Marché des équipements de manutention maritime et portuaire Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de transport et de manutention de matériel portuaire était estimée à 18,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 18,8 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 25,9 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 3,6 %.

• Les systèmes d'expédition et de manutention du matériel portuaire sont nécessaires pour la manutention du fret, la facilitation de la logistique et le bon fonctionnement des installations portuaires. Le marché comprend une gamme variée d'équipements comprenant des grues et des équipements de manutention de matériaux en vrac.
• Le matériel d'expédition et de manutention des matériaux portuaires joue un rôle clé dans l'exploitation efficace des ports à l'échelle mondiale. Le transport de matières à l'intérieur et à l'extérieur des ports ne peut être réglementé sans un transport et des machines portuaires efficaces, ce qui entraîne des retards d'expédition, une congestion et une augmentation des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Les ports sont des infrastructures importantes responsables du commerce et de la vitalité économique et dépendent d'un large éventail de machines. La plupart des équipements maritimes et portuaires sont alimentés par du diesel ou de l'essence, émettant des gaz à effet de serre et contribuant à la pollution atmosphérique. Les grues et les chariots élévateurs aident à charger et à décharger efficacement les marchandises des navires, des camions et des trains, ce qui permet la livraison à temps et minimise les retards dans la chaîne d'approvisionnement.
• L'équipement de manutention du fret, comme les manutentionnaires supérieurs, les manutentionnaires latéraux, les empileurs d'accès, les transporteurs chevauchants, les grues à portique, les chariots élévateurs à fourche, les tracteurs terminaux et les camions de triage, est crucial pour les opérations portuaires. Les chargeuses, les grues et les chariots élévateurs manipulent les marchandises en vrac, l'acier, le bois d'oeuvre, le ciment et le sel.
• L'évolution mondiale vers la décarbonisation et les technologies propres est à l'origine de la demande d'équipements électriques/batteries ou hybrides. Toutefois, l'intégration de technologies de pointe dans le secteur du matériel de transport et de manutention des matières portuaires pose un défi remarquable.
• De nombreuses entreprises de manutention portuaire et de logistique continuent de manquer de compatibilité avec les innovations numériques modernes. L'exigence de divers équipements tels que les grues et les logiciels associés pour communiquer et fonctionner efficacement est un défi technique complexe. Il est essentiel de remédier à cette complexité pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché de l'équipement de manutention de matériel maritime et portuaire. La région représente la majorité du trafic mondial de conteneurs et le nombre élevé de ports les plus occupés. Des pays asiatiques tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud continuent de jouer un rôle de premier plan dans la manutention des marchandises.
• Selon l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, en 2023, 18 des 35 grandes compagnies armatoriales se trouvaient en Asie. La Chine est le deuxième pays armatoriale après la Grèce, suivie par le Japon, Singapour, Hong Kong, la République de Corée et la province chinoise de Taiwan.

Tendances du marché de l'équipement de manutention des matériaux d'expédition et de port

• Selon le Fonds monétaire international 2024 Perspectives, le commerce mondial devrait augmenter de 3,3 % en 2025. En conséquence, la demande d'infrastructures portuaires continuera d'augmenter à mesure que ces pays chercheront à se développer et à s'intégrer dans le commerce mondial. La croissance du commerce mondial et l'augmentation du volume des marchandises reflètent l'augmentation de la demande d'équipement de manutention des marchandises et des marchandises portuaires.
• L'automatisation et la numérisation sont devenues des aspects essentiels des opérations portuaires modernes. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle, les ports investissent de plus en plus dans les grues télécommandées, les systèmes de tri robotique et les technologies de surveillance en temps réel. Ce changement stratégique vise à réduire les erreurs humaines, à accélérer les processus de chargement et de déchargement et à minimiser les temps d'arrêt.
• Le concept de ports intelligents prend progressivement forme, où l'intégration de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle (AI) et de la connectivité 5G facilite l'échange de données sans faille et la prise de décisions éclairées.

Analyse du marché de l'équipement de manutention des matériaux d'expédition et de port

Selon le type d'équipement, le marché est segmenté en grues, matériel de manutention en vrac et autres. En 2024, le segment du matériel de manutention en vrac détenait la plus grande part du marché, générant un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2024.

• Les principaux équipements de manutention des matériaux en vrac sont les chargeurs et les déchargeurs de navires (déchargeurs de chargement, déchargements continus de navires, déchargements à vis); les convoyeurs (ceinture, tuyauterie, pneumatique); les empileurs et les récupérateurs aux stocks d'inventaire; les trémies et les silos pour le stockage à court terme; et les grues (grue de manutention, grue portuaire mobile) qui sont conçues pour les matériaux en vrac.
• Les marché du matériel de manutention en vrac dans les transports maritimes et les ports est un marché important, la construction industrielle et la manutention des matériaux, entraînés par le commerce mondial, l'industrialisation, et la nécessité d'un transport efficace et sûr des marchandises. Il comprend une grande variété de machines qui permettent le transport, l'entreposage et le traitement de matières non emballées comme les minerais, les grains, le charbon et les agrégats.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Basé sur la source d'énergie, le marché est segmenté en diesel, électrique/batterie, hybride, et autres. En 2024, le segment du diesel détenait 40,9 % de parts et a généré 7,5 milliards de dollars sur le marché mondial des équipements de manutention de matériel maritime et portuaire.

• Les ports du monde entier disposent d'une infrastructure de ravitaillement sophistiquée et fiable, spécialement pour les moteurs diesel. Ces moteurs sont célébrés pour leur puissance et leur couple exceptionnels, en particulier aux tours inférieurs par minute (RPM). Ces caractéristiques rendent les moteurs diesel adaptés aux opérations exigeantes et lourdes, qui comprennent le transport de conteneurs à pleine charge, de matériaux en vrac importants et de machines de grande taille.
• Le segment du diesel détient la plus grande part du marché, en raison des avantages établis et des considérations pratiques, en particulier pour les poids lourds et les opérations continues.

En 2024, les États-Unis ont grandement contribué à la croissance du marché des équipements de manutention des marchandises et des marchandises portuaires en Amérique du Nord, représentant 65,5 % de leur part.

• Le marché se caractérise par des investissements importants dans l'infrastructure portuaire et l'expansion du commerce mondial. En 2024, le département des Transports des États-Unis prévoyait d'investir 580 millions de dollars dans l'amélioration de 31 ports dans 15 États.

L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial, évaluée à 7,9 milliards de dollars en 2024, grâce à une croissance économique rapide et à l'accélération des volumes du commerce mondial. L'augmentation de la production manufacturière et des exportations d'importations en Chine, en Inde, au Japon et à Singapour alimente la croissance du marché.

• Selon le Center for Strategic & International Studies, l'Indo-Pacifique est un pôle majeur du commerce mondial et continuera d'être la principale cible du contrôle maritime de la Chine. Les 10 ports de conteneurs les plus fréquentés au monde sont situés le long des côtes du Pacifique et des océans indiens. L'océan Indien accueille 80% du pétrole importé chinois et 95% du commerce chinois avec le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. La Chine a également une forte présence dans la construction portuaire dans le monde en développement car elle exploite ou possède 91 projets portuaires actifs dans le monde entier.

Le marché européen des équipements de transport et de manutention des matériaux portuaires a représenté 27 % du marché mondial.

• L'Europe est un centre clé du commerce maritime, avec plusieurs grands ports comme Rotterdam, Anvers, Hambourg et Valence. L'industrie de cette région se concentre sur la mise à jour des infrastructures portuaires, le renforcement de l'automatisation et l'adoption de pratiques durables pour rester compétitive dans le transport maritime mondial. L'utilisation croissante de l'automatisation, de la robotique et de l'IoT dans les opérations portuaires améliore l'efficacité et la sécurité.

Parts du marché de l'équipement de manutention des matériaux d'expédition et de port

• Les principales entreprises du marché sont Konecranes, Liebherr Group, TIL Limited, Toyota Material Handling et Liebherr Group, qui détiennent collectivement une part importante du marché.
• Liebherr Group se spécialise dans la fabrication de grues, avec un portefeuille diversifié qui comprend des grues mobiles, grues à chenilles, grues à tour, pour les ports et les applications d'expédition. Au sein de sa division grue maritime, la société fabrique une vaste gamme d'équipement de manutention de conteneurs, qui comprend des grues de bateau à terre (STS), des grues portuaires mobiles et des empileurs d'accès.
• Matériel Toyota La manutention est un chef de file établi dans la production d'équipement de manutention des matériaux, se spécialisant dans les chariots élévateurs et les solutions d'entrepôt. La gamme complète d'équipement d'entrepôt fournie par l'entreprise comprend des jacks à palettes, des camions d'accès, des récupérateurs de commandes et des empileurs.

Entreprises du marché des équipements de manutention des matériaux d'expédition et de port

Les principaux acteurs de l'industrie mondiale du transport et de la manutention des matériaux portuaires sont:

• A. Matériel
• Anhui Heli
• Société Cargotec
• CVS Ferrari
• Société Hyster
• Génie de Jost Société
• Couronnes
• Groupe Liebherr
• Lonking Holdings Limited
• Mitsubishi Logisnext Co Ltd
• Nandan GSE
• Groupe Sany
• Shanghai Zhenhua Industries lourdes
• TIL limitée
• Manipulation des matériaux Toyota

Les acteurs clés participent de manière proactive aux efforts stratégiques, tels que les fusions et acquisitions, l'expansion des installations et les collaborations, afin d'élargir leur portefeuille de produits, d'étendre leur portée à une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché. Le marché de l'équipement de manutention de matériel maritime et portuaire marque la présence d'acteurs bien établis du marché mondial, des fabricants spécialisés d'équipement de manutention de matériel.

Nouvelles de l'industrie du matériel d'expédition et de manutention de port

• En mars 2025, l'Administration portuaire du Saguenay au Québec (Canada) a commandé un ESP de Konecranes Gottwald. Grue portuaire mobile 6B pour un nouveau système de manutention du fret. ESP.6B est équipé d'une bobine de câble électrique au sommet de la flèche pour actionner un rotateur à crochet électrique et des épandeurs, avec une capacité de levage maximale de 125 tonnes.
• En mars 2025, Mormugao Port Authority (Inde) a annoncé l'arrivée de grues portuaires mobiles Liebherr d'Allemagne, chacune d'une capacité de levage de 125 tonnes.
• En novembre 2024, Euroports Group a renforcé sa capacité de manutention en vrac au port de la mer du Nord (Ghent) avec l'ajout de la Génération 6 Konecranes Gottwald ESP. Grue portuaire mobile 7B.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de manutention et de manutention de matériel maritime comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Grues
  • Grues de bateau à bateau (STS)
  • Grues à gazon en caoutchouc (RTG)
  • Grues portuaires mobiles
  • Autres
• Matériel de manutention des matières en vrac
  • Chargeurs et déchargeurs de navires
  • Systèmes de courroies transporteuses
  • Autres
• Autres

Marché, par source d'énergie

• Diesel
• Électrique/batterie
• Hybride
• Autres

Marché, par mode d'exploitation

• Manuel
• semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par demande

• Manipulation des conteneurs
• Manipulation en vrac
• Découpe
• Fret général
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU