Marché des robots souples pour applications industrielles – Taille du marché – Par type, par composant, par matériau, par utilisateur final, prévisions de croissance, 2026 – 2035

Taille du marché des robots souples pour applications industrielles

Le marché mondial des robots souples pour applications industrielles était estimé à 2,02 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 2,15 milliards de dollars en 2026 à 33,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 7,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La principale force motrice pour l'application haut de gamme des robots souples dans l'industrie est principalement due aux innovations dans les actionneurs flexibles et la recherche en science des matériaux bio-inspirés. Il existe une demande croissante, principalement en raison d'un phénomène de fusion et d'acquisition stratégique chez les principaux acteurs du secteur de la robotique, par exemple, l'acquisition de la gamme de produits mGrip par Schmalz en 2024, et donc le besoin d'améliorer le débit de processus et de manipulation pour les produits délicats ou irréguliers. L'intégration du marché pour les principaux acteurs du secteur indique des percées majeures, une diversification technologique et une présence plus forte dans le secteur manufacturier mondial. Les prémisses sous-jacentes pour les solutions d'automatisation fixes traditionnelles, par exemple, les robots articulés à code dur simple ou les pinces rigides, sont considérablement remplacées par des robots souples contrôlés par IA à haute conformité.
 

Les robots "Agentic AI" et les systèmes modélisés génératifs sont une forme de production plus axée sur les données, car ils peuvent mesurer les métriques de mouvement et les variables environnementales telles que la pression et la déformation en temps réel pour maximiser même la cellule la plus complexe en peu de temps. Le déploiement de cette technologie répond à une tendance dans les industries à se tourner vers une production personnalisée ou à haut mélange. Ainsi, cela constitue un contributeur significatif à la croissance du marché.
 

La demande croissante de relocalisation et de solutions d'usine intelligente dans la région nord-américaine et l'augmentation du budget alloué à la main-d'œuvre et à l'automatisation sur les marchés européens et asiatiques sont les principaux moteurs qui ont abouti à la viabilité commerciale du dispositif. Les propriétaires d'usines ainsi que les ingénieurs systèmes sont prêts à opter pour un processus efficace et technologiquement mis à jour pour leurs productions.
 

L'un des acteurs les plus en vue sur le marché des machines souples haute performance est la fusion multi-modale de capteurs (intégration de peaux électroniques), ainsi que la planification de mouvement modélisée par IA, qui a trouvé son acceptation en raison de ses avantages prouvés tels que des temps de cycle plus courts et une assurance absolue qu'elle ne causerait jamais de dommages aux pièces sensibles. Cependant, c'est un marché qui est principalement propulsé en raison de sa dépendance à l'égard de la connaissance de la fonction d'intégration bénéfique des jumeaux numériques dans les matériaux flexibles. De plus, l'interaction homme-robot en termes d'interaction sûre et pratique devrait également connaître des avancées dans des domaines tels que le retour haptique et les polymères réduisant les vibrations.
 

Ces facteurs créent collectivement la raison de la performance financière positive du marché, à laquelle s'ajoutent des taux d'adoption croissants, une progression à l'échelle de l'industrie vers la convergence IT/OT et des exigences de performance de haute efficacité. En effet, la transformation progressive des outils industriels de base en machines autonomes souples haut de gamme est largement dépendante des avancées en science des matériaux. Pour l'instant, l'industrie devrait connaître un changement significatif en faveur des élastomères auto-cicatrisants, des composites renforcés de carbone et des hydrogels à haute résilience qui non seulement peuvent augmenter la durée de vie d'un produit, mais aussi améliorer le transfert d'énergie dans une large gamme de charges et de conditions environnementales.
 

La justification des fabricants pour une meilleure expérience utilisateur réside dans l'intégration de diagnostics activés par l'IoT pour l'analyse en temps réel de la santé des composants flexibles, ainsi que des systèmes de contrôle variables permettant une meilleure maniabilité sur le plancher de l'usine. Le marché de la robotique souple est porté par l'intérêt croissant des PME à la recherche d'une sécurité rentable, la prolifération rapide des « entrepôts sombres », et, professionnellement, des améliorations de processus basées sur les données.
 

Par exemple, en décembre 2022, le groupe Hyundai Motor a lancé deux programmes pilotes de services utilisant des robots autonomes à plateforme modulaire à l'hôtel Rolling Hills aux États-Unis. Le robot basé sur PnD livre de la nourriture et des commodités directement aux chambres des clients tandis qu'un autre robot s'occupe des services de livraison à l'extérieur dans un complexe résidentiel/commercial en collaboration avec l'entreprise de livraison coréenne, Woowa Brothers.
 

Alors que la demande dans les secteurs de l'hôtellerie et de la santé augmente, l'adoption des technologies de robotique souple augmente également. Selon le rapport du Bureau of Labor Statistics, les États-Unis avaient besoin de 0,5 million d'infirmières supplémentaires d'ici 2024, représentant une augmentation de 16 % par rapport au chiffre de 2,7 millions en 2014. Il y a un besoin accru de services de santé, en particulier dans les pays développés avec une population vieillissante. La demande croissante de services de santé peut être gérée par la robotique souple dans les établissements de santé en automatisant la logistique et en donnant plus de temps au personnel pour se concentrer sur les soins aux patients.

Tendances du marché de la robotique souple pour les applications industrielles

Le marché mondial de la robotique souple pour les applications industrielles est en pleine mutation, stimulé par la convergence de la science des matériaux et de l'actionnement flexible, ainsi que par les avancées rapides de l'intelligence artificielle. Concrètement, ce marché est transformé par des entreprises introduisant des systèmes conformes de nouvelle génération capables de prise de décision par IA agentique, de détection tactile bio-inspirée, de calcul en périphérie activé par 5G et de modèles vision-langage pour la manipulation délicate, parmi d'autres technologies de rupture. En somme, celles-ci visent à changer les fabricants qui ont besoin de solutions agiles, « sans code » pour gérer la production à haut mélange, faible volume. Leur réponse aux tendances du secteur est un engagement en faveur d'une innovation supplémentaire qui équipe les usines d'outils de pointe pour augmenter la productivité sans « pénalités de temps d'arrêt » et aider à mettre en place un écosystème de fabrication autorégulateur et résilient.
 

• Les matériaux biologiques sont progressivement intégrés dans les robots souples, les rendant plus flexibles et polyvalents. Les matériaux biologiques fournissent une actionnement 3D ainsi qu'une grande conformité et une faible impédance mécanique. Cette flexibilité aide les robots souples à effectuer des tâches plus complexes et à naviguer dans des environnements complexes. Grâce à sa structure et à sa conception dynamiques, les robots souples peuvent fonctionner avec précision et en toute sécurité, et ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications dans les domaines médical et exploratoire.
   
• Les muscles artificiels et les actionneurs souples améliorent les performances des robots souples, ce qui améliore encore la plage de mouvement et la précision, permettant aux robots souples d'accomplir des tâches complexes. De telles caractéristiques permettent le déploiement de robots souples dans différents secteurs tels que la santé, la fabrication et les moniteurs environnementaux.
   
• Les fabricants de robots se concentrent sur la réduction du poids et de la taille des robots, en utilisant des matériaux légers et la technologie d'impression 3D. Cependant, les composants structurels légers et compacts améliorent l'efficacité des robots souples dans les zones étroites et complexes et élargissent encore leurs capacités fonctionnelles dans d'autres secteurs, y compris la médecine, les missions de sauvetage et de recherche, et la surveillance environnementale.
   
• La robotique souple est utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour le tri et l'emballage des produits, ce qui a modifié la dynamique de la production alimentaire ainsi que celle de la robotique. ssOssid, une entreprise connue pour l'automatisation de l'emballage alimentaire, s'est associée à Quest et à la robotique souple pour former une nouvelle solution dans l'emballage alimentaire de base basée sur la robotique souple. Ce partenariat a utilisé le design de préhension innovant de la robotique souple ainsi que les fonctionnalités d'automatisation de Quest et la fonctionnalité d'emballage d'Ossid.
   

Analyse du marché de la robotique souple pour les applications industrielles

Sur la base du type de robot, le marché est divisé en préhenseurs souples, robots gonflables, exosquelettes, dispositifs portables et autres. Le segment des préhenseurs souples détenait la plus grande part, représentant 35,7 % du marché mondial de la robotique souple en 2026, avec une valorisation de 0,8 milliard USD.
 

• Le besoin de contrôle de mouvement haute performance pour la manipulation d'objets fragiles, la flexibilité multi-axes et la planification de trajectoire pilotée par l'IA encourage la croissance du segment.
   
• Les préhenseurs souples représentent une part importante de la valeur du marché et affichent une croissance régulière, indiquant une préférence industrielle continue pour des applications polyvalentes et à faible impact dans les secteurs alimentaire et électronique.
   
• Les segments des robots gonflables et des exosquelettes affichent des taux de croissance sains, les robots gonflables représentant 25,6 % en 2026, suggérant une demande constante des secteurs de la recherche et du sauvetage et de l'inspection des moteurs.
   

Spécialisés et haut de gamme, les exosquelettes modernes sont idéaux pour améliorer l'expérience de collaboration homme-robot. Les fabricants apprécient la commodité des matériels intégrant l'IA pour le suivi des performances spécialisées, à haute répétition, et la prévention des blessures des travailleurs.
 

Sur la base des composants, le marché de la robotique souple pour les applications industrielles est segmenté en actionneurs souples, capteurs souples, systèmes de contrôle, sources d'alimentation et autres. En 2026, le segment des actionneurs souples détenait une part importante de 35,5 %.
 

• Le segment des actionneurs souples représente la plus grande partie du marché, tiré par le passage vers le mouvement biomimétique et l'intégration d'alliages à mémoire de forme dans les usines intelligentes.
   
• Le segment des systèmes de contrôle, bien que plus petit en part, est un domaine critique avec le TCAC le plus élevé de 8,2 %, reflétant un passage où les robots utilisent des algorithmes adaptatifs avancés et à haute vitesse pour gérer la déformation des matériaux.
   
• Cette tendance est cohérente avec un marché qui privilégie de plus en plus la résolution autonome de problèmes et l'optimisation des processus, augmentant progressivement la contribution du secteur piloté par l'intelligence à la valeur totale du marché.
   

Sur la base de l'utilisateur final, le marché de la robotique souple pour les applications industrielles est segmenté en smartphones (électronique), tablettes, PC de bureau, ordinateurs portables, appareils connectés pour la maison et autres. En 2026, le segment des smartphones (assemblage électronique) détenait la part de marché la plus importante de 35,2 %, reflétant la dépendance de l'industrie à l'assemblage haute précision et sans rayures pour les composants délicats.
 

• Le segment des smartphones représente la plus grande partie du marché, bien que les appareils connectés pour la maison affichent le taux de croissance projeté le plus élevé de 8,5 % d'ici 2035.
   
• Cette domination est entraînée par le rôle critique de la précision tactile et du facteur "sans dommage". Pour les lignes de production d'électronique de haute valeur, les utilisateurs finaux préfèrent souvent des systèmes souples intégrant l'IA pour une efficacité technique localisée et la capacité de s'adapter à des géométries de composants variables.
   
• L'orchestration en ligne et la gestion de flotte pilotée par l'IA impliquent généralement des transactions via des plateformes cloud et des systèmes d'exploitation robotiques. Ce canal est principalement utilisé pour des tâches logistiques répétitives ou par des producteurs technophiles utilisant des outils de jumeau numérique pour le suivi des performances des cellules d'assemblage flexibles.
   

Marché nord-américain de la robotique souple pour les applications industrielles

En 2025, l'Amérique du Nord est le plus grand marché de la robotique souple pour les applications industrielles. Il a une valeur de marché estimée à 0,5 milliard de dollars en 2025 avec un taux de croissance projeté de 7,3 % jusqu'en 2035.
 

• Les États-Unis mènent la région, affichant un taux de croissance solide de 7,4 % et représentant environ 85 % de la valeur régionale. Cette croissance est alimentée par un secteur manufacturier mature et une forte poussée vers le "reshoring" de la production pour réduire les dépendances de la chaîne d'approvisionnement.
   
• Les matériels de commande à actionneurs souples de premier choix et les systèmes de contrôle intégrant l'IA sont des outils essentiels pour les fabricants cherchant à obtenir un avantage concurrentiel grâce à la maintenance prédictive et à la planification de trajectoire autonome.
   
• Le marché nord-américain répond à ce besoin en offrant diverses solutions haute performance qui soutiennent à la fois l'assemblage délicat d'électronique et le segment Logistique & Entreposage en forte croissance.
   

Marché européen de la robotique souple pour les applications industrielles

Le marché européen est un marché significatif, estimé à 0,5 milliard de dollars en 2025 avec un taux de croissance projeté de 6,8 %. L'Allemagne mène la région avec un taux de croissance sous-régional de 7,4 %, suivie par la France et le Royaume-Uni.
 

• Le marché européen bénéficie d'une tradition d'ingénierie de haute qualité et d'une concentration sur les normes de l'Industrie 4.0, encourageant l'adoption de pinces souples et de systèmes collaboratifs qui fonctionnent en toute sécurité aux côtés des opérateurs humains.
   
• Ces efforts font de l'Europe un paysage concurrentiel pour les pratiques de fabrication durables, avec un fort accent sur les systèmes robotiques économes en énergie et les technologies de détection souple spécialisées.
   
• Le marché européen plus large bénéficie d'un intérêt croissant pour l'automatisation haute technologie afin de lutter contre les pénuries de main-d'œuvre et les coûts opérationnels élevés dans les principaux centres industriels d'Europe de l'Ouest comme l'Italie et l'Espagne.
   

Marché asiatique de la robotique souple pour les applications industrielles

L'Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il a une valeur de marché estimée à 0,6 milliard de dollars en 2025 avec le taux de croissance projeté le plus élevé de 7,7 % jusqu'en 2035.
 

• La Chine a le taux de croissance sous-régional le plus élevé de 8,2 %, détenant la plus grande part dans la région, tandis que l'Inde suit en tant qu'adoptant rapide avec un taux de croissance de 7,8 %.
   
• La croissance rapide en Asie-Pacifique résulte d'investissements massifs dans l'assemblage d'électronique et les initiatives "Made in China 2025", ainsi que d'une augmentation de la densité robotique par employé dans toute la région.
   
• La prise de conscience croissante des avantages de la précision pilotée par l'IA et du statut associé aux usines "Lights-Out" influence considérablement la croissance, promouvant l'innovation dans les technologies robotiques SCARA et Delta à haute vitesse.
   

Marché latino-américain de la robotique souple pour les applications industrielles

L'Amérique latine représente un segment plus petit du marché mondial, qui devrait croître de 5,6 % entre 2026 et 2035.
 

• Le Brésil est le principal moteur en Amérique latine, avec un taux de croissance projeté de 6 %, tandis que l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite mènent la région MEA avec des taux de croissance de 6,8 % et 6,4 %.
   
• La croissance globale est stable, largement soutenue par les secteurs automobile et de transformation alimentaire au Mexique et au Brésil, où les fabricants mondiaux intègrent des préhenseurs souples pour maintenir les normes d'exportation internationales.
   
• Les acteurs du marché se concentrent sur l'expansion des réseaux de distribution pour tirer parti de l'industrialisation croissante dans les centres urbains et de la demande d'automatisation de la manutention dans l'industrie des biens de consommation.
   

Part de marché des applications industrielles de la robotique souple

Schmalz GmbH mène le marché avec environ 7 % de part de marché. Les principaux acteurs, dont Shadow Robot Company, Schmalz GmbH, Soft Robot Tech (SRT), Kawasaki Robotics et Universal Robots, détiennent collectivement environ 32 %, indiquant un paysage modérément consolidé mais concurrentiel. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

Festo SE & Co. KG continue de consolider son leadership en adoptant des écosystèmes open-source bio-inspirés. Dans un changement stratégique majeur, Festo a récemment annoncé un soutien élargi pour ROS 2 (Robot Operating System) dans ses gammes BionicSoftHand et actionneurs pneumatiques, permettant aux développeurs d'utiliser Python pour le contrôle complexe de la déformation des robots souples. Cette initiative, combinée à leurs recherches en cours sur l'IA physique, vise à débloquer des capacités de "toucher doux" autonomes, rendant le matériel industriel sensible plus accessible aux ingénieurs logiciels spécialisés dans les matériaux non linéaires.
 

Soft Robotics Inc. (rebaptisée Oxipital AI) subit une transformation structurelle massive, ayant finalisé la cession de sa division matérielle pour se concentrer entièrement sur l'IA visuelle et la perception machine d'ici le T2 2026. Cette entreprise "pure-play" en IA se concentre désormais sur des domaines à forte croissance comme la saisie définie par logiciel et l'inspection de qualité autonome pour les produits fragiles. Pour réduire les barrières à l'adoption, ils ont récemment lancé un "Compliance Studio" piloté par l'IA, une plateforme sans code qui permet même aux non-spécialistes de calibrer la pression et la planification de trajectoire des préhenseurs souples, démocratisant ainsi l'automatisation délicate pour les PME.
 

Entreprises du marché des applications industrielles de la robotique souple

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la robotique souple pour les applications industrielles sont :

• ABB Ltd
• Agility Robotics, Inc.
• Boston Dynamics, Inc.
• FANUC Corporation
• Figure AI, Inc.
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• Keyence Corporation
• KUKA SE & Co. KGaA
• NVIDIA Corporation
• Omron Corporation
• Standard Bots
• Symbiotic Inc.
• Teradyne, Inc.
• Tesla, Inc.
• Yaskawa Electric Corporation
   

Teradyne’s Universal Robots (UR) a ciblé de manière agressive le secteur de l'"IA physique" avec le lancement de son kit d'accélération d'IA lors du NVIDIA GTC 2025. Ce kit intègre les bibliothèques NVIDIA Isaac dans la plateforme PolyScope X d'UR, permettant aux cobots d'effectuer des tâches comme l'assemblage bimanuel et la programmation pilotée par LLM. En décembre 2025, Teradyne a également annoncé l'ouverture d'un nouveau centre d'opérations aux États-Unis dans le Michigan pour 2026 afin de soutenir la tendance massive de relocalisation dans la fabrication nord-américaine.
 

Actualités du marché des applications industrielles de la robotique souple

• En novembre 2025, Yaskawa Electric et SoftBank Corp. ont annoncé une collaboration stratégique pour mettre en œuvre l'"IA Physique" à l'échelle sociale. Le partenariat combine les robots autonomes MOTOMAN NEXT de Yaskawa avec l'infrastructure de communication AI-RAN de SoftBank pour permettre la prise de décision en temps réel et à faible latence pour les systèmes robotiques souples conformes fonctionnant dans des environnements humains imprévisibles et des hubs logistiques délicats.
   
• En juillet 2025, KUKA a dévoilé son iiQWorks Copilot lors du salon Automatica. Développé en collaboration avec Microsoft, cet assistant IA générative permet aux opérateurs de programmer des effecteurs terminaux souples adaptatifs à l'aide d'invites en langage naturel, générant automatiquement un code de compensation de déformation complexe pour réduire les temps de configuration des lignes d'assemblage d'électronique fragile et de traitement des aliments.
   
• En juillet 2025, Universal Robots a lancé le cobot UR15, optimisé pour une intégration à haute vitesse avec des pinces souples prêtes pour l'IA. Doté de la technologie de contrôle de mouvement OptiMove, l'unité offre une amélioration de 30 % du temps de cycle pour les applications de prise et de pose délicates, utilisant l'optimisation de trajectoire pilotée par l'IA pour garantir un mouvement fluide et sans collision, même lors de la manipulation de biomatériaux de forme irrégulière à vitesse maximale.
   
• En septembre 2025, Soft Robot Tech (SRT) a introduit une structure interne en treillis redessinée pour les actionneurs pneumatiques souples utilisant des élastomères haute résilience imprimés en 3D. Ce design inspiré de la "Phase V" utilise une pondération modélisée par l'IA et un contrôle de rigidité variable pour fournir un retour haute performance avec des vibrations significativement réduites, répondant au besoin critique de précision dans le tri à haute vitesse de produits périssables.
   
• En 2024, Schmalz et Oxipital AI (anciennement Soft Robotics Inc.) se sont associés pour faire avancer la technologie "Smart Compliance" à la suite de la cession stratégique de la ligne mGrip. Utilisant la visualisation 3D alimentée par l'IA, le système crée des jumeaux numériques de matériaux flexibles, permettant une surveillance et une simulation en temps réel qui optimisent la pression de préhension et l'efficacité du vide sans intervention manuelle, garantissant une manipulation sans dommage des inventaires à haut mélange.
   

Le rapport de recherche sur le marché des robots souples pour applications industrielles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Pinces souples
• Robots gonflables
• Exosquelettes
• Dispositifs portables
• Autres

Marché, par composant

• Actionneurs souples
• Capteurs souples
• Systèmes de contrôle
• Sources d'alimentation
• Autres

Marché, par matériau

• Élastomères
• Gels
• Textiles
• Autres

Marché, par application

• Smartphones
• Tablettes
• PC de bureau
• Ordinateurs portables
• Appareils connectés pour la maison
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis