Möbelmarkt Größe und Anteil 2025 - 2034

Möbelmarktgröße

Die globale Möbelmarktgröße wurde 2024 auf 666,5 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 693,8 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 1,09 Billionen USD im Jahr 2034 wächst, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 %. Der Markt wird durch die Urbanisierung und die Entwicklung der Infrastruktur, zunehmende Bautätigkeiten, steigende verfügbare Einkommen sowie Trends bei Renovierungen und Umbauten angetrieben.
 

Die Möbelbranche verzeichnet ein hohes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach Holzmöbeln für Wohnräume und die Ausgaben für Heimwerkerprojekte gefördert wird. Hauseigentümer haben ihre Ausgaben für Renovierungen in den vergangenen Jahren erhöht, da die hohe Inflation und die hohen Zinsen die Preise für alles, von Fußböden bis hin zu Möbeln, in die Höhe getrieben haben. Nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics übertreffen die Verkäufe von Gartenmöbeln im gesamten Land die Verkäufe aller anderen Möbelarten.
 

Darüber hinaus zeigt eine Umfrage unter Houzz-Nutzern, dass fast ein Viertel der Hauseigentümer plant, länger in seinen Häusern zu bleiben, und lieber in die Umgestaltung des Außenbereichs investieren würde, als in eine andere Immobilie umzuziehen.
 

Die europäische Wohnmöbelbranche ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Nach Angaben des CBI (EU) stammen 41 % des Importwerts aus Entwicklungsländern, wodurch Europa zu einem interessanten Markt wird. Die meisten dieser importierten Wohnmöbel werden aus natürlichen Materialien hergestellt, wobei Holz 57 % ausmacht. Europa spielt weiterhin eine wichtige Rolle auf dem globalen Markt und ist nach Asien-Pazifik und Nordamerika der drittgrößte Markt der Welt.
 

Mit mehr als 230 Millionen Haushalten und einem der höchsten Pro-Kopf-Verbrauchsniveaus entfällt auf Europa mehr als ein Viertel des globalen Möbelgeschäfts. Sein Einfluss zeigt sich auch im Produktionswert und erstreckt sich auf die Marktdynamik und die Werte des internationalen Handels.
 

Trends im Möbelmarkt

• Die zunehmende Arbeit im Homeoffice und die wachsende Bedeutung der Unterhaltung zu Hause haben die Nachfrage nach Möbeln sowie nach Gartenmöbeln wie Terrassengarnituren und Loungemöbeln erhöht. Der europäische Holzmarkt wuchs 2023 aufgrund steigender Verbraucherausgaben und einer zunehmenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten um 5 %, so die Europäische Kommission. Es wird erwartet, dass dieser Trend anhält, wobei Schätzungen im Prognosezeitraum eine kontinuierliche Wachstumsrate zeigen.
   
• Restoration Hardware (RH) brachte 18 Kollektionen für den Außenbereich auf den Markt. Die Produktneuheit reicht von klaren und spanisch inspirierten Designs bis hin zu Berg- und zeitgenössischen Stilrichtungen und umfasst zwei völlig neue Kooperationen. Die Kollektion, die Sitzmöbel für Lounges, Essbereiche und Pools umfasst, zeichnet sich durch geschwungene Rückenlehnen aus witterungsbeständigem Korbgeflecht und abgerundete Beine mit einer dezenten Verjüngung aus.
   
• Bei den Verbrauchern zeichnet sich ein zunehmender Trend zu hochwertigen, maßgefertigten und von Designern entworfenen Möbeln ab. Verbraucher suchen zunehmend nach einzigartigen und personalisierten Designs, die ihren Status, Komfort und Stil vermitteln, wodurch Luxusmöbel zur bevorzugten Wahl werden.
   

Analyse des Möbelmarktes

Der Markt ist nach Produkttyp in Kunststoff, Holz, Metall und Sonstige unterteilt. Im Jahr 2024 dominierte das Holzsegment den Markt und erzielte einen Umsatz von 460,3 Milliarden USD, während das Metallsegment im Prognosezeitraum 2025 bis 2034 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,1 % wachsen wird.
 

• Weltweit sowie im asiatisch-pazifischen Markt steigt die Nachfrage nach kunstvollen Holzmöbeln. Die Nachfrage nach Möbeln aus Holz wächst aufgrund des steigenden Lebensstandards und der veränderten Ansprüche der Menschen.
   
• Die Beliebtheit kunstvoller und traditioneller Möbel hat die Nachfrage nach Holz für die Herstellung von Möbeln auf dem Weltmarkt verstärkt. In den vergangenen Jahren hat die Verwendung von Holzwaren im Haushalt zugenommen, da die Menschen begonnen haben, Holz für die Ausstattung von Schränken, Sofas, Stühlen und Tischen sowie zu dekorativen und anderen Zwecken einzusetzen.
   
• Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Möbeln aus Holzwerkstoffen in Metropolen wie den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Delhi, Frankreich und Italien sowie in anderen Großstädten. Der Grund dafür ist die zunehmende Beliebtheit montagefertiger, kunstvoller Wohnmöbel in diesen Städten.
   
• Designer prognostizieren, dass dunklere Holzarten oder dunklere Oberflächen auf helleren Hölzern zum Trend werden. Nachhaltigkeit ist für Kunden und Unternehmen gleichermaßen wichtiger denn je geworden. Daher betrachten Kunden Möbel zunehmend weniger als Luxus und eher als intelligente Investition.
   

Nach Endverbraucher wird der Möbelmarkt in die Segmente Wohnmöbel und Gewerbemöbel unterteilt. Das Wohnsegment machte 2024 aufgrund der weltweit gestiegenen Nachfrage nach kunstvollen Holzmöbeln 65 % des Marktes aus.
 

• Die Wohnmöbelbranche und insbesondere das Geschäft mit Möbeln aus Holz verzeichnet ein starkes Wachstum, da die Ausgaben für Maßnahmen zur Wohnraumverbesserung steigen. Der Trend zu geselligem Beisammensein und Unterhaltung zu Hause hat an Dynamik gewonnen. Hausbesitzer investieren daher zunehmend in Sets aus Sitzbänken und Stühlen, Tischsets, Sofagarnituren und Essgruppen für den Außenbereich, die Zusammenkünfte, Partys und Familientreffen erleichtern.
   
• Die meisten Renovierungsprojekte umfassen den Bau oder die Neugestaltung von Außenküchen, Essbereichen und Barbereichen. Diese Nachfrage stärkt den Markt für langlebige und wasserbeständige Gartenmöbel, die sich zum Essen und Kochen eignen.
   
• Hersteller decken die steigende Nachfrage, indem sie neue Materialien und Designs entwickeln, die die Haltbarkeit, den Komfort und die ästhetische Wirkung von Gartenmöbeln verbessern.
   
• Möbel aus witterungsbeständigen Materialien wie Aluminium, Synthetikgeflecht, Teakholz und recycelten Kunststoffen sind aufgrund ihrer Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit im Außenbereich beliebt.
   
• Saisonale Faktoren, beispielsweise die Hochsaison für Aktivitäten im Freien im Frühjahr und Sommer, tragen zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnmöbeln bei.  
   

Nach Vertriebskanal wird der Möbelmarkt in die Segmente Online- und Offline-Vertrieb unterteilt. Der Offline-Vertrieb machte 2024 83 % des Marktes aus.
 

• Kunden bevorzugen es nach wie vor, Möbel vor der Kaufentscheidung auszuprobieren und anzufassen. Stationäre Geschäfte konzentrieren sich darauf, immersive und erlebnisorientierte Verkaufsflächen zu schaffen. Showrooms bieten zunehmend ein ganzheitliches Wohnerlebnis, bei dem Kunden die Möbel in vollständig eingerichteten Räumen betrachten können, um sich vorzustellen, wie die Produkte in ihrem eigenen Zuhause wirken würden.
   
• Der Online-Möbelhandel nimmt aufgrund von Komfort, Auswahl und der einfachen Preisvergleichbarkeit allmählich zu. Kunden kaufen gerne von zu Hause aus, insbesondere wegen zusätzlicher Vorteile wie kostenlosem Versand und Rückgabemöglichkeiten. Online-Shops bieten größere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung – von Farbe und Größe bis hin zur Materialauswahl –, sodass Kunden Produkte entsprechend ihren Anforderungen konfigurieren können.  
   
• Ashley Furniture Industries macht seine private Wanek Best Expo erstmals potenziellen Partnern zugänglich. Die Expo umfasst ein interaktives Ashley-Showroom-Erlebnis, bei dem inszenierte Wohnszenarien die große Vielfalt der Produktkategorien hervorheben.
   

Mit einem Anteil von rund 80 % am nordamerikanischen Möbelmarkt und einem geschätzten Umsatz von 157,5 Milliarden USD führte die Vereinigten Staaten den Markt im Jahr 2024 an. Die Expansion des US-Marktes wird vor allem durch den zunehmenden Trend zu Renovierungen im Wohnbereich, veränderte Verbraucherpräferenzen zugunsten von Qualität und Exklusivität sowie die wachsende Nachfrage nach Holzeinrichtungen vorangetrieben.
 

• Der US-amerikanische Wohnimmobilienmarkt ist stark gewachsen. Da Wohnungen und Häuser infolgedessen gleichermaßen hochwertige Möbel benötigen, treibt die Nachfrage nach Wohnraumgestaltung den Möbelmarkt an.
   
• Der Anstieg von Wohnbauprojekten in Städten wie New York, Los Angeles, Miami und San Francisco hat eine Nachfrage nach hochwertigen Möbeln erzeugt. Häuser und Penthäuser in Städten verlangen nach Designermöbeln, die zu einer hochwertigen Innenausstattung passen.
   
• Nach Angaben des Coldwell Banker Global Luxury-Programms stieg der jährliche Preis von Einfamilienhäusern im Luxussegment des Wohnimmobilienmarktes gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %, während er im konventionellen Wohnimmobilienmarkt laut dem Bericht um 3 % zunahm. Dem Bericht zufolge lag der Verkaufsanteil des Luxussegments für Einfamilienhäuser im Jahr 2023 bei 22,3 %, was auf einen Verkäufermarkt hindeutete. Im Jahr 2024 war er auf 19,4 % gesunken, was auf einen ausgeglichenen Markt hindeutet. Dieser Trend dürfte sich 2025 fortsetzen.
   
• Nach Angaben des American Institute of Architects berichteten im Jahr 2023 nahezu 70 % der Architekten von einer gestiegenen Nachfrage nach Außenwohnbereichen bei Wohnprojekten. Dies entspricht den veränderten Präferenzen von Immobilieneigentümern, die funktionale und einladende Außenbereiche schaffen möchten, die als Erweiterung ihres Lebensstils im Innenbereich dienen. Die zunehmenden Trends zu Außenwohnbereichen in den USA haben eine hohe Nachfrage nach Möbeln für den Außenbereich geschaffen.    
   

Europa: Die steigende Nachfrage nach Holzmöbeln in Wohngebieten und höhere Ausgaben für Projekte zur Verbesserung des Wohnumfelds haben zum robusten Wachstum des europäischen Möbelmarktes beigetragen. Die europäische Wohnmöbelbranche ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Nach Angaben des CBI (EU) stammen 41 % des Importwerts aus Entwicklungsländern, wodurch Europa zu einem interessanten Markt wird.
 

Der Großteil dieser importierten Wohnmöbel wird aus natürlichen Materialien hergestellt, wobei Holz 57 % ausmacht. Europa spielt auf dem globalen Markt weiterhin eine wichtige Rolle und ist nach dem asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika der drittgrößte Markt der Welt. Mit mehr als 230 Millionen Haushalten und einem der höchsten Pro-Kopf-Verbrauchsniveaus entfällt auf Europa mehr als ein Viertel der globalen Möbelbranche. Sein Einfluss zeigt sich auch im Produktionswert und erstreckt sich auf die Marktdynamik sowie die Werte des internationalen Handels.
 

Marktanteil der Möbelbranche

• Die fünf führenden Unternehmen Ashley Furniture, Bernhardt Furniture, Haworth, HNI Corporation und La-Z-Boy halten zusammen einen Marktanteil von 5–10 %.
   
• Diese Unternehmen übernehmen weiterhin andere Unternehmen und fusionieren mit ihnen, erweitern ihre Produktionsstätten und gehen verschiedene Kooperationen ein, um ihr Produktangebot auszubauen, Zugang zu Kundenstämmen zu erhalten und ihre Marktpositionen zu sichern.
   
• Im Juni 2024 kündigte Ethan Allen Pläne an, seine Designzentren in Albuquerque, New Mexico, und Watchung, New Jersey, im Herbst 2024 zu verlegen. Jedes neue Zentrum wird die Sichtbarkeit erhöhen, den bestehenden Kunden einen leichteren Zugang bieten und die Möglichkeit schaffen, neue Kunden zu gewinnen. In diesen Designzentren können Kunden Möbel und Dekorationen in einer Vielzahl von Stilen erleben.
   
• Im Februar 2024 kündigte Restoration Hardware (RH) die Veröffentlichung des 2024 RH Outdoor Sourcebook an, das über 40 exklusive Designs aus hochwertigem Teakholz, Aluminium, wetterfestem Flechtwerk und Polsterstoffen von einigen der renommiertesten Designer der Gegenwart präsentiert. Diese Outdoor-Kollektion verwischte die Grenzen zwischen dem Wohnen im Innen- und Außenbereich und setzte Maßstäbe in puncto Design, Qualität, Geschmack und Stil, die auf dem Markt ihresgleichen suchen. Die RH-Outdoor-Kollektion 2024 umfasst die weltweit größte Auswahl an architektonischen TUUCI-Schattenstrukturen.
   

Unternehmen im Möbelmarkt

Zu den wichtigsten Unternehmen der Möbelbranche zählen:

• Artek
• Ashley Furniture
• Bernhardt Furniture
• Boca do Lobo
• Hartmann Mobelwerke
• Haworth 
• Herman Miller
• HNI Corporation
• Kimball International      
• La-Z-Boy
• Restoration Hardware
• Roche Bobois
• Steelcase 
• The Senator Group
• Vitra
   

Um ihre Dienstleistungen und Marktanteile zu verbessern, investieren die wichtigsten Marktteilnehmer kontinuierlich in technologische Aktivitäten und gehen Partnerschaften ein, um den Kunden verbesserte und leistungsfähigere Lösungen anzubieten. Diese Investitionen kommen sowohl den Unternehmen als auch den Kunden zugute, da sie die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen entsprechend den sich wandelnden technologischen Trends und damit den Anforderungen der Kunden unterstützen.
 

Im März 2024 gab Ashley Ashley Furniture Industries Inc. bekannt, eine Vereinbarung getroffen zu haben, nach der Ashley Home, Inc., ein verbundenes Unternehmen von Ashley Global Retail, LLC (zusammen „Ashley“), Resident Home Inc. („Resident“) erwerben wird. Gemeinsam mit dem verbundenen Unternehmen Ashley Furniture Industries, LLC („AFI“) beabsichtigte Ashley, dass Resident von verbesserten Beschaffungsprozessen und Effizienzsteigerungen profitieren würde, was zu zusätzlichem Wachstum sowohl im Großhandelsgeschäft als auch im Direktgeschäft mit Verbrauchern führen sollte.
 

Die US-amerikanische Designmarke Knoll hat einen neuen Flagship-Showroom an der Park Avenue in New York eröffnet, in dem Metallnetzvorhänge sowohl als Raumteiler als auch als Podeste für Möbelinszenierungen dienen. Der Showroom in New York City ist Teil der neu renovierten Verkaufsflächen der Marke in London, Chicago und Dallas.  
 

Nachrichten aus der Möbelbranche

• Im Oktober 2024 eröffnet La Z-Boy Inc. einen neuen Showroom im Furniture Plaza. Als Teil einer Investition zur Unterstützung des Engagements von La Z-Boy für die Umsetzung der Entwicklungen im Rahmen seiner Century Vision sowie zur Betonung des Engagements des Unternehmens für den Markt für Wohnmöbel durch Produktion und Einzelhandel verfügt der modernisierte Showroom über neue visuelle Elemente und Produktlinien, die die „transformative Kraft des Komforts über alle Generationen hinweg“ hervorheben.
   
• Im Juli 2024 stellten Paul Smith und Artek ihre neueste Zusammenarbeit „Artek Reimagined by Paul Smith“ vor, die das klassische, zeitlose Design beider Unternehmen zusammenführt. Sir Paul Smith, der die Designs der Artek-Gründer Aino und Alvar Aalto seit vielen Jahren leidenschaftlich schätzt, kombiniert bei der sorgfältig nach den Prinzipien Funktionalität, Qualität und müheloser Handwerkskunst gestalteten Kollektion sein verspieltes Farbschema und seine charakteristischen Streifen, um drei ikonischen Produkten des finnischen Möbelherstellers eine markante neue Interpretation zu verleihen: Stool 60, Screen 100 und Coat Rack 109, die jeweils in Finnland gefertigt werden.
   
• Im Juni 2024 gab Kimball International die Eröffnung seines neuen Showrooms in New York bekannt. Der 9.000 Quadratfuß große Showroom am 215 Park Avenue South präsentiert Lösungen der Marken Kimball, National, Etc., Interwoven und David Edward.
   
• Im April 2024 baute das Schweizer Möbelunternehmen Vitra seine Präsenz in Europa durch eine Reihe von Showroom-Eröffnungen in renovierten, einzigartigen historischen Gebäuden aus. Die für hochwertige Büro- und Wohnmöbel bekannte Marke, die für den Vertrieb erstklassiger Designs führender Designer steht, führt ein Programm zur Erweiterung und Renovierung ihrer Showrooms durch, um ihre globale Reichweite zu ergänzen.  
   

Dieser Marktforschungsbericht zum Möbelmarkt bietet eine umfassende Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz (Milliarden USD) und Volumen (Millionen Einheiten) von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Produkttyp

• Sitzmöbel
  • Stühle
  • Sofas und Couches
  • Ottomanen und Fußhocker
  • Bänke
  • Hocker
  • Sonstige (Chaiselongues usw.)
• Aufbewahrungsmöbel
  • Schränke
  • Regale
  • Truhen
  • Bücherregale
  • Sonstige (Ottomanen usw.)
• Esszimmermöbel
  • Esstische 
  • Esszimmerstühle
  • Esszimmerbänke
  • Anrichten und Sideboards
  • Sonstige (Servierwagen usw.)
• Unterhaltungsmöbel
  • TV-Möbel und Medienkonsolen
  • Sitzmöbel für Heimkinos
  • Lautsprecherständer und -halterungen
  • Barschänke und Hausbars
  • Sonstige (Gamingstühle usw.)
• Sonstige (Schlafzimmermöbel usw.)    

Markt nach Typ

• Innenmöbel
• Garten- und Außenmöbel     

Markt nach Material  

• Kunststoff
• Holz
• Metall
• Sonstige       

Markt nach Endanwendung

• Privathaushalte
• Gewerblich
  • Unternehmen/Büros
  • Bildungseinrichtungen
  • Gesundheitswesen
  • Gastgewerbe
  • Sonstige    

Markt nach Preisklasse

• Niedrig
• Mittel
• Hoch-/Luxuspreissegment     

Markt nach Vertriebskanal  

• Online
• Offline        

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko 
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika