Marché du mobilier Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du mobilier

La taille du marché mondial du mobilier était estimée à 666,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 693,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 1,09 billion de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %. Le marché est porté par l’urbanisation et le développement des infrastructures, l’essor des activités de construction, l’augmentation des revenus disponibles ainsi que les tendances en matière de rénovation et de réaménagement.
 

Le secteur du mobilier connaît une forte croissance, portée par la demande croissante de mobilier en bois dans les espaces résidentiels et par l’augmentation des dépenses consacrées aux projets d’amélioration de l’habitat. Les propriétaires ont accru leurs dépenses de rénovation au cours des dernières années, l’inflation élevée et les taux d’intérêt élevés ayant fait augmenter les prix de nombreux produits, des revêtements de sol au mobilier. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les ventes de mobilier d’extérieur progressent plus rapidement que celles de toutes les autres catégories de mobilier dans l’ensemble du pays.
 

Par ailleurs, une enquête menée auprès des utilisateurs de Houzz indique que près d’un quart des propriétaires prévoient de rester plus longtemps dans leur logement et préféreraient investir dans la rénovation de leurs espaces extérieurs plutôt que de déménager dans un autre bien immobilier.
 

Le secteur du mobilier de maison en Europe a progressé ces dernières années. Selon le CBI (UE), 41 % de la valeur des importations provient de pays en développement, ce qui fait de l’Europe un marché intéressant. La majeure partie de ce mobilier de maison importé est fabriquée à partir de matériaux naturels, le bois représentant 57 %. L’Europe continue de jouer un rôle important sur le marché mondial, étant le troisième marché au monde après l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord.
 

Avec plus de 230 millions de ménages et l’un des niveaux de consommation par habitant les plus élevés, l’Europe représente plus d’un quart du marché mondial du mobilier. Son influence est également perceptible dans la valeur de la production et s’étend à la dynamique du marché ainsi qu’aux échanges commerciaux internationaux.
 

Tendances du marché du mobilier

• La progression du télétravail et du divertissement à domicile a stimulé la demande de mobilier, notamment de mobilier d’extérieur tel que les ensembles de terrasse et les salons de jardin. Le marché européen du mobilier en bois a progressé de 5 % en 2023, sous l’effet de l’augmentation des dépenses des consommateurs et de la demande de produits durables, selon la Commission européenne. Cette tendance devrait se poursuivre, les estimations faisant état d’un taux de croissance constant au cours de la période de prévision.
   
• Restoration Hardware (RH) a lancé 18 collections d’extérieur. Allant de modèles épurés et inspirés de l’Espagne à des modèles montagnards et contemporains, cette sortie comprend deux collaborations inédites. La collection, qui comprend des sièges de salon, de salle à manger et de piscine, se caractérise par des dossiers incurvés en résine tressée résistante à toutes les conditions météorologiques et des pieds arrondis légèrement effilés.
   
• Une tendance émergente se dessine en faveur du mobilier haut de gamme, personnalisé et de créateur. Les consommateurs recherchent de plus en plus des designs uniques et personnalisés qui expriment leur statut, leur confort et leur style, faisant du mobilier de luxe le choix privilégié.

Analyse du marché du mobilier

Le marché par type de produit est segmenté entre le plastique, le bois, le métal et les autres matériaux. En 2024, le segment du bois dominait le marché, générant un chiffre d’affaires de 460,3 milliards de dollars (USD), tandis que le segment du métal devrait progresser à un TCAC d’environ 5,1 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2034.
 

• La demande de mobilier en bois artistique augmente dans le monde entier ainsi que sur le marché de l’Asie-Pacifique. La demande de meubles en bois progresse en raison de l’amélioration du niveau de vie et de l’évolution des aspirations des consommateurs.
   
• La popularité du mobilier artistique et traditionnel a renforcé la demande de bois destiné à la fabrication de meubles sur le marché mondial. Au cours des dernières années, l’utilisation de produits en bois dans les habitations a augmenté, les consommateurs ayant commencé à employer le bois pour l’aménagement des placards, des canapés, des chaises et des tables, ainsi que pour la décoration et d’autres usages.
   
• Par ailleurs, la demande de meubles en bois d’ingénierie augmente dans les métropoles telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, Delhi, la France et l’Italie, ainsi que dans d’autres grandes villes. Cette évolution s’explique par la popularité croissante du mobilier artistique prêt à monter pour l’habitat dans ces villes.
   
• Les designers prévoient que les bois plus foncés ou les finitions plus sombres sur des bois clairs deviendront tendance. La durabilité est devenue plus importante que jamais pour les consommateurs comme pour les entreprises. Par conséquent, les consommateurs considèrent de moins en moins le mobilier comme un produit de luxe et davantage comme un investissement judicieux.
   

Selon l’utilisateur final, le marché du mobilier est segmenté entre les applications résidentielles et commerciales. Le segment résidentiel représentait 65 % du marché en 2024, en raison de la demande accrue de mobilier en bois artistique dans le monde entier.
 

• Le secteur du mobilier résidentiel, et plus particulièrement celui des meubles en bois, connaît une forte croissance sous l’effet de l’augmentation des dépenses consacrées aux travaux d’amélioration de l’habitat. Les tendances en matière de convivialité et de divertissement à domicile se sont accélérées, et les propriétaires investissent davantage dans des ensembles résidentiels comprenant bancs et chaises, tables, canapés et mobilier de repas extérieur, qui facilitent les réunions, les fêtes et les retrouvailles familiales.
   
• La plupart des projets de rénovation résidentielle comprennent la construction ou la reconstruction de cuisines extérieures, d’espaces de repas et d’aménagements de bars. L’ensemble de ces besoins stimule le marché du mobilier extérieur durable et résistant à l’eau, adapté aux repas et à la cuisine.
   
• Les fabricants répondent à la demande croissante en créant de nouveaux matériaux et designs qui améliorent la durabilité, le confort et l’attrait esthétique du mobilier extérieur.
   
• Les meubles fabriqués à partir de matériaux résistants aux intempéries, tels que l’aluminium, le rotin synthétique, le teck et les plastiques recyclés, sont appréciés pour leur durabilité et leurs performances dans les environnements extérieurs.
   
• Les facteurs saisonniers, notamment le pic des activités extérieures au printemps et en été, contribuent à l’augmentation de la demande de mobilier résidentiel.  
   

Selon le canal de distribution, le marché du mobilier est segmenté entre les canaux en ligne et hors ligne. Le canal hors ligne représentait 83 % du marché en 2024.
 

• Les clients préfèrent encore essayer le mobilier et en apprécier la texture avant de prendre une décision d’achat. Les magasins physiques s’attachent à proposer des espaces immersifs et expérientiels. Les salles d’exposition mettent davantage l’accent sur l’offre d’une expérience liée au mode de vie, permettant aux clients d’observer les meubles dans des pièces entièrement aménagées afin de se projeter avec ces produits dans leur propre intérieur.
   
• Les achats de mobilier en ligne augmentent progressivement en raison de leur commodité, du choix proposé et de la facilité de comparaison des prix. Les clients apprécient de pouvoir acheter depuis leur domicile, notamment grâce à des avantages supplémentaires tels que la livraison gratuite et les politiques de retour. Les sites Internet offrent davantage de possibilités de personnalisation, de la couleur et de la taille au choix des matériaux, afin que les clients puissent obtenir des produits adaptés à leurs besoins.  
   
• Ashley Furniture Industries ouvre pour la première fois son espace privé Wanek Best Expo à des partenaires potentiels. L’exposition propose une expérience interactive dans une salle d’exposition Ashley, où des mises en scène aménagées mettent en valeur la grande diversité des catégories de produits.
   

Avec environ 80 % de la part du marché nord-américain du mobilier et un chiffre d’affaires estimé à 157,5 milliards de dollars (USD), les États-Unis dominaient le marché en 2024. L’expansion du marché américain est principalement portée par l’essor des rénovations résidentielles, l’évolution des préférences des consommateurs en faveur de la qualité et de l’exclusivité, ainsi que par la demande croissante d’aménagements intérieurs en bois.
 

• Le marché immobilier résidentiel américain a fortement progressé. Les appartements et les maisons nécessitant eux aussi un mobilier haut de gamme, la demande en aménagement intérieur stimule le marché du mobilier.
   
• La multiplication des projets résidentiels dans des villes telles que New York, Los Angeles, Miami et San Francisco a généré une demande de mobilier haut de gamme. Les maisons et les penthouses urbains recherchent du mobilier design assorti à des intérieurs luxueux.
   
• Selon le programme Coldwell Banker Global Luxury, le prix annuel des résidences individuelles sur le marché résidentiel de luxe a augmenté de 7,6 % d’une année sur l’autre, contre 3 % sur le marché résidentiel traditionnel, selon le rapport. D’après ce rapport, après avoir atteint 22,3 % en 2023, ce qui indiquait un marché favorable aux vendeurs, le ratio des ventes du marché des résidences individuelles de luxe est passé à 19,4 % en 2024, ce qui indique un marché équilibré. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025.
   
• Selon l’American Institute of Architects, près de 70 % des architectes ont fait état d’une hausse de la demande d’espaces de vie extérieurs dans les projets résidentiels en 2023. Cette évolution correspond aux préférences changeantes des propriétaires, qui souhaitent créer des espaces extérieurs fonctionnels et accueillants faisant office de prolongements de leurs espaces de vie intérieurs. L’essor des espaces de vie extérieurs aux États-Unis a fortement accru la demande de mobilier destiné à l’extérieur.    
   

Europe : La demande croissante de mobilier en bois dans les zones résidentielles et l’augmentation des dépenses consacrées aux travaux d’amélioration de l’habitat ont contribué à la forte croissance du marché européen du mobilier. Le secteur européen du mobilier de maison s’est développé ces dernières années. Selon le CBI (UE), 41 % de la valeur des importations provient de pays en développement, ce qui fait de l’Europe un marché intéressant.
 

La majeure partie de ce mobilier de maison importé est fabriquée à partir de matériaux naturels, le bois représentant 57 % des matériaux utilisés. L’Europe continue de jouer un rôle important sur le marché mondial, se classant au troisième rang mondial derrière l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord. Avec plus de 230 millions de ménages et l’un des niveaux de consommation par habitant les plus élevés, l’Europe représente plus d’un quart de l’industrie mondiale du mobilier. Son influence se manifeste également dans la valeur de la production et s’étend à la dynamique du marché ainsi qu’à la valeur des échanges internationaux.
 

Part de marché du mobilier

• Les cinq principales entreprises — Ashley Furniture, Bernhardt Furniture, Haworth, HNI Corporation et La-Z-Boy — détiennent collectivement une part de 5 à 10 % du marché.
   
• Ces entreprises continuent d’acquérir d’autres sociétés et de fusionner avec elles, d’étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles clientèles et de consolider leur position sur le marché.
   
• En juin 2024, Ethan Allen a annoncé son intention de déplacer ses centres de design d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et de Watchung, dans le New Jersey, à l’automne 2024. Chaque nouveau centre renforcera sa visibilité, en facilitant l’accès des clients actuels et en offrant la possibilité d’en attirer de nouveaux. Dans ces centres de design, les clients peuvent découvrir du mobilier et des articles de décoration dans différents styles.
   
• En février 2024, Restoration Hardware (RH) a annoncé la publication du catalogue RH Outdoor 2024, présentant plus de 40 modèles exclusifs en teck haut de gamme, en aluminium, en résine tressée résistante aux intempéries et en tissus d’ameublement, conçus par certains des designers les plus renommés d’aujourd’hui. Cette collection d’extérieur estompe les frontières entre la vie intérieure et extérieure, en offrant un niveau de design, de qualité, de goût et de style inégalé sur le marché. La collection RH Outdoor 2024 propose la plus vaste sélection au monde de structures d’ombrage architecturales TUUCI.
   

Entreprises du marché du meuble

Les principaux acteurs du secteur de l’ameublement sont :

• Artek
• Ashley Furniture
• Bernhardt Furniture
• Boca do Lobo
• Hartmann Mobelwerke
• Haworth 
• Herman Miller
• HNI Corporation
• Kimball International      
• La-Z-Boy
• Restoration Hardware
• Roche Bobois
• Steelcase 
• The Senator Group
• Vitra
   

Afin d’améliorer leurs services et leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et nouent également des partenariats afin de proposer des solutions améliorées et plus performantes à leurs clients. Ces investissements bénéficient à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions adaptées à l’évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

En mars 2024, Ashley Furniture Industries Inc. a annoncé avoir conclu un accord aux termes duquel Ashley Home, Inc., une société affiliée à Ashley Global Retail, LLC (ensemble, « Ashley »), rachètera Resident Home Inc. (« Resident »). Avec sa société affiliée Ashley Furniture Industries, LLC (« AFI »), Ashley entendait permettre à Resident de bénéficier d’un approvisionnement optimisé et de gains d’efficacité, favorisant ainsi une croissance supplémentaire de ses activités de vente en gros et de vente directe aux consommateurs.
 

La marque américaine de design Knoll a inauguré un nouveau magasin phare sur Park Avenue, à New York, où des rideaux en maille métallique servent à la fois de séparateurs de pièces et de socles pour des mises en scène de mobilier. Le magasin new-yorkais fait partie des espaces de vente récemment rénovés de la marque à Londres, Chicago et Dallas.  
 

Actualités du secteur de l’ameublement

• En octobre 2024, La Z-Boy Inc. a inauguré un nouveau magasin dans Furniture Plaza. Dans le cadre d’un investissement destiné à soutenir l’engagement de La Z-Boy en faveur de la réalisation des initiatives de sa vision Century et à souligner l’engagement de l’entreprise envers le marché de l’ameublement, au moyen de ses activités de fabrication et de vente au détail, le magasin rénové présente de nouveaux éléments visuels et de nouvelles gammes de produits mettant en avant le « pouvoir transformateur du confort pour toutes les générations ».
   
• En juillet 2024, Paul Smith et Artek ont lancé leur dernière collaboration, « Artek Reimagined by Paul Smith », réunissant le design classique et intemporel des deux entreprises. Conçue avec soin selon les principes de fonctionnalité, de qualité et d’un savoir-faire sans ostentation, cette collection s’appuie sur l’admiration que Sir Paul Smith voue depuis de nombreuses années aux créations des fondateurs d’Artek, Aino et Alvar Aalto. Il y associe sa palette de couleurs espiègle et ses rayures emblématiques pour insuffler une nouvelle personnalité audacieuse à trois pièces iconiques du fabricant finlandais de mobilier : le tabouret 60, le paravent 100 et le portemanteau 109, tous fabriqués en Finlande.
   
• En juin 2024, Kimball International a annoncé l’inauguration de son magasin à New York. D’une superficie de 9 000 pieds carrés, ce magasin situé au 215 Park Avenue South présente des solutions de ses marques Kimball, National, Etc., Interwoven et David Edward.
   
• En avril 2024, l’entreprise suisse de mobilier Vitra a renforcé sa présence en Europe en inaugurant plusieurs magasins dans des bâtiments historiques rénovés et uniques. La marque de mobilier haut de gamme pour bureaux et habitations, réputée pour commercialiser des créations d’exception signées par des designers de premier plan, déploie un programme d’expansion et de rénovation de ses magasins afin de compléter sa présence mondiale.  
   

Ce rapport d’étude de marché sur le mobilier présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (millions d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Mobilier d’assise
  • Chaises
  • Canapés et sofas
  • Poufs et repose-pieds
  • Bancs
  • Tabourets
  • Autres (chaises longues, etc.)
• Mobilier de rangement
  • Armoires
  • Étagères
  • coffres
  • Bibliothèques
  • Autres (poufs, etc.)
• Mobilier de salle à manger
  • Chaises de salle à manger
  • Bancs de salle à manger
  • Buffets et bahuts
  • Autres (desserte-bar, etc.)
• Mobilier de divertissement
  • Meubles TV et consoles multimédias
  • Sièges de home cinéma
  • Pieds et supports pour enceintes
  • Meubles-bars et bars domestiques
  • Autres (fauteuils de jeu, etc.)
• Autres (mobilier de couchage, etc.)    

Marché, par type

• Mobilier d’intérieur
• Mobilier d’extérieur     

Marché, par matériau  

• Plastique
• Bois
• Métal
• Autres       

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
  • Entreprises et bureaux
  • Établissements d’enseignement
  • Santé
  • Hôtellerie
  • Autres    

Marché, par fourchette de prix

• Bas de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme/luxe     

Marché, par canal de distribution  

• En ligne
• Hors ligne        

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud