온도 제어 포장재 시장 규모 - 재료 유형별, 제품 유형 및 응용 분야별 – 성장 예측(2025-2034년)

온도 제어 포장재 시장 규모

전 세계 온도 조절 포장재 시장 규모는 2024년 158억 달러로 추산되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 성장하여 2034년까지 321억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 전 세계 온도 제어 포장재 시장은 제약, 생명공학, 임상 시험 및 온도에 민감한 식품의 물류 분야 응용 분야가 확대됨에 따라 급격한 변화를 겪고 있습니다. 제품이 복잡할수록 운송 중 안정성, 멸균성 및 온도 안정성을 제공하는 재료가 더 많이 필요합니다.
  
• 2024년에는 수동 패키징 시스템이 단순성과 비용 효율적인 기능으로 인해 시장의 주요 주주가 되었습니다. 그러나 기계적 지지를 사용하여 온도 제어 및 실제 온도 제어를 제공하는 능동 시스템은 특히 고부가가치 화물 바이오제약 및 장거리 운송 분야에서 따라잡고 있으며 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 20% 이상이 될 것으로 예상됩니다.
  
• 발포 폴리스티렌(EPS) 거래는 전체 단열재 시장에서 약 45% 이상의 부분을 차지하는 가장 일반적인 단열재입니다. 이러한 유형의 단열재는 저렴하고 효과적이기 때문입니다. 진공 단열 패널(VIP) 및 더 나은 고분자 솔루션과 같은 새로운 파괴 제품은 뛰어난 열 거동과 컴팩트한 크기와의 호환성으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
  
• 유기 PCM이 주로 차지하는 PCM 부문인 상변화 재료(PCM)는 2024년 PCM 부문의 약 44%를 차지했습니다. 이는 장기간에 걸쳐 장기간 열 제어 및 복잡한 공급 시스템을 제공하는 재사용 가능한 포장 형태와 더 많이 결합되고 있습니다.
  
• 실시간 추적, 규정 준수 및 여행 보고를 용이하게 하는 스마트 센서와 데이터 로거의 사용도 증가하고 있습니다. 또한 이제 제약 물류에서 온도 제어 시스템의 거의 70%를 구성하는 재사용 가능한 포장 형식을 제공하는 지속 가능성 요구 사항과 장기적인 경제적 원동력이 있습니다.
  
• 온도 제어 포장 시스템을 촉진하기 위한 포장재, 하이브리드 설계 및 플랫폼 자동화의 혁신은 여전히 산업에서 성능과 기능을 재정의하고 있습니다.
  

온도 제어 포장재 시장 동향

• 생물학적 제제의 안전한 운송에 대한 수요 증가: 생물학적 제제, 백신 및 특수 식품의 안전한 운송에 대한 수요 증가는 대기업이 제품의 효능을 유지하고 부패를 최소화하기 위해 온도 조절 포장을 사용하는 주요 요인 중 하나입니다.
  
• 우수한 절연 및 상변화 기술: 온도 제어 포장 시스템의 패키지는 우수한 절연 및 상변화 기술을 갖추고 있으므로 제약, 생명공학 및 부패하기 쉬운 산업에서 기존 포장을 대체하는 데 매우 필요합니다.
  
• 연구 및 개발: 기업들은 재활용이 가능하고 지속 가능성 및 관리 적합성과 함께 열 성능을 제공하는 보다 지능적인 재료와 포장 가능한 포장 패턴을 발명하기 위해 연구 개발에 돈을 지출하고 있습니다.
  
• 고급 기능: IoT 기반 컨테이너, 재사용 가능한 보온 상자, 고급 기능을 갖춘 진공 단열 패널은 온도의 정밀도, 배송의 가시성을 높이고 낭비적인 일회용 포장을 제거하는 새로운 시스템입니다.
  

온도 제어 포장재 시장 분석

재료 유형에 따라 시장은 단열재, 상변화재(PCM), 냉매 및 냉각제, 스마트 센서 및 모니터링 장치로 분류됩니다. 상변화 물질(PCM) 부문은 2024년 36억 달러의 가치로 상당한 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 바이오제약 및 식품 물류 시장에서 효과적인 열처리에 대한 수요가 증가함에 따라 운송 시간 동안 우수한 열 안정성과 구조적 탄성을 제공할 수 있는 고품질의 효과적인 단열재에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.
  
• 상변화 재료(PCM), 주로 젤 및 수성 PCM은 필요한 온도를 유지하는 데 있어 높은 수준의 정확도와 수동 응용 분야에서 자체 재사용성으로 인해 주목받고 있습니다.
  
• 드라이아이스와 공융 용액은 여전히 초저온 운송에서 냉매 및 냉각제로 사용되지만 취급, 안전 및 배출에 문제가 있습니다.
  
• 실시간 데이터 추적이 국제 공급망에서 규정 준수, 위험 최소화 및 배송 무결성의 핵심이 됨에 따라 스마트 센서 및 모니터링 장치의 사용이 증가하고 있습니다.
  

제품 유형에 따라 온도 제어 포장재 시장은 단열 배송업체 및 컨테이너, 맞춤형 및 특수 솔루션, 냉장 및 냉동 포장, 스마트 포장 솔루션으로 분류됩니다. 단열 화주 및 컨테이너 부문의 가치는 2024년에 97억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7%로 확장될 것으로 예상됩니다.

• 이 시장은 콜드체인 요구 사항의 변화와 생물학적 제제 시장의 발전으로 인해 의약품, 생물학적 제제 및 부패하기 쉬운 식품 물류에서의 사용으로 인해 꽃을 피우고 있습니다.
  
• 이 부문에서는 소화물, 팔레트 및 벌크 배송업체에서 다양한 물류 차원이 제공되고 있으며 임상 시험 및 세포 치료에 맞는 맞춤형 및 특수 목적 형식을 얻고자 하는 욕구가 증가하고 있습니다. 상자, 상자, 단열 백 또는 파우치 및 상자는 특히 라스트 마일 및 지역 공급 시장에서 제약 및 식품 등급 포장에 적합하지만 계속 사용됩니다.
  
• 냉장 및 냉동 포장은 mRNA 백신과 유전자 치료제로 구성된 고감도 제품에서 빠르게 성장하고 있습니다. 비용에 민감한 시장에서는 패시브 솔루션이 계속해서 시장을 지배하고 있는 반면, 능동 시스템은 규제가 엄격한 시장에서 정밀한 제어가 필요한 고부가가치 제품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
  
• 스마트 포장 솔루션에는 내장된 온도 모니터와 실시간 추적 및 추적 측면에서 인기를 얻고 있는 GPS(Global Positioning System)가 포함됩니다. 전 세계적으로 제품의 효율성과 지속 가능성은 물론 조달 선호도에 영향을 미치는 카테고리 전반에 걸쳐 최적화된 비용 구조에 초점을 맞춰야 하는 요구가 있습니다.

응용 분야에 따라 시장은 제약 및 생명 과학, 식품 및 음료, 화학 및 산업 제품 및 기타 응용 분야로 분류됩니다. 제약 및 생명과학 부문은 2024년에 46.7%의 시장 점유율을 차지했으며 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

•  제약 및 생명공학 회사는 60년 시장 수요의 2024% 이상을 차지하는 지속적인 주요 최종 사용자입니다. 생물학적 제제, mRNA 기반 백신 및 맞춤형 치료법이 급속히 증가했으며, 이로 인해 온도 검증을 거친 멸균 물류 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 이해관계자들은 사물 인터넷을 완전히 사용하여 장거리 운송 시스템에서 제품이 안전하게 유지되도록 하는 공급망을 가능하게 할 수 있는 일회용 화주, 상변화 재료 및 컨테이너에 계속 의존하고 있습니다.
  
• 고성능 솔루션은 혈액 운송, 생물학적 샘플 운송 및 특수 제제 운송과 같은 임상 시험 물류에 중요합니다. 연구 기관, 병원 네트워크 및 CDMO도 규정을 준수하고 제품을 손상되지 않은 상태로 유지하기 위해 검증된 재사용 가능한 시스템과 스마트 패키징으로 눈을 돌리고 있습니다.
  
• 2024년에도 식음료 부문은 전자상거래 및 온라인 식료품의 보급률 증가로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 라스트 마일 콜드체인의 무결성을 유지하기 위해 젤 팩과 드라이아이스가 포함된 사전 검증된 단열 선적 컨테이너는 밀키트 회사, 냉동 식품 공급업체 및 유제품 수출업체에서 활용되고 있습니다.

미국 온도 조절 포장재 시장의 가치는 2024년에 48억 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.7%로 성장하여 2034년까지 92억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 미국 제약 및 생명공학 시장은 여전히 강력한 모멘텀을 보이고 있으며 온도에 민감한 생물학적 제제는 현재 상업용 파이프라인의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 상변화 물질(PCM), 정교한 단열 패널(예: VIP), 바이알 및 주사 가능한 생물학적 형태의 지능형 열학 로거가 사용되고 있습니다. 특히 자가 및 동종 요법의 경우 변화 없이 좁은 온도 범위를 충족해야 하기 때문에 환자에게 직접 임상 공급망 메커니즘이 등장하면서 포장도 압박을 받고 있습니다.
  
• 식품 산업은 눈에 띄는 시장 점유율을 차지하고 있으며 해산물, 유제품, 식물성 단백질, 식사 키트와 같은 냉동 및 냉장 식품 카테고리에는 높은 수준의 열 보호가 필요합니다.
  
• 식료품 및 식사 구독과 함께 전자 상거래에서 구입할 수 있는 상품은 맞춤형 보온병 또는 적층 단열재 및 내장형 젤 팩 솔루션 또는 드라이아이스의 필요성에 기여하고 있습니다. 이러한 시스템의 개발은 성능과 도로변 재활용 가능성의 균형을 맞추도록 최적화되어 있으며 주요 업체들은 바이오 기반 PCM 젤 및 성형 섬유 절연체의 저배출 콜드체인 포장 개발을 주도하고 있습니다.
  
• 전환 중인 스마트 온도 모니터링은 센서, RFID 지원 태그 및 실시간 온도 로거를 사용하여 선적 컨테이너에 실시간 분석, 편차 경고 및 감사 준비 추적성이 구현되고 있습니다. 이는 특히 도달한 열 편위 위험을 볼 수 있는 기능이 부가가치 속성일 뿐만 아니라 요구 사항의 적용을 받는 GDP 인증 의약품 배송에 적용됩니다.
  

인도는 온도 제어 포장재(TCPM) 분야에서 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 선정되었습니다. 이러한 확장은 모든 유형의 의약품 수출 증가, 특수 생물학적 제제의 추가 보급, 물류 분야의 식품 무역 및 콜드체인 조직의 급격한 발전에 의해 촉진됩니다.

• 전 세계적으로 50% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있는 인도 제약 산업은 사전 인증된 절연 캐리어, 젤 아이스팩 및 상변화 재료를 빠르게 활용하여 국가 내 및 국경을 넘어 온도 제어를 보장하고 있습니다.
  
• 동시에 인도 식품 및 식료품 부문, 특히 냉동, 유제품, 즉석 조리 식품은 단열 용기, 냉장 파우치 및 모듈식 수동 시스템의 대량 수요를 돕고 있습니다.
  
• Tier 2 및 Tier 3 도시에서 전자상거래 식료품점이 확장되면서 내구성, 비용 및 환경 문제의 균형을 보장하는 라스트 마일 동안 열 포장 솔루션에 대한 요구 사항이 급격히 증가하고 있습니다. 인도 제조업체는 VIP 패널(자체 개발), 바이오 기반 단열재 및 다용도 배송업체를 통해 이에 대응하고 있습니다.
  

베트남에서는 신흥 온도 조절 포장재 시장이 제약 제조 산업의 성장과 국내 콜드체인 식품 수출 수준의 급속한 증가, 그리고 그에 따른 국제 임상 시험 및 백신 공급망 네트워크로의 통합에 힘입어 이 산업의 미래에 중추적인 지점이 될 가능성이 높습니다.

• 공급망이 중국으로 이동하고 의약품 제조 능력을 증가시키는 경제적 압력으로 인해 열대 공급 경로에 대한 엄격한 열 허용 오차를 견딜 수 있는 검증된 콜드체인 포장 기계에 대한 수요가 증가했습니다.
  
• 계약 포장 단위와 현지 기업은 또한 ASEAN 회랑 전반에 걸쳐 임상 연구, 백신 운송 및 활성 의약품 성분(API) 물류를 충족하기 위해 EPS 기반 단열 용기, PCM 기반 화주 및 드라이아이스 호환 솔루션을 활용하고 있습니다.
  
• 베트남 식품 수출 바구니의 15% 이상을 수산물이 차지하고 냉동 카테고리가 소매업의 현대화를 거치면서 다용도 단열 용기, 젤 팩, 냉장 라이너 사용 수요가 급격히 증가했습니다. 콜드체인 서비스 운영자는 또한 특히 새우, 판가시우스, 즉석 조리 식품 카테고리를 유지하는 것을 목표로 장거리 화물의 단열 및 습도 계통을 보장하기 위해 포장 회사와 협력하고 있습니다.
  
• 지속 가능성 문제로 인해 포장 선호도가 변화하고 있습니다. 국가 녹색 물류 로드맵과 일치하기 위해 베트남 중개업체와 다국적 기업은 재활용 가능한 화주 라이너, 성형 섬유 및 저탄소 냉매 등을 출시하고 있습니다.
  
• 바이오 기반 PCM 젤과 퇴비화 가능한 외부 상자의 콜드체인 배송 시험도 진행 중이며 수입에 대한 EU 요구 사항을 충족하기를 원하는 식품 수출업체에 의해 촉발되었습니다.
  

인도네시아는 제약 물류, 해산물 수출, 전자상거래 식료품 서비스의 증가 및 현지 규제 프레임워크의 혁신을 통해 시장 성장을 주도하면서 온도 제어 포장재 시장에서 입지를 빠르게 구축하고 있습니다. 인도네시아의 TCPM 시장은 2034년과 2024년까지 연평균 10.5% 이상의 복합 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 인도네시아의 제약 산업, 특히 백신 제조, 생물학적 제제 충진 마감 시설 및 임상 공급 서비스는 사전 검증된 배송업체, PCM 통합 용기 및 드라이아이스 호환 단열 패키지의 사용을 늘리고 있습니다. 검증된 콜드체인 포장은 도시 및 외딴 섬 간 배송 모두에서 WHO가 지원하는 정부 지원 예방 접종 프로그램 및 공급망 구조에 대한 검증된 콜드체인 포장을 추진함으로써 추진될 것입니다.
  
• 이 나라는 전 세계적으로 가장 큰 해산물 수출국 중 하나이며 냉동 새우, 참치, 가공 생선의 콜드체인 포장은 여전히 물량의 힘으로 남아 있습니다. 젤 팩 구획, 열 차단 포장 및 해양 운송 조건을 포함한 고온, 습한 운송 조건을 견딜 수 있는 모듈식 배송 상자는 물론 품질 및 유통 기한 보호에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 전자상거래 활동으로 인해 유제품, 냉동 식품 및 즉석 식품을 배송할 수 있는 능력은 특히 자카르타, 수라바야 및 덴파사르에서 라스트 마일 수동 냉각 형식을 혁신하고 있습니다. EPR로 인한 환경 발자국 확대에는 EPS 대체품과 현지 포장 회사의 단열 제품을 위한 재활용 제품이 포함됩니다.
  

브라질은 대규모 바이오의약품 생산, 막대한 농산물 수출 수준, 빠르게 디지털화되는 콜드체인 인프라의 독특한 조합으로 인해 온도 제어 포장재의 양 기준으로 라틴 아메리카에서 가장 관련성이 높은 시장입니다. 약 9.3%의 CAGR로 꾸준히 성장하고 있는 TCPM 시장을 보유하고 있으며 제약, 식품, 화학 부문에서 높은 성장률을 보이고 있습니다.

• 브라질의 바이오의약품 물류 공급망 인프라, 특히 상파울루와 캄피나스 주변 지역도 코로나가 포장 공급 라인의 현대적 발전에 현 시대의 혁신을 가져옴에 따라 진공 단열 패널(VIP), 스마트 팔레트 컨테이너, 급속 냉동 수동 백신 및 임상 시험 용품과 같은 뛰어난 열 포장 기술을 공급하기 위한 수요가 집중적으로 급증하고 있습니다. ANVISA가 발표하고 현지에서 시행하는 RDC 430/2020은 콜드체인 포장에 대한 높은 규정 준수 요구 사항을 추진하고 있습니다.
  
• 쇠고기, 닭고기 및 냉동 과일을 기반으로 한 수출의 경제 성장으로 인해 다층 단열 용기, 드라이아이스 적응형 라이너 및 장거리 해상 운송에 맞는 재사용 가능한 배송 상자의 사용이 북미, 서유럽 및 아시아로 확대되었습니다. 이들은 브라질의 열대 기후와 낮은 탄소 발자국으로 특별히 설계되었습니다.
  
• 물류 분야의 새로운 업체들은 제약 및 부패하기 쉬운 상품 운송의 규정 준수 추적을 강화하기 위해 IoT, QR 기반 추적 및 습도 센서를 기반으로 하는 스마트 모니터링 장치를 단열 배송업체에 추가하고 있습니다. 통합 및 엔드투엔드 열 보증 서비스를 제공하기 위해 3PL 콜드 체인 제공업체 및 포장재 변환기를 갖춘 대규모 파트너십을 마련하는 과정에 있습니다.
  

온도 제어 포장재 시장 점유율

시장의 상위 5개 기업은 Cold Chain Technologies, Envirotainer, Pelican BioThermal, Sofrigam 및 Sonoco Products Company로 40년 전 세계 전체 점유율의 약 2024%를 차지합니다. 재사용 가능한 일회용 솔루션, 규정 준수 솔루션, 제약 및 생명공학 부문에 특화된 글로벌 공급망 지원의 조합은 이들 기업이 강력한 입지를 구축하는 데 도움이 되었습니다.

• 경쟁 심화는 성능에 대한 기대치 증가, GDP 및 FDA의 보다 강력한 규제, 북미, 유럽 및 아시아에서 믿을 수 없을 정도로 신뢰할 수 있는 콜드체인 포장을 향한 추진력으로 인해 주도됩니다.
  
• 지속 가능한 솔루션에 대한 요구와 비용 절감에 대한 경제적 압력으로 인해 기업은 재활용 가능하고 재사용이 가능하며 에너지 효율적인 포장 시스템을 구축해야 합니다. 전략적 파트너십, M&A 활동, 물류 제공업체 및 기술 회사와의 협력과 같은 시장 진출 고려 사항이 점점 더 중요해지고 있습니다.
  
• 또한 다양한 조직이 대학 및 연구 센터와 협력하여 스마트 패키징 기술, 센서 통합 솔루션 및 성숙한 경제국과 신흥 경제국 모두에 서비스를 제공하기 위한 솔루션과 관련된 혁신을 가속화하고 있습니다. 혁신은 특히 향상된 PCM, 실시간 추적 및 탄소 발자국 감소를 포함하는 수동 패키징의 주요 차별화 요소 중 하나입니다.
  
• 이들 회사는 시장이 새로운 경쟁자를 단계적으로 발전시키고 기업이 운영의 지속 가능성을 개발함에 따라 규제 요구 사항을 충족해야 하기 때문에 경쟁이 심화됨에 따라 새로운 서비스를 개발하고 위치를 확장하고 있습니다.
  

온도 제어 포장재 시장 회사:

최고의 온도 제어 포장재 회사는 다음과 같습니다.

• 소노코 써모세이프: Sonoco ThermoSafe는 바이오 제약 및 임상 시험 배송에 능숙한 고성능 수동 열 보호 분야의 선두 공급업체입니다. 지속 가능성, 재사용 가능한 시스템 및 글로벌 인증 프로토콜에 대한 관심으로 인해 성장하는 시장에서 규제된 의료 물류 분야의 선두주자가 되었습니다.
  
• 펠리컨 바이오 히멀: Pelican은 내구성이 뛰어나고 재사용 가능한 온도 제어 제품 제조업체로, 콜드 및 초콜드 체인의 소포 및 벌크 배송업체를 전문으로 합니다. 광범위한 국제 네트워크와 주요 백신 및 생물학적 제제 프로그램과의 호환성으로 인해 의료 부문에서 더욱 가시화되고 채택되고 있습니다.
  
• 콜드 체인 기술: CCT는 제약 제조업체, 화물 회사 및 임상 시험 의뢰자의 끊임없이 변화하는 요구 사항에 맞게 맞춤형 패키지와 실시간 모니터링 기능을 제공하는 모듈식 사전 인증 솔루션 제공업체로 유명합니다.
  
• Va-Q-Tec AG: Va-Q-Tec은 독점적인 진공 단열재 및 PCM을 활용하여 온도 조절 컨테이너 및 선적 컨테이너에서 제품을 운송하는 데 최적의 열 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 제약 콜드체인 내에서 광범위하게 발견되지만 현재는 진단 및 생체 샘플 물류 분야에서 더 널리 사용되고 있습니다.
  
• 소프리감 SA Ltd.: Sofrigam은 국제 GDP 표준을 충족하는 고부가가치 의약품 운송 수동 냉각 상자 및 단열 시스템을 제공합니다. 설계로서의 유연성과 규정 준수 능력을 통해 올바른 콜드 체인 패키지를 설계할 때 선택할 수 있는 공급업체가 될 수 있습니다.
  

온도 제어 포장재 시장 뉴스

• 2025년 6월, Cryopak은 표준 EPS와 지속 가능한 GPS의 두 가지 버전으로 설계된 범용 온도 제어 배송업체인 NexBlu Cube 10을 출시했으며, 2025년 6월 ISTA 7D/7E 인증에 최적화되어 96시간의 열 보호 기능을 제공할 수 있습니다.
  
• 2025년 4월, Sonoco는 거래의 일환으로 회사로 이전된 약 4,500명의 직원을 포함하여 약 18억 달러 상당의 TFP(Thermoformed & Flexibles Packaging)를 Toppan Holdings Inc.에 매각했습니다.
  
• 2025년 3월, 콜드체인 테크놀로지스(CCT)는 글로벌 콜드체인 솔루션(GCCS)을 무리에 포함시켜 패시브 콜드체인 분야에서 더욱 강력해지고 호주/인도의 제조 시설을 더욱 확장하여 아시아 태평양 생명과학 시장을 더 잘 포착할 수 있게 되었습니다.
  
• 2024년 12월, Peli BioThrema는 보스턴에서 열리는 LogiPharma US 2025에 참가하여 재사용 가능한 시스템 및 사물 인터넷 기반 솔루션과 같은 최신 온도 제어 패키징 기술을 선보일 것이라고 밝혔습니다.
  

온도 제어 포장재 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(백만 달러) 및 수량(톤) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계 에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다. 

재료 유형별 시장

• 단열재
• 상변화 물질(PCM)
• 냉매 및 냉각제
• 스마트 센서 및 모니터링 장치

시장, 제품 유형별

• 절연 화주 및 컨테이너
• 맞춤형 및 특수 솔루션
• 냉장 및 냉동 포장

애플리케이션별 시장

• 제약 및 생명 과학
• 식음료
• 화학 및 산업 제품
• 다른 응용 프로그램

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 대한민국
  • 오스트레일리아
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카 의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역