Marché de l'assurance obsèques - Par couverture d'assurance, par tranche d'âge, par type de prime, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025-2034

 Taille du marché de l’assurance funéraire

Le marché mondial de l’assurance obsèques était évalué à 253,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 269,9 milliards USD en 2025 à 536,9 milliards USD en 2034, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché est attribuée à la prise de conscience croissante de la planification financière, à l’augmentation des coûts funéraires, à l’expansion des plateformes d’assurance numériques et à l’augmentation du vieillissement de la population mondiale, entre autres facteurs contributifs.

La demande d’assurance funéraire augmente en raison de la population âgée croissante dans les pays développés tels que les États-Unis, le Japon et les pays européens. Par exemple, le Bureau du recensement des États-Unis indique que les citoyens de 65 ans et plus sont passés de 54,1 millions en 2021 à 58,2 millions en 2023, ce qui représente 17,7 % de la population totale. En outre, la population âgée du Japon a atteint 29,1 % en 2022, tandis que l’Union européenne a déclaré que 21,1 % de sa population avait plus de 65 ans en 2023. Les personnes âgées recherchent ces politiques pour réduire l’impact financier sur leur famille après le décès.

Comme le rapporte l’Organisation mondiale de la santé, l’espérance de vie a atteint 73,3 ans en 2023, ce qui motive de nombreuses personnes à planifier leurs dépenses de fin de vie bien à l’avance. Ces changements démographiques favorisent la croissance du marché tout en incitant les offres de produits à cibler les besoins d’assurance des aînés.

De plus, l’augmentation des services funéraires, l’inflation et les frais de cimetière ont entraîné une forte augmentation des coûts associés aux services funéraires. Pour compenser ces coûts supplémentaires, l’assurance obsèques offre une solution efficace pour les familles. Par exemple, le coût moyen d’un service funéraire aux États-Unis est estimé à plus de 8000 USD, ce qui s’avère être un défi économique pour de nombreuses familles. Une prise de conscience accrue, résultant de l’intensification de la pression économique, constituera un facteur de motivation important dans la croissance des polices d’assurance préétablies.

L’assurance funéraire, également connue sous le nom d’assurance des frais finaux, est l’un des produits d’assurance-vie qui couvrent des dépenses telles que les funérailles et les enterrements. Il comporte généralement une petite gamme de prestations de décès allant de 5 000 USD à 25 000 USD. Ce type d’assurance est fréquemment annoncé aux personnes âgées et ne nécessite pas d’examen médical, ce qui facilite l’obtention pour les personnes ayant des problèmes de santé.

 Tendances du marché de l’assurance funéraire

L’industrie de l’assurance funéraire se développe rapidement en raison de la disponibilité de nouvelles applications de vente en ligne avec un service client automatisé alimenté par l’IA et les chatbots, de l’accessibilité accrue des politiques d’absence d’examen médical et d’acceptation garantie, des stratégies de marketing plus directes destinées aux populations négligées et de l’utilisation de l’assurance funéraire dans les économies émergentes, entre autres facteurs, qui stimulent la croissance de l’industrie.

• La demande de plans d’assurance funéraire sans exigences d’examen médical continue d’augmenter, la National Association of Funeral Directors (NAFD) indiquant que 89 % des salons funéraires ont répondu à une augmentation des demandes concernant l’assurance préalable en 2023. Les garanties d’acceptation ciblent principalement les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, car un rapport de l’American Council of Life Insurers a montré une augmentation de 27 % des demandes de polices à partir des plus de 65 ans en 2021-2023.
  
• Les compagnies d’assurance proposent désormais des processus de souscription simplifiés pour élargir leur clientèle, ce qui a entraîné une augmentation de 34 % du nombre de polices à émission simplifiée initiées en 2022 par rapport à 2021. Bien que ces polices s’accompagnent de primes plus élevées, un certain espoir d’être couvert est donné. En 2023, le coût moyen des primes d’une police d’acceptation garantie sans qualification médicale a augmenté de 15 %. Ces changements sur le marché favorisent des politiques d’exigences d’admissibilité à une couverture restreinte au lieu des critères précédents basés sur l’âge. En témoigne les 42 % de nouvelles polices d’assurance obsèques émises via des processus de souscription simplifiés en 2023.
  
• De plus, de plus en plus d’assureurs offrent des services de planification préalable en complément de l’assurance funéraire, ce qui permet aux clients de planifier leurs funérailles à l’avance. Cette approche va au-delà de la simple protection financière. Il fournit une aide à la planification, une surveillance des documents et une assistance émotionnelle aux familles touchées. Cette tendance attire les gens qui veulent se préparer complètement pour le dernier chapitre de la vie. Les fournisseurs utilisent cette offre complète pour se différencier sur le marché et élargir ainsi le marché.
  

 Analyse du marché de l’assurance obsèques

Sur la base de la couverture d’assurance, le marché est divisé en assurance à émission garantie, émission simplifiée, assurance pré-besoin, prestation de décès nivelée et prestation de décès modifiée ou graduelle. Le segment des émissions garanties devrait croître à un TCAC de 8,2 % tout au long de la période de prévision, avec une valeur de 194,4 milliards d’ici 2034.

• L’assurance obsèques à émission garantie est particulièrement avantageuse pour ceux qui ont souffert de graves problèmes de santé et qui se sont vu refuser une assurance-vie traditionnelle. Ces types de politiques, qui n’exigent pas qu’un examen médical ou un questionnaire de santé soit rempli, sont offerts aux personnes à risque élevé. Le vieillissement de la population s’accompagnant d’une prévalence de maladies chroniques, de plus en plus de personnes recherchent ces alternatives. Ce facteur est particulièrement pertinent pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies en phase terminale ou de longue durée. La facilité de qualification est un argument de vente majeur.
  
• Ces polices offrent un processus de demande rapide et sans tracas, souvent effectué en ligne ou par téléphone. Cela séduit les personnes à la recherche d’une couverture immédiate sans souscription complexe. Ces facteurs sont extrêmement attrayants pour les patients âgés et les soignants de faible technologie. La différence en matière d’attrait marketing réside dans le fait qu’il n’y a pas de longs tests d’approbation ou de périodes d’attente qui accompagnent les résultats, ce qui accélère le taux de conversion. Les assureurs ne tournent pas autour du pot lorsqu’ils commercialisent à cette vitesse.
  
• De plus, alors que les frais funéraires et d’inhumation continuent d’augmenter, même les personnes qui ne sont pas assurables en raison de leur état de santé cherchent des solutions pour couvrir ces dépenses. Les polices à souscription à émission garantie offrent à tous, peu importe leur état de santé, un moyen de planifier ces dépenses. Ces plans protègent les familles contre les dettes ou les coûts directs supplémentaires liés aux enterrements. Même si les primes sont plus élevées, le fardeau économique de l’augmentation des coûts des soins funéraires rend ce type de couverture plus attrayant. L’augmentation des coûts reste un facteur constant.
  

Sur la base du groupe d’âge, le marché de l’assurance obsèques est divisé en 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans et 80+ ans. En 2024, le segment des 60-69 ans devrait stimuler la croissance des activités et se développer à un TCAC de 8,1 %, pour atteindre plus de 204 milliards USD d’ici 2034.

• Les personnes âgées de 60 à 69 ans sont plus préoccupées par la planification successorale et de fin de vie. La plupart d’entre eux sont à la retraite ou très proches, ce qui augmente les chances qu’ils tiennent compte des nécrologies et de la planification funéraire testamentaire. À cette étape de la vie, il y a souvent l’envie de s’assurer que la famille et les personnes à charge ne sont pas confrontées à des défis financiers potentiels à l’avenir. L’assurance obsèques s’intègre naturellement dans tous ces plans. À cette étape de la vie, les finances non préparées deviennent cruciales et urgentes.
  
• De plus, de nombreuses personnes de ce groupe d’âge perdent l’accès à l’assurance-vie collective après leur retraite. Sans couverture parrainée par l’employeur, ils se tournent vers les polices personnelles pour combler le vide. L’assurance obsèques devient une alternative abordable et accessible, en particulier pour ceux qui ne sont pas admissibles à l’assurance-vie traditionnelle. Il offre un niveau de protection de base que de nombreux retraités recherchent. La nécessité de s’auto-assurer après le départ du personnel est un moteur important du marché, conduisant ainsi à la croissance segmentaire du marché.
  

Sur la base du type de prime, le marché de l’assurance obsèques est divisé en prime unique, prime mensuelle et prime annuelle. Le segment des primes mensuelles a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 139 milliards de dollars en 2024.

• Les paiements de primes mensuels rendent l’assurance funéraire accessible aux retraités, aux personnes âgées et aux personnes à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre des paiements initiaux importants. Cette structure de paiement flexible permet aux assurés de gérer leur budget sans contrainte financière. De nombreuses personnes âgées vivent avec des revenus fixes comme les pensions ou la sécurité sociale, ce qui rend les plans mensuels plus réalistes. L’abordabilité grâce à des primes gérables est un argument de vente clé. Il permet une couverture constante sans sacrifier d’autres nécessités.
  
• Les assureurs proposent souvent plusieurs niveaux de prime mensuelle en fonction du montant de la couverture, de l’âge et de l’état de santé. Cette flexibilité permet aux clients de choisir un plan qui correspond à la fois à leurs besoins et à leur budget. Les assurés peuvent augmenter ou réduire leur capacité en fonction des changements de vie ou des conditions financières. Les primes mensuelles personnalisables encouragent une inscription plus élevée, en particulier chez les acheteurs d’assurance prudents ou qui achètent une première assurance. Cela aide également les assureurs à élargir leur groupe démographique cible, ce qui entraîne une croissance segmentaire.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’assurance funéraire est divisé en agents d’assurance, portails en ligne, salons funéraires et autres canaux de distribution. Le segment des agents d’assurance a dominé le marché avec une part de revenus de 39,8 % en 2024.

• De nombreuses personnes âgées préfèrent souscrire une assurance obsèques par téléphone parce qu’elles ne connaissent pas les produits financiers complexes. Un agent d’assurance peut vous guider, vous aider à comparer les régimes et expliquer les détails complexes de manière simple. Ces relations, fondées sur la foi, sont particulièrement cruciales pour les clients de 60 ans et plus. Les agents s’attaquent à des problèmes émotionnels et tangibles que les solutions numériques passent souvent à côté. Cette aide renforce la confiance des consommateurs et renforce l’acceptation des politiques.
  
• Les agents ont souvent des polices simplifiées et garanties dans le cadre de l’assurance obsèques, ce qui, à son tour, offre des commissions attrayantes aux agents. Ces facteurs de motivation financière rendent les agents plus susceptibles d’adopter ces produits dans leurs portefeuilles. Les assureurs bénéficient de ce modèle, car il réduit leurs coûts de marketing tout en atteignant des publics cibles spécifiques. Les commissions élevées se traduisent également par des ventes répétées, des ventes incitatives et une forte fidélisation de la clientèle. Les mesures incitatives pour les titulaires de police ont soutenu la croissance du marché des agents au sein de l’industrie.

Le marché américain de l’assurance funéraire était évalué à 79,9 milliards USD et 84,2 milliards USD en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 94,1 milliards USD en 2024, contre 89 milliards USD en 2023.

• Le coût moyen des funérailles aux États-Unis varie de 7 000 à 12 000 USD en fonction des services proposés et des facteurs de localisation. Ces coûts croissants obligent de nombreux Américains à souscrire une assurance obsèques afin de protéger leurs proches des difficultés financières. L’assurance obsèques garantit que les proches désignés n’ont pas à se soucier de payer les dernières dépenses du défunt. En plus de l’inflation, la demande d’assurance de fin de vie économique continue d’augmenter, ce qui s’ajoute également à l’industrie des services funéraires. Cette préoccupation liée aux coûts est l’un des principaux moteurs du marché.
  
• De plus, les prestations de sécurité sociale sont souvent accompagnées d’une prestation de décès unique minimale de 255 USD, ce qui est terriblement insuffisant par rapport aux frais funéraires. Cet écart est presque inconnu du public jusqu’à ce qu’il se retrouve au milieu de la planification des funérailles, ce qui suscite un intérêt pour l’assurance funéraire privée. L’absence de prestations de décès publiques rend le besoin de protection financière encore plus fort. En particulier pour les familles à revenu faible ou moyen, l’assurance funéraire aide à combler cette lacune. Un tel fossé gouvernemental stimule la demande pour les marchés privés.
  

Le marché européen de l’assurance funéraire représentait 73 milliards USD en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• De nombreux consommateurs européens ont une préférence culturelle pour les funérailles structurées, prépayées, planifiées longtemps à l’avance et financées par le consommateur. L’assurance funéraire est souvent vendue en même temps que des services prépayés par des salons funéraires ou des assureurs.
  
• Ces cultures ont tendance à encourager l’épargne et la planification financière, ce qui augmente la demande pour de tels services. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas n’ont cessé d’augmenter l’offre sur ces marchés. Ces préférences sont soutenues par l’assurance obsèques en raison de la flexibilité financière qu’elle offre.
  
• De plus, la diversité ethnique et religieuse croissante de la population en Europe a entraîné des besoins spécifiques en matière d’inhumation personnalisée, tels que le rapatriement des restes, certaines coutumes funéraires, des cérémonies communautaires ou même des rituels communautaires. De telles conditions préalables peuvent augmenter la complexité et les coûts associés aux funérailles.
  
• Les régimes d’assurance qui répondent à des questions culturellement sensibles deviennent rapidement la norme. Les assureurs ajoutent une couverture de rapatriement, des polices multilingues et des services culturellement acceptables. Ce facteur s’applique particulièrement dans les pays à forte concentration d’immigrants, comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
  

Le marché allemand de l’assurance obsèques en Europe devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L’Allemagne a une tradition bien établie d’une assurance frais funéraires spécialement conçue pour payer les frais funéraires. Ces produits sont faciles à comprendre, culturellement acceptés et souvent vendus à des personnes âgées de 50 ans et plus.
  
• De nombreux Allemands apprécient l’ordre et la planification à long terme, de sorte que ces produits deviennent de plus en plus populaires. Ce type d’assurance est bien connu, ce qui maintient une demande constante sur le marché. Il est également aidé par un haut niveau de connaissance du public et une bonne attitude à son égard.
  
• Les salons funéraires allemands ont tendance à s’associer à des assureurs afin que les services funéraires prépayés regroupent l’assurance funéraire en un seul produit. Ces forfaits sont faciles à utiliser et attrayants pour les consommateurs qui ne veulent pas planifier davantage et préfèrent des « solutions complètes ».
  
• Les efforts conjoints des fournisseurs de services funéraires et des assureurs éduquent les clients, ce qui simplifie la décision d’achat. Ces partenariats augmentent la portée du marché, en particulier auprès des personnes âgées qui préfèrent être aidées dans ces processus.
  

Le marché de l’assurance funéraire en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,5 % au cours de la période d’analyse.

• Dans de nombreux pays d’Asie-Pacifique tels que l’Inde, la Chine et les Philippines, les systèmes traditionnels de la famille élargie sont remplacés par des familles nucléaires en raison de la migration urbaine et de la modernisation. Comme de moins en moins d’enfants résident avec leurs parents âgés ou sont géographiquement proches d’eux, les personnes âgées sont de plus en plus intéressées par des produits financiers comme l’assurance obsèques pour subventionner leur dépendance. Cette tendance alourdit le fardeau de la responsabilité personnelle dans la planification des mesures prises en vue de mettre fin à la vie. Avec le déclin des systèmes de soins informels, l’assurance est une option plus facile.
  
• L’augmentation des revenus et l’amélioration de la littératie financière dans les marchés émergents de l’Asie-Pacifique stimulent l’achat d’assurance-vie et d’assurance obsèques. Les consommateurs de la classe moyenne en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande sont de plus en plus conscients de l'assurance obsèques et veulent assurer l'avenir de leur famille. Les enterrements sont de plus en plus populaires parmi les assureurs et sont également soutenus par les campagnes d’éducation financière du gouvernement. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes adultes qui travaillent et qui souscrivent une couverture pour leurs parents âgés.
  

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de l’assurance obsèques en Asie-Pacifique.

• La croissance du marché au Japon est attribuée à la disponibilité et à l’adoption de méthodes funéraires écologiques. De plus, la numérisation et la sensibilisation à la santé ont augmenté la valeur du marché.
  
• En outre, le changement d’orientation de l’industrie vers la durabilité est clair. Les consommateurs verts se tournent vers les enterrements écologiques, les alternatives de crémation à faibles émissions et les méthodes biodégradables. Ainsi, l’innovation, l’inclusivité et la personnalisation qui permettent aux fournisseurs de répondre aux besoins divers et concurrentiels des clients stimulent la croissance du marché.
  

Dans la région de l’Amérique latine, le marché de l’assurance obsèques au Mexique devrait croître plus rapidement que dans d’autres pays au cours de la période de 2025 à 2034.

• Le secteur de l’assurance funéraire au Mexique représente l’un des développements les plus récents dans l’infrastructure de l’assurance-vie du pays. D’après des documents publiés par Axco Information Services, en 2019, le Mexique était classé 59e au monde en assurance vie par habitant, ce qui suggère une croissance inévitable par rapport aux autres pays de la région.
  
• De plus, les polices individuelles et collectives ont également pris de l’importance, puisqu’elles représentaient respectivement 67 % et 23 % de la prime totale, les autres 10 %. Bien qu’il n’existe pas de mesures spécifiques des marchés des enterrements, la croissance générale du marché de l’assurance montre qu’il y a une prise de conscience croissante et une demande potentielle pour des services tels que l’assurance funéraire.
  

Le marché de l’assurance funéraire en Arabie saoudite est sur le point de connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.

• L’Arabie saoudite accueille une importante population d’expatriés ; Beaucoup d’entre eux cherchent une assurance enterrement pour couvrir le rapatriement des restes dans leur pays d’origine. Ceci est particulièrement important pour les travailleurs d’Asie du Sud, des Philippines et d’Afrique.
  
• Le rapatriement peut être coûteux et complexe sur le plan logistique, ce qui fait de l’assurance une solution pratique. Les employeurs et les ambassades encouragent ou facilitent souvent une telle couverture. La demande d’indemnités funéraires internationales est un puissant moteur en Arabie saoudite.
  

Part de marché de l’assurance obsèques

Les principaux acteurs tels que Foresters Financial, Royal Neighbors of America, State Farm, Mutual of Omaha, New York Life et Lemonade détiennent collectivement environ 40 % du marché concurrentiel, qui comprend à la fois les grands joueurs mondiaux et les petites entreprises agiles. Ces entreprises augmentent leur valeur sur le marché mondial en investissant massivement dans les technologies vertes et la numérisation. Beaucoup collaborent également avec des prestataires de soins de santé pour intégrer de manière transparente les innovations et étendre leur portée sur le marché. De plus, le soutien réglementaire et les processus d’approbation accélérés accélèrent l’adoption de nouvelles technologies en ligne qui répondent à la demande croissante sur ce marché. Collectivement, ces facteurs renforcent les positions de ces sociétés sur le marché dans le secteur en pleine croissance de l’assurance funéraire.

Sociétés du marché de l’assurance obsèques

Parmi les principaux acteurs du marché opérant sur le marché, citons :

• Allianz
• COLONIAL PENN
• ETHOS
• FIDELITY VIE
• Financière Foresters
• GÉNÉRALI
• Assurance-vie Gerber
• Globe Life
• Limonade
• Mutuelle d’Omaha
• LA VIE À NEW YORK
• Voisins royaux de l’Amérique
• Ferme d’État
• La vie à Baltimore
• ZURICH
  
• State Farm, une compagnie d’assurance basée aux États-Unis, offre un portefeuille diversifié de produits d’assurance-vie, y compris des options d’assurance vie temporaire, entière et universelle. L’entreprise maintient une solide réputation en matière de stabilité financière et de service à la clientèle. Les avantages comprennent des tarifs abordables, des remises sur les forfaits et un service client ciblé.
  
• New York Life est une compagnie d’assurance-vie mutuelle avec un vaste portefeuille de gestion de patrimoine, de planification successorale et de retraite, de services d’investissement, d’assurance-vie et d’autres produits.
  

Nouvelles de l’industrie de l’assurance funéraire

• En décembre 2022, le Groupe Octopus a fait l’acquisition de Guardian Angel afin d’élargir son offre en matière de planification de fin de vie et de services financiers. Guardian Angel, une société basée au Royaume-Uni, fournit des services tels que l’organisation funéraire et l’assurance funéraire. Cette acquisition a renforcé la présence du Groupe Octopus sur le marché de la fin de vie en intégrant des outils numériques de planification funéraire et d’assurance, ce qui lui permet de répondre à la demande croissante de solutions d’assurance funéraire accessibles et personnalisées.
  
• En février 2020, la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada a acquis les activités canadiennes d’assurance-vie de Western & Southern Financial Group, établie aux États-Unis, qui exerçait ses activités sous la marque Gerber Life. Avec cette acquisition, la société s’est concentrée sur l’expansion de ses activités dans d’autres domaines de l’assurance. Cela permet à la Première du Canada d’accroître sa présence sur le marché et de diversifier son offre, ce qui lui permet de mieux répondre à la demande croissante de produits d’assurance vie et d’assurance funéraire partout au Canada grâce à une marque établie et fiable.
  

Le rapport d’étude de marché sur l’assurance obsèques comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par couverture d’assurance

• Émission garantie
• Émission simplifiée
• Assurance préalable
• Prestation de décès uniforme
• Prestation de décès modifiée ou graduelle

Marché, par groupe d’âge

• 50 à 59 ans
• 60 à 69 ans
• 70 à 79 ans
• 80+ ans

Marché, par type de prime

• Prime unique
• Prime mensuelle
• Prime annuelle

Marché, par canal de distribution

• Agents d’assurance
• Portails en ligne
• Funéraires
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU