Taille du marché des machines à sachets debout, par type, par mode de fonctionnement, par matériau, par utilisation finale et par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Taille du marché des machines à poche debout

Selon les estimations, le marché mondial des machines à sachets stand-up s'élevait à 1,36 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,2 % entre 2025 et 2034.

Le marché se développe en raison de l'utilisation généralisée d'emballages souples dans de plus en plus d'industries. Les aliments et les boissons, les soins personnels, les aliments pour animaux familiers et les industries pharmaceutiques laissent tomber des emballages rigides pour les sachets stand-up recyclés. Les sachets stand-up utilisent moins de matériel, ont un coût de transport moins élevé et ont une meilleure visibilité du produit. D'après le Census Bureau des États-Unis, les éboulements et les fermetures refermables sur les sachets stand-up augmentent la commodité des produits pour les consommateurs.

Les ventes en ligne aux États-Unis ont été de 1,03 billion de dollars en 2022, ce qui indique un changement total dans la structure du commerce de détail. Ceci, à son tour, incite les marques à employer des emballages flexibles pour une plus grande identité et visibilité de la marque. De plus, les préoccupations écologiques et les réglementations plus strictes incitent les entreprises à opter pour l'emballage vert. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a indiqué qu'en 2018, les emballages et les conteneurs représentaient 28,2 % des déchets solides municipaux, invoquant la nécessité de solutions respectueuses de l'environnement. Les sachets stand-up, plus respectueux de l'environnement que les emballages rigides, comblent cette lacune. La demande de machines de poche innovantes, dont l'efficacité, la flexibilité et l'automatisation sont reconnues, ne cesse d'augmenter.

Tendances du marché des pochettes stand-up

• Les machines de poche stand-up deviennent plus intelligentes grâce à l'intégration de l'industrie 4.0 et de l'Internet des objets (IoT). Les deux technologies rendent la machine plus efficace, réduisent les temps d'arrêt et optimisent les processus de fabrication.
• Avec Industrie 4.0, les machines ne sont plus autonomes. Ils sont conçus dans le cadre d'un système dans lequel les données sont détectées et traitées pour améliorer les performances. Dans le cas des machines à poche debout, cela signifie des capteurs de montage, des logiciels et une connectivité IoT. Les capteurs et les logiciels permettent de voir en temps réel des paramètres critiques comme la température, la pression d'étanchéité, la tension de film, le niveau de remplissage et le taux de production.
• Ces systèmes intelligents soutiennent également la maintenance prédictive. Cela entraîne des problèmes d'équipement pour les opérateurs à l'avance et évite donc les temps d'arrêt imprévus. Les diagnostics à distance permettent aux techniciens de résoudre les problèmes à distance, où qu'ils se trouvent, et l'analyse de production optimise la production, minimise les déchets et éclaire les décisions fondées sur les données.
• Le Département du commerce des États-Unis a indiqué que l'adoption de technologies de fabrication intelligentes comme l'IdO devrait augmenter de 20 % par année jusqu'en 2027, car l'économie exige des économies et une efficacité. (Source: Département du commerce des États-Unis, 2023)

Analyse du marché des Pouch Machines Stand-up

Selon le type, le marché est classé dans la catégorie des machines à sceller verticalement, des machines à sceller horizontalement et des machines à sachets préfabriquées. Le segment horizontal représentait un chiffre d'affaires d'environ 667,4 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,7 % entre 2025 et 2034.

• Les machines HFFS stimulent la croissance du marché en raison de leur flexibilité et de leur efficacité. Ces machines, contrairement à celles verticales, créent des pochettes à partir de rouleaux plats et les remplissent horizontalement. Cela les rend idéales pour les pochettes pré-formées, les pochettes stand-up avec fermetures à glissière ou à becs, et les produits plus lourds ou de forme étrange. Le processus horizontal assure des joints plus solides, des sachets plus beaux et des vitesses de production plus rapides. Ces caractéristiques sont particulièrement importantes pour les industries comme les aliments et boissons, les aliments pour animaux familiers et les soins personnels, où la qualité de l'emballage et l'apparence comptent.
• Les machines HFFS prennent également en charge les opérations à plusieurs voies, permettant aux fabricants d'emballer plusieurs produits en même temps, ce qui augmente la productivité. Selon le Census Bureau des États-Unis, l'industrie des aliments et des boissons a augmenté à elle seule de 4,5 % en 2023, ce qui a entraîné la demande de solutions d'emballage de pointe comme les machines HFFS (source). En outre, le besoin croissant de sachets refermables et personnalisables dans les pays développés et en développement a encouragé les entreprises à adopter ces machines pour leur précision et leur adaptabilité.

Le mode de fonctionnement du marché des machines à poche debout est manuel, automatique et semi-automatique. Le segment manuel est devenu un leader et détenait 43,2 % de la part de marché totale en 2024 et devrait augmenter de 5,4 % entre 2025 et 2034.

• Les machines manuelles sont les leaders du marché car elles sont rentables et simples à utiliser. Les PME, les start-up et les petites unités d'emballage avec des petits budgets utilisent largement ces machines car elles n'ont pas besoin d'automatisation à grande vitesse. Leur capacité de traiter plusieurs types de produits dans de petits lots et leurs exigences minimales d'entretien en font une option rentable sur les marchés à faible coût. Comme l'a déclaré la Small Business Administration des États-Unis, les PME sont présentes dans 99,9 % de toutes les entreprises américaines, ce qui illustre le besoin de machines manuelles parmi ces entreprises.
• Les machines automatiques représentent le type de produit qui augmente le plus rapidement sur le marché américain. Cette croissance est alimentée par la demande d'emballages plus rapides, uniformes et plus propres. Cela, avec l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et l'envie d'automatisation, fait passer les entreprises à des machines entièrement automatiques. Il s'agit de technologies rentables, qui réduisent la dépendance à l'égard des ressources humaines et qui peuvent être intégrées aux technologies de l'Industrie 4.0. Les États-Unis, par exemple. Le Bureau of Labor Statistics a également signalé 4,4 % des coûts de main-d'oeuvre en 2023, obligeant les entreprises à investir dans l'automatisation. Les industries de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et de l'alimentation pour animaux de compagnie tirent le plus grand profit de ces machines en fonction du taux de production élevé, de la conception sophistiquée de la pochette et de la précision qu'elles exigent. Cela alimente le taux de croissance élevé des solutions automatisées sur le marché.

Le canal de distribution sur le marché des machines à sachets stand-up se compose de canaux directs et indirects. Le segment direct est devenu un leader et détenait 51,2 % de la part de marché totale en 2024 et devrait augmenter de 5,6 % entre 2025 et 2034.

• La chaîne de vente directe domine le marché simplement parce qu'elle garantit plus de confiance, de personnalisation et de service efficace entre les utilisateurs finaux et les fabricants. Les utilisateurs finals qui achètent des machines directement auprès des fabricants reçoivent des solutions personnalisées conçues pour leurs propres besoins de production, telles que des configurations personnalisées, des paramètres techniques et une assistance à l'intégration. Ce contact personnel permet également une meilleure communication, un service après-vente plus rapide, une formation et des services d'entretien, qui sont essentiels pour les équipements sophistiqués tels que les systèmes de poche stand-up.
• La plupart des exploitants de ces machines, à savoir les industries de l'alimentation et des boissons, les industries pharmaceutiques et les maisons sous contrat d'emballage, souhaitent discuter directement avec les OEM (fabricants d'équipement d'origine) afin de bénéficier de l'assurance qualité, de la garantie et de la fiabilité du service à long terme. Le canal direct est également favorisé par les fabricants puisqu'il leur offre un meilleur contrôle des prix, de l'image de marque et des relations client, sans intermédiaire qui va saper la proposition de valeur ou restreindre le flux de rétroaction. La vente directe reste donc l'itinéraire privilégié, en particulier pour les produits techniques de grande valeur tels que les machines à sachets stand-up.

Les États-Unis dominent l'ensemble du marché nord-américain des machines à sachets stand-up et sont évalués à US$ 290,7 millions en 2024 et sont estimés à un TCAC de 7,6 % de 2025 à 2034.

• La croissance du marché en Amérique du Nord s'explique par la demande croissante d'aliments pratiques, portatifs et visuellement attrayants, d'aliments pour animaux familiers et d'emballages de produits ménagers. Le marché peut utiliser des systèmes de fabrication intelligents et automatisés tels que les technologies d'Industrie 4.0. Les aliments prêts-à-consommer sont très demandés, et les produits haut de gamme et les produits de marque privée dans les épiceries sont en demande croissante. De telles tendances créent une demande pour des machines de poche stand-up haut de gamme. Les initiatives de durabilité et la croissance des achats en ligne rendent également les styles de pochettes solides et efficaces attrayants pour les marques. En 2023, l'industrie manufacturière des États-Unis a contribué à hauteur de 2,3 billions de dollars américains au PIB, ce qui a contribué au développement de machines d'emballage (US Census Bureau). Le Canada connaît également une croissance fondée sur l'investissement dans les emballages souples pour les aliments et les boissons (US Census Bureau).

L'Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse du marché des machines à sachets stand-up de 2025 à 2034.

• En Europe, des lois strictes en matière de durabilité obligent les fabricants à adopter des emballages recyclables, légers et flexibles. Les aliments biologiques et emballés de qualité supérieure sont en hausse, les consommateurs en consommant davantage, ce qui incite les fabricants à dépenser dans des sachets de qualité supérieure. L'Allemagne et l'Italie, qui ont tous deux des secteurs de machines d'emballage robustes, se concentrent sur la personnalisation et l'automatisation. Les exigences pour les machines à sachets stand-up se développent également dans les soins personnels, les produits laitiers et les emballages pharmaceutiques. L'Allemagne est le plus grand marché soutenu par ses pratiques d'ingénierie et d'automatisation haut de gamme. L'industrie manufacturière allemande a augmenté de 2,5 % en 2023, reflétant sa robuste base manufacturière, selon Eurostat. L'Italie, la France et le Royaume-Uni sont également des contributeurs clés, soutenus par leurs industries de transformation alimentaire établies (Eurostat).

En 2024, le marché chinois des machines à valises de stand-up détenait 29,2 % du marché et devrait augmenter de 7,6 % entre 2025 et 2034.

• L'Asie-Pacifique est la géographie la plus en expansion rapide du marché. L'urbanisation rapide, les changements de mode de vie et la consommation accrue d'articles emballés alimentent cette croissance. L'augmentation des revenus et l'émergence d'une population de la classe moyenne stimulent la demande d'aliments de commodité, d'articles de beauté et d'articles pour animaux de compagnie, qui nécessitent des emballages souples. Les faibles coûts de production de la région attirent les entreprises mondiales, et la révolution du commerce électronique propulse la demande d'emballages robustes et attrayants. La Chine est le leader du marché parce qu'elle a une population gigantesque de consommateurs ainsi qu'une industrie manufacturière robuste. La production industrielle de la Chine a augmenté de 4,5 % en 2023, selon le Bureau national de statistique de la Chine. L'Inde connaît également une forte croissance, tirée par la croissance des petites unités de transformation des aliments. Le Japon et la Corée du Sud sont technologiquement avancés et automatisés dans l'emballage (Bureau national des statistiques de Chine).

Les EAU devraient connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est alimenté par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et l'augmentation de la consommation d'aliments et de boissons emballés. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans la transformation des aliments dans le but de se diversifier à partir du pétrole, créant ainsi une demande accrue de machines d'emballage contemporaines. L'industrie FMCG se développe en Afrique, et des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Égypte, la demande de marchandises emballées augmente. Toutefois, l'insuffisance des infrastructures et le coût élevé qui en découle limitent l'utilisation de machines de pointe. Toutefois, l'urbanisation en Afrique subsaharienne a été de 41 % en 2023, comme l'a indiqué la Banque mondiale, ce qui a créé des débouchés commerciaux pour les machines d'emballage. L'investissement étranger et l'aide gouvernementale s'emploient à améliorer l'environnement des marchés (Banque mondiale).

Part de marché des Pouch Machines Stand-up

• Le marché est assez dispersé, et par conséquent, même certaines des mégaentreprises telles que Totani Corporation, PFM Group, Hudson? Sharp Machine Co, Amcor et Mondi Group ne détiennent ensemble que 10 à 15 % de la part de marché. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de fabricants régionaux et spécialisés qui fournissent des machines de poche stand-up à une industrie particulière d'utilisation finale, comme les aliments, les boissons, les animaux de compagnie, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Ce sont les petits joueurs qui offrent généralement des solutions personnalisées et bon marché pour répondre aux besoins des clients locaux, étant ainsi très compétitifs.
• En outre, le marché des mallettes est dominé par des coûts de commutation faibles, où l'on peut passer facilement d'un fournisseur à l'autre en raison du prix ou des spécifications techniques. Alors qu'il y a des acteurs locaux dominants comme Totani et PFM, et des acteurs de premier plan dans l'emballage comme Amcor et Mondi, la fabrication de machines n'est qu'un aspect de leur portefeuille d'affaires global. En outre, l'innovation rapide, la modularité dans la conception des machines et la mise en œuvre des technologies de l'Industrie 4.0 ont aidé les nouveaux arrivants à se concurrencer vigoureusement, et par conséquent, la concentration du marché est évitée. Ce processus crée une structure dispersée où le leadership du marché est dispersé parmi de nombreux acteurs spécialisés.

Sociétés du marché des machines à sous stand-up

Parmi les principaux acteurs de l'industrie de la valise diplomatique, mentionnons :

• Amcor
• Emballage de bartelt
• Groupe Coveris
• Huhtamaki
• Emballage K-Flex
• Mondi
• PFM Groupe
• ProAmpac
• Air scellé
• Smurfit Kappa
• Sonoco
• Tishma Technologies
• Totani
• Flex unifié
• Hudson-Sharp

Pour le marché des pochettes stand-up préfabriquées, diverses entreprises offrent différents types de machines selon leur capacité et leur technologie. Totani, PFM Group, Hudson-Sharp, Bartelt Packaging, Unified Flex, et Tishma Technologies sont les principaux fournisseurs de machines à poche préfabriquées, qui sont souvent utilisées pour l'emballage de haute qualité et à grande vitesse de pochettes étagées, zippées ou spécialisées. Ces machines sont faites sur mesure pour les clients à la recherche de précision et de personnalisation.

D'autres entreprises, comme PFM Group, Bartelt, Hudson-Sharp, Unified Flex et Tishma Technologies, produisent également des machines de scellement de forme horizontale (HFFS) qui sont favorisées pour produire des sachets de nature plus forte et de forme complexe. Les machines HFFS sont les meilleures pour les entreprises qui ont besoin de jolis paquets. De même, les machines de remplissage verticales (VFFS) sont largement appliquées dans les aliments, les poudres et les liquides dans les sachets stand-up gussted et fournies par Unified Flex, PFM Group et Tishma Technologies. Les machines VFFS sont rapides et flexibles, en particulier lorsqu'il y a des emballages en vrac.

À l'inverse, des entreprises comme Amcor, Mondi, Coveris, Huhtamaki, K-Flex Packaging, ProAmpac, Sealed Air, Smurfit Kappa et Sonoco s'occupent principalement de la production de matériaux d'emballage souples et de sachets préformés. Bien qu'ils n'aient pas leurs usines de fabrication de machines, ils ajoutent des machines à leurs solutions d'emballage ou s'impliquent dans des partenariats avec des OEM afin de fournir des solutions clés en main. Les entreprises susmentionnées sont des fournisseurs haut de gamme de solutions d'emballage et de matériaux mis en œuvre sur les machines à sachets stand-up.

Nouvelles de l'industrie des pochettes stand-up

• En 2024, Mespack et Fuji Seal remplaceront les bouteilles en plastique, en minimiseront l'utilisation et deviendront plus efficaces simultanément en concluant un accord de coopération pour la création d'un contrat de vente composite pour les pré-formulaires de remplissage de pochettes. Les pochettes préformées de Fuji Seal seront combinées avec les machines de la série HF de Mespack dans la nouvelle affaire. Les deux partenaires prévoient commercialiser les sachets, les machines et l'entretien du matériel afin de minimiser la complexité de la synchronisation; ils prévoient ainsi une productivité et une fiabilité accrues des opérations et la capacité des entreprises à accroître leur capacité.
• En 2024, ALLIEDFLEX Technologies, Inc., Sarasota, FL et IMA FILLSHAPE Standup Pouch Packaging Machinery, Bologne, Italie, élargissent leur accord nord-américain de vente et de commercialisation.
  IMA Industrie Macchine Automatiche S.p.A., Ozzanodell'Emilia (BO), Italie, a annoncé qu'elle a étendu son accord avec ALLIED FLEX Technologies, Inc. en tant que partenaire nord-américain (Canada et Mexique) pour la vente et la commercialisation de sa série IMA FILLSHAPE Standup Pouch Packaging Machinery Program aux segments du marché non alimentaire tels que les secteurs des soins à domicile et personnels et des produits technologiques. L'entreprise IMA FILLSHAPE est une entreprise nord-américaine fiable et établie avec sa base installée de Solutions de Machinerie d'Emballage Flexible qui fonctionne chez les emballeurs d'aliments, de boissons et de contrats leader sur le marché.

Le rapport d'étude sur le marché des machines de poche stand-up couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Machines à sceller verticalement
• Machines à sceller les formulaires horizontaux
• Machines à pocher préfabriquées

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Automatique
• semi-automatique

Marché, par matière

• Plastique
• Métal/pétrole
• Papier
• Bioplastique

Marché, par utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Produits cosmétiques et articles de toilette
• Santé
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • MEA
• Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud