Marché des équipements de manutention pour le transport maritime et les ports Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des équipements de manutention pour le transport maritime et les ports

La taille du marché mondial des équipements de manutention pour le transport maritime et les ports était estimée à 18,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 18,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 25,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %.
 

• Les systèmes de manutention destinés au transport maritime et aux ports sont nécessaires pour manipuler les cargaisons, faciliter la logistique et assurer le bon déroulement des opérations au sein des installations portuaires. Le marché englobe une vaste gamme d’équipements, notamment des grues et des équipements de manutention de matériaux en vrac.
   
• Les équipements de manutention pour le transport maritime et les ports jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement efficace des ports à l’échelle mondiale. Le transit des matériaux à travers les ports et leur acheminement en sortie ne peuvent être assurés sans des machines maritimes et portuaires performantes, ce qui entraîne des retards d’expédition, des congestions et une hausse des coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Les ports sont des infrastructures essentielles au commerce et à la vitalité économique et dépendent d’une large gamme de machines. La plupart des équipements maritimes et portuaires fonctionnent au diesel ou à l’essence, émettant des gaz à effet de serre et contribuant à la pollution atmosphérique. Les grues et les chariots élévateurs contribuent au chargement et au déchargement efficaces des cargaisons des navires, des camions et des trains, permettant des livraisons dans les délais et réduisant les retards de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Les équipements de manutention des cargaisons, tels que les chariots porte-conteneurs frontaux, les chariots porte-conteneurs latéraux, les chariots cavaliers, les transporteurs cavaliers, les portiques, les chariots élévateurs, les tracteurs de terminal et les camions de parc, sont essentiels aux opérations portuaires. Les chargeuses, les grues et les chariots élévateurs manutentionnent les cargaisons en vrac, l’acier, le bois d’œuvre, le ciment et le sel.
   
• La transition mondiale vers la décarbonation et les technologies propres stimule la demande d’équipements électriques à batterie ou hybrides. Toutefois, l’intégration de technologies avancées dans le secteur des équipements de manutention pour le transport maritime et les ports constitue un défi notable.
   
• De nombreuses entreprises de manutention portuaire et de logistique restent incompatibles avec les innovations numériques modernes. La nécessité de faire communiquer et fonctionner efficacement différents équipements, tels que les grues, ainsi que les logiciels associés, constitue un défi technique complexe. Il est essentiel de résoudre cette complexité pour améliorer l’efficacité et la productivité du secteur.
   
• L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des équipements de manutention pour le transport maritime et les ports. La région représente la majorité du trafic mondial de conteneurs et compte le plus grand nombre de ports parmi les plus fréquentés. Des pays asiatiques tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud continuent de dominer les performances de manutention des cargaisons.
   
• Selon les Nations Unies pour le commerce et le développement, en 2023, 18 des 35 principales compagnies propriétaires de navires étaient établies en Asie. La Chine est le deuxième pays propriétaire de navires après la Grèce, suivie du Japon, de Singapour, de Hong Kong, de la République de Corée et de la province chinoise de Taïwan.
   

Tendances du marché des équipements de manutention pour le transport maritime et les ports

• Selon les Perspectives de l’économie mondiale 2024 du Fonds monétaire international, le commerce mondial devrait augmenter de 3,3 % en 2025. Par conséquent, la demande d’infrastructures portuaires continuera de progresser, ces pays cherchant à développer leurs échanges et à s’intégrer au commerce mondial. La croissance du commerce mondial et l’augmentation du volume des cargaisons reflètent la hausse de la demande d’équipements de manutention pour le transport maritime et les ports.
   
• L’automatisation et la numérisation sont devenues des éléments déterminants des opérations portuaires modernes. Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, les ports investissent de plus en plus dans des grues télécommandées, des systèmes de tri robotisés et des technologies de surveillance en temps réel. Cette évolution stratégique vise à réduire les erreurs humaines, à accélérer les processus de chargement et de déchargement et à limiter les temps d’arrêt.
   
• Le concept de ports intelligents prend progressivement forme : l’intégration de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA) et de la connectivité 5G facilite un échange fluide des données et une prise de décision éclairée.
   

Analyse du marché des équipements de manutention des matériaux pour le transport maritime et les ports

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’équipement, le marché est segmenté entre les grues, les équipements de manutention des matériaux en vrac et les autres équipements. En 2024, le segment des équipements de manutention des matériaux en vrac détenait la principale part de marché, avec un chiffre d’affaires de 7,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les principaux équipements de manutention des matériaux en vrac comprennent les chargeurs et déchargeurs de navires (déchargeurs à grappin, déchargeurs continus de navires, déchargeurs à vis) ; les convoyeurs (à bande, tubulaires, pneumatiques) ; les gerbeurs et récupérateurs destinés à la gestion des stocks en tas ; les trémies et les silos destinés au stockage à court terme ; ainsi que les grues (grues portiques, grues portuaires mobiles) conçues pour les matériaux en vrac.
   
• Le marché des équipements de manutention des matériaux en vrac dans les opérations de transport maritime et portuaires constitue un marché important pour la construction industrielle et la manutention des matériaux. Il est porté par le commerce mondial, l’industrialisation et la nécessité d’assurer un déplacement efficace et sûr des marchandises. Il comprend une large gamme de machines permettant le transport, le stockage et le traitement de matériaux en vrac non conditionnés, tels que les minerais, les céréales, le charbon et les granulats.
   

Selon la source d’énergie, le marché est segmenté entre les équipements diesel, électriques ou à batterie, hybrides et autres. En 2024, le segment diesel détenait une part de 40,9 % et générait 7,5 milliards de dollars (USD) sur le marché mondial des équipements de manutention des matériaux pour le transport maritime et les ports.
 

• Les ports du monde entier disposent d’infrastructures de ravitaillement sophistiquées, bien développées et fiables, spécifiquement adaptées aux moteurs diesel. Ces moteurs sont réputés pour leur puissance et leur couple exceptionnels, notamment à faible régime, exprimé en tours par minute (RPM). Ces caractéristiques rendent les moteurs diesel adaptés aux opérations exigeantes et intensives, notamment au transport de conteneurs entièrement chargés, de grandes quantités de matériaux en vrac et de machines de grande taille.
   
• Le segment diesel détient la plus grande part du marché en raison de ses avantages établis et de considérations pratiques, notamment pour les opérations intensives et continues.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis ont largement contribué à la croissance du marché nord-américain des équipements de manutention portuaire et maritime, représentant une part de 65,5 %.
 

• Le marché se caractérise par des investissements importants dans les infrastructures portuaires et par l’expansion du commerce mondial. En 2024, l’Administration maritime du ministère américain des Transports avait prévu d’investir 580 millions de dollars (USD) dans l’amélioration de 31 ports répartis dans 15 États.
   

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial, évaluée à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2024, portée par une croissance économique rapide et l’accélération des volumes du commerce mondial. L’augmentation de la production manufacturière ainsi que des importations et des exportations en Chine, en Inde, au Japon et à Singapour stimule la croissance du marché.
 

• Selon le Center for Strategic & International Studies, l’Indo-Pacifique constitue un important pôle du commerce mondial et continuera d’être la principale cible du contrôle maritime de la Chine. Les 10 ports à conteneurs les plus fréquentés au monde sont situés le long des côtes des océans Pacifique et Indien. L’océan Indien accueille 80 % du pétrole importé par la Chine et 95 % des échanges commerciaux chinois avec le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. La Chine est également très présente dans la construction portuaire dans les pays en développement, puisqu’elle exploite ou détient des participations dans 91 projets portuaires actifs à travers le monde.
   

Le marché européen des équipements de manutention portuaire et maritime représentait 27 % du marché mondial.
 

• L’Europe est un centre majeur du commerce maritime et compte plusieurs grands ports, notamment Rotterdam, Anvers, Hambourg et Valence. Dans cette région, le secteur se concentre sur la modernisation des infrastructures portuaires, le renforcement de l’automatisation et l’adoption de pratiques durables afin de rester compétitif dans le transport maritime mondial. L’utilisation croissante de l’automatisation, de la robotique et de l’IdO dans les opérations portuaires améliore l’efficacité et la sécurité.
   

Parts de marché des équipements de manutention portuaire et maritime

• Les principales entreprises du marché comprennent Konecranes, Liebherr Group, TIL Limited et Toyota Material Handling, qui détiennent collectivement une part importante du marché.
   
• Liebherr Group est spécialisé dans la fabrication de grues et dispose d’un portefeuille diversifié comprenant des grues mobiles, des grues sur chenilles et des grues à tour destinées aux applications portuaires et maritimes. Dans sa division de grues maritimes, l’entreprise fabrique une vaste gamme d’équipements de manutention de conteneurs, notamment des grues de quai (STS), des grues mobiles portuaires et des chariots porte-conteneurs à bras télescopique.
   
• Toyota Material Handling est un leader reconnu de la production d’équipements de manutention, spécialisé dans les chariots élévateurs et les solutions d’entreposage. La gamme complète d’équipements d’entreposage proposée par l’entreprise comprend des transpalettes, des chariots à mât rétractable, des préparateurs de commandes et des gerbeurs.
   

Entreprises du marché des équipements de manutention portuaire et maritime

Les principaux acteurs présents dans le secteur mondial des équipements de manutention portuaire et maritime sont les suivants :

• A. R. Equipment
• Anhui Heli
• Cargotec Corporation
• CVS Ferrari
• Hyster Company
• Jost's Engineering Company
• Konecranes
• Liebherr Group
• Lonking Holdings Limited
• Mitsubishi Logisnext Co Ltd
• Nandan GSE
• Sany Group
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries
• TIL Limited
• Toyota Material Handling
   

Les principaux acteurs s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que les fusions-acquisitions, l’extension de leurs sites et les collaborations, afin d’élargir leur portefeuille de produits, d’étendre leur présence auprès d’une clientèle plus vaste et de renforcer leur position sur le marché. Le marché des équipements de manutention portuaire et maritime réunit à la fois des acteurs mondiaux bien établis et des fabricants spécialisés d’équipements de manutention.
 

 Actualités du secteur des équipements de manutention portuaire et maritime

• En mars 2025, l’Autorité portuaire du Saguenay, au Québec (Canada), a commandé une grue portuaire mobile Konecranes Gottwald ESP.6B pour un nouveau système de manutention des cargaisons. La grue ESP.6B est équipée d’un enrouleur de câble électrique au sommet de la flèche afin d’actionner un dispositif de rotation électrique du crochet et des spreaders, avec une capacité de levage maximale de 125 tonnes.
   
• En mars 2025, la Mormugao Port Authority (Inde) a annoncé l’arrivée de grues portuaires mobiles Liebherr en provenance d’Allemagne, chacune affichant une capacité de levage de 125 tonnes.
   
• En novembre 2024, Euroports Group a renforcé sa capacité de manutention de vrac à North Sea Port (Gand) grâce à l’ajout d’une grue portuaire mobile Konecranes Gottwald ESP.7B de génération 6.
   

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de manutention des matériaux dans le transport maritime et les ports fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et en volume (milliers d’unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Grues
  • Grues navire-terre (STS)
  • Grues portiques sur pneus (RTG)
  • Grues portuaires mobiles
  • Autres
• Équipements de manutention des matériaux en vrac
  • Chargeurs et déchargeurs de navires
  • Systèmes de convoyeurs à bande
  • Autres
• Autres

Marché, par source d’énergie

• Diesel
• Électrique/batterie
• Hybride
• Autres

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par application

• Manutention de conteneurs
• Manutention de vrac
• Empilage
• Cargaison générale
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis