Marché de la robotique souple pour les applications industrielles Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la robotique souple pour les applications industrielles

Le marché mondial de la robotique souple pour les applications industrielles était évalué à 2,02 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 2,15 milliards de dollars (USD) en 2026 à 33,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 35,5 %.

La demande se concentre sur les tâches d'automatisation pour lesquelles l'outillage rigide classique impose des contraintes de manutention coûteuses : produits alimentaires déformables, biens de consommation aux formes irrégulières, composants électroniques délicats et formats d'emballage variables. Les effecteurs terminaux flexibles et l'actionnement souple traitent l'interface de manutention plutôt que d'ajouter simplement un bras robotique supplémentaire, ce qui permet aux cellules industrielles de s'adapter aux variations des produits sans transférer de forces de contact dommageables à la pièce.

L'acquisition de la gamme de produits mGrip de Soft Robotics Inc. par Schmalz en août 2024 a accentué cette distinction. Schmalz a acquis les configurations de préhenseurs à doigts souples, les brevets associés et le savoir-faire, tandis que Soft Robotics Inc. s'est repositionnée sous le nom d'Oxipital AI, en se concentrant sur la vision industrielle destinée à la préhension et à l'inspection robotisées. Cette transaction a associé un fournisseur établi de solutions d'automatisation par le vide à un portefeuille de solutions de préhension souple, tout en séparant la couche de vision et de décision du matériel de préhension. Cette division revêt une importance commerciale, car un projet d'automatisation dans l'agroalimentaire ou les biens de consommation nécessite de plus en plus à la fois un matériel de manutention fiable et une vision capable d'identifier les produits variables avant toute tentative de préhension. ^{[1]Schmalz, Portfolio expanded: Schmalz takes over finger gripper from Soft Robotics Inc., schmalz.com}

L'adoption industrielle s'oriente également vers des cellules intégrées plutôt que vers des composants autonomes. Le 2 juin 2025, Schmalz et Oxipital AI ont étendu leur partenariat afin de combiner les capacités d'inspection guidée par la vision et de préhension robotisée d'Oxipital AI avec les préhenseurs à doigts mGrip et l'outillage sous vide de Schmalz pour les applications de préhension dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de l'industrie. Cette association répond à un problème récurrent lors du déploiement : un outillage à compliance n'est utile que si le robot peut identifier suffisamment rapidement l'orientation, la qualité et l'emplacement de préhension pour suivre le rythme de la ligne de production. Les fournisseurs capables de réduire cette charge de coordination peuvent se différencier par la stabilité du débit et la réduction du risque d'intégration, plutôt que par la seule compliance des préhenseurs. ^{[2]PR Newswire, Oxipital AI and Schmalz Extend Partnership to Deliver Advanced Automated Solutions, prnewswire.com}

L'opportunité exploitable est renforcée par la disponibilité de la main-d'œuvre et par les enjeux économiques liés aux capacités de production nationales. Le projet de Teradyne d'ouvrir en 2026 un centre d'exploitation aux États-Unis de 67,000-square-foot à Wixom, dans le Michigan, avec plus de 200 emplois et une production de cobots Universal Robots, constitue un indicateur concret du rapprochement des fournisseurs d'équipements avec la demande nord-américaine en matière d'automatisation. Pour les fabricants qui relocalisent leur production ou accroissent leurs capacités régionales, l'outillage robotique souple peut contribuer à automatiser des tâches qui restent difficiles à standardiser avec des doigts ou des montages rigides, en particulier lorsque les changements de produits exigeraient autrement de fréquents changements mécaniques.

La chaîne technologique dépend de plus en plus des logiciels à mesure que les usines connectent les données des machines aux flux de travail opérationnels. La convergence IT/OT permet la collecte de données en temps réel, la synchronisation avec les jumeaux numériques et la mise en œuvre de processus de maintenance prédictive dans les environnements industriels. Dans le domaine de la robotique souple, cette connexion revêt une importance particulière, car la pression, la déformation, la vision, le mouvement et les conditions de charge utile doivent être coordonnés pour assurer une manutention répétable. Il en résulte un marché dans lequel la valeur revient non seulement aux élastomères, aux actionneurs et aux capteurs, mais aussi aux couches de commande et d'intégration qui transforment le matériel souple en actif de production fiable.

La prévision de 35,5 % reflète une transition mesurée vers l'automatisation industrielle plutôt que le remplacement complet des robots rigides. Les systèmes souples sont particulièrement pertinents lorsque la variabilité entraîne des coûts élevés liés aux montages, à la reprogrammation ou aux rebuts. Les systèmes de commande, la vision et l'intégration des systèmes déterminent donc dans quelle mesure la robotique souple peut dépasser le stade des cellules pilotes. Les fournisseurs qui transforment ces technologies en modèles de déploiement reproductibles peuvent accélérer leur adoption auprès des fabricants ne disposant pas des ressources d'ingénierie nécessaires pour personnaliser chaque cellule robotisée.

Principaux facteurs de croissance

Les pénuries de main-d'œuvre et la relocalisation de la production augmentent la valeur d'une automatisation pouvant être mise en place sans repenser l'ensemble d'une ligne de production. Une cellule d'automatisation rigide exige souvent une présentation des pièces étroitement contrôlée et des montages dédiés ; les préhenseurs souples peuvent réduire ces dépendances mécaniques lorsque les produits varient par leur forme, leur orientation ou l'état de leur surface. Cette caractéristique rend les outillages déformables pertinents pour les fabricants qui rapprochent leur production des marchés finaux, dans un contexte où la disponibilité de la main-d'œuvre et la flexibilité du portefeuille de produits peuvent être aussi importantes que le temps de cycle nominal. Le projet de centre d'exploitation de Teradyne dans le Michigan, qui fabriquera des cobots Universal Robots pour le marché nord-américain, témoigne de l'investissement des fournisseurs dans cet environnement d'automatisation localisée. ^{[3]Business Wire, Teradyne Will Expand Its Global Robotics Presence with New U.S. Operations Hub in Metro Detroit, Michigan, businesswire.com}

L'IA générative et l'intégration des modèles de langage peuvent alléger la charge de programmation uniquement lorsqu'elles sont associées à des systèmes de commande robotisés et à des limites d'exploitation validés. KUKA a présenté iiQWorks Copilot lors du salon Automatica, du 24 au 27 juin 2025, en le décrivant comme un assistant de programmation de robots en langage naturel développé par Microsoft, capable de réduire le temps de programmation de jusqu'à 80 %. Pour la robotique souple, l'intérêt réside dans l'économie du déploiement : l'assistance à la programmation peut accélérer la configuration des cellules robotisées utilisant des outils déformables, mais elle ne supprime pas la nécessité de valider le comportement en charge, les mouvements, les conditions sanitaires et les exigences de sécurité. L'avantage à court terme devrait donc être particulièrement marqué dans les applications reposant sur des bibliothèques de tâches reproductibles, plutôt que dans les processus de manipulation entièrement nouveaux. ^{[4]KUKA, KUKA Highlights Automatica 2025, kuka.com}

La convergence IT/OT fournit la base opérationnelle nécessaire à une manipulation adaptative. La mise en relation des données de production avec les systèmes de commande robotisés permet aux fabricants de surveiller les performances des cellules, de coordonner les signaux de maintenance et d'améliorer la visibilité des processus.Pour les systèmes robotiques souples, le défi d’intégration est plus exigeant que pour une simple automatisation de prise et de dépose, car les conditions de préhension acceptables dépendent de la déformation, de la pression de contact, de la géométrie du produit et des exigences de qualité en aval. Les architectures de contrôle qui rendent ces variables observables peuvent aider les opérateurs à déterminer si un problème de débit provient de la vision, de la planification des mouvements, de l’usure de l’outillage ou du flux de produits lui-même.

La robotique en tant que service peut élargir la clientèle en modifiant le modèle d’acquisition de l’automatisation robotique souple. Au lieu de s’engager dans un investissement initial important pour une cellule, les petits fabricants pourraient adopter des équipements au moyen de paiements récurrents associés à une application définie. Le modèle est particulièrement crédible lorsque les fournisseurs peuvent standardiser la pince, la détection, la vision et le dispositif d’assistance ; dans le cas contraire, le fournisseur conserve un risque de personnalisation trop élevé. Les robots humanoïdes polyvalents pourraient stimuler la demande future d’interfaces souples dans des environnements conçus pour les humains, mais leur contribution industrielle reste tributaire d’une fiabilité éprouvée des tâches, de la validation de la sécurité et d’un modèle de service commercialement viable.

Principaux freins

La complexité élevée de l’intégration reste le principal frein à l’adoption. Une pince souple peut résoudre le problème mécanique consistant à maintenir un article en toute sécurité, mais un système prêt pour la production nécessite également une cinématique robotique compatible, une vision, un flux de matériaux, des dispositifs de détection, des systèmes de commande, des procédures de sécurité et des routines de maintenance adaptés. Cette complexité est amplifiée dans les usines équipées de systèmes existants, où les données des machines peuvent être fragmentées entre plusieurs générations d’équipements. La conséquence commerciale est un cycle de qualification long et une dépendance accrue à l’égard des intégrateurs de systèmes, ce qui peut retarder le déploiement même lorsque le cas d’utilisation lié à la manutention est convaincant.

La distinction entre une démonstration et une solution opérationnelle est particulièrement pertinente dans les applications alimentaires et électroniques. En avril 2022, Soft Robotics Inc., Quest Industrial et Ossid ont annoncé une solution intégrée d’emballage primaire alimentaire utilisant mGripAI pour des produits alimentaires délicats et irréguliers. Cet exemple historique montre pourquoi l’intégration des applications est importante : une pince seule ne suffit pas à créer une ligne d’emballage automatisée. À la suite de l’acquisition de l’activité mGrip par Schmalz en 2024, les clients potentiels doivent également évaluer la manière dont les responsabilités actuelles en matière de matériel, de vision et de services s’articulent au sein de l’écosystème des fournisseurs.

La confidentialité des données et la cybersécurité limitent les cellules robotisées de plus en plus connectées. Les mêmes connexions IT/OT qui permettent la surveillance de l’état et l’optimisation de la production peuvent exposer les données opérationnelles et créer des voies d’accès aux systèmes de production si la gouvernance est insuffisante. Le problème ne se limite pas aux données confidentielles. Un incident de sécurité qui perturbe la disponibilité des systèmes de commande ou corrompt les paramètres de processus peut présenter un risque direct pour la disponibilité opérationnelle et la qualité des produits. Les acheteurs privilégieront donc les architectures qui clarifient la propriété des données, les droits d’accès, les responsabilités en matière de correctifs et la séparation entre les réseaux d’entreprise et les réseaux opérationnels.

L'intelligence artificielle peut améliorer la programmation et la réactivité opérationnelle, mais elle renforce l'importance de contrôles rigoureux et de la cybersécurité. Les outils de programmation en langage naturel peuvent réduire le temps de configuration initial, tandis que les architectures de cellules connectées nécessitent toujours des limites de données définies et un comportement opérationnel validé. L'opportunité commerciale ne réside donc pas simplement dans la « robotique optimisée par l'IA » ; elle consiste à proposer une voie moins risquée entre un flux de produits variable et un processus automatisé stable et facile à maintenir.

Analyse des segments du marché de la robotique souple pour les applications industrielles

Par type

Les préhenseurs souples détenaient une part de 35,6 % du marché en 2025. Leur position dominante s'explique par le besoin industriel immédiat de manipuler des produits fragiles, irréguliers ou variables sans les dommages dus à la compression ni la précision de montage requise par les outils rigides. Le conditionnement alimentaire et l'assemblage électronique sont particulièrement concernés, car une prise manquée ou un produit endommagé peut affecter le rendement de la ligne, et pas uniquement le taux d'utilisation du robot. L'acquisition par Schmalz de la gamme de préhenseurs à doigts souples mGrip montre comment les fournisseurs établis de solutions de manutention positionnent la préhension adaptative comme une capacité de portefeuille plutôt que comme un produit de recherche spécialisé.

Les robots gonflables se distinguent des préhenseurs souples : les structures pneumatiques peuvent offrir une adaptabilité sur une grande surface et une interaction à faible force de contact lorsque les structures conventionnelles ne conviennent pas. Les exosquelettes et les dispositifs portables répondent aux besoins d'assistance aux travailleurs et d'interaction homme-robot, mais leur adoption dépend davantage de l'ergonomie, de la validation de la sécurité et de l'acceptation des flux de travail. La catégorie « autres » reste pertinente pour les systèmes spécialisés dont la viabilité économique dépend d'une tâche industrielle spécifique plutôt que d'une standardisation étendue des plateformes.

Par technologie

Les actionneurs souples représentaient 35,5 % des revenus du marché en 2025, faisant de la couche d'actionnement la plus importante des catégories de composants. Les actionneurs déterminent la transmission de la force, l'amplitude des mouvements, le temps de réponse et la durabilité ; leurs performances influencent donc directement la capacité d'un système robotique souple à satisfaire les exigences de temps de cycle et de manipulation. Le choix des matériaux, la conception pneumatique et la fiabilité des actionneurs restent ainsi essentiels à la différenciation des produits comme à l'économie des services.

La croissance plus rapide des systèmes de contrôle indique que le marché ajoute de la valeur logicielle, de la valeur liée à la détection et de la valeur issue du contrôle adaptatif plus rapidement qu'il n'accroît uniquement le volume des équipements. À mesure que les cellules robotiques souples intègrent la vision et les données de production, les systèmes de contrôle deviennent la couche qui transforme une interface physique adaptative en un comportement industriel répétable. La convergence IT/OT renforce cette évolution en reliant les données d'usine, les informations de maintenance prédictive et les décisions de contrôle au sein de la cellule.

Les capteurs souples et les sources d’alimentation restent des catégories facilitatrices, tandis que leur importance commerciale dépend de leur capacité à assurer une détection fiable, une fourniture d’énergie et des intervalles de maintenance adaptés. ^{[5]Capgemini Research Institute, IT/OT & IIoT Convergence in the Intelligent Industry, capgemini.com}

Par matériau

Les élastomères sont essentiels à la robotique souple industrielle, car ils permettent une déformation réversible tout en offrant la souplesse de surface nécessaire aux contacts délicats. Leur adéquation dépend toutefois de facteurs qui dépassent la flexibilité. Les conditions de contact alimentaire, les protocoles de nettoyage, l’exposition à la température, la résistance chimique et la tenue à la fatigue peuvent déterminer si un matériau est viable dans une application de production. La concurrence se déplace ainsi de la conformité au niveau du laboratoire vers une performance documentée sur l’ensemble du cycle de vie.

Les gels et les tissus répondent à des exigences mécaniques et applicatives différentes. Les gels peuvent favoriser des interfaces de détection ou de contact très souples, tandis que les tissus peuvent fournir un renforcement structurel léger et des formats portables. Leur adoption devrait se concentrer sur les applications dans lesquelles ces propriétés des matériaux permettent de résoudre une contrainte opérationnelle définie. Les fournisseurs de matériaux capables d’associer le comportement en déformation aux exigences d’assainissement, de durabilité et d’intégration disposeront d’une position plus solide que ceux qui proposent la flexibilité comme caractéristique isolée du produit.

Par utilisateur final

Les smartphones et l’assemblage électronique détenaient une part de marché de 35 % en 2025. Les fabricants de produits électroniques privilégient les systèmes souples lorsque le contact sans marquage, le positionnement précis et la tolérance aux variations de géométrie des composants peuvent préserver le rendement. L’ampleur de ce segment en fait également un banc d’essai pour les architectures de commande et de vision capables de gérer la manutention à haut débit sans compromettre les surfaces ou les assemblages délicats.

Les appareils domestiques connectés constituent la catégorie d’utilisateurs finaux la plus importante. Leur croissance reflète la multiplication des variantes de produits et des configurations de composants susceptibles de complexifier l’automatisation conventionnelle. Les tablettes, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables restent des pôles de demande pertinents lorsque la conception des produits et les volumes permettent une manutention automatisée des éléments délicats. Dans l’ensemble de ces catégories de produits électroniques, la décision d’achat devrait dépendre de l’économie globale de la cellule — protection du rendement, temps de changement de série et assistance à l’intégration — plutôt que du seul préhenseur.

Le secteur de l’électronique constitue la principale démonstration en termes de volume, tandis que les applications dans l’alimentation et les boissons mettent en évidence l’importance pratique de l’outillage hygiénique, de la vision et d’une manutention reproductible des produits. Cette combinaison crée une exigence concurrentielle à deux volets : les fournisseurs doivent proposer un matériel durable, prêt à l’emploi, ainsi qu’une architecture de commande capable de s’adapter à l’évolution des conditions des produits. Les prestataires spécialisés dans une seule couche peuvent rester importants, mais ils devront de plus en plus nouer des partenariats pour fournir un résultat de production traçable.

Analyse régionale du marché de la robotique souple pour les applications industrielles

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constituait le plus grand marché régional en 2025, évalué à 0,5 milliard de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % jusqu’en 2035. Les États-Unis représentaient environ 85 % de la valeur régionale et devraient afficher une croissance de 7,4 %. Cette ampleur s’explique par la concentration des activités de fabrication avancée, de logistique, de transformation alimentaire et de la demande d’automatisation liée à l’électronique. Le rapatriement de la production renforce l’attrait des systèmes capables d’automatiser des tâches de manutention variables sans nécessiter l’adaptation de nouveaux outillages rigides à chaque changement de produit.

Le Canada apporte une base industrielle plus modeste, mais complémentaire, avec des opportunités concentrées dans la transformation alimentaire, l’entreposage et la fabrication avancée. Les investissements des fournisseurs régionaux renforcent le poids opérationnel du marché nord-américain. Le pôle de Wixom prévu par Teradyne pour 2026 fabriquera des cobots Universal Robots et vise à soutenir la demande d’automatisation aux États-Unis. Cette expansion peut améliorer la proximité avec les clients et les intégrateurs, mais le rythme définitif de l’adoption de l’outillage souple dépendra également de l’ingénierie des applications locales et des compétences de la main-d’œuvre.

Europe

Le marché européen devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8 % jusqu’en 2035. L’Allemagne domine la croissance régionale avec un taux de 7,4 %, soutenue par sa base d’automatisation industrielle et l’importance accordée à la qualité de l’ingénierie. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne constituent des pôles de demande distincts dans la production alimentaire, les chaînes d’approvisionnement automobiles, l’emballage et la fabrication à forte valeur ajoutée. Leur exigence commune ne consiste pas simplement à accroître l’automatisation, mais à déployer une automatisation capable de gérer les séries de production courtes et la diversité des formats de produits.

L’adoption européenne devrait privilégier les systèmes capables de démontrer leur sécurité machine, leur fiabilité et leur intégration aux équipements industriels existants. La démonstration par KUKA d’iiQWorks Copilot en juin 2025 à Automatica illustre la manière dont les fournisseurs européens de solutions robotiques cherchent à réduire les difficultés de programmation grâce à l’assistance en langage naturel. De tels outils pourraient renforcer l’écosystème régional du déploiement de l’automatisation, même si les applications de manutention conformes continueront d’exiger une validation adaptée à chaque tâche.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 7,7 % jusqu’en 2035. La Chine domine la région avec un CAGR de 8,2 %, tandis que l’Inde devrait progresser de 7,8 %. L’ampleur de la base manufacturière chinoise et l’importance accordée par les pouvoirs publics à la robotique industrielle constituent un socle étendu pour les investissements dans l’automatisation. Le programme Made in China 2025 désigne la robotique comme un secteur prioritaire et comprend des objectifs liés à la production de robots industriels et à la part du marché intérieur. Ce cadre politique soutient le développement des capacités locales, même si la sélection des fournisseurs continuera d’être déterminée par les performances des applications et l’accompagnement à l’intégration. ^{[6]State Council of the People's Republic of China, Made in China 2025, cset.georgetown.edu}

Le Japon et la Corée du Sud disposent d’écosystèmes robotiques matures et d’une production électronique à forte valeur ajoutée, tandis que l’Inde élargit la base de marché adressable grâce à l’industrialisation et aux investissements dans la fabrication électronique. L’opportunité de l’Australie est plus sélective et se concentre sur la fabrication avancée et les applications liées aux ressources. En Corée du Sud, les expérimentations menées en décembre 2022 par Hyundai Motor Group avec ses robots PnD au Rolling Hills Hotel de Hwaseong et dans un complexe résidentiel et commercial avec Woowa Brothers illustrent les expérimentations régionales autour des flux de livraison autonomes. Bien que ces projets pilotes ne relèvent pas de déploiements de robotique souple industrielle, ils témoignent de l’intérêt plus large de la région pour des systèmes robotiques adaptables opérant au contact des personnes et dans des environnements variables. ^{[7]Hyundai Motor Group, Hyundai Motor Group Robots Get Rolling with Pilot Programs to Advance Last-Mile Delivery, hyundai.com}

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,6 % d’ici 2035, avec le Brésil en tête à 6,0 %. La base de production brésilienne dans les secteurs de l’alimentation, des boissons, des biens de consommation et de l’automobile crée un potentiel pour la manipulation conforme aux exigences, lorsque la diversité des produits et les exigences en matière d’emballage rendent l’outillage rigide moins efficace. L’intégration du Mexique aux chaînes de production nord-américaines et la base de transformation alimentaire de l’Argentine ajoutent des opportunités locales, même si l’adoption sera davantage tributaire de la disponibilité des capitaux, de la capacité d’intégration des systèmes et du support après-vente que dans les grands marchés de l’automatisation.

La région devrait privilégier les applications offrant un retour sur investissement clairement démontrable, notamment l’emballage, le tri et la manipulation délicate permettant de réduire les pertes de produits ou les interventions manuelles. Les fournisseurs proposant des cellules modulaires, un support technique local et des solutions de financement flexibles seront mieux positionnés que ceux qui s’appuient sur des projets complexes et sur mesure, assortis de longs cycles de mise en service.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent un marché émergent pour la robotique souple industrielle. L’Afrique du Sud devrait progresser de 6,8 %, tandis que l’Arabie saoudite devrait enregistrer une croissance de 6,4 %. Les activités industrielles et de transformation alimentaire déjà établies en Afrique du Sud fournissent une base favorable à une adoption ciblée de l’automatisation. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis offrent des opportunités liées à la diversification industrielle, aux investissements dans la logistique et aux initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, même si le calendrier des projets peut dépendre des priorités plus larges des programmes d’investissement.

Le modèle commercial régional différera de celui de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie de l’Est. Les projets de démonstration et les déploiements pilotés par des distributeurs pourraient précéder le développement de capacités locales d’intégration à grande échelle. Les fournisseurs capables de simplifier la mise en service, de fournir des diagnostics à distance dans le respect de contrôles de cybersécurité appropriés et d’accompagner les clients par la formation et la maintenance disposeront d’un meilleur accès à une adoption durable.

L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique présentent des opportunités plus sélectives. Dans ces régions, les cas d’usage de la robotique souple les plus pertinents seront ceux qui se traduisent directement par une réduction des dommages aux produits, une diminution des manipulations manuelles ou un gain de capacité clairement établi. Cette situation renforce l’importance stratégique des cellules modulaires, de la couverture des services locaux et des mécanismes de financement. L’avantage régional d’un fournisseur dépendra moins d’une conception matérielle universelle que de sa capacité à adapter la technologie aux réalités économiques de la production et aux capacités d’intégration locales.

Part du marché de la robotique souple pour les applications industrielles et paysage concurrentiel

Schmalz GmbH dominait le marché avec une part d’environ 7 % en 2025, tandis que les cinq premiers acteurs détenaient collectivement environ 32 %. Le marché est donc modérément concentré : les principaux fournisseurs occupent des positions significatives, mais aucune entreprise ne contrôle à elle seule l’ensemble des solutions d’outillage conforme, des actionneurs, de la vision, des systèmes de commande, des plateformes robotiques et de l’intégration applicative. La concurrence repose sur la capacité à combiner ces compétences autour de flux de travail industriels définis.

Schmalz a renforcé sa position dans le domaine de la robotique souple grâce à l'acquisition, en août 2024, de la famille de produits mGrip de Soft Robotics Inc., qui comprend des configurations de préhenseurs à doigts souples, des brevets et un savoir-faire. L'entreprise a ensuite étendu son partenariat avec Oxipital AI en juin 2025, en associant les préhenseurs mGrip et les équipements de préhension par le vide à des systèmes d'inspection et de prélèvement robotisés guidés par vision. Cette combinaison crée une offre plus complète pour les opérations variables de prélèvement dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'industrie, où l'objectif commercial ne consiste pas seulement à saisir un objet, mais à l'identifier, le prélever, l'inspecter et le transférer de manière fiable.

Soft Robotics Inc., désormais dénommée Oxipital AI, a changé de rôle sur le marché lorsqu'elle a cédé son activité de préhension souple à Schmalz et adopté sa nouvelle marque le 6 août 2024. La pertinence stratégique de l'entreprise réside désormais dans la vision industrielle fondée sur l'IA pour le prélèvement robotisé et l'inspection des produits. Son alliance avec Schmalz illustre une tendance concurrentielle plus large : les spécialistes des logiciels et de la vision peuvent rester centraux dans les applications de robotique souple sans détenir l'effecteur terminal conforme, à condition de s'intégrer efficacement au matériel choisi par le client.

Universal Robots est en concurrence grâce à des plateformes de robots collaboratifs capables d'intégrer des équipements de préhension conformes provenant de plusieurs fournisseurs. Le lancement de l'UR15 en mai 2025 a introduit la technologie de contrôle des mouvements OptiMove et annoncé une amélioration pouvant atteindre 30 % du temps de cycle pour les opérations de prélèvement et de dépose à grande vitesse portant sur des articles fragiles. Teradyne Robotics a également présenté sa boîte à outils AI Accelerator lors de NVIDIA GTC en mars 2025, en intégrant les fonctionnalités NVIDIA Isaac Manipulator, notamment l'estimation de pose et la planification de trajectoire, à la plateforme PolyScope X d'Universal Robots. Ces développements positionnent l'entreprise autour des performances et de l'environnement logiciel de la cellule dans son ensemble, plutôt qu'autour d'une seule technologie exclusive de préhension souple. ^{[8]Universal Robots, Universal Robots Introduces Its Fastest-Ever Cobot to Enable Unprecedented Performance in Collaborative Automation, universal-robots.com}

Festo SE & Co. KG demeure un acteur pertinent grâce à ses technologies d'automatisation pneumatique, de contrôle des mouvements et de préhension bio-inspirée. Sa force concurrentielle réside dans sa capacité à relier des concepts d'actionnement conforme à des infrastructures d'automatisation industrielle établies. Shadow Robot Company se distingue par ses technologies avancées de mains robotisées dextres, destinées à la recherche sur la manipulation complexe et aux applications spécialisées. Les deux entreprises sont davantage susceptibles de bénéficier des situations où les clients exigent un contrôle sophistiqué du contact et du mouvement plutôt que le déploiement d'une cellule d'emballage standardisée.

Kawasaki Robotics, OnRobot A/S, Piab AB, RightHand Robotics, Rochu, Schunk GmbH, SMC Corporation, Ubiros et Beijing Soft Robot Tech complètent l'ensemble concurrentiel retenu. Leurs positions couvrent les plateformes robotiques, les équipements de préhension en bout de bras, les technologies du vide et pneumatiques, les systèmes de prélèvement, la spécialisation en robotique souple et les composants d'automatisation industrielle. Leur capacité à remporter des projets dépendra de la combinaison spécifique des exigences en matière de charge utile, de variabilité des pièces, de compatibilité de l'intégration, de normes d'hygiène et de soutien local requise par l'utilisateur final. Dans cet environnement fragmenté, les partenariats peuvent être aussi importants sur le plan stratégique que l'étendue directe de l'offre de produits, car ils déterminent la capacité d'un fournisseur à fournir une solution complète et validée.

Évolutions récentes du secteur

• Le 1er décembre 2025, Yaskawa Electric et SoftBank Corp. ont annoncé une collaboration stratégique dans le domaine de l'IA physique. Cette initiative associe les robots autonomes MOTOMAN NEXT de Yaskawa à l'infrastructure AI-RAN et d'informatique en périphérie multi-accès de SoftBank afin de soutenir la prise de décision robotisée en temps réel et à faible latence.
• Du 24 au 27 juin 2025, KUKA a présenté iiQWorks Copilot lors du salon Automatica. Développé avec Microsoft, cet assistant de programmation en langage naturel vise à réduire jusqu'à 80 % le temps de programmation des robots.
• Le 12 mai 2025, Universal Robots a lancé l'UR15 lors du salon Automate Show à Détroit. Le cobot a introduit le système de contrôle des mouvements OptiMove et a été positionné pour les applications de prélèvement et de dépose à grande vitesse portant sur des articles fragiles.
• Le 2 juin 2025, Oxipital AI et Schmalz ont étendu leur partenariat afin de combiner la préhension et l'inspection guidées par la vision artificielle avec les pinces à doigts mGrip et l'outillage à vide pour les applications alimentaires, de boissons et industrielles.