Marché des adhésifs pour le bois lamellé Taille et part 2026-2035

Taille du marché des adhésifs pour bois lamellé

Le marché mondial des adhésifs pour bois lamellé est évalué à 1,08 milliard de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 1,14 milliard de dollars (USD) en 2026, puis 1,96 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % sur la période 2026–2035.

Les adhésifs pour bois lamellé sont des systèmes de collage spécialisés conçus pour assembler des lamelles de bois afin de produire des éléments structurels en bois reconstitué — principalement du bois lamellé-collé (glulam), du bois lamellé-croisé (CLT) et du lamibois (LVL) — qui se substituent progressivement à l'acier et au béton dans la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle d'immeubles de moyenne hauteur à l'échelle mondiale. La croissance du marché repose sur la convergence de trois forces structurelles : l'élargissement des dispositions des codes de construction relatives au bois massif, qui autorisent désormais des bâtiments plus élevés entièrement en bois ou hybrides qu'il y a dix ans ; les obligations de durabilité qui intègrent les matériaux biosourcés à faible empreinte carbone dans les cahiers des charges d'approvisionnement et les certifications de bâtiments écologiques ; ainsi que l'innovation continue dans la chimie des adhésifs, qui réoriente les formulations des résines contenant du formaldéhyde vers des systèmes certifiés à base de polyuréthane, de polymère en émulsion-isocyanate et de matériaux biosourcés. Les résines de mélamine-formaldéhyde (MF) représentent encore environ 54,5 % du marché total en 2025, soit 587,2 millions de dollars (USD), grâce à leur compatibilité avec le durcissement par radiofréquence, à la couleur claire de leurs lignes de colle et à leur rentabilité par rapport aux solutions sans formaldéhyde. L'Asie-Pacifique domine la demande régionale, avec 339,4 millions de dollars (USD) en 2025, portée par la base manufacturière chinoise dominante dans le secteur du bois reconstitué, le marché résidentiel établi du bois au Japon et l'adoption accélérée de la construction en bois massif en Inde et en Asie du Sud-Est.^{[1]Mass Timber Projects in Design & Constructed | WoodWorks / Wood Products Council | Updated quarterly; current as of June 2026 | woodworks.org[2]Mass Timber Adhesives (BuildingInWood Bulletin #6) | Mass Timber Institute, University of Toronto | January 2022 | utoronto.ca}

Ce rapport couvre le marché mondial des adhésifs pour bois lamellé sur la période d'étude 2022–2035, avec 2025 comme année de référence et 2026–2035 comme horizon de prévision. La couverture géographique englobe l'Amérique du Nord (États-Unis.Canada), Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie, Corée du Sud, reste de l’Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine), ainsi que Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la région MEA). Les dimensions de segmentation couvertes sont le type de résine (formaldéhyde de mélamine ; formaldéhyde de phénol-résorcinol ; polyuréthane ; isocyanate polymère en émulsion ; autres), l’application (poutres de plancher ; poutres de toiture ; linteaux de fenêtres et de portes ; fermes et poteaux de soutien ; autres), la technologie (pressage à froid ; pressage à chaud ; durcissement aux UV) et l’utilisateur final (résidentiel ; commercial ; industriel ; institutionnel ; autres). Le rapport intègre les dynamiques réglementaires, commerciales, des tendances de prix, de durabilité, des brevets et des technologies à partir de sources industrielles primaires, d’organismes de réglementation, d’organisations de normalisation faisant autorité et de travaux de recherche évalués par les pairs.

Principaux moteurs

Croissance de la construction en bois massif portée par l’élargissement des codes du bâtiment

L’expansion soutenue de la construction en bois massif constitue le principal moteur de la croissance de la demande d’adhésifs. Aux États-Unis, les éditions 2021 et 2024 de l’International Building Code (IBC) ont introduit trois nouveaux types de construction — type IV-A (jusqu’à 18 étages et 270 pieds), type IV-B (jusqu’à 12 étages et 180 pieds) et type IV-C (jusqu’à neuf étages et 85 pieds) — qui autorisent collectivement l’utilisation du bois massif dans des structures nettement plus hautes que ce qui était possible avec les éditions précédentes du code.^{[3]2024 Supplement: Mass Timber Buildings and the IBC | International Code Council | 2024 | iccsafe.org} En juin 2026, WoodWorks recensait 2 833 projets en bois massif à usage multifamilial, commercial ou institutionnel en cours de réalisation ou construits aux États-Unis. Plus de 80 % des projets utilisant les nouveaux types de construction IV se situent entre six et douze étages — une échelle qui maximise l’intensité d’utilisation des adhésifs par pied carré, car ces bâtiments reposent sur des poutres en bois lamellé-collé et des panneaux de plancher en bois lamellé-croisé (CLT) pour leurs principaux systèmes structurels et de plancher. Au-delà des États-Unis, la révision 1 du BC Building Code 2024 du Canada, publiée en avril 2024, a relevé de 12 à 18 étages les limites applicables aux constructions en bois massif encapsulées pour les immeubles résidentiels et de bureaux, et a étendu les types de bâtiments admissibles aux écoles, aux centres communautaires, aux établissements de soins et aux commerces de détail, élargissant directement le marché adressable du bois structurel certifié dans la province canadienne la plus active dans le domaine du bois massif.^{[4]BC Codes Update for Mass Timber Construction | Architectural Institute of British Columbia | May 1, 2024 | aibc.ca} Les données nord-américaines sur le bois d’ingénierie confirment cette trajectoire de la demande : la production nord-américaine de bois lamellé-collé a atteint 144,2 millions de pieds-planche au premier semestre 2024, en hausse de 5,0 % par rapport à la période correspondante de 2023, tandis que la production de lamibois (LVL) a progressé de 17,5 % et celle de poutrelles en I de 11,5 % — tous ces produits nécessitant des adhésifs de laminage structural appliqués selon des taux d’épandage définis sur les surfaces des lignes de collage.Chaque étage supplémentaire autorisé par la réforme des codes de la construction et chaque nouveau projet utilisant le bois massif actuellement en préparation génèrent des volumes supplémentaires d’adhésifs ; les éléments structurels en bois lamellé-collé et en CLT nécessitent généralement 200–450 grammes d’adhésif par mètre carré de surface collée, selon le type de résine, les conditions de pressage et l’essence de bois.

Obligations de durabilité et demande de matériaux de construction bas carbone

Les programmes de construction écologique, les exigences de déclaration du carbone intrinsèque et la préférence croissante des architectes pour les matériaux biogéniques créent une demande structurelle en faveur du bois d’ingénierie et, par extension, des adhésifs qui permettent de l’utiliser. Le bois stocke environ 0,9 tonne de CO₂ par mètre cube de bois utilisé et, lorsque ce stockage est préservé par des systèmes adhésifs appropriés, ces bénéfices carbone sont maintenus tout au long du cycle de vie du bâtiment. Cet argument fondé sur la séquestration est désormais intégré aux cadres de financement des projets, aux déclarations ESG et aux cahiers des charges qui orientent l’approvisionnement en bois spécifié avec adhésif, des promoteurs immobiliers commerciaux aux clients institutionnels. En Allemagne — référence de l’Europe continentale pour le bois d’ingénierie — environ 23 500 projets résidentiels de construction en bois ont été approuvés en 2022, soit environ 21 % de l’ensemble des bâtiments résidentiels approuvés, auxquels s’ajoutent plus de 5 500 autorisations de bâtiments non résidentiels en bois. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE et le plan d’action pour l’économie circulaire de l’UE renforcent tous deux l’avantage concurrentiel en matière de coûts des matériaux bas carbone, notamment du bois lamellé-collé, par rapport à l’acier et au béton importés. Pour les fournisseurs d’adhésifs, cet alignement sur les objectifs de durabilité présente un intérêt commercial direct : il soutient la demande en volume grâce à la croissance du bois d’ingénierie tout en justifiant une tarification haut de gamme pour les formulations biosourcées et sans formaldéhyde bénéficiant de certifications complètes en matière de durabilité. Le Loctite HB S ECO de Henkel, par exemple, est fabriqué avec 63 % de contenu biosourcé et génère 66 % d’émissions d’équivalent CO₂ en moins que les systèmes PUR conventionnels. Il est certifié dans le cadre du système de bilan massique ISCC PLUS, ce qui permet à l’adhésif de répondre aux critères des projets de construction en bois certifiés LEED, BREEAM et Nordic Swan Ecolabel.

Demande résidentielle et commerciale de poutres structurelles

La demande de logements — notamment sur les marchés résidentiels sous-approvisionnés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique — soutient une consommation d’adhésifs de base à grande échelle. Les poutres de plancher constituent le principal segment d’application, avec 339,4 millions de dollars (USD) en 2025 ; elles sont principalement utilisées dans les constructions individuelles, les logements collectifs et les bâtiments commerciaux légers en bois lamellé-collé et en LVL. Le secteur autrichien des exportations de bois lamellé à lui seul a expédié pour 1,231 milliard d’euros de produits en bois lamellé en 2022, en hausse de 4,7 % sur un an, ses principales destinations étant l’Italie (31 %), l’Allemagne (25 %) et la France (9 %). Ces flux commerciaux transfrontaliers illustrent les échanges qui sous-tendent la demande d’adhésifs dans les écosystèmes européens de fabrication. Au Canada, le marché du bois massif est évalué à environ 379 millions de dollars canadiens (CAD), avec des projections visant 1,2 milliard de dollars canadiens (CAD) d’ici 2030 et 2,4 milliards de dollars canadiens (CAD) d’ici 2035, tandis que le gouvernement fédéral poursuit des objectifs de capacité de production d’un million de mètres cubes par an d’ici 2030. Dans un contexte de ralentissement à court terme de la construction résidentielle individuelle aux États-Unis — où l’APA Structural Panel and Engineered Wood Yearbook 2026 prévoit environ 910 000 mises en chantier, un niveau inférieur à la demande de long terme —, le marché des adhésifs structurels conserve sa résilience grâce à la croissance des projets non résidentiels, institutionnels et multifamiliaux faisant appel au bois massif.

Innovation dans les adhésifs biosourcés et montée en gamme vers des formulations sans formaldéhyde

L’innovation dans la chimie des adhésifs — notamment la mise au point de formulations biosourcées, sans formaldéhyde et sans solvants pour les applications dans le bois de structure — répond simultanément aux signaux réglementaires et crée de nouveaux segments de marché haut de gamme. La plateforme d’adhésifs Green Ultimate d’Evertree, issue de tourteaux de colza et de tournesol, produit des panneaux de bois composites dont les émissions de formaldéhyde s’élèvent à 0,01 ppm — soit dix fois moins que la norme E1 de l’UE — et dont l’empreinte carbone est inférieure de 50 % à celle des équivalents à base d’urée-formaldéhyde, avec plus de 26 familles de brevets déposées depuis la création de l’entreprise en 2016. Dans le segment des applications structurelles, l’adhésif PUR bicomposant Loctite CR 821 ECO de Henkel — formulé à partir de 71 % de matières organiques biosourcées — étend le positionnement biosourcé aux applications porteuses certifiées, notamment les tiges collées, avec des émissions de CO₂ documentées inférieures de 62 % à celles des équivalents d’origine fossile. La gamme d’adhésifs Pro SW de Kiilto Oy, validée par l’organisme indépendant MPA de l’Université de Stuttgart au regard des exigences de classification EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w, améliore jusqu’à 30 % le débit du processus de collage par rapport aux formulations de génération précédente grâce à l’optimisation des rapports entre temps ouvert et temps de pressage, réduisant directement les coûts opérationnels des fabricants de CLT et de lamellé-collé. Ces vecteurs d’innovation cumulatifs soutiennent une trajectoire de montée en gamme qui accroît le chiffre d’affaires moyen par unité d’adhésif, alors même que les pressions exercées par le coût des matières premières continuent de se faire sentir tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Principaux freins

Le durcissement de la réglementation sur les émissions de formaldéhyde accroît les coûts de reformulation

Les normes relatives aux émissions de formaldéhyde établies par le CARB, l’EPA des États-Unis et la Commission européenne exercent une pression durable sur les coûts de mise en conformité des producteurs de systèmes adhésifs MF et PRF, malgré la nuance technique selon laquelle les adhésifs au formaldéhyde de qualité structurelle correctement durcis sont stables et ne libèrent pas de COV dans les produits finis en bois massif. L’environnement réglementaire se durcit simultanément aux niveaux des produits et des lieux de travail. La mesure de contrôle des substances toxiques présentes dans l’air applicable aux produits en bois composites (ATCM) du CARB, alignée sur la règle du titre VI de la TSCA de l’EPA des États-Unis, codifiée au titre 40 du CFR, partie 770, exige la certification par un tiers des émissions de formaldéhyde provenant du contreplaqué de feuillus, des panneaux de particules et des panneaux MDF utilisés aux États-Unis. La charge de mise en conformité — qui comprend les essais, la supervision par un organisme certificateur tiers, l’étiquetage et la tenue des registres — se répercute en amont sur les décisions de sélection des adhésifs, incitant les producteurs de bois composites à rechercher des systèmes adhésifs à faible teneur en formaldéhyde ou sans formaldéhyde afin de simplifier leur documentation de conformité. Plus perturbant encore sur le plan structurel, le règlement (UE) 2023/1464, signé le 14 juillet 2023, modifie l’annexe XVII de REACH afin d’établir des limites d’émission de formaldéhyde pour les panneaux et articles à base de bois mis sur le marché de l’UE, avec une entrée en vigueur le 6 août 2026. Cette évolution crée de facto une obligation de reformulation pour les fournisseurs d’adhésifs dont les produits sont proches des nouveaux seuils d’émission selon les protocoles d’essai révisés de l’UE.

Reformuler les systèmes MF ou MUF afin de réduire la teneur en formaldéhyde libre sans compromettre les performances structurelles ni la certification EN 301 nécessite des investissements soutenus en R&D, tandis que la requalification selon la norme EN 14080 (bois lamellé-collé) ou EN 16351 (CLT) de chaque produit reformulé prolonge davantage les délais de certification. Le poids cumulé de ces investissements pèse directement sur les marges des producteurs déjà établis et constitue un obstacle pour les petits fournisseurs d'adhésifs qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour mener en parallèle des programmes de reformulation et de requalification.

Volatilité des prix des matières premières — dépendance au MDI et aux isocyanates

Les adhésifs polyuréthanes — dont la part de marché progresse à mesure que les exigences relatives aux produits sans formaldéhyde se renforcent — dépendent fortement du diisocyanate de diphénylméthane (MDI), leur principale matière première, dont les prix sont structurellement volatils. Les coûts du MDI sont déterminés par les marchés du benzène et de l'aniline, les prix de l'énergie ainsi que les taux d'utilisation des capacités d'une base de fournisseurs géographiquement concentrée. Au début de 2025, plusieurs grands producteurs de MDI et de TDI ont annoncé d'importantes hausses de prix dans la région de l'ASEAN, invoquant l'augmentation des coûts logistiques, énergétiques et de mise en conformité réglementaire. En Europe, les prix contractuels du MDI polymérique ont évolué dans des fourchettes très larges, créant une incertitude en matière de planification pour les formulateurs d'adhésifs opérant dans le cadre d'accords de livraison à prix fixe avec les fabricants de bois d'ingénierie. Pour les adhésifs à base de mélamine, le coût des matières premières est lié aux prix de l'urée et du gaz naturel par l'intermédiaire de la chaîne de synthèse ammoniac-mélamine, tandis que les adhésifs PRF sont exposés à des contraintes d'approvisionnement en résorcinol, produit à une échelle industrielle relativement limitée. Il en résulte que les producteurs d'adhésifs pour le lamellage du bois, quelle que soit la chimie de la résine, sont exposés à un risque de compression des marges lorsque les marchés des matières premières se tendent pendant les périodes de forte demande dans la construction. L'impossibilité de substituer rapidement une chimie à une autre dans les applications structurelles certifiées — chaque formulation approuvée constituant un produit distinct et testé — signifie que les chocs sur les prix des matières premières ne peuvent pas être atténués rapidement par le remplacement des matières premières.

Concurrence des systèmes de fixation mécanique et des méthodes alternatives d'assemblage du bois

Le bois assemblé par collage est en concurrence avec des technologies de fixation mécanique — notamment le bois lamellé par tourillons (DLT), le bois lamellé cloué (NLT) et les vis autotaraudeuses — qui ne nécessitent pas d'adhésifs et gagnent du terrain dans les applications où la démontabilité, la réutilisation en fin de vie dans une économie circulaire ou la simplification de la manutention sur site sont prioritaires. Les systèmes lamellés par tourillons progressent dans les applications proches du CLT, en partie parce que certains programmes de certification des bâtiments écologiques et les politiques émergentes de l'Union européenne en matière d'économie circulaire favorisent la réversibilité et le potentiel de récupération des matériaux. Dans le bois lamellé-collé structurel, le collage demeure toutefois dominant, car il permet d'atteindre les performances mécaniques, la stabilité dimensionnelle et la résistance au feu de la ligne de colle requises par les normes ANSI 405-2023 et EN 14080, que les solutions mécaniques ne peuvent pas reproduire pour les sections de poutres continues. La menace concurrentielle des solutions mécaniques est donc particulièrement marquée au niveau des panneaux en CLT sur certains marchés européens et au Japon, où les systèmes hybrides bois-acier ou bois-béton armé limitent déjà le marché adressable du bois spécifié exclusivement pour le collage.

Prolongation des délais de certification des adhésifs structurels

Les adhésifs destinés au bois structurel porteur doivent passer des essais de qualification conformément à la norme ANSI 405-2023 en Amérique du Nord, à la norme EN 15425:2023 pour les systèmes PUR et à la norme EN 16254:2023 pour les systèmes EPI en Europe. Les processus de certification s'étendent généralement sur 18–24 mois et exigent de démontrer la résistance au cisaillement, la résistance au délaminage, la durabilité face aux cycles d'humidité et, dans certaines applications, la résistance à la chaleur.Les nouvelles variantes de produits — notamment les reformulations biosourcées ou à faible teneur en formaldéhyde — doivent être traitées comme des produits distincts nécessitant une requalification complète, même lorsque leur composition chimique sous-jacente est étroitement liée à celle d’un système déjà certifié. Les homologations dans plusieurs juridictions — le DIBt allemand (Deutsche Institut für Bautechnik), l’ATG autrichienne et le CCMC canadien — sont obtenues successivement, moyennant un coût supplémentaire pour chaque juridiction. Ces délais liés au calendrier concentrent le marché des adhésifs structurels entre les mains des acteurs historiques qui ont déjà amorti les coûts de certification sur de vastes bases installées et découragent les transitions rapides vers de nouvelles formulations.

Analyse du segment des adhésifs de lamellation du bois

Par type de résine

La mélamine-formaldéhyde (MF) est la principale composition chimique de résine du marché, avec une valeur de 587,2 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 1 055,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Sa part de marché d’environ 54,5 % reflète sa position solidement établie dans la fabrication de bois lamellé-collé en Europe et en Asie, où sa compatibilité avec le durcissement en presse haute fréquence, ses cycles de pressage courts et ses lignes de colle claires, presque transparentes, en font la résine privilégiée pour le bois structurel destiné à des applications où l’esthétique est déterminante. Les résines MF satisfont aux exigences structurelles de la norme EN 301 dans des conditions d’exposition de type I (extérieur) et présentent une stabilité thermique bien supérieure au point de combustion du bois lors des essais ASTM D-7247.^{[5]Adhesives for Glulam | Hexion Inc. | Date not available | hexion.com} Les variantes de mélamine-urée-formaldéhyde (MUF) — dans lesquelles l’urée se substitue partiellement à la mélamine afin de réduire le coût des matériaux — constituent une sous-catégorie commercialement importante, qui concilie efficacité des coûts et durabilité structurelle adaptée aux applications extérieures. La gamme d’adhésifs GripPro® d’AkzoNobel propose des systèmes MF et MUF entièrement approuvés selon la norme EN 301 pour le bois lamellé-collé et le CLT porteurs, optimisés à la fois pour le pressage chauffé par radiofréquence et le pressage à température ambiante, tout en combinant de faibles émissions sur le lieu de travail et une certification structurelle.^{[6]GripPro® Adhesives - Melamine and Melamine-Urea Formaldehyde Systems for Structural Applications | AkzoNobel N.V. | Date not available | akzonobel.com}Les adhésifs MUF Prefere 4570 et 4571 de Dynea — contenant moins de 0,1 % de formaldéhyde libre dans l’adhésif liquide — sont conçus pour être conformes aux futurs cadres réglementaires d’émissions attendus et ont démontré des performances de résistance au feu de la ligne de collage lors des essais GLIF. La principale pression exercée sur la croissance des résines MF/MUF est d’ordre réglementaire : le règlement (UE) 2023/1464 et l’évolution plus générale de la réglementation sur le formaldéhyde incitent les fabricants de bois de structure à évaluer des solutions de remplacement à base de PUR et d’EPI, bien que les liaisons MF durcies des produits finis soient stables et n’émettent pas de COV.

Le phénol-résorcinol-formaldéhyde (PRF) représente 210,1 millions de dollars USD en 2025 et devrait atteindre 369,5 millions de dollars USD en 2035. La domination historique du PRF dans le bois lamellé-collé structurel nord-américain découle de son exceptionnelle durabilité extérieure, de la performance imperméable de sa ligne de collage dans des conditions d’utilisation en milieu humide et de ses longs temps ouverts, qui facilitent l’assemblage d’éléments de poutres de grandes dimensions. Hexion Inc. propose plus de 16 formulations de PRF pour le bois lamellé-collé, allant de qualités à prise lente tolérant des temps d’assemblage d’une heure ou plus à des variantes à durcissement rapide adaptées aux équipements de mélange automatisés, avec des gammes de durcisseurs calibrées pour un durcissement à température ambiante ou accéléré par radiofréquence (RF). La série Cascophen™ 4001, adhésif PRF structurel de référence en Amérique du Nord, détient la certification canadienne CCMC et respecte les normes ANSI applicables au bois lamellé-collé, en produisant des liaisons imperméables classées pour une exposition extérieure. Dynea propose des systèmes PRF liquides et en poudre parallèles sous sa marque Prefere, destinés aux marchés européen et à l’exportation. La ligne de collage brun foncé caractéristique du PRF demeure une contrainte dans les applications structurelles à finition apparente, où des liaisons claires à base de MUF ou de PUR sont spécifiées, ce qui modère la progression de sa part de marché par rapport aux solutions à liaison transparente.

Le polyuréthane (PUR), évalué à 156,2 millions de dollars USD en 2025 et qui devrait atteindre 271,5 millions de dollars USD en 2035, constitue la catégorie de résines majeures à la croissance la plus rapide, portée par son positionnement sans formaldéhyde, la facilité de manipulation des adhésifs monocomposants, la compatibilité avec le pressage à froid et les progrès de la certification structurelle. Les adhésifs PUR monocomposants à durcissement par l’humidité durcissent au contact de l’humidité atmosphérique et de celle du bois, produisant un film adhésif incolore et non cassant, ainsi que des liaisons solides et durables sur un large éventail d’essences de bois et de teneurs en humidité. La norme EN 15425:2023 du CEN, applicable aux adhésifs PUR utilisés dans les structures porteuses en bois, a remplacé l’édition de 2017 en février 2023 et établi un cadre de classification renouvelé définissant la classe de durabilité, la résistance minimale et les exigences de performance en matière de délamination. La famille de produits LOCTITE HB S de Henkel — approuvée à l’échelle mondiale et utilisée pour les structures en bois massif depuis 2010 — constitue la gamme d’adhésifs PUR la plus largement adoptée pour le CLT et le bois lamellé-collé dans le monde, la variante LOCTITE HB X étant qualifiée selon les exigences de résistance au feu des normes ANSI 405-2023 et ASTM E119-20. La série Pro SW de Kiilto Oy, testée par le MPA de l’Université de Stuttgart conformément à la norme EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w pour l’épicéa, le pin et le sapin, permet d’améliorer jusqu’à 30 % la cadence de collage par rapport aux formulations précédentes grâce à des caractéristiques rhéologiques optimisées.

Le polymère en émulsion et l’isocyanate (EPI) représente 80,8 millions de dollars USD en 2025 et devrait atteindre 159,7 millions de dollars USD en 2035, soit le taux de croissance en pourcentage le plus élevé parmi les catégories de résines citées. L’EPI est un système aqueux bicomposant associant un polymère en dispersion à un réticulant isocyanate ; il durcit à température ambiante pour produire des liaisons claires et résistantes à l’humidité. Initialement mis au point au Japon dans les années 1970 pour le bois de structure, l’EPI demeure l’adhésif structurel dominant dans la fabrication japonaise de bois lamellé-collé et de LVL selon les normes JAS, et se développe progressivement dans la production européenne de CLT ainsi que sur les marchés nord-américains.EN 16254:2023, la norme CEN relative aux adhésifs EPI utilisés dans les structures porteuses en bois, fournit le cadre européen de certification des structures. Les systèmes EPI d'AkzoNobel sont homologués selon les normes JAS et JIS et sont utilisés pour les éléments de section de fenêtre, la fabrication de portes et la lamellation de panneaux en bois massif, au-delà des applications structurelles primaires. Dynea propose des systèmes EPI conformes aux exigences de résistance au délaminage et de résistance au cisaillement définies par la norme EN 386 pour le lamellé-collé structurel en épicéa de Norvège et en pin sylvestre. Les adhésifs EPI Jowacoll® 102.40 et 102.50 de Jowat offrent une résistance élevée à l'eau et à la température grâce à des méthodes d'application à la buse, au rouleau ou en rideau.

Autres (43,1 millions de dollars (USD) en 2025) comprend les résines résorcinol-formaldéhyde (RF) utilisées dans les applications structurelles extérieures nécessitant un durcissement par radiofréquence, les adhésifs à base de caséine destinés à certaines utilisations spécialisées, ainsi que des formulations émergentes d'origine végétale, telles que les liants à base de tanin et de lignine, qui restent principalement au stade de la recherche ou d'une commercialisation de niche.

Par application

Les poutres de plancher dominent le portefeuille d'applications, avec 339,4 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 604,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,94 %, ce qui reflète le rôle central des systèmes de poutres de plancher en lamellé-collé et en LVL dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et de plusieurs étages en bois massif. Les applications de poutres de plancher imposent des exigences élevées en matière de résistance au délaminage et de comportement au fluage à long terme sous charge soutenue, faisant des adhésifs structuraux MF, PRF et PUR les principales technologies utilisées.

Les poutres de toiture représentent 264,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 467,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR de 5,88 %. Les poutres de toiture en lamellé-collé de grande portée destinées aux bâtiments commerciaux, industriels et publics constituent le cœur de ce segment. Les caractéristiques de durabilité extérieure du PRF en ont historiquement fait le choix privilégié pour les applications de toiture exposées aux cycles d'humidité, bien que les progrès des performances du PUR au regard des normes structurelles actualisées augmentent sa part dans les cahiers des charges.

Les linteaux de fenêtres et de portes, évalués à 188,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 330,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR de 5,76 %, soit le taux de croissance annuel composé le plus faible parmi les applications nommées, correspondent à une application structurellement stable dans laquelle les linteaux en LVL dominent la construction à ossature légère en bois. Les adhésifs EPI et MUF sont couramment utilisés pour la fabrication d'éléments de section de fenêtre et de linteaux de porte, notamment dans la menuiserie européenne, où les systèmes EPI homologués JAS et les systèmes MUF conformes à la norme EN 301-compliant constituent les choix établis.

Les fermes et poteaux porteurs, qui représentaient 167,0 millions de dollars (USD) en 2025, constituent l'application nommée affichant la croissance la plus rapide, à un CAGR de 6,59 %, et devraient atteindre 316,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Cette croissance est portée par l'utilisation croissante de poteaux en lamellé-collé apparents et d'éléments de portiques rigides dans l'architecture en bois massif. Les dispositions de l'IBC 2024 autorisant des plafonds en bois entièrement apparents dans les bâtiments de type IV-B renforcent la demande de systèmes adhésifs de couleur claire — MUF, PUR et EPI — lorsque les lignes de colle peuvent rester visibles dans les espaces intérieurs occupés.

Autres (117,2 millions de dollars (USD) en 2025) couvre l'utilisation d'adhésifs dans les opérations d'aboutage à entures multiples, le collage âme-semelle des poutrelles en I en bois, la lamellation de panneaux en bois massif et les processus connexes de fabrication de produits en bois d'ingénierie.

Par technologie

Le pressage à froid domine, avec 490,3 millions de dollars (USD) en 2025, soit environ 45,6 % de la valeur totale du marché, et devrait atteindre 800,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR de 4,88 %. Les systèmes de pressage à froid appliquent une pression mécanique à température ambiante, permettant aux adhésifs MUF, PUR et EPI de durcir sans apport de chaleur externe. Cette approche nécessite un investissement en capital inférieur à celui des systèmes de pressage par radiofréquence ou chauffés à la vapeur et s'adapte aux géométries de production de lamellé-collé droites comme courbes.Les adhésifs PUR et EPI modernes formulés pour une utilisation en presse à froid ont considérablement réduit les temps de pressage nécessaires par rapport aux générations précédentes, améliorant le débit sans nécessiter le remplacement des systèmes de pressage. La prédominance de la presse à froid s'explique à la fois par l'importance de la base mondiale de fabricants de bois lamellé-collé de petite et moyenne taille et par la compatibilité de cette chimie avec les catégories d'adhésifs sans formaldéhyde en plein essor.

La presse à chaud représente 321,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,79 % pour atteindre 565,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, soit un rythme de croissance supérieur à celui de la presse à froid. Les systèmes de presse à chaud et de presse à radiofréquence fournissent une température élevée ou une énergie électromagnétique RF afin d'accélérer le durcissement de l'adhésif, réduisant les cycles de pressage de plusieurs heures à quelques minutes et permettant une production continue à plus fort débit. Les presses RF sont particulièrement bien adaptées aux systèmes d'adhésifs MF et MUF, qui présentent une réponse favorable au chauffage sélectif sous l'effet de champs électromagnétiques à haute fréquence. La technologie de presse à chaud constitue l'épine dorsale de la fabrication industrielle à grand volume de bois lamellé-collé et de LVL en Europe centrale et en Amérique du Nord, et son rythme de croissance plus rapide reflète les investissements de capacité réalisés par les fabricants de grande envergure qui accroissent leur production pour répondre à la demande croissante liée aux projets de construction en bois massif.

Le durcissement par UV représente 266,1 millions de dollars (USD) en 2025, mais n'affiche qu'un CAGR de 1,76 % — le segment technologique connaissant la croissance la plus lente — pour atteindre 330,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les adhésifs durcissant aux UV sont spécialisés dans les applications nécessitant une adhésion de surface rapide lorsque la pénétration des UV est possible, notamment le contrecollage de placages minces, la production de panneaux décoratifs et certaines applications de revêtement de sol. La pénétration limitée des UV dans les sections structurelles épaisses en bois stratifié multicouche ainsi que la nécessité de disposer de sources lumineuses UV dédiées limitent l'application de cette technologie dans la construction structurelle en bois massif.

Par utilisateur final

Le résidentiel constitue le principal segment d'utilisateurs finaux, avec 447,2 millions de dollars (USD) en 2025, soit environ 41,5 % de part de marché, et devrait atteindre 800,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR de 5,99 %. La demande englobe les logements individuels à ossature bois, les bâtiments résidentiels collectifs en bois massif et les projets de rénovation. Les projets résidentiels collectifs en bois massif, rendus possibles par les dispositions IBC de types IV-B et IV-C depuis le cycle réglementaire de 2021, sont devenus un important facteur de croissance, démontrant leur compétitivité en matière de coûts par rapport aux structures sur socle en béton sur certains marchés.

Le commercial représente 317,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 565,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR de 5,92 %. Les immeubles de bureaux, les établissements commerciaux, les bâtiments logistiques et les programmes à usage mixte constituent les principales applications commerciales. L'intérêt croissant des promoteurs commerciaux pour le bois massif — stimulé par la préférence des locataires pour des environnements de travail biophiliques, des délais de construction plus courts et les exigences en matière de reporting ESG — soutient une demande constante de spécifications d'adhésifs.

Le segment industriel, évalué à 188,6 millions de dollars (USD) en 2025, couvre les entrepôts, les bâtiments manufacturiers et les structures agricoles dans lesquels sont utilisés des systèmes de poutres de toiture et de fermes en bois lamellé-collé à longue portée. Les bâtiments logistiques commerciaux illustrent les volumes d'adhésifs associés aux spécifications de bois structurel à l'échelle industrielle : la fourniture par binderholz d'environ 840 mètres cubes de bois lamellé-collé pour le site logistique Greenrock à Neuötting, en Allemagne — un hall de 10 200 m² intégrant 47 fermes d'une portée de 22 mètres — illustre l'ampleur de la consommation d'adhésifs pour un projet unique dans ce segment.

Le segment institutionnel, évalué à 91,6 millions de dollars (USD) en 2025, devrait afficher le CAGR le plus élevé parmi les utilisateurs finaux, à 6,93 %, pour atteindre 179,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les écoles, les universités, les hôpitaux et les bâtiments publics constituent un marché prioritaire pour le bois massif, car les achats publics sont fréquemment soumis à des exigences de durabilité, l'analyse du coût du cycle de vie est favorable au bois et les arguments relatifs au bien-être des occupants associé aux intérieurs en bois apparent sont de plus en plus étayés. La révision du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique d'avril 2024 a explicitement élargi les types de bâtiments institutionnels admissibles — écoles, centres communautaires et établissements de soins — pour la construction en bois massif encapsulé jusqu'à 18 étages, augmentant directement le portefeuille de projets institutionnels utilisant des adhésifs dans la principale province canadienne du secteur du bois massif.

Les autres applications (30,9 millions de dollars (USD) en 2025) couvrent les usages récréatifs, liés au transport et spécialisés du bois.

Analyse régionale du marché des adhésifs de lamellation du bois

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des adhésifs de lamellation du bois est évalué à 298,9 millions de dollars (USD) en 2025, pour atteindre 316,3 millions de dollars (USD) en 2026 et 524,9 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 5,79 %. Les États-Unis constituent le sous-marché dominant, avec 254,1 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 446,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035 au même CAGR de 5,79 %, tandis que le Canada représente le solde, la Colombie-Britannique étant la province où l'activité de développement du bois massif est la plus intense.

Le principal facteur structurel est l'élargissement du code IBC. En vertu des éditions 2021 et 2024 de l'IBC, les bâtiments de type IV-A allant jusqu'à 18 étages sont désormais autorisés, et 2 833 projets en bois massif étaient en cours ou construits aux États-Unis en juin 2026 — un nombre qui se situait effectivement à un chiffre avant 2013. Ce portefeuille de projets se traduit directement par une demande d'adhésifs, les fabricants produisant du bois lamellé-collé et du bois lamellé-croisé (CLT) dans des volumes calibrés en fonction des exigences structurelles des structures en bois massif de six à douze étages. Les données de production de l'APA confirment la dynamique de la demande : la production nord-américaine de bois lamellé-collé au premier semestre 2024 a atteint 144,2 millions de pieds-planche (+5,0 % sur un an), celle de LVL a progressé de 17,5 % et la production de poutres en I a augmenté de 11,5 %.^{[7]North American panel production falls in first half of this year, compared to 2023 | Fastmarkets | September 3, 2024 | fastmarkets.com} Les adhésifs PRF conservent une part importante en Amérique du Nord, où leurs temps ouverts prolongés et leurs performances de collage étanche en extérieur sont bien adaptés à la production de poutres en bois lamellé-collé de grand format ; Hexion et Dynea sont les principaux fournisseurs de PRF destinés aux fabricants nord-américains de produits structurels.^{[8]Wood Adhesives | Dynea AS | Date not available | dynea.com}Les adhésifs PUR gagnent du terrain dans les spécifications relatives au CLT, où la gamme LOCTITE HB X de Henkel répond aux exigences de la norme ANSI 405-2023 ainsi qu'aux critères de performance au feu de la norme ASTM E119-20 pour les bâtiments en bois massif les plus élevés de la région. L'APA prévoit dans son Structural Panel and Engineered Wood Yearbook 2026 que, bien que la construction de logements individuels soit confrontée à des vents contraires avec une moyenne d'environ 910 000 mises en chantier, le bois lamellé-collé et le CLT sont bien positionnés pour bénéficier d'une progression modeste grâce à la poursuite de la croissance du secteur non résidentiel, ce qui atténue l'impact du cycle du logement résidentiel sur la demande d'adhésifs.

Les tendances de prix sur le marché nord-américain des adhésifs sont déterminées par les cycles de prix du MDI, la dynamique des coûts du bois d'œuvre résineux — qui influent sur les marges des fabricants et la demande de bois lamellé-collé — ainsi que par la chaîne d'approvisionnement des importations de mélamine et de résorcinol. La mise à jour 2023 de la norme ANSI 405-2023 reflète la coordination continue du secteur concernant les exigences de performance des adhésifs, à mesure que de nouvelles essences, de nouveaux procédés et des systèmes hybrides en bois massif arrivent sur le marché.

Europe

Le marché européen est évalué à 274,7 millions de dollars (USD) en 2025, devrait atteindre 291,0 millions de dollars (USD) en 2026 et 487,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,89 %. La région abrite l'écosystème de construction en bois massif le plus mature au monde, la région alpine — Autriche, sud de l'Allemagne et nord de l'Italie — ainsi que les pays nordiques — Suède et Finlande — constituant des pôles majeurs de production. L'Allemagne représente environ 27 % de la consommation européenne de bois lamellé-collé et constitue simultanément la principale destination des exportations autrichiennes de bois lamellé — lesquelles ont atteint 1,231 milliard d'euros en 2022 — ainsi que le centre continental de l'innovation et des capacités de fabrication dans le domaine du bois d'ingénierie.

L'Allemagne a approuvé environ 23 500 projets de construction résidentielle en bois en 2022, soit près de 21 % de l'ensemble des permis de construire résidentiels, ce qui indique que la construction en bois est déjà entrée dans les pratiques courantes des décisions d'approvisionnement résidentiel, plutôt que de rester un produit de niche. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie sont des marchés du bois massif en expansion, dont les taux de croissance s'accélèrent à mesure que les stratégies nationales de construction à zéro émission nette et les exigences de déclaration des émissions de carbone encouragent de plus en plus la substitution du béton et de l'acier. En Suisse, les demandes de permis de construire pour des immeubles d'habitation principalement en bois ont plus que doublé depuis 2005.

L'événement réglementaire déterminant pour les marchés européens des adhésifs est le règlement (UE) 2023/1464, signé le 14 juillet 2023 et entrant en vigueur le 6 août 2026, qui établit des limites d'émission de formaldéhyde pour les panneaux à base de bois dans le cadre de REACH. Cette réglementation crée une échéance obligatoire de reformulation pour les fournisseurs d'adhésifs qui approvisionnent les fabricants européens de structures en bois. Les adhésifs MUF à faible teneur en formaldéhyde libre — tels que les séries Prefere 4570 et 4571 de Dynea, qui contiennent moins de 0,1 % de formaldéhyde libre dans l'adhésif liquide — sont en mesure de respecter le nouveau cadre, tandis que les anciennes formulations à teneur plus élevée en formaldéhyde doivent faire l'objet d'une nouvelle qualification. Le cadre européen des normes applicables aux adhésifs structuraux — EN 14080 pour le bois lamellé-collé, EN 16351 pour le CLT et EN 15497 pour l'aboutage — fournit la voie de qualification par laquelle les fournisseurs doivent démontrer la conformité de chaque variante de produit reformulée ou nouvelle.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial en valeur, avec 339,4 millions de dollars (USD) en 2025, un montant qui devrait atteindre 359,7 millions de dollars (USD) en 2026 et 604,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,94 %. La Chine constitue le principal marché régional, avec 135,7 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 241,9 millions de dollars (USD) d'ici 2035. La norme nationale chinoise de construction GB/T 51226-2017 autorise les bâtiments en bois de moyenne et grande hauteur, tandis que la norme nationale relative aux produits en CLT, LY/T 3039-2018, permet la certification nationale. Au moins quatre usines chinoises de CLT sont en activité et la production de bois prévue devrait s'établir à environ 121 millions de mètres cubes en 2024. La Chine est également le premier exportateur mondial de produits adhésifs relevant du code SH 350610 — colles et adhésifs destinés à la vente au détail — avec des expéditions d'une valeur de 874,8 millions de dollars (USD) en 2024, ce qui reflète son double rôle de plateforme mondiale de production pour l'approvisionnement en adhésifs destinés au marché de masse et de développeur national de projets en bois massif.

Les revenus du marché japonais de la construction en bois sont estimés à environ 728,6 millions de dollars (USD) en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu d'environ 9,8 % jusqu'en 2033, soutenu par la loi visant à promouvoir l'utilisation du bois dans les bâtiments publics et par des projets emblématiques, notamment le site de l'Exposition universelle d'Osaka 2025, construit principalement en bois. Environ 80 % des maisons japonaises neuves à un ou deux étages utilisent une ossature bois, et les adhésifs EPI — développés au Japon dans les années 1970 — demeurent la technologie dominante en matière d'adhésifs structuraux dans ce segment résidentiel. Les projets japonais en bois de moyenne et grande hauteur utilisent généralement des systèmes hybrides bois-acier ou bois-RC en raison des exigences strictes en matière de résistance sismique et de sécurité incendie, ce qui maintient le recours aux adhésifs dans un éventail de typologies de construction plus large que celui des seules structures entièrement en bois.

L'Inde constitue l'opportunité à la croissance la plus rapide de la région. L'achèvement, en décembre 2024, de la première maison indienne en bois massif d'ingénierie à Goa — dotée de 11 portiques en bois lamellé-collé dans un projet résidentiel décrit comme « une première en Inde » par ses architectes — marque le début de la structuration du marché du bois d'ingénierie, soutenue par l'engagement universitaire de l'IIT Roorkee et par une sensibilisation croissante à la construction durable. La Corée du Sud, l'Australie et l'Asie du Sud-Est ont mis en place des cadres de certification pour le CLT et augmentent leurs capacités de production nationales, élargissant la base régionale de la demande d'adhésifs au-delà du cœur de marché établi que constituent la Chine et le Japon.

Amérique latine

L'Amérique latine représente 85,5 millions de dollars (USD) en 2025, puis 92,5 millions de dollars (USD) en 2026 et 182,7 millions de dollars (USD) à l'horizon 2035, avec le taux de croissance annuel composé régional le plus élevé, à 7,86 %. Cette croissance s'explique par une faible base de départ, une urbanisation rapide, un déficit important de logements et un intérêt institutionnel croissant pour le bois massif en tant que système de construction compétitif en matière de coûts et durable. Le Brésil est le marché régional du bois massif le plus actif, porté par des entreprises spécialisées telles qu'Urbem et Noah, qui ont développé des chaînes d'approvisionnement nationales en CLT et en bois lamellé-collé à partir de bois issu de plantations. L'Open Mall Praça Pitiguari, à Atibaia, dans l'État de São Paulo — achevé en 2025 — a intégré plus de 1 300 m³ de bois de structure en CLT et en bois lamellé-collé, s'imposant comme le plus grand projet commercial en bois massif d'Amérique latine et démontrant la viabilité, dans la région, de la mise en œuvre à grande échelle de structures en bois assemblées par collage. À São Paulo, un fonds d'investissement a levé environ 190 millions de R$ pour construire des immeubles de bureaux en bois massif dans le quartier de Pinheiros, marquant la création du premier fonds d'investissement immobilier (FII) d'Amérique latine exclusivement consacré aux projets commerciaux en bois massif. Le Mexique est le deuxième marché le plus actif, avec des universités telles que l'UNAM et des cabinets d'architecture spécialisés qui pilotent des projets pilotes en bois massif, tandis que l'Argentine et le reste de l'Amérique latine représentent des opportunités à un stade plus précoce, à mesure que les cadres réglementaires de la construction se développent.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA représente 77,7 millions de dollars (USD) en 2025, puis 83,8 millions de dollars (USD) en 2026 et 161,5 millions de dollars (USD) à l'horizon 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 7,56 %, soit le deuxième taux régional le plus élevé. Le programme d'infrastructures Vision 2030 de l'Arabie saoudite et le rôle moteur des Émirats arabes unis dans la certification des bâtiments écologiques (Estidama, LEED) créent une demande de bois d'ingénierie haut de gamme pour des projets commerciaux et hôteliers emblématiques. L'Afrique du Sud possède la tradition la plus établie de construction structurelle en bois dans la région. Le marché MEA reste fortement dépendant des importations d'adhésifs de laminage de qualité structurale, la fabrication nationale au niveau requis pour la certification n'en étant qu'à ses débuts, ce qui crée une opportunité de transfert de technologie et d'établissement de chaînes d'approvisionnement pour les fournisseurs mondiaux d'adhésifs disposant de portefeuilles de certifications alignés sur les normes internationales applicables aux structures en bois.

Part du marché des adhésifs pour le lamellage du bois et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel des adhésifs pour le lamellage du bois réunit des spécialistes des adhésifs axés sur des marchés verticaux, de grands fabricants d'adhésifs diversifiés, des innovateurs dans le domaine de la chimie des résines et de nouveaux acteurs des solutions biosourcées. La différenciation concurrentielle repose principalement sur l'étendue des certifications structurelles, la diversité des formulations couvrant différentes chimies de résines, l'expertise des procédés de production et la couverture géographique des services techniques. Le leadership sur les segments structurels ne dépend pas exclusivement de la taille de l'entreprise, mais de la profondeur des homologations validées selon les normes applicables aux structures en bois dans les juridictions où opèrent les fabricants.

3M Company

3M Company applique sa plateforme technologique d'adhésifs structuraux Scotch-Weld à des substrats en bois, en matériaux composites, en métal et en béton. Son adhésif uréthane Scotch-Weld™ Urethane Adhesive DP620NS est un système flexible en polyuréthane à deux composants, doté d'une durée de vie en pot de 20-minute adaptée aux opérations d'assemblage de bois d'ingénierie ; sa gamme d'époxydes — notamment Scotch-Weld™ 1838 et la série DP100 — offre une résistance élevée au cisaillement pour les applications exigeantes de collage structural. La vaste plateforme chimique de 3M (acrylique, époxyde, uréthane, thermofusible) lui confère une grande polyvalence dans les applications du bois structurelles et non structurelles, sa principale différenciation dans le domaine des adhésifs pour le lamellage du bois reposant sur la flexibilité de ses formulations et sur l'infrastructure de distribution mondiale d'une entreprise de science des matériaux réalisant un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars (USD).

Akzo Nobel N.V.

Akzo Nobel N.V. exploite une division dédiée aux adhésifs pour le bois, couvrant les systèmes MF, MUF, PUR, EPI et UF dans le cadre d'une offre mono-fournisseur destinée à l'industrie de la transformation du bois. Ses systèmes MF et MUF GripPro® sont certifiés EN 301-compliant pour le bois lamellé-collé et le CLT porteurs, optimisés à la fois pour le pressage chauffé par radiofréquence et pour le pressage à température ambiante, et combinent de faibles émissions au niveau du joint de colle avec une certification structurelle. Les adhésifs polyuréthanes de l'entreprise sont destinés aux applications porteuses nécessitant une forte résistance à l'humidité, tandis que ses systèmes EPI bénéficient des homologations JAS et JIS pour les applications structurelles japonaises. Le service de machines de collage intelligentes intelliCURE® d'AkzoNobel — qui assure la surveillance des procédés en ligne et le contrôle du durcissement — ajoute une dimension d'optimisation opérationnelle à sa relation d'approvisionnement en adhésifs, ce qui la différencie auprès des producteurs industriels de bois lamellé-collé à haut débit.

Ashland Global Holdings

Ashland Global Holdings met son expertise en matériaux de spécialité et en chimie des polymères en phase aqueuse au service des marchés des adhésifs de lamellation du bois, grâce à ses capacités de formulation à faibles émissions de COV et à ses systèmes adhésifs hybrides acryliques-polyuréthanes. Son expertise en réticulation des polymères et en chimie des liants soutient le développement de systèmes adhésifs répondant à l’évolution de la réglementation relative à la qualité de l’air intérieur et aux exigences de résistance à l’humidité dans les applications en bois d’ingénierie, ce qui positionne l’entreprise sur le segment en croissance des adhésifs à faibles émissions de COV et de qualité architecturale.

Dynea AS

Dynea AS, dont le siège est situé à Lillestrom, en Norvège, figure parmi les fournisseurs les plus spécialisés au monde d’adhésifs pour bois de structure, avec un portefeuille de produits couvrant les systèmes PRF (gammes Prefere/Cascophen), MUF (Prefere 4535, 4546, 4570, 4571), EPI et à base d’acétate de polyvinyle. La profondeur de l’offre concurrentielle de Dynea repose sur l’étendue de ses certifications — produits approuvés selon les normes EN 14080, EN 15497, EN 16351 ainsi que les normes canadiennes et américaines — et sur son implication directe dans l’évolution des exigences en matière de résistance au feu. Son adhésif MUF Prefere 4571/5071 a réussi les essais GLIF en décembre 2024 en collaboration avec le groupe Hasslacher, permettant son utilisation dans les programmes de CLT résistant au feu.^{[9]GLIF test passed | Holz-Kurier / timber-online.net | December 2024 | timber-online.net} Dynea a également obtenu la certification complète de son système MUF Prefere 4546/5096 destiné au bois lamellé-collé feuillu porteur — couvrant le chêne, le hêtre, le bouleau et le basralocus, tandis que d’autres essences feuillues sont en cours d’homologation — répondant ainsi à un segment auparavant limité à des approbations individuelles pour chaque essence.

Evertree

Evertree est l’acteur le plus singulier du marché en matière d’innovation. L’entreprise développe des systèmes adhésifs d’origine végétale à partir de tourteaux de colza et de tournesol issus de son groupe parent Avril, totalement exempts de formaldéhyde et d’isocyanates. Sa plateforme d’adhésifs Green Ultimate permet de produire des panneaux de bois composites dont les émissions de formaldéhyde s’élèvent à 0,01 ppm — soit dix fois moins que la norme européenne E1 — et dont l’empreinte carbone est inférieure de 50 % à celle des équivalents à base d’urée-formaldéhyde. Forte de plus de 26 familles de brevets déposées depuis 2016, Evertree est passée du développement en laboratoire à la fourniture commerciale avec le panneau de particules PANT'AIR (fabriqué par Seripanneaux en France), un produit biosourcé à 98 %, classé A+ pour la qualité de l’air intérieur, qui a atteint les marchés commerciaux. La technologie d’Evertree se situe à l’intersection du respect de la réglementation sur le formaldéhyde et de la biochimie circulaire, en avance sur la pression croissante en faveur de la transition des formulations à l’approche de 2026 et au-delà.

H.B. Fuller Company

H.B. Fuller Company dessert le marché des adhésifs pour bois d’ingénierie grâce à sa gamme d’adhésifs de lamellation Rakoll® et à un portefeuille plus large d’adhésifs en phase aqueuse et réactifs destinés à l’assemblage de panneaux, à l’aboutage à entures multiples et au collage des parements de LVL. Le réseau régional de services techniques de H.B. Fuller — composé d’équipes dédiées au support client implantées aux côtés des activités des clients sur les principaux marchés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique — fournit un accompagnement en ingénierie des applications qui constitue un avantage commercial différenciant sur un marché où l’optimisation des procédés est aussi importante que la chimie des adhésifs.

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel AG & Co. KGaA occupe la première place du marché des adhésifs PUR de structure pour le bois massif reconstitué grâce à la famille de produits LOCTITE HB S, approuvée dans le monde entier pour la fabrication de CLT, de bois lamellé-collé, de bois abouté à entures multiples et de poutres en I depuis 2010. LOCTITE HB S couvre la gamme la plus étendue de qualités de produits structuraux, s’adapte à la plupart des essences de bois commerciales et produit des lignes de colle exemptes de formaldéhyde et de solvants, de couleur claire.

Les lancements de novembre 2023 de Loctite HB S ECO (63 % biosourcé, 66 % de réduction des émissions de CO₂ par rapport au PUR conventionnel) et de Loctite CR 821 ECO (71 % biosourcé, 62 % de réduction des émissions de CO₂, pour les éléments en bois hybrides, notamment les tiges collées) représentent les premiers adhésifs PUR biosourcés certifiés pour le bois massif structurel porteur. LOCTITE HB X — la variante PUR résistante au feu et à la chaleur, conforme aux normes avancées de performance au feu sur quatre continents — est utilisée dans les bâtiments les plus hauts en bois massif d'Amérique du Nord. La durabilité des matières premières de Henkel est renforcée par son partenariat avec Covestro, qui fournit des matières premières en polyuréthane biosourcées associées à des matières premières biocirculaires selon la méthode de bilan massique ISCC PLUS.

Hexion Inc.

Hexion Inc. est le fournisseur de résines PRF le plus spécialisé du segment du bois de structure. L'entreprise propose plus de 16 formulations à base de phénol-résorcinol, calibrées selon des profils spécifiques de traitement et de performance pour la fabrication de poutres en bois lamellé-collé, ainsi que des systèmes à base de mélamine et de résorcinol. Son produit PRF Cascophen™ 4001/5830S — présent sur les marchés nord-américain et canadien du bois de structure et bénéficiant de l'homologation CCMC 13522-L — associe une résine et un durcisseur avec neuf variantes de vitesse de gélification, permettant une adaptation aux équipements et aux conditions de durcissement propres à chaque usine. Les résines à base de mélamine de Hexion atteignent une stabilité thermique au-delà du point de combustion du bois, conformément à la norme ASTM D-7247, tandis que ses résines à deux composants à base de résorcinol sont destinées aux applications de durcissement RF exposées aux conditions extérieures. L'orientation stratégique durable de Hexion vers les applications du bois d'ingénierie structurel lui confère une profondeur de certification et une expertise applicative que les entreprises d'adhésifs à large portefeuille dépourvues de gammes dédiées au bois de structure ne peuvent pas facilement reproduire.

Jowat SE

Jowat SE, entreprise allemande familiale spécialisée dans les adhésifs et forte de plus de 100 ans d'histoire en matière de développement, sert le marché du bois de structure grâce à sa gamme d'adhésifs PUR monocomposants Jowapur® 681.xx, développée spécifiquement pour les structures porteuses en bois et testée conformément aux exigences de la norme EN 15425:2017, type I. Jowapur® 686.20 détient la certification KOMO selon la norme BRL 2338 pour la construction porteuse en bois aux Pays-Bas ; la gamme a été étendue avec les homologations KOMO de Jowapur® 685.59/61 et de Jowacoll® 102.27. La gamme EPI de Jowat — Jowacoll® 102.40 et 102.50 — offre une résistance élevée à l'eau et à la température grâce à des méthodes d'application par buse, rouleau ou rideau, pour le laminage structurel et non structurel. La participation de l'entreprise à l'IWF Atlanta 2024 témoigne d'un engagement croissant sur le marché nord-américain, parallèlement à sa clientèle européenne établie.

Kiilto Oy

Kiilto Oy, fabricant finlandais d'adhésifs, fournit des adhésifs PUR monocomposants pour le bois de structure à travers ses gammes de produits Kestopur et Pro SW, qui répondent toutes aux exigences de la norme EN 15425 pour le bois lamellé-collé (EN 14080), le CLT (EN 16351) et le bois abouté (EN 15497). La série Kiilto Pro SW — validée par la MPA de l'université de Stuttgart conformément à la norme EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w pour l'épicéa, le pin et le sapin — permet d'améliorer jusqu'à 30 % la productivité du processus de collage par rapport aux formulations de génération précédente, grâce à un équilibre optimisé entre le temps ouvert et le temps de pressage. Au début de 2025, le fabricant finlandais de CLT HOISKO CLT a adopté Kiilto Pro SW 13 comme adhésif unique pour tous les types d'éléments fabriqués. Des livraisons ont été effectuées pour la Turku Music Hall et l'Elmo Swimming Hall à Vantaa, démontrant une validation institutionnelle sur des projets réels. L'adhésif EPI Kestokol WR 05 de Kiilto élargit sa gamme de produits aux applications de laminage du bois de structure et semi-structurel à deux composants, avec durcissement à température ambiante.

Sika AG

Sika AG s'adresse au marché des adhésifs de lamellation du bois principalement avec sa gamme SikaBond® T — des adhésifs PUR monocomposants durcissant à l'humidité pour le collage de parquets et de panneaux muraux en bois d'ingénierie — qui offrent une protection illimitée contre la vapeur d'humidité du support, le pontage des fissures, l'atténuation des bruits d'impact et une résistance structurelle du collage. Le système AcouBond® de Sika, qui associe la sous-couche en mousse SikaLayer® à l'adhésif PUR SikaBond® T53, est spécialement conçu pour les performances acoustiques des systèmes de planchers en bois lorsque la réduction du bruit et le collage structurel sont requis simultanément. La position de Sika dans le domaine des adhésifs pour le bois est particulièrement solide dans les segments des revêtements de sol, du collage de panneaux et de l'intégration de systèmes en bois massif, et elle est renforcée par un portefeuille plus large d'adhésifs, de mastics et de produits de chimie de la construction qui lui permet d'agir comme fournisseur de systèmes complet pour les projets de construction en bois massif.

Évolutions récentes du secteur

Henkel lance les premiers adhésifs PUR biosourcés pour la construction porteuse en bois massif (novembre 2023)

Henkel a annoncé le lancement commercial de Loctite HB S ECO et de Loctite CR 821 ECO — les premiers adhésifs polyuréthanes biosourcés certifiés pour la construction structurelle porteuse en bois massif — en novembre 2023. Loctite HB S ECO est fabriqué à partir de 63 % de matières organiques biosourcées selon la méthode de bilan massique ISCC PLUS, ne contient ni composés organiques volatils ni solvants et génère 66 % d'émissions de CO₂ équivalent en moins que les systèmes PUR conventionnels ; Loctite CR 821 ECO, un adhésif bicomposant destiné aux éléments hybrides de construction en bois, notamment aux tiges collées, est formulé avec 71 % de matières biosourcées et permet d'obtenir 62 % d'émissions de CO₂ en moins. Les deux produits disposent de certifications structurelles standard pour les applications porteuses ainsi que d'une documentation complète d'analyse du cycle de vie, permettant aux projets de construction en bois massif visant les certifications LEED, BREEAM ou Nordic Swan de documenter les performances environnementales des adhésifs dans leurs déclarations environnementales de produit (EPD).

Le règlement de l'UE 2023/1464 relatif au formaldéhyde est publié dans le cadre de REACH (juillet 2023, entrée en vigueur en août 2026)

Le règlement de la Commission européenne (UE) 2023/1464, signé le 14 juillet 2023, modifie l'annexe XVII de REACH afin d'établir des limites d'émission de formaldéhyde pour les panneaux et articles à base de bois mis sur le marché de l'UE, avec une entrée en vigueur le 6 août 2026. Pour les producteurs d'adhésifs de lamellation du bois approvisionnant les fabricants européens de produits structurels en bois, ce règlement constitue une échéance obligatoire de reformulation : les fournisseurs d'adhésifs MF, PRF et MUF doivent documenter leur conformité aux exigences relatives au formaldéhyde selon les protocoles d'essai révisés de l'UE, ou développer et certifier des formulations alternatives sans formaldéhyde avant la date d'entrée en vigueur afin de préserver leur accès au marché. Ce règlement constitue l'événement réglementaire le plus déterminant pour la chimie européenne des adhésifs au cours de la décennie actuelle.

L'APA publie la version actualisée de la norme ANSI 405-2023 relative aux adhésifs structurels pour le bois lamellé-collé (janvier 2023)

APA – The Engineered Wood Association a publié en janvier 2023 la norme ANSI 405-2023 révisée, qui établit les exigences minimales de performance applicables aux adhésifs utilisés dans le bois lamellé-collé structurel. La norme actualisée fournit une voie de certification claire pour les adhésifs PUR et les autres chimies plus récentes sur les marchés nord-américains du bois lamellé-collé structurel. Elle reflète également la coordination continue du secteur, alors que l'architecture en bois massif élargit les exigences de performance des adhésifs à un éventail plus vaste d'essences de bois, à des applications présentant une teneur en humidité plus élevée et à une résistance avancée au feu.

Le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique de 2024 étend les autorisations relatives au bois massif à 18 étages et à de nouveaux types de bâtiments (avril 2024)

La révision 1 du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique de 2024, publiée le 10 avril 2024, a relevé de 12 à 18 étages la hauteur maximale autorisée pour les constructions en bois massif encapsulé dans les bâtiments résidentiels et de bureaux en Colombie-Britannique. Elle a également élargi les types de bâtiments admissibles aux écoles, aux centres communautaires, aux établissements de soins et aux commerces de détail. Cette révision accroît directement le marché adressable des bois structuraux certifiés dans la province canadienne la plus active dans le domaine du bois massif, en augmentant les volumes de colle spécifiés par projet pour les fabricants de structures en bois établis en Colombie-Britannique.

La production nord-américaine de bois lamellé-collé progresse de 5,0 % au premier semestre 2024 (données de l'APA)

Les données de l'APA – The Engineered Wood Association font état d'une production nord-américaine de bois lamellé-collé de 144,2 millions de pieds-planche au premier semestre 2024, soit une hausse de 5,0 % sur un an, ainsi que d'une progression de 17,5 % de la production de LVL et de 11,5 % de celle des poutres en I. Ces augmentations de la production confirment la dynamique durable de la demande de produits structuraux en bois d'ingénierie et valident la trajectoire de la demande de colles sur la période 2024–2025, dans un contexte de taux d'intérêt élevés qui pèsent sur les volumes de construction résidentielle.

La colle MUF Prefere 4571/5071 de Dynea réussit l'essai au feu GLIF (décembre 2024)

Dynea AS a annoncé en décembre 2024 que sa colle MUF bicomposant Prefere 4571/5071 avait réussi l'essai GLIF (Glue Line Integrity in Fire), mené en collaboration avec Hasslacher Group. L'essai GLIF, qui évalue le comportement à la combustion de la ligne de colle dans les éléments en CLT et en bois massif soumis à des conditions d'incendie, est de plus en plus demandé par les bureaux d'études internationaux et devrait être intégré aux futures révisions de l'Eurocode 5. La réussite de cet essai élargit l'admissibilité de la colle MUF de Dynea dans les programmes de construction en bois massif résistant au feu, avant l'adoption réglementaire attendue de cet essai comme exigence standard.

La gamme Pro SW de Kiilto est adoptée par HOISKO CLT pour des projets institutionnels finlandais (début 2025)

La colle PUR monocomposant Pro SW 13 de Kiilto Oy a été adoptée par le fabricant finlandais de CLT HOISKO CLT au début de 2025 comme colle unique pour tous les types d'éléments de sa ligne de production, des panneaux CLT à trois plis à ceux à sept plis. Des livraisons ont été effectuées pour la nouvelle salle de concert de Turku et la piscine Elmo de Vantaa, fournissant une validation dans le secteur de la construction institutionnelle pour la gamme validée selon la norme EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w. Kiilto indique que la gamme Pro SW améliore jusqu'à 30 % le débit du processus de collage par rapport aux générations précédentes de colles, en réduisant le temps de cycle par presse sans investissement supplémentaire en capital.

Dynea certifie les colles Prefere 4546/5096 pour la production de bois lamellé-collé porteur en feuillus (2024)

Dynea a annoncé en 2024 la certification complète de son système de colle MUF Prefere 4546/5096 pour la production de bois lamellé-collé porteur en feuillus. Cette certification couvre le chêne, le hêtre, le bouleau et le basralocus parmi les essences approuvées, tandis que le frêne, le châtaignier et l'acacia sont en cours de préparation. Elle élimine l'obligation d'obtenir des approbations individuelles par essence, qui limitait auparavant la production industrielle de bois lamellé-collé en feuillus, et permet aux fabricants européens de produire du bois structural porteur en feuillus marqué CE avec un seul système de colle certifié. Cette évolution revêt une importance particulière pour un marché européen où la disponibilité des essences feuillues, les considérations liées à l'approvisionnement durable et l'intérêt croissant pour les bois structuraux autres que les résineux incitent les fabricants à s'intéresser de nouveau à des essences jusqu'alors marginales dans le secteur du bois lamellé-collé structurel.