Marché des soins de longue durée Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des soins de longue durée

La taille du marché mondial des soins de longue durée était évaluée à 1 200 milliards de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % sur la période 2025-2034. Les soins de longue durée regroupent un ensemble de services destinés à répondre aux besoins médicaux, personnels et sociaux des personnes incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes pendant une longue période.
 

Ils sont principalement fournis aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques ou de handicaps, dans des maisons de retraite, des résidences-services et même à domicile, dans le cadre de services de soins aux personnes âgées. La croissance du marché s’explique notamment par l’augmentation du nombre de personnes âgées souffrant de maladies chroniques, une meilleure connaissance des soins spécialisés et les progrès des technologies de prestation des soins.
 

En outre, la population mondiale âgée augmente à un rythme alarmant, en particulier dans les pays développés, grâce aux progrès de la médecine et à l’allongement de l’espérance de vie. Par exemple, une étude récemment menée par les Nations Unies (ONU) dans le cadre de l’initiative Global Ageing and Adult Health indique que la population âgée de 65 ans ou plus sera trois fois plus nombreuse dans 30 ans qu’aujourd’hui. D’ici à 2050, elle devrait atteindre environ 1,6 milliard de personnes, soit approximativement 16 % de la population mondiale.
 

Cette évolution démographique entraînera une hausse de la demande de services de soins de longue durée afin de répondre aux problèmes liés à l’âge, tels que la fragilité, la mobilité réduite et le déclin des capacités mentales. Il faudra davantage d’établissements spécialisés et d’aidants pour fournir des services de soins à cette population.
 

Par ailleurs, le développement des technologies fondées sur l’IA, des systèmes de surveillance à distance des patients et des dispositifs médicaux connectés a amélioré l’efficacité des services de soins de longue durée. Ces technologies permettent de surveiller en temps réel les indicateurs de santé des patients, ce qui rend ces services plus efficaces et attrayants.
 

Tendances du marché des soins de longue durée

Plusieurs tendances émergentes redéfinissent la croissance du secteur des soins de longue durée sur les marchés mondiaux et régionaux. Elles comprennent notamment l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de soins à domicile et dans la communauté, l’intérêt croissant pour les services spécialisés avancés et la demande accrue de systèmes intégrés de prestation des soins reposant sur la technologie.
 

• Les problèmes chroniques et non aigus sont beaucoup plus faciles à traiter en milieu hospitalier en raison du manque de stratégies de gestion efficaces et de ressources disponibles. Les soins de longue durée (SLD) constituent une solution beaucoup plus abordable, car ils proposent des soins médicaux essentiels, des soins attentionnés et des services de surveillance pour une fraction du coût. Les familles à revenu intermédiaire adoptent les services de SLD pour la prise en charge des maladies chroniques en raison de leur abordabilité.
   
• La croissance économique dans certaines régions, comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, favorise l’essor d’une classe moyenne disposant d’un pouvoir d’achat et pouvant recourir à davantage de services de santé, tels que les résidences-services, les soins à domicile et d’autres services de soins de longue durée (SLD). La plupart des personnes de cette catégorie démographique commenceront à investir dans ces services, à mesure qu’elles prendront davantage conscience des différentes options de soins de santé et de leurs avantages. Ces évolutions contribueront fortement à la croissance du marché.
   

Analyse du marché des soins de longue durée

Comprendre les tendances clés du marché

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 Selon le type de service, le marché est segmenté en services communautaires, services de soins en établissement, services de soins de santé à domicile et autres types de services. Le segment des services communautaires se divise en services de jour pour adultes, communautés de retraite avec soins continus (CCRC) et autres services communautaires. Ce segment devrait stimuler la croissance du marché et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %, pour dépasser 752,9 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• Comparativement aux soins en établissement, les services communautaires sont moins coûteux pour la plupart des familles et des systèmes de santé. Des solutions économiques permettent de répondre aux besoins de soins de longue durée, comme le recours à des aides-soignants à domicile, aux services de jour pour adultes et à d’autres services de santé communautaires, plutôt que de consacrer des sommes importantes aux maisons de retraite médicalisées, aux hôpitaux et aux établissements similaires.
   
• En outre, afin d’améliorer la rentabilité du secteur de la santé, les gouvernements du monde entier encouragent les soins communautaires plutôt que les soins en établissement, plus largement répandus.
   
• Aux États-Unis, des programmes d’aide tels que HCBS Medicaid sont conçus pour subventionner les dépenses engagées par les personnes âgées qui reçoivent des soins à domicile ou dans des centres communautaires. Ces politiques visent principalement à alléger la charge pesant sur les services de santé publics tout en améliorant l’accès aux services de santé.
   

Selon le groupe d’âge, le marché des soins de longue durée est segmenté en trois catégories : les personnes âgées de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans et de 85 ans et plus. Le segment des 75 à 84 ans devrait stimuler la croissance du marché et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %, pour dépasser 796,8 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• Avec l’âge, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à accomplir les activités de la vie quotidienne (AVQ). Les tâches quotidiennes, comme se laver, s’habiller, cuisiner et prendre ses médicaments, deviennent particulièrement difficiles. Cela entraîne une demande accrue de soins à domicile, de résidences-services et d’autres services de soins destinés à leur faciliter la vie sans porter atteinte à leur autonomie.
   
• Par ailleurs, la plupart des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles, c’est-à-dire y vivre aussi longtemps que possible. Cette préférence, conjuguée à un besoin constant de soins, favorise le développement des services de soins de longue durée à domicile, tels que les aides-soignants à domicile, la physiothérapie et la télémédecine. Cette tendance est de plus en plus soutenue par le recours à des technologies modernes, comme les infrastructures intelligentes et la télésurveillance des patients, qui permettent aux personnes âgées de conserver davantage leur autonomie tout en bénéficiant du soutien dont elles ont besoin.
   

Selon le genre, le marché des soins de longue durée est segmenté en hommes et femmes. Le segment féminin a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 710,1 milliards de dollars américains en 2024.
 

• Les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes, ce qui accroît l’attention portée aux services de soins de longue durée qui leur sont destinés. À partir de 80 ans, les femmes âgées sont également davantage susceptibles d’avoir besoin d’aide. L’allongement de l’espérance de vie lié au vieillissement augmente aussi le risque de maladies chroniques, de handicaps et de troubles cognitifs, qui nécessitent une prise en charge permanente.
   
• En outre, de nombreuses femmes âgées choisissent les résidences-services, les services d’aide à domicile ou les programmes communautaires afin de réduire la solitude liée à l’isolement social, accentué par le veuvage fréquent, qui nuit à leur santé mentale et détériore leur santé physique. Cela accroît à son tour le besoin de services de soins de longue durée.
   

Selon le payeur, le marché des soins de longue durée se répartit entre les secteurs public, les dépenses à la charge des patients et le secteur privé. Le segment public dominait le marché en 2024, avec une part de chiffre d’affaires de 44,6 %.
 

• Les politiques et réglementations mises en place par les pouvoirs publics constituent les principaux moteurs du marché des soins de longue durée. Les pouvoirs publics jouent un rôle actif dans l’établissement de normes de soins relatives à la qualité, à la sécurité et à la disponibilité des services dans les établissements de soins de longue durée. Ces politiques peuvent créer les conditions propices au développement des soins de longue durée publics, des soins à domicile et des services de proximité.
   
• Dans de nombreux pays, la participation du secteur public garantit l’accès de toutes les catégories de la population aux services de soins de longue durée, sans discrimination fondée sur les revenus.
   
• En outre, la disponibilité des services de soins de longue durée nécessite que le secteur public garantisse l’accès de l’ensemble de la population, en accordant une attention particulière aux personnes pauvres et aux groupes vulnérables. En l’absence de financement public, de nombreuses personnes souhaitant bénéficier de services de soins de longue durée risquent de ne pas pouvoir se les offrir.
   
• Des programmes ou des subventions publics sont nécessaires pour permettre aux personnes qui en ont besoin de bénéficier de soins en l’absence de couverture privée, contribuant ainsi à réduire les inégalités sociales et à soutenir les groupes défavorisés.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des soins de longue durée aux États-Unis représentait 477,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % entre 2025 et 2034.
 

• Aux États-Unis, les personnes âgées souffrent de maladies chroniques telles que le diabète, les cardiopathies ischémiques, l’arthrite inflammatoire et la démence vasculaire. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2022, 60 % des adultes américains souffraient d’au moins une maladie chronique, tandis que 40 % en présentaient deux ou plus.
   
• De même, l’Alzheimer’s Association estime que 6,7 millions d’Américains âgés de 65 ans et plus étaient atteints de démence liée à la maladie d’Alzheimer en 2023. Ces maladies nécessitent une surveillance médicale continue ainsi qu’une aide pour les activités de la vie quotidienne, ce qui accroît les besoins en établissements de soins de longue durée, en soins infirmiers spécialisés et en services d’aide à domicile.
   
• En outre, les acteurs du marché exploitent de nouvelles technologies qui transforment le secteur des soins de longue durée aux États-Unis. Les systèmes de télésanté, les dispositifs médicaux portables et les algorithmes d’intelligence artificielle pour le pronostic optimisent la qualité des services de santé grâce à une surveillance continue et à des traitements personnalisés.
   
• Ces technologies intelligentes sont également déployées pour améliorer la gestion des opérations des établissements et renforcer la sécurité des résidents, ce qui soutient à son tour la croissance du marché américain.
   

Le marché des soins de longue durée en Allemagne devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.
 

• L’Allemagne est confrontée à un important déficit de professionnels de l’aide à la personne hautement qualifiés, ce qui l’a rendue fortement dépendante des migrants d’Europe de l’Est et d’autres régions du monde. Le gouvernement s’emploie à combler ce déficit en formant la main-d’œuvre, en simplifiant les conditions d’immigration et en intégrant de nouvelles technologies, comme les robots d’assistance et les outils de diagnostic par IA.
   
• Par ailleurs, le gouvernement joue un rôle actif dans ce secteur des soins de longue durée, en élaborant des politiques et des subventions et en finançant des programmes axés sur l’amélioration de l’accès aux soins, la prise en charge de leur coût et le maintien de leur qualité pour les personnes qui en ont besoin.
   
• Les évolutions récentes, comme l’introduction des Pflegegrade, ou niveaux de soins, pour préciser les besoins en matière de prise en charge, rationaliseront la prestation des services et élargiront le nombre de personnes admissibles aux aides, ce qui stimulera la demande.
   

La Chine occupe une position dominante sur le marché des soins de longue durée en Asie-Pacifique.
 

• La croissance économique de la Chine au cours des dernières décennies a entraîné l’expansion de la classe moyenne et une hausse du revenu disponible, en particulier au sein de la population âgée.
   
• En outre, la progression continue des revenus privés a fait croître la demande de services de soins de longue durée de meilleure qualité, tels que les maisons de retraite, les soins de santé à domicile et les soins médicaux spécialisés. Les familles sont davantage disposées à recourir à des services professionnels de soins de longue durée.
   
• De plus, à mesure que la population vieillit et que davantage de personnes souffrent de maladies chroniques, les prestataires de soins de longue durée doivent davantage se concentrer sur des services spécialisés, comme la prise en charge de la démence, la réadaptation postopératoire et les soins palliatifs. De nombreuses maisons de retraite et structures d’hébergement pour personnes âgées ont commencé à améliorer les services proposés pour répondre à des problèmes de santé spécifiques et saisir cette occasion de marché.
   

Part de marché des soins de longue durée

Le marché des soins de longue durée est très concurrentiel. Il regroupe des prestataires publics et privés qui proposent une gamme de services allant des soins en établissement (maisons de retraite et résidences-services) aux soins à domicile et en milieu communautaire. Parmi les principaux acteurs figurent des prestataires de santé traditionnels, mais aussi de nouveaux entrants, tels que des maisons de retraite privées, des agences de soins à domicile et des entreprises qui s’appuient sur la technologie. Les investissements des entreprises du secteur privé augmentent afin d’améliorer la qualité des services de soins individualisés proposés par les prestataires et de fournir des solutions technologiques facilitant leur prestation. La concurrence est également alimentée par les politiques et réglementations gouvernementales en vigueur, dont certains prestataires tirent parti pour se démarquer dans la fourniture de services spécialisés, aujourd’hui davantage recherchés.
 

Entreprises du marché des soins de longue durée

Parmi les principaux acteurs du secteur des soins de longue durée figurent :

• Amedisys
• ANTARA
• Atria Senior Living
• BROOKDALE
• Capital Senior Living
• DIVERSICARE
• ENSIGN GROUP
• Erickson Senior Living
• Extendicare
• Genesis
• Home Instead
• LHC Group
• Life Care Centers of America
• LINCARE
• SUNRISE SENIOR LIVING
   

• Réputés pour leurs services de santé complets, spécialement conçus pour les personnes âgées et les patients atteints de problèmes de santé persistants.
   
• Mettent l’accent sur l’utilisation de technologies modernes visant à améliorer le confort des patients et à accroître l’efficacité de la prise en charge.
   
• Reconnus à l’échelle internationale pour proposer des services de soins de longue durée abordables et personnalisés dans des environnements variés.
   

Actualités du secteur des soins de longue durée :

• En novembre 2024, Extendicare Inc. a conclu un accord avec Revera Inc. en vue d’acquérir neuf établissements de soins de longue durée de classe C en Ontario et au Manitoba, ainsi qu’une parcelle de terrain vacant en Ontario. Cette acquisition a permis à Extendicare d’étendre sa présence dans des provinces clés, de moderniser les établissements et d’explorer de futures possibilités de développement, renforçant ainsi sa position sur le marché des soins de longue durée.
   

Le rapport d’étude de marché sur les soins de longue durée comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus en millions de dollars américains pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Services communautaires
  • Accueil de jour pour adultes
  • Communautés de retraite avec soins continus (CCRC)
  • Autres services communautaires
• Services de soins en établissement
• Services de soins de santé à domicile
• Autres types de services

Marché, par groupe d’âge

• De 65 à 74 ans
• De 75 à 84 ans
• 85 ans et plus

Marché, par sexe

• Hommes
• Femmes

Marché, par mode de financement

• Public
• Paiement direct
• Privé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis