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Taille du marché, analyse de croissance 2025-2034

ID du rapport: GMI12434   |  Date de publication: November 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de pose de voies a été évaluée à 626,1 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034. Les systèmes ferroviaires dans le monde entier sont devenus délabrés et ont un besoin urgent de fixation, et cela inclut la mise en place de machines modernes qui répondent aux exigences des normes de sécurité d'aujourd'hui et les besoins d'expansion. Cela comprend également le remplacement des anciennes voies, ce qui nécessite l'utilisation d'équipements avancés de pose de voies, ce qui augmente le besoin de tels modules. Ces améliorations favorisent le respect des protocoles de sécurité stricts ainsi que la nécessité d'accueillir des trains plus rapides.

Track Laying Equipment Market

Les gouvernements établissent des ententes de collaboration pour faire progresser leurs systèmes ferroviaires. Par exemple, comme l'ont indiqué les Chemins de fer indiens, ils ont conclu un partenariat avec DETEC, une entité suisse, pour améliorer leurs infrastructures et leurs services en octobre 2024. Ce contrat vise à améliorer le partage de la technologie, l'entretien des voies ferrées et les opérations ferroviaires indiennes en général. Ce document les aidera à développer leur technologie et leur infrastructure. Tous ces efforts, combinés avec le protocole d'entente, sont plus que susceptibles de favoriser une augmentation de l'efficacité des services ferroviaires indiens, au profit des passagers et du renforcement des services de fret.

Afin de réduire la congestion du trafic et d'accroître l'utilisation de modes de transport respectueux de l'environnement, les villes investissent massivement dans les systèmes de métro urbains. L'utilisation d'un équipement efficace de pose de voies est importante pour le déploiement rapide et précis des lignes de transport urbain. La demande du marché est également particulièrement élevée pour les systèmes automatisés qui permettent un déploiement accéléré et précis des voies.

Par exemple, en novembre 2024, l'Azerbaïdjan devrait améliorer et étendre le système de métro dans la ville de Bakou. La BEI Global, l'organe d'investissement mondial de la Banque européenne d'investissement, aidera l'Azerbaïdjan à préparer ce projet, démontrant ainsi le soutien de l'UE à une mobilité urbaine efficace et durable dans le monde entier. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Bakou lors de la COP29, la BEI Global a signé un mémorandum d'accord avec le Ministère azerbaïdjanais du développement numérique et des transports, qui prévoit la préparation, l'évaluation et la rénovation conjointes du réseau de métro à Bakou.

Tendances du marché des équipements de pose de voie

L'automatisation croissante en équipements de pose de voies transforme la construction en réduisant les erreurs et en augmentant la vitesse des opérations. Des outils tels que les systèmes GPS, les capteurs et les technologies IoT améliorent l'efficacité de l'installation et de l'entretien des voies ferroviaires. Les systèmes semi-automatisés et entièrement automatisés sont privilégiés par les grands projets en particulier.

On peut évaluer que les fabricants d'équipement d'une machine de réparation de voies, qui scanne le profil de la voie, sont en train de trouver une nouvelle technologie. Par exemple, le système autrichien7 a lancé une machine de réparation de voies ferrées en Irlande en novembre 2024. Cette machine à quatre essieux a été conçue pour fonctionner sur des rails de 1600 mm et peut facilement mesurer les profils de voie. La technologie utilise lidar pour surveiller l'environnement ferroviaire et génère automatiquement des rapports de dommages sur une base instantanée.

L'équipement est livré avec des caméras qui peuvent tourner à 360 degrés en plus d'un système de diagnostic à quatre canaux, donnant ainsi à l'opérateur une vue complète de l'équipement. Une autre amélioration permet à un seul travailleur de remplacer facilement la brosse qui gratte le ballast plus efficacement des traverses.

De plus, la demande de partenariats et de collaborations au sein de l'industrie ferroviaire a augmenté, en particulier entre les fabricants d'équipements et les exploitants ferroviaires, afin de maintenir une norme acceptable dans l'ensemble des chemins de fer. Un bon exemple est le partenariat formé entre Harsco Rail et Saudi Arabian Railways (SAR) en décembre 2022, en vue de maintenir des normes acceptables dans tout le réseau SAR. SAR a communiqué avec Harsco Rail pour obtenir le broyage de haute qualité qu'ils avaient l'intention d'obtenir pour la qualité des chemins de fer.

Après les consultations vocales de Harsco Rail, l'équipe d'ingénierie a suggéré le Transit Switch Grinder, qui a modifié les caractéristiques pour s'adapter aux pistes saoudiennes. Ce type de meuleuse est conçu avec des caractéristiques telles que les contrôles de précision, le fonctionnement maniable, et le type de construction qui peut supporter une utilisation lourde, être capable de contrôler des extrêmes de ténacité de 130 types en plus d'être capable d'améliorer efficacement RCF, la corrugation, le lippage, et tout autre défaut de rail dans les branchements et les voies droites.

Le succès du marché de l'équipement de pose de voies dépend fortement du montant des dépenses que le gouvernement consacre à son infrastructure. Si l'économie est faible ou si les budgets sont limités, il y a généralement un long retard pour les projets ferroviaires, ce qui réduit la demande de matériel de voie. À part cela, des changements de priorités politiques ou une couverture financière insuffisante pour les projets ferroviaires de plus grande envergure peuvent également créer un environnement de marché chaotique dans les régions où l'économie n'est pas stable.

Analyse du marché des équipements de pose de voie

Track Laying Equipment Market Size, By Technology, 2022 – 2034, (USD Million)

Basé sur la technologie, le marché est divisé en manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé. En 2024, le segment manuel détenait une part de marché des équipements de pose de voies supérieure à 50 % et devrait dépasser 400 millions de dollars d'ici 2034.

  • Les systèmes manuels sont encore courants dans les régions ou les projets qui fonctionnent avec un budget strict. C'est important, car même lorsque les ressources sont limitées, il peut encore y avoir une voie à suivre.
  • En outre, les systèmes manuels sont simplistes et assez faciles à réparer, ce qui signifie qu'ils sont idéaux pour un projet budgétaire plus petit dans un pays du tiers monde. En outre, les systèmes manuels sont la meilleure option pour les projets où les pièces de rechange ou l'expertise technique sont difficiles à obtenir.
Track Laying Equipment Market Share, By End Use, 2024

Selon l'utilisateur final, le marché de l'équipement de pose de voies est classé dans la catégorie des systèmes ferroviaires publics, des entreprises privées de fret, des exploitants privés de passagers et de la défense. Le segment des systèmes ferroviaires publics détenait une part de marché d'environ 51 % en 2024.

  • Dans divers pays, les gouvernements se sont tournés vers les systèmes de transport ferroviaire pour améliorer la circulation des personnes dans les centres urbains, faciliter la circulation routière et atteindre les objectifs de durabilité. Il y a un financement public croissant pour les réseaux de métro et de transport ferroviaire régional, ce qui stimule le besoin de machines de pose de voies.
  • De plus, les pays s'orientent vers des modes de transport plus écologiques, et les systèmes ferroviaires publics sont tenus de satisfaire à des exigences strictes en matière de sécurité et de fiabilité. Cela nécessite l'utilisation de types d'équipement avancés de pose de bordures de contact qui satisfont à ces exigences. Par exemple, les systèmes ferroviaires à grande vitesse utilisent un équipement de pose de voies technologiquement perfectionné pour améliorer la sécurité et le bon fonctionnement des opérations.
China Track Laying Equipment Market Size, 2022 -2034, (USD Million)

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l'équipement de pose de voies, avec une part importante d'environ 40 % en 2024 et la Chine est en tête du marché dans la région.

  • Le passage à l ' urbanisation dans la région de l ' Asie et du Pacifique favorise la nécessité de trouver des solutions appropriées en ce qui concerne les réseaux métro et ferroviaires légers. Les villes de premier plan de cette région sont maintenant capables de développer leurs réseaux de métro tout en étant en mesure d'acheter des équipements avancés pour suivre rapidement la configuration.
  • Des projets impliquant des chemins de fer en Inde et en Chine dans le cadre de l'extension des plans nationaux incitent également à la nécessité d'équipements avancés parallèlement à la construction de réseaux ferroviaires à grande vitesse. Le BRI établi par la Chine nécessite la construction et l'entretien de chemins de fer longs, ce qui augmente la demande de machines qui peuvent poser des voies.
  • En outre, les dépenses consacrées à l'infrastructure ferroviaire aux côtés des lignes de métro que la Chine a fixées apportent également des investissements/trains capables de poser des voies dans de brefs délais à leur ceinture d'outils.
  • En raison de l'augmentation du commerce mondial et du commerce électronique, le réseau ferroviaire de fret est en expansion en Amérique du Nord. Cela illustre une nouvelle augmentation de la demande d'outils durables pour poser des voies à mesure que les bâtiments de fret plus lourds sont en hausse.
  • De plus, les anciens réseaux ferroviaires présents en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, ont été l'une des raisons d'une telle augmentation des projets de modernisation. Ceux-ci, à leur tour, ont suivi un cycle de projets nécessitant des outils avancés construits avec une base solide et efficace ainsi que des niveaux de performance élevés.
  • L'Europe met l'accent sur le transport ferroviaire pour réduire les émissions de carbone par rapport aux transports routiers et aériens. Pour atténuer les objectifs climatiques, les pays modernisent et étendent le réseau ferroviaire, ce qui alimente l'intérêt pour le matériel de pose de voies.
  • La Banque internationale de développement des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) s'emploie également à promouvoir de tels progrès en Europe, ce qui exigera également des solutions efficaces pour la mise en place de voies dans les projets ferroviaires transfrontaliers.

Part de marché de l'équipement de pose de voie

Plasser & Theurer et Harsco Rail détiennent une part de marché de plus de 10 % dans l'industrie du matériel de pose de voies en 2024.

  • Plasser & Theurer se spécialise dans la modernisation continue et donc la fabrication plus automatisée de machines de pose de voies. L'entreprise investit massivement dans la R-D pour développer ses machines, leur précision, leur vitesse et leurs caractéristiques de sécurité, conformément à la demande du marché pour les systèmes de transport ferroviaire et urbain à grande vitesse.
  • L'entreprise donne également du poids à la création de solutions respectueuses de l'environnement et à la réduction des dommages écologiques. Ces approches leur permettent de faire face à la limitation des mouvements mondiaux sur les émissions de CO2 et, à ce titre, d'avoir une position forte sur le marché des équipements de pose de voies.
  • Harsco Rail s'aventure dans de nouvelles régions, notamment l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, en mettant l'accent sur les pays où l'infrastructure ferroviaire est en augmentation et en expansion. Ces régions ont un fort potentiel de croissance grâce au développement à grande échelle des infrastructures ferroviaires sous forme de systèmes ferroviaires à grande vitesse et de modernisation des techniques. L'entreprise cherche à tirer le meilleur parti de l'impact de la mondialisation en ciblant ces nouvelles régions par l'expansion des investissements dans des projets potentiels.

Sociétés du marché de l'équipement de pose de voie

Les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement de pose de voie sont les suivants :

  • BEML Inde
  • Effacement Infra
  • Geismar
  • Harsco Rail (Enviri)
  • Matisa
  • Plasser & Theurer
  • Salfec
  • Spenco
  • Vossloh
  • Groupe Weihua

En raison de la nature concurrentielle du marché, la demande de technologies de pointe sur le marché des équipements de pose de voies augmente. Comme si la nécessité opérationnelle de construire des systèmes de transit urbain, des réseaux ferroviaires à grande vitesse et des réseaux de fret pour répondre à la demande d'accès au service ne suffisait pas, il semble qu'il y ait également une exigence croissante à côté de la poussée.

Les gouvernements et les entreprises privées investissent beaucoup dans le réseau ferroviaire afin d'améliorer la connectivité, d'optimiser les systèmes de transport et d'élargir l'utilisation des technologies modernes qui, à leur tour, ont contribué au marché des équipements de pose de voies de pointe.

La présence croissante des producteurs nationaux et régionaux n'a fait que renforcer le niveau de concurrence sur le marché, car ces entreprises ont tendance à vendre leur matériel multifonctionnel efficace et peu coûteux dans les régions où il existe un vaste public cible sensible aux prix. Ces entreprises tendent à se concentrer sur la polyvalence et à adapter les services qu'elles offrent à des exigences particulières découlant de domaines spécifiques afin de rationaliser les marchés mal desservis.

Nouvelles de l'industrie du matériel de pose de piste

  • La National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) a fait une annonce concernant la construction du projet de trains à balles Ahmedabad-Mumbai en septembre 2024. Ils ont reçu quatre séries de machines de construction de voies avancées et plus de 35 000 tonnes de rails. La construction est en cours à Surat et à Anand à Gujarat, qui est une étape critique du projet. Une entreprise japonaise utilise des machines pour placer les pistes dans un processus entièrement mécanisé.
  • En décembre 2023, la construction du East Coast Rail Link (ECRL) a commencé en Malaisie, qui fait partie de l'Initiative générale Belt and Road (BRI). Avec la mise en œuvre du projet, l'économie locale serait stimulée, tandis que les liens communautaires et le transfert de technologie seraient également renforcés. L'objectif du projet est de poser 1,5 km de piste chaque jour en utilisant des équipements de pose avancés importés de Chine.

Le rapport d'étude de marché de l'équipement de pose de voies couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (M$) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

  • Machines à poser les rails
  • Machines pour la pose des couches
  • Régulateurs de ballast
  • Machines à taper
  • Matériel d ' entretien des voies
  • Machines à souder
  • Autres

Marché, par technologie

  • Manuel
  • semi-automatisé
  • entièrement automatisé

Marché, par demande

  • Nouvelle construction ferroviaire
  • Entretien des voies
  • Améliorations et modernisation

Marché, selon l'utilisation finale

  • Systèmes ferroviaires publics
  • Entreprises privées de fret
  • Opérateurs privés de passagers
  • Défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie du matériel de pose de pistes?
Les principaux acteurs de l'industrie sont BEML India, Effage Infra, Geismar, Harsco Rail (Enviri), Matisa, Plasser & Theurer, Salfec, Spenco, Vossloh et Weihua Group.
Quelle est la part du marché des équipements de pose de voies dans la région Asie-Pacifique?
Quelle est la part de marché des systèmes ferroviaires publics dans l'industrie des équipements de pose de voies?
Quelle est la taille du marché des équipements de pose de voies?
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Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 200

Pays couverts: 21

Pages: 175

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