两轮车制动系统市场 尺寸和份额 2026-2035

全球两轮车制动系统市场规模

2025年，全球两轮车制动系统市场规模为32.8亿美元，预计2026年将达到37.2亿美元，2026—2035年复合年增长率（CAGR）为8.82%，到2035年将达到79.6亿美元。

两轮车制动系统市场正从以机械制动硬件为主，转向由电子系统控制的ABS和CBS架构。安全法规的强制要求、高端摩托车普及率的提升，以及电动两轮车的工程设计需求，正在增加单车制动系统的配置价值，使收入增长更多取决于系统组合，而非单纯依靠车辆销量。

全球两轮车制动系统市场趋势、增长驱动因素与 GMI 预测展望

监管范围扩大、电动化车辆架构的发展以及电子功能的普及，正推动需求转向配置更丰富的制动平台。市场前景取决于强制要求向入门级车辆推广的速度、供应商能否实现电子模块本地化生产，以及近期登记量波动过后，成熟市场的更换周期能否趋于稳定。

主要增长驱动因素

证据依据采用引用的外部数据；需求影响和预测条件为 GMI 分析结果。

印度拟议的覆盖所有排量车型的 ABS 要求意义重大，因为这将推动安全配置普及至全球规模最大、价格敏感度最高的两轮车车队。欧洲和印度此前实施的 ABS 要求，以及新加坡计划扩大实施范围的相关规定，表明随着监管措施逐步推进，基础制动配置的适用空间将不断缩小 ^{[6]Bosch Media Service US. "A look into the past, a ride into the future: Bosch celebrates three decades of Motorcycle ABS safety." bosch-presse.de}。能够满足规格、成本和本地生产要求的供应商，有望从由此带来的配置升级中受益。

电动化带来了另一条独立的设计路径。电动两轮车的制动系统日益需要与再生制动功能、电池管理优先事项以及电子控制车辆架构协同工作。中国和印度尤为重要，因为两国电动两轮车市场兼具规模优势与快速演进的OEM平台，因而对能够整合基础制动器、控制单元和标定能力的供应商形成需求。

将弯道防抱死制动系统、电子稳定功能和线控制动技术引入中排量摩托车，也改变了供应商之间的竞争格局。平台通用化为整车制造商提供了在高端车型之外部署先进功能的途径，但如果模块成本无法纳入通勤车辆的定价，相关技术的普及仍将受限。

主要制约因素

证据依据采用引用的外部数据；需求影响和预测条件则代表 GMI 的分析。

成本仍是防抱死制动系统在通勤摩托车和踏板车上普及的主要障碍。强制规定可以重新设定最低技术规格，但其商业影响取决于整车制造商能否实现单通道防抱死制动系统模块的本地化生产、维持车辆价格的可负担性，并在不影响大批量项目的情况下妥善安排上市时间。

欧洲面临着不同的制约因素：先进制动系统的装配已相当普及，因此供应商需求更容易受到车辆注册周期和替换需求的影响。近期下滑是在 Euro 5+ 过渡前提前注册需求所致，这表明即使在技术成熟的市场，法规变化也可能暂时扭曲采购模式^{[5]Association des Constructeurs Européens de Motocycles. "Registrations of Motorcycles and Mopeds in Key European Markets During the Year 2025." acem.eu}。

对半导体的依赖、铸造金属成本以及某些电子元件供应商集中，也增加了另一层不确定性。这些压力对防抱死制动系统尤为重要，因为其价值主张取决于能否相较于传统盘式和鼓式制动配置保持具有商业可行性的成本差距。

全球两轮车制动系统市场细分市场分析

按制动系统划分

鼓式制动系统

2025年，鼓式制动系统占收入的15.21%，预计到2035年占比将达到5.07%。其剩余应用主要集中在购置成本仍是决定性因素的入门级摩托车和踏板车领域，但防抱死制动系统和联合制动系统要求不断扩大，正逐步削弱其在新车型项目中的重要性，并使替换需求转向更先进的配置。

盘式制动系统

盘式制动系统在2025年创造了6.329亿美元的收入，预计到2035年将达到11.8亿美元。盘式系统仍是高性能、热控制和高端摩托车应用的基础硬件层；其庞大的保有量也支撑了刹车片、制动盘、卡钳及相关售后服务的持续需求。

联合制动系统（CBS）

预计到2035年，联动制动系统将占据26.20%的收入份额，复合年增长率（CAGR）为9.5%（2026—2035年）。CBS为小排量车辆改善制动平衡提供了一种注重成本效益的途径，因此在通勤车和踏板车平台难以商业化部署全功能ABS的市场中尤为重要。

防抱死制动系统（ABS）

2025年，ABS细分市场的市场规模为13.7亿美元，预计到2035年将占据53.91%的收入份额。其市场地位反映了法规对装配的要求以及原始设备制造商（OEM）更广泛的自愿采用；同时，控制电子设备与高端、中型及电动平台的集成，进一步巩固了ABS作为制动系统技术领域主要价值来源的地位。

按车型划分

摩托车

2025年，摩托车占全球两轮车制动系统市场收入份额的77.39%，预计到2035年市场规模将达到62.8亿美元。该品类涵盖日益广泛的制动需求，从注重成本的通勤车平台，到越来越多地配备集成式电子安全和车辆动态功能的高端摩托车。

通勤摩托车（≤150cc）

2025年，通勤摩托车创造了9.316亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为6.8%。这是按销量计算最大的需求领域，但其制动配置的升级趋势取决于强制要求的执行情况、单通道电子系统的可负担性，以及OEM保护大众市场零售价格的能力。

中型摩托车（151–400cc）

预计到2035年，中型摩托车市场规模将达到21.6亿美元，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为9.6%。消费者日益转向性能更强的摩托车，推动盘式制动器、ABS和电子控制系统的装配率提高，使该细分市场成为供应商颇具吸引力的领域，兼具入门级市场的规模优势与高端系统的复杂程度。

高端摩托车（>400cc）

2025年，高端摩托车占据23.93%的收入份额，预计到2035年将升至28.31%。该细分市场仍是弯道ABS、线控制动和侧重稳定性的功能率先应用的领域，有利于具备先进标定能力并与OEM建立深厚开发合作关系的供应商。

踏板车和轻便摩托车

2025年，踏板车和轻便摩托车细分市场创造了7.415亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为8.2%。城市地区的高频使用带来持续的替换需求，而电动踏板车的普及和CBS装配要求的扩大，正推动该品类从基础机械制动转向集成度更高的控制架构。

按动力类型划分

内燃机（ICE）

2025年，内燃机（ICE）两轮车占据89.50%的收入份额，预计到2035年将占75.00%。尽管随着电动汽车普及，ICE两轮车的相对市场地位有所下降，但其在保有量中的持续主导地位仍支撑着传统及先进制动硬件的庞大OEM需求和替换需求。

电动汽车（EV）

2025年，电动汽车制动系统创造了3.444亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为18.6%。该细分市场的增长势头反映了摩擦制动与再生制动功能及车辆电子设备协同工作的需求，因此能够提供系统级集成而非独立硬件的供应商，其战略价值日益凸显。

按销售渠道划分

OEM

OEM 渠道在 2025 年创造了 23.4 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 58.9 亿美元。法规规定的装配要求和长期供货协议，使 OEM 项目成为推动 ABS、CBS 及电子集成制动平台在新生产两轮车中规模化应用的主要途径。

售后市场

2025 年，售后市场占收入的 28.53%，预计 2026—2035 年将以 8.4% 的复合年增长率扩张。其韧性源于全球庞大的在用车辆保有量，以及通过独立维修店和零售网络分销的刹车片、制动盘、制动卡钳、拉索和兼容 ABS 的零部件所带来的持续更换需求。

全球两轮车制动系统市场区域分析

亚太地区两轮车制动系统市场分析

2025 年，亚太地区两轮车制动系统市场占收入的 76.52%，预计到 2035 年将达到 62.4 亿美元。该地区拥有全球规模最大的两轮车保有量，安全法规日益完善，也是最具影响力的电动两轮车制造基地。2025 年，亚太其他地区创造了 11.416 亿美元的收入，预计 2026—2035 年将以 10.0% 的复合年增长率增长，得益于车队规模扩大以及东南亚和南亚市场逐步采用更多安全配置。

印度

2025 年，印度创造了 7.594 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 22.8 亿美元。庞大的通勤人群、向更广泛配备 ABS 过渡的监管要求、中型摩托车需求上升，以及不断发展的电动两轮车生态系统，使印度成为制动系统新增需求的核心来源。

中国

2025 年，中国创造了 5.140 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 6.750 亿美元。2025 年，中国电动两轮车销量超过 725 万辆^{[3]International Council on Clean Transportation. "Global Two- and Three-Wheeler Market Monitor, 2025." theicct.org}。随着传统摩托车需求趋于成熟、城市出行转向电动平台，电子集成制动架构的重要性日益凸显。

日本

2025 年，日本占收入的 1.56%，预计 2026—2035 年将以 2.1% 的复合年增长率增长。日本市场需求相对成熟，但作为先进制动系统的技术开发和制造基地，该国对于服务全球摩托车 OEM 项目仍具有战略意义。

韩国

2025 年，韩国创造了 3,050 万美元的收入，预计 2026—2035 年将以 3.6% 的复合年增长率增长。国内汽车市场成熟，限制了由车辆保有量增长带来的市场扩张，因此，成熟摩托车品类的更换需求和先进制动系统装配成为收入保持稳定的主要来源。

澳大利亚

澳大利亚在2025年的营收占比为0.41%，预计到2035年将达到2,390万美元。该国注重安全的摩托车市场虽然规模不大，但电子制动系统的配置率较高；高端、旅行和冒险型摩托车也支撑着先进零部件的售后市场需求。

北美两轮车制动系统市场分析

北美两轮车制动系统市场在2025年创造了1.479亿美元的收入，预计2026—2035年将以5.7%的复合年增长率（CAGR）扩张。需求受到摩托车平均价值较高、高端和冒险型摩托车参与度强，以及盘式制动器、ABS和高性能制动组件售后市场成熟等因素的影响。

美国

美国在2025年创造了1.213亿美元的收入，预计到2035年将达到2.213亿美元。高端摩托车、冒险车型和成熟的服务生态系统支撑着对先进原始设备制造商（OEM）制动系统的持续需求，以及周期性的更换需求。

加拿大

加拿大在2025年的营收占比为0.81%，预计2026—2035年将以5.7%的复合年增长率（CAGR）扩张。该市场与美国市场具有许多相同的高端产品和售后市场特征，其需求主要依托已拥有大量ABS配置车辆的保有车队。

欧洲两轮车制动系统市场分析

欧洲两轮车制动系统市场在2025年创造了2.706亿美元的收入，预计到2035年将达到4.203亿美元。欧洲成熟的ABS和CBS监管环境使该地区先进制动系统的普及率较高，因此市场增长更取决于车队更换、高端产品组合，以及欧5+过渡后新车注册量恢复常态。

德国

德国在2025年创造了5,410万美元的收入，预计2026—2035年将以3.2%的复合年增长率（CAGR）扩张。该国仍是重要的原始设备制造商和供应商枢纽，但近期注册量疲软已使摩托车零部件项目的采购在短期内趋于谨慎 ^{[5]Association des Constructeurs Européens de Motocycles. "Registrations of Motorcycles and Mopeds in Key European Markets During the Year 2025." acem.eu}。

英国

英国在2025年创造了3,250万美元的收入，预计到2035年将达到5,040万美元。ABS配置车辆保有量较高，且爱好者售后市场成熟，这些因素支撑着持续需求；与此同时，新车销量增长有限，制约了由销量带动的扩张速度。

法国

法国在2025年的营收占比为1.07%，预计2026—2035年将以2.9%的复合年增长率（CAGR）扩张。市场成熟以及过渡期后注册量恢复常态，制约了短期增长，使更换周期和城市交通应用成为重要的需求支撑因素。

意大利

意大利在2025年创造了5,950万美元的收入，预计到2035年将达到8,830万美元。该国庞大的踏板车和摩托车保有量持续支撑原始设备制造商和售后市场的制动系统需求；同时，高端摩托车生态系统也推动高规格盘式制动系统和电子制动系统的持续应用。

西班牙

西班牙在2025年的收入份额为0.99%，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为3.8%。该国城市踏板车保有量较大，且车辆注册情况相对稳健，与多个北欧市场相比，需求基础更为坚实 ^{[5]Association des Constructeurs Européens de Motocycles. "Registrations of Motorcycles and Mopeds in Key European Markets During the Year 2025." acem.eu}。

荷兰

荷兰在2025年创造了1,350万美元的收入，预计到2035年将达到2,100万美元。城市出行模式、踏板车使用情况以及不断扩大的电动两轮车保有量，推动了对紧凑型电子兼容制动系统及替换零部件的需求。

拉丁美洲两轮车制动系统市场分析

拉丁美洲两轮车制动系统市场在2025年创造了1.352亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为9.0%。两轮车在该地区既用于个人交通，也用于商业配送。随着安全要求提高、车队使用强度加大，原始设备制造商（OEM）需求和高频替换需求同步增长。

巴西

巴西在2025年创造了7,700万美元的收入，预计到2035年将达到1.883亿美元。庞大的摩托车保有量、较高的商用强度以及对高规格车型日益增长的需求，为制动系统升级和售后市场零部件消费提供了广阔基础。

墨西哥

墨西哥在2025年的收入份额为1.03%，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为9.0%。摩托车普及率不断提高，加之毗邻北美供应链，为技术转移、本地采购创造机会，并推动高端制动规格得到更广泛应用。

阿根廷

阿根廷在2025年创造了1,350万美元的收入，预计到2035年将达到3,300万美元。两轮车购买和车队活动的复苏将提振原始设备制造商需求及替换零部件需求，但市场状况仍易受消费者购买力和经济稳定性的影响。

中东和非洲两轮车制动系统市场分析

中东和非洲两轮车制动系统市场在2025年创造了2.165亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为11.2%。需求既来自非洲出行市场的车队扩张，也来自海湾国家对高端摩托车的普及，由此为基础制动硬件、替换零部件和先进电子系统创造了不同的市场机会。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯在2025年创造了2,600万美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为10.2%。休闲、探险和高端摩托车需求不断扩大ABS配置车型的潜在市场，而骑行群体的发展也为售后市场增长提供支撑。

阿联酋

阿联酋在2025年的收入份额为0.53%，预计到2035年将达到4,890万美元。高收入消费者对高端摩托车的需求，以及阿联酋作为区域分销中心的作用，支撑了先进制动系统和注重性能的替换零部件销售。

南非

南非在2025年创造了1,300万美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为11.2%。该国成熟的摩托车市场、不断壮大的探险车型细分市场以及城市通勤需求，为高规格原始设备制造商系统和不断扩大的维修零部件市场提供了发展基础。

全球两轮车制动系统市场份额与竞争格局

全球两轮车制动系统市场集中度适中，2025年，前五大供应商合计占据约55.5%的收入份额。在ABS、CBS、控制电子设备以及需要长期资质认证的OEM项目中，全球规模最为重要；与此同时，区域制造商在基础制动硬件和分散的售后市场渠道中仍发挥着重要作用。因此，竞争地位取决于企业能否兼具经验证的技术、本地化制造能力、校准专业知识和分销渠道资源。

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH在2025年占据19.5%的收入份额。其竞争优势源于摩托车ABS和车辆动态控制能力、广泛的OEM合作关系，以及从入门级单通道ABS到侧重稳定性的先进系统的产品供应能力。随着高销量市场寻求将电子制动系统推广至排量较小的平台，本地化生产能力尤为重要。

Continental AG

Continental AG在2025年占据12.0%的收入份额。该公司通过将制动电子设备与更广泛的底盘安全和车辆控制能力相结合参与竞争。随着高级骑行辅助功能在高端和中型摩托车领域日益受到重视，这种整合能力为OEM厂商提供了整合电子架构的途径。

Brembo S.p.A.

Brembo S.p.A.在2025年占据9.5%的收入份额。该公司在卡钳、制动盘、制动主缸及高端摩托车应用领域实力雄厚，因此在市场的高性能细分领域形成差异化优势；同时，公司拓展电子集成系统和小排量产品，扩大了其在安全需求驱动型增长市场中的业务布局。

ZF Friedrichshafen AG (TRW)

ZF Friedrichshafen AG通过TRW品牌参与盘式制动器总成、制动片和电子制动部件市场。公司同时布局OEM和售后市场渠道，因而能够多元化参与成熟的替换件市场和新兴的整车生产项目。

Hitachi Astemo Ltd.

Hitachi Astemo将两轮车ABS、悬架和电子系统方面的专业能力与其和日本摩托车OEM厂商的深厚合作关系相结合。随着轻量化、热性能和骑行辅助系统集成在产品开发中变得日益重要，公司在底盘与制动协同设计方面的专长有望使其受益。

Akebono Brake Industry Co. Ltd.

Akebono凭借摩擦材料和卡钳方面的专业能力参与市场，并与亚洲OEM供应链中的企业建立了稳固的合作关系。在OEM配套和售后替换应用中，材料性能与可靠性仍是关键竞争因素。

ADVICS Co. Ltd.

ADVICS供应精密工程设计的ABS模块、执行器和电子制动系统，尤其服务于日本OEM项目。其深厚的工业基础以及对更广泛汽车供应网络的利用，有助于巩固其在高规格控制部件领域的地位。

Tenneco/DRiV (Ferodo)

Tenneco旗下的DRiV事业部（包括Ferodo品牌）通过制动片、制动衬片和摩擦材料产品布局专业售后市场。随着全球在用车辆保有量不断增长、技术日益多样化，其与维修厂的合作关系及成熟的渠道认知度为业务提供了韧性。

Endurance Technologies Ltd.

Endurance Technologies在印度两轮车供应链中占据重要位置，业务涵盖制动模块和基础制动部件。其本地化制造合作关系，以及对大批量生产的整车厂成本结构的熟悉，有助于其参与满足印度不断变化的安全配置要求。

ASK Automotive Ltd.

ASK Automotive向印度整车厂供应鼓式制动器、盘式制动总成、拉索和CBS硬件。随着印度国内车型项目转向更高规格的制动系统，其在保持成本竞争力的同时提升产品能力的水平至关重要。

EBC Brakes

EBC Brakes面向性能和长途骑行售后市场，供应摩托车制动片和制动盘。其专业化定位有助于满足骑手的需求：他们希望获得超越原厂替换产品的摩擦性能、耐用性和制动脚感提升。

Galfer Group

Galfer Group通过整车厂和售后市场渠道供应波浪形制动盘和制动片。在中端和高端摩托车应用中，制动盘设计、热管理和性能品牌形象会影响购买决策，因此其产品差异化优势尤为突出。

Motherson Yutaka Giken

Motherson Yutaka Giken依托一体化的本土制造基地，向印度两轮车整车厂供应制动相关部件。随着车辆零部件供应持续本土化、印度生产项目不断演进，其重要性也随之提升。

UNO Minda Ltd.

UNO Minda向印度国内两轮车市场供应鼓式和盘式制动部件。其规模优势和整车厂合作关系，使其在基础制动产品领域占据稳固地位；与此同时，市场转型也让其更有必要满足更高的安全规格要求。

Brakes India Ltd.

Brakes India供应制动系统及相关部件，并具备铸造和机加工能力。其工业布局对国内传统制动硬件和盘式制动硬件的供应需求尤为重要。

Ningbo SAFE Brakes Systems

Ningbo SAFE Brakes Systems参与中国摩托车ABS供应，并正拓展其在国内市场以外的影响力。随着强制安装ABS的范围扩大，其具备成本效益的模块制造能力以及对大批量电子制动需求的承接能力构成战略优势。

Zhejiang Zhanxiang

Zhejiang Zhanxiang生产制动盘、卡钳和制动片，服务于中低端整车厂及售后市场需求。其竞争优势主要体现在注重性价比的供应链，以及寻求经济实用部件方案的出口市场。

ByBre (Brembo India)

ByBre专注于印度小排量两轮车制动解决方案。该品牌将Brembo的业务拓展至产量大、成本敏感的车型类别。在这些市场，兼容ABS的基础制动器及本地整车厂合作关系正日益重要。

Ettiksoft Technologies

Ettiksoft Technologies专注于为价格敏感型摩托车应用开发本土ABS和电子制动模块。其战略机遇在于帮助整车厂满足新兴安全要求，而不必完全依赖进口控制系统。

HEL Performance

HEL Performance 面向高端售后改装市场，提供编织不锈钢制动管路和软管套件。其产品适用于性能、旅行和骑行爱好者等领域，满足骑手提升制动响应和耐用性的需求。

近期行业动态

Brembo S.p.A. 与 Ningbo SAFE Brakes Systems 宣布成立合资企业 BRSF Active Safety Solutions，在印度生产摩托车 ABS 系统。Brembo 将持有该合资企业 60% 的股份。该企业计划在浦那的 Chakan 为印度摩托车 OEM 厂商提供单通道和双通道 ABS 系统。随着印度安全要求不断提高，这项举措体现了本地化生产电子制动系统的战略价值 ^{[7]Brembo Group. "Brembo and Ningbo SAFE Brakes Systems Sign a Joint Venture in India." brembogroup.com}.