Autores:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Mercado de dispositivos de recogida de orina Tamaño y Compartir 2025 - 2034
ID del informe: GMI14483
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Fecha de publicación: July 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de dispositivos de recogida de orina
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Mercado de dispositivos de recogida de orina
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Tamaño del mercado de dispositivos de recogida de orina
El mercado mundial de dispositivos de recogida de orina se valoró en 4,600 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado pase de 4,800 millones de USD en 2025 a 8,400 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de previsión. El sólido crecimiento del mercado se atribuye al aumento de la prevalencia de los trastornos renales crónicos y las infecciones urinarias, al envejecimiento de la población y la mayor incidencia de la incontinencia, a la expansión de la atención sanitaria domiciliaria y las pruebas en el punto de atención, así como a los continuos avances tecnológicos en el diseño de productos, entre otros factores contribuyentes.
Aspectos clave del mercado de dispositivos de recogida de orina
Líder del mercado: Becton, Dickinson and Company lideró con una cuota de mercado superior al 15 % en 2024.
Principales empresas: las cinco principales empresas de este mercado son Becton, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific, Medline, Abbott y Roche, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 43 % en 2024.
Los dispositivos de recogida de orina están diseñados para recoger, almacenar y, en algunos casos, transportar muestras de orina para pruebas diagnósticas. Estas herramientas incluyen bolsas para muestras, kits de recogida, vasos para muestras, recipientes y accesorios relacionados. Se utilizan ampliamente en hospitales, laboratorios y entornos de atención domiciliaria para aplicaciones como el análisis clínico de orina, las pruebas de detección de drogas y las pruebas de embarazo. El diseño de estos dispositivos garantiza una recogida y manipulación seguras y precisas de las muestras.
Entre los principales actores del mercado de dispositivos de recogida de orina se encuentran Becton, Dickinson and Company, Medline, Abbott, Roche y Thermo Fisher Scientific. Estas empresas mantienen su ventaja competitiva mediante la innovación continua de productos, una presencia global en el mercado y considerables inversiones en investigación y desarrollo.
El mercado aumentó desde 4,000 millones de USD en 2021 hasta alcanzar 4,400 millones de USD en 2023, con una tasa de crecimiento histórico del 5,1 %. El crecimiento del mercado estuvo impulsado por el aumento de los estudios clínicos en nefrología, oncología y trastornos metabólicos, que requieren la recogida de muestras de orina para el análisis de biomarcadores y genómico. Como resultado, la demanda de kits especializados de recogida de orina compatibles con los flujos de trabajo de laboratorio e investigación molecular se vio favorecida.
El aumento de la incidencia de las infecciones del tracto urinario (UTI), los trastornos renales y las complicaciones renales está impulsando la demanda de dispositivos de recogida de orina, incluidas bolsas y recipientes para muestras. Por ejemplo, según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2023 las infecciones urinarias representaron aproximadamente 8,1 millones de visitas sanitarias anuales en Estados Unidos. En 2022, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases informó de que alrededor de 37 millones de estadounidenses (el 15 % de los adultos) padecían enfermedad renal crónica. Además, un informe de la World Health Organization (WHO) de 2024 indicó un aumento mundial del 9,1 % en la prevalencia de la enfermedad renal entre 2021 y 2023. Los dispositivos de recogida de orina son herramientas esenciales en los entornos clínicos, ya que facilitan el diagnóstico oportuno y el seguimiento eficaz de una amplia variedad de afecciones, mejorando así la atención al paciente y los resultados clínicos.
Además, el sector sanitario está experimentando una transición hacia el diagnóstico domiciliario y la atención de larga duración, especialmente para los pacientes que gestionan enfermedades crónicas o limitaciones de movilidad. Según los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), el gasto en atención sanitaria domiciliaria en Estados Unidos aumentó de 125,2 mil millones de USD en 2021 a 134,7 mil millones de USD en 2022.El Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias informó en 2023 de que el 66 % de los adultos mayores de 65 años controlaban una o más enfermedades crónicas. Este cambio ha generado una necesidad creciente de kits de recogida de orina, vasos de recogida y bolsas pediátricas para muestras de orina que mejoran la colaboración del paciente, la comodidad y la facilidad de uso en entornos de atención domiciliaria.
Tendencias del mercado de dispositivos de recogida de orina
El mercado registra un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de los sistemas de autodiagnóstico y las pruebas diagnósticas domiciliarias, el incremento de las pruebas genómicas y de biomarcadores basadas en orina, los avances en los recipientes y kits para muestras, y la integración de sistemas de seguimiento digital y soluciones de codificación de barras, entre otros factores que, en conjunto, impulsan el crecimiento del sector.
Análisis del mercado de dispositivos de recogida de orina
El mercado mundial estaba valorado en 4,000 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 4,400 millones de USD en 2023, frente a los 4,200 millones de USD de 2022.
Por tipo de producto, el mercado se segmenta en kits de recogida de orina, bolsas para muestras de orina y vasos y recipientes para orina. El segmento de kits de recogida de orina consolidó su dominio en el mercado al alcanzar una cuota significativa del 69,4 % en 2024, debido a la creciente necesidad de kits de recogida domiciliaria, la mayor adopción en ensayos clínicos descentralizados y actividades de investigación, y el creciente énfasis en la esterilidad, la seguridad y la integridad de las muestras. Se prevé que el segmento supere los 5.7,000 millones en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 6,4 % durante el período de previsión. Por otro lado, se prevé que el segmento de bolsas para muestras de orina crezca a una TCAC del 7,1 %. El crecimiento de este segmento puede atribuirse al aumento de la demanda en la atención pediátrica y neonatal, los avances en los materiales y la sostenibilidad de las bolsas, y la expansión de la atención sanitaria domiciliaria y de los cuidados para enfermedades crónicas.
Según el tipo de paciente, el mercado de dispositivos de recogida de orina se segmenta en adultos y pacientes pediátricos. El segmento de adultos lideró el mercado en 2024, con un valor de 3,800 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 6,4 % durante el período de previsión.
Por aplicación, el mercado de dispositivos de recogida de orina se segmenta en análisis clínico de orina, detección de drogas, pruebas de embarazo e investigación y estudios clínicos. El análisis clínico de orina se subdivide a su vez en infecciones del tracto urinario (ITU), trastornos renales y otros análisis clínicos de orina. El segmento de análisis clínico de orina lideró el mercado en 2024, con un valor de 2,100 millones de USD, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % durante el período de previsión.
Según el uso final, el mercado de dispositivos de recogida de orina se clasifica en hospitales, laboratorios de diagnóstico, entornos de atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento hospitalario lideró el mercado, con una cuota de ingresos del 56,2 % en 2024, debido al aumento de la utilización derivado de la elevada rotación de pacientes y el volumen de diagnósticos, la creciente necesidad de kits de recogida estériles y de un solo uso, y la integración con los historiales clínicos electrónicos (EMR) y los sistemas de laboratorio, entre otros factores.
América del Norte lideró el mercado mundial de dispositivos de recogida de orina, con la mayor cuota de mercado, del 38,5 %, en 2024.
El mercado europeo de dispositivos para la recogida de orina representó 1,300 millones de USD en 2024 y se prevé que registre un crecimiento lucrativo durante el período de previsión.
Se prevé que el mercado de dispositivos para la recogida de orina de Asia-Pacífico crezca a la TCAC más elevada, del 7,7 %, durante el período de análisis.
El mercado latinoamericano de dispositivos de recogida de orina registra un sólido crecimiento durante el período analizado.
Cuota de mercado de dispositivos de recogida de orina
Más allá de estos líderes del mercado, el panorama incluye un amplio conjunto de empresas medianas y regionales, como Aspen Surgical, Angiplast, Polymed y Ardo Medical. Estas empresas atienden demandas específicas de los usuarios finales, como la atención pediátrica, la recogida de orina en el hogar y las ofertas de bajo coste para mercados con recursos limitados. Su fortaleza competitiva suele residir en la fabricación local, las estrategias de precios flexibles y la rápida adaptación a los protocolos sanitarios regionales. Ante la creciente demanda de sistemas de recogida fáciles de usar, desechables y respetuosos con el medio ambiente, muchas de estas empresas están ampliando su presencia mediante alianzas de distribución y la personalización de productos.
El mercado también está determinado por los avances tecnológicos y las iniciativas estratégicas, como fusiones, adquisiciones y ampliaciones de las líneas de productos. Las empresas se centran en desarrollar dispositivos inteligentes de recogida de orina con integración de sensores, diseños anticontaminación y mayor comodidad para el paciente, con el fin de diferenciarse en un entorno muy competitivo. A medida que los sistemas sanitarios de todo el mundo conceden mayor importancia al control de infecciones, el diagnóstico en el ámbito de la atención domiciliaria y la detección temprana de enfermedades, se prevé que la competencia se intensifique, especialmente en regiones de rápido crecimiento como Asia-Pacífico y América Latina.
15 % de cuota de mercado
La cuota de mercado conjunta en 2024 es del 43 %
Empresas del mercado de dispositivos de recogida de orina
Algunos de los principales actores que operan en el sector de los dispositivos de recogida de orina son:
BD ofrece una amplia gama de sistemas de recogida de orina, incluida la línea BD Vacutainer, ampliamente reconocida por su precisión diagnóstica y la integridad de las muestras. Su sólida presencia en hospitales y su integración con plataformas de automatización de laboratorios la convierten en un socio preferente para los laboratorios clínicos y los sistemas sanitarios.
Thermo Fisher destaca por sus avanzados kits de recogida de orina, optimizados para aplicaciones de pruebas moleculares y genómicas. Su cartera orientada a la innovación y su compatibilidad con los flujos de trabajo diagnósticos posteriores le proporcionan una ventaja estratégica en áreas de rápido crecimiento, como la biopsia líquida y la medicina de precisión.
Medline se diferencia por sus bolsas y accesorios rentables y de alta calidad para muestras de orina, con un fuerte enfoque en el control de infecciones y el confort de los pacientes. Su sólida red de distribución y su amplia presencia en centros de atención a largo plazo y entornos de asistencia sanitaria domiciliaria amplían su alcance en el mercado.
Noticias del sector de los dispositivos de recogida de orina:
El informe de investigación del mercado de dispositivos de recogida de orina incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de producto
Mercado, por tipo de paciente
Mercado, por aplicación
Mercado, por uso final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →