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Taille du marché, analyse de croissance 2025-2034
ID du rapport: GMI12434 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 175
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Taille du marché
La taille du marché mondial des équipements de pose de voies a été évaluée à 626,1 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034. Les systèmes ferroviaires dans le monde entier sont devenus délabrés et ont un besoin urgent de fixation, et cela inclut la mise en place de machines modernes qui répondent aux exigences des normes de sécurité d'aujourd'hui et les besoins d'expansion. Cela comprend également le remplacement des anciennes voies, ce qui nécessite l'utilisation d'équipements avancés de pose de voies, ce qui augmente le besoin de tels modules. Ces améliorations favorisent le respect des protocoles de sécurité stricts ainsi que la nécessité d'accueillir des trains plus rapides.
Les gouvernements établissent des ententes de collaboration pour faire progresser leurs systèmes ferroviaires. Par exemple, comme l'ont indiqué les Chemins de fer indiens, ils ont conclu un partenariat avec DETEC, une entité suisse, pour améliorer leurs infrastructures et leurs services en octobre 2024. Ce contrat vise à améliorer le partage de la technologie, l'entretien des voies ferrées et les opérations ferroviaires indiennes en général. Ce document les aidera à développer leur technologie et leur infrastructure. Tous ces efforts, combinés avec le protocole d'entente, sont plus que susceptibles de favoriser une augmentation de l'efficacité des services ferroviaires indiens, au profit des passagers et du renforcement des services de fret.
Afin de réduire la congestion du trafic et d'accroître l'utilisation de modes de transport respectueux de l'environnement, les villes investissent massivement dans les systèmes de métro urbains. L'utilisation d'un équipement efficace de pose de voies est importante pour le déploiement rapide et précis des lignes de transport urbain. La demande du marché est également particulièrement élevée pour les systèmes automatisés qui permettent un déploiement accéléré et précis des voies.
Par exemple, en novembre 2024, l'Azerbaïdjan devrait améliorer et étendre le système de métro dans la ville de Bakou. La BEI Global, l'organe d'investissement mondial de la Banque européenne d'investissement, aidera l'Azerbaïdjan à préparer ce projet, démontrant ainsi le soutien de l'UE à une mobilité urbaine efficace et durable dans le monde entier. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Bakou lors de la COP29, la BEI Global a signé un mémorandum d'accord avec le Ministère azerbaïdjanais du développement numérique et des transports, qui prévoit la préparation, l'évaluation et la rénovation conjointes du réseau de métro à Bakou.
Tendances du marché des équipements de pose de voie
L'automatisation croissante en équipements de pose de voies transforme la construction en réduisant les erreurs et en augmentant la vitesse des opérations. Des outils tels que les systèmes GPS, les capteurs et les technologies IoT améliorent l'efficacité de l'installation et de l'entretien des voies ferroviaires. Les systèmes semi-automatisés et entièrement automatisés sont privilégiés par les grands projets en particulier.
On peut évaluer que les fabricants d'équipement d'une machine de réparation de voies, qui scanne le profil de la voie, sont en train de trouver une nouvelle technologie. Par exemple, le système autrichien7 a lancé une machine de réparation de voies ferrées en Irlande en novembre 2024. Cette machine à quatre essieux a été conçue pour fonctionner sur des rails de 1600 mm et peut facilement mesurer les profils de voie. La technologie utilise lidar pour surveiller l'environnement ferroviaire et génère automatiquement des rapports de dommages sur une base instantanée.
L'équipement est livré avec des caméras qui peuvent tourner à 360 degrés en plus d'un système de diagnostic à quatre canaux, donnant ainsi à l'opérateur une vue complète de l'équipement. Une autre amélioration permet à un seul travailleur de remplacer facilement la brosse qui gratte le ballast plus efficacement des traverses.
De plus, la demande de partenariats et de collaborations au sein de l'industrie ferroviaire a augmenté, en particulier entre les fabricants d'équipements et les exploitants ferroviaires, afin de maintenir une norme acceptable dans l'ensemble des chemins de fer. Un bon exemple est le partenariat formé entre Harsco Rail et Saudi Arabian Railways (SAR) en décembre 2022, en vue de maintenir des normes acceptables dans tout le réseau SAR. SAR a communiqué avec Harsco Rail pour obtenir le broyage de haute qualité qu'ils avaient l'intention d'obtenir pour la qualité des chemins de fer.
Après les consultations vocales de Harsco Rail, l'équipe d'ingénierie a suggéré le Transit Switch Grinder, qui a modifié les caractéristiques pour s'adapter aux pistes saoudiennes. Ce type de meuleuse est conçu avec des caractéristiques telles que les contrôles de précision, le fonctionnement maniable, et le type de construction qui peut supporter une utilisation lourde, être capable de contrôler des extrêmes de ténacité de 130 types en plus d'être capable d'améliorer efficacement RCF, la corrugation, le lippage, et tout autre défaut de rail dans les branchements et les voies droites.
Le succès du marché de l'équipement de pose de voies dépend fortement du montant des dépenses que le gouvernement consacre à son infrastructure. Si l'économie est faible ou si les budgets sont limités, il y a généralement un long retard pour les projets ferroviaires, ce qui réduit la demande de matériel de voie. À part cela, des changements de priorités politiques ou une couverture financière insuffisante pour les projets ferroviaires de plus grande envergure peuvent également créer un environnement de marché chaotique dans les régions où l'économie n'est pas stable.
Analyse du marché des équipements de pose de voie
Basé sur la technologie, le marché est divisé en manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé. En 2024, le segment manuel détenait une part de marché des équipements de pose de voies supérieure à 50 % et devrait dépasser 400 millions de dollars d'ici 2034.
Selon l'utilisateur final, le marché de l'équipement de pose de voies est classé dans la catégorie des systèmes ferroviaires publics, des entreprises privées de fret, des exploitants privés de passagers et de la défense. Le segment des systèmes ferroviaires publics détenait une part de marché d'environ 51 % en 2024.
L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l'équipement de pose de voies, avec une part importante d'environ 40 % en 2024 et la Chine est en tête du marché dans la région.
Part de marché de l'équipement de pose de voie
Plasser & Theurer et Harsco Rail détiennent une part de marché de plus de 10 % dans l'industrie du matériel de pose de voies en 2024.
Sociétés du marché de l'équipement de pose de voie
Les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement de pose de voie sont les suivants :
En raison de la nature concurrentielle du marché, la demande de technologies de pointe sur le marché des équipements de pose de voies augmente. Comme si la nécessité opérationnelle de construire des systèmes de transit urbain, des réseaux ferroviaires à grande vitesse et des réseaux de fret pour répondre à la demande d'accès au service ne suffisait pas, il semble qu'il y ait également une exigence croissante à côté de la poussée.
Les gouvernements et les entreprises privées investissent beaucoup dans le réseau ferroviaire afin d'améliorer la connectivité, d'optimiser les systèmes de transport et d'élargir l'utilisation des technologies modernes qui, à leur tour, ont contribué au marché des équipements de pose de voies de pointe.
La présence croissante des producteurs nationaux et régionaux n'a fait que renforcer le niveau de concurrence sur le marché, car ces entreprises ont tendance à vendre leur matériel multifonctionnel efficace et peu coûteux dans les régions où il existe un vaste public cible sensible aux prix. Ces entreprises tendent à se concentrer sur la polyvalence et à adapter les services qu'elles offrent à des exigences particulières découlant de domaines spécifiques afin de rationaliser les marchés mal desservis.
Nouvelles de l'industrie du matériel de pose de piste
Le rapport d'étude de marché de l'équipement de pose de voies couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (M$) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par équipement
Marché, par technologie
Marché, par demande
Marché, selon l'utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: