Marche des adhesifs de liaison metallique - Par type de resine, par technologie, par secteur d'utilisation - Analyse, part, previsions de croissance 2026 - 2035

Taille du marché des adhésifs de liaison métallique

Le marché mondial des adhésifs de liaison métallique était évalué à 7,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 8,1 milliards de dollars en 2026 à 14,9 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 7 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La croissance rapide du marché est attribuable à l'augmentation du nombre d'applications dans lesquelles les adhésifs remplacent les fixations mécaniques traditionnelles et les méthodes de soudage, spécifiquement lorsque la nécessité de résistance, de flexibilité et de réduction de poids est primordiale.
   
• Les secteurs de l'automobile et des transports sont les moteurs de la croissance du marché des adhésifs, principalement grâce à l'adoption des véhicules électriques et des initiatives d'allègement. Les adhésifs jouent un rôle vital dans la liaison de substrats dissemblables ; par exemple, l'aluminium, le magnésium et les matériaux composites sont liés à l'aide d'adhésifs, car les méthodes de fixation mécanique sont souvent trop lourdes ou ne fournissent pas un support adéquat.
   
• Un autre secteur clé qui contribue au marché des adhésifs est l'industrie aérospatiale et de la défense. Les adhésifs de liaison métallique haute performance sont critiques pour de nombreux aspects de la fabrication des avions, y compris la production du fuselage et la liaison des structures et l'amortissement des vibrations. Plus récemment (post-COVID), il y a eu un rebond significatif du trafic aérien commercial en Asie et en Amérique du Nord, ainsi qu'une augmentation des dépenses des agences de défense, ce qui a redonné de l'énergie à l'industrie aérospatiale et de la défense. Pour répondre à la demande croissante d'avions, Boeing et Airbus ont investi dans des installations de production supplémentaires en 2024 et 2025, soutenant ainsi la chaîne d'approvisionnement en adhésifs.
   
• L'augmentation de la demande pour les appareils électroniques et électroménagers a créé un segment de produits à croissance rapide. Sur ce marché, il y a eu une adoption rapide des adhésifs thermiquement et électriquement conducteurs, car la plupart des dissipateurs thermiques, des échangeurs de chaleur et des boîtiers de PCB sont fabriqués en métal. Les tendances dans l'industrie des appareils électroniques et des appareils électroniques grand public, y compris l'essor des appareils compatibles 5G et l'introduction d'électronique miniaturisée, ont également accru le besoin de solutions de liaison spécialisées que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas fournir.
   
• Les adhésifs hybrides (produits adhésifs hybrides contenant de l'époxy et adhésifs hybrides à base d'époxy-acrylique) et les produits adhésifs à base de nanotechnologie continueront de gagner en popularité en raison des tendances dans l'industrie technologique. Les adhésifs hybrides offrent une résistance de liaison supérieure et une résistance à la corrosion dans des conditions difficiles (par exemple, lorsqu'ils sont utilisés avec des métaux) par rapport aux adhésifs traditionnels. Il y a également une tendance croissante à l'utilisation de produits adhésifs à base biologique qui répondent aux exigences du REACH et ont des niveaux faibles de composés organiques volatils (COV). Les adhésifs à base biologique sont également compatibles avec les objectifs mondiaux de développement durable.
   
• Les développements récents dans l'industrie des adhésifs ont inclus l'acquisition de LORD Corporation par Parker Hannifin et l'augmentation des capacités de Henkel, Sika et H.B. Fuller pour répondre à la demande du marché pour les catégories à forte croissance. Le nombre de lancements de produits de 2023 à ce jour comprend une large gamme de produits adhésifs multi-substrats, d'adhésifs à durcissement rapide et d'adhésifs résistants aux hautes températures.
   

Tendances du marché des adhésifs de liaison métallique

• Le marché des adhésifs de liaison métallique a subi un changement majeur ces dernières années ; le changement le plus notable est la croissance rapide de la technologie des adhésifs hybrides.Voici le contenu HTML traduit en français : ```html Hybrid adhesive formulations combine many of the benefits of epoxy/acrylate adhesives and polyurethane/epoxy adhesives into one product that meets the demands of a variety of end-use markets, including the automotive, electronics, and aerospace industries. For instance, hybrid adhesives are frequently used in the assembly of electric vehicle (EV) batteries, where they provide an effective solution for metal-to-metal bonding under conditions of thermal stress and extended vibrational cycles.
   
• At the same time, the United States Environmental Protection Agency (EPA) and the European Union’s REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) regulatory frameworks—together with new and developing regulatory frameworks from the Asian continent—have increasingly restricted the use and manufacturing of chemical adhesives due to increasing restrictions on the amount of VOCs (volatile organic compounds) and/or hazardous substances that can be present in a product. As a result, manufacturers have reformulated many existing solvent-based adhesives to comply with these new regulations using environmentally friendly alternatives.
   
• While significant advancements have been made, the gap exists in the development of adhesives capable of bonding dissimilar substrates (i.e., metal-to-plastic or metal-composite) in extreme thermal, chemical, and mechanical conditions, with special emphasis placed upon the defense, oil & gas and aerospace.
• R&D teams across a wide variety of industries are now focused on developing multi-functional adhesives that offer dual-functionality through the development and utilization of graphene, nanomaterials and smart polymers that can respond to mechanical and/or environmental conditions.
   
• There is currently a high level of interest in developing multi-functional adhesives and an increasing level of R&D activity that is focusing on these areas of development. Governments across Asia, Africa, and South America are heavily investing in industrial manufacturing, transportation infrastructure and renewables.
   
• Policies such as “Made in China 2025” and India’s PLI programs, as well as the EU’s Green Deal are driving the use of adhesives for metal-intensive applications. For example, metal bonding adhesives are being used in solar panel mounting systems, wind turbine blade frames and urban rail transport systems, all of which are seeing increased acceptance. These policy-based mega-projects create stable, long-term demand for industrial-grade adhesives that provide both performance and scalability.
   

Metal Bonding Adhesives Market Analysis

Based on resin type, the market is segmented into epoxy, polyurethane, acrylic, cyanoacrylate, anaerobic, and others. Epoxy dominated the market with an approximate market share of 37.9% in 2025 and is expected to grow with a CAGR of 6.9% by 2035.
 

• The leading players of the epoxy-based adhesive category attribute their success to the high-performance physical properties of the product, including excellent mechanical performance, high bond strength, and superior resistance to heat, chemicals, and environmental conditions.
   
• High-performance features and characteristic versatility make this type of adhesive ideal for automotive, aerospace, and industrial machinery assemblies, in addition to their wide-ranging application capabilities. Because of this capability, epoxy adhesives have become the default adhesive choice for many manufacturers who need reliable, high-performance bonding solutions for load-bearing applications.
   
• De plus, le potentiel de croissance des produits de collage à base d'époxy est stimulé par le développement continu de produits innovants par certaines des principales entreprises de l'industrie du collage, notamment Henkel et 3M, qui développent des formulations d'époxy à faible température de durcissement et nano-améliorées spécifiquement conçues pour des applications dans l'automobile, les véhicules électriques et les systèmes de batteries.
   

Sur la base de la technologie, le marché des adhésifs de collage métallique est segmenté en solvant, eau, réactif et thermofusible. Les adhésifs réactifs ont dominé le marché avec une part de marché d'environ 52 % en 2025 et devraient croître avec un TCAC de 7,1 % d'ici 2035.
 

• Le marché continuera d'être dominé par la technologie des adhésifs réactifs en raison de leur capacité à créer des liaisons de haute résistance et durables grâce à la réticulation chimique, offrant ainsi le niveau de fiabilité structurelle nécessaire face à des forces de pression extrêmes et à une grande durabilité.
   
• La technologie des adhésifs réactifs comprend plusieurs types d'adhésifs industriels, notamment les époxydes, les polyuréthanes et les systèmes anaérobies ; tous ces types ont été spécialement conçus pour une utilisation dans diverses industries.
   
• Les propriétés uniques associées à ces types d'adhésifs, telles que la capacité à créer des liaisons avec une préparation de surface minimale, la résistance à la chaleur, la résistance chimique et la résistance à la fatigue, continueront de faire de la technologie des adhésifs réactifs un élément important dans l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication d'équipements lourds. L'un des principaux moteurs du succès du segment réactif est l'innovation technologique continue en matière de technologies de durcissement.
   

Sur la base du secteur d'utilisation final, le marché des adhésifs de collage métallique est segmenté en automobile et transport, aérospatial et défense, électronique et consommateur, médical et pharmaceutique, équipement industriel et machinerie, construction et infrastructure, énergie et autres. L'automobile et le transport détenaient la plus grande part de marché de 27,9 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 6,8 % entre 2026 et 2035.
 

• Les applications étendues des adhésifs de collage métallique sont observées dans les châssis de véhicules, les pièces de carrosserie et les zones structurelles avec des matériaux en aluminium, acier et composites. L'utilisation d'adhésifs plutôt que de points de soudure/rivetage permet de répartir les contraintes sur une plus grande surface et améliore la résistance aux chocs ainsi que la capacité à assembler des métaux dissemblables sans soudures.
   
• L'innovation est la caractéristique définissante de cette catégorie de produits. En conséquence, les fabricants ont développé des solutions plus efficaces avec des systèmes époxy durables aux chocs, des systèmes polyuréthane résistants à la corrosion et des acryliques structurels conçus pour durcir plus rapidement et pour performer de manière constante dans le temps, face à des températures, vibrations et environnements variables - une caractéristique essentielle pour de nombreuses plateformes de véhicules à haute kilométrage et électriques.
   
• En comparant les performances et le prix, les adhésifs de qualité supérieure peuvent avoir un prix plus élevé ; cependant, ils entraînent finalement une réduction des coûts de fabrication totaux grâce à la capacité de produire des produits plus légers, des processus d'assemblage simplifiés et moins de défauts après le processus de fabrication. À long terme, leur valeur globale fait des adhésifs de qualité supérieure un choix logique pour les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) cherchant à créer des produits performants et rentables.
   

L'industrie des adhésifs de liaison métallique en Amérique du Nord connaît une croissance rapide au niveau mondial avec une part de marché de 24,3 % en 2025.
 

• La hausse des industries automobile, aérospatiale et de la défense fait augmenter la demande en adhésifs métalliques en Amérique du Nord. De plus, les récentes tendances de relocalisation de la production, ainsi que la croissance continue des chaînes d'approvisionnement régionales, ont contribué à l'adoption d'adhésifs avancés pour soutenir la production locale.
   

Les États-Unis dominent le marché des adhésifs de liaison métallique en Amérique du Nord avec un marché de 1,5 milliard USD en 2025, montrant un fort potentiel de croissance.
 

Les États-Unis, grâce aux investissements du Département de l'Énergie des États-Unis dans la fabrication de véhicules électriques et l'infrastructure des batteries, augmentent le besoin de liaisons légères. De plus, Washington et la Californie ont accru la demande en produits adhésifs haute performance en raison de leurs hubs aérospatiaux leaders en matière de normes FAA et militaires.
 

Le marché européen mène l'industrie avec un chiffre d'affaires de 1,6 milliard USD en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Europe continue de connaître une croissance constante du marché des adhésifs grâce à des réglementations environnementales strictes et une forte concentration sur la mobilité durable et la construction verte. Le Green Deal de l'Union européenne et le plan Repower EU ont catalysé les investissements dans l'énergie éolienne, l'infrastructure hydrogène et la production de véhicules électriques, nécessitant tous des liaisons métalliques durables et efficaces. La concentration de l'Allemagne, de la France et de la Suède sur l'expansion de leur capacité de production nationale pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie a encore accru la demande en adhésifs conducteurs thermiques et résistants à la corrosion.
   

Le marché des adhésifs de liaison métallique en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,3 % pendant la période d'analyse.
 

• La région Asie-Pacifique est le plus grand contributeur régional, portée par une industrialisation, une urbanisation et une croissance rapide de la fabrication rapides en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon. La Chine est le leader mondial dans la fabrication d'électronique, utilisant des quantités importantes d'adhésifs avancés dans ses industries de semi-conducteurs, d'appareils électroniques grand public et de dispositifs à boîtier métallique. De plus, les programmes PLI (Production Linked Incentive) établis par l'Inde pour promouvoir la fabrication de véhicules et de batteries ont attiré de nombreux grands constructeurs automobiles et fournisseurs de composants sur ce marché, entraînant une augmentation de l'utilisation d'adhésifs de liaison métallique pour les applications de liaison structurelle dans les modules de véhicules électriques (VE).
   

Le marché des adhésifs de liaison métallique en Amérique latine représentait 6,3 % de part de marché en 2025 et devrait afficher la plus forte croissance sur la période de prévision.
 

• L'Amérique latine connaît une évolution progressive de son marché des technologies adhésives, principalement portée par les activités automobiles au Brésil et au Mexique, ainsi que par les projets d'infrastructure financés par le secteur public, associés à l'urbanisation continue de la région. À mesure que les fabricants de transport léger et de solutions de fabrication localisée adoptent la technologie adhésive, cela créera une situation favorable pour les fabricants d'adhésifs, mais les économies de la région et les fluctuations des devises seront des défis significatifs à surmonter.
   

Les adhésifs de liaison métallique au Moyen-Orient et en Afrique représentaient 2,6 % de part de marché en 2025 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Il y a eu des développements prometteurs au début dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier sur le marché de la construction. Par exemple, des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite promeuvent activement l'utilisation des éoliennes et des infrastructures à base de métal grâce à des programmes de diversification industrielle larges, tels que le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
   

Part de marché des adhésifs pour liaison métallique

L'industrie mondiale des adhésifs pour liaison métallique compte plusieurs acteurs internationaux qui la dominent, grâce à leurs compétences techniques solides, leurs larges portfolios de produits et leurs chaînes d'approvisionnement bien établies. Les cinq premières entreprises du marché, Henkel AG & Co. KGaA, 3M Company, H.B. Fuller, Sika AG et Arkema, représentent plus de 40 % de la part de marché mondiale en 2025.
 

Henkel reste le plus grand acteur du marché et continue de croître en utilisant sa marque LOCTITE d'adhésifs pour liaison métallique pour créer une grande variété de produits adhésifs pour les applications automobiles et industrielles. La croissance de Henkel est due à son engagement en faveur de l'innovation, à ses efforts agressifs de recherche et développement et à ses solides canaux de distribution mondiaux. De plus, 3M s'est imposé comme un leader dans les sciences des matériaux et s'intègre dans plusieurs industries avec ses produits et applications innovants pour des adhésifs performants et multifonctionnels.
 

Les entreprises rivalisent en fonction de la performance des produits, de la vitesse de durcissement, du prix des produits et de la durabilité. La plupart des entreprises développent des formulations à faible teneur en COV, des produits adhésifs biodégradables et une technologie hybride en réponse aux besoins changeants de leurs clients et des agences de réglementation.
 

• Henkel AG & Co. KGaA : La marque phare de Henkel, LOCTITE, est leader sur le marché des adhésifs qui lient le métal ensemble, avec de nombreuses options proposées, y compris les époxydes, les acryliques et les anaérobies. Avec une forte histoire d'implication dans l'intégration profonde des diverses industries que Henkel dessert, l'entreprise est positionnée pour offrir aux clients les meilleures solutions adhésives pour les secteurs automobile, aérospatial et industriel.
   
• 3M Company : 3M exploite ses capacités en science des matériaux et sa présence sur de nombreux marchés pour développer et fournir des adhésifs structurels innovants et performants. En plus de son large portefeuille de produits adhésifs pour liaison métallique, dont la plupart sont utilisés dans les industries du transport, de l'électronique et de la signalisation, 3M s'est positionné à l'avant-garde de ce segment en rapide croissance du marché des adhésifs avec un accent sur des solutions de liaison légères, innovantes et à durcissement rapide qui répondent aux exigences spécifiques des marchés automobile et EV.
   
• H.B. Fuller : Les stratégies de H.B. Fuller consistent à se concentrer sur la fourniture de solutions centrées sur le client pour les adhésifs industriels. H.B. Fuller dispose d'un portefeuille complet d'adhésifs pour liaison métallique qui sont particulièrement forts sur les marchés automobile et électroménager. H.B. Fuller développe actuellement sa présence en Asie et en Amérique latine grâce à une combinaison de soutien client par des centres de formulation et un engagement en faveur de solutions adhésives innovantes et durables.
   
• Sika AG : Sika a combiné sa ligne de produits Sikaflex avec ses lignes de produits SikaPower pour construire une entreprise d'adhésifs structurels robuste sur plusieurs marchés différents tels que la fabrication de véhicules électriques (EV), les équipements industriels et la construction. Plus récemment, l'acquisition du groupe MBCC renforcera la capacité de Sika à rivaliser de manière agressive tant sur le plan de la performance de la formulation que sur la visibilité mondiale.
   
• Arkema Group :Arkema a concentré ses efforts sur la prise d'élan dans le collage des métaux grâce au développement par Bostik de produits adhésifs intelligents conçus pour offrir à la fois une conductivité thermique élevée et une faible viscosité. La majorité des efforts actuels d'Arkema est dirigée vers la région Asie-Pacifique et le développement d'applications spécialisées dans les énergies propres et les dispositifs électroniques.
   

Entreprises du marché des adhésifs pour collage de métaux

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des adhésifs pour collage de métaux comprennent :

• 3M Company
• Arkema Group
• Ashland Inc.
• BASF SE
• DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co KGaA
• DuPont
• Dymax Corporation
• Evonik Industries
• H.B. Fuller
• Henkel AG & Co. KGaA
• Huntsman Corporation
• ITW Performance Polymers
• L&L Products
• LORD Corporation
• Panacol-Elosol GmbH
• Parson Adhesives Inc.
• Permabond LLC
• Sika AG
• Solvay S.A.
• Toagosei Co., Ltd.
   

Actualités de l'industrie des adhésifs pour collage de métaux

• En août 2024, la gamme LOCTITE de Henkel d'adhésifs époxy résistants aux chocs pour les boîtiers de batteries de véhicules électriques a été élargie davantage en Asie-Pacifique.
   
• En juin 2024, Sika a ouvert un site de fabrication d'adhésifs au Mexique pour soutenir les fabricants régionaux de véhicules automobiles et commerciaux avec des technologies de collage structurel et de collage de métaux.
   
• En mars 2024, de nouveaux adhésifs acryliques à faible teneur en COV et à durcissement rapide, développés par 3M pour une utilisation sur les trains, les bus et les véhicules spécialisés, ont été lancés en Europe.
   
• En octobre 2023, H.B. Fuller a modernisé son centre technologique situé à Pune, en Inde, pour collaborer avec les fabricants locaux de l'automobile, des appareils ménagers et de l'ingénierie dans le développement d'adhésifs de collage de métaux haute performance.
   
• En mai 2023, Bostik, une division d'Arkema, a lancé une ligne dédiée d'adhésifs haute température à utiliser dans l'assemblage de piles à combustible et de systèmes de stockage d'hydrogène.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des adhésifs pour collage de métaux comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de résine

• Époxy
• Polyuréthane
• Acrylique
• Cyanoacrylate
• Anaérobie
• Autres

Marché, par technologie

• À base de solvants
• À base d'eau
• Réactif
• Thermofusible

Marché, par secteur d'utilisation final

• Automobile & Transport
  • Véhicules de tourisme
  • Véhicules commerciaux
  • Réseaux ferroviaires & Métros
  • Véhicules électriques (VE)
  • Maritime
  • Véhicules spécialisés
• Aérospatial & Défense
  • Aviation commerciale
  • Aéronefs & Équipements militaires
  • Engins spatiaux & Satellites
  • Véhicules aériens sans pilote
• Électronique & Consommation
  • Cartes de circuits imprimés (CCI)
  • Semi-conducteurs & Microélectronique
  • Smartphones & Objets connectés
  • Téléviseurs & Écrans
  • Appareils ménagers
  • Batteries & Assemblages électriques
• Médical & Pharmaceutique
  • Équipements médicaux
  • Instruments & Dispositifs dentaires
  • Outils & Implants chirurgicaux
  • Systèmes de distribution de médicaments
  • Dispositifs médicaux portables
• Équipements & Machines industrielles
  • Machines lourdes
  • Équipements de fabrication générale
  • Systèmes robotiques & d'automatisation
  • Pompes, vannes & compresseurs
  • Systèmes CVC
• Construction & Infrastructure
  • Collage de l'acier structurel
  • Façade & Murs-rideaux
  • Assemblage de cadres métalliques
  • Panneaux architecturaux
  • Liaison des conduits/Canalisations de CVC
• Énergie
  • Assemblage de pales d'éoliennes
  • Cadre de panneaux solaires
  • Systèmes de batteries
  • Piles à combustible
  • Équipement de transmission d'énergie
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique