Marché du dépistage des drogues Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du dépistage des drogues

La taille du marché mondial du dépistage des drogues était évaluée à 13,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 15,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 52,2 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 %. La croissance du marché est principalement stimulée par les préoccupations croissantes liées à l’abus de substances, les progrès technologiques dans le domaine des tests de dépistage des drogues et le renforcement des exigences réglementaires dans divers secteurs professionnels, associations sportives et établissements de santé. Les préoccupations croissantes liées à l’abus de substances ainsi que la forte augmentation des initiatives gouvernementales visant à lutter contre la crise de l’abus de drogues ont encore favorisé la croissance du marché.
 

Par exemple, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont fait état d’augmentations importantes du nombre de décès par overdose liés aux opioïdes, soulignant la nécessité de mesures rigoureuses de dépistage des drogues. En outre, le renforcement des initiatives et des financements publics destinés à lutter contre l’abus de substances a fait progresser les dépenses des États-Unis de 41,2 milliards de dollars (USD) en 2022 à 43,9 milliards de dollars (USD) en 2024, selon l’Institut national sur l’abus des drogues (NIDA). Ces mesures proactives des pouvoirs publics ont largement contribué à l’expansion du marché.
 

Par ailleurs, les technologies avancées, telles que la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS) et les techniques d’immunodosage, ont amélioré la précision et l’efficacité des processus de dépistage des drogues. Ces technologies, associées à l’accessibilité croissante des kits de dépistage rapide et des dispositifs de test sur site, facilitent les opérations et réduisent les délais d’obtention des résultats, ce qui soutient l’expansion et la pénétration du marché. Ainsi, l’importance croissante accordée à la sécurité sur le lieu de travail ainsi que les exigences de conformité prévues par la loi sur les lieux de travail sans drogue ont accru la demande de solutions de dépistage, contribuant ainsi à la croissance du marché.
 

Le dépistage des drogues désigne le processus consistant à analyser des échantillons biologiques, tels que l’urine, le sang, la salive, les cheveux ou la sueur, afin de détecter la présence de drogues ou de leurs métabolites. Le marché englobe une gamme de produits et de services destinés à détecter la présence de drogues illicites, de médicaments sur ordonnance ou de leurs métabolites dans des échantillons biologiques. Il comprend des dispositifs de test tels que les analyseurs d’immunodosage, les instruments de chromatographie, les analyseurs d’haleine, les dispositifs d’analyse des fluides buccaux et les kits de test rapide, ainsi que des services de dépistage réalisés en laboratoire et sur site.
 

Tendances du marché du dépistage des drogues

• L’abus croissant de drogues et la consommation d’alcool ont accentué le besoin de solutions appropriées de dépistage et d’intervention. Par exemple, selon l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé (NSDUH) de 2023, environ 134,7 millions d’adultes aux États-Unis ont déclaré avoir pratiqué la consommation excessive d’alcool, tandis que 16,8 % des personnes âgées de 12 ans ou plus ont consommé des drogues illicites.
   
• Ces chiffres mettent en évidence le besoin croissant de mesures préventives, notamment le dépistage des drogues dans les établissements de santé, sur le lieu de travail et dans les environnements liés à la sécurité publique. De même, selon les estimations de l’ONUDC, environ 292 millions de personnes dans le monde consommaient des drogues au cours de l’année 2022, soit une hausse de 20 % depuis 2010.
   
• En outre, l’adoption croissante de programmes de dépistage des drogues visant à garantir la sécurité, la productivité et la conformité aux réglementations professionnelles a favorisé l’adoption de mesures préventives par les employeurs. Selon le département du Travail des États-Unis, les salariés qui consomment des drogues sont 3.5 fois plus susceptibles de provoquer des accidents du travail et 5 fois plus susceptibles de se blesser sur leur lieu de travail. Par conséquent, de nombreux secteurs, tels que les transports, la construction et l’industrie manufacturière, ont mis en œuvre des politiques strictes imposant des tests de dépistage des drogues afin de garantir la sécurité et la productivité.
   
• Ainsi, la prévalence croissante de la consommation récréative d’alcool et de drogues, conjuguée à la prolifération des drogues de synthèse, devrait favoriser l’adoption de systèmes de dépistage performants, stimulant ainsi la croissance du marché au cours des prochaines années.
   

Analyse du marché du dépistage des drogues

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 10,1 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a enregistré une légère progression pour atteindre 11,2 milliards de dollars (USD), puis a continué d’augmenter en 2023 pour s’établir à 12,5 milliards de dollars (USD).

Selon le composant, le marché mondial se divise entre les produits et les services de dépistage des drogues. Le segment des produits dominait le marché et était évalué à 8,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait atteindre 30,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 %.
 

• Le segment des produits domine le marché et représente une part importante en raison de la vaste gamme d’outils et de technologies essentiels qu’il englobe. Ce segment comprend des instruments analytiques tels que les analyseurs d’immunodosage, les analyseurs chromatographiques et les éthylomètres, qui jouent un rôle essentiel pour garantir une détection précise et efficace des drogues, aussi bien en laboratoire que sur site.
   
• Les dispositifs de dépistage rapide sont particulièrement appréciés pour leur portabilité et leur capacité à fournir rapidement des résultats, ce qui les rend indispensables pour les dépistages sur le lieu de travail et en situation d’urgence.
   
• Par ailleurs, les consommables tels que les dispositifs de prélèvement d’échantillons, les kits de contrôle et les kits d’étalonnage, entre autres, font l’objet d’une demande constante en raison de leur usage unique et de la nécessité de les renouveler fréquemment.
   
• En outre, l’intégration de technologies avancées à ces produits, conjuguée au besoin croissant de surveiller l’usage abusif de drogues et de respecter les exigences réglementaires, renforce considérablement l’importance du segment des produits sur le marché.
   

Selon le type d’échantillon, le marché mondial du dépistage des drogues comprend les échantillons d’urine, d’haleine, de fluides buccaux et de cheveux, ainsi que d’autres types d’échantillons. Le segment de l’urine détenait la plus grande part de marché, soit 53,8 %, en 2024, et devrait progresser à un rythme considérable au cours de la période d’analyse.
 

• Le segment de l’urine occupe une position prépondérante sur le marché, principalement en raison de sa fiabilité, de son rapport coût-efficacité et de son utilisation répandue pour détecter un large éventail de substances.
   
• Le dépistage des drogues dans l’urine est particulièrement efficace pour identifier une consommation récente de substances, car les métabolites des drogues sont excrétés dans l’urine, ce qui en fait une matrice adaptée à l’analyse.
   
• Les tests urinaires de dépistage des drogues sont largement utilisés dans le cadre des dépistages sur le lieu de travail, des contrôles préalables à l’embauche et des programmes de réadaptation. Ces tests sont appréciés pour leurs méthodes de prélèvement non invasives et leur capacité à détecter diverses substances, notamment les cannabinoïdes, les opioïdes, les amphétamines et les benzodiazépines.
   
• Des facteurs tels que la prévalence croissante de la toxicomanie, la rigueur des cadres réglementaires en matière de santé au travail et la nécessité de disposer de méthodes de dépistage efficaces stimulent la demande de dépistage urinaire.
   

Selon le type de drogue, le marché mondial du dépistage des drogues est segmenté en cannabis/marijuana, opioïdes, alcool, amphétamines et autres types de drogues. Le segment du cannabis/de la marijuana domine le marché, avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % pour atteindre 21 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Le segment du cannabis/de la marijuana est principalement porté par l’utilisation croissante du cannabis à des fins médicales et récréatives, ce qui entraîne un besoin accru de solutions efficaces de dépistage des drogues. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 147 millions de personnes, soit 2,5 % de la population mondiale, consomment du cannabis chaque année.
   
• La légalisation croissante du cannabis à des fins médicales et récréatives dans diverses régions a incité les organisations à renforcer leurs programmes de dépistage des drogues afin de garantir le respect des politiques en vigueur sur le lieu de travail et des réglementations relatives à la sécurité publique.
   
• En outre, les progrès réalisés dans les technologies de dépistage, notamment les tests rapides et les méthodes hautement sensibles telles que la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS), ont permis une détection plus précise de la consommation de cannabis, renforçant ainsi la position dominante de ce segment sur le marché.
   
• Cette part de marché élevée est également soutenue par la prévalence croissante des programmes de dépistage systématique des drogues dans des secteurs tels que les transports, la défense et le sport.
   

Selon l’utilisation finale, le marché mondial du dépistage des drogues est segmenté entre les laboratoires de dépistage des drogues, les entreprises, les hôpitaux, les organismes chargés de l’application de la loi et les autres utilisateurs finaux. Le segment des laboratoires de dépistage des drogues dominait le marché en 2024, avec une part de 41,1 %, et devrait atteindre 22,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 14,9 %.
 

• Ces laboratoires sont spécialisés dans la réalisation d’analyses précises et complètes d’échantillons biologiques afin d’identifier la présence de substances illicites, de médicaments sur ordonnance et d’autres substances.
   
• Ces établissements sont équipés d’outils avancés tels que des systèmes de chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS) et des systèmes d’immunodosage, qui offrent une sensibilité et une précision élevées pour détecter les métabolites des drogues.
   
• Les laboratoires de dépistage des drogues se diversifient dans différents secteurs tout en garantissant la conformité réglementaire et la réalisation d’audits de sécurité. Par conséquent, la prévalence croissante de la toxicomanie, conjuguée au renforcement des politiques de lutte contre les drogues, continue d’accroître le besoin de tels tests.
   
• En outre, ce segment s’appuie sur des technologies qui permettent de réaliser des procédures de dépistage plus rapides et plus fiables.
   
• Par ailleurs, l’évolution continue vers l’automatisation des laboratoires améliore la productivité, consolidant la contribution essentielle de ce segment au marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, le marché nord-américain du dépistage des drogues a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 5,9 milliards de dollars (USD), et devrait générer un chiffre d’affaires de 21,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 14 % au cours de la période d’analyse. Le marché américain a généré un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars (USD), contre 4,8 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un TCAC de 13,8 % sur la période 2025–2034.
 

• Le marché nord-américain domine à l’échelle mondiale, porté par des réglementations strictes, les avancées technologiques et une forte sensibilisation à la sécurité sur le lieu de travail. Le cadre réglementaire de la région, défini notamment par le département des Transports des États-Unis (DOT) et la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), impose le dépistage des drogues dans des secteurs tels que les transports, la santé et l’administration publique.
   
• En outre, le marché bénéficie des innovations dans les méthodes de dépistage des drogues, telles que les kits de dépistage urinaire rapide, les tests sur fluide oral et l’analyse des drogues dans les cheveux, qui offrent une grande précision et une utilisation pratique. Le secteur de la santé contribue également de manière significative grâce aux dépistages de routine de l’usage abusif de médicaments sur ordonnance et à la gestion de la crise des opioïdes.
   
• Cette croissance est en outre soutenue par d’importants investissements dans la recherche et le développement. De grandes entreprises telles qu’Abbott Laboratories et Quest Diagnostics dominent le marché en proposant des solutions complètes de dépistage des drogues.
   

Le marché européen du dépistage des drogues devrait atteindre 14,7 milliards de dollars (USD) d’ici fin 2034.
 

• L’Europe détient une part substantielle du marché mondial, portée par des réglementations strictes, des infrastructures de santé avancées et l’adoption généralisée du dépistage des drogues dans divers secteurs, notamment les services chargés de l’application de la loi, la santé et le sport.
   
• La prévalence croissante de la consommation de drogues, en particulier chez les jeunes, stimule davantage la demande de solutions de dépistage efficaces. Selon un rapport publié en 2023 par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), environ 83,4 millions d’adultes, soit 29 % des personnes âgées de 15 à 64 ans dans l’Union européenne, ont consommé des drogues illicites au moins une fois au cours de leur vie.
   
• Le cadre réglementaire rigoureux de la région garantit des normes élevées en matière de dépistage des drogues, favorisant la confiance et la conformité, qui sont essentielles à la croissance du marché.
   

L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative sur le marché européen du dépistage des drogues.
 

• Le système de santé avancé de l’Allemagne, la rigueur de sa réglementation relative à l’abus de drogues et l’importance accordée à l’innovation devraient favoriser l’expansion du marché allemand en Europe.
   
• Cette progression est alimentée par le déploiement accru de programmes de dépistage des drogues dans les secteurs industriels, les établissements de santé et les services chargés de l’application de la loi.
   
• Par ailleurs, avec l’importance croissante accordée à l’innovation, le pays a adopté des instruments de dépistage des drogues avancés et facilement disponibles, améliorant ainsi l’efficacité et la précision des tests.
   
• Ainsi, la robustesse des infrastructures de santé, le soutien réglementaire et l’accent mis sur l’innovation renforcent la position de l’Allemagne en tant que principal leader du marché européen.
   

La région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance significatif sur le marché mondial du dépistage des drogues au cours des prochaines années.
 

• La forte croissance de la région Asie-Pacifique s’explique par des taux plus élevés d’abus de substances, l’émergence d’initiatives en matière de sécurité au travail et les progrès des systèmes de santé.
   
• Des pays tels que la Chine, l’Inde et l’Australie adoptent des lois plus strictes pour lutter contre l’abus de drogues, notamment dans les transports publics et les autres environnements de travail critiques.
   
• L’adoption de technologies avancées de dépistage des drogues, notamment les dispositifs de test rapide et les solutions de diagnostic sur le lieu de soins, se généralise, ce qui améliore l’efficacité et facilite l’accès.
   
• En outre, les partenariats entre les entreprises locales et internationales de diagnostic renforcent les capacités de la région en matière de dispositifs de dépistage avancés. Des stratégies améliorées de rétablissement, associées à des campagnes de sensibilisation du public, accélèrent encore la croissance du marché.
   
• Ainsi, les facteurs susmentionnés renforceront considérablement l’impact de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial du dépistage des drogues.
   

La Chine devrait connaître une croissance significative sur le marché du dépistage des drogues en Asie-Pacifique.
 

• La Chine devrait enregistrer une progression marquée sur le marché de l’Asie-Pacifique, en raison de l’augmentation des cas d’abus de substances, du renforcement des réglementations relatives à la sécurité au travail et de l’intensification des campagnes gouvernementales en faveur d’environnements sans drogues.
   
• Le développement des activités industrielles dans les secteurs de la santé, des transports et de la fabrication dans le pays, associé à une productivité industrielle élevée, stimule la demande d’initiatives régulières de dépistage des drogues.
   
• Le développement continu des technologies et la disponibilité de kits de dépistage rapide ont également accéléré la croissance du marché. L’essor des programmes de bien-être en entreprise intégrant des initiatives de dépistage des drogues stimule également la demande du marché, notamment au sein des multinationales implantées dans la région.
   
• En outre, les partenariats stratégiques entre les entreprises locales et étrangères de diagnostic améliorent les infrastructures de dépistage, faisant de la Chine un acteur majeur de l’expansion du marché.
   

Le Brésil devrait connaître une croissance significative du marché latino-américain du dépistage des drogues au cours des prochaines années.
 

• L’accélération du développement économique du Brésil s’explique par l’augmentation des taux de dépendance, une sensibilisation accrue aux enjeux de sécurité et un renforcement de l’application des obligations de conformité dans tous les secteurs.
   
• Le besoin en dispositifs de dépistage rapide et en solutions de tests au point d’intervention constitue un facteur de croissance du marché. En outre, le large éventail de secteurs présents au Brésil, notamment l’agriculture, les services, la fabrication et l’exploitation minière, nécessite une politique stricte de dépistage des drogues afin de maintenir les normes de sécurité.
   
• Ces avancées ont permis au Brésil de s’imposer comme un acteur majeur en Amérique latine, contribuant ainsi à la croissance du marché au cours des prochaines années.
   

L’Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance sur le marché du dépistage des drogues au Moyen-Orient et en Afrique.
 

• Le secteur de la santé, en particulier les centres de réadaptation, contribue largement à la demande de services de dépistage des drogues, en mettant l’accent sur la lutte contre l’abus d’opioïdes et de médicaments sur ordonnance.
   
• Les investissements publics dans la modernisation des services de santé et l’expansion des centres de traitement des addictions dans le pays stimulent la demande de services de dépistage des drogues.
   
• En outre, l’attention croissante portée dans la région à la lutte contre l’abus de médicaments sur ordonnance et de stupéfiants chez les jeunes crée un marché solide pour les solutions préventives de dépistage des drogues.
   
• Ainsi, les facteurs susmentionnés contribuent collectivement à la croissance du marché en Arabie saoudite.
   

Part de marché du dépistage des drogues

Les sept principaux acteurs du marché mondial représentaient environ 25 % de la part de marché. Les principaux acteurs tels que F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific, Abbott Laboratories, Siemens Healthineers, Quest Diagnostics, OraSure Technologies et Laboratory Corporation of America Holdings figurent parmi les leaders du secteur grâce à des portefeuilles complets de solutions de dépistage des drogues proposant à l’échelle mondiale des tests avancés, économiques, accessibles et d’une grande précision. Ces entreprises s’efforcent en permanence de développer de nouvelles opportunités dans le secteur de la santé.
 

Les initiatives stratégiques des grandes entreprises stimulent le marché grâce à des offres de produits innovantes qui intensifient la concurrence et encouragent les entreprises à investir dans la recherche et le développement (R&D) afin de devancer leurs concurrents. Ces investissements et la concurrence entre les entreprises du secteur favorisent l’innovation, ce qui se traduit par la mise au point de nouveaux tests de santé et de dépistage des drogues dotés de fonctionnalités avancées, bénéfiques aux professionnels de santé et au secteur de la santé.
 

Entreprises du marché du dépistage des drogues

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur du dépistage des drogues figurent :

• Abbott
• Agilent
• Alcohol Countermeasure Systems
• Alfa Scientific Designs
• Dragerwerk
• Eurofins Scientific
• F. Hoffmann-La Roche
• Laboratory Corporation of America (LabCorp)
• Lifeloc Technologies
• Omega Laboratories
• OraSure Technologies
• PerkinElmer
• Premier Biotech
• Psychemedics
• Quest Diagnostics
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
• Thermo Fisher Scientific

• Abbott propose à l'échelle mondiale un portefeuille complet de solutions de diagnostic rapide et de dépistage des drogues fondées sur l'immunoanalyse. Ses plateformes i-STAT et SoToxa fournissent des résultats rapides et homogènes pour les tests réalisés sur le lieu de travail et lors des contrôles routiers, avec l'appui d'une solide infrastructure de recherche et développement et de nombreuses homologations réglementaires internationales.
   
• Thermo Fisher propose des instruments d'analyse à haut débit et des plateformes de toxicologie adaptées au dépistage médico-légal et clinique des drogues. Son offre comprend également des systèmes LC-MS/MS et des réactifs avancés, qui confèrent à ses solutions une précision, une capacité et un niveau d'automatisation inégalés pour la détection des drogues dans les laboratoires et sur les sites opérationnels.
   
• Quest Diagnostics est un acteur de premier plan dans les services de dépistage des drogues en laboratoire et par tests rapides. La société fournit un soutien étendu et robuste aux employeurs, aux forces de l'ordre et aux professionnels de santé grâce à son vaste réseau national de laboratoires, à la commande en ligne de différents tests, ainsi qu'à des analyses prédictives destinées au suivi de l'abus de drogues et des tendances complexes de consommation, offrant ainsi des capacités d'analyse approfondies pour la détection de diverses formes d'abus de drogues.
   

Actualités du secteur du dépistage des drogues

• En avril 2025, Test Your Poison a dévoilé une nouvelle gamme de kits de dépistage conçus pour détecter les impuretés dangereuses présentes dans la MDMA, la cocaïne et l'héroïne. Ces kits d'analyse de la pureté jouent un rôle essentiel dans la réduction du risque de surdose et de contamination toxique, notamment face à l'augmentation du nombre d'incidents liés aux drogues. Le lancement de ces produits constitue une mesure préventive visant à répondre à la crise croissante des surdoses en donnant la priorité à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité dans les zones à risque.
   
• En janvier 2025, Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) s'est associée à l'entreprise britannique de construction Princebuild afin de mettre en œuvre son système de dépistage des drogues Intelligent Fingerprinting. Cette solution fondée sur l'analyse des empreintes digitales remplacera les méthodes basées sur la salive et sera déployée sur les sept sites de Princebuild au Royaume-Uni. Cette approche innovante renforce la sécurité au travail et la conformité réglementaire tout en protégeant rapidement et de manière hygiénique la vie privée des employés pendant le processus de dépistage des drogues.
   
• En janvier 2024, The Loop a annoncé le lancement d'un service régulier de dépistage des drogues, le premier service de ce type au Royaume-Uni, mis en place à Bristol, marquant une évolution importante de la politique nationale en matière de drogues. Ce service permettait aux consommateurs réguliers d'héroïne, de crack, de benzodiazépines et de spice d'accéder à des tests visant à identifier des agents de coupe ou d'adultération nocifs, tels que les opioïdes synthétiques à forte puissance, les nitazènes et le fentanyl. Ce service innovant vise à réduire les blessures et les décès liés aux drogues en permettant aux consommateurs de prendre des décisions plus sûres et éclairées, une étape essentielle dans l'évolution de l'approche du Royaume-Uni en matière de santé publique et de réduction des risques.
   

Le rapport d'étude du marché du dépistage des drogues présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d'affaires, exprimé en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Produits
  • Instruments d'analyse
    • Analyseurs d'immunoanalyse
    • Analyseurs chromatographiques
    • Éthylomètres
    • Analyseurs pour le dépistage dans les fluides buccaux
  • Dispositifs de dépistage rapide
  • Consommables 
• Services de dépistage des drogues

Marché, par type d'échantillon

• Urine
• Air expiré
• Fluides buccaux
• Cheveux
• Autres types d'échantillons

Marché, par type de drogue

• Cannabis / marijuana
• Opioïdes
• Alcool
• Amphétamines
• Autres types de drogues

Marché, par utilisation finale

• Laboratoires de dépistage des drogues
• Lieu de travail
• Hôpitaux
• Organismes chargés de l'application de la loi
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU