Taille du marche des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est - Par technologie, par capacite des machines, par utilisation finale, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est

Le marché des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est était estimé à 184,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 191,4 millions de dollars en 2025 à 295,8 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'automatisation transforme le secteur des machines de tri et de calibrage en réduisant la dépendance à la main-d'œuvre et en augmentant l'efficacité. Les systèmes complexes avec robotique et convoyeurs automatisés aident à réduire le temps de traitement tout en assurant la cohérence de la qualité. La transition vers l'automatisation sera cruciale dans les régions confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et à des salaires en hausse ; l'agriculture américaine fait face à un tel changement. L'automatisation aide également à réduire les erreurs humaines et devrait permettre une cohérence et des normes de calibrage uniformes pour de grands volumes de produits ou de produits emballés.

Les développements technologiques, tels que l'IA, la vision par machine et l'imagerie hyperspectrale, augmentent les capacités des machines de tri. En tant que technologie nouvellement développée, la taille, la couleur, la forme et même les caractéristiques de qualité interne, comme l'humidité ou le sucre, peuvent être déterminées avec précision. Lorsque ces technologies sont intégrées aux plateformes IoT, les machines peuvent surveiller en temps réel et effectuer une maintenance prédictive pour réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.

L'expansion de la population urbaine et les changements dans les habitudes des consommateurs en Asie du Sud-Est entraînent une demande accrue de produits alimentaires transformés et emballés. Les consommateurs exigent de plus en plus de la commodité, de la propreté et une qualité constante - et cela nécessite souvent un tri et un calibrage plus stricts lorsque les produits sont transformés. Cette tendance est également amplifiée par la croissance des détaillants modernes et des détaillants en ligne, où l'apparence et l'uniformité des produits influencent l'achat des produits.

Pour se conformer aux exigences de sécurité et de qualité liées à la demande des consommateurs en produits alimentaires transformés et emballés, les transformateurs alimentaires investissent dans de nouvelles machines de tri et de calibrage. Les systèmes entièrement automatisés, lorsqu'ils sont réalisables, aident à garantir la cohérence de la taille, de la couleur et de la texture des produits emballés. De plus, il est reconnu que les déchets alimentaires peuvent être réduits et que l'utilisation des ressources peut être optimisée grâce à l'adoption de machines offrant ces avantages ; ensemble, ces tendances impliquent que le marché des machines de tri et de calibrage alimentaire connaîtra une croissance exceptionnelle dans les prochaines années.

Tendances du marché des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est

Le marché des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est évolue progressivement vers l'automatisation et les technologies intelligentes en raison de l'expansion du secteur de la transformation alimentaire de la région et du secteur agricole axé sur les exportations. La demande croissante des consommateurs pour des aliments emballés de haute qualité et la mise en œuvre de normes internationales plus strictes et plus réglementées incitent les fabricants à adopter de nouveaux systèmes capables de précision, d'efficacité et de conformité.

• Le marché soutient rapidement les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), la vision par machine et l'imagerie hyperspectrale pour la détection précise de la taille, de la couleur, de la forme et des caractéristiques internes (par exemple, les niveaux de sucre, les niveaux d'humidité, etc.). La connectivité IoT ajoute une valeur supplémentaire grâce à la surveillance en temps réel, à la maintenance prédictive et à l'analyse des données pour optimiser les processus. Ces technologies offrent non seulement de la vitesse, mais aussi de la précision, de la traçabilité et la conformité aux normes de sécurité alimentaire requises.
  
• Par conséquent, l'automatisation devient courante dans le processus de tri et de classement en Asie du Sud-Est. Alors que les coûts de main-d'œuvre continuent d'augmenter et que le besoin d'efficacité augmente dans les opérations de transformation alimentaire à grande échelle, la tendance à l'automatisation devrait continuer à croître. L'automatisation élimine également les erreurs humaines, assurant des moyennes de classement cohérentes et minimisant les pertes de produits, ce qui est important pour la conformité domestique et à l'exportation.
  
• La tendance à l'urbanisation et aux changements de mode de vie stimule la demande de produits alimentaires transformés et emballés dans toute l'Asie du Sud-Est. Les consommateurs se concentrent de plus en plus sur la commodité, une bonne hygiène et une qualité constante, ce qui nécessite plusieurs systèmes de tri et de classement dans la transformation alimentaire. L'essor du commerce de détail moderne et du e-commerce a accentué cette tendance, car l'apparence et l'uniformité des produits sont devenues encore plus importantes pour les choix d'achat des consommateurs. Par conséquent, les transformateurs alimentaires investissent dans des machines et équipements précis pour maintenir leur identité de marque et répondre aux attentes des consommateurs.
  
• L'Asie du Sud-Est est un exportateur important de produits agricoles, notamment de fruits, légumes et céréales. Pour rester compétitifs sur les marchés mondiaux, les producteurs doivent respecter les normes et certifications internationales de qualité. Les systèmes de classement automatisés peuvent aider à minimiser le taux de rejet des produits exportés en assurant l'uniformité et en identifiant plus tôt les défauts dans le processus. De plus, les exigences plus strictes des pays importateurs obligent les exportateurs à intégrer des technologies de tri plus avancées dans leurs opérations, ce qui devient plus une nécessité qu'une option.
  

Analyse du marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est

 En fonction de la technologie, le marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est est divisé en systèmes de vision/caméras, technologie laser, technologie des rayons X, systèmes infrarouges proches, machines de tri mécaniques et autres. Les systèmes de vision/caméras ont généré un chiffre d'affaires de 67,3 millions de dollars en 2024.

• Les systèmes de vision utilisant des caméras sont de plus en plus utilisés pour un classement précis basé sur la taille, la forme et la couleur. Les systèmes de vision utilisent des caméras haute résolution avec un système d'éclairage à diodes électroluminescentes (LED) pour produire des images de haute qualité des produits en mouvement à haute vitesse. Les systèmes de vision favorisent une qualité constante et réduisent les erreurs humaines, ce qui est souhaitable pour les normes de qualité de l'industrie de la transformation alimentaire et de l'exportation agricole.
  
• Les systèmes de vision modernes en Asie du Sud-Est intègrent désormais l'intelligence artificielle (IA) et des algorithmes d'apprentissage automatique, ou d'autres technologies, pour détecter des défauts subtils tels que des ecchymoses, une décoloration ou une contamination que les méthodes traditionnelles manqueraient. L'IA et l'apprentissage automatique ou d'autres technologies peuvent traiter des milliers d'images par seconde. Ce processus permet au système de prendre des décisions en temps réel, y compris le rejet automatique des produits défectueux. Cela est nécessaire pour les secteurs des produits frais et des aliments emballés, où l'apparence visuelle et la sécurité alimentaire sont associées à la confiance des consommateurs et à la conformité à l'exportation.
  
• La technologie d'imagerie hyperspectrale émerge comme une méthode d'évaluation de la qualité interne, en plus de l'examen externe.Ces systèmes acquièrent des informations à plusieurs longueurs d'onde et ont la capacité d'évaluer l'humidité, la teneur en sucre et les niveaux de maturité, sans avoir besoin de détruire le produit. Cette technologie, en particulier, est opportune dans le contexte des cultures à plus haute valeur, et elle entrera également dans la chaîne de valeur des aliments transformés où l'alignement de la qualité interne/externe est important pour fournir de la valeur et une acceptation sur les marchés étrangers. 
  

En fonction de la capacité des machines, le marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est est segmenté en petites (jusqu'à 2 tonnes/heure), moyennes (2-5 tonnes/heure), grandes (au-dessus de 5 tonnes/heure). Le segment moyen détenait environ 49 % de la part de marché en 2024.

• Les machines de taille moyenne (2-5 tonnes/heure) conviennent aux transformateurs alimentaires et aux coopératives agricoles de taille moyenne (en Asie du Sud-Est) ; celles-ci fonctionnent à de bonnes capacités, tout en étant plus abordables que les unités de machines plus grandes. Elles conviennent aux entreprises traitant des volumes moyens de fruits, légumes, céréales ou produits emballés.
  
• Ces machines moyennes ont une gamme de capacités qui offrent une flexibilité pour de nombreux types de produits, qu'il s'agisse d'articles frais, de noix, de céréales, ainsi que de produits surgelés ou emballés. De nombreuses machines à capacité moyenne ont une capacité et des réglages modulaires qui permettent aux transformateurs de passer facilement d'un produit à un autre avec un temps d'arrêt minimal. Une flexibilité comme celle-ci est essentielle en Asie du Sud-Est où la quantité de produits à traiter peut fluctuer avec les saisons ou même pendant le traitement lorsque différents produits peuvent être mélangés.
  
• À mesure que de nouveaux hubs alimentaires régionaux et des PME orientées vers l'exportation se développent, les machines à capacité moyenne répondent souvent le mieux à leurs besoins. Elles offrent le type de scalabilité qui répond à la demande d'une production plus élevée d'aliments transformés et emballés, tout en ne bloquant pas les budgets opérationnels de la même manière que les options à plus grande capacité. Les machines à capacité moyenne sont souvent équipées de fonctionnalités utilisées dans les machines à plus grande capacité, telles que la vision par caméra et la détection/identification des défauts pilotée par l'IA, qui offrent une très haute précision pendant la phase de traitement, tout en étant à un prix accessible, adapté aux entreprises qui pourraient ne pas avoir l'expérience des opérateurs dans la transition des pratiques manuelles ou semi-automatisées.
  

En fonction du canal de distribution, le marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. Le canal de distribution des ventes directes a généré un chiffre d'affaires de 114,4 millions de dollars en 2024.

• Les ventes directes offrent aux fabricants des opportunités de créer des liens étroits avec les utilisateurs finaux, tels que les transformateurs alimentaires, les coopératives agricoles et les exportateurs. Un tel engagement fournit des informations sur les exigences spécifiques des opérations pour aider les fabricants à formuler des solutions ciblées. Dans la culture et l'économie diversifiées de l'Asie du Sud-Est, le besoin de solutions personnalisées est significatif en raison des variations des types de cultures et des capacités de traitement. Par conséquent, l'approche des ventes directes permet aux fabricants agricoles d'améliorer la satisfaction et la fidélité des clients dans la région.
  
• Le canal de vente directe permet aux fabricants de maximiser la complexité du service après-vente, qui peut inclure l'installation, la formation opérationnelle et la maintenance. Cela peut être particulièrement important pour les machines de tri équipées de composants IA et vision, avec une formation approfondie qui aidera à maximiser le potentiel de la machine et à minimiser les temps d'arrêt. De plus, un support technique solide crée un chemin de confiance et d'achats répétés.
  

La Thaïlande a dominé le marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est, représentant environ 25,4 % des parts et générant environ 46,9 millions de dollars de revenus en 2024.

• Parmi les principaux exportateurs d'Asie du Sud-Est de fruits, légumes et produits de la mer, la Thaïlande dispose d'un marché important pour les systèmes de tri et de classement. Des fruits comme les mangues et les durians, ainsi que des produits comme le riz, ont des normes internationales strictes en matière de taille, de couleur et de qualité. Cette orientation vers l'exportation exerce une pression sur les transformateurs thaïlandais pour qu'ils adaptent les technologies de tri afin de réduire le taux de rejets et d'améliorer leur compétitivité sur les marchés mondiaux.
  
• Le gouvernement thaïlandais soutient activement la promotion de la mécanisation agricole et les programmes de modernisation. L'initiative Thailand 4.0 du gouvernement soutient le développement de l'agriculture intelligente et de l'automatisation post-récolte. De plus, cette initiative promeut l'investissement dans les équipements de tri et de classement. Ces initiatives gouvernementales devraient améliorer l'efficacité, réduire les pertes post-récolte et améliorer la conformité aux programmes de sécurité alimentaire en permettant un écosystème technologique.
  
• En Thaïlande, l'industrie des aliments transformés connaît une croissance considérable, stimulée en partie par l'urbanisation et la demande croissante des consommateurs pour des produits emballés. Cette croissance a entraîné la nécessité d'une qualité et d'un classement constants des aliments transformés, y compris les produits prêts à consommer et les produits surgelés. Cette croissance voit de plus en plus de transformateurs de taille moyenne expérimenter de nouvelles machines de capacité moyenne et des composants technologiques comme les systèmes basés sur la vision pour soutenir leurs coûts mais aussi leurs processus et leur qualité.
  

Part de marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est

Tomra est en tête avec 11 % de part de marché. Tomra, le groupe Bühler, Hefei Meyer, Key Technology et Sesotec détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont proactivement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Groupe Bühler est un leader dans le traitement des aliments et la technologie de tri optique, le plus étroitement associé à sa marque mondiale SORTEX. En Asie du Sud-Est, Bühler est bien établi avec un hub régional à Singapour et des bureaux en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie, desservant les secteurs du riz, des céréales et du traitement des aliments. Bühler dispose des dernières technologies en tri optique qui répondent aux exigences d'exactitude et d'assurance qualité internationale reconnues dans le monde entier, ce qui fait de Bühler un choix approprié pour les principaux transformateurs et exportateurs.

CP Manufacturing, avec la division MSS, est un fournisseur de systèmes de tri optique pour les installations de recyclage et de récupération de matériaux. Sa force principale réside dans la gestion des déchets et les solutions durables, mais en raison des réglementations environnementales en développement et d'une orientation vers une économie circulaire, la technologie MSS devient de plus en plus pertinente sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Les trieurs optiques MSS sont connus pour le tri à haute vitesse des plastiques, des métaux et autres recyclables. Les trieurs MSS soutiennent le développement des infrastructures de recyclage dans les pays de la région. 

Entreprises du marché des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des machines de tri et de classement en Asie du Sud-Est sont :

• Anhui Jiexun (Anysort)
• Anhui Vsee
• Bühler Group
• CP Manufacturing
• Hefei Meyer
• Key Technology
• NDPL (Navasasyam Dandekar Pvt Ltd)
• Satake Asia
• Sesotec
• Shibuya Seiki
• Spectrum Industries
• STEINERT
• Techik Instrument
• TOMRA
• Xinxiang KARP
  

Meyer est un producteur de machines de tri optique de premier plan en Chine qui propose une solution pour les applications alimentaires, céréalières et industrielles. Meyer exporte des produits en Asie du Sud-Est, commercialisant ses systèmes comme étant compétitifs en prix mais avancés, ainsi que des transformateurs de taille moyenne et grande. La gamme de produits de Meyer en tri par couleur et systèmes d'inspection par rayons X intègre flexibilité et précision, ce qui positionne fortement Meyer sur les marchés mettant l'accent sur la sécurité alimentaire et la modernisation agricole.

Key Technology est un leader mondial dans l'automatisation du traitement des aliments et le tri numérique, ayant récemment introduit les systèmes de tri optique VERYX et Zephyr. En Asie du Sud-Est, Key Technology est impliquée dans l'industrie en croissance des aliments transformés en fournissant des systèmes qui améliorent les efficacités, réduisent la dépendance à la main-d'œuvre et augmentent la cohérence des produits. Ses systèmes intègrent l'IA et la vision par machine pour la détection des défauts, ce qui est pertinent dans le traitement à haut volume de collations, d'aliments surgelés et de produits frais.

Actualités du marché des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est

• En septembre 2025, TOMRA a lancé son nouveau produit, le trieur optique TOMRA 4C, spécifiquement pour les secteurs des noix et des aliments IQF (Individuellement Quick Frozen). Le lancement représente une avancée majeure dans le tri précis basé sur la technologie optique avancée pour répondre à la demande de produits de qualité précise sans défauts dans la région et à l'échelle mondiale. Cette technologie permet une détection précise des imperfections fines, augmente le rendement et réduit les déchets, et est la solution principale pour l'industrie alimentaire de la région en croissance et dépendante des exportations.
  
• En septembre 2025, Key Technology a lancé une version spécialisée de sa gamme COMPASS destinée aux applications de chips et de collations. La nouvelle version est dotée d'une vision par machine et d'une programmation basée sur l'IA de pointe qui peut aider à garantir l'uniformité des produits et réduire les déchets, ce qui la rend bien adaptée à l'industrie alimentaire transformée en plein essor en Asie du Sud-Est, nécessitant des normes de cohérence et de sécurité.
  
• En juillet 2025, Key Technology a présenté son trieur optique COMPASS lors d'expositions mondiales, mettant en avant un design à bande transporteuse pour un tri rapide et précis - une avancée technologique significative dans l'automatisation du traitement des aliments car elle ajoute un nouveau niveau de détection des défauts et d'amélioration de l'efficacité pour les transformateurs d'aliments surgelés et de matières premières.
  
• En juin 2025, le groupe Bühler a dévoilé sa technologie de tri optique de nouvelle génération, SORTEX AI700, qui était un lancement mondial visant à transformer l'efficacité et la qualité dans le traitement des aliments. Bien que le lancement ait été mondial, Bühler a mentionné son importance pour les transformateurs de céréales et de riz en Asie du Sud-Est et a une position très forte dans la région grâce à sa base à Singapour et à ses bureaux locaux, ce qui permet une adoption rapide des solutions dérivées de l'IA dans le paysage agricole et alimentaire de la région.
  
•  En novembre 2024, Shibuya Seiki a introduit sa machine de calibrage basée sur des capteurs IA lors d'Asia Fruit Logistica à Singapour, le lancement de cette machine sur le marché sud-est asiatique. La machine de calibrage a présenté des applications de tri agricole pour les pommes, les mandarines et les pommes de terre, reflétant l'investissement de Shibuya Seiki dans des machines de précision et automatisées avec les transformateurs des marchés régionaux.
  

Le rapport de recherche sur le marché des machines de tri et de calibrage en Asie du Sud-Est comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Mille Unités) de 2021 à 2034,for the following segments:

Marché, par technologie

• Systèmes de caméra/vision
• Technologie laser
• Technologie des rayons X
• Systèmes infrarouges proches (NIR)
• Machines de tri mécanique
• Autres 

Marché, par capacité de la machine

• Petit (jusqu'à 2 tonnes/heure)
• Moyen (2-5 tonnes/heure)
• Grand (au-dessus de 5 tonnes/heure)

Marché, par utilisation finale

• Trieurs par poids
• Trieurs par taille
• Trieurs par couleur
• Trieurs de qualité
• Trieurs par forme
• Trieurs détecteurs de matériaux
• Trieurs et gradateurs spécialisés
• Autres

Marché, par application

• Agriculture
• Alimentation et boissons
• Mines et minéraux
• Recyclage
• Pharmaceutique
• Autres (textiles, bois, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie du Sud-Est
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Singapour
  • Indonésie
  • Vietnam
  • Philippines
  • Reste de l'Asie du Sud-Est