Matériaux d emballage contrôlés par la température Taille du marché - par type de matériau, par type de produit et par application - Prévisions de croissance, 2025 - 2034

Matériaux d'emballage à température contrôlée Taille du marché

La taille du marché mondial des matériaux d'emballage contrôlés par la température a été estimée à 15,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 32,1 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 7,4 % entre 2025 et 2034.

• Le marché mondial des matériaux d'emballage à température contrôlée connaît un changement radical en raison de l'élargissement des applications dans les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les essais cliniques et la logistique des aliments sensibles à la température. Plus le produit est complexe, plus il est nécessaire de disposer de matériaux qui assureront la stabilité, la stérilité et la stabilité de la température pendant le transit.
• En 2024, les systèmes d'emballage passifs ont été le principal actionnaire du marché en raison de leur simplicité et de leur rentabilité. Toutefois, les systèmes actifs, qui assurent le contrôle de la température et le contrôle réel de la température à l'aide d'un support mécanique, sont en train de rattraper leur retard, en particulier dans le transport biopharmaceutique et à longue distance de marchandises de grande valeur, et ils ont un TCAC projeté de plus de 20 % d'ici 2030.
• Le commerce du polystyrène élargi (EPS) est le matériau d'isolation le plus courant qui a fait sa part sur l'ensemble du marché de l'isolation comme étant environ plus de 45 %. En effet, ce type de matériau isolant est abordable et efficace. De nouveaux produits de rupture tels que les panneaux isolants sous vide (VIP) et de meilleures solutions polymériques gagnent en popularité en raison d'un excellent comportement thermique et de compatibilité avec les tailles compactes.
• Les matériaux de changement de phase (PCM), le segment de PCM principalement pris en charge par les PCM organiques, représentaient environ 44 % du segment de PCM en 2024. On les combine davantage avec des emballages réutilisables qui assurent un contrôle thermique prolongé sur de longues périodes et des systèmes d'alimentation complexes.
• L'utilisation de capteurs intelligents et d'enregistreurs de données augmente également, ce qui facilite le suivi en temps réel, la conformité réglementaire et la déclaration des excursions. De plus, il existe maintenant une exigence de durabilité et un point d'entraînement économique à long terme qui fournit maintenant des formats d'emballage réutilisables qui comprennent près de 70 % des systèmes à température contrôlée dans la logistique pharmaceutique.
• Les innovations dans les matériaux d'emballage, les conceptions hybrides et l'automatisation des plateformes pour faciliter les systèmes d'emballage à température contrôlée continuent de redéfinir leurs performances et leurs fonctionnalités dans les industries.

Marché des matériaux d'emballage à température contrôlée Tendances

• Augmentation de la demande de transport sécuritaire des produits biologiques : La demande croissante pour un transport sécuritaire des produits biologiques, des vaccins et des aliments spécialisés est l'un des principaux facteurs qui conduisent à l'emballage contrôlé par la température où les grandes entreprises tentent de maintenir l'efficacité de leurs produits et de minimiser les dommages.
• Isolation supérieure et technologie de changement de phase : Les emballages des systèmes d'emballages à température contrôlée ont une technologie d'isolation et de changement de phase supérieure et sont donc des remplacements très nécessaires aux emballages traditionnels dans les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et périssables.
• Recherche et développement: Les entreprises dépensent de l'argent pour la recherche et le développement afin d'inventer des matériaux plus intelligents ainsi que des modèles d'emballage empaquetables qui peuvent être recyclés et offrir des performances thermiques en conjonction avec la durabilité et la réglementation de la conformité.
• Fonctionnalité avancée : Les conteneurs à base d'IoT, les boîtes thermiques réutilisables et les panneaux isolants sous vide dotés de fonctionnalités avancées sont de nouveaux systèmes qui augmentent la précision des températures, la visibilité des expéditions et éliminent les emballages à usage unique.

Analyse du marché des matériaux d'emballage contrôlés par la température

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Basé sur le type de matériau, le marché est segmenté en matériaux d'isolation, matériaux de changement de phase (PCM), réfrigérants et agents de refroidissement, capteurs intelligents et dispositifs de surveillance. Le segment des matériaux de changement de phase (PCM) détient une part importante à une évaluation de 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision.

• La demande croissante de traitements thermiques efficaces sur les marchés des produits biopharmaceutiques et de la logistique alimentaire stimule la demande de matériaux isolants de haute qualité et efficaces capables de fournir une stabilité thermique et une élasticité structurelle supérieures au cours du temps de transport.
• Les matériaux de changement de phase (PCM), principalement les PCM à base de gel et d'eau, deviennent notables en raison de leur haut niveau de précision dans le maintien des températures nécessaires et de leur propre réutilisation dans les applications passives.
• La glace sèche et les solutions eutectiques sont encore utilisées comme réfrigérants et agents de refroidissement dans le transport à basse température, mais posent des problèmes de manipulation, de sécurité et d'émissions.
• L'utilisation de capteurs intelligents et de dispositifs de surveillance augmente à mesure que le suivi en temps réel des données devient la clé de la conformité, de la minimisation des risques ainsi que de l'intégrité des expéditions dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

Selon le type de produit, le marché des matériaux d'emballage à température contrôlée est segmenté en expéditeurs et conteneurs isolés, en solutions sur mesure et spécialisées, en emballages réfrigérés et congelés et en solutions d'emballage intelligentes. La section des expéditeurs et des conteneurs isolés était évaluée à 9,7 milliards de dollars en 2024 et devrait passer à un TCAC de 7 % en 2025 à 2034.

• Ce marché fleurit avec la force de son utilisation dans les produits pharmaceutiques, biologiques et la logistique alimentaire périssable avec des exigences changeantes de la chaîne du froid et le marché biologique en progression.
• Dans ce segment, dans les expéditeurs de petits colis, de palettes et de vracs, diverses dimensions logistiques sont servies, et on souhaite de plus en plus obtenir des formats personnalisés et spéciaux pour correspondre aux essais cliniques et aux thérapies cellulaires. Les cartons, les caisses, les sacs isothermes ou les sachets et les boîtes restent en usage même s'ils servent à l'emballage pharmaceutique et alimentaire, en particulier sur les marchés d'approvisionnement régionaux et du dernier kilomètre.
• Les emballages réfrigérés et congelés croissent rapidement dans des produits à haute sensibilité, composés de vaccins contre l'ARNm et de thérapies génétiques. Dans les marchés sensibles aux coûts, les solutions passives continuent de dominer le marché, tandis que les systèmes actifs sont de plus en plus utilisés dans les produits de valeur supérieure qui nécessitent un contrôle précis sur les marchés fortement réglementés.
• Les solutions d'emballage intelligentes comprennent des moniteurs de température intégrés et le système de positionnement global (GPS), qui gagne en popularité en termes de traçabilité et de suivi en temps réel. À l'échelle mondiale, il faut se concentrer sur l'efficacité et la durabilité des produits, ainsi que sur l'optimisation des structures de coûts entre les catégories qui influent sur les préférences en matière d'approvisionnement.

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Sur la base de l'application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques et sciences de la vie, aliments et boissons, produits chimiques et produits industriels et autres applications. Le segment des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie détenait une part de marché de 46,7 % en 2024 et devrait augmenter de 7,9 % en 2034.

• Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont les principaux utilisateurs finaux persistants avec plus de 60% de la demande du marché en 2024. Les produits biologiques, les vaccins à base d'ARNm et les thérapies personnalisées ont augmenté rapidement, ce qui a accru la demande de systèmes logistiques stériles validés à la température. Ces intervenants continuent de s'appuyer sur des expéditeurs à usage unique, des matériaux de changement de phase et des conteneurs qui peuvent permettre une chaîne d'approvisionnement qui utilise pleinement l'Internet des objets pour s'assurer que les produits demeurent sécuritaires pendant les systèmes de transport longue distance.
• Les solutions à haut rendement sont importantes pour la logistique des essais cliniques, comme le transport du sang, le transport des échantillons biologiques et le transport des préparations spécialisées. Les instituts de recherche, les réseaux hospitaliers et les CDMO se tournent également vers des systèmes réutilisables validés et des emballages intelligents pour rester conformes et maintenir les produits intacts.
• En 2024 également, le segment des aliments et boissons a connu une croissance substantielle en raison de l'augmentation de la pénétration du commerce électronique et des épiceries en ligne. Les entreprises de cuisine, les fournisseurs d'aliments congelés et les exportateurs de produits laitiers utilisent des contenants d'expédition isothermes préqualifiés contenant des paquets de gel et de glace carbonique pour maintenir l'intégrité de la chaîne du froid du dernier kilomètre.

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Le marché américain des matériaux d'emballage à température contrôlée a été évalué à 4,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec une hausse de 6,7 % du TCAC.

• Le marché américain des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie affiche toujours une forte dynamique et les produits biologiques sensibles à la température représentent une part considérable des pipelines commerciaux actuellement. Une telle tendance est de stimuler l'utilisation de matériaux de changement de phase (PCM), de panneaux d'isolation sophistiqués (comme les VIP), ainsi que des enregistreurs de thermologie intelligents à la fois flacon et formes biologiques injectables. L'emballage a également été mis sous pression avec l'émergence de mécanismes de chaîne d'approvisionnement clinique directe au patient car nous avons besoin de rencontrer des plages de température étroites sans variations, en particulier dans le cas des thérapies autologues et allogéniques.
• L'industrie alimentaire représente une part de marché importante et les catégories d'aliments congelés et réfrigérés, comme les fruits de mer, les produits laitiers, les protéines à base de légumes et les trousses de repas, exigent des niveaux élevés de protection thermique.
• Les produits disponibles sur le commerce électronique, ainsi que les abonnements à l'épicerie et aux repas, contribuent au besoin de thermoses sur mesure, de solutions d'isolation en couches et de gel-pack embarqués ou de glace carbonique. Le développement de ces systèmes est optimisé pour équilibrer les performances avec la recyclabilité de bord et les principaux acteurs sont à l'origine du développement d'emballages à chaîne froide à faible émission dans des gels PCM bio-basés et des isolants en fibres moulées.
• La surveillance intelligente de la température, qui est en transition, augmente l'analyse en direct, les alertes d'écart et la traçabilité prête à l'audit sont mises en œuvre sur les conteneurs d'expédition avec des capteurs, des étiquettes RFID et des enregistreurs de température en temps réel. Cela s'applique particulièrement aux envois de médicaments certifiés par le PIB lorsque la capacité de voir le risque d'excursion thermique est non seulement un attribut de valeur ajoutée, mais un attribut soumis aux exigences.

L'Inde est classée parmi les marchés en expansion rapide des matériaux d'emballage à température contrôlée (TCPM). Cette expansion est alimentée par l'augmentation des exportations de tous les types de produits pharmaceutiques, la poursuite de la pénétration de produits biologiques spéciaux et le développement de l'organisation du commerce alimentaire et des chaînes du froid dans la logistique.

• Avec plus de 50% de parts de marché dans le monde, l'industrie pharmaceutique indienne engage rapidement des transporteurs isolés préqualifiés, des paquets de gel et des matériaux de changement de phase pour assurer le contrôle de la température à l'intérieur des pays et au-delà des frontières.
• Simultanément, le secteur indien de l'alimentation et de l'épicerie, en particulier les aliments congelés, laitiers et prêts à cuire, contribue à la demande en volume de contenants isolés, de sachets réfrigérés et de systèmes passifs modulaires.
• L'expansion de l'épicerie de commerce électronique dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 augmente rapidement les besoins en solutions d'emballage thermique au cours du dernier kilomètre qui assurent l'équilibre de la durabilité, des coûts et des préoccupations environnementales. Les fabricants indiens les contrebalancent avec des panneaux VIP (autorisés), des matériaux d'isolation bio-basés et des expéditeurs multi-usages.

Au Vietnam, le marché émergent des matériaux d'emballage contrôlés par la température sera probablement un point central dans l'avenir de cette industrie encouragée par la croissance de l'industrie pharmaceutique et les niveaux d'exportation des aliments de la chaîne du froid dans le pays et son intégration ultérieure dans les réseaux internationaux d'essais cliniques et de chaîne d'approvisionnement en vaccins.

• La pression économique entraînée par le mouvement des chaînes d'approvisionnement hors de Chine et l'augmentation de la capacité nationale de fabriquer des produits pharmaceutiques ont accru la demande de machines d'emballage à chaîne froide validées, capables de retenir des tolérances thermiques strictes sur les routes d'approvisionnement tropicales.
• Les unités d'emballages contractuels et les entreprises locales engagent également des conteneurs isolés basés sur EPS, des expéditeurs basés sur PCM, et des solutions compatibles avec la glace carbonique pour répondre à la recherche clinique, le transport de vaccins et la logistique des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dans les corridors de l'ANASE.
• Comme les produits de la mer représentent plus de 15 % du panier d'exportation de produits alimentaires du Vietnam et que les catégories de produits congelés ont été modernisées, la demande en contenants isothermes à usages multiples, en emballages gelés et en doublures réfrigérées a fortement augmenté. Les opérateurs de services de la chaîne du froid s'associent également aux entreprises d'emballage pour assurer l'isolation thermique et la lignée d'humidité sur les cargaisons de longue distance, en particulier pour maintenir les catégories de crevettes, de pangasius et de plats prêts à cuire.
• Les préférences en matière d'emballage évoluent en raison des problèmes de durabilité. Pour être cohérents avec la feuille de route nationale de la logistique verte, les convertisseurs vietnamiens et les MNC lancent entre autres des expéditeurs recyclables, des fibres moulées et des réfrigérants à faible teneur en carbone.
• Les essais sur la chaîne du froid portant sur les gels de PCM bio et les emballages extérieurs compostables sont également en cours et ont été déclenchés par les exportateurs de denrées alimentaires parce qu'ils souhaitent satisfaire aux exigences de l'UE en matière d'importation.

L'Indonésie renforce rapidement sa position sur le marché des matériaux d'emballage à température contrôlée, ce qui stimule la croissance du marché en augmentant la logistique pharmaceutique, les exportations de produits de la mer, les services d'épicerie en ligne et l'innovation du cadre réglementaire local. Le marché de l'EPTC en Indonésie devrait connaître un taux de croissance annuel composé de plus de 10,5 % jusqu'en 2034 et en 2024.

• En Indonésie, l'industrie pharmaceutique, en particulier la fabrication de vaccins, les installations de remplissage biologique et les services d'approvisionnement clinique, utilise de plus en plus les emballages isothermes préqualifiés, les contenants intégrés au PCM et la glace carbonique compatibles. Les emballages validés de la chaîne du froid seront entraînés par la poussée des emballages validés de la chaîne du froid sur les programmes d'immunisation appuyés par le gouvernement et les structures de la chaîne d'approvisionnement appuyées par l'OMS dans les livraisons interîles urbaines et éloignées.
• Le pays compte parmi les plus grands exportateurs de produits de la mer dans le monde et l'emballage à chaîne froide de crevettes congelées, de thons et de poissons transformés demeure une force en volume. Il y a une demande accrue de compartiments gel-emballage, d'emballages à barrières thermiques et de boîtes d'expédition modulaires qui peuvent survivre à des conditions de transport humides à haute température, y compris les conditions d'expédition dans les océans, ainsi que la qualité et la protection de la durée de conservation.
• La capacité de livrer des produits laitiers, surgelés et prêts-à-manger en raison de l'activité du commerce électronique innove dans des formats de refroidissement passif de dernier kilomètre, particulièrement à Jakarta, Surabaya et Denpasar. Parmi les empreintes environnementales facilitées par l'EPR, mentionnons les substituts EPS et les produits recyclables destinés à l'isolation des produits par les entreprises locales d'emballage.

Le Brésil est le marché le plus pertinent d'Amérique latine en termes de volume de matériaux d'emballage contrôlés par la température, en raison d'une combinaison unique de la production massive de biopharmacie, d'énormes niveaux d'agro-exportation et d'une infrastructure à chaîne froide rapidement numérisée. Il a un marché de l'EPTC qui croît régulièrement à un TCAC d'environ 9,3 % avec un taux de croissance élevé dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et chimique.

• L'infrastructure de la chaîne logistique biopharmaceutique au Brésil, en particulier la région autour des villes de Sao Paulo et de Campinas, subit également une forte demande pour fournir des technologies d'emballage thermique exceptionnelles telles que les panneaux isolants sous vide (VIP), les conteneurs à palettes intelligents, les vaccins passifs surgelés et les fournitures d'essai clinique, car COVID a apporté les innovations actuelles dans le progrès moderne des lignes d'approvisionnement en emballages. Le RDC 430/2020 libéré par ANVISA et appliqué localement entraîne des exigences de haute conformité dans les emballages de la chaîne du froid.
• La croissance économique des exportations basées sur le boeuf, le poulet et les fruits congelés a augmenté l'utilisation de conteneurs isothermes multicouches, de doublures adaptables à la glace carbonique et de boîtes d'expédition réutilisables qui correspondent au transport maritime à longue distance, en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie. Ceux-ci sont spécifiquement conçus avec le climat tropical du Brésil et avec une faible empreinte carbone.
• De nouveaux acteurs dans la logistique ajoutent des dispositifs de surveillance intelligents basés sur l'IoT, le QR-based tracking, et les capteurs d'humidité aux expéditeurs isolés pour améliorer le suivi de la conformité dans les produits pharmaceutiques et les produits périssables. Des partenariats massifs sont en train de trouver des fournisseurs de chaînes de froid 3PL et des convertisseurs de matériaux d'emballage pour fournir des services d'assurance thermique intégrés et de bout en bout.

Part du marché des matériaux d'emballage à température contrôlée

Les 5 premières entreprises sur le marché sont Cold Chain Technologies, Envirotainer, Pelican BioThermal, Sofrigam et Sonoco Products Company, qui contribuent à hauteur de 40 % du total mondial des actions en 2024. Une combinaison de solutions réutilisables et à usage unique, de solutions conformes à la réglementation et d'un soutien de la chaîne d'approvisionnement mondiale spécifique aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique a aidé ces entreprises à établir une position forte.

• L'accroissement de la concurrence est dû à l'accroissement des attentes en matière de rendement, à une réglementation plus vigoureuse du PIB et de la FDA ainsi qu'à la volonté d'offrir des emballages à chaîne froide incroyablement fiables en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
• La demande de solutions durables et la pression économique pour réduire les coûts obligent les entreprises à créer des systèmes d'emballage recyclables, réutilisables et économes en énergie. Les considérations liées à l'accès au marché, comme les partenariats stratégiques, les activités de fusion-acquisition et d'exploitation et les collaborations avec les fournisseurs de logistique et les entreprises de technologie, deviennent de plus en plus pertinentes.
• Différentes organisations s'associent également avec des universités et des centres de recherche pour accélérer l'innovation impliquant des technologies d'emballage intelligentes, des solutions intégrées aux capteurs et des solutions destinées à servir les économies matures et émergentes. L'innovation continue d'être l'un des principaux différenciateurs, notamment en ce qui concerne les emballages passifs, qui comprennent l'amélioration des PCM, le suivi en temps réel et la réduction de l'empreinte carbone.
• Ces entreprises développent de nouveaux services et étendent leur implantation au fur et à mesure que le marché amorce de nouveaux rivaux et accroît la concurrence, car elles sont tenues de satisfaire aux exigences réglementaires à mesure que les entreprises développent la durabilité de leurs activités.

Marché des matériaux d'emballage contrôlés par la température Entreprises :

Les principaux fabricants de matériaux d'emballage à température contrôlée sont :

• Sonoco Thermo Sûr: Sonoco Thermo Safe est le principal fournisseur de protection thermique passive haute performance capable de fabriquer des envois biopharmaceutiques et d'essais cliniques. Son attention à la durabilité, aux systèmes réutilisables et aux protocoles mondiaux de qualification en fait un leader dans la logistique des soins de santé réglementés sur les marchés en croissance.
• Pelican BioThermal: Pelican est un fabricant de produits durables et réutilisables à température contrôlée, spécialisés dans les expéditeurs en colis et en vrac dans la chaîne froide et ultra-froide. Son vaste réseau international et sa compatibilité avec les principaux programmes de vaccins et de produits biologiques le rendent plus visible et adopté dans les secteurs de la santé.
• Technologies de la chaîne froide : CTC est réputé pour être le fournisseur de solutions modulaires et préqualifiées qui offre des forfaits personnalisés et des capacités de surveillance en temps réel répondant aux besoins en constante évolution des fabricants de médicaments, des entreprises de fret et des promoteurs d'essais cliniques.
• Va-Q-Tec AG: Va-Q-Tec utilise l'isolation sous vide exclusive et PCM pour fournir une solution thermique optimale au transport de produits sur des conteneurs à température contrôlée et des conteneurs d'expédition. Ses produits sont largement trouvés dans la chaîne du froid pharmaceutique, mais sont maintenant plus utilisés dans les diagnostics et la logistique de bioéchantillon.
• Sofrigam SA Ltd.: Sofrigam fournit des boîtes de refroidissement passives de transport pharmaceutique de grande valeur et des systèmes isolés, qui répondent à la norme internationale du PIB. Sa flexibilité en tant que conception et sa capacité à se conformer lui permettent d'être un fournisseur de choix lorsqu'il s'agit de concevoir le bon paquet de chaîne froide.

Nouvelles du marché des matériaux d'emballage à température contrôlée

• En juin 2025, Cryopak a lancé le NexBlu Cube 10, un chargeur universel à température contrôlée conçu en deux versions, standard EPS et GPS durable, capable de fournir 96 heures de protection thermique, optimisé pour JUNE 2025 ISTA 7D/7E qualification.
• En avril 2025, Sonoco a vendu son packaging thermoformé et flexible (TFP) à Toppan Holdings Inc., une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars, dont environ 4 500 employés transférés à l'entreprise dans le cadre de la transaction.
• En mars 2025, Cold Chain Technologies (CCT) a pris Global Cold Chain Solutions (GCCS) sous son troupeau, ce qui le rendrait plus fort dans la chaîne passive du froid et lui permettrait d'élargir encore ses installations de fabrication en Australie/Inde pour mieux saisir le marché des sciences de la vie Asie-Pacifique.
• En décembre 2024, Peli BioThrema a déclaré qu'il devait être présent à LogiPharma US 2025 à Boston pour présenter ses récentes technologies d'emballage à température contrôlée telles que ses systèmes réutilisables et ses solutions Internet des objets.

Le rapport d'étude de marché sur les matériaux d'emballage à température contrôlée couvre en profondeur l'industrie.avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (Tons) de 2021 à 2034,pour les segments suivants:

Marché, par type de matériel

• Matériaux isolants
• Matériaux de changement de phase (PCM)
• Réfrigérants et agents de refroidissement
• Capteurs intelligents et dispositifs de surveillance

Marché, par type de produit

• expéditeurs et conteneurs isolés
• Solutions personnalisées et spécialisées
• Emballages réfrigérés et congelés

Marché, par demande

• Produits pharmaceutiques et sciences de la vie
• Produits alimentaires et boissons
• Produits chimiques et biens industriels
• Autres demandes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique