Marché de l’assurance obsèques Taille et part 2025 - 2034

 Taille du marché de l’assurance obsèques

Le marché mondial de l’assurance obsèques était évalué à 253,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 269,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 536,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % sur la période de prévision. Cette forte croissance du marché s’explique notamment par la sensibilisation croissante à la planification financière, l’augmentation des coûts funéraires, l’expansion des plateformes numériques d’assurance et le vieillissement démographique mondial.
 

La demande d’assurance obsèques augmente en raison de la croissance de la population âgée dans les pays développés tels que les États-Unis, le Japon et les pays européens. Par exemple, le Bureau du recensement des États-Unis indique que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé de 54,1 millions en 2021 à 58,2 millions en 2023, soit 17,7 % de la population totale. En outre, la population âgée du Japon représentait 29,1 % en 2022, tandis que l’Union européenne indiquait que 21,1 % de sa population avait plus de 65 ans en 2023. Les personnes âgées souscrivent ces polices afin de réduire l’impact financier du décès sur leur famille.
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’espérance de vie a atteint 73,3 ans en 2023, ce qui incite de nombreuses personnes à planifier suffisamment à l’avance les dépenses liées à la fin de vie. Ces évolutions démographiques soutiennent la croissance du marché tout en favorisant l’adaptation des offres afin de répondre aux besoins d’assurance des seniors.
 

Par ailleurs, l’augmentation du coût des services funéraires, l’inflation et la hausse des frais de cimetière ont entraîné une forte progression des dépenses associées aux obsèques. L’assurance obsèques constitue une solution efficace pour les familles souhaitant compenser ces coûts supplémentaires. Par exemple, le coût moyen des services funéraires aux États-Unis est estimé à plus de 8 000 dollars (USD), ce qui représente une difficulté financière pour de nombreuses familles. La sensibilisation accrue, résultant de pressions économiques plus fortes, constituera un puissant facteur de croissance des polices d’assurance souscrites à l’avance.
 

L’assurance obsèques, également appelée assurance des frais de fin de vie, est un produit d’assurance-vie qui couvre des dépenses telles que les funérailles et l’inhumation. Elle prévoit généralement un capital-décès relativement faible, compris entre 5 000 et 25 000 dollars (USD). Ce type d’assurance est fréquemment proposé aux personnes âgées et ne nécessite pas d’examen médical, ce qui en facilite l’accès aux personnes présentant des problèmes de santé.
 

 Tendances du marché de l’assurance obsèques

Le secteur de l’assurance obsèques connaît une expansion rapide, portée notamment par la disponibilité de nouvelles applications de vente en ligne dotées d’un service client automatisé reposant sur l’IA et les agents conversationnels, l’accessibilité accrue des polices sans examen médical et à acceptation garantie, le recours accru à des stratégies de marketing direct destinées aux populations négligées et l’utilisation de l’assurance obsèques dans les économies émergentes.
 

• La demande de contrats d’assurance obsèques ne nécessitant pas d’examen médical continue d’augmenter. La National Association of Funeral Directors (NAFD) indique que 89 % des entreprises de services funéraires ont reçu davantage de demandes concernant l’assurance préalable aux obsèques en 2023. Les garanties d’acceptation ciblent principalement les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, tandis qu’un rapport de l’American Council of Life Insurers fait état d’une hausse de 27 % des demandes de polices émanant de personnes âgées de plus de 65 ans entre 2021 et 2023.
   
• Les compagnies d’assurance proposent désormais des processus de souscription simplifiés afin d’élargir leur clientèle, ce qui a entraîné une hausse de 34 % du nombre de contrats à souscription simplifiée émis en 2022 par rapport à 2021. Bien que ces contrats s’accompagnent de primes plus élevées, ils offrent à certaines personnes la possibilité d’être couvertes. En 2023, le coût des primes des contrats à acceptation garantie sans condition liée à l’état de santé a augmenté de 15 %. Ces évolutions du marché favorisent les contrats assortis d’exigences de couverture limitées plutôt que les critères fondés auparavant sur l’âge. Cette tendance est illustrée par le fait que 42 % des nouvelles polices d’assurance obsèques souscrites en 2023 l’ont été au moyen de processus de souscription simplifiée.
   
• Par ailleurs, un nombre croissant d’assureurs proposent des services de planification préalable des obsèques en complément de l’assurance obsèques, permettant aux clients d’organiser leurs funérailles à l’avance. Cette approche va au-delà de la simple protection financière. Elle fournit une aide à la planification, un suivi des documents et un soutien émotionnel aux familles endeuillées. Cette tendance attire les personnes qui souhaitent prendre des dispositions complètes pour le dernier chapitre de leur vie. Les prestataires s’appuient sur cette offre globale pour se différencier sur le marché et contribuer ainsi à son expansion.
   

 Analyse du marché de l’assurance obsèques

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon la couverture d’assurance, le marché est segmenté entre l’assurance à acceptation garantie, l’assurance à souscription simplifiée, l’assurance préalable aux obsèques, le capital-décès fixe et le capital-décès modifié ou progressif. Le segment de l’assurance à acceptation garantie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % sur l’ensemble de la période de prévision, pour atteindre une valeur de 194,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• L’assurance obsèques à acceptation garantie est particulièrement avantageuse pour les personnes ayant souffert de problèmes de santé graves et auxquelles une assurance vie traditionnelle a été refusée. Ces contrats, qui n’exigent ni examen médical ni questionnaire de santé, sont accessibles aux personnes présentant un risque élevé. Le vieillissement de la population et la prévalence des maladies chroniques incitent davantage de personnes à rechercher ces solutions. Ce facteur est particulièrement pertinent pour les personnes âgées et celles atteintes de maladies en phase terminale ou de longue durée. La facilité d’accès constitue un argument commercial majeur.
   
• Ces contrats proposent un processus de demande rapide et sans formalités complexes, souvent réalisé en ligne ou par téléphone. Ils répondent aux attentes des personnes à la recherche d’une couverture immédiate sans souscription complexe. Ces caractéristiques sont particulièrement attrayantes pour les personnes âgées et les aidants peu familiarisés avec les technologies. L’attrait commercial repose notamment sur l’absence de longs examens d’approbation ou de périodes d’attente avant l’obtention d’une réponse, ce qui accélère le taux de conversion. Les assureurs mettent clairement en avant cette rapidité dans leurs campagnes commerciales.
   
• En outre, alors que les frais funéraires et d’inhumation continuent d’augmenter, même les personnes impossibles à assurer en raison de leur état de santé recherchent des solutions pour couvrir ces dépenses. Les contrats fondés sur une souscription à acceptation garantie offrent à chacun, quel que soit son état de santé, un moyen de planifier ces frais. Ces formules protègent les familles contre l’endettement ou les coûts directs supplémentaires liés aux obsèques. Même si les primes sont plus élevées, le poids financier croissant des coûts liés aux services funéraires rend ce type de couverture plus attrayant. L’augmentation des coûts demeure un facteur de croissance constant.
   

Selon le groupe d’âge, le marché de l’assurance obsèques est segmenté entre les tranches de 50–59 ans, 60–69 ans, 70–79 ans et 80 ans et plus. En 2024, le segment des 60–69 ans devrait stimuler la croissance du marché et progresser à un TCAC de 8,1 %, pour dépasser 204 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les personnes âgées de 60 à 69 ans sont davantage préoccupées par la planification successorale et la préparation de la fin de vie. La plupart d’entre elles sont à la retraite ou en sont très proches, ce qui accroît la probabilité qu’elles envisagent les avis de décès et la planification des obsèques dans le cadre de la transmission de leur patrimoine. À ce stade de la vie, il existe souvent une volonté de veiller à ce que la famille et les personnes à charge ne soient pas confrontées à d’éventuelles difficultés financières à l’avenir. L’assurance obsèques s’intègre naturellement dans l’ensemble de ces projets. La préparation financière, souvent insuffisante à ce stade de la vie, devient alors essentielle et urgente.
   
• En outre, de nombreuses personnes de cette tranche d’âge perdent l’accès à l’assurance vie collective après leur départ à la retraite. En l’absence de couverture souscrite par l’employeur, elles se tournent vers des contrats individuels pour combler cette lacune. L’assurance obsèques devient une solution abordable et accessible, notamment pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour souscrire une assurance vie traditionnelle. Elle fournit un niveau de protection de base recherché par de nombreux retraités. La nécessité de financer soi-même sa couverture après la sortie de la vie active constitue un moteur important du marché, favorisant ainsi la croissance de ce segment.
   

Selon le type de prime, le marché de l’assurance obsèques se divise entre les primes uniques, les primes mensuelles et les primes annuelles. Le segment des primes mensuelles a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 139 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le paiement de primes mensuelles rend l’assurance obsèques accessible aux retraités, aux personnes âgées et aux personnes à faibles revenus qui ne peuvent pas assumer d’importants paiements initiaux. Cette structure de paiement flexible permet aux souscripteurs de gérer leur budget sans subir de pression financière. De nombreuses personnes âgées disposent de revenus fixes, tels qu’une pension ou des prestations de sécurité sociale, ce qui rend les contrats mensuels plus réalistes. La possibilité de souscrire une couverture au moyen de primes abordables et maîtrisables constitue un argument de vente majeur. Elle permet de maintenir une couverture régulière sans renoncer à d’autres dépenses essentielles.
   
• Les assureurs proposent souvent plusieurs niveaux de primes mensuelles en fonction du montant de la couverture, de l’âge et de l’état de santé. Cette flexibilité permet aux clients de choisir un contrat adapté à leurs besoins et à leur budget. Les souscripteurs peuvent augmenter ou réduire leur couverture en fonction de l’évolution de leur situation personnelle ou financière. La personnalisation des primes mensuelles favorise une souscription accrue, notamment chez les personnes prudentes ou qui souscrivent une assurance pour la première fois. Elle aide également les assureurs à élargir leur public cible, favorisant ainsi la croissance du segment.

Selon le canal de distribution, le marché de l’assurance obsèques se divise entre les agents d’assurance, les portails en ligne, les entreprises de services funéraires et les autres canaux de distribution. Le segment des agents d’assurance dominait le marché, avec une part de chiffre d’affaires de 39,8 % en 2024.
 

• De nombreuses personnes âgées préfèrent souscrire une assurance obsèques par téléphone, car elles ne sont pas familiarisées avec les produits financiers complexes. Un agent d’assurance peut les conseiller, les aider à comparer les contrats et leur expliquer clairement les détails complexes. Ces relations, fondées sur la confiance, sont particulièrement importantes pour les clients âgés de 60 ans et plus. Les agents prennent en compte les aspects émotionnels et pratiques que les solutions numériques négligent souvent. Cette assistance renforce la confiance des consommateurs et favorise l’acceptation des contrats.
   
• Les agents proposent souvent des contrats d’assurance obsèques simplifiés et à émission garantie, qui leur offrent en retour des commissions attractives. Ces incitations financières les encouragent à intégrer ces produits à leur portefeuille. Les assureurs bénéficient de ce modèle, qui réduit leurs coûts de marketing tout en leur permettant d’atteindre des publics cibles précis. Les commissions élevées favorisent également les ventes répétées, la montée en gamme auprès des clients et une forte fidélisation. Les incitations accordées aux souscripteurs ont soutenu la croissance du marché des agents dans le secteur.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché américain de l’assurance obsèques était évalué à 79,9 milliards de dollars (USD) et à 84,2 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 94,1 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 89 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• Le coût moyen des obsèques aux États-Unis se situe entre 7 000 et 12 000 USD, selon les services proposés et les facteurs géographiques. Cette hausse des coûts contraint de nombreux Américains à souscrire une assurance obsèques afin de protéger leurs proches contre les difficultés financières. L’assurance obsèques garantit aux bénéficiaires désignés qu’ils n’auront pas à se soucier du paiement des frais de fin de vie du défunt’s. Outre l’inflation, la demande d’assurances abordables couvrant la fin de vie continue d’augmenter, ce qui contribue également à la croissance du secteur des services funéraires. Cette préoccupation liée aux coûts constitue un moteur majeur du marché.
   
• En outre, les prestations de sécurité sociale s’accompagnent souvent d’une allocation décès unique minimale de 255 USD, largement insuffisante au regard du coût des obsèques. Cet écart reste généralement méconnu du public jusqu’à ce que les personnes concernées se retrouvent confrontées à l’organisation des funérailles, ce qui suscite un intérêt pour l’assurance obsèques privée. L’insuffisance des prestations publiques en cas de décès renforce le besoin de protection financière. Pour les familles à faibles ou moyens revenus en particulier, l’assurance obsèques contribue à combler cet écart. Cette insuffisance des dispositifs publics stimule la demande sur les marchés privés.
   

Le marché européen de l’assurance obsèques représentait 73 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• De nombreux consommateurs européens privilégient culturellement les funérailles structurées et prépayées, planifiées longtemps à l’avance et financées par le consommateur. L’assurance obsèques est souvent vendue conjointement à des services prépayés par les entreprises de pompes funèbres ou les assureurs.
   
• Ces cultures tendent à encourager l’épargne et la planification financière, ce qui accroît la demande pour ces services. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas ont progressivement accru l’offre sur ces marchés. Ces préférences sont soutenues par l’assurance obsèques en raison de la flexibilité financière qu’elle offre.
   
• Par ailleurs, la diversité croissante des populations ethniques et religieuses en Europe a entraîné l’apparition de besoins spécifiques et personnalisés en matière d’obsèques, tels que le rapatriement des dépouilles, certaines coutumes funéraires, les cérémonies communautaires ou encore les rituels organisés par les communautés. Ces exigences peuvent accroître la complexité et les coûts associés aux funérailles.
   
• Les contrats d’assurance qui tiennent compte des sensibilités culturelles deviennent rapidement la norme. Les assureurs ajoutent des garanties de rapatriement, des contrats multilingues et des services culturellement adaptés. Ce facteur s’applique particulièrement aux pays comptant une forte concentration d’immigrés, comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
   

Le marché allemand de l’assurance obsèques, au sein du marché européen, devrait connaître une croissance remarquable dans les prochaines années.
 

• L’Allemagne possède une tradition bien établie d’assurance couvrant les frais funéraires, spécifiquement conçue pour prendre en charge le coût des obsèques. Ces produits sont faciles à comprendre, culturellement acceptés et souvent vendus aux personnes âgées de 50 ans et plus.
   
• De nombreux Allemands accordent de l’importance à l’ordre et à la planification à long terme, ce qui rend ces produits de plus en plus populaires. Ce type d’assurance est bien connu, ce qui soutient une demande stable sur le marché. Il bénéficie également d’un niveau élevé de connaissance du public et d’une perception favorable.
   
• Les entreprises allemandes de pompes funèbres tendent à nouer des partenariats avec les assureurs afin de regrouper les services funéraires prépayés et l’assurance obsèques au sein d’un même produit. Ces offres sont faciles à utiliser et séduisent les consommateurs qui ne souhaitent pas planifier davantage et préfèrent des « solutions complètes ».
   
• Les efforts conjoints des prestataires de services funéraires et des assureurs permettent d’informer les clients et de simplifier leur décision d’achat. Ces partenariats élargissent la portée du marché, en particulier auprès des personnes âgées qui préfèrent être accompagnées dans ces démarches.
   

Le marché de l’assurance obsèques en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 8,5 %, au cours de la période d’analyse.
 

• Les structures familiales élargies traditionnelles de nombreux pays d’Asie-Pacifique, tels que l’Inde, la Chine et les Philippines, sont remplacées par des familles nucléaires sous l’effet de l’urbanisation et de la modernisation. Comme les enfants sont moins nombreux à vivre avec leurs parents âgés ou à résider à proximité de ceux-ci, les personnes âgées s’intéressent de plus en plus à des produits financiers tels que l’assurance obsèques afin de contribuer à financer leur dépendance. Cette tendance accroît la responsabilité individuelle dans la planification des dispositions de fin de vie. Avec le recul des systèmes informels de prise en charge, l’assurance constitue une solution plus simple.
   
• La hausse des revenus et l’amélioration de la culture financière dans les marchés émergents d’Asie-Pacifique stimulent l’achat d’assurances vie et obsèques. Les consommateurs de la classe moyenne en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande sont de plus en plus sensibilisés à l’assurance obsèques et souhaitent protéger l’avenir de leur famille. Les contrats d’assurance obsèques gagnent en popularité et bénéficient également du soutien des campagnes publiques d’éducation financière. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes actifs qui souscrivent une couverture pour leurs parents âgés.
   

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de l’assurance obsèques en Asie-Pacifique.
 

• La croissance du marché japonais est attribuable à la disponibilité et à l’adoption de méthodes funéraires écologiques. En outre, la numérisation et la sensibilisation aux enjeux de santé ont renforcé la valeur du marché.
   
• Par ailleurs, la réorientation du secteur vers la durabilité est manifeste. Les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux se tournent vers les inhumations écologiques, les solutions de crémation à faibles émissions et les méthodes biodégradables. Ainsi, l’innovation, conjuguée à l’inclusivité et à la personnalisation permettant aux fournisseurs de répondre aux besoins variés et concurrentiels des clients, soutient la croissance du marché.
   

En Amérique latine, le marché de l’assurance obsèques au Mexique devrait progresser plus rapidement que dans les autres pays au cours de la période 2025–2034.
 

• Le secteur de l’assurance obsèques au Mexique constitue l’une des évolutions les plus récentes de l’infrastructure d’assurance vie du pays. Selon des documents publiés par Axco Information Services, le Mexique occupait en 2019 le 59^e rang mondial pour l’assurance vie par habitant, ce qui laisse présager une croissance appelée à se poursuivre par rapport aux autres pays de la région.
   
• En outre, les contrats individuels et collectifs ont également gagné en importance, représentant respectivement 67 % et 23 % du total des primes, tandis que les autres contrats représentaient 10 %. Bien qu’aucune mesure spécifique des marchés de l’assurance obsèques ne soit disponible, la croissance globale du marché de l’assurance témoigne d’une sensibilisation accrue et d’une demande potentielle croissante pour des services tels que l’assurance obsèques.
   

Le marché de l’assurance obsèques en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.
 

• L’Arabie saoudite compte une importante population expatriée, dont de nombreux membres recherchent une assurance obsèques pour couvrir le rapatriement des dépouilles vers leur pays d’origine. Cette couverture revêt une importance particulière pour les travailleurs originaires d’Asie du Sud, des Philippines et d’Afrique.
   
• Le rapatriement peut être coûteux et complexe sur le plan logistique, ce qui fait de l’assurance une solution pratique. Les employeurs et les ambassades encouragent ou facilitent souvent la souscription de telles couvertures. La demande de prestations obsèques internationales constitue un moteur de croissance important en Arabie saoudite.
   

Part de marché de l’assurance obsèques

Les principaux acteurs tels que Foresters Financial, Royal Neighbors of America, State Farm, Mutual of Omaha, New York Life et Lemonade détiennent collectivement environ 40 % du marché concurrentiel, qui comprend à la fois de grandes entreprises internationales et des acteurs de plus petite taille agiles. Ces entreprises renforcent leur valeur sur le marché mondial en investissant massivement dans les technologies vertes et la digitalisation. Nombre d’entre elles collaborent également avec des prestataires de soins de santé afin d’intégrer harmonieusement les innovations et d’élargir leur portée commerciale. En outre, le soutien réglementaire et l’accélération des processus d’approbation favorisent l’adoption de nouvelles technologies en ligne qui répondent à la demande croissante sur ce marché. Collectivement, ces facteurs renforcent la position de ces entreprises sur le marché en pleine expansion de l’assurance obsèques.
 

Entreprises du marché de l’assurance obsèques

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché figurent :

• Allianz
• COLONIAL PENN
• ETHOS
• FIDELITY LIFE
• Foresters Financial
• GENERALI
• Gerber Life Insurance
• Globe Life
• Lemonade
• Mutual of Omaha
• NEW YORK LIFE
• Royal Neighbors of America
• State Farm
• The Baltimore Life
• ZURICH
   
• State Farm, compagnie d’assurance basée aux États-Unis, propose un portefeuille diversifié de produits d’assurance vie, notamment des contrats d’assurance temporaire, d’assurance vie entière et d’assurance vie universelle. L’entreprise jouit d’une solide réputation en matière de stabilité financière et de service à la clientèle. Ses avantages comprennent des tarifs abordables, des remises pour la souscription groupée de produits et un service à la clientèle personnalisé.
   
• New York Life est une compagnie d’assurance vie mutuelle disposant d’un vaste portefeuille de produits de gestion de patrimoine, de planification successorale et de retraite, de services d’investissement, d’assurance vie et d’autres produits.
   

Actualités du secteur de l’assurance obsèques

• En décembre 2022, Octopus Group a acquis Guardian Angel afin d’élargir son offre dans les domaines de la planification de la fin de vie et des services financiers. Guardian Angel, une entreprise basée au Royaume-Uni, propose notamment des services de planification des obsèques et d’assurance obsèques. Cette acquisition a renforcé la présence d’Octopus Group sur le marché de la fin de vie grâce à l’intégration d’outils numériques de planification des obsèques et des assurances, lui permettant de tirer parti de la demande croissante de solutions d’assurance obsèques accessibles et personnalisées.
   
• En février 2020, Canadian Premier Life Insurance Company a acquis les activités canadiennes d’assurance vie de Western & Southern Financial Group, basée aux États-Unis, qui opérait sous la marque Gerber Life. Grâce à cette acquisition, l’entreprise s’est concentrée sur l’expansion de ses activités dans d’autres segments de l’assurance. Cette opération a renforcé l’empreinte de Canadian Premier sur le marché et diversifié son offre, lui permettant de mieux répondre à la demande croissante de produits d’assurance vie et d’assurance obsèques au Canada grâce à une marque établie et reconnue.
   

Le rapport d’étude du marché de l’assurance obsèques fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par couverture d’assurance

• Acceptation garantie
• Acceptation simplifiée
• Assurance préalable
• Prestation de décès fixe
• Prestation de décès modifiée ou progressive

Marché, par tranche d’âge

• 50–59 ans
• 60–69 ans
• 70–79 ans
• 80 ans et plus

Marché, par type de prime

• Prime unique
• Prime mensuelle
• Prime annuelle

Marché, par canal de distribution

• Agents d’assurance
• Portails en ligne
• Pompes funèbres
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU