Marché des pneumatiques pour équipements de manutention en Amérique du Sud Taille et part 2026-2035

Taille du marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

Le marché sud-américain des pneus pour équipements de manutention était estimé à 1,58 milliard de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 1,71 milliard de dollars américains en 2026 à 2,92 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud a connu une transformation progressive, sous l’effet de l’évolution du secteur, de la diversité des attentes des clients et du besoin accru d’équipements de manutention fiables pour fonctionner dans des environnements à volumes élevés.
Les entreprises ont commencé à examiner de près l’incidence des pneus sur le fonctionnement d’équipements tels que les chariots élévateurs, les chariots télescopiques, les chariots porte-conteneurs à reach stacker, etc., ainsi que sur la capacité à maintenir les activités au quotidien. À la suite de cet examen plus attentif, de nombreux propriétaires d’équipements cherchent des pneus plus durables, performants sur les surfaces accidentées et capables de réduire les arrêts imprévus, en particulier dans les zones où les conditions de travail peuvent varier considérablement d’un chantier à l’autre.

À mesure que les chaînes d’approvisionnement gagnent en activité et que les pays intensifient les flux de marchandises, la demande de pneus adaptés au transport de grandes quantités de produits lourds sur de longues distances, et ce plusieurs fois par jour, continue d’augmenter. Parallèlement, de nombreux utilisateurs commencent progressivement à adopter des équipements intégrant de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, conçus pour prolonger la durée de vie de la bande de roulement et améliorer la stabilité sur les surfaces irrégulières.

Bien que le prix reste un critère d’achat déterminant, de nombreux clients accordent désormais davantage d’importance à la valeur à long terme d’un investissement dans des pneus qui amélioreront la sécurité au travail et réduiront leurs coûts globaux de maintenance sur une période prolongée. Le coût pèse donc moins dans la décision d’achat.

Tendances du marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

Le secteur des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud connaît une évolution importante, façonnée par la dynamique économique régionale, les avancées technologiques et l’évolution des priorités opérationnelles.

• Les économies sud-américaines s’industrialisent de plus en plus avec le développement des infrastructures. L’augmentation du nombre de projets d’infrastructure entraînera des investissements supplémentaires dans l’industrie manufacturière, la logistique et les mines. Ces investissements génèrent une demande continue d’équipements de manutention et de solutions pneumatiques pour répondre aux besoins des chantiers et des opérations intensives.
• La croissance continue du commerce électronique en Amérique du Sud entraîne une hausse du nombre d’entrepôts et de centres de distribution. De ce fait, l’utilisation accrue d’équipements de manutention en intérieur, tels que les chariots élévateurs et les transpalettes, stimulera la demande de pneus spécialement conçus pour les sols lisses et une utilisation intensive.
• Les exploitants accordent une grande importance à la durabilité et à la longévité des pneus capables de résister à des conditions de travail difficiles et de réduire les temps d’immobilisation. En privilégiant la durabilité, ils recherchent des pneus offrant une excellente résistance à l’usure, une grande capacité de charge et une excellente résistance aux crevaisons, autant de caractéristiques qui contribueront à réduire le coût total de possession.
• Le recours croissant aux pneus pleins et superélastiques, principalement dans les applications exigeantes telles que les sites de production et/ou les entrepôts très fréquentés, se généralise. Cette croissance s’explique par le fait que ces pneus offrent de meilleures performances que les pneus pneumatiques : ils résistent aux crevaisons, sont stables et ne nécessitent aucun entretien, tout en garantissant une production ininterrompue.

Analyse du marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

Selon le type de pneu, le marché est segmenté en pneus pneumatiques, pneus pleins, pneus en polyuréthane et autres. Le segment des pneus pleins détenait la part la plus importante, représentant 49 % du marché en 2025, avec un chiffre d’affaires de 772,9 millions de dollars américains.

• Les pneus pleins commencent à dominer le segment des équipements de manutention en raison de leur durabilité et de leur fiabilité dans les conditions difficiles rencontrées dans de nombreux secteurs. Contrairement aux pneus pneumatiques (gonflés à l’air), les pneus pleins ne nécessitent pas de pression d’air ; ils ne peuvent donc pas crever, se dégonfler ou éclater. Ces avantages en font une solution idéale pour les entrepôts, les ports, les chantiers de construction et les usines, où les objets tranchants au sol, les surfaces irrégulières et les déplacements continus sont monnaie courante. Comme ils peuvent fonctionner sans immobilisations fréquentes, les pneus pleins aident les entreprises à réduire les périodes d’indisponibilité de leurs équipements et à éviter des opérations de maintenance coûteuses et imprévues.
• La demande accrue d’équipements sûrs et stables est une autre raison de la croissance rapide des pneus pleins.  Ceux-ci offrent une base ferme et stable, ce qui améliore la manutention des charges et réduit le risque de basculement de l’équipement en mouvement. À mesure que l’efficacité des opérations et la sécurité des travailleurs deviennent prioritaires, la stabilité des pneus pleins sera davantage valorisée.
• La longévité des pneus pleins constitue un avantage supplémentaire pour les exploitants qui souhaitent réduire le coût total de possession à long terme plutôt que de se concentrer uniquement sur le prix d’achat initial. En outre, avec l’expansion continue du commerce électronique et la réduction des délais de livraison, de plus en plus d’entrepôts adoptent des modèles d’exploitation à forte intensité, qui nécessitent des équipements capables de fonctionner de nombreuses heures sans interruption.  Les pneus pleins nécessitent également très peu d’entretien et peuvent transporter de nombreuses charges lourdes.

Selon l’application, le marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud est segmenté entre les pneus pour usage intérieur, les pneus pour usage extérieur et les pneus pour usage intensif/tout-terrain (OTR). En 2025, les pneus pour usage intérieur détenaient une part importante du marché, soit 50 %, et généraient un chiffre d’affaires de 787,9 millions de dollars américains.

• Les pneus pour usage intérieur gagnent en popularité pour les équipements de manutention. Un nombre croissant d’entrepôts modernes et d’activités logistiques privilégient les environnements intérieurs contrôlés.
• À mesure que les entrepôts s’agrandissent et adoptent des sols plus lisses, des allées plus étroites et une circulation plus rapide des produits, les pneus pour usage intérieur s’imposent naturellement dans les environnements actuels d’entreposage et de logistique. Ils offrent une traction supérieure, une grande prévisibilité des déplacements et une très faible résistance au roulement. Les équipements peuvent ainsi être utilisés plus efficacement et de manière plus contrôlée sur des surfaces similaires.
• La croissance du nombre de machines électriques et compactes, souvent utilisées dans des espaces de travail intérieurs, contribue également à l’essor des pneus pour usage intérieur. Ces machines nécessitent des pneus silencieux, qui ne laissent pas de traces de frottement sur les sols et offrent des performances constantes sur de longues périodes. Les pneus pour usage intérieur répondent aisément à ces exigences et sont donc privilégiés par les entreprises qui accordent de l’importance à la propreté, à la réduction des vibrations et à un environnement de travail agréable.
• Les pneus pour usage intérieur sont également intéressants en raison de leur durée de vie prolongée dans les environnements intérieurs. Comme ceux-ci tendent à moins user les pneus, ces derniers durent plus longtemps et doivent être remplacés moins souvent que leurs équivalents pour usage extérieur, ce qui permet aux exploitants de réaliser des économies.
• Face à la nécessité d’accélérer au maximum les activités de commerce électronique, de distribution au détail et de fabrication, les entreprises recherchent des pneus capables de soutenir une productivité continue sans nécessiter d’entretien fréquent. À mesure que les entreprises adoptent des conceptions d’entrepôts plus sophistiquées et un niveau d’automatisation accru, la demande de pneus fiables continuera de croître.

Selon le canal de distribution, le marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud est segmenté entre les ventes directes et indirectes. En 2025, les ventes indirectes dominent le marché et détiennent la plus grande part de marché.

• Le marché européen des chariots élévateurs est dominé par les ventes indirectes, car une grande partie de l’Europe dispose depuis de nombreuses années de réseaux établis de concessionnaires et de distributeurs, offrant une couverture locale étendue, un service rapidement disponible et des relations solides avec les petits et moyens acheteurs. En Europe occidentale notamment, le secteur automobile traditionnel s’appuie sur de très vastes réseaux de concessionnaires spécialisés dans les ventes, les réparations, les pièces détachées et le service client, qui constituent souvent le premier choix des entreprises ayant besoin d’une expertise locale et d’un soutien opérationnel rapide.
• Ces réseaux répondent également mieux à la diversité des besoins régionaux, aux disparités en matière d’infrastructures et aux exigences des clients qui nécessitent beaucoup de services, ce qui contribue à la solidité globale des ventes indirectes sur les marchés établis ou matures.
• Le canal de vente directe connaît une croissance rapide, car les grands clients possédant des flottes souhaitent de plus en plus traiter directement avec le fabricant afin d’obtenir des solutions adaptées, d’intégrer des solutions numériques et de mettre en place des contrats de service à plus long terme. De même, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) développent leurs canaux de vente directe pour mieux accompagner les technologies de pointe, telles que les flottes électriques, les équipements prêts pour l’automatisation et les systèmes connectés.
• La transformation numérique continue favorise l’émergence de modèles de vente hybrides, notamment de plateformes en ligne et de réseaux de service gérés par les OEM, qui permettent aux fabricants de nouer des relations plus étroites avec les clients et de répondre plus rapidement à leurs besoins techniques. Avec l’accélération de l’automatisation, de l’électrification et de la logistique intelligente, un nombre croissant d’entreprises s’oriente vers des relations et des partenariats directs avec les OEM, ce qui stimulera davantage la croissance du canal direct.

Marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

• Le Brésil domine le marché des pneus pour équipements de manutention, car il possède la plus grande base industrielle et logistique d’Amérique latine. Il s’est imposé comme le premier producteur de nombreux équipements industriels (fabrication, agro-industrie, distribution au détail et ports) et exploite par conséquent plus d’entrepôts, d’usines et de parcs d’équipements de manutention que tout autre pays de la région. La demande de pneus pour chariots élévateurs, chargeuses, etc., est donc élevée et plus régulière dans ces différents types d’activités et d’applications que dans les autres pays d’Amérique du Sud.
• La croissance continue du commerce électronique et de la logistique urbaine au Brésil contribue à l’augmentation de la demande d’entrepôts modernes et bien conçus, où les entreprises recherchent des pneus qui offrent une meilleure disponibilité opérationnelle et une sécurité accrue. L’ampleur des activités commerciales au Brésil et le développement de ses chaînes d’approvisionnement créent un environnement qui en fait actuellement le pays le plus concurrentiel d’Amérique latine pour les fabricants de pneus.
• Le Chili, la Colombie et le Pérou sont tous des marchés en croissance, à mesure que leurs réseaux logistiques arrivent à maturité et que leurs bases industrielles se développent. Le Chili bénéficie de la vigueur de son secteur minier et de systèmes portuaires bien organisés, qui génèrent une demande de pneus durables et performants. La Colombie profite de l’essor de ses secteurs de l’entreposage et de la livraison du dernier kilomètre, alimenté par l’augmentation de la consommation dans les zones urbaines.
• Le Pérou continue d’investir dans la construction, les mines et les secteurs de l’exportation et de l’importation, ce qui accroît le volume d’équipements de manutention utilisés dans ces secteurs. Bien que ces trois marchés soient plus petits que celui du Brésil, ils bénéficient tous de meilleures conditions commerciales, d’une utilisation accrue des équipements et d’une adoption croissante des technologies modernes.

Part de marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

Michelin est en tête avec une part de marché de 16 %. Michelin, Trelleborg Wheel Systems, Bridgestone Corporation, BKT (Balkrishna Industries) et Continental AG Handling détiennent ensemble environ 53 % du marché, ce qui indique une concentration modérée. Ces acteurs de premier plan s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions-acquisitions, des extensions de leurs installations et des collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur présence auprès d’une clientèle plus vaste et de renforcer leur position sur le marché.

• Michelin est un géant mondial de la fabrication de pneus, réputé pour son innovation, sa qualité et sa vaste gamme de produits couvrant différents segments. En Amérique du Sud, sa forte notoriété, ses produits haut de gamme destinés à diverses applications industrielles et logistiques, ainsi que son solide réseau de distribution, lui assurent une position de leader. L’entreprise répond aux besoins d’un large éventail d’équipements de manutention en proposant des pneus durables et performants, adaptés aux exigences opérationnelles élevées de la région.
• Trelleborg Wheel Systems est spécialisée dans les pneus pour véhicules hors route et les solutions complètes pour roues. Elle propose des pneus très robustes et adaptés à des applications spécifiques pour les véhicules industriels. En Amérique du Sud, son approche ciblée sur des segments de niche tels que la manutention portuaire, les véhicules industriels pour applications intensives et la gestion des déchets, associée à sa réputation de fournisseur de produits durables et performants, en fait un acteur majeur. L’entreprise propose des solutions sur mesure, optimisées pour l’efficacité opérationnelle et la longévité.
• Bridgestone Corporation est un leader mondial des pneus et des produits en caoutchouc, reconnu pour son savoir-faire technologique et la diversité de son portefeuille. En Amérique du Sud, son importante présence industrielle, ses vastes canaux de distribution et sa gamme complète de pneus robustes pour chariots élévateurs et véhicules industriels lui assurent une part de marché dominante. Sa réputation de fiabilité et de performances constantes en fait un fournisseur de choix pour diverses opérations de manutention.

Entreprises du marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

Les principaux acteurs du secteur des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud sont :

• Michelin

• Bridgestone Corporation
• Continental AG
• Titan International
• Rinaldi S.A.
• Trelleborg Wheel Systems
• BKT (Balkrishna Industries Limited)
• Yokohama Off-Highway Tires
• Nokian Heavy Tyres
• Maxam Tire International
• GRI (Global Rubber Industries)
• Techking Tires Ltd.
• Prinx Chengshan
• Galaxy Tire
• Double Coin Holdings

BKT est un fabricant indien multinational de pneus spécialisé dans les pneus pour véhicules hors route (OTR) et les pneus industriels, qui propose une gamme complète de produits. En Amérique du Sud, ses prix compétitifs, l’élargissement de son portefeuille de produits spécialement conçus pour les conditions difficiles et le développement de son réseau de distribution lui ont permis de conquérir une part de marché importante. L’entreprise est un concurrent de poids, en particulier dans les secteurs minier, agricole et de la manutention industrielle lourde.

Continental AG est un fabricant allemand multinational de véhicules automobiles et de pneus, qui propose des technologies de pointe pour de nombreux segments. En Amérique du Sud, l’accent mis par Continental sur des pneus industriels innovants et performants, associé à de solides partenariats avec les constructeurs (OEM) et à une offre de solutions adaptées aux environnements exigeants et aux opérations portuaires, renforce son influence sur le marché. Ses produits avancés répondent à l’évolution des besoins du marché, notamment en matière d’automatisation.

Actualités du secteur des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud

• En juin 2025, Goodyear et Sorocap ont inauguré un nouveau centre de service pour poids lourds à Barueri, dans l’État de São Paulo, équipé de ponts élévateurs de quatre tonnes, de systèmes de géométrie et de services de rechapage de pneus. Cette expansion renforce le réseau de services après-vente de Goodyear dans le corridor brésilien du transport de marchandises lourdes et soutient son activité de rechapage dans toute la région.
• En janvier 2025, Bridgestone a annoncé une réduction de la capacité de production et une optimisation des effectifs dans ses usines de fabrication de pneus en Argentine et au Brésil, dans le cadre de ses efforts de restructuration. Ces mesures aident l’entreprise à améliorer son efficacité opérationnelle, à réduire ses coûts fixes et à viser la rentabilité en Amérique latine d’ici au quatrième trimestre 2025.
• En octobre 2024, Goodyear a indiqué que ses usines au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou s’approvisionnaient à 100 % en électricité renouvelable grâce à l’hydroélectricité et aux certificats I-REC. Cette avancée aide l’entreprise à atteindre son objectif de 2030 en matière d’électricité renouvelable, à réduire son empreinte carbone et à se conformer aux nouvelles réglementations sur le développement durable en Amérique du Sud.

Le rapport d’étude sur le marché des pneus pour équipements de manutention en Amérique du Sud couvre le secteur en profondeur et présente des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) et de volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de pneu

• Pneus pneumatiques
  • Pneus pneumatiques à coussin
  • Pneus pneumatiques standard
• Pneus pleins
  • Pneus pleins à bandage rapporté
  • Pneus pleins standard
  • Pneus pleins résilients
• Pneus en polyuréthane
• Autres

Marché, par type d’équipement

• Chariots élévateurs
• Systèmes de convoyage
• Chariots industriels et tracteurs pousseurs
• Chariots à portée variable
• Transpalettes
• Préparateurs de commandes
• Autres

Marché, par application

• Intérieur
• Extérieur
• Usage intensif/hors route (OTR)

Marché, par utilisation finale

• Entreposage et distribution
• Fabrication
• Construction
• Commerce de détail et commerce électronique
• Ports et transport maritime
• Exploitation minière et extraction
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
  • Ventes directes aux équipementiers
  • Ventes directes sur le marché de l’après-vente
• Ventes indirectes
  • Ventes indirectes aux équipementiers
  • Ventes indirectes sur le marché de l’après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Brésil
• Argentine
• Chili
• Colombie
• Pérou