Mercato dell’arredamento Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato del mobile

La dimensione del mercato globale del mobile era stimata a 666,5 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 693,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 1,09 bilioni di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2%. Il mercato è sostenuto dall'urbanizzazione e dallo sviluppo delle infrastrutture, dall'aumento delle attività edilizie, dalla crescita del reddito disponibile e dalle tendenze di ristrutturazione e ammodernamento.
 

Il settore del mobile sta registrando una forte crescita, sostenuta dall'aumento della domanda di mobili in legno per gli spazi residenziali e dall'incremento della spesa per i progetti di miglioramento della casa. Negli ultimi anni i proprietari di abitazioni hanno aumentato la spesa per la ristrutturazione, poiché l'elevata inflazione e gli alti tassi di interesse hanno fatto aumentare i prezzi di tutto, dai pavimenti ai mobili. Secondo il U.S. Bureau of Labor Statistics, le vendite di mobili da esterno stanno crescendo più rapidamente di quelle di qualsiasi altro tipo di mobile in tutto il Paese.
 

Inoltre, un sondaggio condotto tra gli utenti di Houzz indica che quasi un quarto dei proprietari di abitazioni prevede di rimanere più a lungo nella propria casa e preferirebbe investire nella ristrutturazione degli spazi esterni anziché trasferirsi in un'altra proprietà.
 

Negli ultimi anni il settore dei mobili per la casa in Europa è cresciuto. Secondo il CBI (UE), il 41% del valore delle importazioni proviene dai Paesi in via di sviluppo, rendendo l'Europa un mercato interessante. La maggior parte dei mobili per la casa importati è realizzata con materiali naturali, tra i quali il legno rappresenta il 57%. L'Europa continua a svolgere un ruolo importante nel mercato globale, classificandosi al terzo posto al mondo dopo l'Asia-Pacifico e il Nord America.
 

Con oltre 230 milioni di famiglie e uno dei più elevati livelli di consumo pro capite, l'Europa rappresenta più di un quarto del mercato mondiale del mobile. La sua influenza è evidente anche nel valore della produzione e si estende alle dinamiche di mercato e ai valori del commercio internazionale.
 

Tendenze del mercato del mobile

• L'aumento del lavoro da casa e dell'intrattenimento domestico ha creato una maggiore domanda di mobili, compresi quelli da esterno, come i set da patio e le chaise longue. Il mercato europeo del legno è cresciuto del 5% nel 2023 grazie all'aumento della spesa dei consumatori e della domanda di prodotti sostenibili, secondo la Commissione europea. È probabile che la tendenza persista, con stime che indicano un tasso di crescita costante durante il periodo di previsione.
   
• Restoration Hardware (RH) ha lanciato 18 collezioni da esterno. La gamma, che spazia da modelli lineari influenzati dallo stile spagnolo a proposte ispirate alla montagna e contemporanee, comprende due collaborazioni completamente nuove. La collezione, che include sedute per il relax, la sala da pranzo e la piscina, presenta schienali curvi realizzati in vimini resistente a tutte le condizioni atmosferiche e gambe arrotondate con una rastrematura delicata.
   
• Tra i consumatori sta emergendo una tendenza verso mobili di alta gamma, personalizzati e firmati da designer. I consumatori cercano sempre più design unici e personalizzati, capaci di esprimere status, comfort e stile, rendendo i mobili di lusso la scelta preferita.
   

Analisi del mercato del mobile

In base alla tipologia di prodotto, il mercato è segmentato in plastica, legno, metallo e altro. Nel 2024, il segmento del legno ha dominato il mercato, generando ricavi pari a 460,3 miliardi di dollari USA, mentre si prevede che il segmento del metallo cresca a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 5,1% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034.
 

• La domanda di mobili in legno artistici è in aumento in tutto il mondo, così come nel mercato dell’Asia-Pacifico. La domanda di mobili in legno sta crescendo grazie all’aumento del tenore di vita e al cambiamento delle preferenze dei consumatori.
   
• La popolarità dei mobili artistici e tradizionali ha rafforzato la domanda di legno per la produzione di mobili nel mercato globale. Negli ultimi anni è aumentato l’utilizzo di prodotti in legno nelle abitazioni, poiché i consumatori hanno iniziato a impiegare il legno per realizzare armadi, divani, sedie e tavoli, nonché per la decorazione e altri scopi.
   
• Inoltre, la domanda di mobili in legno ingegnerizzato è in aumento nelle aree metropolitane di Paesi quali Stati Uniti, Regno Unito, Germania, India, Francia e Italia, nonché in altre grandi città. Ciò è dovuto alla crescente popolarità dei mobili artistici per la casa pronti da assemblare in queste aree.
   
• I designer prevedono che il legno più scuro, o le finiture più scure su legni chiari, diventeranno una tendenza. La sostenibilità è diventata più importante che mai sia per i consumatori sia per le aziende; di conseguenza, i consumatori considerano i mobili non più soltanto un bene di lusso, ma anche un investimento intelligente.
   

In base all’utilizzo finale, il mercato dei mobili è segmentato in residenziale e commerciale. Il segmento residenziale ha rappresentato il 65% del mercato nel 2024, grazie all’aumento della domanda di mobili in legno artistici in tutto il mondo.
 

• Il settore dei mobili per la casa, e in particolare il comparto dei mobili in legno, sta registrando una forte crescita grazie all’aumento della spesa per le attività di ristrutturazione e miglioramento delle abitazioni. Le tendenze legate alla socializzazione e all’intrattenimento domestico hanno accelerato il loro sviluppo e i proprietari di abitazioni stanno investendo maggiormente in set residenziali di panche e sedie, set di tavoli, set di divani e set da pranzo per esterni, che favoriscono incontri, feste e riunioni familiari.
   
• La maggior parte dei progetti di ristrutturazione delle abitazioni comprende la costruzione o la ricostruzione di cucine esterne, spazi per il pranzo e configurazioni con bar. Tutto ciò alimenta la domanda di mobili per esterni durevoli e resistenti all’acqua, adatti per mangiare e cucinare.
   
• I produttori stanno soddisfacendo la crescente domanda creando nuovi materiali e design che migliorano la durata, il comfort e l’estetica dei mobili per esterni.
   
• I mobili realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, come alluminio, vimini sintetico, teak e plastica riciclata, sono apprezzati per la loro durata e le loro prestazioni negli ambienti esterni.
   
• Fattori stagionali, come il picco delle attività all’aperto in primavera e in estate, contribuiscono all’aumento della domanda di mobili per uso residenziale.  
   

In base al canale di distribuzione, il mercato dei mobili è segmentato in online e offline. Il segmento offline ha rappresentato l’83% del mercato nel 2024.
 

• I clienti preferiscono ancora provare e toccare i mobili prima di prendere una decisione di acquisto. I negozi fisici si stanno concentrando sulla creazione di spazi immersivi e coinvolgenti. Gli showroom puntano sempre più a offrire un’esperienza legata allo stile di vita, consentendo ai clienti di osservare i mobili in ambienti completamente arredati, così da poter immaginare i prodotti nelle proprie abitazioni.
   
• Gli acquisti di mobili online sono aumentati gradualmente grazie alla praticità, alla varietà di scelta e alla semplicità del confronto dei prezzi. I clienti apprezzano la possibilità di acquistare da casa, soprattutto quando sono disponibili vantaggi aggiuntivi come la spedizione gratuita e politiche di reso. I siti web specializzati nella vendita di mobili offrono maggiori possibilità di personalizzazione, dal colore alle dimensioni, fino alla scelta dei materiali, consentendo ai clienti di ottenere prodotti adattati alle proprie esigenze.  
   
• Ashley Furniture Industries rende per la prima volta disponibile l’accesso alla propria struttura privata Wanek Best Expo a potenziali partner. L’esposizione offre un’esperienza interattiva nello showroom Ashley, dove ambientazioni curate mettono in evidenza l’ampia varietà di categorie di prodotti.
   

Con circa l'80% della quota di mercato dell'arredamento nordamericano e ricavi stimati a 157,5 miliardi di dollari USA, gli Stati Uniti hanno guidato il mercato nel 2024. L'espansione del mercato statunitense è trainata principalmente dalla crescente tendenza alla ristrutturazione delle abitazioni, dal cambiamento delle preferenze dei consumatori a favore della qualità e dell'esclusività e dall'aumento della domanda di interni in legno.
 

• Il settore immobiliare residenziale statunitense ha registrato una forte crescita e, poiché appartamenti e abitazioni richiedono arredi di qualità equivalente, la domanda di soluzioni per gli interni domestici sta sostenendo il mercato dell'arredamento.
   
• La crescita dei progetti residenziali in città come New York, Los Angeles, Miami e San Francisco ha generato una domanda di arredamento di alta gamma. Le abitazioni e gli attici nelle aree urbane richiedono mobili di design coordinati con interni di pregio.
   
• Secondo il programma Coldwell Banker Global Luxury, il prezzo annuale delle abitazioni unifamiliari nel mercato residenziale di lusso è aumentato del 7,6% su base annua, mentre nel mercato residenziale convenzionale è cresciuto del 3%, secondo il report. Secondo il report, dopo che nel 2023 la percentuale del rapporto tra vendite e abitazioni unifamiliari nel mercato di lusso era pari al 22,3%, indicando un mercato favorevole ai venditori, nel 2024 tale percentuale è scesa al 19,4%, a indicare un mercato equilibrato. È probabile che questa tendenza prosegua nel 2025.
   
• Secondo l'American Institute of Architects, nel 2023 quasi il 70% degli architetti ha segnalato un aumento della domanda di spazi abitativi all'aperto nei progetti residenziali. Questo dato è in linea con il cambiamento delle preferenze dei proprietari di abitazioni, che desiderano creare spazi esterni funzionali e accoglienti, concepiti come estensioni del proprio stile di vita negli ambienti interni. La crescente tendenza verso gli spazi abitativi all'aperto negli Stati Uniti ha generato una forte domanda di arredamento per applicazioni esterne.    
   

Europa: La crescente domanda di mobili in legno nelle aree residenziali e l'aumento della spesa per i progetti di miglioramento della casa hanno contribuito alla solida crescita del mercato europeo dell'arredamento. Il settore europeo dell'arredamento per la casa è cresciuto negli ultimi anni. Secondo il CBI (UE), il 41% del valore delle importazioni proviene dai Paesi in via di sviluppo, rendendo l'Europa un mercato interessante.
 

La maggior parte di questi mobili per la casa importati è realizzata con materiali naturali, tra i quali il legno rappresenta il 57%. L'Europa continua a svolgere un ruolo importante nel mercato globale, essendo il terzo mercato al mondo per dimensioni dopo l'Asia-Pacifico e il Nord America. Con oltre 230 milioni di famiglie e uno dei più elevati livelli di consumo pro capite, l'Europa rappresenta oltre un quarto del settore mondiale dell'arredamento. La sua influenza è evidente anche nel valore della produzione e si estende alle dinamiche di mercato e ai valori del commercio internazionale.
 

Quota di mercato dell'arredamento

• Le cinque principali aziende, Ashley Furniture, Bernhardt Furniture, Haworth, HNI Corporation, La-Z-Boy e le altre aziende indicate, detengono complessivamente una quota del 5%–10% del mercato.
   
• Queste aziende continuano ad acquisire e a fondersi con altre società, ad ampliare gli stabilimenti e a sviluppare diverse collaborazioni per ampliare la propria offerta di prodotti, accedere a nuove basi di clienti e consolidare le proprie posizioni di mercato.
   
• Nel giugno 2024, Ethan Allen ha annunciato l'intenzione di trasferire nell'autunno del 2024 i propri Design Centre di Albuquerque, nel Nuovo Messico, e di Watchung, nel New Jersey. Ciascun nuovo centro migliorerà la visibilità, offrendo un accesso più agevole ai clienti attuali e l'opportunità di attrarne di nuovi. All'interno di questi centri di design, i clienti possono scoprire mobili e complementi d'arredo in una varietà di stili.
   
• Nel febbraio 2024, Restoration Hardware (RH) ha annunciato la pubblicazione del catalogo RH Outdoor 2024, con oltre 40 design esclusivi in teak pregiato, alluminio, vimini adatti a tutte le condizioni atmosferiche e tessuti per esterni, firmati da alcuni dei designer più apprezzati di oggi. Questa collezione per esterni ha sfumato i confini tra la vita indoor e outdoor, presentando un livello di design, qualità, gusto e stile senza pari sul mercato. La collezione RH Outdoor 2024 vanta la più ampia selezione al mondo di strutture architettoniche ombreggianti TUUCI.
   

Aziende del mercato dell'arredamento

I principali operatori del settore dell'arredamento sono:

• Artek
• Ashley Furniture
• Bernhardt Furniture
• Boca do Lobo
• Hartmann Mobelwerke
• Haworth 
• Herman Miller
• HNI Corporation
• Kimball International      
• La-Z-Boy
• Restoration Hardware
• Roche Bobois
• Steelcase 
• The Senator Group
• Vitra
   

Per migliorare i servizi e aumentare la quota di mercato, i principali operatori investono costantemente in attività tecnologiche e stipulano partnership per offrire ai clienti soluzioni migliori e più evolute. Tali investimenti vanno a vantaggio sia delle aziende sia dei clienti, poiché contribuiscono a sviluppare e offrire soluzioni in linea con l'evoluzione delle tendenze tecnologiche e, di conseguenza, con le esigenze dei clienti.
 

Nel marzo 2024, il gruppo Ashley Furniture Industries Inc. ha annunciato di aver concluso un accordo in base al quale Ashley Home, Inc., società affiliata di Ashley Global Retail, LLC (congiuntamente, "Ashley"), acquisterà Resident Home Inc. ("Resident"). Attraverso la società affiliata Ashley Furniture Industries, LLC ("AFI"), Ashley intendeva consentire a Resident di beneficiare di approvvigionamenti più efficienti e di una maggiore efficienza operativa, favorendo un'ulteriore crescita sia nel business all'ingrosso sia in quello diretto al consumatore.
 

Il marchio di design statunitense Knoll ha inaugurato un nuovo showroom principale sulla Park Avenue di New York, dove tende in rete metallica fungono sia da divisori per gli ambienti sia da piedistalli per le composizioni espositive dei mobili. Lo showroom di New York fa parte degli spazi commerciali recentemente rinnovati del marchio a Londra, Chicago e Dallas.  
 

Notizie sul settore dell'arredamento

• Nel ottobre 2024, La Z-Boy Inc. ha inaugurato un nuovo showroom in Furniture Plaza. Nell'ambito di un investimento volto a sostenere l'impegno di La Z-Boy e l'attuazione degli sviluppi previsti dalla sua Century Vision, nonché a sottolineare l'impegno dell'azienda nei confronti del mercato dell'arredamento per la casa attraverso la produzione e la vendita al dettaglio, lo showroom rinnovato presenta nuovi elementi visivi e nuove linee di prodotti incentrate sul "potere trasformativo del comfort per tutte le generazioni.
   
• Nel luglio 2024, Paul Smith e Artek hanno lanciato la loro nuova collaborazione, 'Artek Reimagined by Paul Smith', che riunisce il design classico e senza tempo di entrambe le aziende. Progettata con cura sulla base dei principi di funzionalità, qualità e maestria artigianale naturale, la collezione vede Sir Paul Smith, appassionato da molti anni dei design dei fondatori di Artek, Aino e Alvar Aalto, combinare la sua vivace palette cromatica e le sue caratteristiche righe per dare una nuova interpretazione audace a tre pezzi iconici del produttore finlandese di mobili: Stool 60, Screen 100 e Coat Rack 109, ciascuno realizzato in Finlandia.
   
• Nel giugno 2024, Kimball International ha annunciato l'inaugurazione del suo showroom di New York. Questo showroom di 9.000 piedi quadrati, situato al 215 di Park Avenue South, presenta soluzioni dei marchi Kimball, National, Etc., Interwoven e David Edward.
   
• Nel aprile 2024, l'azienda svizzera di arredamento Vitra ha ampliato la propria presenza in Europa attraverso una serie di inaugurazioni di showroom all'interno di edifici storici ristrutturati e unici. Il marchio di mobili per ufficio e ambienti residenziali di alta gamma, noto per la vendita di design di livello elevato firmati da importanti designer, sta realizzando un programma di ampliamento e ristrutturazione degli showroom per integrare la propria presenza globale.  
   

Questo report di ricerca sul mercato dell'arredamento offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (milioni di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di prodotto

• Mobili per seduta
  • Sedie
  • Divani e sofà
  • Pouf e poggiapiedi
  • Panche
  • Sgabelli
  • Altro (chaise longue, ecc.)
• Mobili contenitori
  • Armadi
  • Scaffali
  • Cassapanche
  • Librerie
  • Altro (pouf, ecc.)
• Mobili da pranzo
  • Tavoli da pranzo 
  • Sedie da pranzo
  • Panche da pranzo
  • Credenze e madie
  • Altro (carrelli bar, ecc.)
• Mobili per l'intrattenimento
  • Porta TV e mobili per dispositivi multimediali
  • Sedute per home theater
  • Supporti e staffe per altoparlanti
  • Armadi bar e bar domestici
  • Altro (sedie da gaming, ecc.)
• Altro (mobili per il riposo, ecc.)    

Mercato, per tipologia

• Mobili per interni
• Mobili per esterni     

Mercato, per materiale  

• Plastica
• Legno
• Metallo
• Altro       

Mercato, per utilizzo finale

• Residenziale
• Commerciale
  • Imprese/uffici
  • Istituti scolastici
  • Sanità
  • Ospitalità
  • Altro    

Mercato, per fascia di prezzo

• Bassa
• Media
• Alta/lusso     

Mercato, per canale di distribuzione  

• Online
• Offline        

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico 
• Medio Oriente e Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica