열간 압연 또는 냉간 가공 합금강 막대 시장 규모 - 구성, 합금 원소, 가공 방법, 최종 용도 분석, 점유율, 성장 예측, 2025년~2034년

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장 규모

전 세계 열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장은 2024년에 284억 달러로 추산되었습니다. 시장은 2025년 299억 달러에서 2034년 503억 달러로 성장할 것으로 예상되며 CAGR 6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

합금강 봉에 대한 수요 증가는 제조업의 산업화와 확장으로 인해 지속적으로 성장해 왔습니다. 세계철강협회(World Steel Association)의 보고에 따르면 2023년 전 세계 조강 생산량은 거의 19억 미터톤에 달했으며, 이는 합금 바의 업스트림 및 다운스트림 산업에 유리합니다. 자동차, 건설 및 중장비는 또한 열간 압연 및 냉간 마감 강판의 소비를 계속 증가시키는 신뢰할 수 있고 내구성 있는 재료를 찾고 있는 주요 최종 사용 산업이기도 합니다.

철강에 대한 수요의 거의 50%는 세계에서 오는 건설에서 발생하며, 이는 구조용으로 사용되기 때문에 열간 압연 바의 소비에 큰 영향을 미칩니다. 동시에 국제에너지협회(IEA)는 에너지 인프라에 대한 투자가 2030년까지 CAGR 4% 이상 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이는 풍력 터빈, 파이프라인 및 발전소 건설에서 특수 합금 막대를 사용하는 데 유용합니다. 개발 도상국에서 첨단 고하중 구조물의 사용이 증가함에 따라 합금 바의 사용이 더욱 향상되어 역사적인 수요 기반을 강화하는 동시에 향후 확장을 위한 길을 닦고 있습니다.

항공우주 및 자동차 산업에서는 냉간 마감 합금 바 및 정밀 부품에 대한 품질 요구 사항에 특히 중점을 둡니다.

자동차 산업은 이러한 신뢰할 수 있는 부품의 주요 소비자이며, OICA는 2023년에 9,300만 대의 차량을 제조했다고 보고했습니다. 또한 Airbus가 언급한 바와 같이 항공 우주 산업이 향후 20년 동안 항공기를 늘릴 것으로 예상됨에 따라 합금강 소비가 증가하여 전 세계적으로 열간 압연 및 냉간 마감 바에 대한 수요가 강화될 것입니다.

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장 동향

철강 가공 기술은 비즈니스를 향상시킵니다. 세계철강협회(World Steel Association)의 보고서에 따르면 지난 50년 동안 철강 혁신으로 생산 에너지가 60% 절감되었습니다. 이러한 변화는 철강 생산업체가 자동차, 항공우주 및 중장비와 같은 중장비 산업에서 더 높은 성능 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되고 있습니다.

새로운 기능 및 구성 요소 개발: 고급 합금은 고성능을 위한 고강도 철 및 합금 바 시장이 성장함에 따라 점점 더 보편화되고 있습니다. 중장비에서 사용하면 연소 효율과 전반적인 차량 성능이 향상됩니다. 차량은 효율적인 연료 사용이 필요하기 때문에 무게가 줄어드는 경우가 많습니다. 미국 에너지부(Department of Energy)는 차량의 전체 중량을 10% 줄이면 연비가 6-8% 향상된다고 주장합니다.

철강 산업의 지속 가능성 목표를 향한 접근 방식의 변화: 저탄소 철강 제조는 지속 가능한 철강 생산에 대한 우려가 커짐에 따라 최근 투자를 받은 분야입니다. 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)는 철강 산업이 총 CO2 배출량의 7%를 차지하고 있다고 밝혔으며, 이에 따라 대대적인 혁신이 필요합니다. 수소 직접 환원과 전기로의 통합은 새로운 국제 생태 표준을 준수하기 위해 열간 압연 및 냉간 마감 바의 제조 공정에 혁명을 일으키고 있습니다. 

정밀도와 품질에 관한 인증 증가의 필요성: 강철 막대와 관련하여 최종 사용자는 최대한의 주의를 기울여야 하는 안전에 중요한 기능을 위해 높은 정밀도의 인증된 폐쇄 허용 오차 강철 막대를 중요하게 생각합니다. 특히 항공우주 및 의료 분야에서는 ISO 9001 및 AS9100과 같은 엄격한 규정을 준수해야 합니다. SAE International이 발표한 연구 결과에서 프로젝트 재작업은 인증된 자재를 사용하여 30% 최소화되었습니다. 재료 인증 및 품질 검증에 대한 강조는 전체 합금강 바 공급망에서 제품 개발 및 제조 정책을 추진하고 있습니다.

관세 영향

미-중 무역 전쟁으로 인해 아르헨티나, 호주, 캐나다, 멕시코, EU 국가에서 수입되는 모든 알루미늄 제품 및 파생 알루미늄 제품으로 인해 열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 막대가 미국 구매자에게 더 비싸지고 있습니다. 트럼프의 알루미늄에 대한 포고령은 새로운 관세를 부과하면서 러시아를 제외한 모든 국가에서 알루미늄 품목 및 알루미늄 파생 품목에 대한 관세율을 10%에서 25%로 인상한다.

중국 제조업체들의 경우, 이번 관세로 인해 이윤이 줄어들 것으로 예상됩니다. 중국은 많은 철강이나 알루미늄을 미국에 직접 수출하지는 않지만 현재 많은 생산업체들이 동남아시아와 아프리카로 수출을 전환하고 있지만, 이들 시장이 잃어버린 미국 사업을 완전히 대체할 수는 없습니다.

파급 효과는 양쪽 모두에게 타격을 입혔습니다: 미국 제조업체들은 이미 어려운 시기에 더 높은 비용에 직면해 있는 반면, 다른 생산업체들은 전 세계적으로 매출이 감소하고 있습니다. 아이러니하게도, 관세는 궁극적으로 다른 국가의 제3자 공급업체와 두 시장이 이 새로운 무역 정책에 적응함에 따라 이익이 될 수 있습니다.

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장 분석

저합금강 바 부문은 2024년에 106억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 CAGR의 5.7% 확장될 것으로 예상됩니다.

• 하부 및 중형 합금강 바 시장은 자동차, 건설 및 중장비 산업에서의 사용에 의해 상당한 영향을 받습니다. 이 막대는 강도, 가공성 및 저렴한 가격으로 인해 인기가 있습니다.
  
• 예를 들어, 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey)은 합금강이 산업용 도구 및 운송에 사용되는 전체 철강 원재료의 거의 25%를 차지한다고 지적합니다. 자동차 부품에서 내구성과 고성능 재료에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 부문에 대한 수요가 끊이지 않고 있습니다.
  
• 고 합금 및 스테인리스 스틸 바는 내식성이 용이하고 고온에서의 강도 및 미적 가치로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이는 항공우주, 해양 및 의료 기기 제조에서 특히 중요합니다.
  
• 유럽은 스테인리스강의 사용이 지난 5년 동안 꾸준히 증가해 왔으며 이는 특히 정밀 등급 기기에 해당된다는 점에 주목합니다.
  
• 시스템적으로 더 깨끗한 생산 기술을 낮추도록 강제하는 정책도 많은 지역에서 국내 공급망을 변화시키고 있습니다. 이는 제조업체가 운영 효율성과 지속 가능성을 개선하도록 자극하여 장기적으로 경쟁력을 향상시킵니다.
  

크롬 부문의 열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장은 2024년에 63억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 CAGR의 6.2% 확장될 것으로 예상됩니다.

• 니켈 합금강 봉의 중요성은 2023년에 요구 사항이 6% 이상 증가하면서 더욱 입증되었습니다. 이러한 급증은 니켈이 고성능 합금 제조에서 중요한 역할을 한다는 것을 강조했습니다.
  
• 크롬, 몰리브덴 및 바나듐 합금 강철 막대의 경도, 강도 및 피로 저항은 산업 제조 및 에너지 인프라에 필수적입니다.
  
• 건설, 중장비 및 운송 부문은 비용과 가치 성과에 더 민감합니다. 따라서 망간 및 실리콘과 같은 원소가 합금에 포함됩니다.
  
• 미국 지질 조사국(US Geological Survey)에 따르면 망간은 요즘 특히 고강도, 저합금강에 더 자주 사용됩니다. 탈산 실리콘은 산화 제거를 향상시키는 반면, 다원소 합금은 특정 설계 기준에 맞게 향상된 다기능성을 위해 추가 변형을 제공합니다.
  

열간 압연 합금강 바 부문의 열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장은 가공 방법으로 2024년 169억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 CAGR의 5.8% 확대될 것으로 예상됩니다.

자동차 최종 사용 부문은 2024년에 126억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 6.1%를 달성하여 24%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 자동차 산업은 계속해서 경제적으로 합금강 바의 주요 사용자입니다. Allied Steel's Services는 강철이 차량의 효율성을 높이는 내구성 있고 휴대가 가능한 부품을 제작하는 데 도움이 된다고 결론지었습니다.
  
• 국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)가 2023년 전 세계 차량 생산량이 6% 증가할 것으로 보고함에 따라 냉간 마감 및 합금강 바와 같은 재료의 요구 사항은 새로운 연료 동력 프로펠러 및 서스펜션 장치로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
  
• 합금강 봉, 특히 열간 압연 봉의 사용은 건설, 기반 시설 및 중공업에 의해 주도됩니다. 이 부문은 구조 및 보강 목적으로 강철을 사용합니다.
  
• 글로벌 인프라스트럭처 허브(Global Infrastructure Hub)의 추정치에 따르면 열간 압연 부문은 2030년까지 글로벌 인프라 투자가 매년 2.8% 증가할 것으로 예상됨에 따라 강력한 성장을 할 준비가 되어 있습니다. 동시에 확장되는 시장 프레임워크는 발전, 철도 및 도구 제조에 의해 꾸준히 추진되고 있습니다.
  

중국 열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장은 2024년에 69억 달러로 평가되었으며 2025-2034년 동안 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 국제적으로 철강의 주요 생산국이자 공급국으로 계속 부상할 것으로 예상됩니다. 중국의 철봉 수출량은 1,081만 톤을 넘어섰으며, 이는 전년 대비 42.6% 증가한 수치입니다. 이러한 철강 과잉 생산은 부동산 시장을 약화시키는 데 일조했으며, 이는 국제적으로 상품을 마케팅하는 쪽으로 초점을 옮겼습니다.
  

미국은 철강과 관련된 주요 수입품을 보유하고 있으며, 이는 2014년 소비량의 17%를 차지했습니다. 이 나라의 철강 생산량도 2024년 11월 말까지 7,400만 톤을 넘어서면서 증가 추세에 있는 것으로 보입니다. 관세와 같은 수입 정책은 무역 패턴에 영향을 미치며, 이는 국내 활동에 직접적인 영향을 미치고 설정된 가격에 대한 특정 변화로 이어집니다. 

일본은 2023년에 약 757만 톤 상당의 철강 및 철 제품을 수입했으며, 그 중 470만 톤은 일반 철강 제품이었습니다. 이 나라는 국내 생산량이 거의 없기 때문에 국가의 필요를 충족시키기 위해 전략적 동맹과 대외 무역의 필요성으로 이어집니다.

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장 점유율

열간 압연 및 냉간 마감 합금강 바의 신뢰할 수 있는 글로벌 제조업체인 Nippon Steel Corporation과 ArcelorMittal은 재정적으로 양호한 실적을 거두고 있으며 시장을 지배하고 있습니다. Nippon Steel은 평판강 및 장강 제품과 자동차 및 에너지 산업을 위한 고급 합금 바에 대한 다각화된 운영을 통해 2023 회계연도에 미화 79억 7천만 달러 이상을 보고할 수 있었습니다.

텔아비브 증권거래소와 제휴한 글로벌 철강 제조업체 ArcelorMittal은 2023년에 약 680억 달러의 매출을 올렸으며 북미 및 유럽 전문 바 생산 확장에 계속 지출하고 있습니다. 두 회사 모두 지속 가능한 철강 제조 기술을 구축하고 냉간 마감 기능을 향상시켜 자동차, 건설 및 엔지니어링 정밀 부문의 고정밀 응용 분야를 충족하는 데 투자하고 있습니다. 이 때문에 ArcelorMittal의 미국 시설은 전 세계적으로 저공해 인프라 재료에 대한 새로운 포지셔닝과 병행하여 수요 급증을 충족하는 EV 및 재생 에너지 부문을 위한 고급 고강도 합금 바를 제조할 것으로 선전되고 있습니다.

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장 회사

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 업계 리더 상위 5명:

• ArcelorMittal: 철강 산업에서 가장 지배적인 이름인 ArcelorMittal은 60개국 이상에서 견고한 발판을 보유하고 있습니다. 보고서에 따르면 이 회사는 2024년에 680억 달러의 매출을 올리며 세계 무대에서 우위를 강조했습니다. 그들의 서비스 배열은 또한 자동차, 항공 우주 및 건설과 같은 분야에서 중요한 고 합금 강철 막대를 예로 들자면 다양한 등급의 강철 막대를 제공합니다.
  
• Tata Steel: 인도에 본사를 둔 Tata Steel은 전 세계에서 가장 큰 철강 생산업체 중 하나입니다. 그들의 매출은 2024년 현재 약 220억 달러로 추정됩니다. 그들은 또한 자동차, 건설 및 기계와 같은 다양한 부문을 위한 고강도 및 고합금강 막대를 포함하는 다양한 제품을 생산했습니다. 인도에 본사를 둔 이 철강 대기업은 또한 이산화탄소 배출 감소를 위한 혁신을 도입하여 녹색 생산을 향한 역량을 강화했습니다. 인수 확대와 신흥 시장 개척 계획을 통해 Tata Steel은 합금강 바에 대한 증가하는 수요를 따라잡을 수 있었습니다.
  
• Nippon Steel Corp: 일본 최고의 철강 제조업체 중 하나인 것 외에도 Nippon steel은 2024년에 500억 달러를 초과하는 매출로 전 세계적으로 높은 수준의 경쟁을 공고히 하는 다른 국가에도 서비스를 제공합니다. R&D에 중점을 둔 Nippon steel은 철강 제조 혁신을 강화하기 위해 자동차, 건설 및 에너지에 제공되는 합금 바에 유연한 강철로 높은 평가를 받고 있어 경쟁 전선에서 입지를 강화했습니다.
  
• JFE Steel Corporation: 일본의 다른 참가자로는 2024년 총 매출이 280억 달러에 달하는 고급 합금강을 전문적으로 생산하는 JFE Steel이 있습니다. 그들의 수익은 신뢰할 수 있는 건설, 자동차 및 중공업 부문에서 나왔습니다. JFE Steel의 냉간 마감 및 열간 압연 합금 바는 내구성과 정밀도로 세계적으로 유명합니다. 관련 회사에 이어 JFE는 에뮬레이션 대상 철강 제조업체 중 하나로 남아 있습니다. 배출량 감축에 대한 적극적인 경쟁과 전략적 균형을 통해 시장은 경쟁력으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
  
• United States Steel Corporation(U.S. Steel): 미국의 주요 업계 업체 중 하나인 U.S. Steel Corporation은 2024년 연간 매출이 248억 달러였습니다. U.S. Steel은 자동차, 에너지 및 인프라 산업에 필요한 열간 및 냉간 단조 합금강의 바 및 로드 등급을 생산합니다. 합금강 바는 미국 북동부의 전기 아크로에서 가장 큰 철강 공급 업체 중 하나로서의 위치를 유지하고 있습니다. U.S. Steel의 유쾌한 정책은 더 많은 전기로 시장을 공략하고 더 친환경적인 제철소를 건설하는 것입니다.
  

열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 산업 뉴스

• 2024년 3월: Nippon Steel Corporation은 인도 Hazira에서 합금강 바 생산에 11억 달러를 투자하여 합금강 바 Hazira 공장 확장을 발표했습니다. 이 투자는 2026년 2분기까지 완료될 예정이며 연간 500,000미터톤의 프리미엄 등급 합금강 바 생산이 추가될 것입니다. 
  
• 2023년 11월: Sandvik Materials Technology는 극한 환경을 위한 니켈-크롬-몰리브덴 합금 강봉을 전문으로 하는 바르셀로나 기반 회사인 Metpow를 미화 3억 2천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 Metpow의 특허 받은 VAR 기술을 추가함으로써 항공우주 터빈 및 해저 석유 및 가스 시장에 대한 Sandvik의 무기고가 강화되었습니다. 샌드빅은 유럽 사업의 일환으로 메트포우(Metpow)를 인수하고 있으며, 연간 150,000톤의 생산 능력에 450명의 기술 인력을 모두 유지할 계획이다. 업계 전문가들은 이로 인해 Sandvik이 프리미엄 합금 부문에서 Special Metals Corporation과 더 경쟁할 수 있다고 말합니다.
  
• 2023년 7월, UMP(Advanced Micro Alloying Consortium)는 전기차 구조 부품으로 사용되는 고강도를 가진 것으로 알려진 자동차용 합금강 등급에 대한 전문화를 시도할 것입니다. 이와 함께 현대제철과 포스코는 전기차 부품용 차세대 합금강봉 개발을 목표로 하는 하이브리드 합작회사 계약을 체결하고 7억 달러 규모의 벤처 투자를 유치했다. 
  

이 열간 압연 또는 냉간 마감 합금강 바 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(킬로 톤) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성별

• 저합금강 바
• 중간 합금 스틸 바
• 고 합금 스틸 바
• 스테인레스 스틸 바
• 다른

합금 원소에 의한 시장

• 니켈
• 크로뮴
• 몰리브덴
• 바나듐
• 망간
• 규소
• 다원소 합금
• 다른

시장, 가공 방법별

• 열간 압연 합금강 바
  • 둥근 막대
  • 사각 막대
  • 육각형 막대
  • 플랫 바
  • 다른 모양
• 냉간 마감 합금강 바
  • 냉간 압연 바
  • 냉간 압연 바
  • 회전하고 광택이 나는 막대
  • 연마 및 광택 바

시장, 최종 용도별

• 자동차 산업
  • 파워트레인 구성 요소
  • 섀시 구성 요소
  • 서스펜션 시스템
  • 스티어링 구성 요소
  • 변속기 구성 요소
• 항공우주 및 방위 산업
  • 항공기 구조 구성 요소
  • 랜딩 기어 구성 요소
  • 엔진 구성 요소
  • 방위 장비
• 건설 및 인프라
  • 구조적 구성 요소
  • 보강 응용 분야
  • 교량 건설
• 기계 및 장비
  • 산업 기계
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  • 광산 장비
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• 석유 및 가스 산업
  • 시추 장비
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