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木材层压胶黏剂市场 尺寸和份额 2026-2035

报告 ID: GMI8839
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发布日期: September 2026
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木材层压胶黏剂市场规模

2025年,全球木材层压胶黏剂市场规模为 10.8亿美元,预计2026年将达到 11.4亿美元,并在2035年前增长至 19.6亿美元;2026~2035年期间的年均复合增长率(CAGR)为 6.2%。

木材层压胶粘剂市场关键要点

2025年市场规模
10.8亿美元
2026年市场规模
11.4亿美元
2035年预计市场规模
19.6亿美元
年均复合增长率(2026~2035年)
6.2%
区域主导地位
最大市场
亚太地区
增长最快的地区
拉丁美洲
主要企业
  • 市场领导者:Henkel AG 在 2025 年的市场份额超过 15.3%

  • 主要企业:该市场的前五大企业包括 Henkel AG, H.B. Fuller, Sika AG, Akzo Nobel, Hexion Inc.,这些企业在 2025 年合计占据 51.3% 的市场份额。

木材层压胶黏剂是专用于将木材层板粘合成承重工程木制品的特种粘合体系,主要应用于胶合木(glulam)、交叉层压木材(CLT)和单板层积材(LVL)。在全球范围内,这些材料正逐步替代中层住宅、商业和公共建筑中的钢材与混凝土。该市场的增长主要建立在三大相互 converging 的结构性力量之上:大体量木结构建筑规范条款不断扩展,使全木结构或混合结构建筑的高度超过十年前的可行水平;可持续发展要求将低碳、生物基材料纳入采购规范和绿色建筑认证;胶黏剂化学技术持续创新,推动配方从含甲醛树脂转向经过认证的聚氨酯、乳液聚合物异氰酸酯和生物基体系。2025年,三聚氰胺甲醛(MF)树脂的市场规模为 5.872亿美元,占整体市场约 54.5%,这主要得益于其与射频固化工艺的兼容性、浅色胶缝以及相较于无甲醛替代品更高的成本效率。2025年,亚太地区以 3.394亿美元的市场规模领先区域需求,这反映出中国占主导地位的工程木材制造基础、日本成熟的木结构住宅市场,以及印度和东南亚地区大体量木结构应用的加速普及。[1][2]

GMI 分析师观点

木材层压胶黏剂市场正在经历一场化学配方层面的转型,而单看总体年均复合增长率并不能充分反映这一变化。市场需求正出现分化:要求长期耐久性和防火等级认证的结构性应用仍由成熟的三聚氰胺甲醛(MF)树脂和酚醛间苯二酚甲醛(PRF)树脂供应;与此同时,欧盟、加利福尼亚州和美国联邦监管框架不断收紧甲醛法规,推动配方同时加速转向单组分聚氨酯(PUR)和完全避免甲醛的生物基替代品。这种分化带来了明确的商业影响:无甲醛体系的单位成本更高,并且需要升级的施胶基础设施,因此即使销量以温和速度增长,收入结构也会向高端产品倾斜。因此,6.18%的年均复合增长率低估了当前的价值创造动态——随着无甲醛和生物基配方逐步扩大市场份额,单位胶黏剂的平均售价将持续上升。在 PUR 和乳液聚合物异氰酸酯(EPI)化学体系方向上提前布局的企业,尤其是那些根据 ANSI 405-2023 和 EN 15425:2023 获得经过验证的结构认证批准的企业,更有望在大体量木结构建筑释放的销量增长之外,进一步实现利润率扩张。

本报告覆盖2022~2035年研究期内的全球木材层压胶黏剂市场,其中2025年为基准年,2026~2035年为预测期。地区范围包括北美(美国。加拿大)、欧洲(德国、英国、法国、西班牙、意大利、其他欧洲地区)、亚太地区(中国、印度、日本、澳大利亚、韩国、其他亚太地区)、拉丁美洲(巴西、墨西哥、阿根廷、其他拉丁美洲地区)以及中东和非洲(沙特阿拉伯、南非、阿联酋、其他中东和非洲地区)。报告涵盖的细分维度包括树脂类型(三聚氰胺甲醛;苯酚间苯二酚甲醛;聚氨酯;乳液聚合异氰酸酯;其他)、应用领域(地板梁;屋顶梁;门窗过梁;桁架和支撑柱;其他)、技术(冷压;热压;紫外线固化)以及最终用户(住宅;商业;工业;机构;其他)。报告整合了来自行业一手资料、监管机构、权威标准组织和同行评审研究的监管、贸易、价格趋势、可持续发展、专利和技术动态。

关键驱动因素

驱动因素预计年均复合增长率影响影响时间范围
大型木结构建筑增长(国际建筑规范(IBC)及规范扩展)+2.5~3.0%全球结构性需求——北美、欧洲、亚太地区长期
可持续发展要求和低碳建筑需求+1.5~2.0%北美和欧洲(由监管和融资驱动)中长期
住宅和商业建筑对结构梁的需求+1.0~1.5%全球需求侧,尤其是亚太地区和拉丁美洲短中期
生物基和无甲醛胶黏剂的高端化+0.5~1.0%欧洲和亚太地区(技术和监管驱动)中长期

建筑规范扩展推动大型木结构建筑增长

大型木结构建筑的持续扩张是胶黏剂需求增长的主要引擎。在美国,2021年和2024年版《国际建筑规范》(IBC)引入了三种新的建筑类型——IV-A型(最高18层、270英尺)、IV-B型(最高12层、180英尺)和IV-C型(最高9层、85英尺)——这些类型共同允许在远高于此前规范版本可行高度的建筑中使用大型木结构。[3]截至2026年6月,WoodWorks跟踪的美国在建或已建多户住宅、商业或机构类大型木结构项目达到 2,833 个。采用新型 IV 类建筑类型的项目中,超过 80% 位于 6~12 层范围内。这一规模最大限度地提高了单位平方英尺的胶黏剂使用强度,因为此类建筑的主要结构和楼板系统依靠胶合木梁和交叉层压木材(CLT)楼板。美国以外,加拿大于2024年4月发布的《不列颠哥伦比亚省建筑规范2024年修订版1》将住宅和办公建筑中封装式大型木结构建筑的高度限制从12层提高至18层,并将符合条件的建筑类型扩大至学校、社区中心、护理设施和零售建筑,从而直接扩大了加拿大大型木结构建筑最活跃省份的认证结构木材潜在市场。[4]北美工程木材数据证实了这一需求趋势:2024年上半年,北美胶合木产量达到 1.442亿板英尺,较2023年同期增长 5.0%;层积材(LVL)产量增长 17.5%,工字梁产量增长 11.5%。上述所有产品均需要按照规定的涂胶量,在胶合线区域使用结构层压胶黏剂。

每增加一层因建筑规范改革而获准建设的楼层,以及项目储备中每增加一个大规模木结构项目,都会带来增量胶黏剂用量;根据树脂类型、压合条件和木材种类的不同,胶合木和交叉层压木材(CLT)结构构件通常每平方米胶合表面需要 200~450 克胶黏剂。

可持续发展要求与低碳建筑材料需求

绿色建筑计划、隐含碳披露要求,以及建筑师对生物基材料日益增长的偏好,正在为工程木材创造结构性需求,并进一步带动实现工程木材应用所需的胶黏剂需求。每立方米所利用的木材可储存约 0.9 吨二氧化碳(CO₂),在适用胶黏剂体系的支持下,这些碳效益能够在建筑全生命周期内得到保留。这一固碳论点如今已融入项目融资框架、环境、社会和治理(ESG)披露,以及推动从商业开发商到机构客户采购指定胶黏剂木材的设计任务书中。在德国这一欧洲大陆工程木材市场的核心地区,2022 年约有 23,500 个住宅木结构项目获批,约占所有获批住宅建筑的 21%;此外,获批的非住宅木结构建筑超过 5,500 个。欧盟《碳边境调节机制》和《循环经济行动计划》均进一步强化了包括胶合木在内的低碳材料相较于进口钢材和混凝土的竞争性成本优势。对于胶黏剂供应商而言,这种可持续发展契合具有直接的商业意义:工程木材市场的增长持续支撑胶黏剂用量需求,同时也为采用完整可持续性认证的生物基和无甲醛配方实现溢价定价提供了依据。例如,Henkel 的 Loctite HB S ECO 采用 63% 的生物基成分制造,其二氧化碳当量排放量较传统聚氨酯反应型(PUR)体系低 66%,并通过国际可持续性与碳认证(ISCC PLUS)质量平衡框架认证;这一契合度使该胶黏剂能够满足获得 LEED、BREEAM 和北欧白天鹅生态标签认证的木结构建筑项目的要求。

住宅和商业建筑对结构梁应用的需求

住房需求——尤其是北美、欧洲和亚太地区供应不足的住宅市场——持续支撑大规模的基础胶黏剂消费。楼板梁是最大的单一应用细分市场,2025 年市场规模为 3.394 亿美元,主要由胶合木和层积单板材(LVL)服务于独栋住宅、多户住宅和轻型商业建筑。仅奥地利的层压木材出口行业在 2022 年就发运了价值 12.31 亿欧元的层压木材产品,同比增长 4.7%,主要目的地为意大利(31%)、德国(25%)和法国(9%),这体现了支撑欧洲木材加工生态系统胶黏剂需求的跨境商业流动。在加拿大,大规模木结构市场规模约为 3.79 亿加元,预计到 2030 年将达到 12 亿加元、到 2035 年达到 24 亿加元;与此同时,加拿大政府正推动到 2030 年实现每年 100 万立方米的生产能力目标。在美国近期独栋住宅建设放缓的背景下——美国木材协会(APA)《2026 年结构板材与工程木材年鉴》预计新开工住房约为 910,000 套,低于长期需求——随着非住宅、机构和多户住宅项目对大规模木结构的采用不断增加,结构胶黏剂 市场仍保持韧性。

生物基胶黏剂创新与无甲醛配方的高端化趋势

胶黏剂化学创新——尤其是面向结构木材应用开发生物基、无甲醛和无溶剂配方——正在同时响应监管信号,并创造新的高端细分市场。Evertree 的 Green Ultimate 胶黏剂平台以菜籽油粕和葵花籽油粕为原料,可生产甲醛排放量为 0.01 ppm 的复合木板,比欧盟 E1 标准低 10 倍,且碳足迹比脲醛树脂同类产品低 50%;自公司于 2016 年成立以来,该平台已获得超过 26 个专利族的支持。在结构应用领域,Henkel 的 Loctite CR 821 ECO 双组分 PUR 胶黏剂采用含 71% 生物基有机材料的配方,将生物基定位拓展至包括胶合植入杆在内的经认证承重应用领域;与化石基同类产品相比,其二氧化碳排放量已被证实降低 62%。Kiilto Oy 的 Pro SW 胶黏剂系列经斯图加特大学 MPA 独立验证,符合 EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w 分类要求;通过优化开放时间与压合时间的比例,该系列产品相较上一代配方可将胶合工艺吞吐量提高最高 30%,从而直接降低 CLT 和胶合木生产商的运营成本。这些相互叠加的创新方向共同支撑了高端化趋势,使每单位胶黏剂的平均收入不断提高,即使供应链各环节仍面临大宗原料成本压力。

主要制约因素

制约因素对年均复合增长率的影响(约)影响时间范围
甲醛法规日趋严格(CARB/TSCA/欧盟 2026 年法规)–0.8–1.2%全球——重新配方和合规成本中长期
MDI/异氰酸酯原料价格波动–0.5–0.8%全球——PUR 生产商利润率受到挤压短至中期
机械紧固方式带来的竞争(DLT、NLT)–0.3–0.5%北美和亚太地区——CLT 细分市场中期
结构胶黏剂认证周期(18~24 个月)–0.2–0.4%全球——配方转换和新进入者受到延误中期

甲醛排放法规日趋严格,推高重新配方成本

尽管从技术角度看,经过正确固化的结构级甲醛胶黏剂具有稳定性,并且成品工程木制品不会释放挥发性有机化合物,但 CARB、美国环保署和欧盟委员会制定的甲醛排放标准,仍持续对 MF 和 PRF 胶黏剂体系生产商形成合规成本压力。当前监管环境正在产品和工作场所两个层面同步收紧。CARB 的复合木制品空气有毒物质控制措施(ATCM)与美国环保署依据《有毒物质控制法》(TSCA)第六章制定并编入《美国联邦法规》40 CFR 第 770 部分的规定保持一致,要求对美国使用的硬木胶合板、刨花板和中密度纤维板的甲醛排放进行第三方认证。合规负担涵盖检测、第三方认证机构监督、标签和记录保存,并进一步传导至上游胶黏剂选型决策,促使复合木材生产商寻求低甲醛或无甲醛胶黏剂体系,以简化合规文件管理。更具结构性影响的是欧盟法规 2023/1464。该法规于 2023 年 7 月 14 日签署,修订《化学品注册、评估、授权和限制》(REACH)法规附件 XVII,为投放欧盟市场的木基板材及制品设定甲醛排放限值,并于 2026 年 8 月 6 日起生效。对于其产品在修订后的欧盟检测协议下接近新排放阈值的胶黏剂供应商而言,这实际上构成了重新配方要求。

重新配制 MF 或 MUF 系统以降低游离甲醛含量,同时不影响结构性能并满足 EN 301 认证要求,需要持续投入研发;此外,每种重新配制的产品还必须依据 EN 14080(胶合木)或 EN 16351(交叉层压木材,CLT)重新进行资格认证,这将进一步延长认证周期。累积的投资负担会直接压缩现有生产商的利润率,并成为规模较小的胶黏剂供应商进入市场的障碍,因为这些企业缺乏同时开展配方改进和重新认证项目所需的资源。

原材料价格波动——对 MDI 和异氰酸酯的依赖

聚氨酯胶黏剂的市场份额随着无甲醛产品规范的普及而不断提升,但其高度依赖二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)这一主要原料,而该化学品的价格具有结构性波动特征。MDI 成本受苯和苯胺原料市场、能源价格以及供应商地域高度集中的生产基地开工率影响。2025 年初,主要 MDI 和 TDI 生产商宣布在东盟地区大幅提价,原因在于物流、能源和法规合规成本不断上升。欧洲聚合型 MDI 的合同价格经历了大幅波动,使采用固定价格交付协议、为工程木材制造商供货的胶黏剂配方商面临计划不确定性。对于三聚氰胺基胶黏剂而言,其原料成本通过氨—三聚氰胺合成链与尿素和天然气价格挂钩;而 PRF 胶黏剂则面临间苯二酚供应受限的问题,因为间苯二酚的工业化生产规模相对有限。因此,在建筑需求高峰期原材料市场趋紧时,所有树脂化学体系的木材层压胶黏剂生产商都面临利润率承压风险。在经过认证的结构应用中,一种化学体系无法替代另一种体系,因为每种获批配方都是独立测试的独特产品。这意味着原材料价格冲击无法通过快速切换原料来源得到缓解。

机械紧固和替代性木材组装方法带来的竞争

胶黏剂粘接木材正面临机械紧固技术的竞争,包括销钉层压木材(DLT)、钉连接层压木材(NLT)和自攻螺钉等。这些技术无需使用胶黏剂,并且在优先考虑拆卸、循环经济下的报废后再利用或简化现场操作的应用中逐渐获得市场认可。销钉层压系统正在交叉层压木材(CLT)相关应用中扩大使用,部分原因在于一些绿色建筑认证项目和新兴的欧盟循环经济政策会奖励可逆性和材料回收潜力。然而,在结构胶合木领域,胶黏剂粘接仍占据主导地位,因为其能够实现 ANSI 405-2023 和 EN 14080 要求的机械性能、尺寸稳定性及胶层耐火性能,而机械替代方案无法在连续梁截面中复制这些性能。因此,机械替代方案的竞争威胁主要集中在特定欧洲市场和日本的 CLT 板材层面;在这些市场中,混合木钢结构或木材—钢筋混凝土结构体系已经限制了纯胶黏剂规范木材的可服务市场。

结构胶黏剂认证周期延长

用于承重木结构的胶黏剂必须在北美依据 ANSI 405-2023 通过资格认证测试,在欧洲则须分别依据 PUR 系统适用的 EN 15425:2023 和 EPI 系统适用的 EN 16254:2023 通过测试。认证流程通常持续 18~24 个月,并要求证明剪切强度、抗脱层性能、耐湿循环性以及某些应用所需的耐热性能。新产品变体——尤其是生物基或低甲醛配方——必须作为需要全面重新认证的独立产品处理,即使其基础化学成分与现有认证体系高度相关。多司法管辖区审批——德国 DIBt(Deutsche Institut für Bautechnik)、奥地利 ATG 和加拿大 CCMC——需要按司法管辖区依次取得,并产生额外成本。这种时间上的摩擦使结构胶市场进一步集中于现有企业,因为这些企业已将认证成本分摊至庞大的已安装基数,同时也抑制了化学配方的快速转换。

GMI 分析师观点

甲醛监管转型——包括 CARB ATCM、TSCA 第六章,以及影响最为显著、将于 2026 年 8 月生效的欧盟法规 2023/1464——并未阻碍市场增长,但正在以具有商业意义的方式重塑收入构成。合规压力压缩了现有 MF 和 PRF 胶黏剂产品线的利润率,同时也为已预先批准生物基和无甲醛替代品的供应商打开了认证高端市场。核心商业问题在于,PUR 和 EPI 体系的单位溢价是否足以抵消转型期的配方改造投资,而结构木材胶黏剂市场的证据表明,答案是肯定的。尽管聚氨酯胶黏剂的原材料成本受 MDI 价格周期影响而较高,但其能够广泛获得国际结构标准认证,适用于更多木材种类和含水条件,并可形成无甲醛、无色的胶线,同时满足监管和外观要求。对于拥有多年期供应协议和规模化采购议价能力的生产商而言,MDI 成本压力确实存在,但仍可控。更深层次的结构性制约因素是认证处理能力——行业正通过新版 EN 15425:2023 框架下的协调测试着手解决这一问题,但即使配方在技术上已得到验证,仍需依次取得各国审批,从而阻碍配方转换速度。

木材层压胶黏剂市场细分市场分析

按树脂类型

三聚氰胺甲醛(MF)是市场规模最大的树脂化学体系,2025 年市场规模为 5.872 亿美元,预计到 2035 年将达到 10.554 亿美元。其约 54.5% 的市场份额反映了该树脂在欧洲和亚洲胶合木制造业中的根深蒂固地位。在这些地区,MF 与射频压机固化工艺的兼容性、较短的压制周期以及浅色(近透明)胶线,使其成为外观级结构木材的首选树脂。MF 树脂满足 EN 301 结构要求中的 I 类(室外暴露)条件,并在 ASTM D-7247 测试中表现出远高于木材燃烧点的热稳定性。[5] 三聚氰胺脲醛(MUF)变体——以尿素部分替代三聚氰胺以降低材料成本——构成一个具有重要商业意义的子类别,在成本效益与户外级结构耐久性之间实现平衡。AkzoNobel 的 GripPro® 胶黏剂系列提供完全符合 EN 301 要求、适用于承重胶合木和交叉层压木材(CLT)的 MF 和 MUF 体系,可针对射频加热和环境温度压制工艺进行优化,并兼具低工作场所排放特性和结构认证。[6]Dynea 的 Prefere 4570 和 4571 MUF 胶黏剂——液态胶黏剂中的游离甲醛含量低于 0.1%——旨在符合预计实施的未来排放法规框架,并已在 GLIF 测试中展现出耐火胶层性能。MF/MUF 增长面临的主要压力来自监管因素:欧盟法规 2023/1464 以及甲醛监管的整体发展趋势,正促使结构木材制造商评估 PUR 和 EPI 替代方案。不过,成品中的固化 MF 胶合层性能稳定,不会释放挥发性有机化合物(VOC)。

按树脂类型划分的木材层压胶黏剂市场规模,2022~2035年(十亿美元)

酚醛间苯二酚甲醛(PRF)胶黏剂的市场规模在 2025 年为 2.101 亿美元,到 2035 年将达到 3.695 亿美元。PRF 胶黏剂在北美结构用胶合木领域长期占据主导地位,主要得益于其出色的户外耐久性、在潮湿使用条件下的防水胶合层性能,以及能够适应大型梁截面组装的较长开放时间。Hexion Inc. 为胶合木提供 16 种以上 PRF 配方,涵盖可容忍一小时或更长组装时间的慢固化等级,以及与自动化混合设备匹配的快速固化变体;其固化剂系列则针对室温固化或射频加速固化进行了校准。Cascophen™ 4001 系列作为北美现有主流结构用 PRF,获得加拿大 CCMC 认证并符合 ANSI 胶合木标准,可形成适用于户外暴露环境的防水胶合层。Dynea 以 Prefere 品牌提供配套的液态和粉末 PRF 系统,服务于欧洲及出口市场。PRF 特有的深棕色胶合层在外观裸露的结构应用中仍是一项限制因素,因为此类应用通常指定使用 MUF 或 PUR 的浅色胶合层,从而相较于透明胶合层替代方案,PRF 的市场份额增长受到抑制。

聚氨酯(PUR)胶黏剂的市场规模在 2025 年为 1.562 亿美元,到 2035 年将增至 2.715 亿美元,是增长最快的主要树脂类别,其增长动力来自无甲醛定位、单组分操作便利性、冷压适用性以及结构认证的持续推进。单组分湿气固化 PUR 胶黏剂接触大气湿气和木材水分后固化,可形成无色、非脆性的胶膜,并在广泛的木材种类和含水率范围内实现牢固、耐久的粘接。EN 15425:2023 是承重木结构用 PUR 胶黏剂的 CEN 标准,于 2023 年 2 月取代 2017 年版本,并建立了更新后的分类框架,明确耐久性等级、最低强度和脱层性能要求。Henkel 的 LOCTITE HB S 产品系列自 2010 年起获全球批准并用于结构用大规格木材,是全球 CLT 和胶合木应用中采用最广泛的 PUR 胶黏剂产品线;其中 LOCTITE HB X 变体符合 ANSI 405-2023 和 ASTM E119-20 耐火要求。Kiilto Oy 的 Pro SW 系列经 MPA University of Stuttgart 按照 EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w 针对云杉、松木和冷杉进行测试,通过优化流变特性,使粘接产能较此前配方最高提升 30%。

乳液聚合异氰酸酯(EPI)胶黏剂的市场规模在 2025 年为 8,080 万美元,到 2035 年将增至 1.597 亿美元,是已列名树脂类别中百分比增长率最高的类别。EPI 是一种双组分水性体系,由分散聚合物和异氰酸酯交联剂组成,在环境温度下固化,可形成浅色、耐湿胶合层。EPI 最初于 20 世纪 70 年代在日本开发,用于结构木材,目前在 JAS 标准下仍是日本胶合木和 LVL 制造领域占主导地位的结构胶黏剂,并正逐步拓展至欧洲 CLT 生产和北美市场。EN 16254:2023 是欧洲标准化委员会(CEN)针对承重木结构中 EPI 胶黏剂制定的标准,为欧洲结构认证提供了框架。AkzoNobel 的 EPI 体系已按照 JAS 和 JIS 标准获批,除主要承重结构应用外,还用于窗用构件、门制造和实木板层压。Dynea 提供符合 EN 386 中关于挪威云杉和欧洲赤松结构胶合木的脱胶和剪切强度要求的 EPI 体系。Jowat 的 Jowacoll® 102.40 和 102.50 EPI 胶黏剂可通过喷嘴、辊筒或帘式涂胶方式进行应用,并具备较高的耐水性和耐温性。

其他(2025 年为 4,310 万美元)包括用于需要射频固化的室外结构应用的间苯二酚-甲醛(RF)树脂、少量特殊用途中的酪蛋白胶黏剂,以及单宁基和木质素基黏合剂等新兴植物衍生化学品;这些产品目前仍主要处于研究或利基商业化阶段。

按应用领域

楼板梁在应用组合中占据主导地位,2025 年市场规模为 3.394 亿美元,预计到 2035 年将增至 6.046 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 5.94%。这反映出胶合木和单板层积材楼板梁系统在住宅、商业及多层大型木结构建筑中的核心地位。楼板梁应用对抗脱胶性能以及持续荷载下的长期蠕变性能要求较高,因此,结构级三聚氰胺-甲醛(MF)、酚间苯二酚-甲醛(PRF)和聚氨酯(PUR)胶黏剂成为主要应用技术。

按应用领域划分的木材层压胶黏剂市场收入份额(%)(2025年)

屋面梁 2025 年市场规模为 2.640 亿美元,预计到 2035 年将达到 4.675 亿美元,年均复合增长率为 5.88%。用于商业、工业和公共建筑的长跨度胶合木屋面梁构成该细分市场的核心。长期以来,PRF 的室外耐久性使其成为易受湿度循环影响的外露屋面应用的首选,但随着结构标准更新后 PUR 性能的提升,其在规范指定应用中的份额正在扩大。

窗楣和门楣 2025 年市场规模为 1.886 亿美元,预计到 2035 年将增至 3.303 亿美元,年均复合增长率为所列应用中最低的 5.76%。该应用的结构需求较为稳定,其中轻型框架木结构建筑主要采用 LVL 楣梁。在欧洲木工制造业中,EPI 和 MUF 胶黏剂通常用于窗用构件和门楣生产,JAS 认证的 EPI 体系和符合 EN 301-compliant 的 MUF 体系是业内成熟的选择。

桁架和支撑柱 2025 年市场规模为 1.670 亿美元,年均复合增长率为 6.59%,是所列应用中增长最快的应用,预计到 2035 年将达到 3.164 亿美元。增长动力来自大型木结构建筑中外露胶合木柱和刚架构件应用的日益增加。2024 年《国际建筑规范》(IBC)允许 IV-B 型建筑采用 100% 外露木材天花板,这一规定进一步推动了浅色胶黏剂体系——MUF、PUR 和 EPI——的需求,因为在使用中的室内空间内,胶缝可能会清晰可见。

其他(2025 年为 1.172 亿美元)涵盖指接作业、木材工字梁腹板与翼缘粘接、实木板层压以及相关工程木材制造工艺中的胶黏剂应用。

按技术

冷压技术占据主导地位,2025 年市场规模为 4.903 亿美元,约占市场总价值的 45.6%;预计到 2035 年将增至 8.006 亿美元,年均复合增长率为 4.88%。冷压系统在环境温度下施加机械压力,使 MUF、PUR 和 EPI 胶黏剂无需外部加热即可固化。与射频或蒸汽加热压机系统相比,该方法所需资本投入较低,并可适应直线和曲线胶合木生产构型。

用于冷压的现代 PUR 和 EPI 胶黏剂配方相较于早期产品已大幅缩短所需压合时间,在无需更换压机系统的情况下提高了生产效率。冷压技术占据主导地位,既反映了全球中小型胶合木制造商基数庞大,也体现了该技术与不断增长的无甲醛胶黏剂类别之间的化学体系契合度。

2025 年热压市场规模为 3.211 亿美元,预计将以 5.79% 的年均复合增长率(CAGR)增长,到 2035 年达到 5.654 亿美元,增速高于冷压。热压和射频压合系统通过提供高温或射频电磁能量来加快胶黏剂固化,将压合周期从数小时缩短至数分钟,从而实现更高吞吐量的连续生产。射频压合机尤其适用于 MF 和 MUF 胶黏剂体系,因为这些体系在高频电磁场下具有良好的选择性加热响应。热压技术是中欧和北美大批量工业胶合木及 LVL 制造的基础,其较快的增长速度反映出大型制造商为扩大产能、满足不断增长的大型木结构项目需求而进行的投资。

2025 年紫外线固化市场规模为 2.661 亿美元,但年均复合增长率仅为 1.76%,是增速最慢的技术细分市场,到 2035 年将达到 3.303 亿美元。紫外线固化胶黏剂专用于需要快速表面粘接且紫外线能够穿透的应用,通常用于薄单板层压、装饰板生产以及部分地板应用。紫外线难以穿透多层厚型木质结构构件,加之该技术需要配备专用紫外线光源,限制了其在大规模木结构中的应用。

按最终用户

住宅是最大的最终用户细分市场,2025 年市场规模为 4.472 亿美元,约占 41.5% 的市场份额;预计到 2035 年将达到 8.006 亿美元,年均复合增长率为 5.99%。需求涵盖木框架独栋住宅、多户型大规模木结构建筑以及翻修建设。自 2021 年规范周期纳入 IBC IV-B 型和 IV-C 型建筑相关规定以来,多户型大规模木结构项目已成为重要增长驱动因素,并在特定市场中展现出相较于混凝土裙房方案的成本竞争力。

商业领域 2025 年市场规模为 3.179 亿美元,预计到 2035 年将增长至 5.654 亿美元,年均复合增长率为 5.92%。办公楼、零售设施、物流大厅和综合用途开发项目是主要的商业应用。商业开发商对大规模木结构的兴趣不断增长,原因包括租户偏好亲生物办公环境、更短的施工周期以及 ESG 报告要求,这些因素持续支撑着稳定的胶黏剂规格需求。

工业领域 2025 年市场规模为 1.886 亿美元,涵盖仓库、制造设施和农业建筑,这些建筑中会使用大跨度胶合木屋面梁及桁架系统。商业物流大厅体现了工业规模结构木材规格所涉及的胶黏剂用量:binderholz 为德国 Neuötting 的 Greenrock 物流设施供应了约 840 立方米胶合木。该设施为一座面积达 10,200 平方米的大厅,采用了 47 榀跨度为 22 米的桁架,展示了该细分市场单个项目的胶黏剂消耗规模。

机构领域 2025 年市场规模为 9,160 万美元,预计将以最终用户中最快的 6.93% 年均复合增长率增长,到 2035 年达到 1.793 亿美元。学校、大学、医院和政府建筑是大规模木结构的重点市场,因为其采购通常受到可持续性要求的约束,生命周期成本分析有利于木材,而且支持采用裸露木质内饰的使用者福祉论据正获得越来越多证据支持。英属哥伦比亚省于 2024 年 4 月修订《建筑规范》,明确扩大了符合条件的机构建筑类型,将学校、社区中心和护理设施纳入其中,允许采用最高 18 层的封装式大规模木结构建筑,直接扩大了加拿大领先大规模木结构省份的机构项目池及其胶黏剂需求。

其他应用(2025年为 3,090 万美元)涵盖休闲、交通相关及特种木材应用。

GMI 分析师观点

细分数据呈现出两个相互叠加且具有不同商业影响的信号。首先,在树脂维度,EPI 高于平均水平的增长率以及 PUR 在结构认证方面取得的进展,都表明市场正逐步摆脱含甲醛化学体系,这将在预测期内改变树脂收入结构。其次,在应用维度,桁架和支撑柱的增长率为 6.59%,高于其他任何已命名应用,这表明外露结构木材已从纯粹的结构采购决策转变为设计偏好驱动因素,从而使浅色胶黏剂体系(PUR、MUF、EPI)受益,并削弱深色 PRF 的优势。在技术维度,热压的增长超过冷压,表明随着工程木材项目储备不断增加,大规模工业生产商正在投资提升产能和生产吞吐能力。机构终端用户 6.93% 的年均复合增长率(CAGR)是细分市场中最具商业行动价值的信号:公共资金支持且必须获得可持续性认证的木材项目,会稳定采购经过高级认证的胶黏剂,而这正是供应商能够获得最稳健利润率的产品层级。如今构建覆盖多个司法辖区的结构认证组合,并完整提供环境产品声明文件的胶黏剂供应商,正在为未来十年机构强制采购的增长做好布局;这一采购体系将逐步围绕高端、文件齐全的胶黏剂系统实现标准化。

木材层压胶黏剂市场区域分析

北美

2025年,北美木材层压胶黏剂市场规模为 2.989 亿美元,2026年将达到 3.163 亿美元,预计到2035年将达到 5.249 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 5.79%。美国是最大的子市场,2025年市场规模为 2.541 亿美元,预计到2035年将扩大至 4.462 亿美元,年均复合增长率同样为 5.79%;加拿大贡献其余市场份额,其中不列颠哥伦比亚省是大型工程木材开发最活跃的省份。

美国木材层压胶黏剂市场规模,2022~2035年(百万美元)

主要结构性驱动因素是《国际建筑规范》(IBC)的扩展。根据 2021 年和 2024 年 IBC,最高 18 层的 IV-A 型建筑现已获准建设;截至2026年6月,美国正在建设或已经建成的工程木材项目达到 2,833 个,而在2013年之前,这一数字实际上还处于个位数水平。这一项目储备直接转化为胶黏剂需求,因为制造商正根据六至十二层工程木材建筑框架的结构要求,按相应规模生产胶合木和 CLT。APA 的产量数据证实了需求增长势头:2024年上半年,北美胶合木产量达到 1.442 亿板英尺,同比增长 5.0%;LVL 产量增长 17.5%,工字梁产量增长 11.5%。[7] PRF 胶黏剂在北美仍保持较高市场份额,其较长的开放时间和室外防水粘接性能与大规格胶合木梁生产高度契合;Hexion 和 Dynea 是北美结构木材制造商的主要 PRF 供应商。[8]PUR 胶黏剂在交叉层压木材(CLT)规范中的应用不断增加,其中 Henkel 的 LOCTITE HB X 系列符合 ANSI 405-2023 要求以及 ASTM E119-20 防火性能标准,适用于该地区最高的工程木结构建筑。APA《2026年结构板材与工程木材年鉴》预测,尽管独栋住宅建设面临阻力,住宅开工量平均约为 91 万套,但胶合层压木材(glulam)和交叉层压木材(CLT)有望受持续的非住宅建筑增长带动而小幅提升,从而减轻住宅房地产周期对胶黏剂需求的影响。

北美胶黏剂市场的价格趋势受 MDI 价格周期、软木材成本动态(影响加工商利润率和胶合层压木材需求)以及三聚氰胺和间苯二酚进口供应链的影响。ANSI 405-2023 于 2023 年完成更新,反映出随着新树种、新工艺和混合型工程木结构系统进入市场,行业仍在持续协调胶黏剂性能要求。

欧洲

2025 年欧洲市场规模为 2.747 亿美元,2026 年将增至 2.910 亿美元,预计到 2035 年将达到 4.871 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 5.89%。欧洲拥有全球最成熟的工程木结构建筑生态系统,阿尔卑斯地区(奥地利、德国南部和意大利北部)以及北欧国家(瑞典、芬兰)是主要生产基地。德国约占欧洲胶合层压木材消费量的 27%,同时既是奥地利层压木材出口的主要目的地——奥地利层压木材出口额在 2022 年达到 12.31 亿欧元——也是欧洲大陆工程木材创新与制造能力中心。

2022 年,德国批准了约 23,500 个住宅木结构建筑项目,约占全部住宅建筑审批量的 21%,这表明木结构建筑已成为住宅采购决策中的主流选择,而不再是小众产品。随着各国净零建筑战略和碳排放报告要求日益推动混凝土和钢材替代,英国、法国、西班牙和意大利的工程木结构市场正在增长,扩张速度也在加快。自 2005 年以来,瑞士以木材为主的公寓楼规划申请数量已增加一倍以上。

欧洲胶黏剂市场面临的关键监管事件是欧盟法规 2023/1464。该法规于 2023 年 7 月 14 日签署,并将于 2026 年 8 月 6 日生效,根据 REACH 为木基板材设定甲醛排放限值。这为服务于欧洲结构木材制造商的胶黏剂供应商设定了强制性的配方重新制定截止期限。低游离甲醛含量的三聚氰胺-尿素-甲醛(MUF)胶黏剂,例如 Dynea 的 Prefere 4570 和 4571 系列(液态胶黏剂中的游离甲醛含量低于 0.1%),有望符合新框架要求;而甲醛含量较高的传统配方则面临重新认证要求。欧洲结构胶黏剂标准体系包括适用于胶合层压木材的 EN 14080、适用于 CLT 的 EN 16351 以及适用于指接的 EN 15497,为供应商提供了资质认定路径,供应商必须通过该路径证明每种重新配方或新产品变体符合要求。

亚太地区

亚太地区以 2025 年 3.394 亿美元的市场规模位居全球首位,2026 年将增至 3.597 亿美元,预计到 2035 年将达到 6.047 亿美元,年均复合增长率为 5.94%。中国是该地区的核心市场,2025 年市场规模为 1.357 亿美元,预计到 2035 年将扩大至 2.419 亿美元。中国国家建筑标准 GB/T 51226-2017 允许建设中高层木结构建筑,国内 CLT 产品标准 LY/T 3039-2018 则支持国内认证。目前中国至少有 4 家 CLT 工厂投入运营,预计 2024 年木材产量约为 1.21 亿立方米。中国还是全球最大的 HS 350610 项下胶黏剂产品出口国(零售用胶水和胶黏剂),2024 年出口额达到 8.748 亿美元,体现出中国兼具全球大众市场胶黏剂供应生产平台和国内工程木结构开发商的双重角色。

据估计,日本木结构建筑市场收入在 2024 年约为 7.286 亿美元,预计截至 2033 年的年均复合增长率(CAGR)约为 9.8%。市场增长主要受《促进公共建筑使用木材法》以及 2025 年大阪世博会场地等知名项目的推动,该场地主要采用木材建造。日本新建的一层和两层住宅中,约 80% 采用木框架结构;在这一住宅基础中,20 世纪 70 年代于日本开发的 EPI 胶黏剂仍是占主导地位的结构胶黏剂技术。由于日本对抗震和防火要求严格,其中高层和中高层木结构项目通常采用木材-钢材混合体系或木材-钢筋混凝土(RC)体系,因此胶黏剂的应用范围覆盖了比纯木结构更广泛的建筑类型。

印度是该地区增长最快的机遇市场。2024 年 12 月,印度首座大型木结构住宅在果阿完工。该住宅设计采用 11 榀胶合木门式刚架,其建筑师称之为“印度首例”,标志着工程木材市场开始形成;印度理工学院鲁尔基分校(IIT Roorkee)的学术参与以及日益增强的可持续建筑意识也为市场发展提供了支持。韩国、澳大利亚和东南亚已建立交叉层压木材(CLT)认证体系,并正在扩大国内生产能力,使区域胶黏剂需求基础从原有的中日核心市场进一步拓展。

拉丁美洲

2025 年,拉丁美洲市场规模为 8,550 万美元,2026 年将增至 9,250 万美元,到 2035 年将达到 1.827 亿美元,期间年均复合增长率为各地区最高水平,达到 7.86%。市场增长反映出较低的基数、快速城市化、严重的住房短缺,以及机构投资者对大型木结构这一兼具成本竞争力和可持续性的建筑体系日益浓厚的兴趣。巴西是该地区最活跃的大型木结构市场,Urbem 和 Noah 等专业企业利用人工林木材建立了国内 CLT 和胶合木供应链。在圣保罗州阿蒂巴亚,Open Mall Praça Pitiguari 于 2025 年完工,使用了超过 1,300 立方米的 CLT 和胶合木结构材,成为拉丁美洲规模最大的商业大型木结构开发项目,证明了胶黏剂粘接木结构在该地区大规模应用的可行性。在圣保罗,一家投资基金筹集了约 1.9 亿巴西雷亚尔,用于在皮涅鲁斯区建设大型木结构办公楼,成为拉丁美洲首只专门投资大型木结构商业项目的房地产投资基金(FII)。墨西哥是活跃度第二高的市场,UNAM 等高校和专业建筑事务所正在主导大型木结构试点项目;与此同时,随着建筑规范体系逐步完善,阿根廷及拉丁美洲其他地区仍处于市场发展的早期阶段。

中东和非洲

2025 年,中东和非洲(MEA)市场规模为 7,770 万美元,2026 年将增至 8,380 万美元,到 2035 年将达到 1.615 亿美元,年均复合增长率为 7.56%,是区域市场中增速第二快的地区。沙特阿拉伯的“2030 愿景”基础设施计划,以及阿联酋在绿色建筑认证领域的领先地位(Estidama、LEED),正在为标志性商业和酒店项目创造高端工程木材需求。南非拥有该地区最成熟的结构木材建筑传统。由于国内达到认证水平的结构级层压胶黏剂制造尚处于起步阶段,中东和非洲市场仍高度依赖进口,这为拥有认证产品组合、且符合国际结构木材标准的全球胶黏剂供应商创造了技术转让和建立供应体系的机遇。

GMI 分析师观点

各地区的增长轨迹正以具有商业意义的方式出现分化。北美和欧洲作为受监管且相对成熟的市场,未来的增长将由法规强制的质量升级和甲醛法规合规要求推动。这意味着,即使产量根据住房市场状况呈周期性变化,胶合木或 CLT 每立方米对应的胶黏剂收入仍将增加。亚太地区则处于较早发展阶段,销量扩张是主要驱动因素:中国的制造规模、日本住宅木结构市场的深度,以及印度和东南亚新兴市场共同确保了整个预测期内胶黏剂消费量的复合增长。最具战略意义的分化出现在拉丁美洲和中东及非洲(MEA):这些地区正进入大跨度木结构的采用周期,传统基础设施较少,但对技术转移更加开放,从而为中型胶黏剂供应商创造了市场进入机会,尤其是那些拥有覆盖多个司法管辖区的结构认证组合及本地技术支持能力的供应商。在巴西和阿联酋建立应用工程团队的供应商——这两个国家是新兴大跨度木结构市场中的领先者——正抢先布局需求拐点,而更广泛的市场尚未将这一拐点充分计入战略投资配置。

木材层压胶黏剂市场份额与竞争格局

木材层压胶黏剂市场的竞争格局由专注于垂直领域的胶黏剂专业企业、多元化胶黏剂龙头企业、树脂化学创新企业以及生物基产品新进入者共同构成。竞争差异化主要通过结构认证的广度、覆盖不同树脂化学体系的配方范围、生产工艺专业能力以及覆盖各地区的技术服务能力实现。结构性细分市场的市场领导地位并不完全取决于企业规模,还取决于企业在木结构制造商运营所在司法管辖区内,依据结构木材标准获得的经验证批准的深度。

3M Company

3M Company 将其 Scotch-Weld 结构胶黏剂技术平台应用于木材、复合材料、金属和混凝土基材。其 Scotch-Weld™ Urethane Adhesive DP620NS 是一种柔性双组分聚氨酯体系,具有适用于工程木材组装作业的 20-minute 工作寿命;其环氧树脂产品系列——包括 Scotch-Weld™ 1838 和 DP100 系列——可为要求严苛的结构粘接应用提供较高的剪切强度。3M 广泛的化学体系平台(丙烯酸、环氧树脂、聚氨酯和热熔胶)使其能够灵活满足结构性和非结构性木材应用的胶黏剂需求。对于木材层压胶黏剂业务而言,3M 的主要差异化优势在于配方灵活性,以及一家营收达 350 亿美元的材料科学企业所具备的全球分销基础设施。

Akzo Nobel N.V.

Akzo Nobel N.V. 运营一个专门的木材胶黏剂部门,在面向木材加工行业的单一供应商产品方案中涵盖 MF、MUF、PUR、EPI 和 UF 体系。其 GripPro® MF 和 MUF 体系符合 EN 301-compliant 标准,可用于承重结构胶合木和 CLT,并针对射频加热和室温压制工艺进行了优化,在实现胶层低排放特性的同时满足结构认证要求。该公司的聚氨酯胶黏剂面向需要高耐湿性的承重应用,其 EPI 体系则获得了日本结构应用所需的 JAS 和 JIS 认证。AkzoNobel 的 intelliCURE® 智能粘接设备服务可提供在线工艺监测和固化控制,为其胶黏剂供应关系增加了运营优化维度,使其在高吞吐量工业胶合木生产商中形成差异化优势。

Ashland Global Holdings

Ashland Global Holdings 凭借其特种材料和水性聚合物化学专业能力,通过低 VOC 配方技术和丙烯酸-聚氨酯混合型胶黏剂体系,服务于木材层压胶黏剂市场。该公司的聚合物交联和黏合剂化学技术专长支持其开发能够满足不断变化的室内空气质量法规和工程木材应用防潮要求的胶黏剂体系,从而跻身不断增长的低 VOC 和建筑级胶黏剂细分市场。

Dynea AS

Dynea AS 总部位于挪威利勒斯特伦,是全球最专业的结构木材胶黏剂供应商之一,产品组合涵盖 PRF(Prefere/Cascophen 系列)、MUF(Prefere 4535、4546、4570、4571)、EPI 以及聚醋酸乙烯胶黏剂体系。Dynea 的竞争实力主要体现在其广泛的认证覆盖范围——其产品已通过 EN 14080、EN 15497、EN 16351 以及加拿大和美国标准的认证——同时还直接应对不断变化的耐火要求。其 Prefere 4571/5071 MUF 胶黏剂于 2024 年 12 月与 Hasslacher Group 合作通过 GLIF 测试,使其能够用于具有防火等级要求的 CLT 项目技术规范。[9] Dynea 还为其 Prefere 4546/5096 MUF 体系取得了承重硬木胶合木的完整认证,覆盖橡木、山毛榉、桦木和紫檀木,并正在准备增加其他硬木树种;这解决了此前只能针对每个树种分别取得单独认证的细分市场需求。

Evertree

Evertree 是市场上最具特色的创新企业,利用母公司 Avril 供应的菜籽油粕和葵花籽油粕开发植物基胶黏剂体系,产品完全不含甲醛和异氰酸酯。其 Green Ultimate 胶黏剂平台可生产甲醛排放量为 0.01 ppm 的复合木材板材,比欧盟 E1 标准低 10 倍,碳足迹也比同类脲醛树脂产品低 50%。凭借自 2016 年以来提交的 26 个以上专利家族,Evertree 已从实验室研发阶段发展到商业化供应阶段,其产品 PANT'AIR 刨花板由法国 Seripanneaux 制造,生物基原料占比达 98%,室内空气质量等级为 A+,并已进入商业市场。Evertree 的技术处于甲醛法规合规与循环生物化学的交汇点,在面向 2026 年及以后不断加大的配方转型压力下处于领先位置。

H.B. Fuller Company

H.B. Fuller Company 通过 Rakoll® 层压胶黏剂产品线,以及面向板材组装、指接和 LVL 表面粘接的更广泛水性及反应型胶黏剂产品组合,服务于工程木材胶黏剂市场。H.B. Fuller 在北美、欧洲和亚太地区主要市场建立了区域技术服务网络,并在客户运营所在地配备与客户共同办公的专属客户支持团队,为客户提供应用工程支持。在工艺优化与胶黏剂化学技术同等重要的市场中,这构成了其差异化的商业优势。

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel AG & Co. KGaA 凭借 LOCTITE HB S 产品系列,在结构型 PUR 胶黏剂领域的集成木材市场中占据领先地位。该产品系列自 2010 年以来已获得全球范围内针对 CLT、胶合木、指接材和工字木梁制造的认证。LOCTITE HB S 支持最广泛的结构产品等级,适用于大多数商业木材树种,并可形成无甲醛、无溶剂的浅色胶层。

2023 年 11 月推出的 Loctite HB S ECO(含 63% 生物基成分,与传统 PUR 相比 CO₂ 排放量降低 66%)和 Loctite CR 821 ECO(含 71% 生物基成分,CO₂ 排放量降低 62%,适用于包括胶合嵌入式杆件在内的混合木质构件),代表了首批获得结构承重工程木材认证的生物基 PUR 胶粘剂。LOCTITE HB X 是一种耐火、耐热型 PUR 产品,符合四大洲的先进防火性能标准,目前已用于北美最高的工程木结构建筑。Henkel 与 Covestro 的合作进一步增强了其原料可持续性。Covestro 根据 ISCC PLUS 质量平衡法供应与生物循环原料相关联的生物基聚氨酯原材料。

Hexion Inc.

Hexion Inc. 是结构木材细分市场中专业化程度最高的 PRF 树脂供应商,提供 16 种以上根据胶合层积木梁制造的具体加工条件和性能要求进行调配的酚间苯二酚基配方,同时还提供三聚氰胺基和间苯二酚基体系。其 Cascophen™ 4001/5830S PRF 产品活跃于北美和加拿大结构木材市场,并获 CCMC 列名 13522-L 批准;该产品的树脂与固化剂组合提供 9 种凝胶速度方案,可根据各木材厂的具体设备和固化条件进行调整。Hexion 的三聚氰胺基树脂在超过木材燃烧点的温度下仍能保持热稳定性,符合 ASTM D-7247 标准;其间苯二酚基双组分树脂则适用于室外暴露环境下的射频固化应用。Hexion 持续专注于结构工程木材应用,因此具备深厚的认证积累和应用专业能力,而没有专门结构木材产品线的综合型胶粘剂企业难以轻易复制这些优势。

Jowat SE

Jowat SE 是一家拥有 100 多年研发历史的德国家族企业胶粘剂公司,通过 Jowapur® 681.xx 单组分 PUR 胶粘剂系列服务于结构木材市场。该系列专为承重木结构开发,并按照 EN 15425:2017 I 型要求进行测试。Jowapur® 686.20 根据 BRL 2338 获得 KOMO 认证,适用于荷兰承重木结构施工;此后,Jowapur® 685.59/61 和 Jowacoll® 102.27 也获得了 KOMO 批准。Jowat 的 EPI 系列产品——Jowacoll® 102.40 和 102.50——可通过喷嘴、辊涂或幕帘涂布方式,在结构和非结构层压应用中提供较高的耐水性和耐温性。该公司参加 IWF Atlanta 2024,表明其在巩固欧洲客户基础的同时,正逐步加强对北美市场的参与。

Kiilto Oy

Kiilto Oy 是一家芬兰胶粘剂制造商,通过 Kestopur 和 Pro SW 产品系列供应用于结构木材的单组分 PUR 胶粘剂,所有产品均符合胶合层积木(EN 14080)、CLT(EN 16351)和指接材(EN 15497)的 EN 15425 合规要求。Kiilto Pro SW 系列经斯图加特大学 MPA 依据 EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w 标准针对云杉、松木和冷杉进行验证。通过优化开放时间与压合时间之间的平衡,该系列与上一代配方相比,胶合工艺吞吐量最高可提升 30%。2025 年初,芬兰 CLT 制造商 HOISKO CLT 采用 Kiilto Pro SW 13 作为生产中所有构件类型的唯一胶粘剂,并向 Vantaa 的 Turku Music Hall 和 Elmo Swimming Hall 交付产品,体现了实际项目对其产品的机构级验证。Kiilto 的 EPI 胶粘剂 Kestokol WR 05 将其产品范围拓展至用于结构和半结构木材层压的双组分常温固化应用。

Sika AG

Sika AG 主要通过其 SikaBond® T 系列产品布局木材层压胶粘剂市场。该系列为用于工程木地板和墙板粘接的单组分湿气固化 PUR 胶粘剂,可提供不受限的基层水分蒸气防护、裂缝桥接、脚步声降噪和结构粘接强度。Sika 的 AcouBond® 系统将 SikaLayer® 泡沫垫与 SikaBond® T53 PUR 胶粘剂结合,专为木材地板系统的声学性能而设计,适用于同时要求降低噪声和实现结构粘接的应用场景。Sika 在地板、板材粘接以及集成式大木构件系统领域的木材胶粘剂业务优势最为突出;此外,其更广泛的胶粘剂、密封剂和建筑化学品产品组合,使其能够在大木构件建筑项目中作为综合系统供应商提供服务。

近期行业发展

Henkel 推出首批用于承重木结构建筑的生物基 PUR 胶粘剂(2023 年 11 月)

Henkel 于 2023 年 11 月宣布商业化推出 Loctite HB S ECO 和 Loctite CR 821 ECO。这两款产品是首批获得结构承重大木构件建筑认证的生物基聚氨酯胶粘剂。Loctite HB S ECO 根据 ISCC PLUS 质量平衡法生产,采用 63% 的生物基有机材料,不含挥发性有机化合物和溶剂,其二氧化碳当量排放量较传统 PUR 系统低 66%;Loctite CR 821 ECO 是一种用于混合木结构构件(包括胶粘式嵌入杆)的双组分胶粘剂,采用 71% 的生物基材料配制,二氧化碳排放量降低 62%。两款产品均具备标准承重结构认证和完整的生命周期评估文件,使寻求 LEED、BREEAM 或 Nordic Swan 认证的大木构件项目能够在环境产品声明(EPD)申报中记录胶粘剂的环境性能。

欧盟根据 REACH 发布关于甲醛的法规 2023/1464(2023 年 7 月发布,2026 年 8 月生效)

欧盟委员会于 2023 年 7 月 14 日签署的《欧盟委员会法规(EU)2023/1464》修订了 REACH 附件 XVII,为投放欧盟市场的木基板材及制品设定甲醛排放限值,并将于 2026 年 8 月 6 日起生效。对于向欧洲结构木材制造商供货的木材层压胶粘剂生产商而言,该法规构成强制性的配方调整期限:MF、PRF 和 MUF 胶粘剂供应商必须依据修订后的欧盟测试方案证明符合甲醛要求,或在生效日期前开发并认证不含甲醛的替代配方,以维持市场准入。该法规是当前十年欧洲胶粘剂化学领域影响最为重大的监管事件。

APA 发布结构用胶合木胶粘剂更新版 ANSI 405-2023 标准(2023 年 1 月)

APA – The Engineered Wood Association 于 2023 年 1 月发布 ANSI 405-2023。这项修订后的标准规定了结构用胶合层积木所用胶粘剂的最低性能要求。更新后的标准为 PUR 胶粘剂及其他新型化学体系进入北美结构用胶合木市场提供了明确的认证路径,也反映出行业持续开展协调合作。随着大木构件建筑设计的发展,胶粘剂性能正面临更广泛木材种类、更高含水率应用场景以及先进防火性能等方面的要求。

《BC 建筑规范 2024》将实木工程建筑许可范围扩大至 18 层及新建筑类型(2024 年 4 月)

《BC 建筑规范 2024》第 1 次修订版于 2024 年 4 月 10 日发布,将不裸露实木工程建筑的高度限制从 12 层提高至 18 层,适用范围涵盖不列颠哥伦比亚省的住宅和办公建筑,并将符合条件的建筑类型扩大至学校、社区中心、护理设施和零售建筑。该修订版直接扩大了加拿大实木工程建筑最活跃省份中经认证结构木材的可服务市场,并提高了不列颠哥伦比亚省木材加工企业每个项目的胶黏剂规格用量。

2024 年上半年北美层积材产量增长 5.0%(APA 数据)

美国工程木材协会(APA – The Engineered Wood Association)的数据显示,2024 年上半年北美层积材产量达到 1.442 亿板英尺,同比增长 5.0%;同期单板层积材(LVL)产量增长 17.5%,工字木梁产量增长 11.5%。这些产量增幅证实结构工程木制品的需求势头持续强劲,并在高利率影响住宅建筑规模的背景下,验证了 2024~2025 年期间胶黏剂需求的增长轨迹。

Dynea 的 Prefere 4571/5071 三聚氰胺脲醛(MUF)胶黏剂通过 GLIF 防火测试(2024 年 12 月)

Dynea AS 于 2024 年 12 月宣布,其双组分 Prefere 4571/5071 三聚氰胺脲醛(MUF)胶黏剂已与 Hasslacher Group 合作成功通过 GLIF(防火胶线完整性)测试。GLIF 测试用于评估胶黏剂胶线在 CLT 和实木工程建筑发生火灾时的燃烧行为,国际工程公司对该测试的要求日益增加,预计其将被纳入未来版本的《欧洲规范 5》。通过该测试扩大了 Dynea 三聚氰胺脲醛胶黏剂在防火实木工程建筑项目中的规格适用资格,使其在监管机构预计将该测试采纳为标准要求之前即可进入相关项目。

HOISKO CLT 在芬兰机构建筑项目中采用 Kiilto Pro SW 系列(2025 年初)

芬兰 Kiilto Oy 的 Pro SW 13 单组分聚氨酯(PUR)胶黏剂于 2025 年初被芬兰 CLT 制造商 HOISKO CLT 采用,作为该公司生产线上所有构件类型的唯一胶黏剂,适用于三层至七层 CLT 板。相关产品已交付至新建的图尔库音乐厅和万塔的埃尔莫游泳馆,为符合 EN 15425:2023 I 90 GP 0.3 w 验证系列的机构建筑项目提供了应用验证。Kiilto 表示,与此前几代胶黏剂相比,Pro SW 系列可将粘接工艺吞吐量提高最高 30%,无需追加资本投资即可缩短每次压制循环的时间。

Dynea 为承重硬木层积材生产认证 Prefere 4546/5096(2024 年)

Dynea 于 2024 年宣布,其 Prefere 4546/5096 三聚氰胺脲醛(MUF)胶黏剂系统已完成承重硬木层积材生产的全面认证,获批准树种包括橡木、山毛榉、桦木和巴沙洛古斯木,白蜡木、栗木和金合欢木正在准备认证。该认证取消了此前对单个树种分别进行认证的要求,后者曾限制硬木层积材的工业化生产,使欧洲木材加工企业能够使用单一经认证的胶黏剂系统生产带有 CE 标志的承重硬木结构木材。对于欧洲市场而言,这一进展意义重大,因为硬木树种的供应情况、可持续采购因素以及对非软木结构木材日益增长的兴趣,正推动加工企业重新关注此前处于结构层积材主流市场之外的树种。

木材层压胶黏剂市场研究报告

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作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题(FAQ):

木材层压胶粘剂市场规模有多大?
2025年,木材层压胶粘剂市场规模估计为 1.08 亿美元,预计 2026 年将达到 1.14 亿美元。
2035年木材层压胶粘剂市场的预测值是多少?
预计到 2035 年,市场规模将达到 1.96 亿美元,2026 年至 2035 年期间的年均复合增长率(CAGR)为 6.2%。
哪个地区在木材层压胶黏剂市场中占据主导地位?
亚太地区目前在 2025 年木材层压胶粘剂市场中占据最大份额。
预计哪个地区将在木材层压胶粘剂市场中实现最快增长?
预计在预测期内,拉丁美洲将成为增长最快的地区。
木材层压胶粘剂市场的主要企业有哪些?
木材层压胶粘剂市场的主要参与者包括 Henkel AG、H.B. Fuller、Sika AG、Akzo Nobel 和 Hexion Inc.,这些企业在 2025 年合计占据 51.3% 的市场份额。

研究方法、数据来源和验证过程

本报告基于结构化的研究流程,围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建,而不仅仅是桌面研究。

我们的6步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    在GMI,我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。

    我们的方法通过与行业参与者和专家的直接交流整合了广泛的一手研究,并以来自经过验证的全球来源的全面二手研究作为补充。我们应用量化影响分析来提供可靠的预测,同时保持从原始数据源到最终洞察的完全可追溯性。

  2. 2. 一手研究

    一手研究是我们方法论的基础,对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流,以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场,包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角,实现全面的洞察和可靠的市场预测。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是我们研究过程的关键部分,对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集,以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来,以支持一手研究和市场规模估算,并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上,从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始,同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总,以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均包含以下内容的明确文档记录:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其预期影响

    • ✓ 制约因素与缓解场景

    • ✓ 监管假设与政策变动风险

    • ✓ 技术普及曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局与市场进入/退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    最终阶段涉及人工验证,领域专家对筛选后的数据进行手动审查,以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层,确保数据与研究目标和领域特定标准一致。

    我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 市场实实检验

信任与可信度

10+
服务年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB认证
专业标准和满意度
ISO
认证质量
ISO 9001-2015 认证公司
150+
研究分析师
跨越20多个行业领域
95%
客户保留率
5年关系价值

已验证的数据来源

  • 贸易出版物

    行业期刊、贸易出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    专有及第三方市场数据库

  • 监管文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究及专业機构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示及申报文件

  • 专家访谈

    高层管理人员、采购负责人及技术专家

  • GMI档案库

    覆盖20余个行业领域的逶13,000项已发布研究

  • 贸易数据

    进出口量、HS编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja

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