장기요양 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

장기요양 시장 규모

글로벌 장기요양 시장 규모는 2024년 1조2,000억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망입니다. 장기요양은 장기간 일상생활을 수행할 수 없는 사람의 의료적·개인적·사회적 필요를 충족하기 위한 다양한 서비스를 포괄합니다.
 

장기요양은 주로 요양원, 생활 지원 시설 및 재가 노인 돌봄 서비스를 통해 고령자와 만성질환 및 장애를 겪는 사람에게 제공됩니다. 만성질환을 앓는 고령 인구 증가, 전문 돌봄에 대한 인식 제고, 돌봄 제공 기술의 발전 등이 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
 

또한 전 세계 고령 인구는 빠른 속도로 증가하고 있으며, 의학의 발전과 기대수명 증가로 인해 이러한 현상은 선진국에서 특히 두드러집니다. 예를 들어, 최근 유엔(UN) 글로벌 노화 및 성인 건강 연구에서 65세 이상 인구가 30년 이내에 현재의 3배 규모로 증가할 것으로 나타났습니다. 2050년에는 65세 이상 인구가 약 16억 명에 이를 전망이며, 이는 전 세계 인구의 약 16%에 해당합니다.
 

인구 구조의 변화로 인해 노쇠, 이동성 저하, 정신 능력 저하 등 연령과 관련된 문제에 대응하기 위한 장기요양 서비스 수요가 증가할 전망입니다. 이 부문에 돌봄 서비스를 제공하려면 전문 시설과 돌봄 인력이 더 많이 필요합니다.
 

아울러 인공지능 기반 기술, 원격 환자 모니터링 시스템 및 의료용 웨어러블 기기의 발전으로 장기요양 서비스의 효과성과 효율성이 향상되었습니다. 이러한 기술을 활용하면 환자의 건강 지표를 실시간으로 모니터링할 수 있어 장기요양 서비스의 효과와 이용 매력도가 높아집니다.
 

장기요양 시장 동향

글로벌 및 지역 시장에서 장기요양 산업의 성장을 새롭게 형성하고 재정의하는 여러 시장 동향이 나타나고 있습니다. 주요 동향으로는 개인 가정 및 지역사회 돌봄 이용자 증가, 고도화된 전문 돌봄 서비스에 대한 관심 확대, 기술을 활용한 통합 돌봄 제공 시스템 수요 증가 등이 있습니다.
 

• 효율적인 관리 전략과 이용 가능한 자원이 부족하기 때문에 만성질환 및 비급성 질환은 병원 중심의 돌봄을 통해 치료하는 것이 훨씬 용이합니다. 장기요양(LTC)은 필수 의료, 돌봄 및 모니터링 서비스를 훨씬 저렴한 비용으로 제공하므로 보다 경제적인 해결책입니다. 중간소득 가구는 비용 부담이 낮다는 점에서 만성질환 관리를 위해 장기요양(LTC) 서비스를 도입하고 있습니다.
   
• 아시아·태평양 및 라틴아메리카 등 일부 지역에서 경제 성장이 개선되면서 지출 여력을 갖춘 중산층이 확대되고 있으며, 이에 따라 생활 지원, 재가 돌봄 및 기타 장기요양(LTC) 서비스와 같은 의료 서비스를 더 많이 이용할 수 있게 되었습니다. 이 인구 집단의 이용자 대부분은 의료 서비스 대안과 그 이점에 대한 인식이 높아지면서 이러한 서비스에 투자하기 시작할 전망입니다. 이러한 변화는 시장 성장에 크게 기여할 것입니다.
   

장기요양 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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 서비스 유형에 따라 시장은 지역사회 기반 서비스, 시설 기반 돌봄 서비스, 재택 의료 서비스 및 기타 서비스 유형으로 세분화됩니다. 지역사회 기반 서비스 부문은 성인 주간 돌봄, 지속형 돌봄 은퇴 커뮤니티(CCRC) 및 기타 지역사회 기반 서비스로 다시 나뉩니다. 지역사회 기반 서비스 부문은 사업 성장을 견인하며 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 확대되어 2034년에는 7,529억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 시설 요양과 비교할 때 지역사회 기반 서비스는 대부분의 가정과 의료 시스템에서 비용 부담이 더 낮습니다. 요양원, 병원 및 유사 시설에 많은 비용을 지출하는 대신 가정 건강 보조 인력 고용, 성인 주간 돌봄 및 기타 지역사회 보건 서비스를 활용하는 등 장기요양 수요를 관리하기 위한 경제적인 방법이 있습니다.
   
• 또한 전 세계 정부는 의료 부문의 비용 효율성을 높이기 위한 방안으로, 널리 수용되는 시설 요양보다 지역사회 돌봄을 장려하고 있습니다.
   
• 미국에서는 HCBS Medicaid와 같은 지원 프로그램을 통해 가정이나 지역사회 센터에서 돌봄을 받는 노인의 비용을 보조합니다. 이러한 정책의 주요 목표는 공공 의료의 부담을 완화하는 동시에 의료 서비스에 대한 접근성을 높이는 것입니다.
   

연령대에 따라 장기요양 시장은 65~74세, 75~84세 및 85세 이상으로 세분화됩니다. 75~84세 연령대 부문은 사업 성장을 견인하며 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 확대되어 2034년에는 7,968억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 많은 사람은 나이가 들수록 일상생활활동(ADL)을 수행하는 데 어려움을 겪습니다. 목욕, 옷 입기, 요리 및 자가 복약과 같은 일상적인 활동을 수행하기가 매우 어려워집니다. 이에 따라 독립성을 저해하지 않으면서 생활을 보다 편리하게 지원하는 재택 돌봄, 생활 보조 및 기타 돌봄 서비스에 대한 수요와 필요성이 커지고 있습니다.
   
• 또한 많은 노인은 가능한 한 오래 자신의 집에서 생활하기를 원하며, 이를 ‘지역사회 계속 거주’라고 합니다. 이러한 선호와 지속적인 돌봄 필요성이 맞물리면서 가정 건강 보조 인력, 물리치료 및 원격의료와 같은 재택 장기요양(LTC) 서비스의 발전이 촉진되고 있습니다. 스마트 인프라 및 원격 환자 모니터링과 같은 현대 기술의 활용이 확대되면서 이러한 추세가 더욱 뒷받침되고 있으며, 노인은 필요한 지원을 받으면서도 더 높은 독립성을 유지할 수 있게 되었습니다.
   

성별에 따라 장기요양 시장은 남성과 여성으로 세분화됩니다. 여성 부문은 2024년에 7,101억 미국 달러의 매출을 기록하며 가장 높은 매출을 창출했습니다.
 

• 일반적으로 여성은 남성보다 오래 생존하므로 여성의 장기요양 서비스에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 고령 여성은 80대 이후로 접어들수록 지원이 필요할 가능성이 높습니다. 고령화에 따른 기대수명 연장은 만성 질환, 장애 및 인지 기능 저하의 발생 가능성도 높이며, 이러한 상태에서는 지속적인 돌봄이 필요합니다.
   
• 더욱이 많은 고령 여성은 높은 사별률로 인해 발생하는 사회적 고립과 외로움을 완화하기 위해 생활 보조, 재택 지원 서비스 또는 지역사회 기반 프로그램을 선택합니다. 사회적 고립은 정신 건강에 영향을 미치고 신체 건강을 악화시키며, 결과적으로 장기요양 서비스에 대한 필요성을 높입니다.
   

지급 주체에 따라 장기요양 시장은 공공, 본인 부담 및 민간 부문으로 분류됩니다. 공공 부문은 2024년에 44.6%의 매출 비중을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 정부의 정책 및 규제 수립: 이는 장기요양 시장의 가장 중요한 성장 요인입니다. 정부는 장기요양시설 서비스의 품질, 안전성 및 이용 가능성과 관련된 돌봄 기준을 수립하는 데 적극적인 역할을 합니다. 이러한 정책은 공공 장기요양, 재가 돌봄 및 지역사회 서비스의 발전에 유리한 기반을 마련할 수 있습니다.
   
• 많은 국가에서 공공 부문의 참여는 소득에 따른 차별 없이 모든 인구 계층이 장기요양 서비스를 이용할 수 있도록 보장합니다.
   
• 또한 장기요양 서비스의 이용 가능성을 확보하려면 공공 부문이 전체 인구의 접근성을 보장해야 하며, 특히 빈곤층과 취약계층에 중점을 두어야 합니다. 공공 재원이 없다면 장기요양 서비스를 필요로 하는 많은 사람이 비용을 감당하지 못할 위험이 있습니다.
   
• 민간 보장이 없는 경우에도 필요한 사람들이 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 정부 프로그램이나 보조금이 필요합니다. 이를 통해 사회적 불평등을 완화하고 취약계층을 지원할 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 장기요양 시장 규모는 2024년 4,774억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다.
 

• 미국의 고령층은 당뇨병, 허혈성 심장질환, 염증성 관절염 및 혈관성 치매와 같은 만성질환을 앓고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2022년 기준 미국 성인의 60%가 하나 이상의 만성질환을 앓고 있으며, 성인의 40%는 두 가지 이상의 만성질환을 보유하고 있습니다.
   
• 마찬가지로 알츠하이머협회는 2023년에 65세 이상 미국인 670만 명이 알츠하이머 치매를 앓고 있는 것으로 추정합니다. 이러한 질환은 일상생활 활동에 대한 지원과 함께 지속적인 의료 감독을 필요로 하므로 장기요양기관, 전문 간호 및 재가 건강관리 지원 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 또한 시장 참여 기업들은 새로운 기술을 활용하고 있으며, 이는 미국의 장기요양 환경을 변화시키고 있습니다. 원격의료 시스템, 휴대용 의료기기 및 인공지능 예후 예측 알고리즘은 지속적인 관찰과 맞춤형 치료를 통해 의료 서비스의 품질을 최적화합니다.
   
• 이러한 스마트 기술은 시설 운영을 더욱 효율적으로 관리하고 거주자의 안전성을 높이는 데에도 도입되고 있으며, 이는 결과적으로 미국 시장에서 장기요양 시장의 성장을 뒷받침합니다.
   

독일 장기요양 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 독일은 고도로 숙련된 돌봄 인력의 대규모 부족 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 동유럽 및 세계 각지에서 유입되는 이주 노동자에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 정부는 인력 교육, 이민 요건 간소화 및 로봇 돌봄 인력과 인공지능 진단 등 신기술 도입을 통해 이러한 격차를 해소하고 있습니다.
   
• 또한 정부는 장기요양 부문에서 적극적인 역할을 수행하며, 필요한 사람들이 서비스에 더 쉽게 접근하고 비용을 보장받으며 돌봄 기준을 유지할 수 있도록 관련 정책과 보조금을 마련하고 재정 지원 프로그램을 운영하고 있습니다.
   
• 돌봄 필요도를 구체화하기 위해 돌봄 등급을 의미하는 Pflegegrade를 도입하는 등 최근의 변화는 서비스 제공을 간소화하고 지원 대상의 범위를 확대하여 수요를 높일 전망입니다.
   

중국은 아시아 태평양 장기요양 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.
 

• 지난 수십 년간 중국의 경제 성장은 중산층의 확대를 이끌었으며, 특히 고령층의 가처분소득 증가로 이어졌습니다.
   
• 또한 개인 소득이 지속적으로 증가하면서 요양원, 재가 건강관리, 전문 의료 서비스 등 더욱 질 높은 장기요양 서비스에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 가족들은 전문 장기요양 서비스를 구매하려는 의향이 높아지고 있습니다.
   
• 아울러 고령 인구의 고령화가 진행되고 만성질환을 앓는 사람이 증가하면서, 장기요양(LTC) 제공업체가 치매 돌봄, 수술 후 재활, 완화의료 등 전문 돌봄 서비스에 집중해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 많은 요양 및 노인 돌봄 시설은 시장 기회를 포착하기 위해 특정 건강 문제에 대응하는 서비스 개선에 착수했습니다.
   

장기요양 시장 점유율

장기요양 시장은 공공 및 민간 제공업체로 구성된 경쟁이 치열한 시장으로, 시설 돌봄 서비스(요양원 및 생활 지원 시설)부터 지역사회 및 재가 돌봄 서비스에 이르기까지 다양한 서비스를 제공합니다. 주요 이해관계자로는 전통적인 의료 서비스 제공업체뿐 아니라 민간 요양원, 재가 돌봄 기관, 기술 기반 기업 등 신규 진입 기업도 포함됩니다. 민간 부문 기업들은 제공업체가 제공하는 개별 맞춤형 돌봄 서비스의 품질을 개선하고 서비스 제공을 지원하는 기술 솔루션을 공급하기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 또한 일부 제공업체가 현재 수요가 더욱 높아진 전문 서비스 제공에서 경쟁 우위를 확보하는 데 활용하는 정부 정책과 규제도 경쟁을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다.
 

장기요양 시장 기업

장기요양 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Amedisys
• ANTARA
• Atria Senior Living
• BROOKDALE
• Capital Senior Living
• DIVERSICARE
• ENSIGN GROUP
• Erickson Senior Living
• Extendicare
• Genesis
• Home Instead
• LHC Group
• Life Care Centers of America
• LINCARE
• SUNRISE SENIOR LIVING
   

• 고령자와 지속적인 의료 질환을 앓는 환자를 위해 특화된 종합 의료 서비스를 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.
   
• 환자의 편안함을 높이고 돌봄의 효율성을 향상하기 위한 현대 기술 도입에 주력합니다.
   
• 다양한 환경에서 합리적인 가격과 개인 맞춤형 장기요양 서비스를 제공하는 기업으로 국제적으로 인정받고 있습니다.
   

장기요양 산업 뉴스:

• 2024년 11월, Extendicare Inc.는 Revera Inc.와 온타리오주 및 매니토바주에 위치한 C등급 장기요양 시설 9곳과 온타리오주의 공터를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 Extendicare는 주요 주에서 입지를 확대하고 시설을 개선하는 한편, 향후 개발 기회를 모색할 수 있게 되었으며, 장기요양(LTC) 부문에서 시장 입지를 강화했습니다.
   

장기요양 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

서비스 유형별 시장

• 지역사회 기반 서비스
  • 성인 주간 돌봄
  • 계속 돌봄형 은퇴 커뮤니티(CCRC)
  • 기타 지역사회 기반 서비스
• 시설 기반 돌봄 서비스
• 재가 의료 서비스
• 기타 서비스 유형

연령대별 시장

• 65~74세
• 75~84세
• 85세 이상

성별 시장

• 남성
• 여성

지불자별 시장

• 공공
• 본인 부담
• 민간

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)