工业应用软体机器人市场 尺寸和份额 2026-2035

工业应用软体机器人市场规模

2025年，全球工业应用软体机器人市场规模为 20.2亿美元，预计将从2026年的 21.5亿美元增至2035年的 333亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 35.5%。

需求主要集中在传统刚性工具会造成高成本处理限制的自动化任务中，包括可变形食品、不规则形状的消费品、易损电子产品以及多样化包装形式。柔性末端执行器和顺应性驱动解决的是物料处理接口问题，而不仅仅是增加另一台机械臂，使工业单元能够适应产品差异，同时避免将有害接触力传递至工件。

2024年8月，Schmalz 收购 Soft Robotics Inc. 的 mGrip 产品系列，进一步凸显了这一差异。Schmalz 收购了软指夹持器配置、相关专利和专有技术，而 Soft Robotics Inc. 则重新定位为 Oxipital AI，专注于机器人拣选和检测的机器视觉。该交易将成熟的真空自动化供应商与软夹持产品组合联系起来，同时将视觉与决策层和夹持器硬件分离。这一划分具有重要的商业意义，因为食品或消费品自动化项目日益需要可靠的处理硬件，以及能够在执行拣选前识别可变产品的视觉系统。 ^{[1]Schmalz, Portfolio expanded: Schmalz takes over finger gripper from Soft Robotics Inc., schmalz.com}

工业应用也正从独立组件转向集成单元。2025年6月2日，Schmalz 与 Oxipital AI 延长合作关系，将 Oxipital AI 基于视觉引导的检测和机器人拣选能力，与 Schmalz 的 mGrip 指夹持器和真空工具相结合，面向食品、饮料和工业拣选应用。该组合解决了反复出现的部署问题：只有当机器人能够足够快速地识别产品方向、质量和拣选位置，以满足生产线要求时，顺应性工具才具有价值。能够降低这种协同负担的供应商，可以围绕吞吐量稳定性和集成风险展开竞争，而不仅仅依靠夹持器的顺应性。 ^{[2]PR Newswire, Oxipital AI and Schmalz Extend Partnership to Deliver Advanced Automated Solutions, prnewswire.com}

劳动力可获得性和国内制造产能的经济效益进一步强化了可开发市场机遇。Teradyne 计划于2026年在密歇根州 Wixom 开设一座拥有 67,000-square-foot 个以上工作岗位的美国运营中心，并在当地生产 Universal Robots 协作机器人，这一计划具体体现了设备供应商正通过贴近北美自动化需求进行布局。对于将制造业务回迁本国或扩大区域产能的制造商而言，软体机器人工具能够帮助自动化处理那些仍难以通过刚性指爪或夹具实现标准化的任务，尤其适用于产品变化原本会导致机械换型频繁发生的场景。

随着工厂将机器数据与运营工作流程连接起来，技术栈日益依赖软件。IT/OT 融合能够在工厂环境中实现实时数据采集、数字孪生同步和预测性维护流程。在软体机器人领域，这种连接尤为重要，因为必须协调压力、形变、视觉、运动和负载条件，才能实现可重复的物料处理。由此形成的市场不仅让弹性体、驱动器和传感器创造价值，也让控制与集成层成为价值来源；正是这些层级将顺应性硬件转变为可靠的生产资产。

35.5%的预测反映的是经过审慎评估的工业自动化转型，而不是对刚性机器人的全面替代。在可变性导致夹具成本高昂、需要重新编程或产生废品问题的场景中，柔性系统最具吸引力。因此，控制系统、视觉技术和系统集成决定了柔性机器人技术能在多大范围内超越试点单元。能够将这些技术转化为可重复部署模板的供应商，可以在那些缺乏资源为每个机器人单元进行定制的制造商中扩大应用。

主要驱动因素

劳动力短缺和制造业回流正在提升这样一种自动化方案的价值：无需重新设计整条生产线即可引入该方案。刚性自动化单元通常要求严格控制零部件的呈现方式，并配备专用夹具；当产品的形状、方向或表面状况存在差异时，柔性夹爪可以减少对这些机械条件的依赖。因此，对于将生产迁回终端市场附近的制造商而言，柔顺性工具具有重要意义，因为劳动力供应和产品组合的灵活性可能与名义节拍时间同等重要。Teradyne 计划建设的密歇根运营中心将为北美市场生产 Universal Robots 协作机器人，体现了供应商对这一本地化自动化环境的投资。 ^{[3]Business Wire, Teradyne Will Expand Its Global Robotics Presence with New U.S. Operations Hub in Metro Detroit, Michigan, businesswire.com}

只有与经过验证的机器人控制系统和运行限制相结合，生成式 AI 与语言模型的集成才能降低编程负担。KUKA 于 2025年6月24日至27日举行的 Automatica 展会上展示了 iiQWorks Copilot，并介绍了一款由 Microsoft 开发的自然语言机器人编程助手；该助手最多可将编程时间缩短 80%。这对柔性机器人技术的意义在于部署经济性：编程支持可以加快使用柔顺性工具的机器人单元设置，但并不能免除对负载行为、运动、卫生和安全条件进行验证的必要性。因此，近期优势可能首先出现在拥有可重复任务库的应用中，而不是完全新颖的搬运流程中。 ^{[4]KUKA, KUKA Highlights Automatica 2025, kuka.com}

IT/OT 融合为自适应搬运提供了运行基础。将生产数据与机器人控制系统连接起来，可以帮助制造商监控单元性能、协调维护信号并提升流程可视性。

对于柔性机器人系统而言，其集成挑战比简单的取放自动化更为复杂，因为可接受的抓取状态取决于变形、接触压力、产品几何形状以及下游质量要求。能够使这些变量可观测的控制架构，有助于操作人员判断吞吐量问题究竟源于视觉系统、运动规划、工具磨损，还是产品流本身。

机器人即服务可以通过改变柔顺型自动化的采购模式来扩大客户群。较小型制造商无需承诺投入大量前期单元建设资金，而是可以通过与特定应用挂钩的经常性付款来采用相关设备。只有在供应商能够标准化配置夹具、传感、视觉系统和支持服务包的情况下，这种模式才最具可行性；否则，供应商将承担过高的定制化风险。通用型人形机器人可能扩大未来对适用于人工设计环境的柔顺接口的需求，但其工业价值仍取决于经过验证的任务可靠性、安全性验证以及具有商业可行性的服务模式。

主要制约因素

集成复杂度高仍是阻碍采用的首要因素。柔性夹具可能解决安全抓取物品的机械问题，但生产级系统仍需要兼容的机器人运动学、视觉系统、物料流、传感、控制、安全规程和维护流程。在传统工厂中，这种复杂性会进一步加剧，因为机器数据可能分散在不同代际的设备之间。其商业后果是认证周期较长，并且更加依赖系统集成商；即使底层搬运应用具有较强吸引力，也可能因此延迟部署。

在食品和电子产品应用中，演示方案与实际运行解决方案之间的区别尤为重要。2022 年 4 月，Soft Robotics Inc.、Quest Industrial 和 Ossid 宣布推出一项集成式初级食品包装解决方案，利用 mGripAI 处理易损且形状不规则的食品。这个历史案例说明了应用集成的重要性：仅有夹具并不能构建自动化包装生产线。在 Schmalz 于 2024 年收购 mGrip 业务后，潜在客户还必须评估当前硬件、视觉系统和服务责任如何在供应商生态系统中衔接。

数据隐私和网络安全限制了连接程度不断提高的机器人单元。用于实现状态监测和生产优化的相同 IT/OT 连接，如果治理薄弱，也可能暴露运营数据，并为进入生产系统形成通道。该问题并不局限于机密数据。如果安全事件导致控制可用性中断或工艺参数损坏，可能直接带来设备正常运行时间和产品质量风险。因此，采购方将倾向于选择能够明确数据所有权、访问权限、补丁维护责任，以及企业网络与运营网络之间隔离方式的架构。

人工智能可以提升编程效率和运行响应能力，但也提高了对规范化控制和网络安全的要求。自然语言编程工具可能缩短初始设置时间，而互联工作单元架构仍需要明确的数据边界和经过验证的运行行为。因此，商业机遇并不只是“人工智能赋能的机器人技术”，而是为实现从可变产品流到稳定、易维护的自动化流程提供一条风险更低的路径。

工业应用柔性机器人市场细分分析

按类型

2025 年，柔性夹具占据市场份额的 35.6%。其领先地位反映出工业领域对处理易损、不规则或具有差异性产品的迫切需求，同时能够避免刚性工具可能造成的压缩损伤以及对夹具精度的要求。食品包装和电子产品组装尤为重要，因为一次拣选失败或产品受损影响的可能不仅是机器人的利用率，还包括生产线良率。Schmalz 收购 mGrip 柔性指夹具产品系列，表明成熟的物料搬运供应商正将柔顺抓取定位为产品组合能力，而非专业化的研究型产品。

充气式机器人与柔性夹具存在不同特点：在传统结构不适用的场景中，气动结构能够提供大面积柔顺性和低接触力交互。外骨骼和可穿戴设备面向工人辅助及人机交互场景，但其应用在更大程度上取决于人体工学、安全验证和工作流程接受度。“其他”类别仍与特定系统相关，这些系统的经济性取决于具体工业任务，而不是广泛的平台标准化。

按技术

2025 年，柔性执行器占市场收入的 35.5%，使执行器层成为规模最大的组件类别。执行器决定力的传递、运动范围、响应速度和耐久性，因此其性能直接影响柔性机器人系统能否满足循环时间和物料处理要求。因此，材料选择、气动设计和执行器可靠性仍是产品差异化和服务经济性的核心因素。

控制系统增长更快表明，市场正在以快于硬件数量本身扩张的速度增加软件、传感和自适应控制价值。随着柔性机器人工作单元整合视觉系统和生产数据，控制系统成为将柔顺的物理接口转化为可重复工业行为的关键层。信息技术与运营技术（IT/OT）的融合进一步强化了这一转变，使工厂数据、预测性维护信息和控制决策能够在整个工作单元内实现连接。软传感器和电源仍属于赋能型类别，但其商业重要性取决于其在可靠传感、能量供应和维护周期方面的支持能力。 ^{[5]Capgemini Research Institute, IT/OT & IIoT Convergence in the Intelligent Industry, capgemini.com}

按材料类型

弹性体是工业软体机器人不可或缺的材料，因为其能够实现可恢复形变，同时提供精细接触所需的表面柔顺性。然而，材料是否适用并不仅取决于柔韧性。食品接触条件、清洁制度、温度暴露、耐化学性和疲劳性能，都可能决定某种材料能否用于生产应用。这使竞争重点从实验室层面的合规性转向有据可查的全生命周期性能。

凝胶和织物满足不同的机械与应用需求。凝胶可用于高度柔顺的传感或接触界面，而织物则能够提供轻量化结构增强和可穿戴形态。它们的采用可能集中于材料特性能够解决明确运营约束的应用场景。能够将形变特性与卫生、耐久性及集成要求相匹配的材料供应商，相较于仅将柔韧性作为独立产品特征提供的供应商，将处于更有利的竞争地位。

按最终用户

智能手机和电子产品组装在 2025 年占据 35% 的市场份额。电子制造商重视软体系统，因为其具备无损接触、精准定位以及适应不断变化的组件几何形状的能力，从而能够保护良率。该细分市场的规模也使其成为控制系统和视觉架构的试验场，这些系统和架构能够管理高吞吐量搬运，同时避免损伤精细表面或组件。

联网家居设备在各终端用户类别中占比最高。其增长反映出产品种类和组件配置不断扩展，而这些变化可能使传统自动化更加复杂。平板电脑、台式电脑和笔记本电脑仍是重要需求中心，只要产品设计和产量模式能够支持精细搬运自动化。对于这些电子产品类别而言，采购决策可能取决于良率保护、换型时间和集成支持所带来的整机经济效益，而不仅仅取决于夹具本身。

电子产品应用提供了最高容量的验证场景，而食品和饮料应用则凸显了卫生型工具、视觉系统和可重复产品搬运的实际重要性。这一组合形成了分化的竞争要求：供应商需要提供耐用且可直接用于具体应用的硬件，以及能够适应产品状况变化的控制软件栈。专注于单一层面的供应商可能仍然具有重要作用，但为交付可追责的生产成果，它们将越来越需要建立合作伙伴关系。

工业应用软体机器人市场区域分析

北美

北美是 2025 年最大的区域市场，市场规模为 5 亿美元，预计到 2035 年将以 7.3% 的年均复合增长率（CAGR）增长。美国约占该区域市场规模的 85%，预计将以 7.4% 的速度增长。北美市场规模反映了先进制造、物流运营、食品加工以及电子相关自动化需求的集中程度。制造业回流提升了能够自动执行多种物料处理任务的系统的吸引力，因为这类系统无需通过新增刚性夹具来适应每次产品变更。

加拿大拥有规模较小但具有互补性的工业基础，机遇主要集中在食品加工、仓储和先进制造领域。区域供应商的投资进一步增强了北美市场的运营基础。Teradyne 计划于 2026 年在 Wixom 建设枢纽，生产 Universal Robots 协作机器人，旨在支持美国的自动化需求。此次扩张有助于提高与客户及系统集成商之间的距离优势，但柔性工具的最终采用速度仍将取决于当地的应用工程能力和劳动力技能水平。

欧洲

预计到 2035 年，欧洲市场将以 6.8% 的年均复合增长率增长。德国依托其工业自动化基础和对工程质量的重视，引领区域市场增长，增速达到 7.4%。英国、法国、意大利和西班牙在食品生产、汽车供应链、包装和高价值制造领域形成了各具特色的需求市场。这些国家的共同需求并不只是进一步提高自动化程度，还需要能够应对短批量生产和多样化产品规格的自动化系统。

欧洲市场的采用可能更倾向于能够证明机器安全性、可靠性并可与现有工厂设备集成的系统。KUKA 于 2025 年 6 月在 Automatica 展示 iiQWorks Copilot，表明欧洲机器人供应商正通过自然语言辅助功能降低编程障碍。这类工具可能进一步巩固该地区的自动化部署生态，但符合规范的操作应用仍需进行针对具体任务的验证。

亚太地区

亚太地区是增长最快的区域市场，预计到 2035 年将实现 7.7% 的年均复合增长率。中国引领该地区市场增长，年均复合增长率为 8.2%；印度预计将以 7.8% 的速度增长。中国庞大的制造业规模以及对工业机器人的政策重视，为自动化投资提供了广阔基础。《中国制造 2025》将机器人列为重点行业，并设定了与工业机器人产量和国内市场份额相关的目标。这一政策环境支持本土能力建设，但供应商选择仍将受到应用性能和集成支持能力的影响。 ^{[6]State Council of the People's Republic of China, Made in China 2025, cset.georgetown.edu}

日本和韩国拥有成熟的机器人生态系统及高价值电子产品生产能力；印度则通过工业化进程和电子制造投资扩大了可开发市场基础。澳大利亚的机遇更具选择性，主要集中在先进制造和资源相关应用领域。在韩国，现代汽车集团于 2022 年 12 月在华城市 Rolling Hills Hotel 以及与 Woowa Brothers 合作的住宅商业综合体开展 PnD 机器人试点，体现了该地区对自主配送工作流程的探索。尽管这些试点并非工业柔性机器人部署，但它们展示了该地区对能够在人员周围及多变环境中运行的适应性机器人系统的广泛兴趣。 ^{[7]Hyundai Motor Group, Hyundai Motor Group Robots Get Rolling with Pilot Programs to Advance Last-Mile Delivery, hyundai.com}

拉丁美洲

预计到 2035 年，拉丁美洲将以 5.6% 的年均复合增长率（CAGR）增长，其中巴西的增长率最高，达到 6.0%。巴西的食品、饮料、消费品和汽车生产基础，为合规处理创造了潜在机会；在产品变化和包装要求较高的场景中，刚性工具的效率相对较低。墨西哥与北美制造业的融合，以及阿根廷的食品加工基础，也带来了本地化机遇，但与规模更大的自动化市场相比，市场采用将更加容易受到资本可获得性、系统集成能力和售后支持的影响。

该地区可能更倾向于采用具有明确投资回报的应用，包括包装、分拣和精细处理，因为这些应用能够减少产品损耗或人工干预。能够提供模块化工作单元、本地技术支持和灵活融资方案的供应商，相较于依赖复杂定制项目且调试周期较长的供应商，更有望取得优势。

中东和非洲

中东和非洲仍是工业软体机器人技术的新兴市场。预计南非将以 6.8% 的速度增长，沙特阿拉伯预计将以 6.4% 的速度增长。南非已形成的工业和食品加工活动，为有针对性的自动化采用提供了基础。沙特阿拉伯和阿联酋则可从工业多元化、物流投资和粮食安全倡议中获得相关机遇，但项目进度可能取决于更广泛的资本项目优先级。

该地区的商业模式将不同于北美、欧洲和东亚。示范项目和由经销商主导的部署，可能先于广泛的本地集成能力形成。能够简化调试流程、在适当的网络安全控制下提供远程诊断，并通过培训和维护支持客户的供应商，将更有可能实现持续采用。

拉丁美洲以及中东和非洲带来了更具选择性的机遇。在这些地区，最具潜力的软体机器人技术应用将是能够直接转化为更低产品损伤、更少人工处理或明确产能提升的应用。这使模块化工作单元、本地服务覆盖和融资结构的重要性进一步提升。供应商的区域优势将不再主要取决于通用硬件设计，而是取决于其能否使技术与当地制造业经济性和系统集成能力相匹配。

工业应用软体机器人技术市场份额与竞争格局

Schmalz GmbH 在 2025 年以约 7% 的市场份额领先，前五大参与者合计占据约 32% 的市场份额。因此，该市场具有中等程度的集中度：领先供应商占据了重要地位，但没有任何一家企业能够控制合规工具、执行器、视觉系统、控制系统、机器人平台和应用集成的完整技术链。竞争的核心在于围绕明确的工业工作流程整合这些能力。

Schmalz 通过于 2024 年 8 月收购 Soft Robotics Inc. 的 mGrip 产品系列，进一步巩固了其在软体机器人技术领域的地位。此次收购包括柔性指夹配置、专利和专有技术。随后，该公司于 2025 年 6 月扩大了与 Oxipital AI 的合作，将 mGrip 夹具和真空工具与视觉引导检测和机器人取放技术相结合。这一组合为食品、饮料和工业领域中产品多样化的取放任务提供了更完整的解决方案。在这些任务中，商业目标不仅是夹持物体，还包括可靠地识别、抓取、检测和转移物体。

Soft Robotics Inc. 现已更名为 Oxipital AI。该公司于 2024 年 8 月 6 日将其柔性抓取业务剥离给 Schmalz 并完成品牌重塑，由此改变了其市场角色。如今，该公司的战略价值主要体现在面向机器人取放和产品检测的人工智能机器视觉技术。该公司与 Schmalz 的合作体现了更广泛的竞争格局：只要能够与客户选定的硬件实现有效集成，软件和视觉技术专业厂商即使不拥有柔性末端执行器，也能在软体机器人应用中保持核心地位。

Universal Robots 通过协作机器人平台参与竞争，这些平台可以搭载来自多个供应商的柔性工具。2025 年 5 月推出的 UR15 引入了 OptiMove 运动控制技术，并表示在涉及易碎物品的高速取放操作中，循环时间最高可缩短 30%。Teradyne Robotics 还于 2025 年 3 月在 NVIDIA GTC 上展示了 AI Accelerator 工具包，将 NVIDIA Isaac Manipulator 的功能（包括位姿估计和路径规划）与 Universal Robots 的 PolyScope X 平台相集成。这些发展使该公司的定位更多围绕整个工作单元的性能和软件环境，而非单独依赖专有的柔性抓取技术。 ^{[8]Universal Robots, Universal Robots Introduces Its Fastest-Ever Cobot to Enable Unprecedented Performance in Collaborative Automation, universal-robots.com}

Festo SE & Co. KG 通过气动自动化、运动控制和仿生抓取技术保持相关竞争力。该公司的竞争优势在于能够将柔性驱动概念与成熟的工业自动化基础设施相连接。Shadow Robot Company 则凭借支持复杂操作研究和专业应用的先进灵巧手技术形成差异化。对于需要对接触和运动实施复杂控制、而非采用标准化包装工作单元的客户而言，这两家公司更有可能从中受益。

Kawasaki Robotics、OnRobot A/S、Piab AB、RightHand Robotics、Rochu、Schunk GmbH、SMC Corporation、Ubiros 和 Beijing Soft Robot Tech 构成了获授权的竞争企业范围。这些企业的业务覆盖机器人平台、末端工具、真空和气动技术、取放系统、软体机器人专业技术以及工业自动化组件。它们能否赢得项目，将取决于终端用户所需的具体负载要求、零部件差异性、集成兼容性、卫生标准和本地支持等因素。在这一分散的竞争环境中，合作关系的重要性可能不亚于直接的产品广度，因为合作关系决定了供应商能否交付完整且经过验证的解决方案。

近期行业发展

• 2025 年 12 月 1 日，Yaskawa Electric 与 SoftBank Corp. 宣布围绕物理 AI 展开战略合作。该计划将 Yaskawa 的 MOTOMAN NEXT 自主机器人与 SoftBank 的 AI-RAN 及多接入边缘计算基础设施相结合，以支持实时、低时延的机器人决策。
• 2025 年 6 月 24 日至 27 日，KUKA 在 Automatica 上展示了 iiQWorks Copilot。该自然语言编程助手由 KUKA 与 Microsoft 共同开发，旨在将机器人编程时间最多缩短 80%。
• 2025 年 5 月 12 日，Universal Robots 在底特律举行的 Automate Show 上推出了 UR15。该协作机器人引入了 OptiMove 运动控制技术，定位于涉及易碎物品的高速取放应用。
• 2025年6月2日，Oxipital AI 和 Schmalz 延长了合作关系，将人工智能视觉引导的抓取与检测技术，与适用于食品、饮料和工业应用的 mGrip 指形夹爪及真空工具相结合。