Taille du marché des agents de liaison structurelle : type de produit, technologie, application, analyse sectorielle, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des agents de liaison structurelle

Le marché mondial des agents de liaison structurels était estimé à 8,8 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,1 milliards USD en 2025 à 14,5 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,3 %.

Le marché des agents de liaison structurels a plusieurs facteurs de croissance qui le propulsent. Le principal facteur étant la demande croissante de matériaux légers dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale. Ces industries ont également commencé à utiliser des agents de liaison pour permettre de prévoir des matériaux composites plus légers, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et réduisant les émissions sans compromettre l’intégrité structurelle.

L’utilisation accrue de matériaux composites dans une variété d’applications favorise également la croissance du marché. Ces matériaux sont particulièrement bons en termes de rapport résistance/poids et de durabilité, ce qui en fait un favori lorsqu’ils se trouvent dans certains environnements volatils. Les agents de liaison structurelle offrent des solutions d’adhérence qui fonctionnent main dans la main avec ces matériaux, favorisant ainsi leur acceptation.

Les activités de construction en cours à travers le monde contribuent également à la croissance du marché. Avec l’accélération des travaux de génie civil, il est de plus en plus nécessaire de trouver des solutions de collage durables rapides et efficaces avec divers matériaux, notamment le béton, le verre et le bois. Comme les agents de liaison structurelle offrent un avantage supplémentaire par rapport à la fixation mécanique en termes de répartition des charges, d’aspect visuel et de résistance aux contraintes environnementales, ils ont tendance à être le choix préféré dans la construction moderne.

Tendances du marché des agents de liaison structurelle

La durabilité et les réglementations environnementales sont des tendances émergentes dans l’industrie des agents de liaison structurels. Les fabricants s’orientent également vers des formulations écologiques, à savoir des adhésifs à faible teneur en COV et sans solvant, afin de répondre aux réglementations gouvernementales et à la préférence des consommateurs pour des alternatives plus écologiques. Cette tendance encourage l’innovation, en particulier dans les adhésifs biosourcés et les technologies à base d’eau, qui peuvent offrir des performances similaires avec un impact environnemental moindre.

La numérisation et l’automatisation des processus de fabrication sont quelques-uns des facteurs qui influencent le marché des agents de liaison structurels. Les industries automobiles génèrent une forte demande d’agents de liaison ayant une viscosité similaire, un durcissement rapide et des conditions d’application précises, en raison de la mise en œuvre croissante de systèmes de distribution automatisés et de la robotique. La fabrication intelligente étant généralisée, les agents de liaison doivent également être compatibles avec ces systèmes.

La tendance à la miniaturisation de l’électronique et des dispositifs médicaux nécessite l’utilisation de solutions de collage performantes capables de tolérer des contraintes thermiques et mécaniques exigeantes. Les agents de liaison structurelle sont de plus en plus développés avec des formulations avancées pour assurer des liaisons solides et fiables dans des assemblages compacts, contribuant ainsi à soutenir l’innovation dans la technologie portable, la microélectronique et les diagnostics avancés.

Une autre tendance importante est celle du collage multi-matériaux dans le transport et la construction, mais il en va de même pour la grande complexité de la conception des produits, qui incluent désormais couramment l’assemblage de matériaux dissemblables, par exemple, le métal sur le plastique ou le verre sur le composite. Cela crée une demande d’agents de liaison qui offrent une adhérence flexible et performante, tout en étant thermiquement compatibles en ce qui concerne les différences de dilatation thermique entre des matériaux différents.

Analyse du marché des agents de liaison structurelle

Industrie des agents de liaison structurelle basée sur le type de produit segmenté en époxy, polyuréthane, acrylique, méthacrylate de méthyle (MMA), silicone et autres. Le segment de l’époxy était évalué à 3 milliards USD en 2024, et il devrait atteindre 5 % du TCAC au cours de la période 2025-2034.

• Le marché des agents de liaison structurelle se segmente par type de produit, et les différents types ont des caractéristiques de performance distinctes adaptées aux besoins spécifiques de l’application. L’époxy prend la tête de ce marché car il a des applications très larges dans des industries telles que l’automobile, l’aérospatiale, la construction et l’électronique. Ces agents offrent également une meilleure répartition de la charge, des finitions esthétiques et la capacité de se lier avec des matériaux légers, ce qui en fait des produits très recherchés dans les secteurs à forte croissance.
  
• Les solutions à base d’époxy sont principalement utilisées en raison de leur excellente résistance mécanique et de leur résistance chimique, qui conviennent à leur application dans le collage métallique et composite. De même, le polyuréthane est également bien établi parmi les clients finaux car il offre une flexibilité et une résistance aux chocs élevées, ce qui le rend adapté aux environnements dynamiques, tels que les intérieurs de véhicules et la construction modulaire.
  
• L’utilisation a augmenté pour la fabrication à haut débit en acrylique et en MMA, car ils durcissent rapidement et se lient assez fermement avec une préparation de surface minimale. De plus, le silicone devient aussi important que les autres, en particulier dans les applications électroniques et médicales, où il offre une stabilité thermique et une résistance à l’environnement.
  

Marché des agents de liaison structurelle basé sur la technologie segmentée en à base d’eau, à base de solvant, thermofusible, réactif et autres. Le segment à base d’eau était évalué à 2,5 milliards USD en 2024, et il devrait atteindre 5,8 % du TCAC au cours de la période 2025-2034.

• Les agents de liaison à base d’eau sont de plus en plus acceptés dans le courant dominant en raison de l’augmentation stricte de la législation environnementale associée à la tendance pour des formulations à faible teneur en composés organiques volatils. Ces adhésifs offrent des alternatives très sûres au marketing traditionnel des médias sans sacrifier les performances d’adhérence, en particulier dans les secteurs de la construction et de l’emballage.
  
• Les adhésifs à base de solvants pourraient être soumis à une pression accrue pour la réglementation, mais trouvent toujours leur niche dans des applications qui nécessitent de la ténacité et un temps de séchage rapide, en particulier dans les secteurs industriel et automobile où la performance est primordiale par rapport aux effets environnementaux.
  
• Les adhésifs thermofusibles sont de plus en plus acceptés dans les applications à croissance rapide de l’emballage, de l’électronique et des biens de consommation. Ceci est basé spécifiquement sur leurs propriétés de prise rapide, de réduction du développement de déchets et d’utilisation sans solvant. Ils sont les mieux adaptés aux lignes de production à grande vitesse en raison de leur polyvalence et de leur facilité d’automatisation. Ils comprennent des adhésifs réactifs tels que la chimie époxy et les chimies à base de polyuréthane, qui sont préférables par la plupart des utilisateurs dans les applications structurelles où ce qui précède est important : durabilité, résistance et résistance aux facteurs de stress environnementaux.
  

Marché des agents de liaison structurelle basé sur l’application segmentée en liaison métallique, liaison composite, liaison plastique, liaison bois, liaison verre, liaison béton et pierre, liaison multi-matériaux, etc. Le segment des collages métalliques était évalué à 1,7 milliard USD en 2024, et il devrait atteindre 5,9 % du TCAC au cours de la période 2025-2034.

• Le marché des agents de collage structurel selon l’application est clairement orienté vers la haute performance et s’élargit au collage multi-surfaces. Le collage métallique est resté en tête des applications car il s’agit d’une application essentielle dans l’automobile, l’aérospatiale et la fabrication industrielle, où une résistance élevée au cisaillement et une résistance à la chaleur et à la corrosion sont essentielles. Le collage composite connaît une expansion rapide, en particulier dans l’aérospatiale et l’énergie éolienne, qui est le segment clé alimenté par la recrudescence de l’adoption de matériaux légers à haute résistance où des adhésifs spécifiques sont nécessaires pour maintenir l’intégrité structurelle.
  
• Les applications de collage du plastique et du bois sont devenues populaires lentement mais régulièrement dans les industries du meuble, de l’emballage et de l’électroménager, tout en se concentrant sur l’esthétique, la rentabilité et la facilité de traitement. Le collage du verre a pris de l’importance dans l’industrie de l’architecture et de l’électronique, où les adhésifs doivent montrer leur clarté, leur résistance aux rayons UV et leur stabilité thermique. Ainsi, le béton et la pierre jouent un rôle majeur dans les infrastructures et la construction où la durabilité et la résistance à l’environnement sont des exigences obligatoires. Le collage multi-matériaux s’est développé dans tous les secteurs, en particulier dans le cas des véhicules électriques et de l’électronique grand public, en raison des nouvelles conceptions qui deviennent plus complexes et exigent une interaction transparente entre des matériaux différents.

Le segment de l’automobile et des transports s’est évalué à 2,4 milliards USD en 2024 et a gagné un TCAC de 4,7 % de 2025 à 2034 avec une part de marché de 27,5 %. 

• Le marché des agents de liaison structurelle, segmenté par l’industrie d’utilisation finale, connaît un taux de croissance accru dans diverses industries en raison de l’adoption croissante de matériaux avancés et des exigences d’optimisation structurelle. Le secteur de l’automobile et des transports domine avec des véhicules légers pour une économie de carburant et des performances en cas de collision améliorées. Le secteur aérospatial est un autre secteur où les liants contribuent à des rapports résistance/poids élevés et à des résistances aux conditions extrêmes conformes aux exigences de précision et de sécurité de l’industrie.
  
• Cependant, les secteurs de la construction et de l’énergie éolienne affichent actuellement une croissance rapide des agents liants, en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures et de la transition actuelle vers les énergies renouvelables. Les adhésifs de construction améliorent l’intégrité structurelle et l’efficacité énergétique des applications de construction, tandis que dans l’énergie éolienne, ils jouent un rôle essentiel dans la fabrication des pales. D’autre part, des secteurs tels que l’électronique, le médical et l’assemblage industriel commencent tout juste à gagner du terrain, car les solutions de collage légères, précises et propres sont plus préférées, ce qui indique la polyvalence et l’expansion de l’empreinte des agents de collage structurel dans ces industries.

Le marché américain des agents de liaison structurelle était évalué à 2,54 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2025 à 2034.

• Aux États-Unis, la croissance des agents de collage structurel s’oriente vers des solutions de collage légères et performantes dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale. Le marché est influencé par d’importants investissements dans les infrastructures et la construction. Les innovations dans les technologies adhésives ainsi que les réglementations gouvernementales favorables alimentent la forte croissance du marché américain.
  
• L’Amérique du Nord détient une part importante de la chaîne de valeur du marché régional des agents de liaison structurelle, en grande partie en raison de la présence de grands centres de fabrication et de l’adoption élevée de matériaux avancés dans des industries telles que l’automobile, l’aérospatiale et l’électronique. Les avantages régionaux d'une chaîne d'approvisionnement fonctionnant efficacement, de technologies de pointe et de poches profondes de sponsors de R & D appartenant aux acteurs du marché contribuent à maintenir la position de leader de la région tout en alimentant le développement ininterrompu du marché.
  

Part de marché des agents de liaison structurelle

Dans le domaine des agents de collage structurel à l’échelle mondiale, les 5 principaux acteurs tels que Henkel AG & Co. KGaA, 3M Company, H.B. Fuller Company, Arkema Group et Sika AG se livrent une concurrence agressive sur plusieurs fronts stratégiques.

Les principales entreprises du marché des agents de liaison structurelle maintiennent leur position dominante grâce à un mélange stratégique d’innovation continue, de développement de matériaux avancés et de forte intégration des clients. Ils fabriquent des agents de liaison à haute résistance, durabilité et performance et investissent également lourdement dans la R&D dans des conditions environnementales variables pour suivre l’évolution des demandes découlant de l’automobile, de l’aérospatiale et de la construction. Ces entreprises lancent plusieurs gammes de produits qui répondent à des critères réglementaires et durables, ce qui leur permet de garder plus facilement une longueur d’avance sur la conformité et l’évolution du paysage grâce aux innovations. Leur savoir-faire dans des domaines dont la spécialisation exige la personnalisation et la précision leur a permis de répondre avec succès aux industries d’utilisation finale critiques en matière de performance.

Pour rester compétitives, ces entreprises tirent parti de leurs capacités de fabrication mondiales et de vastes réseaux de distribution pour assurer la disponibilité des produits et le soutien local. Les entreprises du marché des adhésifs structurels acquièrent également de plus en plus d’entreprises et établissent des partenariats pour rationaliser le développement technologique et pénétrer de nouveaux marchés prometteurs, augmentant ainsi leurs parts de marché. Ils ont fait évoluer le marché des agents de liaison structurelle vers une industrie préoccupée par la performance et la durabilité en influençant les normes de formulation et en impliquant étroitement les équipementiers. Leur impact se traduit par un changement spectaculaire des anciennes méthodes de fixation vers de nouvelles technologies de collage dans tous les secteurs du monde entier.

Entreprises du marché des agents de collage structurel

Top 5 des leaders de l’industrie des agents de collage structurel :

• Henkel AG & Co KGaA occupe la position de leader sur le marché en termes d’innovations et de durabilité et formule en permanence des adhésifs haute performance destinés aux exigences rigoureuses des industries automobile et aérospatiale. Son empreinte industrielle à travers le monde garantit la disponibilité d’un approvisionnement et d’un support technique constants, ainsi qu’un fort engagement des clients.
  
• La société 3M utilise la technologie et une forte caractéristique de solutions de collage spécialisées conçues sur mesure pour diverses applications telles que l’électronique et la construction, ce qui aide l’entreprise à maintenir sa position sur le marché. Leur énorme investissement dans la R&D et l’établissement de partenariats avec les OEM sont à la base de toute innovation dans les produits sur les marchés.
  
• H.B. Fuller maintient sa position de leader grâce à la fabrication de solutions adhésives personnalisées qui résolvent des défis spécifiques dans diverses industries tout en mettant l’accent sur la performance et la conformité environnementale. Ils ont pris une décision stratégique forte avec des acquisitions et un réseau régional solide a permis une entrée rapide sur le marché et un service à la clientèle amélioré.
  
• Le groupe Arkema met l’accent sur le développement de formulations chimiques avancées et de produits durables ciblés sur les besoins changeants des applications de collage léger et composite. L’accent mis sur l’innovation et les réseaux d’approvisionnement mondiaux leur donne un avantage concurrentiel dans certaines industries d’utilisation finale.
  
• Sika AG sécurise sa position en proposant des technologies de collage innovantes à travers une gamme complète de solutions de construction et industrielles. La demande d’adhésifs durables mais efficaces ne cesse de croître ; Leur portée mondiale et l’accent mis sur les produits durables contribuent à promouvoir la fidélisation des clients à long terme.
  

Nouvelles de l’industrie des agents de collage structurel

• Le 3 février 2025, Sika a acquis Elmich Pte, un fournisseur de systèmes de verdissement établi à Singapour, bien placé pour aider Sika à constituer un portefeuille de solutions de construction durable tout en renforçant sa présence sur les marchés de l’Asie-Pacifique.
  
• Le 23 octobre 2024, Formerra et H.B. Fuller ont annoncé un partenariat stratégique désignant Formerra comme partenaire Platinum dans le cadre du programme de partenariat de distribution de H.B. Fuller. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises dirigeront la distribution des adhésifs Cilbond de H.B. Fuller dans toute l'Amérique du Nord en combinant l'expertise technique et les solutions durables de Formerra avec la technologie innovante de H.B. Fuller.
  
• Le 2 mai 2024, Arkema a annoncé l’acquisition de la société Dow Company (2024). Avec cette acquisition, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires annuel d’environ 250 millions de dollars et a considérablement renforcé son portefeuille dans les domaines de l’emballage souple, principalement pour les applications alimentaires et médicales.
  
• Le 4 avril 2024, Henkel a finalisé l’acquisition de la société américaine Seal for Life Industries, qui fournit des revêtements de protection et d’étanchéité. Cette acquisition stratégique permettra d'étendre le segment Adhesive Technologies de Henkel et de continuer à enrichir le portefeuille sur les marchés des infrastructures, des énergies renouvelables au pétrole et au gaz et à l'hydratation, ce qui devrait aider le secteur MRO (maintenance, réparation et révision) de Henkel.
  
• Le 12 février 2024, Mapei a annoncé la construction d’une nouvelle usine de fabrication à Bari, en Italie. Cette expansion renforcerait les opérations de Mapei dans le sud de l'Italie, améliorerait l'efficacité logistique et réduirait les émissions de CO ? les émissions liées au transport.
  
• Le 22 juin 2023, H.B. Fuller a acquis Adhezion Biomedical, une entreprise américaine d’adhésifs médicaux. Cette acquisition place H.B. Fuller dans une position forte pour se développer dans l’industrie des adhésifs médicaux et offre la possibilité d’une intégration verticale dans la fabrication et l’emballage d’adhésifs dans le secteur du collage cutané topique.
  

Ce rapport d’étude de marché sur les agents de liaison structurelle comprend une couverture approfondie de l’industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Époxy
  • Époxy monocomposant
  • Époxy bi-composant
  • Époxy modifié
• Polyuréthane
  • Polyuréthane monocomposant
  • Polyuréthane bi-composant
• Acrylique
  • Cyanoacrylates
  • Acryliques modifiés
• Méthacrylate de méthyle (MMA)
• Silicone
• Autrui

Marché, par technologie

• À base d’eau
• À base de solvant
• Thermofusible
• Réactif
• Autrui

Marché, par application

• Collage des métaux
  • Acier
  • Aluminium
  • Autres métaux
• Collage composite
  • Composites en fibre de verre
  • Autres composites
• Collage plastique
  • Thermoplastiques
  • Thermodurcissables
• Collage du bois
• Collage du verre
• Collage du béton et de la pierre
• Collage multi-matériaux
• Autrui

Marché, par industrie d’utilisation finale

• Automobile et transport
  • Véhicules de tourisme
  • Véhicules utilitaires
  • Véhicules électriques
  • Rail
  • Autrui
• Aérospatial
  • Avions commerciaux
  • Avion militaire
  • Aviation générale
  • Applications spatiales
• Bâtiment et construction
  • Résidentiel
  • Commercial
  • Industriel
  • Infrastructure
• Énergie éolienne
  • Éolien terrestre
  • Éolien offshore
• Marin
  • Construction navale
  • Construction de bateaux
  • Structures offshore
• Électronique
  • Électronique grand public
  • Électronique industrielle
• Médical
• Assemblage industriel
• Autrui

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique