Marché des systèmes de freinage pour deux-roues Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des systèmes de freinage pour deux-roues

Le marché mondial des systèmes de freinage pour deux-roues était évalué à 4,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % entre 2025 et 2034. À l’échelle mondiale, une initiative mondiale vise à déterminer comment intégrer des mesures de sécurité adéquates aux deux-roues, les autorités compétentes, les organismes de réglementation et les décideurs politiques définissant ces normes et formulant ces exigences afin de prévenir les accidents et de réduire au minimum les blessures résultant des accidents qui se produisent.  
 

Par exemple, dans la plupart des pays, la réglementation CSA stipule que les deux-roues équipés d’un moteur de plus de 50 cc doivent être dotés de systèmes de freinage antiblocage (ABS), qui aident le conducteur ou le pilote à maîtriser plus efficacement son véhicule. Ces politiques visent à favoriser les progrès en matière de stabilité au freinage et à améliorer la gestion des situations d’urgence, dans lesquelles le freinage est un facteur déterminant, notamment en cas de faible adhérence.

Ces mesures ont favorisé l’adoption de nouveaux systèmes de freinage et, par conséquent, soutenu le marché des systèmes de freinage pour deux-roues. Les fabricants ont également réussi à rendre leurs produits plus performants et moins coûteux, répondant ainsi aux attentes des organismes compétents, ce qui a encore stimulé la croissance du marché.
 

En outre, la demande de services de livraison du dernier kilomètre a fortement augmenté, sous l’effet de la croissance du marché des deux-roues en Asie-Pacifique. La demande de systèmes de freinage continue donc de progresser. Selon GMI, la valeur du marché de la livraison du dernier kilomètre dépassait 175,3 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé supérieur à 6 % entre 2024 et 2032, élargissant ainsi le marché cible des systèmes de freinage.
 

Le développement des motos et scooters haut de gamme constitue un autre moteur de croissance du marché des systèmes de freinage pour deux-roues. La hausse du revenu disponible, en particulier dans les pays en développement, transforme les habitudes de consommation : les clients se tournent vers des deux-roues performants dotés de dispositifs de sécurité tels que l’ABS et le CBS.
 

La plupart des motos haut de gamme sont équipées d’alliages avancés, et la qualité du système de freinage y est une priorité afin d’améliorer la sécurité du pilote et de la moto. L’urbanisation et la circulation croissantes favorisent également le recours à des scooters dotés de systèmes de freinage performants, pour un meilleur contrôle. Cette tendance incite aussi les fabricants à mettre en œuvre des solutions de freinage avancées dans les différents segments des deux-roues. 
 

Tendances du marché des systèmes de freinage pour deux-roues

Les acteurs du marché créent des coentreprises et nouent des collaborations afin de mettre en commun leurs connaissances et leurs ressources pour développer des technologies de freinage de pointe. Ces initiatives permettent de partager les coûts de R&D, ce qui est essentiel pour répondre à des exigences de sécurité strictes tout en maintenant des prix abordables pour les produits finis.
 

Ces collaborations facilitent également la pénétration des marchés régionaux et l’implantation dans les économies émergentes. La mise en commun des ressources techniques et industrielles aide à respecter les calendriers de lancement prévus pour des solutions innovantes telles que l’ABS et les systèmes de freinage régénératif. Ces partenariats sont essentiels pour rester compétitif à l’échelle mondiale sur le marché en pleine croissance des deux-roues, où la sécurité occupe une place centrale.
 

En mai 2024, par exemple, le fabricant indien de systèmes de freinage Brakes India s’est associé à ADVICS, fabricant de systèmes de freinage haut de gamme appartenant au groupe japonais Aisin, afin de pénétrer le marché indien des véhicules légers. Ce partenariat vise à tirer parti de sa présence locale en Inde et de ses relations avec la clientèle, en s’appuyant sur le savoir-faire technologique et la qualité d’ADVICS. Il a pour objectif de répondre aux exigences croissantes du marché local en matière de systèmes de freinage plus performants, notamment pour les véhicules hybrides et électriques, la conduite autonome, etc.
 

L’un des principaux enjeux du marché des systèmes de freinage pour deux-roues est le prix de ces produits. Le système de freinage ABS est considéré comme un système avancé, dont le prix est élevé en raison de l’intégration de composants tels que des capteurs, des unités de commande électroniques et des actionneurs. Ces systèmes avancés font parfois grimper les coûts de production.
 

Pour les deux-roues d’entrée de gamme, notamment dans les économies encore en développement, ce surcoût rend ces systèmes coûteux pour les fabricants comme pour les consommateurs. Le prix constitue un enjeu majeur, mais les consommateurs de ce segment s’attendent certainement à un niveau élevé d’équipements de sécurité périphérique. Il est donc nécessaire de réduire efficacement les coûts de développement afin d’abaisser le coût de ces systèmes et, par conséquent, leur prix de vente au détail.
 

Analyse du marché des systèmes de freinage pour deux-roues

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le mode de propulsion, le marché est segmenté entre les véhicules à moteur thermique et les véhicules électriques. En 2024, le segment des véhicules à moteur thermique représentait plus de 76 % des parts de marché des systèmes de freinage pour deux-roues et devrait dépasser 3,5 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• À l’heure actuelle, les véhicules à moteur thermique transforment le marché grâce aux capacités de production existantes, à leur pénétration auprès des consommateurs et aux infrastructures d’approvisionnement en carburant. Dans les régions où le prix est un critère déterminant, notamment en Asie-Pacifique, les deux-roues à moteur thermique sont peu coûteux et donc populaires.
   
• Parallèlement, un changement rapide de paradigme s’opère en faveur de l’adoption des véhicules électriques, sous l’effet d’une sensibilisation accrue à la protection de l’environnement, du soutien des pouvoirs publics et des progrès des technologies de batteries et de freinage, comme le freinage régénératif.
   
• Pour les consommateurs et les industries soucieux de l’environnement, les véhicules électriques offrent de faibles coûts d’exploitation, ce qui les incite à les acheter. Cette transition est également alimentée par l’augmentation des investissements dans les infrastructures dédiées aux véhicules électriques et par l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché proposant des deux-roues électriques puissants. Cette double tendance transforme le marché : les véhicules à moteur thermique y restent dominants, tandis que les véhicules électriques progressent plus rapidement.

Selon le canal de vente, le marché des systèmes de freinage pour deux-roues se divise entre les équipementiers d’origine (OEM) et le marché de l’après-vente. Le segment des OEM représentait plus de 85 % des parts de marché en 2024.
 

• Le marché est contrôlé par les OEM, qui sont les principaux fabricants de deux-roues et peuvent intégrer le système de freinage aux chaînes de production. Dominant largement les marchés, ces fabricants définissent précisément la conception, le développement et l’assemblage, ce qui facilite l’intégration de technologies de freinage telles que les systèmes ABS et CBS avancés et améliore ainsi la sécurité des produits pour les utilisateurs finaux.
   
• Les OEM bénéficient de coûts de fabrication plus compétitifs que les fournisseurs du marché secondaire.  En outre, leurs réseaux mondiaux de distribution bien établis leur permettent de toucher un public plus large. Par ailleurs, les acheteurs ont tendance à privilégier les véhicules équipés de systèmes de freinage de marques fiables, ce qui incite les OEM à renforcer leur compétitivité dans le secteur.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Inde représentait plus de 35 % du marché de l’Asie-Pacifique et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars américains d’ici 2034.
 

• Sur le marché des systèmes de freinage pour deux-roues, l’Inde et la Chine constituent des marchés solides, car la demande de deux-roues comme moyen de transport économique y est importante. Le marché bénéficie également de la présence de certains des principaux fabricants de deux-roues au monde, qui garantissent une solide chaîne de production et d’approvisionnement.
   
• En raison de l’urbanisation rapide et de la forte densité de circulation dans ces pays, la population se tourne de plus en plus vers les motos et les scooters, ce qui stimule la demande de systèmes de freinage. D’autres facteurs soutiennent également le marché, notamment les exigences spécifiques imposées par les gouvernements, comme l’installation de systèmes de freinage ABS et CBS sur les deux-roues.
   
• Ces marchés sont également très sensibles aux prix, ce qui pousse les fabricants à innover en matière de prix des freins. L’Inde et la Chine disposent toutes deux d’importants marchés intérieurs et extérieurs, ce qui en fait des acteurs majeurs dans ce domaine.
   
• Les facteurs qui sous-tendent le marché européen des systèmes de freinage pour deux-roues sont complexes, mais concernent principalement les lois environnementales et de sécurité. La réglementation stricte de l’Union européenne exige que les motos dont la cylindrée dépasse 125 cm³ soient équipées d’un système de freinage ABS.
   
• Le secteur des motos de loisir et de sport connaît également une croissance soutenue, qui stimule la demande de motos haut de gamme dotées de technologies de freinage avancées. La popularité croissante des deux-roues électriques accélère également le développement et l’adoption de nouveaux systèmes de freinage, tels que le freinage régénératif.
   
• La sensibilité des consommateurs européens aux questions de sécurité, conjuguée au soutien des pouvoirs publics, favorise fortement l’adoption des technologies de freinage. En outre, les mesures réglementaires et les préoccupations environnementales encouragent la transition vers un système de transport plus écologique.
   
• Le marché des systèmes de freinage pour deux-roues en Amérique du Nord, et plus particulièrement aux États-Unis, affiche une tendance à la croissance, portée par l’existence d’un marché des motos destinées aux loisirs et au tourisme. Le pouvoir d’achat des consommateurs de la région est relativement élevé, ce qui permet l’intégration de systèmes de freinage avancés tels que l’ABS.
   
• L’évolution des tendances en faveur des deux-roues électriques a entraîné une hausse de la demande de systèmes de freinage modernes, le freinage régénératif, notamment, contribuant à l’innovation sur le marché.
   
• En outre, la présence des OEM en Amérique du Nord, conjuguée à la qualité de l’offre des fournisseurs du marché secondaire, a renforcé la chaîne d’approvisionnement du secteur. Le marché nord-américain est façonné par la culture des activités de plein air qui, conjuguée aux réglementations en matière de sécurité, crée un environnement propice à la croissance du marché des systèmes.
   

Part de marché des entreprises du secteur des systèmes de freinage pour deux-roues

Brembo S.p.A., Robert Bosch GmbH et Endurance Technologies détenaient collectivement une part de marché importante, supérieure à 28 %, dans le secteur des systèmes de freinage pour deux-roues en 2024.
 

• Ces entreprises bénéficient d’une forte présence de marque dans le secteur, ainsi que d’importantes capacités de R&D et d’intégration technologique.
   
• Pour les motos haut de gamme, Brembo propose généralement à ses clients des systèmes de freinage performants axés sur des technologies telles que les freins en céramique-carbone et les étriers radiaux.
   
• Robert Bosch s’appuie sur sa position dans l’industrie automobile pour innover et proposer des systèmes ABS et CBS fiables, qui assurent la sécurité nécessaire dans tous les segments des deux-roues.
   
• Axée sur la fabrication de solutions en Inde, Endurance Technologies cherche à combler le manque de systèmes de freinage avancés et économiques sur les marchés local et international.
   
• Grâce à leurs vastes réseaux mondiaux de production et de distribution, ces entreprises assurent un approvisionnement régulier. Leurs synergies sur le marché avec les principaux équipementiers renforcent leur position. Ces atouts, associés à l’excellence technologique, à l’échelle de production et à la portée commerciale, les placent au premier rang du secteur concurrentiel.

Entreprises du marché des systèmes de freinage pour deux-roues

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de freinage pour deux-roues sont :

• Advics
• AJP Braking Systems
• Akebono Brake Industry
• Brembo
• Continental
• EBC Brakes
• Endurance Technologies
• Hitachi Astemo
• Robert Bosch
• ZF Friedrichshafen
   

Les marchés émergents incitent les acteurs régionaux et locaux à intégrer le paysage concurrentiel en proposant des options économiques. Pour toucher le marché des trajets domicile-travail, ces fournisseurs utilisent souvent la technologie CBS, moins coûteuse que l’ABS et donc plus facile à commercialiser auprès des personnes disposant de ressources limitées.
 

En outre, la popularité croissante des deux-roues électriques (E2Ws) transforme le secteur des systèmes de freinage. Pour répondre aux exigences de ce marché, ces entreprises travaillent à des solutions de freinage personnalisées, telles que le freinage régénératif, qui améliore à la fois l’efficacité et la sécurité du véhicule. Chaque évolution contribue aux objectifs de mobilité verte et à l’électrification du secteur des deux-roues.
 

Dans l’ensemble, le marché des systèmes de freinage pour deux-roues se caractérise par une forte accélération du développement et un renforcement des exigences de sécurité. Les entreprises capables d’associer technologies avancées, dispositifs de sécurité sophistiqués et autres mesures, tout en maintenant des niveaux de prix et de performance raisonnables, pourront réaliser des avancées importantes sur ce vaste marché hétérogène.
 

Actualités du secteur des systèmes de freinage pour deux-roues

• En mai 2024, Brakes India, fabricant indien de systèmes de freinage, a créé une coentreprise avec ADVICS, fournisseur japonais de systèmes de freinage haut de gamme appartenant au groupe AISIN, afin de cibler le marché indien des véhicules légers. Cette collaboration vise à associer l’expertise locale et les relations clients de Brakes India aux technologies mondiales avancées et aux normes de qualité d’ADVICS. L’objectif est de répondre à la demande croissante de systèmes de freinage sophistiqués en Inde, notamment pour les véhicules hybrides et électriques, ainsi que pour les technologies de conduite autonome.
   
• En février 2023, Ultraviolette Automotive Pvt. Ltd., en collaboration avec Bosch India, a dévoilé la F77, la première moto électrique indienne équipée d’un système ABS à double canal. Cette synergie vise à mettre en œuvre la technologie ABS efficace de Bosch afin d’améliorer la sécurité des motards sur les routes indiennes. Pour tirer le meilleur parti des deux approches, la conception de la F77 intègre une technologie de précision visant à limiter le soulèvement de la roue arrière. Elle renforce également la sécurité du freinage arrière grâce à l’intégration d’un système avancé d’atténuation du soulèvement de la roue arrière. Ainsi, lors de la décélération, la moto affiche des performances optimales, mais celles-ci sont instables et présentent un risque pour la sécurité. Les systèmes de décélération avancés de Bosch rendent donc l’ensemble considérablement plus sûr. La F77 comporte une fonctionnalité supplémentaire de récupération d’énergie au freinage, qui renforce les mesures de sécurité et améliore l’efficacité. Cette coopération marque une avancée majeure, en associant technologies modernes et mobilité électrique en Inde.
   

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de freinage des deux-roues présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires ($ Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Freins à disque
• Freins à tambour
• Systèmes de freinage combiné (CBS)
• Systèmes de freinage antiblocage (ABS)

Marché, par type de motorisation

• Moteurs à combustion interne (ICE)
  • Motos de tourisme
  • Motos de type cruiser
  • Motos sportives
  • Scooters et cyclomoteurs
• Véhicules électriques

Marché, par canal de vente

• Fabricant d’équipement d’origine (OEM)
• Marché de l’après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud