spécialisées de collecte d’urine compatibles avec les flux de travail des laboratoires et de la recherche moléculaire a été positivement stimulée.
 

L’incidence croissante des infections des voies urinaires (UTI), des maladies rénales et des complications rénales stimule la demande de dispositifs de collecte d’urine, notamment de sacs de prélèvement et de récipients. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les infections des voies urinaires représentaient environ 8,1 millions de consultations médicales par an aux États-Unis en 2023. En 2022, le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases a indiqué qu’environ 37 millions d’Américains, soit 15 % des adultes, étaient atteints d’une maladie rénale chronique. En outre, le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2024 indiquait une hausse mondiale de 9,1 % de la prévalence des maladies rénales entre 2021 et 2023. Les dispositifs de collecte d’urine jouent un rôle essentiel dans les environnements cliniques, en facilitant le diagnostic rapide et le suivi efficace d’un large éventail de pathologies, ce qui améliore la prise en charge des patients et les résultats cliniques.
 

Par ailleurs, le secteur de la santé connaît une transition vers le diagnostic à domicile et les soins de longue durée, en particulier pour les patients qui prennent en charge des maladies chroniques ou présentent des limitations de mobilité. Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses consacrées aux soins à domicile aux États-Unis sont passées de 125,2 milliards de dollars (USD) en 2021 à 134,7 milliards de dollars (USD) en 2022.

Le Centre national des statistiques de santé a rapporté qu’en 2023, 66 % des adultes âgés de plus de 65 ans géraient une ou plusieurs maladies chroniques. Cette évolution a entraîné une demande croissante de kits de collecte d’urine, de gobelets de prélèvement et de sacs pédiatriques pour échantillons d’urine, qui améliorent l’observance des patients, leur confort et la facilité d’utilisation dans les environnements de soins à domicile.
 

Tendances du marché des dispositifs de collecte d’urine

Le marché connaît une croissance significative, portée notamment par l’essor des systèmes d’autodépistage et des diagnostics à domicile, l’augmentation des tests génomiques et des biomarqueurs urinaires, les progrès réalisés dans les récipients et kits de prélèvement, ainsi que l’intégration de systèmes de suivi numérique et de solutions de code-barres, entre autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance du secteur.
 

• La demande de kits et de récipients de collecte d’urine permettant de recueillir des échantillons en dehors des environnements cliniques augmente. Cette tendance est alimentée par la préférence croissante des patients pour la commodité, le diagnostic à distance et l’extension des services de télésanté. Les fabricants proposent des kits faciles à utiliser, préétiquetés et compatibles avec les services de messagerie pour des tests tels que le dépistage des drogues, la détection de grossesse et le suivi de plusieurs maladies chroniques.
   
• Par ailleurs, l’utilisation de l’urine comme biofluide non invasif pour le diagnostic moléculaire, notamment pour la détection de biomarqueurs du cancer et la biopsie liquide, progresse. Selon l’Institut national du cancer (NCI), les tests de biopsie liquide fondés sur l’urine ont augmenté de 45 % entre 2021 et 2023. Cette évolution favorise la mise au point de dispositifs de collecte d’urine équipés de stabilisants et de milieux de conservation de l’ADN et de l’ARN. Le nombre de tests diagnostiques fondés sur l’urine est passé de 7 à 12 entre 2021 et 2023. Des entreprises telles que QIAGEN, Roche et d’autres leaders du marché font progresser les solutions de collecte destinées à la recherche.
   
• Les avancées technologiques dans la conception des récipients comprennent des formes ergonomiques, des bandelettes de température intégrées, des conservateurs préfixés et des couvercles inviolables. Ces améliorations facilitent l’utilisation, favorisent l’automatisation avec les équipements de laboratoire et renforcent la sécurité des échantillons ainsi que l’ergonomie de leur manipulation. Les hôpitaux, les établissements de recherche et les laboratoires de diagnostic bénéficient ainsi d’une plus grande efficacité opérationnelle et d’une meilleure intégrité des échantillons.
   
• En outre, le marché propose de plus en plus de sacs pour échantillons d’urine spécifiquement conçus pour les enfants, qui réduisent l’inconfort et le risque de contamination. Ces dispositifs sont particulièrement pertinents pour les diagnostics néonatals et pédiatriques en milieu hospitalier et à domicile. Des adhésifs légers et hypoallergéniques ainsi que des modèles de sacs non invasifs améliorent la précision de la collecte d’urine chez les nourrissons et les jeunes enfants. Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient contribuer positivement à la croissance du marché.
   

Analyse du marché des dispositifs de collecte d’urine

Le marché mondial était évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2021. La taille du marché a atteint 4,4 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 4,2 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le type de produit, le marché est segmenté en kits de collecte d’urine, sacs pour échantillons d’urine et gobelets et récipients à urine. Le segment des kits de collecte d’urine a consolidé sa position dominante sur le marché, avec une part de marché significative de 69,4 % en 2024, en raison de la demande croissante de kits de collecte à domicile, de leur adoption accrue dans les essais cliniques et la recherche décentralisés, ainsi que de l’importance grandissante accordée à la stérilité, à la sécurité et à l’intégrité des échantillons. Le segment devrait dépasser 5 milliards de dollars (USD).7 milliards d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % sur la période de prévision. En revanche, le segment des sacs pour échantillons d’urine devrait progresser à un TCAC de 7,1 %. La croissance de ce segment peut être attribuée à la demande croissante dans les soins pédiatriques et néonatals, aux avancées en matière de matériaux et de durabilité des sacs, ainsi qu’à l’essor des soins de santé à domicile et de la prise en charge des maladies chroniques.
 

• Le segment des kits de collecte d’urine continue de dominer le marché. Les kits de collecte d’urine conçus pour un usage à domicile gagnent en popularité en raison de la demande croissante de commodité et de diagnostics à distance. Ces kits sont de plus en plus utilisés pour le dépistage des drogues, les tests de grossesse et le suivi des maladies chroniques. Le marché des kits préconditionnés et faciles à utiliser, accompagnés d’instructions détaillées permettant de recueillir les échantillons sans nécessiter de conseils cliniques, est en pleine croissance.
   
• Les kits de collecte d’urine deviennent de plus en plus spécialisés en fonction de leur application, qu’il s’agisse du dépistage des drogues, de l’analyse d’urine ou des tests génétiques. Les kits sont fournis avec des étiquettes, des conservateurs et des instruments de collecte spécialement conçus pour l’usage indiqué, ainsi qu’avec un emballage adapté au transport. Cette personnalisation améliore la précision et l’efficacité tout en éliminant les erreurs de traitement dans les laboratoires et les hôpitaux.
   
• Le marché connaît un développement croissant de kits de collecte d’urine spécialisés conçus pour les enfants et les patients âgés. Selon le U.S. Census Bureau, la population âgée de 65 ans et plus a augmenté de 38,2 % entre 2021 et 2023, pour atteindre 57,3 millions de personnes. En outre, les Centers for Medicare & Medicaid Services ont fait état, en 2022, d’une hausse de 6,7 % des dépenses consacrées aux soins de santé à domicile (HHC), qui se sont élevées à 125,6 milliards de dollars (USD). Cette évolution révèle un potentiel croissant pour les services médicaux auxiliaires à domicile.
   
• Ces produits comprennent également des sacs adhésifs pédiatriques, des récipients ergonomiques et des dispositifs d’aide à la collecte destinés à maintenir les normes d’hygiène et à améliorer le confort des patients. Selon le National Center for Health Statistics, le nombre de consultations ambulatoires a augmenté de 15,3 % entre 2021 et 2023, ce qui devrait stimuler la croissance des kits de collecte spécialisés destinés aux soins de santé à domicile et aux établissements de soins ambulatoires. Cette évolution favorise l’essor des kits de collecte destinés aux soins de santé à domicile et aux établissements de soins ambulatoires.
   
• Le segment des sacs pour échantillons d’urine devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur la période de prévision. Les hôpitaux et les maisons de retraite utilisent désormais plus fréquemment des sacs pour échantillons d’urine en système fermé, car ceux-ci réduisent le risque d’infections urinaires associées aux cathéters (CAUTI). Ces systèmes contribuent à prévenir la contamination externe et permettent un transport plus sûr des échantillons. Pour renforcer l’efficacité clinique et l’hygiène, les fabricants ajoutent des valves antireflux et des ports d’échantillonnage. Cette tendance est particulièrement visible dans les centres de soins pour personnes âgées, les services de chirurgie et les unités de soins intensifs.
   
• Par ailleurs, le développement d’adhésifs plus doux et de sacs pour échantillons de forme anatomique destinés aux nourrissons, ainsi que de modèles adaptés aux enfants, est en hausse. Ces sacs sont conçus pour répondre aux besoins des jeunes patients qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas fournir d’échantillons d’urine. La demande augmente dans les hôpitaux pédiatriques, ainsi que dans les cliniques ambulatoires et les unités de soins intensifs néonatals (NICU). Cette évolution est également alimentée par l’essor des programmes de dépistage néonatal et par les initiatives des parents en faveur d’une détection précoce.
   

Selon le type de patient, le marché des dispositifs de collecte d’urine est segmenté entre les adultes et les patients pédiatriques. Le segment des adultes dominait le marché en 2024, avec une valeur de 3,8 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un TCAC de 6,4 % sur la période de prévision.
 

• Le vieillissement de la population mondiale a accru la prévalence des pathologies liées à l’âge, notamment l’incontinence urinaire, les troubles de la prostate et les maladies rénales chroniques.  Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la population mondiale âgée de 60 ans et plus s’élevait à 1,4 milliard de personnes en 2021 et devrait atteindre 2,1 milliards d’ici 2024.
   
• Le vieillissement démographique a également contribué à l’augmentation de la demande pour certaines fournitures médicales, certains appareils et certains médicaments. Par exemple, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies a indiqué qu’en 2023, la demande de dispositifs de collecte d’urine pour adultes, tels que les kits de collecte et les sacs à échantillons, avait augmenté, tandis que les taux d’incontinence urinaire et de troubles de la prostate atteignaient respectivement 10 % et 15 % au sein de cette tranche d’âge.
   
• En outre, la baisse des hospitalisations et la diminution globale du besoin d’assistance médicale en présentiel ont encore renforcé le recours à ces dispositifs. Cette évolution s’accompagne d’une préférence croissante pour les soins à domicile et d’une demande accrue de sacs de collecte d’urine offrant une meilleure facilité d’utilisation et d’entretien, un confort accru ainsi qu’une utilisation plus discrète.
   
• Le segment pédiatrique devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. La collecte d’urine en pédiatrie exige rapidité et savoir-faire, car le processus doit être doux, non invasif et respectueux de la peau. Pour cette raison, les entreprises conçoivent des sacs et des récipients pédiatriques de collecte d’urine dotés d’adhésifs non allergisants et fabriqués dans des matériaux souples. Elles intègrent également des motifs ludiques afin de réduire l’anxiété des enfants et d’encourager la coopération des parents.
   
• Un recueil d’urine précis et stérile est essentiel pour diagnostiquer le sepsis, la déshydratation et d’autres affections dans les unités de soins intensifs néonatals et les services de pédiatrie. Cette nécessité favorise l’utilisation de sacs de collecte d’urine pour nourrissons. Il s’agit notamment de poches de collecte d’urine pour nourrissons dotées de joints adhésifs sécurisés et de contours souples parfaitement ajustés, qui soutiennent le développement de sacs de collecte d’urine spécialisés pour cette population.
   
• En outre, l’ajout de valves antireflux, de graduations de volume clairement visibles et de dispositifs d’inviolabilité aux sacs d’urine destinés aux enfants améliore leur fonctionnalité et garantit l’intégrité des échantillons. Ces avancées sont particulièrement utiles dans les études portant sur les nourrissons et les jeunes enfants, pour lesquels un nouveau prélèvement est difficile, ce qui stimule la croissance de ce segment sur le marché.
   

Par application, le marché des dispositifs de collecte d’urine est segmenté entre l’analyse clinique des urines, le dépistage des drogues, les tests de grossesse ainsi que la recherche et les études cliniques. L’analyse clinique des urines se subdivise en infections des voies urinaires (UTI), troubles rénaux et autres analyses cliniques des urines. Le segment de l’analyse clinique des urines dominait le marché en 2024, avec une valeur de 2,1 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment de l’analyse clinique des urines détient la plus grande part du marché, car les échantillons d’urine sont couramment utilisés pour diagnostiquer les infections des voies urinaires (UTI), les troubles rénaux, le diabète ainsi que d’autres maladies métaboliques ou infectieuses.
   
• Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic constituent les principaux utilisateurs finaux. Ils s’appuient sur des dispositifs de collecte stériles et chimiquement stables afin de garantir l’exactitude des résultats d’analyse. Cette demande est également soutenue par la fréquence croissante des examens de routine, la prévalence accrue des maladies chroniques et la sensibilisation grandissante du public à la détection précoce des maladies.
   
• En outre, les innovations dans les récipients contenant des agents conservateurs et les systèmes de transport intégrés améliorent la stabilité des échantillons et l’efficacité des laboratoires, faisant de l’analyse clinique des urines un segment d’application clé du marché.
   
• Le segment du dépistage des drogues occupe la deuxième place parmi les applications et devrait progresser à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment s’explique par l’augmentation des tests de dépistage des drogues sur le lieu de travail, des examens médico-légaux, des programmes antidopage dans le sport et des activités globales liées à la santé. Les tests urinaires restent la méthode de collecte d’échantillons la plus courante pour le dépistage des drogues, car ils sont non invasifs et offrent une fenêtre de détection étendue.
   
• Le segment des tests de grossesse était évalué à 796,2 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 6,7 %. L’accessibilité croissante des kits de test de grossesse à domicile et la sensibilisation accrue aux soins prénatals précoces stimulent la demande.
   
• La recherche clinique et les études détenaient une part de marché de 9,8 % en 2024 et devraient enregistrer une croissance régulière au cours des prochaines années. L’essor des essais cliniques décentralisés et l’accent mis sur le prélèvement d’échantillons non invasif stimulent leur adoption. En outre, les biomarqueurs urinaires gagnent du terrain dans le diagnostic des maladies et le développement de médicaments.

 

Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de collecte d’urine est segmenté entre les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic, les établissements de soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché avec une part des revenus de 56,2 % en 2024, en raison notamment de l’utilisation accrue de ces dispositifs liée à la forte rotation des patients et au volume des diagnostics, du besoin croissant de kits de collecte stériles à usage unique, ainsi que de leur intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux systèmes de laboratoire.
 

• Les trois principaux segments selon l’utilisation finale représentent plus de 92 % de la valeur totale du marché, les hôpitaux constituant le segment le plus important en raison du volume élevé des procédures diagnostiques en hospitalisation et en ambulatoire, du suivi chirurgical et de la prise en charge des maladies chroniques nécessitant des analyses d’urine. Ces établissements utilisent différents types de dispositifs de collecte d’urine, notamment des sacs à échantillons, des kits de collecte et des récipients destinés à l’analyse d’urine, au dépistage des drogues, aux tests de grossesse et au suivi des processus postopératoires.
   
• Cette évolution est soutenue par le contrôle rigoureux des infections, la précision du prélèvement des échantillons et l’interfaçage avec les systèmes de DME. En outre, l’augmentation des admissions hospitalières de patients âgés et de patients gravement malades accroît la demande de systèmes fiables de collecte d’urine, ce qui élargit leur utilisation dans les parcours de soins cliniques.
   
• Le segment des laboratoires de diagnostic occupait la deuxième position parmi les segments selon l’utilisation finale et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique par la demande croissante d’analyses d’urine de routine, de tests de dépistage des drogues, de dépistage des maladies infectieuses et de services génomiques avancés.
   
• Pour atteindre leurs objectifs, ces laboratoires doivent utiliser des dispositifs de collecte d’urine stériles, étanches et faciles à transporter, qui préservent la stabilité et la précision des échantillons pendant les analyses. L’augmentation des diagnostics ambulatoires, des bilans de santé de routine et du suivi des maladies chroniques a stimulé la demande de kits et de récipients standardisés de collecte d’urine.
   
• Le segment des soins à domicile était évalué à 586,4 millions de dollars et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Cette évolution est portée par l’augmentation de la population âgée prenant en charge des maladies chroniques à domicile et par l’adoption croissante de la télésanté. Elle accroît la demande de kits de collecte d’urine hygiéniques et faciles à utiliser, qui facilitent les diagnostics à distance.

 

L’Amérique du Nord dominait le marché mondial des dispositifs de collecte d’urine, avec la part de marché la plus élevée, soit 38,5 %, en 2024.
 

• Le marché américain était évalué à 1,48 milliard de dollars et à 1,54 milliard de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 1,7 milliard de dollars en 2024, contre 1,6 milliard de dollars en 2023, et devrait progresser à un TCAC de 6,1 % entre 2025 et 2034.
   
• La région dispose d’un système de santé bien établi, offrant un accès étendu aux laboratoires de diagnostic et aux grands hôpitaux. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le nombre de tests effectués par les laboratoires cliniques aux États-Unis a augmenté de 12 % entre 2021 et 2023, pour atteindre 14,2 milliards de tests par an.
   
• De même, l’American Hospital Association a recensé en 2023 plus de 6 100 hôpitaux ayant réalisé plus de 208 millions de tests de laboratoire pour le suivi médicamenteux et de grossesse. En outre, la Clinical Laboratory Management Association a indiqué que les laboratoires de diagnostic avaient effectué environ 45 millions d’analyses d’urine en 2022 et prévoient une croissance de 8 % en 2024.
   
• Par ailleurs, de nouveaux produits, notamment des sacs pédiatriques de prélèvement d’urine, des kits et des gobelets étanches pour le recueil d’urine, sont régulièrement lancés sur le marché par les fabricants américains après avoir obtenu les autorisations de la FDA. Selon les données de la FDA, le nombre d’autorisations de dispositifs médicaux dans la catégorie du recueil d’urine est passé de 13 en 2021 à 17 en 2022.
   
• En outre, le Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la FDA a annoncé une augmentation de 22 % des autorisations de nouveaux dispositifs urologiques entre 2022 et 2023. Cette évolution facilite l’accès aux solutions destinées aux hôpitaux et aux laboratoires souhaitant améliorer les parcours des patients et les flux opérationnels.
   
• La tendance croissante à privilégier les soins à domicile pour les patients âgés et les patients en phase postopératoire en Amérique du Nord a également entraîné une hausse de la demande de kits d’auto-prélèvement urinaire. L’innovation, associée aux outils de télésurveillance, contribue également à accélérer la croissance de ce marché.
   

Le marché européen des dispositifs de recueil d’urine représentait 1,3 milliard USD en 2024 et devrait afficher une croissance importante au cours de la période de prévision.
 

• L’Europe demeure un marché majeur, doté d’un système de santé diagnostique sophistiqué, d’une forte acceptation des tests non invasifs et d’une utilisation croissante des kits de recueil d’urine et des sacs de prélèvement par les hôpitaux, les laboratoires cliniques et les centres gériatriques.
   
• L’Europe occidentale et les pays nordiques affichent les taux de consommation les plus élevés en raison de dépenses de santé importantes et de programmes publics de dépistage déjà en place. En outre, l’augmentation de la population âgée ainsi que la progression des maladies rénales chroniques et des infections des voies urinaires soutiennent l’utilisation de ces dispositifs dans les établissements de soins ambulatoires et hospitaliers.
   
• Par ailleurs, l’utilisation de systèmes stériles, inviolables et à usage unique pour le recueil d’urine progresse en raison de la réglementation stricte en matière de contrôle des infections en Europe. Les préoccupations liées à la durabilité influencent également les stratégies de développement des produits, favorisant l’utilisation de sacs et de récipients de recueil d’urine contenant moins de PVC et davantage de matériaux recyclables.
   
• L’Europe devrait conserver sa position de leader mondial au cours des prochaines années, car la région continue d’innover dans les dispositifs destinés aux enfants et les dispositifs intelligents de recueil d’urine, ainsi que dans leur intégration à d’autres systèmes de diagnostic. Le segment connaît également une forte progression grâce à l’essor de la télésurveillance des patients et des tests à domicile au cours de la période post-COVID.
   

Le marché des dispositifs de recueil d’urine en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 7,7 %, au cours de la période d’analyse.
 

• L’expansion de la région est stimulée par l’amélioration du système de santé, la sensibilisation croissante aux soins préventifs et l’augmentation des dépenses publiques consacrées au diagnostic. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud enregistrent une demande croissante de kits de recueil d’urine dans les hôpitaux et les centres de diagnostic des zones métropolitaines.
   
• La progression rapide des pathologies liées au mode de vie, telles que le diabète et les maladies rénales, parallèlement à celle d’autres maladies infectieuses, stimule la demande d’analyses d’urine et de tests urinaires de routine, notamment pour la surveillance des maladies infectieuses. Ces initiatives visent à promouvoir l’harmonisation et des normes élevées en matière de recueil d’urine dans les établissements de santé publics comme privés.
   
• En outre, des pays tels que l’Inde, la Thaïlande et la Malaisie sont des chefs de file du secteur du tourisme médical, ce qui stimule davantage le marché des systèmes de collecte d’urine destinés aux diagnostics utilisés en médecine préventive et lors des interventions chirurgicales. Des pays comme l’Inde et l’Indonésie contribuent également à soutenir la demande pédiatrique de systèmes de collecte d’urine, qui sont progressivement intégrés aux services ambulatoires et aux services d’hôpital de jour.
   
• Le nombre d’entreprises locales proposant des solutions économiques augmente, tandis que des entreprises internationales cherchent à pénétrer le marché par l’intermédiaire de fusions et de coentreprises. La région Asie-Pacifique se distingue par ses perspectives de croissance, tant en valeur qu’en matière d’innovation, grâce à la transformation numérique continue de la médecine et à l’introduction de tests à distance dans les zones rurales et semi-urbaines.
   

Le marché des dispositifs de collecte d’urine en Amérique latine connaît une croissance robuste sur la période d’analyse.
 

• La croissance de l’Amérique latine est soutenue par l’augmentation des investissements dans les systèmes de santé publics et par la sensibilisation croissante aux diagnostics préventifs dans des pays comme le Brésil, le Mexique et l’Argentine.
   
• L’extension de la couverture sanitaire universelle favorise la réalisation régulière d’analyses d’échantillons d’urine visant à détecter les infections des voies urinaires, le diabète et les maladies rénales. Bien que le secteur public continue de dominer le marché des sacs et des kits de collecte d’échantillons d’urine, les laboratoires de diagnostic privés se tournent davantage vers des plastiques de meilleure qualité et stériles.
   
• En outre, la région est confrontée à d’importantes inégalités d’accès aux soins pour les patients ruraux, ce qui nécessite la mise au point de dispositifs de collecte d’urine portables et simples, utilisables dans des zones isolées. La demande ciblée de dispositifs spécialisés de collecte d’urine, utilisés dans le cadre de campagnes de promotion de la santé et de sensibilisation à la santé maternelle et infantile, contribue également au marché.
   

Part de marché des dispositifs de collecte d’urine

• Le marché mondial présente un paysage concurrentiel caractérisé par la présence de leaders internationaux et de nombreux acteurs régionaux. Des acteurs clés tels que Becton, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific, Medline, Roche et Abbott représentent collectivement 43 % de la part de marché totale, en s’appuyant sur leurs portefeuilles de produits solides, leurs réseaux de distribution mondiaux et leur capacité à intégrer les diagnostics. Ces entreprises dominent les circuits d’approvisionnement à fort volume, notamment dans les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic, et continuent d’investir dans l’innovation afin de répondre à l’évolution des besoins cliniques, tels que les tests moléculaires et la compatibilité avec la biopsie liquide.
   

Au-delà de ces leaders du marché, le paysage comprend un large éventail d’entreprises de taille intermédiaire et régionales telles qu’Aspen Surgical, Angiplast, Polymed et Ardo Medical. Ces acteurs répondent à des besoins spécifiques des utilisateurs finaux, notamment dans le domaine des soins pédiatriques, de la collecte d’urine à domicile et des solutions économiques destinées aux marchés disposant de ressources limitées. Leur force concurrentielle repose souvent sur une production locale, des stratégies tarifaires flexibles et une capacité d’adaptation rapide aux protocoles de santé régionaux. Face à la demande croissante de systèmes de collecte conviviaux, à usage unique et respectueux de l’environnement, nombre de ces entreprises renforcent leur présence grâce à des partenariats de distribution et à la personnalisation des produits.
 

Le marché est également façonné par les avancées technologiques et les initiatives stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et l’élargissement des gammes de produits. Les entreprises s’attachent à mettre au point des dispositifs intelligents de collecte d’urine intégrant des capteurs, des conceptions anti-contamination et un meilleur confort pour les patients, afin de se différencier sur un marché très concurrentiel. Alors que les systèmes de santé du monde entier accordent une importance accrue à la lutte contre les infections, aux diagnostics à domicile et à la détection précoce des maladies, la concurrence devrait s’intensifier, en particulier dans les régions à forte croissance comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.
 

Entreprises du marché des dispositifs de collecte d’urine

Parmi les principaux acteurs du secteur des dispositifs de collecte d'urine figurent notamment :

• Abbott
• ANGIPLAST
• Ardo Medical
• Aspen Surgical 
• Becton, Dickinson and Company
• BioTouch
• Cardinal Health
• convatec
• HENSO
• Labcorp (Litholink)
• MEDLINE
• POLYMED
• QIAGEN
• Roche
• Thermo Fisher Scientific
   
• Becton, Dickinson and Company (BD)

BD propose une gamme complète de systèmes de collecte d'urine, notamment la gamme BD Vacutainer, largement reconnue pour sa précision diagnostique et l'intégrité des échantillons. Sa forte présence dans les hôpitaux et son intégration aux plateformes d'automatisation des laboratoires en font un partenaire privilégié des laboratoires cliniques et des systèmes de santé.
 

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher se distingue par ses kits avancés de collecte d'urine, optimisés pour les applications de tests moléculaires et génomiques. Son portefeuille axé sur l'innovation et sa compatibilité avec les flux de travail diagnostiques en aval lui confèrent un avantage stratégique dans des domaines à forte croissance tels que la biopsie liquide et la médecine de précision.
 

• Medline Industries

Medline se différencie grâce à ses sacs et accessoires de prélèvement d'urine économiques et de haute qualité, en mettant fortement l'accent sur la prévention des infections et le confort des patients. Son solide réseau de distribution et sa forte présence dans les établissements de soins de longue durée et les structures de soins à domicile renforcent sa portée sur le marché.
 

Actualités du secteur des dispositifs de collecte d'urine :

• En septembre 2024, PreAnalytiX GmbH, une coentreprise de QIAGEN et de BD, a annoncé le lancement du PAXgene Urine Liquid Biopsy Set pour l'analyse fiable de l'ADN libre circulant (cfDNA) présent dans l'urine au moyen de la qPCR, de la PCR numérique et du NGS. Le produit a été commercialisé par QIAGEN. Ce lancement a renforcé la présence des deux sociétés sur le marché des dispositifs de collecte d'urine en répondant à la demande croissante de diagnostics génomiques non invasifs. Il a également élargi l'utilité clinique des échantillons d'urine dans les applications de médecine de précision.
   
• En juillet 2022, The University of Alabama at Birmingham et Children’s of Alabama, en collaboration avec des entrepreneurs locaux, ont lancé Zorro-Flow Inc., une start-up issue du UAB Harbert Institute for Innovation and Entrepreneurship. La société a développé un dispositif externe de collecte d'urine néonatale conçu pour recueillir l'urine de manière sûre et efficace chez les nouveau-nées et les nourrissons gravement malades âgés de moins d'un an. Cette innovation a répondu à une lacune critique dans la collecte d'urine pédiatrique, en particulier pour les groupes de patients vulnérables, et a élargi le marché des solutions spécialisées de collecte d'urine adaptées à l'âge des patients.
   
• En octobre 2022, Greiner Bio-One a lancé le Urine Cup with Integrated Transfer Device afin de permettre la collecte et le transfert sûrs et hygiéniques des échantillons d'urine. Le dispositif réduit au minimum le risque de contamination et est compatible avec les tubes à urine sous vide, pour un système fermé et efficace. Cette innovation a amélioré la précision des flux de travail cliniques et renforcé la position de Greiner Bio-One sur le marché.
   

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de collecte d'urine fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 concernant les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Kits de collecte d'urine
• Sacs de prélèvement d'urine
• Gobelets et récipients de collecte d'urine

Marché, par type de patient

• Adultes
• Pédiatrie

Marché, par application

• Analyse clinique des urines
  • Infections des voies urinaires (IVU)
  • Affections rénales
  • Autres analyses cliniques des urines
• Dépistage de drogues
• Tests de grossesse
• Recherche et études cliniques

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Structures de soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis